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Escola de Guerra Naval II Seminrio de Geopoltica do Petrleo e Direito Internacional da EGN Vulnerabilidade do Produtor de Petrleo: A OPEP, o Brasil e as expectativas do pr-sal Fernanda Delgado Julho, 2010

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Assim como os pases consumidores podem ser vulnerveis ao fornecimento de petrleo, os grandes produtores e exportadores de petrleo tambm podem se tornar vulnerveis por sua dependncia scio-econmica ao petrleo. Ao se analisar indicadores de vulnerabilidade scio- econmica de pases exportadores de petrleo derivam-se implicaes sobre restries s suas estratgias de preo e oferta no mercado internacional de petrleo.

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Compreender as restries de manobra dos pases membros da OPEP, como expoentes dos maiores exportadores de petrleo, e antever suas estratgias contribui para prever os prprios movimentos de oferta e preos do mercado internacional de petrleo. A inteno traar paralelos e derivar chaves de compreenso econmica para as intenes exportadoras do Brasil.

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Indicadores Esses indicadores dizem respeito aos aspectos: Fsico R/P em anos Produtivo VA/PIB em % Comercial exportaes de leo/exportaes em% Macroeconmico dvida pblica/PIB em % Fiscal arrecadao do setor/PIB em % Social taxa de desemprego em %

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Demanda por leo e gs crescente, atenuada por desacelerao/ recesso americana, aumento da eficincia energtica e diversificao das fontes de energia; Capacidade ociosa de produo de leo, e secundariamente gs, manuteno da volatilidade dos preos; Presses ambientais favorecendo combustveis limpos e renovveis; NOCs crescentemente controlando as grandes reservas de leo e gs; Novas condies de mercado e tecnologias viabilizando novas fronteiras de E&P: guas ultraprofundas, reservatrios ultraprofundos, regies inspitas, regies ambientalmente sensveis, recuperao melhorada, micro-plays (reas maduras, prospectos sutis, pequenos volumes); Escassez de equipamentos e materiais crticos; Escassez de recursos humanos especializados. Cenrios da Indstria

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Comparaes: Vulnerabilidade Fsica

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Comparaes: Vulnerabilidade Produtiva

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Comparaes: Vulnerabilidade Comercial

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Comparaes: Vulnerabilidade Macroeconmica

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Comparaes: Vulnerabilidade Fiscal

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Comparaes: Vulnerabilidade Social

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Fonte: Anurio Estatstico ANP, 2008 O Play Pr-sal Extenso e Volumes divulgados rea Total: 112.000 km 2 38% j sob concesso 62% ainda disponveis Potencial Estimado Total 56 Bboe rea Total: 112.000 km 2 38% j sob concesso 62% ainda disponveis Potencial Estimado Total 56 Bboe

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Empresas operando no Cluster de Santos Paraty Descoberta julho 2005 Perfurao julho 2007 Potencial Estimado N.D. Paraty Descoberta julho 2005 Perfurao julho 2007 Potencial Estimado N.D. Tupi Descoberta julho 2006 Perfurao outubro 2006 Potencial Estimado 5 a 8 Bboe Tupi Descoberta julho 2006 Perfurao outubro 2006 Potencial Estimado 5 a 8 Bboe Carioca Descoberta agosto 2007 Perfurao julho 2007 Potencial Estimado N.D. Carioca Descoberta agosto 2007 Perfurao julho 2007 Potencial Estimado N.D. Caramba Descoberta dezembro 2007 Perfurao dezembro2007 Potencial Estimado N.D. Caramba Descoberta dezembro 2007 Perfurao dezembro2007 Potencial Estimado N.D. Bem-Te-Vi Descoberta maro 2008 Perfurao maio 2008 Potencial Estimado N.D. Bem-Te-Vi Descoberta maro 2008 Perfurao maio 2008 Potencial Estimado N.D. Jpiter Descoberta janeiro 2008 Perfurao julho 2008 Potencial Estimado 5 a 8 Bboe Jpiter Descoberta janeiro 2008 Perfurao julho 2008 Potencial Estimado 5 a 8 Bboe Guar Descoberta junho 2008 Perfurao ongoing Potencial Estimado N.D. Guar Descoberta junho 2008 Perfurao ongoing Potencial Estimado N.D. Iara Descoberta agosto 2008 Perfurao ongoing Potencial Estimado 3 a 4 Bboe Iara Descoberta agosto 2008 Perfurao ongoing Potencial Estimado 3 a 4 Bboe

