CENÁRIOS PARA A CENÁRIOS PARA A PECUÁRIA DE PECUÁRIA DE

LEITELEITEPaulo do Carmo Paulo do Carmo

MartinsMartinsEconomista (UFJF). Mestre Economia Aplicada (UFV)

Doutor Economia Aplicada(USP/Esalq)

Vitória, 13 de julho de 2009Vitória, 13 de julho de 2009

AGENDAAGENDA

Tendências do Mercado LácteosTendências do Mercado Lácteos

ProduçãoProdução ConsumoConsumo

AGENDAAGENDA

Tendências do Mercado LácteosTendências do Mercado Lácteos

ProduçãoProdução ConsumoConsumo

Preço da terra sobe no Preço da terra sobe no mundo, principalmente nos mundo, principalmente nos países exportadores de leitepaíses exportadores de leite

Tendências Setor de ProduçãoTendências Setor de Produção

Fonte: Hemme et al (2007) - IFCN Dairy

Preço da Terra, variação percentual, valores nominais. Série 1996-2005.

Fonte: FAO. Elaboração: Embrapa Gado de Leite.

576601

121

126105

49

0

100

200

300

400

500

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700

800

900

África América Latina Ásia América do Norte

Europa Oceania

Pastagens e áreas não utilizadas Agricultura

Disponibilidade de Terras (milhões de hectares).

Alimentação animal é cara Alimentação animal é cara nos países que participam nos países que participam

do mercado lácteodo mercado lácteo

Tendências Setor de ProduçãoTendências Setor de Produção

Fonte: IFCN Dairy - Embrapa Gado de Leite

Feed price in US-$/100 kg 2006

0 <= 15

>15 <= 20

>20 <= 35

>35 <= 50

no data

Preço da alimentação animal (US$/100 kg). 2005.

ATÉ 0,16 US$Argentina, Austrália, Camarões, Índia, Paquistão, Ucrânia, Uganda,

0,16 – 0,31 US$África do Sul, Austrália, Bangladesh, Brasil, Bulgária, Chile,

China, Índia, Irlanda, Israel, Nova Zelândia, Índia, Paquistão, Peru, Rep.Tcheca,Turquia, Ucrânia, Uganda

0,31– 0,40 US$Alemanha, Áustria, Bulgária, Espanha, Irlanda, Israel, Marrocos,

México, Polônia, Reino Unido, Rep. Tcheca, Suécia

0,40 US$ ou maisAlemanha, Áustria, Canadá, Dinamarca, França, Finlândia, Holanda,

Itália, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suécia, Suíça, Reino Unido, Turquia

Fonte: IFCN Dairy

Custo da produção de Leite. US$/litro. 2006.

Fonte: IFCN Dairy

Preço ao Produtor por país em relação ao Preço no mercado mundial. 2007.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65C

M-2

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UG

-13

AR

-170

0

UA

-641

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-650

++

AU

-620

WA

PK

-10

IN-1

6PU

CL

-355

BG

-34

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-428

BD

-10

NZ

-610

CN

-100

0

BR

-50R

S

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-15

ZA

-366

US

-350

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8

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70

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-15

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-105

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-12

PL

-65

UK

-195

NL

-96

SE

-195

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-40

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-650

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-163

8

DK

-180

FR

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60

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-31

CH

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Ucrânia

USA

Brasil

India

Preço do Leite na Fazenda 1996 - 2005

Preço de Leite na Fazenda em 2007

Mexico

União Européia

38 países analisados

Preço de Leite na Fazenda em 2008

Fonte: IFCN (2007)

Custo de Produção em 2006.

PaísesPaísesParticipação Participação no Mercado no Mercado InternacionalInternacional

ProjeçãoProjeção

União Européia

28%Sem competitividade, por custos elevados. Produção sustentada por subsídios.

