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Informativo do AgronegócioAtualize

MBFNo 2.062 - Ano VIII Sexta-feira, 13 de novembro de 2015

INTL FCStone aposta em déficit global de açúcar maior do que o esperadoINTL FCStone, 12/11/2015

O resultado da safra global de açúcar 2015/16 deve trazer um saldo negativo ainda maior do que era previsto. Quem afirma é a consultoria INTL FCStone, que estima déficit de 5,6 milhões de toneladas, contra as 3,8 milhões de toneladas previstas na revisão anterior, divulgada em setembro.

O ajuste decorre da redução mais forte do que era estimado anteriormente na produção global, somada a um aumento maior na demanda, por sua vez, puxada por uma expectativa mais otimista em relação à economia de alguns importantes países consumidores do adoçante, como Indonésia, Bangladesh e Índia. “Podemos destacar o forte crescimento esperado para a Índia que, apesar de ser uma economia mais fechada que a China, deve ter efeito significativo sobre o crescimento global”, explica o analista de açúcar e etanol da INTL FCStone, João Paulo Botelho.

Relatório divulgado pela consultoria também lembra que a desvalorização de várias moedas emergentes deve levar a melhora na competitividade das exportações destes países. Com isso, a demanda global por açúcar pode atingir 183,2 milhões de toneladas, um incremento de 2,1%.

Já com relação à oferta, espera-se que o Centro-Sul brasileiro seja a região de maior aumento na oferta

em relação à safra-mundo 2014/15, com produção de 31,6 milhões de toneladas. O crescimento pode ser atribuído à perspectiva de mix mais açucareiro na colheita que começará em 2016, e também à produção maior no final ano anterior (entre outubro e dezembro de 2015), em consequência da extensão da colheita.

Na contramão produtiva, a INTL FCStone mantém a expectativa de que a maior queda venha da União Europeia, onde o clima seco na entressafra intensificará essa redução, que já era esperada devido à forte redução na área plantada. A falta das precipitações afetou as plantações de beterraba dos principais produtores do bloco, como França e Alemanha.

Outro importante player no mercado onde a produção deve cair consideravelmente é a Índia, cujo resultado deverá atingir 27,3 milhões de toneladas, queda de 3,5% em relação à safra anterior. Segundo Botelho, “os canaviais de Maharashtra e Karnataka (estados no centro do país, principal e terceiro maior produtor de açúcar) foram fortemente afetados pela redução das chuvas durante as monções (14,3% de queda na média do país), resultado do fenômeno climático El Niño”.

A estimativa de produção global ficou em 177,6 milhões de toneladas de açúcar, 2,6% abaixo da safra 2014/15.

Açúcar: preços voltam a subir e se aproximam dos 15 cents Agência UDOP de Notícias, 13/11/2015

Os preços do açúcar voltaram a subir nesta quinta-feira (12) em meio a receios com a oferta no Brasil e na Índia. Em Nova York, no vencimento março/16, a commodity foi comercializada a 14,97 centavos de dólar por libra-peso, alta de 28 pontos no comparativo com a véspera. Nas telas maio/16, a valorização foi de 26 pontos e no lote julho/16, de 22 pontos.

Em Londres, os preços do açúcar também voltaram a subir no vencimento dezembro/15. A commodity foi comercializada a US$ 387,70 a tonelada, alta de 4,20 dólares no comparativo com o dia anterior.

Nos outros lotes, o açúcar se valorizou entre 3,30 a 4,60 dólares.

Segundo a análise do jornal Valor Econômico de hoje (13), a previsão de chuvas para os próximos dias em áreas canavieiras do Centro-Sul do Brasil pode diminuir o potencial de produção de açúcar, que já vem perdendo espaço nas usinas para a fabricação de etanol. Para acirrar o cenário de oferta apertada, a consultoria FCStone elevou sua estimativa de déficit global em 2015/16 para 5,6 milhões de toneladas, ante 3,8 milhões de toneladas anteriormente.

