desempenho do agenciamento turístico nacional na crise … · 2018. 3. 14. · desempenho do...

2014-2017

Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise

Econômica Brasileira

2014-2017

ESTUDOS E PESQUISAS

REALIZADOS PELO IPETURIS PARA O

SETOR DE AGENCIAMENTO

TURÍSTICO

2010• Hábitos de compra de Viagens Organizadas – Público Consumidor

• Hábitos de compra de Viagens Organizadas – Público Agentes de Viagens

2012• Utilização das Mídias Sociais no Agenciamento Turístico

• Estudo sobre a Desoneração da Folha de Pagamento de Empresas de Agenciamento

• Expectativas da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de VERÃO 2012-2013

• Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico 2012

2013• Resultados da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de VERÃO 2012-2013

• Expectativas da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de INVERNO 2013

• Resultados da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de INVERNO 2013


• Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico 2013


• Impactos da Copa do Mundo 2014 no Agenciamento Turístico do Brasil

• Resultados da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de INVERNO 2014


• Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico Nacional 2014


• Expectativas diante da Crise Econômica e as vendas na Temporada de INVERNO 2015


• Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico Nacional 2015

2016• Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico Nacional 2016

2017• Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico Nacional 2017

• Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017

DIRETORIA DO IPETURIS

PRESIDENTE Marciano Gianerini Freire

VICE-PRESIDENTES José Francisco de Souza Azevedo Mário Sérgio Maia Guanais William José Périco Theodor Kahanevic

EQUIPE TÉCNICA

ANÁLISE Glauber Eduardo Santos

COORDENAÇÃO Mariana Pinho Nery

PESQUISA DE CAMPO Empresa Júnior de Lazer e Turismo da EACH – Escola de Artes, Ciências e Humanidades USP – Universidade de São Paulo

APOIO ADMINISTRATIVO Gerson Pagliarini

Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017

Amostra da Pesquisa

• O universo estudado é composto por empresas de Agenciamento de Serviços Turísticos de todo o País.

• Os dados foram baseados na CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, critérios de porte econômico do IBGE e na declaração da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais.

• Em 2017 foram realizadas 1.913 entrevistas, distribuídas em 231 cidades das 27 unidades da Federação.

• As Microempresas, com até 9 colaboradores, são a maioria das empresas de Agenciamento Turístico no Brasil, representando 94,6% do total.

• O erro amostral anual é de cerca de 2,2%.

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR PORTE

Font

e: R

AIS

/IBG

E

MICROEMPRESA

PEQUENA EMPRESA

MÉDIA EGRANDE EMPRESA

4,9%0,5%

94,6%


Perfil do Setor

NÚMERO DE EMPRESAS

• O número de empresas do setor de Agenciamento Turístico atingiu seu ápice em 2014, quando havia no Brasil 23.787 empresas.

• No período entre 2007 e 2014, o crescimento médio foi de 4,8% no número de empresas de agenciamento.

• No período entre 2014 e 2017, na média, houve uma queda de 1,8% ao ano, totalizando 1.260 empresas.

• Sendo que, somente no período entre 2016 e 2017, a queda foi de 2%.

• As Microempresas sentiram menos a crise econômica. No período entre 2014 e 2017, na média, a queda foi de 1,5% ao ano, entre as empresas com até 9 colaboradores.

EVOLUÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE EMPRESAS (MILHARES)

Font

e: R

AIS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

17,2

18,9

21,2

17,8

19,7

21,622,8

23,823,0 23,0

22,5


EMPREGABILIDADE ANUAL

• Em 2017 houve um crescimento de 0,6% dos empregos formais, no setor de Agenciamento Turístico no País, resultando em um aumento de 342 novos postos de trabalho.

• Após 3 anos consecutivos de reduções nos postos de trabalho formais, em 2017 foi o primeiro ano de saldo positivo de empregos no setor.

• Este crescimento é pequeno se comparado ao acumulado de 8.672 postos de trabalho fechados no período de 2014 a 2016.

EVOLUÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE EMPREGOS (MILHARES)

Font

e: C

AG

ED

2012 2013 2014 2015 2016 2017

70,971,9

70,6

66,0

62,1 62,5

Font

e: C

AG

ED

2012 2013 2014 2015 2016 2017

6,5%

1,4%

-1,9%

-6,5% -5,9%

0,6%

VARIAÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE EMPREGOS

Perfil do Setor


Perfil do Setor

EMPREGABILIDADE POR PORTE EMPRESARIAL

• Em 2017, as Microempresas de Agenciamento Turístico (até 9 colaboradores) tiveram aumento de 3,2% nas contratações, totalizando 941 empregados a mais.

• Mesmo com esse crescimento, o número de colaboradores em 2017 ainda é menor que em 2014.

• As Médias e Grandes empresas (acima de 50 colaboradores) tiveram um pequeno crescimento, total de 121 empregados, mas permanecem com 2,3 mil empregados a menos que em 2014.

