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JUNHO DE 2017

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

AUTOPEÇAS

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PRODUTOS

A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS FABRICA GRANDE DIVERSIDADE DE

PRODUTOS UTILIZADOS PELA CADEIA AUTOMOTIVA (AUTOMÓVEIS,

COMERCIAIS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS), PELA INDÚSTRIA DE

TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E PELA INDÚSTRIA DE

MOTOCICLETAS. OS PRODUTOS FABRICADOS PELO SETOR PODEM SER

DISTRIBUÍDOS EM:

MOTORES E SEUS COMPONENTES;

PEÇAS PARA CÂMBIO E TRANSMISSÃO;

PEÇAS PARA SUSPENSÃO E SISTEMA RODANTE;

PEÇAS PARA CARROCERIAS;

PEÇAS PARA ACABAMENTO E ACESSÓRIOS.

Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco - 2015

17%

Exportações

92%

Mercado interno

58% Montadoras

21% Reposição AUTOPEÇAS

4% Intersetorial

7%

Importações (*)

(*) As importações de autopeças realizadas pelas próprias indústrias de autopeças representam

7% do faturamento do setor.

Mas incluindo as importações de autopeças realizadas pelas montadoras e pela rede de

distribuição, a participação das importações no faturamento das indústrias de autopeças chega

a 50%.

SAZONALIDADE

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE AUTOPEÇAS

Fonte: IBGE, Bradesco

7.8% 7.8%

8.8%

8.4%

8.8%

8.4%

8.8%8.9%

8.5%

8.8%

8.4%

6.6%

6.0%

6.8%

7.6%

8.4%

9.2%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Peças e acessórios para veículos automotores

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

58% MATÉRIA-PRIMA. NESSE ITEM HÁ COMPONENTES CUJOS PREÇOS

SÃO INFLUENCIADOS PELO CÂMBIO COMO: ALUMÍNIO, COBRE, AÇO,

PLÁSTICOS, BORRACHA, VIDRO, COMPONENTES ELETRÔNICOS E

TINTAS

21% MÃO-DE-OBRA

10% ENERGIA ELÉTRICA

OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DO SETOR VARIAM CONFORME O TIPO DE PRODUTO FABRICADO. EM MÉDIA SÃO OS SEGUINTES

Outro custo relevante são os investimentos em moldes quando há ocorrência de

desenvolvimento de uma nova peça em um novo projeto, principalmente nas autopeças de

primeiro nível (vide item modo de produção). Cada componente automotivo, pode ter período de

concepção, desenvolvimento, validação e aprovação para uso em linhas de montagem, que pode

variar entre 6 meses e 3 anos, dependendo de sua complexidade e utilização no veículo.

FORNECEDORES

SIDERURGIA/METALURGIA

PLÁSTICOS

ALUMÍNIO

TINTAS

COMPONENTES ELETRÔNICOS

VIDROS

BORRACHA

O SETORES FORNECEDORES PARA A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS

SÃO

PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOPEÇAS 2015

Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco

EUA12,9%

China10,4%

Japão9,8%

Alemanha9,7%

Coreia do Sul9,1%

México6,8%

Argentina6,3%

Itália5,5%

França4,6%

Tailândia4,3%

Outros20,6%

Países de Origem das Importações - 2007

REGIONALIZAÇÃO

São Paulo

67,7%

Minas Gerais

11,2%

Rio Grande do Sul

5,4%

Paraná

4,5%

Santa Catarina

4,1%

Bahia

2.9%

Rio de Janeiro

1,8%

Amazonas

1,3%Pernambuco

1,1% Ceará

0,2%

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2015


DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS ATUANTES NO

SETOR DE AUTOPEÇAS 1996 E 2015

Interior de São Paulo19,5%

Região Metropolitana de

SP15,8%

Cidade de São Paulo31,9%

ABCD18,4%

Outros Estados14,4%

Distribuição Geográfica das empresas - 19962013

1996

Interior de São Paulo29,4%

Região Metropolitana de

SP15,7%Cidade de São

Paulo11,4%

ABCD11,2%

Outros Estados32,3%

Distribuição Geográfica das empresas


RANKING

PRIMEIRO NÍVEL – SISTEMISTAS (TIER 1): BOSCH, DELPHI, MAGNETI

MARELLI, MAHLE, ZF, VISTEON, VALEO, DANA, TRW, SIEMENS,

SCHAEFFLER, SAINT-GOBAIN, SABÓ, PST, PLASCAR. SÃO CERCA DE 40

EMPRESAS;

SEGUNDO NÍVEL (TIERS 2 E 3): RADIADORES VISCONDE, ACUMULADORES

MOURA, QUINELATO, METISA, METALÚRGICA ONIX, ONROM BITRON, BIG

RODAS, NAKAYONE, KNIF, METALPÓ, MECAPLAST, KOSTAL, PARANOÁ,

ICAPE, HALDEX. SÃO POUCO MAIS DE 400 EMPRESAS.

