Panorama da Safra e Perspectivas

Dezembro/18

Agenda

▪ Contexto histórico e Indicadores Safra 2018/19

▪ Perspectivas Safra 2019/20

▪ Tendências e soluções para o aumento de produtividade

Contexto histórico e

Indicadores Safra 2018/19

Mecanização, expansão para o Cerrado e endividamento reduziram os patamares de produtividade. Na safra 2018/19 esse padrão se manteve...

84

87

8284

83

8789

82

69

74

79

74

83

7776

73

TCH

Médio

(t

cana/ha)

Fonte: Benchmarking CTC; *Acumulado novembro

Expansão para

ambientes restritivos

Mecanização da

colheita e plantio

Endividamento setorial e

menores taxas de

renovação

Produtividade agrícola média Centro-Sul safras 2003/04 a 2018/19*

(toneladas de cana/ha)

Precipitação abaixo da média no início da safra 2018/19 prejudicou acumulo de biomassa, reduzindo produtividade média...

Fonte: Benchmarking CTC

0

50

100

150

200

250

300

350

ABR

MAI

JU

N

JU

L

AG

O

SET

OU

T

NO

V

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JU

N

JU

L

AG

O

SET

OU

T

NO

V

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JU

N

JU

L

AG

O

SET

OU

T

NO

V

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JU

N

JU

L

AG

O

SET

OU

T

NO

V

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JU

N

JU

L

AG

O

SET

OU

T

NO

V

Safra 14/15 Safra 15/16 Safra 16/17 Safra 17/18 Safra 18/19

Pre

cip

itação r

egiã

o C

entr

o-S

ul (m

m)

Média Histórica (10 anos)

GeadaEstiagem

Região Centro-Sul: Precipitação (mm) safras 2014/15 a 2018/19

Melhora no regime de chuvas a partir de agosto, recuperou parte dos canaviais e minimizou quebra de produtividade, com -4,3% no acumulado até novembro

Fonte: Benchmarking CTC; UNICA

Região Centro-Sul: Produtividade agrícola mensal (t cana/ha)

safras 2017/18 a 2018/19, acumulado nov.

Média safra 2017/18

76,5 t/ha

Queda acumulada

até Novembro

-4,3%76,873,5

50

60

70

80

90

100

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Acum. Nov

Pro

duti

vid

ade a

grí

cola

(t

cana/h

a)

2017/18 2018/19

Melhora no regime de chuvas, recuperou parte dos canaviais e minimizou quebra de produtividade esperada para a safra 2018/19 de -5,0% para -4,0%

Fonte: Benchmarking CTC; UNICA

Região Centro-Sul: Produtividade agrícola (t cana/ha) projetada

safras 2017/18 a 2018/19

cenário atual

-4,0%76,573,472,6

50

60

70

80

90

100

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Safra

Pro

duti

vid

ade a

grí

cola

(t

cana/h

a)

2017/18 2018/19 Projeção cenário atual 2018/19 Projeção cenário quebra 2018/19

cenário quebra

-5,0%

cenário atual

-24 M tcenário quebra

-30 M t

Redução Moagem

Queda projetada na safra

Queda de produtividade é mais acentuada nos estágios de corte avançados, os quais foram os mais impactados pela estiagem

Fonte: Benchmarking CTC; *Acumulado novembro – amostra comum

50

60

70

80

90

100

110

120

Ano 1/2 Inv Ano 2C 3C 4C 5C >5C Bis

Pro

duti

vid

ade (

t cana/h

a)

Estágio de corte

Acum. nov/17 Acum. nov/18

Região Centro-Sul: Produtividade agrícola (t cana/ha) por estágio de corte

Safras 2017/18 a 2018/19*

-3,3%

-6,0%

-1,4%

-0,4%

-1,3%

-6,0%-10,0% -9,2%

+11,6%

MS

GO

MG

SP

PR

SJRP

SC

ASSIS

RP

PIRA

ARAÇ

Regionalmente, somente MS e Piracicaba apresentaram aumento de produtividade no comparativos entre safras

79,1 76,7

79,776,3

77,373,8

60,657,1

75,5 77,8

-3%

-4%+3%

-5%

-6%

73,869,4

-6%

70,2 68,9-2%

72,0 74,2

+3%

76,9 73,9

-4%

85,381,0

80,274,4

-7%-5%

TCH safra 2017/18

TCH safra 2018/19

Fonte: Benchmarking CTC; *Acumulado novembro – amostra comum

Estágio médio de corte atinge o maior patamar dos últimos anos, implicando em canaviais ~0,1 ano mais envelhecidos...

