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APRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL
1T l 2015
Quem Somos
Nossa Estratégia
Sustentabilidade
Nosso Desempenho
Contato
Sobre o BI&P
O BI&P é um banco brasileiro, com ações negociadas em Nível 2 da BM&FBovespa (IDVL3 e IDVL4),
que utiliza sua experiência de mais de 45 anos de mercado para se posicionar como uma instituição
financeira inovadora, focada em produtos de crédito, em moeda nacional e estrangeira, títulos
agrícolas, produtos de renda fixa e finanças corporativas para grandes e médias empresas, além da
corretora de valores Guide Investimentos, que atende clientes institucionais e possui uma plataforma
que abrange consultoria e aconselhamento de investimentos para pessoas físicas de alta renda.
3
Produtos e Serviços
Operações
de Crédito
Títulos
Agrícolas
Renda
Fixa
Finanças
Corporativas
Derivativos Aconselhamento
de Investimentos
Governança Corporativa
4
Forte estrutura de governança corporativa
Assembleia de Acionistas
Conselho de Administração
Diretoria Executiva
Comitê de Auditoria
Interna
Comitê de
Remuneração
Comitê de Crédito Comitê de Casos
Especiais Comitê de Produtos
Comitê de Caixa para
Gestão Ativos e
Passivos
Comitê de Tesouraria /
Posição Proprietária
Comitê Jurídico Comitê de Compliance Comitê de TI e SI Comitê de Recursos
Humanos
Nossos Principais Executivos
5
Manoel Felix Cintra Neto
Presidente do Conselho
de Administração do BI&P e
Presidente da ABBC, durante
12 mandatos foi Presidente
do Conselho de Administração
da BM&F. Foi também
Presidente da ANCORD
e da ANBID, além de ter
participado também da
FEBRABAN, FGC e CBLC.
Luiz Masagão Ribeiro
Co-Presidente do BI&P,
foi Presidente da Indusval
Corretora, Presidente
e Membro do Conselho
de Administração da BM&F
e Bovespa. Atualmente
também faz parte
do Conselho de Ética
da ANBIMA.
Jair Ribeiro da Silva Neto
Co-Presidente do BI&P,
foi Presidente do Banco
Patrimônio e do Chase
Manhattan Brasil, Diretor
Executivo do J.P. Morgan
Chase (NY) e CEO da CPM
Braxis.
Nossa Visão
6
em crédito corporativo para empresas emergentes e corporate, com ampla gama de
produtos financeiros e serviços, buscando realizar operações recorrentes junto à nossa
base de clientes (“cross sell”), com o objetivo de atendê-los em todas suas necessidades
financeiras
com forte time de investment banking atuando no mercado de renda fixa, captação de
recursos de longo prazo, fusões e aquisições e operações estruturadas
construindo diferenciais de mercado para o banco através da criação franchise value
em mercados com grande potencial de crescimento na economia brasileira, tais como
agronegócio e imobiliário
Nossa Visão
consiste em
sermos um
banco inovador
e de excelência
Nossos Valores
Atitude de Dono Ética e Credibilidade
Inovação
Excelência
Foco no Cliente
Compromisso
com o Resultado
Trabalho em Equipe
Nossa Trajetória de mais de 45 anos
Nova estratégia
e entrada de
Warburg Pincus e
Jair Ribeiro
2011
Venda da
operação de CDC
2004
Fundação da
Corretora de
Valores
1967
IPO
2007
Fusão com Banco
Multistock
2003
Nível 2 da
BM&FBOVESPA
JV C&BI Agro
2012
Aquisição VOGA e
Banco Intercap
Guide Investimentos
Capitalização
2013
JVs Agrícola e
Imobiliária
Guide adquire
carteira de clientes
2014
Fundação do
Banco
1991
7
Onde Estamos
Matriz em São Paulo
9 agências, nas regiões de
maior representatividade
econômica
1 Agência offshore
408 funcionários
(Banco + Guide + BI&P Cereais)
203 front office
205 middle & back office
São Paulo
Campinas
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Goiânia
Cuiabá
Curitiba
Porto Alegre
Ribeirão Preto
São Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Banco
Guide
8
Diretoria Executiva
Presidência da Diretoria Executiva
Comercial
Produtos e
Operações
Estruturadas
Tesouraria
Captação Externa
Captação Local
Relações com
Investidores RH & Marketing
Jurídico,
Compliance e
Controles
Internos
Contabilidade e
Controladoria
Gestão de Risco
Administrativo
Tecnologia da
Informação
Presidente do Conselho de Administração
Gil Faiwichow André Mesquita
Corporate Finance
Renda Fixa
Alexandre Dória
Rodrigo Rocha
Rogério Pacheco
Samuel Oliveira
Luiz Masagão Ribeiro Jair Ribeiro
Jair Balma
Crédito
Claudio Cusin
Manoel Felix Cintra Neto
9
Estrutura Acionária
GRUPO DE CONTROLE
ON = 53,7% | PN = 2,2% | Total = 35,8%
FREE FLOAT
ON = 46,2% | PN = 95,1% | Total = 63,2%
Antonio G.