• As Pequenas empresas (10 a 49 colaboradores) foram as que mais fecharam postos de trabalho em 2017, com 720 demissões, atingindo 5,5 mil empregados a menos que em 2014.

Font

e: R

AIS

/CA

GE

D

EVOLUÇÃO ANUAL DOS EMPREGOS POR PORTE EMPRESARIAL (EM MILHARES)

2014 2015 2016 2017

30,7

MICROEMPRESA

PEQUENA EMPRESA

MÉDIA E GRANDE EMPRESA

30,1 29,3 30,2

21,9

14,0

19,8

13,0

19,1

13,1

24,6

15,4


Perfil do Setor

EMPREGABILIDADE POR REGIÃO

• As regiões Sul e Sudeste foram as únicas que tiveram crescimento significativo de contratações em 2017.

• No Sudeste, o crescimento foi de 210 novos postos de trabalho em 2017. Entretanto, este volume é pequeno se comparado às 6.509 demissões ocorridas entre 2014 e 2016.

• Apesar da redução no ritmo das demissões, 2017 foi um ano negativo para as regiões Nordeste e Norte.

Font

e: C

AG

ED

EVOLUÇÃO ANUAL DOS EMPREGOS POR REGIÃO(EM MILHARES)

2014 2015 2016 2017

-3393

-2252

210

-864

CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL


Volume de Vendas

VARIAÇÃO ANUAL DO VOLUME DE VENDAS

• Em 2017 houve um aumento de 15,9%, no volume total de vendas das empresas de Agenciamento Turístico, em comparação com o ano anterior.

• Em 2016 houve um aumento de 10,6% em comparação com o ano anterior, acumulando dois anos de crescimento, no setor, após a redução de 11,9% em 2015.

Font

e: IP

ETU

RIS

VARIAÇÃO ANUAL DE VENDAS, EM COMPARAÇÃO COM O ANO ANTERIOR

VOLUMES DE VENDAS (ÍNDICE)

Font

e: IP

ETU

RIS

2014 2015 2016 2017

100,0

88,1

97,5

113,0

2015 2016 2017

-11,9%

10,6%

15,9%


Volume de Vendas

COMPARAÇÃO DE VOLUME DE VENDAS E EMPREGOS

• Apesar do crescimento de vendas no setor de Agenciamento Turístico no período entre 2015 e 2017, nota-se que a empregabilidade ainda tem baixo desempenho de recuperação.

• Em 2017, as vagas de emprego aumentaram 0,6%, enquanto as vendas tiveram crescimento de 15,9%, na comparação com o ano anterior.

Font

e: C

AG

ED

/IPE

TUR

IS

COMPARAÇÃO ENTRE EMPREGOS E VOLUME DE VENDAS (ÍNDICE)

EMPREGOS

VOLUME DE VENDAS

2014 2015 2016 2017

100,0

88,1

93,5

97,5

88,0 88,5

113,0


Volume de Vendas

VARIAÇÃO TRIMESTRAL DO VOLUME DE VENDAS

• Todos os trimestres de 2017 tiveram crescimento de volume de vendas, na comparação com os mesmos períodos de 2016.

• O quarto trimestre de 2017 apresentou a maior variação de vendas entre os períodos consultados, com 32,5% de crescimento em relação ao mesmo trimestre de 2016.

• Os últimos trimestres dos anos de 2016 e 2017 apresentaram os maiores aumentos no volume de vendas.

Font

e: I

PE

TUR

IS

VARIAÇÃO DAS VENDAS POR TRIMESTRE, EM COMPARAÇÃOCOM O MESMO TRIMESTRE DO ANO ANTERIOR

-22,8%

-4,4% -5,3%

-13,4%

15,2%

-2,4%

7,7%

24,9%

10,2%

11,9%

32,5%

9,2%

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI

2015 2016 2017


Volume de Vendas

• As vendas de Passagens Aéreas tiveram crescimento de 35% em 2017, na comparação com 2014, apresentando recuperação após queda em 2015.

• Os Pacotes Turísticos apresentaram aumento de 11% nas vendas em 2017, em comparação com 2014, após dois anos de quedas consecutivas.

• As vendas de Hospedagens cresceram 5% em 2017, na comparação com 2014, após queda em 2015.

• As vendas dos demais serviços turísticos apresentaram queda no período entre 2014 e 2017. Em especial os Cruzeiros Marítimos, que tiveram uma redução de 43% em 2017, na comparação com 2014.

