bem-vindo! 31 de maio de 2012 -...

Bem-Vindo!

Itaú Unibanco

Desafios e Oportunidades

Alfredo SetubalVice-Presidente Executivo,

Diretor de Relações com Investidores, e

Graduado e Pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV

Fundação Getúlio Vargas

31 de maio de 2012

O mundo

mudou

3

4

das505 maiores empresas do

mundo são dos BRICs*

101

* BRICs – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul

5

bancos mundiais, em valor de mercado

5são dos

BRICs**,

sendo que

entre os15 maiores*

é brasileiro1

* dados de 31 de março de 2012 (fonte Bloomberg)

* *BRICs – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul

Novas marcas globais

Novas oportunidades

6

Grafismo

E se o mundo muda nós

também mudamos

10

Uma única cultura

Modo Itaú de Fazer Jeito Unibanco

Equipe

Performance

Valores humanos

Melhoria contínua

Motivador

Satisfação dos clientes

Feedback

Celebramos

O time é tudo

O que vale é o placar

Boa ambição

Meritocracia inquestionável

Descomplicado

Sem frescura

Diferente de todos

Liderança intelectual

O melhor, com os melhores

Cabeça nas nuvens, pés no chão

Mais focado em Processos Mais focado em Pessoas

Nosso jeito de fazer

Co

nfi

de

nc

ial

Ou

tub

ro 2

01

1

13

dados de 31 de dezembro de 2011

Relacionamento com stakeholders...

Reciclamos um Pacaembu

superlotado (3,8 mil toneladas)

por ano de materiais de TI=

Nossas salas de telepresença evitam

o deslocamento de pessoas equivalente

à 40 voltas ao redor do mundo, deixando

de emitir 236 toneladas de CO2

=

22 reuniões Apimecs de 2011 tiveram mais

de 126 toneladas de CO2 neutralizadas.

Para compensar este montante foi

necessário o plantio de 799 árvores

=22 reuniões 799 árvores

14

dados de 31 de dezembro de 2011

...relacionamento com stakeholders...

Temos cerca de 5 mil agências e

postos de atendimento bancário e

29 mil caixas eletrônicos=

Quantidade de clientes equivalente

à população da Suécia e Canadá

somadas=

40 milhões de clientes

Nossos fornecedores lotariam

a plateia de um dia do Rock in Rio 2011=107 mil fornecedores

107 mil

15

Pessoa jurídica Pessoa física

Itaú BBA

Clientes Institucionais

Poder Público

Pequenas e Médias Empresas

Itaú Negócios

Itaú Private Bank

Itaú Personnalité

Itaú Uniclass

Estr

utu

ras e

sp

ecia

lizad

as

Ag

ên

cia

Ita

ú

Itaú Varejo

...aprofundamos nossa segmentação para atender cada vez melhor nossos clientes

Para atingirmos esses resultados, nossa estrutura conta com áreas de negócios com diversas especialidades

16

A cada R$ 4,00 movimentados no

Brasil, R$ 1,00 passa pelo Itaú=

Nossos recursos próprios e livres

equivalem à 1/3 do PIB brasileiro=R$ 1,2tri*

Entre os 15 maiores bancos do

mundo** em valor de mercado pelo 2º

ano consecutivo (fonte Bloomberg)

Nossos ativos são maiores do que

o PIB da Colômbia

*dados de 31 de março de 2012

** Em 17/05 o Itaú Unibanco figurava na 15º colocação, em virtude, principalmente, da variação cambial.

>R$ 897bi*

Colômbia

= 15

Sabemos do nosso impacto no desenvolvimento econômico do país

Balanço

19

Rentabilidade do Patrimônio (%)

