divulgação dos resultados de 2005

1º de fevereiro de 2006

Divulgação dos Resultados de 2005

Principais Realizações em 2005

Posicionamento de Mercado

Principais Vantagens Competitivas

Performance Financeira

Sustentabilidade

Conclusão

Forte Posicionamento de Mercado

Sólida Performance Financeira Responsabilidade Social e Corporativa

Conquistas em 2005: Crescimento com Rentabilidade

Marca “Top of Mind”Qualidade dos serviçosCampanhas de marketing bem

sucedidasAmpla Rede de Distribuição

Líder em ReceitaCrescimento de 85% na receita de VAS ARPU acima da média brasileiraRedução do custo de aquisição de clienteIncremento de 14% do EBITDAExpansão de 50% do Lucro Líquido

Líder em participação de mercado e vendasRápida migração para GSM: 64% da base

Crescimento de 33% na base de clientesCrescimento de 14% na base de pós-pago Menor taxa de churn da região

Programas de inclusão socialIniciativas culturais e de saúdeConservação do meio-ambienteMelhores práticas em Governança

Corporativa






Sustentabilidade

Conclusão

Liderança Absoluta nas duas Regiões

ClientesAdições Líquidas (mil) Clientes (mil)

+ 33%

+ 14%

+ 39%

Var. Anual

5.986,24.319,2

1.337,4

1.528,1

2004 2005

5.656,6

7.513,3

Superando o mercado

+30%

1.856,71.428,2

2004 2005

Líder em participação de mercado e vendas

64%36%

Pré-pago Pós-pago % de Clientes GSM

Crescimento Recorde com Otimização do Custo de Retenção e Aquisição

Custo de Aquisição do Cliente

SAC/ARPU

2004 2005

3,4 X 3,7 X

124 116

2004 2005

-7%R$

2004 2005

+ 29%

Adições Brutas (mil)

Taxa de churn anual

2004 2005

- 0,6 p.p.

21,9%22,5%

Base de clientes total

3.236,22.514,2

Estratégia de Fidelização Bem-sucedida





Sustentabilidade

Conclusão

Reconhecimento da Marca e Satisfação do ClienteCrescente Satisfação do Cliente

Top of Mind

PesquisaNacional de Qualidade

19

19

28

60

57

46

21

24

26

Insatisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

Média Nacional

TIM Nordeste

TIM Sul

Índice de Satisfação

Fontes: (1) Synovate Set/ 2005 e (2) InterScience – Out/2005.

Prêmio Top of Mind concedido para a TIM por ser a primeira companhia de telefonia celular lembrada pelos entrevistados na pesquisa realizada pelo Instituto Data Folha de São Paulo

Campanhas de Marketing Bem SucedidasSoluções Corporativas Customizadas de Dados e Voz

Corporativo

Roaming internacional para dados e multimedia

Exclusivo portfólio nacional de serviços

Oferta exclusiva do Blackberry

Ampla cobertura graças à rede EDGE

Inovação contínua dos serviços e conteúdo

Lançamento de ofertas customizadas

Novos serviços e variados conteúdos

Consumidor

Estruturação de CRM permite um melhor conhecimento das necessidades dos clientes

Foco diferenciado para os segmentos pré e pós-pago

Ofertas para migração personalizadas

Ofertas e produtos competitivos

Incentivo ao conceito de “Recarga Automática”

Portfolio de serviços nacional

Multiplicidade e amplitudedos canais de vendas

Maior competitividade através de serviços focados nasnecessidades do cliente

Campanhas de Marketing Bem Sucedidas

Forte Rede de DistribuiçãoEstratégia de Vendas baseada na Geração de Valor

3.756 pontos de venda32 lojas próprias 33 franquias58.954 pontos de recarga

Ampla Capilaridade

Canais DiversificadosConsumidor

Revendas (Lojas)Venda de Recargas (Pré-pago)Centro de Relacionamento com o Cliente

CorporativoCanais Indiretos (Parceiros Comerciais da TIM)Centro de Relacionamento com o ClienteConcept store

Fortalecimento do RelacionamentoTreinamento contínuoProgramas de incentivoReuniões e convenções