Nova Zelândia

25%Limitação de terra e Produtividade

Australia 15% Sérios problemas ambientais

Estados Unidos

5%Custos elevados e produtividade no limite

Total 73%Cap

acid

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Perspectiva de oferta dos principais players.

Situação Brasileira:Captação

• 2007 = crescimento formal de 7,3% com 2,9% total.• 2008 = crescimento de 9%.• 2009 = redução de 7% no 1º quadrimestre em relação a 2008.

127,49131,27

136,51140,45

142,23

133,37131,62

135,88138,66

149,32152,48

152,66148,50

142,72

138,32

129,58

121,01

109,60

104,80

124,44128,13

121,46

111,87

135,07136,76

140,34

80

90

100

110

120

130

140

150

160

jun/

04

set/0

4

dez/

04

mar

/05

jun/

05

set/0

5

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05

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/06

jun/

06

set/0

6

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06

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jun/

07

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7

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/08

jun/

08

set/0

8

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08

mar

/09

ICAP-L/CEPEA-Esalq/USP IBGE - PTL

Patamar de Abril de 2008

• Os custos de produção aumentaram 9,28% nos

últimos 12 meses.• Tendência de estabilidade

com pequena redução.

Grupos de custos PesosMão de obra 8,5Volumosos 21,0Concentrado 57,5Sal Mineral 2,2Sanidade 4,4Qualidade do leite 1,2Reprodução 1,5Energia e combustível 3,6ICPLeite/Embrapa 100,0

Situação Brasileira:Custos de produção

Fonte: Embrapa Gado de Leite

147,6

136,7

Situação Brasileira:Relação de troca

• A relação de troca tornou-se desfavorável ao produtor a partir de set./2008, mas apresenta tendência de recuperação com estabilidade nos custos e aumento no preço do leite.

Fonte: Glauco Carvalho / Embrapa Gado de Leite

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180a

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06

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7m

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07

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08

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09

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9

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0

20

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160

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)

ICPLeite/Embrapa Preço leite ao produtor IRT (IPR/IPP) Paridade

• Preços internos apresentaram retração a partir de junho 08, estabilidade de novembro a fevereiro e em ascensão a partir daí, porém, sempre acima da média.

• Razões para a recente alta:i)redução na oferta;ii)mercado doméstico aquecido;iii)febre do UHT com busca frenética de ocupação do espaço deixado por Nilza e Parmalat.

Situação Brasileira:Preços

0,420,440,460,480,500,520,540,560,580,600,620,640,660,680,700,720,740,760,780,800,820,840,860,88

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$

/litr

o

2006

2009

Média 2001 a 2008

2007 2008

AGENDAAGENDA

Tendências do Mercado LácteosTendências do Mercado Lácteos

ProduçãoProdução ConsumoConsumo

Consumo mundial Consumo mundial continuará a crescer, ainda continuará a crescer, ainda que afetado pela recessão que afetado pela recessão

mundialmundial

Tendências do ConsumoTendências do Consumo

País Crescimento Anual (%)

China 15

Indonésia 14

Filipinas 12,5

América Latina 11

Leste Europeu 07

África 05

Tailândia 05

América do Norte 03

Europa Oriental 03

Crescimento anual do consumo de leite .

Cre

scim

ento

Cre

scim

ento

da

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Dem

and

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eman

da

Produção e Consumo de Leite Projetados (em Bilhões de litros)

654 675 697 7201

513

2034

754717

688

659634

2006 2008 2010 2012 2014

Oferta Mundial

Deficit Mundial

Crescimento na Ásia

Crescimento na Ásia

Consumo de Produtos Lácteos

Consumo de Produtos Lácteos

Programas de Ajuda Alimentar

Programas de Ajuda Alimentar

Comércio Mundial de 40 bilhões de Litros

Comércio Mundial de 40 bilhões de Litros

Projeção de Produção e Consumo de Leite.

Fonte: IFCN 2008 - Resultados preliminares

Consumo Per Capita de Lacteos (kg/ano). 2004.