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Valor da produção agropecuáriaé estimado em R$ 487,28 bilhões

Revista Globo Rural, 12/11/2015

A renda dos produtores rurais deve fechar este ano com crescimento de 0,2% (mais R$ 963 milhões) e atingir R$ 487,28 bilhões. Os cálculos são da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) do Ministério da Agricultura, levando em conta as estimativas de produção e os preços praticados em outubro.

A previsão é de aumento de R$ 4,03 bilhões milhões (2,4%) no valor bruto da produção do setor de proteínas animais, estimado em R$ 175,5 bilhões. No caso lavouras temporárias e culturas permanentes a projeção é de perda de renda da ordem de R$ 3,06 bilhões (menos 1%), para R$ 311,8 bilhões.

No estudo divulgado hoje, o Ministério da Agricultura apresenta a primeira projeção de renda no campo para 2016. A previsão é de aumento de 0,2% no faturamento, para R$ 488 bilhões, sustentado pelas proteínas animais, que devem crescer 1,3% para R$ 177,74 bilhões. No caso do setor agrícola a perspectiva é de queda pelo terceiro ano consecutivo, desta vez a retração prevista é de 0,5% para R$ 310,34 bilhões.

Em relação às previsões para este ano os destaques são a soja e a pecuária bovina. No caso da oleaginosa, mesmo com a renda deve crescer R$ 5,845 bilhões (mais 5,7%) para R$ 102,22 bilhões, sustentada aumento da renda em reais, graças à valorização do dólar, e colheita de uma safra recorde. A expectativa para o próximo ano é de aumento de 11,8% no faturamento da soja, para R$ 114,28 bilhões. A participação da soja no VBP total cresce de 21% para 23%.

Para a pecuária de corte, a estimativa é de aumento de 7,5% na renda neste ano (para R$ 74,5 bilhões), impulsionada pela alta de preços do boi gordo e os outros segmentos da cadeia. Já para o próximo ano o Ministério da Agricultura prevê retração de 2,% na renda do setor, para R$ 72,59 bilhões.

Na cana-de-açúcar, segundo produto agrícola mais importante em termos de renda, as expectativas do Ministério da Agricultura ainda são pessimistas, apesar da recente recuperação dos preços do etanol e do açúcar. A projeção para este ano é queda de 9,5% na renda da cana, para R$ 46,82 bilhões e de retração de 5,6% em 2016, para R$ 44,18 bilhões. Em terceiro lugar se destaca o milho, com perspectiva de aumento de 4,9% neste ano (para R$ 40,52 bilhões) e de queda de 5,2% em 2016, para R$ 38,41 bilhões. No caso do café, o setor deve fechar este com queda de 1,6% na receita (para R$ 19,68 bilhões), mas no próximo ano deve crescer 4,2% para R$ 19,68 bilhões.

Brasil pode rever contratos para obter energia limpa, diz ministro

Folha Online, 12/11/2015

O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse nesta quinta (12) que não há contratos que não possam ser revistos para permitir que o Brasil tenha uma geração de energia mais limpa, eficiente e barata nos próximos anos.

Em evento sobre clima em São Paulo, Braga destacou que, desde 2001, quando enfrentou apagões, o Brasil acabou contratando “energia a qualquer custo”.

“Nós contratamos, de 2001 pra cá, 15 mil MWh de térmicas, muitas delas a gás e óleo combustível, a óleo diesel, térmicas de baixo rendimento”, disse, afirmando que o grande desafio do setor agora é “como descontratar esses 15 mil MW e substituir por energia nova, eficiente, limpa, barata, moderna”, que torne o país competitivo em padrões internacionais.

“Contratos não são ´imexíveis´. Existem cláusulas, o Brasil não precisa carregar esses contratos eternamente”, declarou, afirmando que é preciso estudar com clareza a forma “legal e segura” de fazer essa substituição.

