Metodologia de trabalho

Introdução• Nossa metodologia e modelo de trabalho seque os padrões

americanos de planejamento financeiro. O cliente participará em todas as etapas, criando um relacionamento de confiança e juntos buscando os melhores caminhos na busca pelo seus objetivos.

Entrevista e coleta de dados

Pessoas

ERP Outros

Coleta de dadosEntrevista

Material para analise

Metodologia para coleta

Fase 1

Fase 2

Fase 2

Gestores

Operacional

Dados

Análise –Dashboard

Base de indicadores

Recomendações

Material analisado

SERP Outros

Coleta de dados

Pessoas

Base de indicador

es

Relatório final PDCABalanced

Scorecard 

Implementação e revisão periódica

Balanced Scorecard 

PDCA – Planejar – Executar – Verificar - Agir

Serviços

• Aconselhamento financeiro

• Planejamento tributário

• Suporte contábil

• Educação financeira empresarial

• Educação financeira familiar 

• Administração de informações

• Administração de Documentos

• Investimentos

• Gerenciamento de empresa 

• Pagamentos

Forma de pagamento

• 1º fase – Diagnóstico:

•                    Investimento inicial

• 1º Visita técnica R$100,00 – Elaborar a proposta de trabalho

• Valor da primeira fase – R$100,00 + proposta 

•  A partir da 2º fase  

• Valor da hora trabalho R$100,00

• Valor fixo + bonificação

• Formula da bonificação  

• LL = LB – (CF + Despensas)

• R = LL * % (Obs.: Valor para reserva nunca será menor que 50%)

• S = LL –R

• B = S * % (Obs.: Ver tabela para calculo abaixo)

• Significado da legenda

• LL = Lucro Liquido / LB = Lucro bruto / CF = Custo fixo / R = Reserva / S = Sobra de caixa / B = Bonificação

Sobra de caixa  %

0 8499 0,50

8500 24999 0,30

25000 100000 0,20

1000000 < 0,10

Metodologia de trabalho