da Rocha
Luiz
Masagão
Carlos
Ciampolini (Espólio)
Manoel
Felix.
Cintra
Warburg
Pincus
ON = 20,4%
PN = 53,8%
Total = 32,0%
Outros
ON = 25,8%
PN = 41,3%
Total = 31,2%
TESOURARIA
PN = 1,8%
Total = 0,6%
Maria
Cecilia
Ciampolini
Jair
Ribeiro
Afonso
Hennel
Roberto
Rezende
Barboza
ADMINISTRAÇÃO
ON = 0,1%
PN = 0,9%
Total = 0,4%
Data base: 31.03.2015
100%
C&BI Agro
Partners
BI&P
Comércio
de Cereais
Gran
Partners
Negócios
Imobiliários
Voga
(Investment
Banking)
Guide
Investimentos
Sertrading Brasil
Agrosec
Securitizadora
Banco
Intercap
97,752% 50% 50% 99,97% 98,098% 17,73% 9,9%
C&BI
Agrícola
50%
10
Quem Somos
Nossa Estratégia
Sustentabilidade
Nosso Desempenho
Contato
Visão e Estratégia
Nossa Visão consiste em sermos um banco inovador e de excelência
12
Foco em large middle e corporate
• Negócios recorrentes
• Multiprodutos
Área de produtos e de IB plenamente estruturada
...em crédito corporativo, com ampla gama de produtos
financeiros e serviços, buscando realizar operações
recorrentes (“cross sell”), para atendê-los em todas suas
necessidades financeiras (multiprodutos)
Joint ventures
Especialização setorial
...construindo diferenciais de mercado para o banco
através da criação franchise value em mercados com
grande potencial de crescimento na economia brasileira
Capacidade de gerar, estruturar e distribuir produtos
de renda fixa
Área de IB e Guide Investimentos
...com forte time de investment banking atuando no
mercado de renda fixa, captação de recursos de longo
prazo, fusões e aquisições e operações estruturadas
Foco nos setores em que o país tem vantagens
competitivas
Adoção de melhores práticas
...preparado para
parcerias internacionais
ESTRATÉGIA VISÃO
Reestruturação Estratégica | Fase 1
Reposicionamento do Core Business
13
Março 2011
Os acionistas definiram como nova visão ser um banco inovador, com excelência em
crédito corporativo e profundo conhecimento dos negócios dos clientes e seus
respectivos setores; e também se tornar um dos líderes do mercado de renda fixa no
Brasil
Nova Visão
Abril 2011 Definição de 30 profissionais para o management, todos com participação em
programa de Stock Option, representando aproximadamente 10% do capital do Banco;
reestruturação da área comercial
Nova
Administração
A partir de
Abril 2011
Reposicionamento do foco do Banco para empresas de maior qualidade: migração de
low middle para empresas “emergentes” e mercado corporate, de menor risco e
spreads menores
Reposicionamento
de Mercado
A partir de
Abril 2011
Foco em ativos do agronegócio, dada a expertise advinda das atividades de títulos
agrícolas adquiridas da Sertrading. Atualmente 26% dos créditos originados no Banco
BI&P originam-se do setor agricultura.
