associação nacional dos exportadores de sucos cítricos indústria brasileira... · safra 2002/03...
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Associação Nacional dos
Exportadores de Sucos
Cítricos
Prêmio ABAG de Jornalismo
A Indústria Brasileira de Suco de
Laranja
São Paulo, 29 de setembro de 2011.
CITRUSBR
• Lutar pela eliminação de barreiras comerciais
Fundada em Junho de 2009 por quatro empresas cuja produção conjunta de suco de laranja corresponde a 98% das exportações Brasileiras. Sua principais atividades:
• Promover o consumo de suco
• Promover a imagem do setor
• Promover estudos técnicos e soluções para problemas de interesse do setor
• Defender interesses institucionais
• Divulgar informações com clareza e transparência
• Interagir com outras entidades do agronegócio
• Defender os interesses coletivos dos exportadores de cítricos no Brasil e no exterior
A INDÚSTRIA
• Três em cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo vêm do Brasil
• O Brasil exporta 98% do que produz
• 85% de market share em exportações mundiais
• 70% das exportações brasileiras têm a Europa como destino
DO POMAR AO COPO
O suco de laranja exportado pelo Brasil é uma commodity, comercializada a granel e transportada por navios-tanque que levam o produto até os países consumidores, onde
indústrias engarrafadoras embalam e distribuem o suco.
OS PRODUTOS CITRÍCOLAS
NFC – Not from concentrate
FCOJ – Frozen Concentrate Orange Juice
Enquanto o segmento dos sucos 100% sabor laranja caiu
-1,7%, o segmentos dos refrescos (abaixo de 25% de
suco) cresceu 5,3%
Além do suco de laranja, a indústria citrícola gera
subprodutos como óleos essenciais, farelo de polpa cítrica, d-limoneno,
terpeno, dentre outros. Todo o conteúdo da fruta é aproveitado;
não há resíduos sólidos no processo.
PLANTIO E COLHEITA
RECEBIMENTO DA FRUTA
PROCESSAMENTO
TRANSPORTE E LOGÍSTICA
PRODUÇÃO
São Paulo e Triângulo Mineiro respondem por 53% da
produção mundial
EXPORTAÇÕES
Destino das exportações 1º Semestre de 2011
Total: 933 mil toneladas de FCOJ equivalente
a 66° Brix
71,3%8,1%
7,9%
5,5%7,1%
Exportações Brasileiras de Suco de Laranja 1º Semestre de 2011
EU-27+Suíça
EUA
Japão
China
Outros países
* Em FCOJ Equivalente a 66º Brix
Fonte: Secex 2011
Total: 933 mil toneladas de FCOJ equivalente
Exportações Brasileiras de Suco de Laranja
1.348
1.189
1.362 1.3141.403
1.3101.416 1.291
1.3011.200
5341.034
8451.007
1.1931.058 1.110
1.469
2.252
1.997
1.6191.775
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Em M
ilhõ
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de
US$
F.O
.B.
Em m
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CO
J Eq
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ale
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a
66
º B
rix
Exportações Brasileiras de Suco de Laranja
Mil toneladas de FCOJ Equiv.
Milhões de US$ F.O.B.
* Até o 1º semestre de 2011
Fonte: Secex 2011
• O sabor laranja representou 1,5% do total de bebidas consumidas em 2010
• Entre 2003 e 2010, o consumo mundial de suco de laranja (em FCOJ Equiv.) teve queda de -5,3% nos 40 principais mercados
• Nos 4 principais mercados consumidores, o consumo caiu -15% - 232 mil toneladas a menos.
O MERCADO
• No grupo dos BRICs +México, o consumo cresceu 41% - apenas 78 mil toneladas.
