ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL

ANÁLISE DA CONJUNTURA AGROPECUÁRIA

SAFRA 2008/09

CANA-DE-AÇÚCAR/SUCROALCOOLEIRO

Economista Disonei ZampieriOutubro de 2008

CENÁRIOS DE CURTO PRAZO

A valorização do dólar no Brasil tende a elevar a rentabilidade do segmento agrário, principalmente pela sua alta dependência das exportações. Embora não se saiba afirmar até que ponto o aspecto financeiro vai influenciar o agronegócio do Brasil, que embora com um futuro sólido, podem ocorrer algumas variações de redução da demanda global, com o impacto no preço das commodities.

As commodities típicas de consumo de países altamente

desenvolvidos, como o suco de laranja, café e açúcar podem caracterizar uma maior ou menor influência, pelo fator renda dos Estados Unidos e da Ásia, já que o Brasil lidera a exportação desses produtos. Caso o nível de rentabilidade dos segmentos produtivos venha a continuar, poderá até mesmo haver uma compensação aos altos custos dos insumos e de logística. A relação insumo-produto que foi de 15,9 toneladas de cana por adubo em 2006, passou a 19,8 em 2007, atingindo 34 toneladas no acumulado janeiro a agosto de 2008. Apesar da importância estratégica da agricultura brasileira na balança comercial, o volume de exportação brasileira e paranaense vem experimentando ao longo do tempo uma evolução muito mais significativa em volume de produto, do que em preço.

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Situação – 2008

O Brasil apresenta uma expansão de 13% sobre 2007, na lavoura de cana-de-açúcar, ocupando quase 8,9 milhões de ha, para uma oferta potencial de 588,030 milhões de toneladas.

A performance dos 8 maiores estados da federação, que contribuem com 91% da área e 95% da oferta brasileira de cana, além de ditar o nível de expansão em 2008, permite observar o nível de deslocamento da lavoura no âmbito regional. O estado de Mato Grosso do Sul e o de Goiás lideram a expansão com 36% e 33% respectivamente, seguidos pelos demais estados, cabendo ao Paraná um avanço de 20% sobre 2007, tabela 1. Tabela 1- Os principais estados produtores de cana-de-açúcar no Brasil – 2008

Estado Área 2008(há) Expansão 08/07(%)

Produção 2008 (t)

São Paulo 4 873 860 13 337 148 240 Minas Gerais 764 725 18 45 893 190 Paraná 647 433 20 52 923 635Goiás 529 800 33 28 293 520 Alagoas 415 000 0,3 24 500 000 Pernambuco 397 299 (0,8) 19 868 663 Mato Grosso 260 631 11 28 293 520 Mato Grosso do Sul 260 000 36 22 100 000

Sub total 8 148 500 - 559 020 768Brasil 8 923 000 13 588 030 000Fonte: Ibge, Seab-Deral

Com um parque industrial registrado no Brasil de 414 usinas e destilarias, o Paraná é o terceiro colocado e contribui com 32 unidades, resultando em uma participação média de 7,7% em todo o segmento sucroalcooleiro.

A estimativa do setor para o Estado do Paraná corresponde ao período atual, agosto-setembro. A previsão ao Brasil, refere-se à posição da última pesquisa de campo, realizada em abril-2008, pela Conab, Seab-Deral e outras organizações. No geral estima-se uma pequena redução, ainda a ser dimensionada na próxima pesquisa devido ao fator clima, as chuvas em janeiro e fevereiro e em julho, particularmente na região Centro-Sul, maior produtora do Brasil, tabela, 2.