Foco no
Agronegócio
A partir de
Abril 2011
Nova política voltada para a análise da capacidade operacional da companhia de
honrar suas dívidas vs. política antiga mais voltada para garantias (duplicatas e trava
de domicílio)
Nova Política
de Crédito
No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do Banco
Reestruturação Estratégica | Fase 1
Reposicionamento do Core Business
14
Nova estrutura de remuneração variável
Avaliação 360º e Plano de Carreira Individual
Curva ABCD Forçada
Programa com 40 estagiários
Recursos
Humanos
Pesquisa de clima interno e equipes focadas nos
principais desafios
Programa de trainees (10 candidatos selecionados
entre 3.500 inscritos)
Comercial
Desenvolvimento da Unidade de Inteligência de
Mercado (BI): monitoramento de mercado
Relatórios de visitas, índices de conversão,
pipeline, backlog
Integração Comercial e Crédito: novos processos
Troca de 85% da equipe
Maiores volumes de visitas e carteira por officer
Implementação do sistema de Sales Force
Melhorias de
Controles Relevantes investimentos em infraestrutura e equipamentos
Novas plataformas de Inteligência de Mercado (COGNOS - BI) e CRM (Salesforce.com) em implementação
Produtos e
Finanças
Corporativas
Formação de equipe de produtos e derivativos
Implementação de diversos novos produtos, com destaque para a mesa de derivativos
Integração total com a área comercial
Hoje já representa mais de 20% das receitas totais do BI&P.
Tesouraria e
Posições
Proprietárias
Coordenação de risco de mercado e precificação de produtos a clientes de mercados nacionais e
internacionais: juros em R$ e US$, futuros e opções para juros, moedas e commodities, índices de inflação e
de câmbio pronto
Gerenciamento de posições proprietárias: mercados nacionais e internacionais de futuros e opções de juros,
moedas, commodities, ações, índices de preço; à vista: moedas, títulos públicos e ações
No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do Banco
Reestruturação Estratégica | Fase 2
Investment Banking e Ganho de Escala
15
No período de outubro 2012 a novembro 2013 o foco foi reforçar a área de investment banking,
ganhar escala e diversificar estrutura de funding
Fevereiro 2013 Aquisição da Voga (investment banking) – incorporada em maio de 2013 - com
fortalecimento do time de distribuição
Aquisição
Time de IB
Março 2013 Provisão adicional de R$111 milhões sobre créditos concedidos antes de abril de
2011, para não contaminar os resultados futuros do Banco
Provisão
Adicional
Março 2013 Aumento de capital de R$90 milhões, subscrito pela Warburg Pincus, acionistas
controladores e mercado
Aumento de
Capital
Junho 2013
Aquisição do Banco Intercap, com Afonso Antonio Hennel (Grupo Semp Toshiba) e
Roberto de Resende Barbosa (NovAmerica/Cosan) passando a integrar o Conselho
de Administração e o Grupo de Controle
Aquisição
Intercap
Novembro 2013 Reestruturação da Corretora Indusval, ampliando a base de distribuição com uma
plataforma de investimentos inovadora a clientes institucionais e de varejo alta renda
Lançamento da
Guide
Investimentos
Layout Estratégico Banco BI&P
16
Novo Management Contratado
Estratégia e Modelo
de Negócios Redefinidos
Novos Sistemas Adquiridos
Lançada em novembro
de 2013
Novo Time Adquirido
Nova Estratégia em Curso
Robusto Pipeline e Backlog
Novo Management
Novo Time comercial
Novas Políticas
de crédito e RH
Nova Estrutura de Controles
Reposicionamento de Mercado
Oferta Multiprodutos
Tesouraria e Mesa Derivativos
Ativa/Criativa
Banco Comercial
Carteira sólida
Alto crescimento
Forte linha de produtos
Banco de Investimento
Estruturação e Distribuição
Renda Fixa
Corretora
Distribuição
Funding de Varejo
Crítica para funding do banco
Possibilidade de forte geração de
valor
Complementar área de IB
Começa a apresentar resultados
Sinergia com banco comercial
Quem Somos
Nossa Estratégia
Sustentabilidade
Nosso Desempenho
Contato
Nossos Pilares
Incentivo à adoção de posturas responsáveis quanto ao desenvolvimento econômico, apoio à
cidadania e respeito ao meio ambiente
18
A política socioambiental do Banco BI&P é aplicada em todos os nossos pilares
Econômico
A sustentabilidade dos negócios
está diretamente atrelada às
ações, ética e resultados
produzidos pelos diversos grupos
de interesses com que convive e
se relaciona.