POR TIPO DE SERVIÇO TURÍSTICO COMERCIALIZADO

Font

e: IP

ETU

RIS

VARIAÇÃO DE VENDAS 2014-2017 POR TIPO DE SERVIÇO TURÍSTICO

PACOTES TURÍSTICOS

PASSAGENS AÉREAS

HOSPEDAGENS

CRUZEIROS MARÍTIMOS

LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

SEGUROS E ASSISTÊNCIAS

2014 2015 2016 2017

+35%

+11%

+5%


Volume de Vendas

POR PERFIL DE CLIENTES ATENDIDOS

• Em 2017 as vendas para Pessoas Físicas aumentaram 27%, em comparação com 2014, mostrando recuperação da queda sofrida em 2015.

• As vendas ao Setor Privado se mantiveram estáveis em 2017, após queda em 2015.

• As vendas para o Setor Público e as Agências de Viagens diminuíram em 2017 na comparação com 2014. A redução foi mais acentuada para o Setor Público, com vendas 38% inferiores em 2017 em relação a 2014.

Font

e: IP

ETU

RIS

VARIAÇÃO DE VENDAS 2014-2017 POR PERFIL DE CLIENTES

PESSOAS FÍSICAS

SETOR PRIVADO

SETOR PÚBLICO

AGÊNCIAS DE TURISMO

2014 2015 2016 2017

+27%

+1%


Volume de Vendas

POR DESTINOS COMERCIALIZADOS

• As vendas dos destinos Nacionais foram maiores do que os destinos Internacionais durante todo o período dos estudos, entre 2014 e 2017.

• As vendas de viagens Nacionais apresentaram crescimento de 19% em 2017, em comparação com 2014.

• As vendas de viagens Internacionais cresceram 7% em 2017, em relação a 2014, se recuperando da queda em 2015

Font

e: IP

ETU

RIS

VARIAÇÃO DE VENDAS 2014-2017 POR DESTINOS COMERCIALIZADOS

NACIONAIS

INTERNACIONAIS

2014 2015 2016 2017

+19%

+7%


Perspectivas

EXPECTATIVAS DE VENDAS

• As empresas de Agenciamento Turístico estão otimistas em relação às vendas futuras: 49% acreditam que elas aumentarão no curto prazo, em até 3 meses.

• Já no médio prazo, entre 3 e 6 meses, a estimativa é ainda maior: 76% das empresas têm expectativa de melhora nas vendas.

EXPECTATIVAS DE VENDAS NO CURTO E MÉDIO PRAZO

Font

e: IP

ETU

RIS

REDUÇÃO ESTABILIDADE AUMENTO

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

21%29%

49%

4%

20%

76%


Perspectivas

EXPECTATIVAS DAS EMPRESAS NO CURTO PRAZO

• No curto prazo, as expectativas positivas de vendas diminuíram ao longo de 2017: na comparação entre o primeiro e o último trimestre do ano, o percentual de otimistas caiu 15%.

• As expectativas negativas no curto prazo aumentaram 12% entre o primeiro e último trimestre de 2017.

• As expectativas de manutenção permaneceram estáveis ao longo do ano, com pequeno aumento no segundo trimestre.

Font

e: IP

ETU

RIS

EXPECTATIVAS DE VENDAS NO CURTO PRAZO

DIMINUIÇÃO DAS VENDAS

MANUTENÇÃO DAS VENDAS

AUMENTO DAS VENDAS

64%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

54%

38%

8%

58%

32%

11%

49%

29%

21%

27%

9%

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI

20152014 2016 2017


Perspectivas

EXPECTATIVAS DE CONTRATAÇÕES E DEMISSÕES

• Apesar das expectativas positivas de vendas, a grande maioria (70%) das empresas de Agenciamento Turístico não pretende fazer novas contratações e esperam manter o número atual de colaboradores.

• As empresas que pretendem fazer contratações (27%) têm parcela bem maior que as empresas que planejam fazer demissões (3%).

Font

e: IP

ETU

RIS

EXPECTATIVAS DE CONTRATAÇÕES E DEMISSÕES

DEMISSÕES

3%

MANUTENÇÃO

70%

CONTRATAÇÕES

27%


Meios de Divulgação

• Quando perguntadas sobre divulgação, o canal mais indicado pelas empresas de Agenciamento Turístico foram as redes sociais, sendo o Facebook (72%) o mais utilizado.

• Seguido pelo site da empresa (64%), email marketing (46%), WhatsApp (45%) e Instagram (45%).

• Sendo o YouTube o meio menos indicado (5%) pelas empresas, entre as redes sociais.

• Os meios tradicionais foram os menos indicados, como os folhetos impressos, feiras comerciais, mídias impressas e promotores de vendas.

Font

e: IP

ETU

RIS

72%Facebook

Site

Email marketing

WhatsApp

Instagram

Folhetos impressos

Feiras comerciais

Mídia impressa

Promotores

Youtube

64%

46%

45%

45%

33%

21%

16%

15%

5%

w5.

com

.br

Av. Dr. Vieira de Carvalho, 115 - 10° andar - cj. 102República - São Paulo - SP - Brasil - CEP [email protected] - Tel.: 11 3334-0444

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