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Tabela 2 – Síntese estimada do setor de álcool e açúcar no Brasil e no Paraná - 2008

Indicador Paraná Brasil PR x BR (%)

Área (há) 647 433 8 914 335 7,3Cana indústria (t) 45 000 000 558 122 000 8,1Oferta açúcar (t) 2 708 300 33 867 200 8,0Oferta álcool (t) 2 150 689 400 26 452 089 000 8,1Usina-Destilaria (nº)

32 414 7,7

Exp.açúcar bruto (t)

1 124 800 * 7 772 312 * 14,5

Exp.álcool(l) 402 506 995 * 3 150 006 561* 12,8Preço açúcar(US$-t)

264,80 ** 261,47 *** -

Preço álcool (US$-l)

0,521 ** 0,578*** -

Terminal álcool(m3)

35 000 (público) nd -

Terminal álcool(m3)

80 000 (privado) nd -

Terminal açúcar(t) 174 000 (privado) nd -Fonte: Sseb-Deral; Ibge; Conab; Mapa; Mdic; Appa e Empresas privadas. *Acumulado jan-ago-2008; ** Fob Porto de Paranaguá; *** Fob Portos do Brasil.

A expansão da oferta interna de açúcar e álcool, aliada a forte demanda nacional e internacional, se por um lado tem elevado os preços de mercado ao nível do produtor, vem apresentando uma certa estabilidade no preço de exportação, mas apresenta uma queda razoável no segmento de varejo, com base na relação nominal do preço verificado em setembro de 2008 em relação a setembro de 2007, exceto o preço de exportação que se refere a agosto, tabela 3.

A situação mundial, mais particularmente o desafio brasileiro de conciliar o uso da energia e de alimentos, remonta há algumas décadas com a demanda energética em geral, mas com destaque à grande influência do petróleo em todos os segmentos da economia. Apenas para lembrar, o primeiro grande impacto da energia ocorreu em 1968 com a opção do dólar livre nos EUA, o qual proporcionou a primeira e importante alta no preço do petróleo. Naturalmente, no Brasil este impacto foi mais acentuado em 1973 e 1974. Entretanto, o Brasil vem aumentando nos últimos anos a sua produção de petróleo, bem como as suas reservas. A produção atual é de 2 milhões de barris de petróleo-dia e apresenta uma reserva inferida de 14,4 bilhões de barris. Na realidade o que mais tem contribuído para a alta do petróleo no Mundo é a queda da sua produção e da sua reserva nos Estados Unidos e no México.

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Nessa síntese, em relação à competição de área e de rentabilidade econômica com os alimentos básicos, deve-se levar em conta que os países mais populosos como a China e a Índia e em menor escala os países da Ásia, África e, do Oriente, começaram a expandir o consumo das famílias internamente, fruto evidentemente do aumento da renda e da população. Essa tendência deve ser bem mensurada, pois além do histórico do comportamento ditado pela oferta e demanda que baliza o mercado mundial de preço e de produto, há um forte componente de maximização de ganhos financeiros através da oportunidade de negócios das commodities em geral, pelos grandes investidores.

Tabela 3 – Comportamento dos preços no mercado – Brasil e Paraná – 2008 sobre 2007 Indicador Valor – set-2008 Var.% s/ set-

2007

01. Cana recebido pelo produtor (R$/t) 26,78 (5,1)02. Álcool anidro destilaria (R$/litro) 0,923 39,803. Álcool hidratado destilaria (R$/litro) 0,766 31,804. Açúcar bruto usina (R$/kg) 0,60 23,204. Açúcar cristal varejo (R$/ kg) 1,06 (11,7) 05. Açúcar refinado varejo (R$/ kg) 1,15 (4,2)06. Açúcar mascavo varejo (R$/kg) 7,31 16,007. Açúcar orgânico (R$/kg) 3,20 3,208. Açúcar exp-Fob Paranaguá (US$/t) 264,80 (1,8) (agosto)09. Álcool exp-Fob Paranaguá (US$/l) 0,521 2.2 (agosto)10. Petróleo (US$/b) 120,92 40,611. Valor do real/ dólar (R$) 1,92 4,912. Terra roxa mecanizada (R$/há) 14 043,00 (agosto) 25,8 (agosto)13. Terra mista mecanizada (R$/há) 10 449,00 (agosto) 27,7 (agosto)14. Terra arenosa mecanizada (R$/há) 9 207,00 (agosto) 19,7 (agosto)15. Uréia (R$/t) 1 525,00 (agosto) 61,0 (agosto)16. Calcário (R$/t) 61,23 ) (agosto) 17,0 (agosto)17. Fertilizante (R$/t) 1 729,00 (agosto) 107,0 (agosto)Fonte: Seab- Deral- Pesquisa de campo nos NR’s; Unic; Alcopa; Mdic; Supermercados; Appa, Cepea; Preços médios do último dia do mês.