Assim como a saúde financeira
de nossos clientes é importante
para os negócios do Banco BI&P,
ter uma equipe ética e engajada
também é fundamental para a
composição do seu sucesso.
Social
Os projetos apoiados pelo Banco
BI&P beneficiaram diretamente
mais de 43.500 crianças, jovens,
adultos e educadores.
O Banco direciona os
investimentos para patrocinar
projetos nas áreas de educação,
esporte, cultura,
desenvolvimento comunitário,
meio ambiente e geração de
renda.
Ambiental
Preocupado com o impacto que
suas operações podem causar
no ambiente, o Banco BI&P
mensura e controla o consumo
de seus negócios para, assim,
traçar estratégias inteligentes
para aperfeiçoar a utilização de
recursos de energia e materiais,
além de incentivar a diminuição
de consumo.
Clientes
Engajamento Social BI&P
19
Desde nossa origem buscamos contribuir para a melhoria da sociedade brasileira através de investimentos
sociais focados em educação e cidadania. Apoiamos cinco organizações sociais que atuam dentro do
nosso foco e estão situadas na zona sul da cidade de São Paulo.
Fundada com a união dos Moradores da Favela do Jardim Panorama que percebiam não existir local apropriado para as crianças
permanecerem enquanto seus familiares saíam para o trabalho. No total, 580 crianças e adolescentes são hoje atendidos.
Criança Brasil
Promove assistência imediata a mulheres grávidas sem apoio de companheiros ou família e portanto sem condições básicas para
educar seus filhos.
Obra do Berço
É uma grande rede de cidadania baseada nas áreas pedagógica, social e cultural que beneficia em média 6.500 pessoas.
Projeto Arrastão
Promove e monitora parcerias entre empresas ou empresários e escolas da rede pública. Tem como objetivo contribuir para a
formação integral de alunos da rede pública, visando melhorar a qualidade do ensino e o aproveitamento escolar dos alunos.
Parceiros da Educação
Fundado por um grupo de empresários no final da década de 90, o ICE – Instituto de Cidadania Empresarial é uma organização
da sociedade civil que tem como missão articular líderes transformadores para o desenvolvimento social.
ICE
Partners do Bem
20
Com o intuito de fortalecer seu compromisso com a
sociedade, o BI&P criou o Partners do Bem, um programa
de Responsabilidade Social em que o BI&P, em parceria
com seus colaboradores, contribui para a redução da
diferença social apoiando instituições do terceiro setor.
O programa Partners do Bem foi lançado em março de 2014 e logo no primeiro mês contou com a
adesão de 133 de seus colaboradores. As instituições participantes são: AACD, Acridas, Centro
Infantil Boldrini, Criança Brasil, Doutores da Alegria, GRAAC, Obra do Berço, Parceiros da
Educação, Projeto Arrastão e Villa São Cotolengo.
Jair e Luiz, co-CEO’s, e Manoel, Presidente do Conselho de Administração, que apoiam a Parceiros
da Educação, Projeto Arrastão e Criança Brasil, respectivamente, farão a contraparte das doações
dos colaboradores, ou seja, para cada real que os colaboradores doarem aos projetos, cada um
doará o mesmo valor para as instituições por eles apoiadas.