OS FABRICANTES DE AUTOPEÇAS SÃO DIVIDIDOS EM DOIS NÍVEIS

OS SISTEMISTAS FICAM LOCADOS NO CHÃO DE FÁBRICA DAS MONTADORAS OU NAS PROXIMIDADES E FORNECEM SISTEMAS COMPLETOS DE PEÇAS PARA MONTAGEM DO AUTOMÓVEL;

O ESTOQUE É DO FORNECEDOR, POIS A PEÇA SÓ É FATURADA DEPOIS DE INSTALADA NO VEÍCULO;

AS EMPRESAS DO PRIMEIRO NÍVEL DETÊM SOFISTICAÇÃO TECNOLÓGICA, FAZEM O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO, ASSUMEM OS CUSTOS DO PROJETO, GERENCIAM O SUPRIMENTO DE PARTES E FORNECEM OS SUBCONJUNTOS JÁ TESTADOS E PRONTOS PARA SEREM INSTALADOS;

GERALMENTE SÃO GRANDES EMPRESAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS E SÃO GRANDES PLAYERS MUNDIAIS.

PRIMEIRO NÍVEL – SISTEMISTAS (TIERS 1)

FORNECEM COMPONENTES, PEÇAS ISOLADAS E MATERIAIS PARA AS

EMPRESAS DO PRIMEIRO NÍVEL;

COOPERAM COM OS FABRICANTES DO PRIMEIRO NÍVEL NO

DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO, PODENDO CONTRATAR EMPRESAS

DE TERCEIRO OU QUARTO NÍVEL PARA O SUPRIMENTO DE PEÇAS E

MATERIAIS ISOLADOS;

A MAIOR PARTE DOS TIERS 2 E 3 SÃO RESPONSÁVEIS PELO

ABASTECIMENTO DO MERCADO DE REPOSIÇÃO;

GERALMENTE, SÃO EMPRESAS NACIONAIS DE MÉDIO E PEQUENO

PORTES.

SEGUNDO NÍVEL (TIERS 2 E 3)

O setor é concorrencial e bastante pulverizado, atuando empresas de porte pequeno,

médio e grande. Segundo o SINDIPEÇAS, Bradesco o parque industrial do setor é

composto por mais de 600 unidades. O setor é também muito heterogêneo, pois atuam

empresas que fabricam diversos tipos de produtos, como vidros, bancos, borracha,

componentes eletrônicos, peças plásticas. Atuam no setor dois grupos de empresas:

grandes multinacionais, com alta sofisticação tecnológica que fabricam peças de

precisão, têm participação relevante no mercado, têm cliente cativo, ou seja, estão

instalados no chão de fábrica da montadora (vide item modo de produção) e

normalmente exportam para unidades da matriz em outros países;

empresas de médio e pequeno portes, de atuação nacional que fabricam peças com

pouca tecnologia e não estão instaladas no parque da montadora, podendo perder o

mercado facilmente para o concorrente; têm elevada dependência do mercado de

reposição.

CERCA DE 62% DAS EMPRESAS TÊM FATURAMENTO ANUAL ATÉ

R$ 100 MILHÕES E RESPONDEM POR 11% DO FATURAMENTO

TOTAL DO SETOR;

38% DAS EMPRESAS TÊM FATURAMENTO ANUAL ACIMA DE R$ 100

MILHÕES E RESPONDEM POR 89% DO FATURAMENTO TOTAL DO

SETOR.