CONSUMO MUNDIAL DE BEBIDAS
Chá Quente20,9%
Leite Aromatizado
0,9%
Bebidas à Base de Leite
3,9%
Outros7,2%
Água15,3%Leite Branco
12,7%
Bebidas Carbonatadas
12,3%
Refrescos2,4%
Sucos & Néctares2,4%
Cerveja10,8%
Café Quente9,5%
Vinho1,7%
Consumo Mundial de Bebidas em 2010 (estimativa)
35%
29%
TOTAL1.611 Bilhões de litros
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor
Em 2010 o sabor laranja representou 1,5% do consumo
total de bebidas
CONSUMO MUNDIAL DE BEBIDAS
No mercado de bebidas, o tradicional suco de laranja concorre com
bebidas que se modernizaram, como os energéticos, isotônicos ou mesmo a água
engarrafada, dentre outros
40 PRINCIPAIS MERCADOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 A 2010
RANK PAÍSES 2.415 2.414 2.392 2.361 2.309 2.245 2.275 2.288 -5,3%
1 ESTADOS UNIDOS 1.002 1.029 985 924 882 826 851 809 -19,3%
2 ALEMANHA 256 231 211 213 201 199 193 198 -22,8%
3 FRANÇA 152 147 153 161 165 166 171 175 14,9%
4 REINO UNIDO 140 136 136 138 137 140 136 137 -2,5%
5 CANADÁ 115 117 133 126 120 114 117 121 5,3%
6 CHINA 44 42 48 56 60 68 74 88 99,0%
7 RUSSIA 51 59 63 74 79 78 73 84 63,8%
8 JAPÃO 92 97 95 95 92 76 74 75 -18,0%
9 ESPANHA 43 45 47 46 46 47 47 48 11,9%
10 BRASIL 45 37 40 41 37 38 41 45 -0,3%
11 POLÔNIA 40 41 40 38 36 37 39 41 3,4%
12 AUSTRALIA 38 40 40 40 40 39 40 40 6,5%
13 CORÉIA DO SUL 45 43 42 40 39 39 38 39 -13,7%
14 HOLANDA 36 37 35 35 32 32 32 32 -11,2%
15 MÉXICO 30 29 29 30 32 30 32 31 4,7%
16 ITALIA 33 33 33 31 30 29 29 29 -12,2%
17 ÁFRICA DO SUL 23 23 25 26 28 27 27 27 18,8%
18 ARABIA SAUDITA 15 16 17 19 21 22 23 26 75,9%
19 SUÉCIA 26 24 24 25 25 24 24 24 -7,6%
20 BÉLGICA 22 22 22 24 23 23 23 23 3,6%
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
VARIAÇÃO
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
RESUMO DO CONSUMO DE
SUCO DE LARANJA NOS
PRINCIPAIS 40 MERCADOS
MUNDIAIS*
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
(Continua)
40 PRINCIPAIS MERCADOS
(Continuação) 21 ÍNDIA 19 17 16 16 17 18 19 19 -1,3%
22 ARGENTINA 4 5 5 6 9 11 13 17 358,2%
23 AUSTRIA 19 18 18 17 17 17 17 17 -14,3%
24 NORUEGA 12 13 14 15 15 17 17 17 41,7%
25 SUÍÇA 15 14 14 14 14 14 14 14 -9,2%
26 IRLANDA 13 13 14 14 14 14 12 12 -6,4%
27 CHILE 6 6 7 8 9 11 11 11 104,0%
28 DINAMARCA 12 12 12 12 11 11 11 10 -11,9%
29 FINLANDIA 16 13 14 13 11 10 11 10 -36,1%
30 GRÉCIA 12 11 12 12 11 11 11 10 -11,9%
31 UCRÂNIA 5 8 11 12 14 15 11 10 86,7%
32 INDONÉSIA 2 3 3 3 4 4 6 8 212,8%
33 ROMÊNIA 3 3 4 5 6 7 7 7 162,7%
34 NOVA ZELÂNDIA 7 6 6 7 7 7 7 7 0,2%
35 MARROCOS 1 1 2 2 3 4 4 6 743,0%
36 TAIWAN 7 6 6 6 6 6 6 6 -12,7%
37 TURQUIA 3 4 5 7 7 6 5 4 62,0%
38 ISRAEL 5 5 5 4 4 4 4 4 -19,7%
39 FILIPINAS 3 3 3 3 3 3 3 3 0,0%
40 COLÔMBIA 4 3 3 3 3 4 3 3 -13,4%
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak Compass e Euromonitor International.
* Inclui suco de laranja util izado em mix de frutas e suco de laranja congelado, não-pronto para beber
Consumo de FCOJ Equivalente a 66 Brix não inclui Suco de Laranja Utilizado para Produção de Carbonatados:
Estimativa 70.000 Tons Anuais de FCOJ.
