boletim de - eletros · 9. relaÇÕes de consumo. dados setoriais sobre reclamações de...

BOLETIM DE

INDICADORES

SETORIAIS

EDIÇÃO

AGOSTO/2017

Palavras do Presidente

A diminuição da atividade econômica e da demanda interna preocupa o setor. Os acertos

da política monetária vem conferindo um ritmo mínimo de aquecimento esperado.

A cena política brasileira não tem colaborado para a retomada dos investimentos.

Há uma aposta do governo no aumento da arrecadação pela melhora da confiança dos

agentes econômicos, reflexo de uma política econômica mais transparente e realista. O

quadro de incertezas políticas persiste e perdura o suficiente para anestesiar a

expectativa dos agentes econômicos, fazendo brotar um otimismo espontâneo de que o

status quo seguirá seu curso. É o que justifica a ligeira melhora na confiança, no dólar e

na bolsa.

Para superar as dificuldades do crescimento econômico brasileiro no momento atual é

preciso reduzir o grau de incerteza na economia.

Lourival Kiçula

ÍNDICE

1. VOLUME DE VENDAS DO SETOR. Variação percentual do Volume de vendas ELETROS do 1º semestre de 2017

comparado com 1º semestre 2016. Dados IBGE sobre vendas varejo do setor e comparativos.. Pg.3 e 4

2. FATURAMENTO DO SETOR. Dados sobre faturamento ELETROS em R$. Dados IBGE sobre produção industrial do

setor e comparativos. Pg.5

3. EMPREGO. Dados ELETROS sobre empregos gerados pelo setor , Taxa de Desemprego IBGE Pg.6

4. COMÉRCIO EXTERIOR. Corrente de Comércio dos produtos no âmbito da ELETROS. Dados de Importação,

Exportação e Corrente de Comércio, segundo o MDIC e IBGE. Pg.7

5. CAPACIDADE INSTALADA. Sondagem ELETROS sobre a Utilização da Capacidade Instalada e Utilização da

Capacidade Instalada da Indústria Nacional – CNI. Pg.8

6. INVESTIMENTOS. Sondagem ELETROS sobre investimentos em tecnologia.. Intenção de Investimentos do

Empresário Industrial - CNI . Pg.9

7. CUSTO BRASIL. Sondagem sobre custo Brasil no âmbito ELETROS. Pg.10

I. Custo de Componentes

II. Custo de Energia

III. Custo de Água

IV. Custos Tributários

V. Custos Logísticos

8. CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA. Sondagem no universo ELETROS sobre a adimplência dos clientes setoriais e

indicadores. Dados Serasa Experian sobre recuperações judiciais e falências requeridas e endividamento das famílias

segundo a CNC. Pg. 11

9. RELAÇÕES DE CONSUMO. Dados setoriais sobre reclamações de consumidores e indicadores Consumidor.GOV.

Pg.12

10. PERSPECTIVAS. Sondagem sobre as perspectivas de negócios e Índices de Confiança: da Indústria- ICI/CNI , Índice

de Confiança do Consumidor ICC-FGV e Índice de Confiança do Comércio – FGV. Pg.13

VOLUME DE VENDAS DO SETOR

Os números da ELETROS trazem um aumento de 18,5% no

volume de vendas de eletroeletrônicos no primeiro semestre

de 2017, se comparado com o mesmo período do ano anterior.

O desligamento do sinal analógico contribuiu para este

crescimento, mas ainda não temos como mensurar quanto o

desligamento dinamizou as vendas. Muito do incremento no

volume de vendas de TVs em 2017 deve-se às Smart TV’s, que

vem crescendo significativamente. Destaca-se, também, neste

período, o crescimento das vendas de TV’s 4K Ultra HD. Já na

Linha Branca, houve queda de 2,97% no 1º semestre.