“O Brasil não pode ficar carregando energia que é cara, ineficiente do ponto de vista ambiental, que polui, e deixar de contratar energias novas, limpas e modernas por causa dessas energias que estamos carregando.”

Na proposta que levará à 21ª conferência global da ONU sobre o clima (COP-21), que terá início em 30 de novembro, o Brasil prevê ter até 2030 45% de participação de fontes renováveis na energia consumida pelo país (eletricidade e combustíveis).

Na eletricidade, a meta brasileira é que, em 2030, 23% da geração venha de fontes limpas como biomassa, eólica e solar (excluindo hidrelétricas).

Opep prevê menor oferta de petróleo de países rivais em 2016

Reuters, 12/11/2015

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) disse que sua produção caiu em outubro e prevê que a oferta de produtores rivais irá cair no próximo ano pela primeira vez desde 2007, com os preços baixos da commodity reduzindo investimentos e enxugando um pouco do excedente global.

Em um relatório mensal, a Opep disse que bombeou 31,38 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) em outubro, queda de 256 mil bpd ante setembro.

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Fornecendo atualizações diáriasa executivos do Agronegócio.Atualize MBF Agribusiness Assessoria Empresarial Ltda.

Jornalista Responsável: Rosiley Lourenço - MTb 24.155

Fechamento edição:13/11/2015 - 10h20

Comissão do Senado aprova aumento gradual de mistura de biodiesel

Revista Globo Rural, 12/11/2015

A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional no Senado aprovou um projeto de lei que prevê o aumento progressivo da mistura de biodiesel no combustível convencional. O colegiado é responsável por analisar a chamada Agenda Brasil, série de propostas para promover o crescimento da atividade econômica no país. O relator foi o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) e a proposta foi aprovada por unanimidade.

O texto sobre mistura de biodiesel foi apresentado pelo senador Donizete Nogueira (PT-TO). Prevê que em até um ano depois da promulgação da lei, a proporção passe a ser de 8%; em até dois anos de 9% e em até trás anos, a proporção atinja 10%. Também abre a possibilidade do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) elevar a mistura para até 15%, desde que sejam feitos todos os testes nos motores. E, no caso de cidades com mais de 200 mil habitantes, obriga a proporção de 20% de óleo vegetal no combustível que abastece veículos usados no transporte público.

Funcionários de usina realizamprotesto por reposição salarial

Alagoas 24 Horas 11/11/2015

Os funcionários da Usina Coruripe (AL), da unidade de Iturama/MG, fizeram, esta semana, um protesto em frente a empresa. Cerca de 500 funcionários do setor rurícola reivindicam uma série de melhorias para a categoria.

De acordo com os manifestantes, o protesto visa pedir a reposição salarial e a normalização da carga horária, do 13º ticket, do plano de saúde, do prêmio, da hora extra, do adicional noturno e das férias.

A categoria informou ainda que o salário bem como os benefícios estão defasados. Mas, a gota d’água para a manifestação foi a proposta da usina que pede para os funcionários pagar 6% do vale-transporte, manutenção e indústria.

Representantes dos funcionários, diretores da empresa e membros da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg) participaram de uma reunião e chegaram a um acordo.

A empresa acatou as reivindicações e os funcionários retornaram as suas atividades, porém, haverá na próxima segunda-feira, dia 20, uma nova reunião para ajustar o que ficou acordado no encontro do dia 10/11.

Dedini vai pagar R$ 574 mil por mês a funcionários demitidos em Piracicaba

G1 Piracicaba e Região, 13/11/2015

A Dedini Indústria de Base S/A, metalúrgica com atuação voltada ao setor sucroalcooleiro, terá de pagar R$ 574 mil por mês a 468 trabalhadores que foram demitidos entre fevereiro de 2014 e agosto deste ano em Piracicaba (SP). A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Metalúrgicos após audiência realizada na Justiça do Trabalho. A empresa não se posicionou sobre o assunto.