É importante notar na tabela anterior a boa valorização no segmento em nível de produtor, bem como no componente dos tipos de açúcar alternativo em constante evolução e crescimento, além da grande elevação de preço de alguns dos principais insumos e, paralelamente, do seu principal ativo fixo. Uma discreta queda de preço do açúcar em nível de varejo e de exportação e, finalmente, uma pequena valoração do preço do álcool comercializado com o exterior, via Porto de Paranaguá, o qual responde atualmente por 14,8% do embarque de açúcar e de 12,8% do álcool, em relação ao Brasil, com uma grande participação de produto local.

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Com uma expansão média de 9% aa no período 2000-2008, a área de cana-de-açúcar no Paraná está concentrada na região noroeste que detém 63% da oferta interna, aqui representada pelas regiões dos núcleos polarizados por Maringá com 15,9%, Paranavaí com 18,5% e Umuarama com 27,8%. O segundo bloco em importância cabe à região de Jacarezinho e Londrina, com 11,2% e 10%, respectivamente. E, finalmente, a região de Apucarana que ocupa 2,8% da área, Campo Mourão com 4,2%, Cornélio Procópio com 5,9% e Ivaiporã que concentra 1,9% da oferta de cana no estado do Paraná, mas é bastante diversificada na produção de derivados através da biotecnologia, tabela 4.

Tabela 4 – Distribuição espacial da cana-de-açúcar por região – Paraná – 2008 Região Área (há) Rendimento Produção(t) Ranking

Apucarana 18 400 90-98 t/há 1 656 000 8ºC. Mourão 26 900 85-90 2 286 500 7ºC. Procópio 38 000 88-98 3 344 000 6ºIvaiporã 12 322 80-85 985 760 9º Jacarezinho 72 196 90-99 6 483 201 4ºLondrina 64 482 90-97 5 803 380 5ºMaringá 103 000 80-85 8 240 000 3ºParanavaí 119 919 79-88 9 497 585 2º Umuarama 180 000 78-85 14 040 000 1ºOutras 12 214 48-55 587 209 -

Paraná 647 433 82-89 52 923 635 -Fonte: Seab-Deral – Pesquisa equipe dos Núcleos Regionais.

Expectativa e Tendência – 2009

Ao finalizar, nesse capítulo procura-se exercitar algumas tendências para o segmento sucroalcooleiro, com base em pesquisas e contatos com diversas instituições:

a) A segunda estimativa de safra para 2009 no Paraná, indica uma expansão de área em torno de 4,3%, prevendo-se o plantio de 675.084 hectares, principalmente nas regiões de Campo Mourão, Cornélio Procópio, Maringá, Paranavaí e Umuarama, com uma oferta potencial de 55 milhões de toneladas ;

b) A depender do preço e da demanda internacional estima-se a manutenção do índice atual de destino da cana-de-açúcar situado em 44% à fabricação de açúcar e de 56% ao fabrico de álcool;

