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Treinamento OpenERP versão 7.0 em português, localização brasileira. Abrange os módulos de Venda e CRM, Compras, Estoque, Contábil/Fiscal, Projetos, Recursos Humanos, Manufatura, Ponto de Vendas e demais configurações.

Francisco Alves.Material educacional adaptado da apostila do Curso Oficial da OpenERP.

1 . Introdução: Como Funciona o OpenERP

Tópicos Abordados

◦ Arquitetura do OpenERP◦ Como criar uma instância online do OpenERP no Brasil◦ Visão de Lista e de formulário, funcionalidades de busca e filtro◦ Campos, Tooltips e Lookup◦ Navegação Avançada◦ Tree View, Impressão, Outros◦ Visão e Workflows: Calendários Gráficos, Kanban, Gantt◦ Funcionalidades de Social Network: e-mail, comunicação interna

Como o OpenERP funciona

O OpenERP funciona de acordo com a seguinte estrutura:

• OpenERP Server: Possui a lógica básica do framework do OpenERP• OpenERP Web Client: interface do usuário carregada em um navegador web

(IE, Firefox, Chrome, Safari, etc)• OpenERP Addons: Todos os aplicativos que pode ser utilizados via

Como testar o OpenERP

Para utilizar o material didático e fazer os exercícios propostos, você terá que acessar o banco de dados de demonstração disponível em http://demo.openerpbrasil.com/?db=demo No site, faça login com as seguintes informações: Usuário: wagner e senha: wagner01 Após o login, clique em Vendas no menu superior para acessar o ambiente de vendas.

Conceitos sobre visões, listas, formulários, pesquisa e funcionalidades de filtragem

Visão de lista: Única lista com todos os registros (ex.: Todos os pedidos de Vendas)

Visão de Formulário: Visão com informações sobre um único registro (ex.: Um único pedido de vendas)

Tooltips: arrastando o mouse pelos campos ira mostrar urn pequeno texto de ajuda.

Campos Lookup: O OpenERP permite que você abra uma lista/um formulário a partir de uma visão de formulário para fazer urna seleção/criar um outro registro, é como uma visão aninhada.

Opções de Pesquisa: Na parte superior de todas as visões (exceto na visão de formulário) existem campos de pesquisa e diversas ferramentas (clique no menu drop-down) para configurar a pesquisa ou o grupo de registros.

Campo Pesquisa: mostra todos os filtros aplicados e permite encontrar com rapidez registros na lista digitando e selecionando alguns critérios. Os registros pertinentes aparecem no campo abaixo.

Filtros: permite filtrar a lista com base nas condições definidas nos campos. Alguns filtros existem por padrão, mas outros podem ser adicionados (use Salvar filtro atual).

Agrupar por: agrupa Os registros na lista de acordo com suas necessidades.

1.1 Exercícios

1.1.1 Visão de Lista

1.1.1.1. Na visão de lista de Clientes, classifique os contatos por ordem alfabética invertida.

1.1.1.2. Na visão de lista de Produtos, classifique-os em ordem alfabética

1.1.2 Pesquisa Básica

1.1.2.1. Em contatos (clientes e fornecedores), quantos você encontra quando filtra a lista de acordo com os critérios abaixo:

• Nomes que contenham ‘as’;

• Contatos que sejam pessoas físicas. 1.1.2.2. Abra a lista das cotações e encontre quantas cotações foram

designadas para você (Wagner).

1.1.3 Agrupar por

1.1.3.1. Na visão de lista Clientes, mostre os contatos (‘pessoas’ no filtro) e os agrupe por Empresa. Veja a visão Kanban.

1.1.3.2. Na visão de lista Oportunidades, agrupe as oportunidades primeiro por vendedor e depois por estágio. Veja como o display é sensível a ordem.

1.1.4 Administração dos Filtros

1.1.4.1. Na visão de lista Clientes, suponha que você gostaria de sempre ver seus contatos agrupados por empresa. Filtre o dado correto, e então salve o filtro, dessa forma ele poderá ser facilmente reutilizado.