SABOR LARANJA
10.257 10.062 9.849 9.515 9.166 9.283 9.239
1.809 1.841 1.920 1.932 2.009 1.983 2.220
7.154 7.568 7.687 7.961 7.8528.968 9.759
19.219 19.471 19.455 19.407 19.02820.233
21.219
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 E2010
TOTAL
Refrescos
Néctares
Suco 100%
CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJAem milhões de litros
TOTAL E 201021.219 milhões
de litros
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor Enquanto o segmento dos sucos 100% sabor laranja caiu
-1,7%, o segmentos dos refrescos (abaixo de 25% de
suco) cresceu 5,3%
CONSOLIDADOS vs. EMERGENTES
1.002
256
152
140
809
198
175
137
0 500 1.000 1.500
ESTADOS UNIDOS
ALEMANHA
FRANÇA
REINO UNIDO
2010
2003
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS 4 PRINCIPAIS MERCADOS
Queda de 22,8%
Queda de 2,5%
Aumento de 14,9%
em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix
Queda de 19,3%
44
51
45
30
19
88
84
45
31
19
0 200 400 600 800 1.000
CHINA
RÚSSIA
BRASIL
MÉXICO
ÍNDIA
2010
2003
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS BRICs + MÉXICO
Aumento de 99,0%
Aumento de 63,6%
Queda de 1,0%
Aumento de 4,1%
Aumento de 0,2%
em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix
Inclui suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo Fonte: Markestrat a partir de dados da Tetra Pak e Euromonitor
Nos 4 principais mercados consumidores de suco de laranja, o consumo caiu 15% - 232 mil toneladas a menos. No grupo dos BRICs
+México, o consumo cresceu 41%, porém esse volume adicional em FCOJ equivalente significou
apenas 78 mil toneladas.
232
152202 191
292
183 184145
53
1.002
809
0
200
400
600
800
1.000
1.200
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
CONSUMO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE SUCO DE LARANJA ESTADOS UNIDOS
(em mil toneladas de FCOJ Equivalente 66 BRIX)
FCOJ Equivalente CONSUMO
Vo
lum
e e
xp
ort
ad
o (
mil
to
nela
das)
Co
nsu
mo
(mil to
nela
das)
* Até Julho/2011
Fonte: Aliceweb/MDIC e Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor
Vo
lum
e e
xp
ort
ad
o (
mil
to
nela
das)
Co
nsu
mo
(mil to
nela
das)
* Até Julho/2011
Safra 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Part. 78% 70% 65% 67% 65% 61% 54% 56%
PARTICIPAÇÃO DO SUCO DE LARANJA BRASILEIRO NAS IMPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS
Dados de consumo incluem suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo
O MERCADO AMERICANO
CONCENTRAÇÃO DO VAREJO
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Planet Retail (Ago/2011)
Dados são referentes a grandes redes de varejo. Pequenos supermercados e lojas de baixo não são cobertos pelos dados. Dados do Brasil são da ABRAS e referem-se à participação das 5 maiores redes varejistas no mercado de auto-serviço.
2000 2005 2010
Israel 99,3% 99,5% 100,0%
Suíça 80,7% 85,1% 92,1%
Coreia do Sul 58,5% 72,3% 84,4%
Áustria 72,5% 71,9% 84,4%
Alemanha 66,4% 72,9% 80,0%
França 70,0% 64,8% 74,7%
Rússia 60,9% 55,1% 74,4%
Canadá 60,6% 54,8% 73,7%
Japão 66,6% 63,4% 66,5%
Espanha 52,7% 56,7% 69,2%
Reino Unido 50,6% 59,8% 67,9%
Itália 69,6% 67,5% 67,1%
Polônia 51,4% 41,6% 53,2%
Estados Unidos 42,7% 45,3% 46,3%
Brasil 41,0% 40,5% 43,0%
CONCENTRAÇÃO NA VENDA DE ALIMENTOS DOS 5
PRINCIPAIS VAREJISTASPAÍSES
SELECIONADOS
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
FATURAMENTO
TOTAL
(US$ milhões)
$446.506
$148.771
$104.351
$102.100
$95.734
FATURAMENTO
AGREGADO
DOS MEMBROS
EM 2010
(US$ milhões)
$235.205
$165.365
$112.121
$109.885
$36.074
$32
ORGANIZAÇÃO E PAÍSES EM QUE OPERAM
MAS - 19 países
PODER DE COMPRA DO VAREJO EM 2010
5 MAIORES
VAREJISTAS DO
MUNDO
VAREJISTA
POOLS OU ORGANIZAÇÕES DE COMPRA DOS
VAREJISTAS NA EUROPA
Walmart
Carrefour
Tesco
Metro Group
AEON
BLOC - 4 países
BIGS - 14 países
COOPERNIC - 23 países
ALADIS - 10 países
EMD - 19 países
1) Como fazer algo para recuperar o consumo de suco de laranja mesmo estando no meio da cadeia?