32,31

38,17

2016 2017

VOLUME DE VENDAS ELETROS 1º SEM (sell Out)2017 X 2016 em milhões de unidades

Fonte: ELETROS

+18,5% 6,54

6,74

VOLUME DE VENDAS LINHA BRANCA Fogões, Refrigeradores e Lavadoras de Roupas

Em milhões de unidades

1° sem/20171° sem/2016

-2,97%

26,55

21,59

VOLUME DE VENDAS LINHA DE PORTÁTEIS Em milhões de unidades

+ 23%

1° sem/20161º sem/2017

5,07

3,97

VOLUME DE VENDAS LINHA MARROM TVs

Em milhões de unidades

+ 27,7%

1° sem/2016

1° sem/2017

4

VOLUME DE VENDAS DO SETOR

O fator de maior influência no varejo é o emprego. E recentemente o Brasil

tem vivido uma melhora no mercado de trabalho, com a criação, embora

tímida, de novos postos de trabalho. Foi esta recuperação que permitiu três

meses consecutivos de alta nas vendas varejo. De acordo com o IBGE, os

números são positivos para Eletroeletrônicos. O ano de 2017 já acumula

alta de 5,9% e o mês de junho/2017 foi bem melhor que o mesmo período

do ano passado (+16,9%). Aos poucos, vai-se recuperando o mal

desempenho dos dois anos anteriores.

-0,4 -0,6-2,3 -1,6

0,22,0

-2,3

6,0

-1,6

6,2

-1,6

1,9 2,2

jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17

Vendas Varejo Móveis e Eletrodomésticos (Sell Out)Variação Mês x Mês imediatamente anterior em p.p.

Fonte: IBGE

-0,1

-3,0

3,0

5,9

-2,7

16,9

Acumulado 2017 Acumulado 12 meses junho 2017 x junho 2016

Cenário Volume de Vendas VarejoVariação em p.p.

Fonte: IBGE

Varejo Eletrodomésticos

FATURAMENTO

45.600

36.069

ELETROS2015

ELETROS2016

Comparativo Faturamento Anual2016 x 2015 em R$Mi

Fonte: ELETROS

-21%

O comportamento dos indicadores IBGE sobre o desempenho da indústria brasileira no 1º semestre de 2017 mostram uma recuperação ainda frágil. Dos 27 ramos da indústria nacional

pesquisados, 15 apresentaram piora em junho/2017. A modesta recuperação da indústria em abril e maio reduziu-se a 0,0% de crescimento em junho. No comparativo com o mesmo período de

2016, o desempenho da indústria em 2017 é 0,5% melhor, um resultado tímido, se considerarmos que em 2017 há um maior aquecimento da atividade econômica do que que em 2016. Este

cenário nos leva a crer que não há muito fôlego para indústria, em um ambiente de negócios onde o crédito é escasso, os juros são altos, os tributos aumentam, o custo de infraestrutura não

recua e o consumo retrai.

-1,4

7,3

-3,0 -1,9

2,0

-1,9-9,8

0,3

-5,7

8,42,0

-4,9-8,1

9,8

-3,4

4,3 2,0 2,00,0 0,1

-1,9

1,3 1,2 0,0

-5,3

7,7

-7,3

2,8 6,5

-6,0

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17

Variação da Produção Nacional em p.p.Mês x Mês Anterior

Fonte: IBGE

Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos

Máquinas e Equipamentos Indústria em Geral

Bens de Consumo Duráveis

EMPREGO

A taxa de desocupação IBGE no

trimestre móvel de abr-jun/2017

recuou de 13,3% para 13%. De

janeiro a março de 2017 existiam

14,2 milhões de pessoas

desocupadas. De abril a junho de

2017, o contingente de

desocupados reduziu para 13,5

milhões de pessoas, 690 mil

pessoas a menos. O aumento

corresponde, em sua maior parte,

aos trabalhadores do setor privado

sem carteira assinada (+4,3%) e por

conta própria (+1,8%). Os

segmentos que mais recuperaram

empregos foram alojamento e

alimentação e outros serviços,

possivelmente, em decorrência do

período que antecedem as férias

escolares. Já os segmentos que

mais perderam vagas foram

agricultura, pecuária e produção

floresta, ou seja, basicamente o

agronegócio.