16,40%16,45%16,50%16,55%16,60%16,65%16,70%16,75%16,80%16,85%16,90%16,95%17,00%17,05%17,10%17,15%17,20%17,25%17,30%17,35%17,40%17,45%17,50%17,55%17,60%17,65%17,70%17,75%17,80%17,85%17,90%17,95%18,00%18,05%18,10%18,15%18,20%18,25%18,30%18,35%18,40%18,45%18,50%18,55%18,60%18,65%18,70%18,75%18,80%18,85%18,90%18,95%19,00%19,05%19,10%19,15%19,20%19,25%19,30%19,35%19,40%19,45%19,50%19,55%19,60%19,65%19,70%19,75%19,80%19,85%19,90%19,95%20,00%

Farmacêutico Mineração Bens de Capital Autoindústria Bancos

18,90% 18,90%

17,80%

17,60% 17,60%

Fonte: Revista Exame – Melhores e Maiores 2011

Spread Bancário custo de captação de

recursoscusto de concessão do

empréstimo

20Spread Mercado Financeiro

Spread do BACEN representa 52,9% para PF e 39,1% para PJ

39,1

1,42,9

5,017,6

17,9

4,9

2,9

8,3

Spread BACEN Outras (1)

Outras (2) Outras (3)

BNDES (Repasses) BNDES (Direto)

Cartão de crédito não financiado e Agroindústria Leasing

Rural

Pessoa jurídicaPessoa física

52,9

0,93,03,8

9,4

4,4

22,7

2,9

Spread BACEN Outras (1)

Outras (2) Crédito a cooperativas

Cartão de crédito não financiado Cartão de crédito

Habitação Leasing

• Cheque especial

• Crédito pessoal

• Aquisição de veículos

• Aquisição de outros bens

• Desconto de duplicatas

• Desconto de notas promissórias

• Capital de Giro, Conta garantida

• Aquisição de bens, Vendor

• ACC, Repasses externos

(1) Outras Operações com taxa pré-fixada: Desconto de cheques e Penhor

(2) Outras Operações: Financiamento imobiliário, operações com taxa pós-fixada, com taxa flutuante e com

índice de preços; operações de crédito rural concedidas por cooperativas.

(1) Outras Operações: Outros fundos constitucionais, agências de fomento e bancos de desenvolvimento

(2) Outras operações com taxa pré-fixada: Financiamento imobiliário e outros créditos referenciais

(3) Outras operações: operações com taxa pós-fixada, com taxa flutuante e com índice de preços e Rural livre.Fo

nte

: B

AC

EN

Banco Central do Brasil

Pessoa física Consolidado

35,8% 28,4%

Pessoa jurídica

18,8%

fevereiro de 2012

Febraban 28,4% 20,2%13,5%

MERCADO

FINANCEIRO

21

Fonte: BACEN - Relatório de Economia Bancária e Crédito 2010

Composição do Spread Bancário no Brasil

Decomposição do spread bancário prefixado – Nova Metodologia – Total (Em proporção % do Spread)

Pessoas Físicas

2 – Custo Administrativo

3 – Inadimplência

4 – Compulsório + Subsídio Cruzado + Encargos Fiscais e FGC

Pessoas Jurídicas

6 – Margem Líquida

1 – Spread Total

5 – Impostos Diretos

Discriminação 2004 2010

100

20

24

9

16

31

100

13

29

4

22

32

D p.p.2004 - 2010

-

-7

5

-5

6

1

38,5%

31,1%

28,7%

32,5%34,0%

36,2%34,6%

32,6%

36,4%

40,1% 40,1% 39,2%38,1%

40,4%39,3%

40,6%

9,0%

10,7%

23,8%

18,0%

21,0%

14,0%

9,5%

12,7%

5,7%4,4% 4,5% 4,9%

8,4%7,2%

11,8%9,8%

Empréstimos / Ativos Tít. Públicos Brasileiros / Ativos

22

Alteração do mix de ativos frente a ambientes desafiadores

(Participação dos empréstimos e títulos públicos brasileiros sobre ativos)

Obs.: As informações referentes aos anos anteriores a 2008 não contemplam o Unibanco.