2) Como mostrar ao mundo a sustentabilidade do setor citrícola brasileiro?
OS DESAFIOS
3) Como aumentar a transparência do setor?
4) Como reaproximar produtores e indústrias para que juntos resolvam os problemas setoriais?
DESAFIO DE CONSUMO
Parte do projeto que a CitrusBR desenvolve com a Apex-Brasil, a
plataforma digital
I FEEL ORANGE pretende ajudar a
modernizar a imagem do suco de laranja nos principais mercados.
Campanha I Feel Orange
Portal I FEEL ORANGE
Inclui informações sobre o suco (receitas, aspectos nutricionais, história, etc) e blog sobre “the orange attitude” e a inspiração que o laranja traz.
Filme “The Rise of Masters of Juice”
Primeiro filme de uma série que será voltada para o público infanto-juvenil. Os filmes serão sempre acompanhados de games temáticos.
Aplicativo para Facebook
No aplicativo Create Your Summer, desenvolvido especialmente para o verão europeu de 2011, os personagens Lisa e Phill Orange sugerem atividades que os usuários podem compartilhar com os amigos.
Redes Sociais e Monitoramento
O projeto possui contas no Facebook e Twitter. Além de possibilitar a interação com os usuários e divulgação dos conteúdos do site, as redes permitem o monitoramento constante de tudo o que se fala sobre o suco de laranja.
Nesse primeiro momento, a
campanha tem como foco o Reino Unido; importante
mercado para o suco, país de língua inglesa e sede das Olimpíadas 2012
Apoio:
SUSTENTABILIDADE E
INFORMAÇÃO
• Estudo setorial sobre as emissões de carbono da produção de suco de laranja – Carbon Footprint (fase 2 de 3)
O setor é prejudicado com a falta de informação sobre a cadeia citrícola e o desconhecimento em relação a suas práticas sustentáveis.
Para resolver essas questões, a CitrusBR desenvolveu alguns produtos, ainda no âmbito do seu projeto com a Apex-Brasil:
• Estudo sobre o uso da água – iniciado em setembro/2011
• Catálogo institucional sobre a Indústria Brasileira de Suco de Laranja
OUT/2010 O mais completo estudo sobre a cadeia citrícola brasileira,publicado em out/10 durante evento em São Paulo,organizado pelo jornal Valor Econômico
Uma série de eventos nas principais cidades citrícolas paradiscutir o estudo e o Consecitrus com produtores
Primeira estimativa de safra anunciada em maio de 2011juntamente com os níveis de estoque
Atualização dos níveis de estoque anunciada em julho de2011
NOV-DEZ/2010
MAI/2011
JUL/2011
AGO-SET/2011 Atualização do pacote de dados de consumo e do estudo “ORetrato da Citricultura Brasileira” em inglês
SET/2011 Publicação de um novo anúncio informativo nos principaisjornais do País com diversos dados
AGO/2010 Publicação de anúncio informativo nos principais jornais doPaís com diversos dados de mercado
2011-2012Portal de dados e notícias CitrusBR + publicação doBrazilian Citrus Reference Book
TRANSPARÊNCIA
CONSECITRUS
Todas as informações que serão divulgadas pela CitrusBR também farão parte do Consecitrus, um mecanismo de referência de preços de adesão voluntária, que pretende aproximar produtores e indústrias.
Consecitrus: Seguindo o modelo do Consecana, negocia-se a formação de um Conselho de adesão voluntária, formado por indústrias e produtores (representados por 3 entidades: SRB, Associtrus e Faesp) que determinará um preço de referência para a caixa de laranja.
Metodologia: O Consecitrus vai revelar os custos de produção e estocagem, distribuição internacional e venda do suco de laranja brasileiro e também o cálculo de receitas de subprodutos e derivados, todos auditados por auditoria internacional. Pretende esclarecer como é feita a formação de preços e os diversos fatores envolvidos.
Avanços: Desde maio/11, ambos os lados trabalham no detalhamento dos custos de produção, que serão auditados por empresas especializadas. O Consecitrus só será implementado após avaliação e autorização das agências reguladoras competentes no Brasil.