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c) Com um crescimento médio de 13% aa a partir de 2000, prevê-se que a produção de álcool no mundo deverá superar a de açúcar em 2010/11;

d) A produção mundial de açúcar que teve uma elevação média de 2,8% aa em igual período, deverá atingir algo como 161,6 milhões de t. em 2008;

e) O álcool poderá chegar a 75,6 bilhões de litros no mundo em 2008;

f) Alguns especialistas evocam um volume de investimento até 2015 de R$33 bilhões, considerando a ampliação e implantação de novas unidades no Brasil, com vistas a meta de 45 bilhões a 47 bilhões de litros, adequada a sua relevância ambiental;

g) Segundo entidades nacionais e internacionais estima-se que no Brasil, cerca de 500.000 pessoas estão vinculadas ao segmento de etanol, embora com a expansão crescente da mecanização. Ainda segundo a Oit - Organização Internacional do Trabalho, nos EUA são 315 mil e na China gira em torno de 266 mil empregados;

h) A União Européia estuda a criação de um selo social para o álcool carburante, de forma a garantir a impossibilidade de importação de combustível produzido sob a forma de salários e condições de trabalho e mão-de-obra degradante. Nesse caso está prevista a meta de adição de fontes renováveis ao combustível fóssil de 10% a partir de 2020 em todos os países do bloco, com vistas à redução de CO2;

i) Com a expansão do setor através de novos e grandes investimentos, a tendência igualmente, acredita-se, é a consolidação crescente e o surgimento de grandes grupos no Brasil, devido à fusão interna e aquisição por grupos estrangeiros;

j) No ambiente interno brasileiro está previsto que o INMETRO irá proceder a certificação de usinas de álcool, baseado nos fatores, qualidade, condições de trabalho e impacto ao meio ambiente. Essa referência de sustentabilidade, embora demorada, devido ao porte setorial, vai desde a adequação do processo produtivo interno, passando pela conduta dos fornecedores em geral, além da mecanização da colheita, a conservação de áreas nativas, o piso salarial, as condições de saúde e de trabalho, o treinamento, dentre outras;

k) O Zoneamento Ecológico Econômico, sob a coordenação nacional do MAPA e do MINC, Agricultura e Meio Ambiente respectivamente, ainda em andamento em função da complexidade de decisão e múltiplos interesses regionais, lança mão de algumas diretrizes preliminares, com vistas ao debate e seu aperfeiçoamento técnico-físico-econômico, segundo algumas estratégias a seguir:

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• A usina e destilaria já implantada e com projeto consolidado, teria a produção assegurada, sempre respaldada pela licença ambiental de instalação e operação do empreendimento;

• A depender dos contratos internacionais, pode até haver uma expansão de mais 5 milhões a 7 milhões de ha, no Brasil, até 2015;

• O abastecimento da demanda interna e exportação, deverá exigir um salto da oferta atual de 26,4 bilhões de litros, para 65 bilhões até 2020;

• O zoneamento abrange a análise topográfica, hidrográfica, climática, física e econômica e pode ser classificada em: adequada, adequada com limitação ambiental, adequada com restrição ambiental e inadequada.

l) Com os novos investimentos em logística portuária, através do terminal público de álcool e privado de açúcar, estima-se a exportação via Porto de Paranaguá de 800 milhões de litros de álcool e de 1,6 milhão de t. de açúcar;

m) A crise financeira americana - com a autorização do Tesouro e do Parlamento de até US$ 830 bilhões à compra de títulos ligados a empréstimos hipotecários - tende a reduzir a oferta de crédito, que será inferior e mais caro que o usual;

n) O setor canavieiro poderá eventualmente até reduzir algumas atividades, como tratos culturais, com possível elevação do preço dos insumos, com impacto no rendimento físico da lavoura;

o) Além da chuva, está ocorrendo atraso na expansão da capacidade instalada, com impactos sobre o mercado. Os preços estão mais altos, com o custo do álcool anidro a R$ 0,78/litro e o preço de revenda a R$ 0,92. No hidratado, temos R$ 0,74 e R$ 0,80, com margens de 18% e 9%, respectivamente. Além do preço do dólar em ascensão, cotado na primeira semana de outubro a R$ 2,03, cerca de 30% de alta em dois meses pois estava cotado a R$ 1,56 em 1º agosto;

p) Acredita-se que uma eventual recessão externa não afetaria muito o setor, embora com uma possível redução da exportação e impacto nos preços, mas com a vantagem do mercado interno brasileiro estar bem estruturado.

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