De acordo com o sindicato, o valor foi proposto pela Dedini e a juíza Valéria Candido Peres determinou que o pagamento seja realizado todo dia 29, a partir deste mês. A audiência, informou a entidade, foi na tarde da última quarta-feira (11) e reuniu sindicalistas e representantes da empresa.

Com a determinação judicial, ficou definido que os funcionários demitidos em agosto de 2015 vão receber R$ 1 mil por mês mais ticket alimentação. Já os trabalhadores desligados em fevereiro e novembro de 2014 receberão R$ 1.226 mensais.

A determinação não beneficia funcionários da empresa que foram demitidos da unidade de Sertãozinho (SP) da Dedini. Isso porque os processos desses trabalhadores pertencem a outra regional da Justiça do Trabalho e eles têm também uma representação sindical diferente.

Embrapa cria plástico biodegradável que pode ser produzido em minutos

G1, 11/11/2015

A Embrapa Instrumentação de São Carlos (SP) desenvolveu um plástico biodegradável que pode ser produzido em escala e em poucos minutos. Feita à base de açúcares e sem aditivos químicos, a nova película se parece com a tradicional, mas demora apenas um mês para ser decomposta, não mais 100 anos.

Coordenador do estudo, Luiz Henrique Mattoso explicou o produto. “São várias moléculas de açúcares e, por isso, o plástico tem a característica de ser biodegradável por microorganismos que geralmente digerem açúcares”, afirmou, complementando que a fabricação é mais econômica do que a tradicional.

Segundo ele, o plástico pode ser produzido em temperaturas e pressões menores que os sintéticos, gerando redução de energia elétrica.

Para o engenheiro de alimentos Francys Moreira, o maior ganho da pesquisa foi a redução do tempo de processo. “Antigamente, a gente conseguia fazer pedaços pequenos do material em dias e hoje a gente consegue fazer uma quantidade de material comparável ao que é feita para os plásticos comerciais e em um tempo muito curto, menos de 10 minutos”, informou.

De acordo com os pesquisadores, o material despertou o interesse de algumas empresas e a expectativa é de que esteja disponível no mercado em dois anos, contribuindo para a economia de recursos e a redução de resíduos.

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QUADRO DE INDICADORES DA SAFRA CANAVIEIRA / TABLE OF SUGARCANE CROP INDEXES

Norte/NorthNordeste/ NortheastCentro-Oeste/Center-EastSudeste/SoutheastMGESRJSPSul/ SouthBrasil / Brazil

Fonte: CONAB - 2º levantamento: Agosto de 2015 / Source: CONAB - 2nd Survey: August 2015

Área/Produtividade/Produção Safra 2015/16-Area/Productivity/Production 2015/16 Crop

RegiãoRegion

Área (mil ha)Area (thousand ha)

Produtividade (Kg/ha)

Productivity(Kg/ha)

Produção(mil t/cana)Production

(thousand t/cane)

50,4 72.259 3.639,7 984,8 58.446 57.557,5 1.852,0 76.755 142.150,9 5.453,0 74.460 406.028,6 715,3 74.559,0 53.332,8 55,4 51.107,0 2.832,9 34,0 44.148,0 1.500,6 4.648,2 74.945,0 348.362,3 614,6 74.487 45.782,2 8.954,8 73.163 655.158,9

Norte/NorthNordeste/ NortheastCentro-Oeste/Center-EastSudeste/SoutheastMGESRJSPSul/ SouthBrasil / Brazil

RegiãoRegion

Açúcar (mil t/cana)Sugar

(thousand t/cane)

Etanol (mil t/cana)Ethanol

(thousand t/cane)

452,1 3.187,6 29.613,1 27.944,4 33.105,1 109.045,8 201.817,3 204.211,3 22.277,1 31.055,7 656,1 2.176,8 - 1.500,6 178.884,0 169.478,3 24.028,7 21.753,5 289.016,3 366.142,6