Fonte: Benchmarking CTC; *Acumulado novembro

3,3

3,5

3,4

3,1

3,2

3,4

3,63,6

3,4

3,33,2

3,4

3,7

3,7

Est

ágio

médio

de c

ort

e (

nº

cort

es)

Região Centro-Sul: Estágio médio de corte

safras 2005/06 a 2018/19*

EMC

2017/18

3,66

EMC

2018/19*

3,72

+0,1 ano

Apesar disso a produtividade não foi impactada uma vez que houve compensação com colheita de áreas de ano e ½ e bom rendimento >5°corte

0

20

40

60

80

100

120

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ano 1/2 Inv Ano 2C 3C 4C 5C >5C Bis

Pro

duti

vid

ade (

t cana/h

a)

Perf

il d

e c

olh

eit

a (

%)

Estágio de corte

2017/2018 2018/2019 TCH 2018/19

Região Centro-Sul: Perfil de colheita safras 2017/18 e 2018/19*

Fonte: Benchmarking CTC; *Acumulado novembro

19,3

23,4

18,4

11,9 11,5

15,6

20,8

16,817,8

14,0

10,0

12,7 13,2 13,5

Taxa d

e r

enovação

(%)

Fonte: Censo CTC; *2018: Estimativas CTC

13,5% é a taxa renovação esperada dos canaviais para a safra 2018/19.

Região Centro-Sul: Taxa de renovação (%) safras 2005/06 a 2018/19*

Perspectivas

Safra 2019/20

Fonte: CTC; *2018/19 realizado/previsto

Área de colheita para a safra 2019/20 deve retrair em 1%, uma vez que plantio previsto para safra 2018/19 deve ser 2% superior a safra 2017/18.

Aumento plantio Ano e Meio

(Jan a Mar/19):

89 kha

Redução área

colheita 2019:

1,1%

Região Centro-Sul: Plantio mensal e acumulado

safras 2017/18 e 2018/19*

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

Pla

nti

o a

cum

ula

do (

ha)

Pla

nti

o m

ensa

l (h

a)

Safra 17/18 Safra 18/19 Acumulado 17/18 Acumulado 18/19

+2%

-12%

Em 2019/20 canavial deve reduzir envelhecimento, impactando positivamente a produtividade média esperada em 0,5 t/ha

Fonte: Benchmarking CTC; *acumulado novembro; **estimado a partir do tombamento safra 2018/19 e plantio esperado

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ano 1/2 Inv Ano 2C 3C 4C 5C >5C Bis

Pro

duti

vid

ade (

t cana/ha)

Perf

il d

e C

olh

eit

a (

%)

Estágio de corte

2018/19 2019/20 - Projetado TCH 2018/19

EMC

2018/19*

3,72

EMC

2019/20**

3,66

+0,5 t

cana/ha

Região Centro-Sul: Estimativa do perfil de colheita (%) safra 2019/20**

Canaviais menos envelhecidos, recuperação do clima e melhora no manejo são drivers para aumento do patamar de produtividade na safra 2019/20

50

55

60

65

70

75

80

Produtividade 2018/19 Menor Envelhecimento Clima e Manejo Produtividade 2019/20

Pro

duti

vid

ade E

spera

da (

t cana/h

a)

Fonte: Estimativa CTC

Região Centro-Sul: produtividade agrícola estimada (t cana/ha)

? ?

Considerações finais

▪ Safra 2018/19 foi marcada pelas adversidades climáticas e quebra de produção na maior

parte da regiões produtoras de cana do Centro-Sul;

▪ Safra 2019/20 com menor área de colheita, menor envelhecimento e clima favorável até o

momento;

▪ Oportunidades para elevação dos patamares de produtividade e competitividade setor:

▪ Adoção e aceleração de variedades mais novas e produtivas – convencionais e geneticamente

modificadas;

▪ Melhor qualidade e sanidade do plantio

Panorama da Safra e Perspectivas

Dezembro/18