Fonte: IFCN 2008 - Resultados preliminares

Variação Percentual no Consumo Anual por país. 2002 - 2007 (litros).

Fonte: FAO( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)

PIB Per Capita (US$ mil).

2005 2007

Classes D e E

Classe C

Classe A e B

Distribuição Percentual da População por Classe de Consumo.

Fonte: USDA ( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)

Leite Fluido Consumo Per Capita – 2007 (litros).

Queijo Consumo Per Capita – 2007 (kg).

Fonte: USDA ( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)

Mas...Mas...

Produção nacional cresce Produção nacional cresce mais que o consumo, mais que o consumo, exigindo exportaçãoexigindo exportação

PIB Per Capita

Produção

Produção de Leite Per Capita e PIB Per Capita. Brasil. 1991 -2006 (litros).

Fonte: Embrapa Gado de Leite

Período Variação Anual (%)

Entre 1980 Produção 3,5% ao ano

e 2005 Consumo 3,5 % ao ano

Entre 1990 Produção 3,8 % ao ano

e 2005 Consumo 3,2 % ao ano

Entre 2000 Produção 4,2% ao ano

e 2005 Consumo 2,6 % ao ano

Taxas de Crescimento Anual de Produção e Consumo Per Capita por períodos (litros). Brasil.

Crescimento da População (milhões)

1950 1970 1990 2010 2030 2050 1950 1970 1990 2010 2030 2050

Crescimento da População (%)

58

1715

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36

41

30

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1950 2000 2030

40 a 59 anos

60 anos ou mais

15 a 39 anos

Até 14 anos

Evolução Etária da População Brasileira (%).

1950 2000 2030

40 anos ou mais

Até 39 anos

Evolução Etária da População Brasileira (%).

Variação % de preços no varejo(jan./08 a abril/09)

Fonte: IBGE, Elaboração Embrapa

Situação Brasileira:Preços no varejo

Fonte: USDA (report 19)

O Mercado lácteo mundial:Preços internacionais

Fonte: Global Dairy Trade/Fonterra

O Mercado lácteo mundial:Leilões Fonterra

Balança comercial de lácteos

• A balança comercial de lácteos era positiva até o final de 2008.• De jan. a maio de 2009 o Brasil apresentou um déficit de U$ 20 milhões ou 21,4 mil toneladas na balança comercial de lácteos.

Venezuela58% Outros

21%

Cuba5%

Senegal4%

Argélia4%

Angola3%

Sudão3%

Argentina2%

Venezuela22%

Cuba2%

Senegal4%

Argélia18%

Outros47%

Argentina3%

Angola2%

Sudão2%

2008(US$ 541,5 milhões)

2007(US$ 299,6 milhões)

Fonte: AgroStat Brasil Elaboração: SRI/MAPA

Exportações brasileiras por destino

O Mercado lácteo mundial:Preços internacionais

- Com a utilização dos preços atuais, o Brasil possui hoje um dos maiores preços pagos ao produtor em todo o mundo.

O Mercado lácteo mundial:Variação cambial entre exportadores

- O Real foi a moeda que mais valorizou (17%) desde o início do ano entre os países exportadores de lácteos, contra 6% do NZD e 9% do Peso Argentino.

Fatores que levaram o Brasil a voltar a ter déficit na Balança Comercial de láctoes

• Preço da matéria prima nacional está entre as mais caras do mundo = precisamos trabalhar melhoria de produtividade com rentabilidade.

• Valorização do Real frente ao Dólar somente em 2009 foi de 17%, a maior entre os países produtores de lácteos.

• Difícil reequilíbrio de mercado com recuperação dos preços internacionais devido à volta dos subsídios nos EUA e UE.

• Não fosse o licenciamento não automático para importações do Mercosul e as altas alíquotas impostas para 3os países, estaríamos importando muito mais.

Paulo Martinspcmar@terra.com.br