Destinação da Cana de Açúcar 2015/16 / Sugarcane Destinantion 2015/16

Norte/NorthNordeste/ NortheastCentro-Oeste/Center-EastSudeste/SoutheastMGESRJSPSul/ SouthBrasil / Brazil

RegiãoRegion

Anidro(mil litro) Anhydrous

(thousand liter)

Hidratado(mil litro)Hydrous

(thousand liter)

54,5 143.981,60 101.990,50 3.555,3 1.143.510,70 911.369,60 4.018,0 2.163.702,00 6.040.499,40 26.679,1 7.894.926,00 8.476.661,30 2.944,10 982.333,90 1.521.614,50 76,70 107.902,90 45.233,50 - - 102.672,20 23.658,30 6.804.689,10 6.807.141,20 2.976,2 620.717,20 1.022.873,00 37.283,1 11.966.837,4 16.553.393,8

Estimativa de Produção Safra 2015/16 - Estimative of the Production of 2015/16 Crop

Açúcar(mil t)Sugar

(thousand t)

QUADRO DE INDICADORES FINANCEIROS / TABLE OF FINANCIAL INDEXES

**Preço sugerido para pagamento de arrendamento de terras R$/t (critério São Paulo) Prices suggested for the payment of lands leasing R$/t ( criterion São Paulo)

ATR - R$/kg **Cana Campo

Cane Field

**Cana Esteira

Cane in the industry

EstadoState ATR - R$/kg **Cana

Campo Cane Field

**Cana Esteira

Cane in the industry

Valor do kg de ATR (acumulado) / Value of kg ATR (acumulated)

Outubro/October - 2015Novembro/Novembro - 2015

Real./PrevistoAccomp./Estimation

0,54670,5698

Mês / Month

0,49020,5005

R$/kg/AtrConsecana

Mensal / Month

Real./accomp.Previsto/Estimation

R$/kg/AtrConsecana

Acum./Accum.

US$ PTAX - R$Euro - R$Euro - US$

CDI/IDC (Tx efetiva/Efect. rate)TR / RRIGP-DI (FGV)IGP-M / GMPI - (FGV)

Câmbio-VendaExchange Rate -Sale

11/11/15November 11th, 2015

12/11/15November 12th, 2015 ∆ %

% ano% year

TJLP / LTIRSELICLibor (6 meses/month)Prime Rate

% mês% month

1,0552 0,2242 1,7600 1,8900

7,000 14,250 0,5950 3,250

Taxas e índicesRates and indexes

Taxas e índicesRates and indexes

QUADRO DE COTAÇÕES - AÇÚCAR / ETANOL / SOJA / PETRÓLEO / TABLE OF QUOTATIONS - SUGAR/ETHANOL/SOYBEAN/PETROLEUM

14,97 1,91% 2,82% 14,60 1,81% 3,03% 14,29 1,56% 2,51% 14,31 1,42% 2,43%

*Cotação do período de 02/Nov/2015 à 06/Nov/15/Quotation of the period from November/02/2015-November/06/2015Sem frete, sem impostos

Demerara #11 / Nova York

c/US$/lb ∆ % dia/day ∆ % mês/monthAçúcarSugar

Março/ March/16 Maio/ May/16 Julho/ July/16Outubro/ October/16

387,70 1,10% -1,17% 402,60 1,16% 1,72% 404,50 1,13% 1,94% 403,40 0,98% 1,97%

∆ % dia/day ∆ % mês/monthAçúcarSugar

Branco #5 / Londres - White #5 / London

US$/t

1.677,00 -0,30% 6,31% 1.682,00 -0,15% 7,54% 1.684,50 0,00% 9,31%

∆ % dia/day ∆ % mês/monthEtanol HidratadoHydrous Ethanol R$/m3

CEPEA / ESALQ (*)