11,2 11,2 11,6 11,8 11,8 11,8 11,9 12,0 12,6 13,2 13,6 13,3 13,0

fev-abr 16 mar-mai 16 mai-jul 16 jun-ago 16 jul-set 16 ago-out 16 set-nov 16 out-dez 16 nov 16-jan 17 dez 16-fev 17 fev-abr 17 mar-mai 17 abr-jun 17

Taxa de Desocupação no Trimestre Móvel em p.p.Fonte: IBGE

jan fev mar abr mai jun jul

2017 137.792 120.205 137.021 120.400 123.341 128.689 126.403

2016 258.000 127.614 145.982 155.104 154.942 162.633 156.315

Empregos Setor Eletroeletrônico(Projeção: setor+cadeia)

Fonte: ELETROS

2017 2016

-1,62%

-12,76%

12,27%

-12,13%

2,44% 4,34%

-1,78%

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17

Variação Emprego ELETROS em p.p.Mês x Mês AnteriorFonte: ELETROS

Em julho, a corrente de comércio brasileiro caiu 3,52% no comparativo com o

mês anterior. Isto demonstra um ligeiro esfriamento da atividade econômica na

passagem do mês. Contudo, frente a 2016, os números de julho/2017 apontam

alta de 14,9% nas exportações e 6,1% nas importações. O superávit da balança

comercial alcançou recorde histórico em 2017 de R$42.514 bilhões. O

desempenho positivo da balança comercial se deve muito ao aumento de volume

das exportações, combinado com os preços do mercado internacional. Dentre

os produtos que mais foram exportados no mês estão : produtos básicos

(+19%), manufaturados (+12,6%) e semi-faturados (+8,7%). Os produtos que mais

se destacaram nas importações foram os combustíveis e lubrificantes (+57,3%),

bens intermediários (+6,8%) e bens de consumo (+3,4%), possivelmente como

reflexo das últimas medidas tributárias anunciadas que atingiram diretamente os

combustíveis e pelo fraco desempenhos da indústria local. A balança comercial

ELETROS mostrou-se estável em julho/2017.

COMÉRCIO EXTERIOR

jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17mar/1

7abr/17 mai/17 jun/17 jul/17

Importação 11.752 12.849 11.987 11.375 11.462 11.525 12.186 10.912 12.940 10.717 12.130 12.593 12.471

Exportação 16.331 16.989 15.790 13.721 16.220 15.940 14.911 15.472 20.085 17.686 19.792 19.788 18.769

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO FOB (US$ MILHÕES)

FONTE:MDIC

Importação Exportação

29.83527.787

25.08827.678 27.466 27.106 26.381

33.018

28.40231.923 32.380 31.240

ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17

Corrente de Comércio em US$ Milhões FOBFonte: MDIC

112,75

92,28

107,33

84,56

106,59111,56 112,87


2017

Corrente de Comércio ELETROSem US$ milhões

CAPACIDADE INSTALADA

Utilização da Capacidade Instalada (UCI) da indústria nacional recuou 0,4 ponto percentual

(p.p.) entre maio e junho de 2017, para 77%, descontada a sazonalidade. A UCI de junho é

0,3 p.p. inferior à registrada no mesmo mês de 2016. No média do ano até junho a UCI está

0,4 p.p. abaixo da observada no mesmo período de 2016. A redução da importação de bens

de capital (-22,7%), que em sua maior parte se traduz em investimentos do empresariado

local em novos projetos ou expansão fabril, denota a retração dos meios de produção.

Para a ELETROS, o indicador permanece estável na passagem de junho para julho.

17,8

14,3

27,6

17,2

24,1

23,3

23,3

3,6

7,1

13,8

6,9

10,3

10,0

6,7

78,6

78,6

58,6

75,9

65,5

66,7

70,0

jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

mai/17

jun/17

jul/17

Capacidade Instalada % de empresas consultadas

Sondagem ELETROS

Melhorou Piorou Estável

10,5

15,8 16,714,8

3,7

10,7

18,5

17,814,3

27,6

17,2

24,1 23,3 23,3


Comparativo 2017 x 2016 - Capacidade Instalada ELETROS Empresas Otimistas em p.p.

2016 2017

77,7

76,9

77,2

76,6

77,4

77,0

jan fev mar abr mai jun

2017

Utilização da Capacidade Instalada da Indústria Nacional % Fonte: CNI (dados dessazonalizados)

INVESTIMENTOS

No decorrer do último mês, a manutenção de Michel Temer na presidência do Brasil combinada com o

decurso do tempo após as delações da JBS criaram um efeito de acomodação dos investimentos

estrangeiros. Não houve recuperação acentuada da Bolsa no período, mas está 10% acima do pior

momento da crise. Este cenário se justifica mais por fatores globais do que por eventos da política

brasileira. Os países desenvolvidos estão em recuperação econômica sustentável, menos dependentes de

estímulos monetários. Isto permite maior risco por parte destes investidores, buscando oportunidades fora

do seu país. A permanência dos investimentos no país a despeito das turbulências políticas, já causam

reflexo na cotação do dólar, hoje em R$3,12, bem diferente dos R$3,38 de 18/05/2017, o dia da delação da