1.1.5 Pesquisa Avançada

1.1.5.1. Na visão de lista Clientes, quais empresas aparecem quando você filtra ‘SP’ como estado?

1.1.5.2. Abra a visão de lista de Produtos e filtre esses critérios (avançados):

• Pode ser vendido,• O custo é maior que 500 reais • Quantos produtos aparecem?

1.1.6 Visão de Formulário 1.1.6.1. Encontre o contato Cobol e abre o formulário dele.

1.1.6.2. Qual o CEP do contato?

1.1.6.3. Encontre o contato Python.

• Quem é o vendedor responsável por ele?• Qual é a conta a ser recebida do cliente?• Modifique o CEP desse contato e selecione .

1.1.7. Dicas de ferramenta

Filtre a lista de contato para encontrar Cobol Informática. Na visão de formulário, procure o tooltip sobre o Cliente e o Fornecedor e selecione-os. Defina o contato como fornecedor.

1.1.8. Informação sobre o produto

Na visão de lista de produto, encontre o produto com a referência “HD1GB72” Qual o custo desse produto?

1.1.9. Atualizando a informação sobre o produto

Na visão de lista de produto, encontre o produto “MEM4DDR3133”. No formulário produto, crie urna nova categoria de produto Memórias RAM com a categoria pai Todos produtos / Vendável / RAM

1.2 Conceitos avançados de navegação

Tecla Tab: Se o valor de um campo pode ser selecionado de uma lista de registros, você pode rapidamente selecionar um deles digitando uma parte do nome no campo e clicando na tecla tab.

Criar e editar...: Se o valor de um campo pode ser selecionado de uma lista de registros, você pode rapidamente criar um novo clicando na lista drop-down e selecionando Criar e Editar. Uma nova visão de formulário ira aparecer.

Pesquisar mais: Se o valor de um campo pode ser selecionado de urna lista de registros e se o registro desejado não aparece diretamente na lista drop-down, você pode abrir a lista completa de registros pressionando ‘Pesquisar mais’ na lista drop-down.

Botões para frente e para trás: Na visão de formulário, utilize as setas para frente/trás para mostrar a visão de formulário do registro seguinte/anterior.

Duplicação: Na visão de formulário, você pode duplicar um registro clicando em ‘Mais’ e escolhendo Duplicar.

1.2.1 Exercícios – Conceitos avançados de navegação

1.2.1.1. Na visão de lista de clientes, procure ‘Cobol Informática’:

• Quantos contatos pertencem a Cobol Informática? Quais são seus nomes?• Qual o resultado ao escrever ‘ba’ no campo estado e pressiona a tecla tab?

1.2.2 Aplicar a navegação avançada quando estiver editando produtos

1.2.2.1. Entre na visualização de formulário do produto “PI736M” e utilize os botões para “frente/trás” para ver quais os produtos aparecem em seguida na visualização de formulário. Quais produtos você vê?

1.2.2.2. Duplique o produto “PI736M” e renomeie-o para “PI736M-B”

1.3 Conceitos sobre Visualização em Árvore e Impressão

Visualização em Árvore: mostra a lista de elementos (como Produtos por Categoria) com a estrutura pai/filho.

Imprimir: mostra o relatório associado ao registro selecionado.

Mais: permite abrir relatórios relacionados, apagar e duplicar o registro atual.