Crise do Período

Eleitoral Brasileiro

Crise do

Subprime

Quebra do

Lehman

Brothers

Crise da Dívida

EuropéiaCrise Cambial

38,5%

31,1%

28,7%

32,5%34,0%

36,2%34,6%

32,6%

36,4%

40,1% 40,1% 39,2%38,1%

40,4%39,3%

40,6%

9,0%

10,7%

23,8%

18,0%

21,0%

14,0%

9,5%

12,7%

5,7%4,4% 4,5% 4,9%

8,4%7,2%

11,8%9,8%

Empréstimos / Ativos Tít. Públicos Brasileiros / Ativos

23

Alteração do mix de ativos frente a ambientes desafiadores

(Participação dos empréstimos e títulos públicos brasileiros sobre ativos)


Crise do Período


Crise do

Subprime

Quebra do

Lehman

Brothers

Crise da Dívida

EuropéiaCrise Cambial

Novo mix favorece juros mais

baixos:

Aumento de crédito

Diminuição da inadimplência

AP

IME

C 2

012

Estamos vivendo um momento histórico no BrasilNão somos mais o país do futuro, somos o país do presente, a bola da vez.

24

O mundo muda. O Brasil muda. E o Itaú muda com você.

O Brasil está mudando, crescendo, e o Itaú, um banco brasileiro, que

cresceu por aqui está apoiando e participando junto com o país dessa

mudança;

A redução na taxa de juros Selic e as novas regras da poupança vão

acelerar ainda mais o crescimento do nosso país;

O Itaú também fez a sua parte e reduziu as taxas em diversas linhas de

empréstimos e cartões de crédito, que ficaram ainda mais competitivas;

Nosso compromisso: continuaremos reduzindo nossas taxas conforme a

taxa Selic continue caindo;

Tudo isso é porque o Itaú acredita nesse novo momento do Brasil e cada

um dos brasileiros que batalhou para o país chegar até aqui merece

crédito por essa transformação.

0,4 0,3 0,6 0,7 0,9 1,9 1,8 2,4 2,4

3,2 3,8

5,3 4,3

8,5 7,8

10,1

13,3 14,6 18,3 24,4 32,0 46,4 49,0 51,9 69,6 81,8

111,1 118,7 130,3 151,2

209,7

294,9

632,7 608,3

755,1

851,3

8,0 10,8 12,3 14,4 14,1 16,9 23,7 29,6 38,4 38,7 47,4 60,6 84,1

115,5

241,0 246,0

297,1 345,5

(500,0)

(400,0)

(300,0)

(200,0)

(100,0)

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Lucro Líquido Ativos Carteira de Crédito

26

Evolução dos ativos, carteira de crédito e lucro líquidodesde o Plano Real

Crise do Período


Crise do

Subprime

Quebra do

Lehman

Brothers

Crise da Dívida

Européia

Crise Cambial


(R$ bilhões)

CAGR: 23,6%

CAGR: 25,3%

CAGR: 24,8%

D%dez/94-dez/11

4.552

4.219

3.550

Ativos

Carteira de

Crédito

Lucro

Líquido

Empréstimos por tipo de Cliente / Produto

27

2011- 20101T11

Pessoas Físicas 128.696 18,0%

Cartão de Crédito 32.736 18,0%

Crédito Pessoal 26.825 47,0%

Veículos 59.858 0,0%

Crédito Imobiliário 9.276 66,7%

Pessoas Jurídicas 201.453 17,9%

Grandes Empresas 119.972 21,3%

Micro, Pequenas e Médias Empresas 81.481 13,0%

Argentina/ Chile/ Uruguai/ Paraguai 14.706 43,6%

Total com Avais e Fianças 344.855 19,1%

20111T12

147.570

36.574

37.351

59.054

14.591

231.232

142.456

88.776

21.717

400.519

2010

R$ milhões

14,7%

11,7%

39,2%

-1,3%

57,3%

14,8%

18,7%

9,0%

47,7%

16,1%

1T12- 1T11

125.079

33.030

23.864

60.118

8.067

193.951

115.348

78.604

14.397

333.427

147.573

38.961

35.069

60.093

13.450

228.761

139.907

88.854

20.678

397.012

Obs. A carteira de crédito consignado adquirida é considerada como risco de grandes empresas