JBS. Contudo, os investimentos fabris e de infraestrutura no país reagem de forma diversa à lenta

recuperação da economia e às turbulências políticas. Com menos dinamismo, a indústria ainda ensaia uma

recuperação e seu crescimento oscila em patamares de 1,0% ao mês. Para as empresas da ELETROS, os

investimentos em linha de produção e novos produtos e tecnologias sofreram ligeira melhora em

julho/2017. Hoje, o percentual de empresas otimistas com os investimentos é 19,9% maior que em 2016.

43,4 43,543,9

44,6

45,3

46,946,6

47,046,6 46,5 46,6

set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17

Intenção de Investimento do Empresário Industrial100 = máxima intenção

Fonte: CNI

10,5 10,5

0,03,7

0,0

14,311,1

7,210,7

6,910,3

24,120,0

30,0


Comparativo 2017x 2016 - Investimento em Tecnologia

Empresas Otimistas em p.p.

2016 2017

7,2

10,7

6,9

10,3

24,1

20,0

30,0

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

6,7

6,7

92,8

89,3

93,1

86,2

75,9

73,3

63,3

jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

mai/17

jun/17

jul/17

Investimento em Tecnologia% de empresas consultadas

Sondagem ELETROS

Melhorou Piorou Estável

O mês de julho/2017, na média, não foi animador quanto ao indicador ELETROS CUSTO BRASIL

Os custos logísticos, bastante impactantes para o setor, subiram nove pontos. Os custos de

energia também apresentaram alta. Os custos de carga tributária, água e de componentes

apresentaram queda.

O ÍNDICE DE CUSTO BRASIL ELETROS é calculado através de uma média ponderada das respostas das empresas enviadas na sondagem mensal de indicadores setoriais da entidade

CUSTO BRASIL

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Preço dosComponentes

Água Energia Carga Tributária CustosLogísticos

Índice de Custo Brasil ELETROS

jul/17 ruim aceitável ideal

109 113 114 112 109 110 105

50 50 50 50 50 50 50


P R E Ç O D O S C O M P O N E N T E S

índice ideal

104 105 109 110 100 105 107

50 50 50 50 50 50 50


C U S T O D E E N E R G I A

índice ideal

102 102 105 102 98 103 102

50 50 50 50 50 50 50


C U S T O D E Á G U A

índice ideal

100 104 109 103 102 103 102

50 50 50 50 50 50 50


C A R G A T R I B U T Á R I A

índice ideal

107 109 107 110 109 108 115

50 50 50 50 50 50 50


C U S T O S L O G Í S T I C O S

índice ideal

CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA

Os indicadores de inadimplência bancária vem sinalizando melhora em todas as linhas de crédito, sugerindo que o

pior momento da crise econômica ficou para trás. Apenas a inadimplência de cartão de crédito continua crescendo.

A Pesquisa Nacional de Endividamento do Consumidor de julho/2017 ainda aponta aumento do endividamento das

famílias (de 56,4% para 57,7%). Porém, o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso diminuiu (de 24,3%

para 22,9%). Dados sobre as empresas mostram um pequeno aumento no número de falências e recuperações

judiciais em julho/2017. Para a ELETROS, a percepção não se alterou na passagem de junho para julho de 2017, bem

melhor que em 2016.

57,7 58,0 58,257,7

57,3

56,155,6

56,2

57,9

58,9

57,6

56,457,1

jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17

PERCENTUAL DE ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRASFONTE: CNC

9262

141115

161125106

76

194 176135

111157

129

Falências Recuperações Judiciais

Falências e Recuperações Judiciais RequeridasFonte: Serasa Experian


14,3

7,1

13,8

10,3

6,9

13,3

16,7

3,6

10,7

17,2

17,2

24,1

13,3

13,3

82,1

82,1

69,0

72,4

69,0

73,3

70,0

jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

mai/17

jun/17

jul/17

Adimplência dos Clientes% de empresas consultadas

Sondagem ELETROS

Melhorou piorou estável

0,0

10,5

4,2 3,7

7,4

3,6

7,4

14,3

7,1

13,8

10,3

6,9

13,3

16,7


Comparativo ELETROS 2017 x 2016 - AdimplênciaEmpresas Otimistas em p.p.