75,99 0,03% 4,71% 75,97 0,57% 5,32% 75,54 0,69% 6,04%

∆ % dia/day ∆ % mês/monthAçúcarSugar

CEPEA / ESALQ

R$/sc(bag) 50 kg

1,9092 6,72% 6,72% 1,7035 5,26% 5,26% 1,6875 4,01% 4,01%

∆% semana/ week ∆ % mês/monthEtanolEthanol

CEPEA / ESALQ (*)

R$/l

Anidro AEAC/AnhydrousHidrat. AEHC/Hydr. FuelHidrat. AEHOF/Hydr Other Use

19,30 0,16% -3,60% 19,45 0,41% -2,16% 19,31 0,47% 2,17%

Liquidação financeira/ Financial Settlement

US$/60 kg ∆ % dia/day ∆ % mês/monthSoja

Soybean

Março/ March/16Maio/ May/16Julho/ July/16

Dezembro/ December/15Janeiro/ January/16Fevereiro/ February/16

ParanáParanaguá

Novembro/ November/15Janeiro/ January/16Março/ March/16

Dezembro/ December/15Janeiro/ January/16Março/ March/16

*Indicador Paulínea, CIF sem impostos

c/US$/bushel ∆ % dia/day ∆ % mês/monthSoja

Soybean Chicago (bushel de 60lbs / bushel of 60 pounds)

R$/sc(bag) 60 kg ∆ % dia/day ∆ % mês/monthSoja

SoybeanCEPEA / ESALQ

US$/t ∆ % dia/day ∆ % mês/month

SojaSoybean

Chicago - Farelo/Bran

c/US$/lb ∆ % dia/day ∆ % mês/month

Soja - ÓleoSoybean Oil

Chicago - Óleo/Oil

US$/barril(barrel) ∆ % dia/day ∆ % mês/month

PetróleoCrude Oil

WTI/Nova York - WTI/New York

Dezembro/ December/15Janeiro/ January/16Fevereiro/ February/16

US$/barril(barrel) ∆ % dia/day ∆ % mês/month

PetróleoCrude Oil

Brent/Londres - Brent/London

1.650,00 0,00% 5,67% 1.665,00 0,00% 4,72% 1.675,00 0,00% 4,52%

∆ % dia/day ∆ % mês/monthEtanol HidratadoHydrous Ethanol R$/m3

Mercado Futuro/ Future Market - BM&FBovespa

12/Nov/2015-Nov/12/201511/Nov/2015-Nov/11/201510/Nov/2015-Nov/10/2015

Dezembro/ December/15Março/ March/16Maio/ May/16Agosto/ August/16

3,733 3,800 1,79% 4,012 4,098 2,14% 1,075 1,078 0,34%

Com ICMS, sem frete 27,44 0,96% -1,51% 27,71 0,87% -1,67% 27,93 0,90% -1,65%

869,25 0,09% -1,62% 863,00 0,26% -2,55% 864,00 0,41% -2,77%

291,40 -0,88% -3,57% 291,90 -0,75% -3,22% 291,40 -0,55% -2,87%

75,71 0,79% -3,23% 78,81 -0,27% -4,40%

41,75 -2,75% -10,39% 43,03 -2,65% -9,35% 44,00 -2,50% -8,83%

44,06 -3,82% -11,10% 45,19 -3,05% -10,18% 46,04 -2,93% -9,92%

12/Nov/2015-Nov/12/201511/Nov/2015-Nov/11/201510/Nov/2015-Nov/10/2015

Dezembro/ December/15Janeiro/ January/16Março/ March/16

Novembro / November/15Dezembro / Dezember/15Janeiro / January/16

0,4793 52,33 58,46 0,4902 53,52 59,79 0,6243 68,17 76,15 0,6481 70,77 79,05 0,5942 64,88 72,47 0,6962 76,02 84,92 0,4882 54,82 61,23 0,5026 57,39 64,11

São PauloAlagoasPernambucoParaná

Setembro / September - 2015 Outubro / October - 2015