(saldo de R$ 1.265 milhões em 31/12/11 com reduções de 10,4% no 4ºT/11 e 37,3% em 2011)

Indicadores de Crédito

7,9% 8,1% 8,0%

7,4%

6,7%6,3%

5,8% 5,7% 5,8%6,3%

6,6%

6,0%

4,4%

5,4%5,9%

5,6%

4,8%4,6%

4,2% 4,2%4,5%

4,7%4,9%

4,2%

1,9%

3,1%

4,1% 4,0%

3,3% 3,2%2,9% 3,1%

3,5% 3,5% 3,5%

2,8%

Mar/09 Jun/09 Set/09 Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12

Pessoas Jurídicas Total Pessoas Físicas

Índice de Inadimplência (90 dias)

Índice de

Cobertura

148% (Mar/12)

28

6,7%

5,1%

3,7%

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

29

Valorização das ações preferenciais (ITUB4)

Crise

Europeia

Itaú2011

15,85%19,69%10 Anos

CDI

14,36%

10,93%

Ibovespa

15,27%

-2,03%1,05%5 Anos 10,83%0,48%

-20,90%-18,13%12 Meses -15,88%

ItaúValorização Média Anual em R$

Evolução de R$ 100 investidos em 29 de maio de 2002 até 30 de maio de 2012

Com reinvestimento

de dividendos

Sem reinvestimento

de dividendos

Ibovespa Certificado de Depósito

Interbancário

Elevação

da Taxa

de juros

nos EUA

Subprime Lehman

Brothers

Período

Eleitoral

Brasileiro

435414

604

383

100

31

Nossa atuação é bastante

representativa no

e crescente no exteriorBrasil

Quantidade de Agências e Postos de Atendimento Bancário (PAB)

Destaques do 1º trimestre de 2012 - Brasil

Inauguração de 11 agências

93% em municípios com mais de 50 mil habitantes

4.694 pontos de atendimento, sendo 3.826 agências e

868 PAB s

32

Rede de Atendimento no Brasil

Norte

114Nordeste

339

Centro-Oeste

359

Sudeste

3.123Sul

759

dados de 31 de março de 2012 F

Atuação

Internacional

Nossa atuação no Mundo

América

do SulArgentina, Brasil, Chile, Colômbia,

Paraguai, Peru e Uruguai

América

do NorteMéxico e EUA

América

CentralBahamas e Ilhas Cayman

EuropaAlemanha, Espanha, França, Inglaterra,

Luxemburgo, Portugal e Suíça

Oriente

MédioEmirados Árabes Unidos

Ásia China, Hong Kong e Japão

O banco especialista

em América Latina

No hemisfério norte, onde não

temos rede de agências, queremos

ser reconhecidos como:

34

Destaques 2011 e 1T12 - Exterior

Aquisição da rede do HSBC Chile (4 agências)

Inauguração de 19 agências na América Latina

Autorização para abertura de escritório na Colômbia

Principais dados atuação internacional

35

Ativos

Patrimônio Líquido

Lucro Líquido

Itaú Unibanco

Holding S.A.

Participação

Unidades

Internacionais

R$ 896,8 bilhões

R$ 72,5 bilhões

R$ 3,4 bilhões

20,4%

34,4%

13,1%

4 países (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai)

com foco no varejo e empresas

Escritório de representação no Peru, e

autorização recente para operação do Itaú BBA

na Colômbia com foco em investidores

institucionais

México com foco em cartões de crédito

América Latina (não inclui Brasil)

Atuação na Europa, Caribe, Estados Unidos,

Oriente Médio e Ásia

Operações por segmento de atuação:

• clientes institucionais (5 países),

• corporate (4 países),

• private banking (5 países),

• escritórios de representação (4 países),

• corretoras (5 países),

• assets (6 países), e

• tesouraria (8 países)

