China: Oportunidades para os Exportadores Brasileiros

de Bebidas Quentes

Patrícia SteffenAnalista de Gestão e

Negócios UICC-Núcleo Ásia

Café na China

Fonte: Euromonitor

• Os chineses não consomem grandes quantidades de café, mas o consumo está aumentando.

• Consumo do café foi influenciado pela abertura de lojas especializadas em café como a Starbucks.

• O café deixou de ser uma bebida exótica e cara e passou a ser hábito de consumo, principalmente nos centros urbanos, entre jovens profissionais, que, em grande parte, procuram por experiências ocidentais.

• Principais províncias produtoras chinesas são Hainan e Yunan (a Starbucks tem

produção nessa província).

• Mudanças climáticas afetaram a produção global de café em 2011 e com isso o país aumentou suas importações.

• “Twelve Five Year Plan” tem como objetivo estimular a demanda interna, principalmente dos consumidores e isso contribui de forma indireta para empresas venderem seus produtos.

Preferência dos Chineses

Fonte: UN Population Division. Elaboração: UICC Apex-Brasil.

• Os chineses preferem café em sachês/embalados individualmente. Esses sachês muitas vezes são chamados 3 em 1 porque possuem uma preparação instantânea de café, açúcar e leite em pó.

• Há preferência pelo café “Mild” ou seja suave, não muito forte e não muito amargo.

• O café é consumido com leite ou creme e principalmente na rua ou nos escritórios.

• Café em capsulas é consumido por executivos, apreciadores de café e expatriados. Nestlé domina o mercado e possui lojas gourmets em Xangai, Beijing e Chengdu.

• No verão apreciam bebidas de café geladas.

• Café especiais estão sendo consumidos principalmente em Taiwan, Hong Kong e Coreia.

Lojas Especializadas em Café

Lojas Especializadas de Café

• Starbucks (Americana)• Costa Coffee (Franquia Inglesa)• Pacific Coffee (Hong Kong)• Café Pele- trabalha com franquia (Brasileira)• Café Tabom (Brasileira)

• Lojas especializadas em café estão localizadas principalmente em shoppings e pessoas que consomem café frequentemente visitam essas lojas várias vezes por semana.

• Beijing possui mais de 8000 lojas de café – aproximadamente 8 vezes mais que há dez anos atrás.

• Além das franquias internacionais de café (Starbucks etc), o número de lojas chinesas de café está aumentando.

2007 2008 2009 2010 20110

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

900000000

1000000000

484700000.00

609300000.00

676200000.00

771800000.00

953300000.00

Vendas de Café na China US$ milhões 2007-2011

Fonte: Euormonitor

Empresas que atuam no mercado

Participação das Empresas de Café por valor (%) 2007 2008 2009 2010 2011

Nestlé (China) Ltd 68.1% 67.6% 67.8% 69.0% 70.4%Kraft Foods China Inc 14.7% 15.0% 14.8% 14.7% 14.5%Jiangsu Mocca Food Co Ltd 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 1.0%Shantou Gold Roast Food Ind Co Ltd 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6%Changzhou Super Coffee Beverage Co Ltd 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%Hainan Haikou Lisheng Coffee & Foods Co Ltd 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3%Tsit Wing Coffee Co Ltd 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%UCC Ueshima Coffee Co Ltd 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0%Guangdong Aces Food Industrial Co Ltd 0.1% - - - -Others 14.0% 14.4% 14.2% 13.4% 12.7%Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%Fonte: Euromonitor. Elaboração: UICC Apex-Bras i l .

Importação de Café na China 2011

Fonte: GTIS

57.6%

9.2%

6.7%

5.4%

4.4%16.7%

Vietnã Estados Unidos Indonésia Itália Brasil

Outros

2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

35,841,157

48,239,929

65,214,729

50,934,443

70,353,446

129,799,567

Total Importado US$ 129,7 milhões

• Importações chinesas do Brasil: US$ 5,7 milhões

Importação de Café em Taiwan 2011

Fonte: GTIS

Total Importado US$ 101,4 milhões

2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

31,642,893

43,085,303 46,182,288 49,054,944

69,267,600

101,475,674

• Importações chinesas do Brasil: US$ 18,9 milhões

21%

19%

15%10%

7%

28%

Indonésia Brasil Estados Unidos GuatemalaColômbia Outros

17%

14%

10%9%7%

43%

Suíça Brasil Indonésia Estados Unidos Itália Outros

Importação de Café em Hong Kong 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

20,849,049 22,817,736

26,935,442 27,388,797 30,728,792

46,643,279

Total Importado US$ 46,6 milhões

• Importações chinesas do Brasil: US$ 6,4 milhões

Estratégia de Vendas

• Parceria com os chineses- joint-venture

• Sem parceria: a empresa terá que contratar equipe de marketing (marca, nome,etc) distribuidor.