Canais de Vendas Aperfeiçoados





Sustentabilidade

Conclusão

Crescimento da Receita

R$ Milhões

Receita Bruta

Aparelhos Vendidos (milhares) 2.389 + 21%

Preços médio dos aparelhos (R$) 282,1

Serviços de Valor Agregado (R$ milhões)

219,0 + 85%

- 9%

Receita de Aparelhos (R$ milhões) 733,5 + 13%

2.896 + 10%

3.903,3+13%

3%

+11%

Análise da Receita Bruta

2005 Var. Anual

Var. Anual

3.429,2

2004 2005Venda de AparelhosVASServiços

19%

78%

18%6%

76%

+85%

+14%

•Forte apelo devido ao amplo portfólio de aparelhos•Grande demanda por inovação : 20% das vendas são MMS

Aumento devido ao sucesso da campanha de

Natal +29% var. anual no 4T05

Volume de tráfego (Bilhão min.) 6,4 + 24%

Serviços (R$ milhões)

Performance do ARPU

Recuperação do ARPU no trimestre):Aquisição de cliente de maior valor agregadoAumento da contribuição da receita de dados

Análise do ARPU

Aceleração do VAS

30,7

2005

36,531,3

2004 3T05

30,4

118,44,3%

6,9%

2004Receita de VAS (R$ Milhões)% sobre Receita Bruta de Serviços

219,0

2005

4T05

R$

661,0

2004

986,7

2005

Receita de VAS Volume de SMS (milhões)Var. Anual

+49%

* ARPU foi calculado dividindo o total da receita líquida de serviços pela base de clientes média.

EBITDA

(A) + (B)

A) Custos não-gerenciáveis 2005

InterconexãoCustos dos Aparelhos

- 3,8 pp

B) Custos Gerenciáveis 2005Despesas ComerciaisG&A e outros

Custo Industrial

+2,4 pp-0,7 pp

-1,1 pp

+3,7 pp-0,1 pp

Peso na Margem EBITDA 1

1 Calculatdo com base na variação anual do peso das despesas operacionais sobre a receita total

Performance do EBITDA

Inadimplência -0,3 pp

R$ Milhões

Custo de pessoal -0,2 pp

-2,2 pp-1,6 pp

Var. Anual

+14%

Margem EBITDA sobre a Receita Líquida Total

Recorde de adições

brutas +29%

1.013,2886,2

29.3%

2004 2005

34,6% 34,7%

Do EBITDA ao Lucro Líquido(R$ Milhões)

EBITDA DepreciaçãoAmortização EBIT

Resultado Financeiro

LíquidoImpostos

LucroLíquido

399

1.013

532

72

481

131

Variação Anual

+14% +7% +24% 20% -69% +50%

Margem Líquida

de 13,7%

-2

-51%

21

Outros Minoritários

+21%

Análise da Dívida Líquida

Posição FinanceiraLíquida 2004

Fluxo de Caixa Operacional Livre

Posição FinanceiraLíquida

2005

1.151752

383

(R$ Milhões)

7

Outros

EBITDA: 1.013

CAPEX: -684

Δ Capital de Giro & Outros +54 -9

Empréstimos





Sustentabilidade

Conclusão

Responsabilidade Social e Corporativa

Crescente atenção aos problemas sociaisInclusão Social e EducacionalEducação e preservação do meio ambienteApoio e incentivo ao esporte e à cultura

Compromisso com o crescimento ético e auto-sustentadoCódigo de ÉticaConselho FiscalCanal de denúnciasIniciativas em linha com a Sarbanes-Oxley

Principais Realizações de 2005




Sustentabilidade

Conclusão

Conclusão

Foco no crescimento rentável

Companhia orientada ao cliente

Manter performance de sucesso nas duas regiões

Desenvolvimento da melhor equipe

Ser um negócio responsável

Continuar com o crescimento sustentado

As declarações contidas nessa apresentação, assim como observações feitas pela administração da TIM Participações S.A. (a “Companhia” ou “TSU”) que não constituam fatos consumados, são previsões e/ou estimativas futuras envolvendo fatores que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos resultados históricos ou de quaisquer resultados expressos ou implícitos por essas previsões e estimativas. A Companhia alerta que os usuários desta apresentação não devem fundamentar suas decisões de investimento nessas previsões e estimativas futuras, pois elas estão baseadas em suposições que podem não se materializar

Considerações Futuras

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