Outras operações no exterior

273 Agências e PAB’s

520 Caixas Eletrônicos

5,8 mil Colaboradores

R$ 30,7 bilhões em Ativos

R$ 3,2 bilhões em Patrimônio Líquido

R$ 132,9 milhões em Lucro Líquido

610 Colaboradores

R$ 152,3 bilhões em Ativos

R$ 21,7 bilhões em Patrimônio Líquido

R$ 316,2 milhões em Lucro Líquido

dados de 31 de março de 2012

36

Personalidades

Alice Braga

Vik Muniz

Francisco Costa

Paloma Herrera

Nicolás Catena Zapata

Mídia Impressa

The Economist

Bloomberg Markets

Wall Street Journal

Financial Times

TV

Bloomberg Latin American Breaking News

TV de bordo Swiss Airlines durante o World Economic Forum

Colaboradores

38

Chile

ParaguaiUruguai

Argentina

Total

1º Trim/11 Variação

indivíduos

Bahamas

Cayman

Luxemburgo

Suíça

Outros

Private

Miami

Securities

Portugal

Paraguai

1º Trim/12

10,1%

-6,5%

-

-

10,0%

-40,0%

128,6%

5,6%

36,5%

14,0%

10,3%

5,7%

14,6%

23,5%

-0,3%

América Latina

México

5.260

109.836

225

11

10

65

14

125

63

150

116

1.523

2.077

540

1.085

35

5.790

102.694

225

11

11

39

32

132

86

171

128

1.610

2.381

667

1.082

50 23,5%

Subtotal 10,1%5.8146.400

Brasil -7,4%104.02296.294

Encontro entre líderes 2012 (18 e 19 de abril – Credicard Hall – SP)

39

Objetivos

Alinhar os nossos objetivos e

prioridades com os 12 mil líderes

da organização;

Mobilizar e orientar nosso time na

busca do nosso propósito, da nossa Visão.

Preocupação com o clima e a cultura

40

Pesquisa de Clima A pesquisa Fale Francamente é a principal ferramenta de gestão do

clima organizacional;

Possibilita a todos conhecer a percepção e expectativas dos

colaboradores com relação ao ambiente de trabalho, a maneira como

as pessoas interagem umas com as outras e com a empresa.

Blo

co

de

perg

un

tas

so

bre

:

Apoio

Colaboração

Consideração

Equidade

Imparcialidade no

reconhecimento

Justiça

Trabalho

Equipe

Empresa

Hospitalidade

Proximidade

Comunidade

Comunicação

Competência

Integridade

Credibilidade Respeito Imparcialidade Orgulho Camaradagem

67% 69% 69% 71%75%

67%71% 73%

76%

83%

2005 2007 2009 2010 2011

Visão Empresa Visão Gestor

Resultados Pesquisa de clima

41

O clima interno vem evoluindo de maneira relevante nos últimos anos

Obs.: Até 2009 a pesquisa era realizada a cada dois anos.

VE +2

VG +4

VE +4

VG +7

VE +2

VG +3

VE +0

VG +2

16 p.p.8 p.p.

Os colaboradores das unidades são avaliados no seguinte modelo:

Neste processo, estamos também avaliando a prontidão para a mobilidade

internacional de cada colaborador

1 - Eixo X

2 - Eixo Y

O que alcançou?

Como alcançou?

Co

mp

ort

am

en

tal

Resultados Eixo X

Eixo Y

Avaliação 360 baseada nas 10 atitudes do Nosso Jeito de Fazer

Metas audaciosas: financeiras, de processos e pessoas

Processo de avaliação

42

Desenvolvimento

Remuneração

Gestão de

conseqüências

Carreira

Sucessão

F

Itaú sem papel

44

Mude. Itaú sem papel_

Acreditamos que cada pessoa e cada ação têm o poder de mudar o

mundo.

Contribuindo com práticas mais sustentáveis podemos fazer a

diferença para o futuro do planeta.

Desta maneira, substituímos a versão desta apresentação em papel

pela digital.

Ela está disponível no site de Relações com Investidores:

www.itau.com/ri > Apresentações > Reuniões no Brasil

45

Campanha Institucional

Obrigado!

bem-vindo! 31 de maio de 2012 -...

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