2016 2017

RELAÇÕES DE CONSUMO

Em julho/2017, a maior parte das empresas associadas

da ELETROS indicou estabilização do indicador que

mede as relações com os consumidores. Cerca de 23,3%

das empresas apontaram melhora.

25,0

17,9

27,6

20,7

20,7

36,7

36,7

3,6

0,0

6,9

3,5

20,7

13,3

6,7

71,4

82,1

65,5

75,9

58,6

50,0

56,7

jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

mai/17

jun/17

jul/17

Expectativas% de empresas consultadas

Sondagem ELETROS


28 21 48 39 40 67 15736 27 64 53 44 77182180

129

367

219

134

219

336

207

112

380

216145

206

474

21384

388

249

162213

437

20568

386

238174

206

439

157 50

318

169 146 172

357

20042

349

178 149 147

390

Aparelho de Som/Vídeo/Imagem Ar-Condicionado e Aquecedor Eletroportáteis Fogão/Microondas/Forno elétrico Lavadoras de Roupa/Louça/Secadora Refrigeradores/Freezer TVs

Demandas de ConsumidoresPrincipais Produtos

Fonte: Consumidor.gov

dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17

CO N NE S SE

jan/17 2.789 944 4.640 5.361 15.448

fev/17 2.490 966 4.180 5.315 14.230

mar/17 3.433 1.354 5.583 6.766 18.698

abr/17 3.172 1.181 5.418 6.632 18.189

mai/17 3.976 1.411 6.885 8.180 21.776

jun/17 4.254 1.760 7.258 10.842 22.197

jul/17 3.816 1.624 6.749 8.482 21.658

Reclamações de Consumidores por RegiãoFonte: consumidor.gov - Ministério da Justiça


29.182 27.18135.834 34.592

42228 46.311 42.329

491 1.584

1.952 1.746

1.7161.781

1.455

T O T A L D E R EC L A MA Ç Õ ES D E C O N SU M ID O R ES

F O N T E: C O N SU M ID O R .G O V -M IN IST ÉR IO D A J U ST IÇ A

Total Eletrodomésticos e Eletrônicos

PERSPECTIVAS

A confiança dos principais agentes econômicos brasileiros caiu em julho/2017. Tanto, Indústria, varejo e

consumidor demonstraram ligeira queda em seus indicadores de confiança, apesar de dólar e bolsa

mostrarem estabilidade. Para as empresas da ELETROS, a confiança na economia do país segue dividida

entre empresas que enxergam alguma estabilidade (56,7%) e empresas que já mudaram suas perspectivas

para positiva (36,7%) compondo um cenário bom, mas não muito melhor que no mesmo período do ano

passado (33,3%). Não se ve piora em 2017, mas a tão esperada guinada também não aconteceu.

25,0

17,9

25,6

20,7

20,7

36,7

36,7

3,6

0,0

6,9

3,5

20,7

13,3

6,7

71,4

82,1

65,5

75,9

58,6

50,0

56,7

jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

mai/17

jun/17

jul/17

Expectativas% de empresas consultadas

Sondagem ELETROS


5,5

0,0

25,011,1 11,1

14,3

33,3

25,0

17,9

25,6

20,7 20,7

36,7 36,7


Comparativo 2017 x 2016 ELETROS- ExpectativasEmpresas Otimistas em p.p

2016 2017

47,3 51,5 53,7 52,3 51,7 48,0 50,1 53,1 54,0 53,1 53,7 51,9 50,6

74,779,4 79,4 79,8 78,0 78,3 78,9 82,5 85,6 89,1 88,6 85,7 83,4

76,678,8 79,5 79,8 77,9

73,179,3

81,885,3 82,2 84,2

82,3 82,0

JUL/16 AGO/16 SET/16 OUT/16 NOV/16 DEZ/16 JAN/17 FEV/17 MAR/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17

Confiança dos Agentes Econômicos

Indústria CNI Varejo FGV Consumidor FGV

boletim de - eletros · 9. relaÇÕes de consumo. dados setoriais sobre reclamações de...

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