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BNDES Exim AutomáticoFinanciamento às exportações brasileiras

via bancos credenciados no exterior

12 / 07 / 2011

Abimaq

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Vantagens

Taxas de juros competitivas e prazos adequados

BNDES Exim

Objetivo

Apoiar as exportações brasileiras e contribuir para a

integração regional

Bens elegíveis

Bens com alto valor agregado

Serviços relacionados com a exportação de bens (projeto, construção, implementação, etc.)

Bens não elegíveis

Commodities básicas: minerais, polpa, açúcar, etanol, grãos, suco

de laranja, petroquímicos, etc.

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Pré-embarque

Produção nacional

de bens a serem

exportados

Pós-embarque

Comercialização de

bens e serviços

brasileiros no

exterior

• Capital de giro para

empresas exportadoras

• Supplier Credit

• Buyer Credit

• Estruturadas e Project

Finance

• Linhas de crédito para

bancos no exterior

(BNDES EXIM Automático)

BNDES Exim

4

Financiamento para bens de capital

Viabilizar projetos

estruturantes de

valor elevado e

prazo longo

Pós-embarque

Carteira atual de US$ 2,5 bilhões (Pós-embarque)

Objetivos

Diversificar mercados

e

base exportadora

Operação

Estruturada

Operação Setores

BNDES Exim

Automático

Transportes: BRTs e

Ferrovias

Energia: Hidrelétrica

e Eólica

Plantas

Completas

Máquinas e

equipamentos

Veículos

de transporte

5

2.100

3.0832.603

3.948 4.007

5.8626.376

8.330

11.274

3.861

6.595

4.190

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

US$ milhões

Desembolsos anuais para a exportação

BNDES Exim

6

América Latina:

principal mercado para BK brasileiro

PAÍSExportação BK (G1 BNDES)

em US$ MM FOB / 2010 *

Argentina 6.068

México 1.374

Chile 1.368

Peru 798

Venezuela 731

Paraguai 558

Uruguai 480

Colômbia 463

Bolívia 263

Equador 260* Bens do Grupo I do BNDES Exim, excluídas aeronaves.

Fonte: sistema Alice/MDIC.

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BNDES Exim Automático – objetivos

Formação de uma rede de bancos parceiros do BNDES para apoiar

exportações brasileiras de BK em até 5 anos

Cooperação operacional entre o BNDES e os bancos no exterior

Financiamento ao importador para aquisição de bens brasileiros por

meio de bancos aprovados pelo BNDES no exterior

Produto do portfolio do BNDES Exim para a fase Pos-embarque

Aumento da base de empresas exportadoras atendidas pelo BNDES

Exim, incluindo as MPMEs

Atuação nos mercados prioritários na América Latina e na África

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Aprovação de linha para os bancos no exterior

(relacionamento com área Comercial, Crédito e Produtos)

BNDES asume o risco político do país do importador

Condições financeiras competitivas de acordo com o mercado

Banco no exterior pode originar operações com importadores

Operações não produzem regresso contra o exportador

Liberação de recursos em reais (R$) no Brasil ao exportador

2 estruturas operacionais para a linha de crédito:

Banco Devedor (Buyer Credit)

Banco Garantidor (Supplier Credit)

BNDES Exim Automático – características

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Prazo de financiamento Até 5 anos*

Pagamentos Semestrais

Custo Financeiro Libor

Remuneração do BNDES de 0,40% a 1,20% a.a.

Remuneração do banco no exterior Fee de garantia ou spread

Encargo do BNDES 0,3% flat

Comissão do Banco Mandatário até 1,0% flat

• Nas operações com exposição ao risco Argentina os prazos estão limitados em 4 anos

BNDES Exim Automático – condições

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BNDES Exim Automático – linhas em

negociação e bancos aptos a operar

País EstruturaDevedor &

Booking Unit

Argentina Garantidor -

Cayman Devedor Am Latina e África

Chile* Garantidor -

Colômbia* Garantidor -

EUA Devedor Am Latina e África

México Garantidor -

Panamá Garantidor / Devedor Am Latina

Paraguai* Garantidor -

Peru* Garantidor -

Republica

Dominicana*

Garantidor -

Uruguai Garantidor -

• Nos países indicados, escritórios contratado pelo BNDES avaliam a possibilidade da estrutura Devedor

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Países com operações aprovadas:

Argentina, Paraguai e Uruguai

Setor País

Máquinas Agrícolas Arg e Par

Veículos de transporte Uru

Equipamento de telecom Arg

Geradores/transformadores Arg

Indústria de pneumáticos Arg

Centros de usinagem Arg

Máquinas rodoviárias Arg

Máquina têxtil Arg

BNDES Exim Automático – Equipamentos

apoiados

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Banco

Garantidor

no Exterior

BNDES

Formalização das

condições para prestação de garantia

Emite garantia

Carta de crédito

ou aval / endosso

em títulos

Banco

Devedor

no Exterior

BNDES

Contrato master:

contrato de financiamento

Gera a dívida

Termo de Adesão

e Autorização de

Desembolso

Banco Garantidor – Supplier Credit

Banco Devedor – Buyer Credit

BNDES Exim Automático – estruturas

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Banco Devedor / Buyer Credit

• Contrato master de financiamento firmado entre o BNDES e o Banco no Exterior

• Sem título de crédito ou carta de crédito

• Uso do sistema SWIFT

• Liberdade do banco devedor para negociar com o importador

• Banco no exterior emite a autorização de desembolso para o BNDES

• Operações se realizam em uma única aprovação da diretoria do BNDES

Banco Garantidor / Supplier Credit

• Formalização de condições para emissão de garantia ao banco no exterior

• Banco no exterior emite a carta de crédito (UCP 600)