1.3.1 Exercícios – Visualização em Árvore e Impressão

1.3.1.1. Mostre a lista de produtos por categoria (do menu Armazém)

1.3.1.2. A partir da Visualização em Árvore, mostre a lista dos produtos que pertencem a categoria Discos.

1.3.2 Imprimir Documentos

1.3.2.1. Imprima a estrutura de custo do produto MNCi341T Servidor MONOCON.

1.3.2.2. Crie o relatório para o pedido de vendas S0001.

1.4 Conceitos sobre Visualizações de Calendário, Gráfico, Kanban, Gantt & Workflow.

Kanban é uma palavra de origem japonesa que significa literalmente registro ou placa visível.Em Administração da produção significa um cartão de sinalização que controla os fluxos de produção ou transportes em uma indústria. O cartão pode ser substituído por outro sistema de sinalização, como luzes, caixas vazias e até locais vazios demarcados.O diagrama de Gantt é um gráfico usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto. Os intervalos de tempo representando o início e fim de cada fase aparecem como barras coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico. Desenvolvido em 1917 pelo engenheiro mecânico Henry Gantt, esse gráfico é utilizado como uma ferramenta de controle de produção.Fluxo de Trabalho (em inglês: Workflow) é a sequência de passos necessários para que se possa atingir a automação de processos de negócio, de acordo com um conjunto de regras definidas, envolvendo a noção de processos, permitindo que estes possam ser transmitidos de uma pessoa para outra de acordo com algumas regras.A maioria dos registros (como pedidos de venda e faturas) usados nos processos de negócios (vendas, compras, faturamento, etc.) podem ser qualificados com diferentes estágios: Provisório, Aberto, Pendente, Cancelado, Finalizado, etc. Os workflows definem as transações entre esses estágios e as ações que são desencadeadas por essas transições.Visualização de Calendário: pode incluir todos os registros com uma data (ex: fatura, reuniões, telefonemas, etc.).Visualização de Gráficos com estatísticas. Permite a customização do layout.Visão de Kanban: mostra os diferentes estágios dos processos (oportunidades, projetos, etc.) Permite criar novos estágios e arrastar objetos de um estágio para outro.Visão de Gantt: gráfico para planejamento de projetos.

1.4.1 Exercícios – Tipos de Visualizações Gantt, Gráfico e Kanban

1.4.1.1. Abra o calendário de usuário(em Comunicações > Organizador). Arraste e solte um dos compromissos para modificar sua data.

1.4.1.2. Na visualização de Gantt das tarefas (em Projetos), Arraste e solte para adiar a tarefa Instalação de Servidores para uma semana depois.

1.4.1.3. Mostre em visualização gráfica os pedidos de venda.

1.4.1.4. Mostre as oportunidades na visualização Kanban.

• Crie um novo estágio chamado ‘Negociação Avançada’. Arraste e solte esse estágio para a visão de Kanban.

1.5 Conceitos de Rede Social, Comunicação Interna e Envio de E-mail.

OpenERP Chatter: Um chatter (serviço de mensageiria) é incluído na visão de formulário de diversos itens de negócios. Essa funcionalidade permite melhorar consideravelmente a comunicação interna e externa pois um usuário ou uma pessoa externa pode ser adicionada aos seguidores. As atualizações do status são incluídas como mensagens automáticas. Os seguidores recebem notificações por e-mail em caso de novas mensagens.

Inbox interna: Esta inbox ira receber todas as mensagens ou atualizações de status dos grupos e documentos que o usuário seguir.

Grupo de discussão: Usuários podem trocar mensagens, anexar arquivos e receber atualizações das discussões que têm relação com os grupos dos quais eles participam.

1.5.1 Exercícios – Comunicações e Grupos de Discussão

1.5.1.1. Crie um grupo privado Departamento de Vendas adicionando todos os usuários que tem acesso a aplicação vendas. Adicione um comentário de boas-vindas.

1.5.1.2. Siga a oportunidade cliente quer servidor para Cobol Informática e selecione todos os itens para ter todas as atualizações.

1.5.1.3. Você precisa agendar uma reunião com a COBOL TECONOLOGIA. A partir da visão de oportunidade, envie um e-mail para saber das disponibilidades.

1.5.1.4. Na sua caixa de entrada, marque a última mensagem de Wagner (Teste... cliente quer servidor para Cobol Informática) como a fazer. Verificar mensagem e finalizar com sucesso. Veja o seu “A fazer” e seus arquivos.