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR PORTE (FATURAMENTO ANUAL) NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2014

14,2%

0,3%

48,2%

10,5%

37,6%

89,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Part. do número de empresas

Part. no faturamento

Até US$ 10.000 De US$ 10.001 até US$ 100.000 Acima de US$ 100.001


DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR NÚMERO DE EMPREGADOS

NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2015

7,8% 8,3%

23,6%

19,0%

17,5%

9,2%8,3%

5,1%

1,2%

0,0%

6,0%

12,0%

18,0%

24,0%d

e 1

até

30

de

31 a

té 6

0

de

61 a

té 1

25

de

126

até

250

de

251

até

500

de

501

até

1000

de

1001

até

200

0

de

2001

até

400

0

acim

a d

e 40

00

Distribuição das empresas por número de empregados


O SETOR TEM FORTE PRESENÇA DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS, QUE

RESPONDEM POR 69% DO NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS;

DENTRE AS ESTRANGEIRAS, 24% TÊM MATRIZ NOS EUA E 21% NA

ALEMANHA, SENDO ESTES IMPORTANTES DESTINOS DAS

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS. ISSO SIGNIFICA DIZER QUE AS

EMPRESAS NESTES PAÍSES FAZEM DO BRASIL UMA BASE DE

EXPORTAÇÃO PARA SEUS MERCADOS, EM RAZÃO DO BAIXO CUSTO

DA MÃO-DE-OBRA NACIONAL. AS DEMAIS MULTINACIONAIS SÃO DE

DIVERSOS PAÍSES, DESTACANDO-SE PAÍSES DA EUROPA E JAPÃO.

ORIGEM DO CAPITAL DAS EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE

AUTOPEÇAS 2015

Capital Estrangeiro58,8%

Capital Nacional24,3%

Capital Majoritário Estrangeiro

9,8%

Capital Majoritário Nacional

6,5% Capital Misto0,6%

Origem do Capital no setor de autopeças


EUA24,1%

Alemanha21,1%

Japão9,1%

Espanha9,1%

Itália9,5%

França3,9%

Holanda3,5%

Outros19,8%

Países - Origem do Capital no setor de autopeças

PAÍSES DE ORIGEM DO CAPITAL DAS EMPRESAS

ESTRANGEIRAS ATUANTES NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2015


CONSUMIDORES

COMPLEXO AUTOMOTIVO

TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

MOTOCICLETAS

A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS É FORNECEDORA PARA OS SEGUINTES SEGMENTOS:

As montadoras têm critérios bastante rígidos na escolha de

fornecedores, levando em consideração, capacidade produtiva,

gerenciamento, capacidade financeira avaliada por análise de

crédito e avaliações de itens de qualidade no processo produtivo,

considerando até a limpeza da fábrica.

Montadoras

58,0%Reposição

21,0%

Exportações

17,1%

Intersetorial

3,9%

Composição do FaturamentoCOMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS

2015


PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE AUTOPEÇAS 2015

Argentina32,6%

EUA16,1%México

9,4%

Alemanha6,6%

Países Baixos6,4%

Chile2,6%

Colômbia2,1%

Itália1,8%

África do Sul1,7%

Outros20,7%

Países de Destino das Exportações


FATORES DE

RISCO

A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS, (NOTADAMENTE DO TIER 2) É CONCORRENCIAL

E PULVERIZADA, AO PASSO QUE OS FORNECEDORES (SIDERURGIA, ALUMÍNIO,

TINTAS) E OS COMPRADORES (CADEIA AUTOMOBILÍSTICA, TRATORES E

MOTOCICLETAS) SÃO OLIGOPOLIZADOS E TÊM MAIOR PODER DE BARGANHA.

ISSO SIGNIFICA DIZER, QUE, DE UM LADO, O SETOR SOFRE A PRESSÃO DE

CUSTOS DOS FORNECEDORES E, POR OUTRO, TEM A DIFICULDADE DE

REPASSE AO PREÇO FINAL DO PRODUTO

RISCO DE CONCENTRAÇÃO DE CLIENTES

SETOR EXPORTADOR – DEPENDENTE DO COMPORTAMENTO DA TAXA

CAMBIAL. AS VENDAS DE AUTOPEÇAS PARA O EXTERIOR DEPENDEM

FUNDAMENTALMENTE DA EXPORTAÇÃO PRÉVIA DE VEÍCULOS BRASILEIROS,

POIS DIFERENTES ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E MONTAGEM

PRATICAMENTE IMPEDEM QUE AS PEÇAS SEJAM INTERCAMBIÁVEIS COM

AUTOMÓVEIS DE OUTRA ORIGEM.