• Não há necessidade de confirmação da carta de crédito

• Rapidez para implementar a estrutura

• Operações aprovadas caso a caso no BNDES

BNDES Exim Automático – estruturas

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BNDES Exim Automático – folder (1/2)

15

BNDES Exim Automático – folder (2/2)

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Bancos credenciados do BNDES – contatos

ARGENTINA

Banco Bradesco ArgentinaHélio Aparecido Antonio 5293.helio@bradesco.com.br

Diretor e Gerente Geral +54 11 4114-6111

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Sergio Ares sares@bpba.com.ar

Gerente de Comércio Exterior +54 11 4348-9447

Banco do Brasil ArgentinaValmir Pedro Rossi vprossi@bb.com.br

Gerente Regional da América Latina +54 11 4000-2783

Banco Itaú ArgentinaSantiago Perrone Laurenz santiago.perrone@itaubba.com.ar

International Financial Institutions +54 11 5273-3513

Banco Santander RíoAna Fernanda Andújar aandujar@santanderrio.com.ar

Head of Correspondent Banking +54 11 4341-1584

BBVA Banco FrancésMariana C. Cordero mariana.cordero@bancofrances.com.ar

Head of Global Trade Finance +54 11 4346-4000

FIAT Crédito Compañia FinanceiraLuis A. Lucio luis.lucio@fiatfinaciera.com.ar

Diretor de Operações +54 11 4344-5815

HSBC Bank ArgentinaLuis M. Martinez luis.martinez@hsbc.com.ar

Gerente de Comércio Exterior +54 11 4323-4684

Standard Bank ArgentinaJulio E. Laffaye julio.laffaye@standardbank.com.ar

Structured Trade Finance Division + 54 11 4820-2112

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Bancos credenciados do BNDES – contatos

PARAGUAI

Banco Itaú ParaguayRubén Maneglia F. ruben.maneglia@itau.com.py

Banca Grandes Empresas e +59 5 21 217-3210

BBVA ParaguayMarcelo Rojas Decut mrojas@bbva.com.py

Diretor Comercial +59 5 21 617-6222

Banco do Brasil ParaguaiJayme Pinto Junior bbparaguay@bb.com.br

Gerente Adjunto +59 5 2144-5802

PERU

Banco de Crédito del Perú

Kathia Ilave kilave@bcp.com.pe

Desarrollo de Productos de Comercio Exterior

+51 1 313-2408

BBVA Banco ContinentalCarlos Migone cmigone@grupobbva.com

Executive Director +51 1 211-1885

URUGUAI

Nuevo banco Comercial Gustavo Cortazzogcortazzo@nbc.com.uy

+59 8 140-1300

Banco Itaú Uruguay

Daniel Roda droda@itau.com.uy

Manager - Int'l Cash, Trade & Financial Institutions

+59 8 2916-0127

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Bancos credenciados do BNDES – contatos

CHILE

HSBC Bank ChileMargit HINTZE I. Margit.HINTZE@cl.hsbc.com

SUBGERENTE TRADE +56 2 299-7237

Banco Itaú ChileMarco Antonio López Crovo mlopezc@itau.cl

Subgerente Negocio Internacional +56 2 686-0286

Banco do Brasil ChileAdemilson Jose da Silva santiago@bb.com.br

Gerente Adjunto +56 2 336-3007

PANAMÁ

HSBC Bank PanamáMauricio Quintana mauricio.quintana@hsbc.com.pa

Head de Trade +507 (0) 2106252

REPÚBLICA DOMINICANA

Banco BHD

Ramona Polanco rpolanco@bhd.com.do

VP Banca Internacional +80 9 243-3079

Josefina amparojamparo@bhd.com.do

+80 9 243-3274

MÉXICO

BBVA BancomerElia Armenta Ochoa e.armenta@bbva.bancomer.com

Structured Trade Finance México +55 52 01 23 09

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BNDES Exim Automático – Metas 2011

Contratação de bancos com abrangência em 10 países da América

Latina

Contratação de linhas no valor total de US$ 800 milhões

Aprovar novas operações para exportadores de bens de capital ainda

não clientes (aproximadamente 120 exportadores mapeados)

Aprovação e liberação de operações piloto para países africanos

(Angola, Moçambique e África do Sul)

20

Obrigado!

Contatos:

Leonardo Pereira (lprs@bndes.gov.br) 21 2172-8164

Wu Yong Lei (wyl@bndes.gov.br) 21 2172-8645

João Barbosa (joli@bndes.gov.br) 21 2172-8699

Raquel Batissaco (rbd@bndes.gov.br) 21 2172-7014

Tiago Soares (tmsoa@bndes.gov.br) 21 2172-7291

21

Banco Devedor – fluxo

6. Bens

1.Negociação Comercial

10.R$

7.Doc. de

Exportação

3. Termo de Adesão

8. Autorização de Desembolso (SWIFT)

Importador

Banco

Devedor

Banco

MandatarioExportador

BNDES

10

.R$

9.D

oc. E

xport

ação e

Pedid

o d

e L

ibera

çã

o

2.C

onsulta c

rédito

4.C

ontr

ata

ção

5.Homologa operação (SWIFT)

7.Doc. de

Exportação

22

6.Bens

5.C

ontr

ata

ção

BNDES

Banco

MandatarioExportadorImportador

Banco

Garantidor

10.R$

10

.R$

8.Doc Exportação + CC

9.P

edid

o d

e

libera

çã

o +

CC

Banco Garantidor – fluxo

1.Negociaçãocomercial

4.

Ca

rta

de

cré

dito

-C

C

4.CC

7.Doc. de

Exportação