• Custo para entrar em Beijing e Xangai - muito mais caro.

• Empresas estão se instalando na 2º tier city. Cidades que possuem em torno de 10 milhões de pessoas e apresentam custos menores para empresas.

• Cidades com universidades são interessantes para abrir lojas especializadas de cafés já que jovens são mais adeptos do café.

• Embalagens sofisticadas para presentes. Ex. Nestlé (Ano Novo Chinês)

• Pontos de vendas: hotéis, restaurantes, cafeterias e escritórios

• Empresas podem contar com apoio do Centro de Negócios em Pequim.

Chá na China

Fonte: Euromonitor

• Chá é a bebida mais popular na China e o principal chá consumido é o chá-verde.

• Principais regiões produtoras de chá: Fujian, Yunnan e Zhejiang.

• Em 2011, produção de chá foi afetada por mudanças climáticas aumento no preço e aumento das importações.

• Os jovens, principalmente estudantes preferem tomar chá instântaneo .

• Chá de fruta é consumido por mulheres jovens. Apelo: Saúde e Beleza.

• Hong Kong está importando chá mate da Argentina. O produto é vendido em farmácias com apelo saudável e para emagrecimento.

• Venda de chá comum é feita principalmente em mercados e supermercados enquanto chás especiais são vendidos em lojas especializadas.

Importações de Chá na China

27%

23%15%

11%

5%

4%

15%

Sri Lanka Índia Taiwan Kênia Indonésia Vietnã Outros

2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

8,494,878 12,809,044

17,750,997 17,137,067

47,592,716

59,764,164

Total Importado US$ 59,7milhões

• Chá verde US$ 4,1 milhões

• Chá preto US$ 54,3 milhões

• Chá Mate US$ 195 mil (Argentina US$ 190.000 e Brasil US$1.238)

• Importações chinesas do Brasil: US$ 1.238

Venda de Chá na China

Venda de Chá por Categoria, US$ milhões 2007 2008 2009 2010 2011

Tea 3.317 4.233 5.290 6.500 8.004 Chá Preto 38 43 45 46 51 Fruta/Herbal Tea 304 375 428 478 569 Chá Verde 1.866 2.244 2.531 2.806 3.257 Chá Instantâneo 469 787 1.384 2.149 2.919 Outros 639 784 902 1.021 1.208 Fonte: Euromonitor. Elaboração: UICC Apex-Bras i l .

Empresas de Chá na China

Tea company shares by retail value (%) 2007 2008 2009 2010 2011

Guangdong Strong (Group) Co Ltd 2.3 3.9 6.8 9.6 10.6Zhejiang Xiangpiaopiao Co Ltd 3.7 5.0 7.1 9.4 10.3Zhejiang Dahaoda Food Co Ltd 1.1 2.0 3.4 4.5 5.1Tenfu Group 2.7 2.8 2.9 2.6 2.5Da Yi Tea Group 1.7 2.0 2.1 2.2 2.1Unilever China Ltd 2.3 2.2 2.0 1.9 1.8Outsell Health Product Development Co Ltd 0.5 0.9 1.4 1.1 1.3Beijing Yushengtang Bioengineering Technology Co Ltd0.2 0.5 0.9 1.1 1.1Beijing Wuyutai Tea Co Ltd 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1Beijing Zhangyiyuan Beverage Co Ltd 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1Eight Horse Tea Co Ltd 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9Yichang Xiaoshi Tea Group Co Ltd 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9Quanzhou Lixiang Tea Co Ltd 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8Anxi Tea Co Ltd 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8Xiamen Huaxiangyuan Co Ltd 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7Kunming Qicai Yunnan Qingfengxiang Tea Co Ltd 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6Hunan Changsha Tea Factory 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6Shuangjiang Mengku Tea Co Ltd 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4Yunnan Xiaguan Tuocha (Group) Co Ltd 0.8 0.4 0.3 0.3 0.3Sichuan Emei Shan Bamboo Leaf Green Tea Co Ltd0.5 0.4 0.4 0.3 0.3Shantou Great Impression (Group) Co Ltd 1.1 0.8 0.6 0.4 0.3Inner Mongolia Mengniu Dairy Industry (Group) Co Ltd0.9 0.6 0.4 0.2 0.2Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2Zhejiang Ruilong Tea Co Ltd 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1Guangxi Shiru Tea Co Ltd 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1Tai Ping Health Food (Chaoyang) Co Ltd 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1Shanghai Qunfeng Tea Co Ltd 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1Others 71.9 68.5 62.1 57.4 55.7Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Fonte: Euromonitor. Elaboração: UICC Apex-Bras i l .