CENÁRIO ATUAL

E TENDÊNCIAS

702

883

1.2471.296

1.798

1.580

1.0201.100

798

260

532

843

1.4131.300

1.385

2.104

631

2.156

2.418

1.8911.929

1.022

553

414 411

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

Em US$ milhões

Fonte: Sindipeças Investimento da Indústria de Autopeças 1993 - 2007 * Projeção

INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS

Fonte e projeção (*): SINDIPEÇAS, Bradesco

EM US$ MILHÕES

19,3%

22,1%

15,5%

20,7%

23,5%

7,5%

18,6%

60,4% 59,8%

55,2%

57,8%

54,9%

61,5%

65,8%

70,5%

56,4%

53%

58%

63%

68%

73%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

Em %

Fonte e Projeção: Sindipeças Elaboração: BradescoComposição do Faturamento da Indústria de Autopeças 1994 - 2015

Reposição

Exportações

Montadoras

EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA

DE AUTOPEÇAS

EM %


FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS (US$)

EM US$ MILHÕES

13.222

16.12217.458

11.21313.309

11.309

18.549

25.263

28.548

35.064

40.992

37.895

49.767

54.512

41.818

34.100

19.800

17.100

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

Em US$ milhões

Fonte: Sindipeças Faturamento da Indústria de Autopeças 1993 - 2007 * Projeção


FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS (R$)

EM R$ MILHÕES

1.193

13.441

18.806

24.339

33.136

40.938

54.254

61.464

68.283

75.171

86.387

91.264

81.715

87.600

80.100

66.000 64.700

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

Em R$ milhões



FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM AS MONTADORAS

EM R$ MILHÕES

8.11811.246

13.825

18.192

22.762

31.739

37.923

44.930

49.838

60.903

64.615

56.628

61.670

54.068

38.28036.491

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

Em R$ milhões



2.594

3.3663.785

4.842

5.854

7.455

9.286

10.821

12.613

13.416

12.01212.702

13.86014.299

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

Em US$ milhões


FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM O MERCADO DE REPOSIÇÃO

EM R$ MILHÕES


2.0832.363

2.929

4.213

5.262

7.654

9.620

11.33911.803

9.021

7.113

6.479

7.666

7.027

8.250

11.286

12.034

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

Em US$ milhões


FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM AS EXPORTAÇÕES

EM R$ MILHÕES


645

1.036

1.4291.119

1.707

2.154

2.702

3.906

4.659

5.121

6.390

5.751

6.306

5.567

5.957

4.325

2.574

1.876

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

Em US$ milhões


FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM AS VENDAS INTERSETORIAIS

EM R$ MILHÕES


NÚMERO DE EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS

EM MIL EMPREGADOS

167 167170 170

168171

187

197199

217

208

200

225

230

219 220

200

172

164 164

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

em mil empregados

Fonte: Sindipeças

Número de Empregados na Indústria de Autopeças* Projeção


BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE AUTOPEÇAS

4.0313.598 3.831 3.687 3.908

4.8146.085

7.5228.842

9.28210.211

6.735

9.794

11.42410.583

9.854

8.3407.560 7.950 8.420

4.1753.925 4.321 4.300 4.055 4.399

5.687

6.752 6.973

9.434

12.914

9.122

13.661

16.46716.689

19.746

17.340

13.15011.97011.610

-144 -327 -490 -613 -147

415 398 7701.868

-152

-2.702 -2.387-3.867

-5.043-6.106

-9.892-9.000

-5.590

-4.020-3.190

-14000

-11000

-8000

-5000

-2000

1000

4000

7000

10000

13000

16000

19000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*Em US$ milhões

Fonte e projeção: Sindpeças Elaboração: Bradesco

Balança Comercial do Setor de Autopeças 1998 - 2015

Exportações

Importações

Saldo

EM US$ MILHÕES



VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE AUTOPEÇAS

4.1%

29.4%

-2.3%

0.0%

14.8%

-1.4%

-18.5%

22.8%

1.4%

-10.3%

2.1%

-15.1%-16.5%

-7.1%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Autopeças

em m ilhões US$

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE AUTOPEÇAS (variação acumulada em 12 meses, em %)

-4.8%

15.2%

-27.5%

27.7%

-12.1%

3.3%

-1.3%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%m

ar/0

6ju

n/06

set/0

6de

z/06

mar

/07

jun/

07se

t/07

dez/

07m

ar/0

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8de

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mar

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09se

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dez/

09m

ar/1

0ju

n/10

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mar

/11

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11se

t/11

dez/

11m

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2ju

n/12

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2de

z/12

mar

/13

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13se

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dez/

13m

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/15

jun/

15se

t/15

dez/

15m

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6de

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mar

/17

29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores


DEPEC-BRADESCO

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