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Brasil Produo projetada Fonte: Petrobras, 2009

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Brasil Produo projetada Fonte: Petrobras, 2009

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Brasil Produo projetada

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Fonte: Cera, 2009 Brasil Produo projetada ~ 4.3 MMboepd ~ 2.6 MMboepd ~ 1.3 MMboepd

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A geologia do Pr-sal O play abrange os reservatrios carbonticos lacustres de poro superior da Formao Guaratiba. Fm. Ariri (Sal) Mb. Ilhabela Fm. Guaratiba

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A geologia do Pr-sal

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Produo de leo e gs natural da Petrobras

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Cenrios Tecnolgico: Principais Desafios Reservatrios Definio de qualidade do reservatrio carbontico a partir de dados ssmicos; Caracterizao interna do reservatrio, com foco nas principais heterogeneidades; Recuperao secundria: viabilidade tcnica da injeo de gua e/ou gs; Geomecnica das camadas adjacentes aos reservatrios; Otimizao da geometria dos poos. Poo Desvio de poos dentro da zona de sal; Poos de longo afastamento; Fraturamento hidrulico em poos horizontais; Materiais de poos resistentes a elevados teores de CO 2 ; Aumento da taxa de penetrao no reservatrio. Garantia de Escoamento Deposio de parafinas ao longo das linhas de produo; Controle de hidratos; Controle de incrustaes. Logstica para o aproveitamento do gs Projeto e instalao de gasodutos de grande dimetro em lmina dgua de 2200 m; Longa distncia at a costa (300 km); Cenrio para novas tecnologias de aproveitamento de Gs em ambiente offshore: GNL, GNC, GTL, GTW, entre outros.

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Cenrios Poltico-Fiscal Provvel atraso nas decises acerca do marco regulatrio das novas reas. Modelo adotado pode manter regras atuais (licitao), ou incorporar modalidades de partilha de produo e contratos prestao de servios, que tambm podem ser feitos com licitao. Empresa estatal para gerir as participaes da Unio no pr-sal Favorecimento da Petrobras no acesso s novas reas. Modificao de alquotas dos tributos existentes ou criao de novos tributos sobre a renda petroleira. Enorme dificuldade em redistribuir a renda petroleira capturada entre Unio, Estados e Municpios

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Caractersticas do leo do Pr-sal (Tupi): VREC : 5 a 8 Bilhes boe Profundidades dos reservatrios: 5.000 a 6.000 m Temperatura do leo no reservatrio: 64 C Camadas de sal com at 2.000 m de espessura Qualidade do leo: 28 o API Viscosidade: 1,14 cP Teor de CO2 no gs: 8 a 12% Dois poos perfurados, produo experimental comeou em 2009, e s em 2014 o campo dever entrar em ritmo de produo comercial.

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Lies a Partir da OPEP Diversidade de estratgias entre os pases da OPEP os leva a uma heterogeneidade de comportamento dependendo da sua populao, do seu volume de reservas, da sua posio financeira; Dependncia dos recursos naturais Doena Holandesa; The paradox of plenty; Baixo grau de diversificao Industrial; Sensibilidade dinmica do mercado internacional em relao a preos; Alta dependncia dos empregos gerados pelo setor petrolfero estado como generoso provedor; Reao viabilizao de algum tipo de backstop technology.

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Consideraes Finais Reforar o desempenho macroeconmico de forma a garantir algum nvel de estabilizao econmica sustentvel e proteger a economia da volatilidade associada com os preos internacionais do petrleo reserve funds; Solucionar questes sobre governana e transparncia em relao gesto da riqueza mineral do pas; Promover o desenvolvimento do setor privado e melhorar a prestao dos servios pblicos de forma a conseguir aumentar o estado de bem estar social atravs das despesas pblicas e da prestao de servios sociais e econmicos

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Consideraes Finais No se pode deixar contagiar por uma falsa euforia em relao aos recursos naturais como uma tbua de salvao econmica. Como a lana de Peleu, grandes jazidas de recursos naturais so capazes de curar, mas tambm de ferir em igual ou maior proporo, as economias onde esto inseridas.

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fernandadelgado@gmail.com.br Laboratrio de Estudos do Tempo Presente - UFRJ