Além disso, o BI&P investe em ações de voluntariado para incentivar constantemente a
participação dos funcionários. O destaque do trimestre foi a campanha de arrecadação de material
escolar, direcionada para o Projeto Arrastão.
Quem Somos
Nossa Estratégia
Sustentabilidade
Nosso Desempenho
Contato
Carteira de Crédito Expandida totalizou R$3,9 bilhões, -6,8% no trimestre e -1,9% em relação a março de 2014, como reflexo da política de crédito
mais conservadora do Banco, dado o cenário macroeconômico, e da preparação do balanço do BI&P para o início da operação com a Lojas Renner,
prevista para iniciar nos próximos meses.
Ao longo do 1T15 os créditos originados somaram R$1,2 bilhão, R$707 milhões de operações renovadas e R$457 milhões em novos créditos,
demonstrando a grande capacidade da área comercial na geração de ativos.
Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 92% da carteira de crédito expandida (90% em março de 2014). 95% dos créditos desembolsados
no trimestre estavam classificados entre os ratings AA e B, refletindo o foco do Banco em preservar a qualidade da carteira de crédito.
Os segmentos Corporate e Empresas Emergentes representaram 64% e 36% da carteira de crédito expandida, ante 56% e 43% em março de
2014, respectivamente, em linha com nosso posicionamento mais conservador na concessão de crédito.
A Despesa Gerencial de PDD dos últimos 12 meses foi de 1,09% da carteira de crédito expandida (0,97% no 4T14) dentro da expectativa da
Administração.
Alinhado à redução da carteira de crédito expandida, o estoque de Captação totalizou R$4,1 bilhões, -7,2% no trimestre e +3,6% em doze meses.
Continuamos a tendência de pulverização da base de depositantes através de parcerias com mais de 75 corretoras, distribuidoras e escritórios de
agentes autônomos, e ao final do trimestre contávamos com uma base de mais de 13.800 depositantes (5.860 em março de 2014). O Caixa Livre
somou R$662,0 milhões ao final do 1T15.
As Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas somaram R$11,6 milhões no 1T15, redução de 17,1% no trimestre devido às menores receitas de
fees geradas pelo banco comercial e pela atividade de investment banking, porém um incremento de 5,0% em relação ao 1T14, em especial devido
às receitas advindas da atividade da Guide Investimentos.
A Guide Investimentos, nosso braço de investimentos e distribuição, anunciou mais uma importante parceria, com a SLW Corretora, corretora de
valores que atua há mais de 40 anos no mercado financeiro. Essa associação é resultado do bem sucedido modelo de parcerias, que tem agregado
significativa base de clientes e ativos sob administração à Guide, como também tem agregado valor ao BI&P pela capilaridade gerada para a
distribuição de nossos produtos de captação. Concluídas as migrações já contratadas, é esperado que a Guide tenha R$4,0 bilhões de AUM,
comparados a R$0,9 bilhão no 1T14.
Quanto às despesas do Banco, a despesa de pessoal reduziu-se 14,5% no trimestre e 21,4% em relação ao 1T14. O quadro de funcionários do BI&P
apresentou ligeira queda no trimestre, -2,6%, e redução de 21,0% em relação ao 1T14, como resultado dos ajustes promovidos ao longo de 2014. As
despesas administrativas diminuíram 5,6% no trimestre e 6,1% em relação ao 1T14, em função do esforço continuo de redução de custos.
O Resultado no trimestre foi negativo em R$6,7 milhões, melhora de 31,7% em relação ao 1T14, porém aquém do potencial do Banco. O resultado
deste trimestre ainda foi impactado pela necessidade de ganhos de escala, considerando nosso apetite de risco e seus reflexos diretos no spread das
operações de empréstimo, e pela contribuição, ainda negativa, da Guide Investimentos, dado os recentes investimentos realizados nessa plataforma.
Destaques
22
3.926 3.920 3.992 4.136 3.853
Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15
R$ m
ilhões
Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance
Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/C) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)
Títulos de Crédito Privado (Debêntures)
Carteira de Crédito Expandida
Redução de 6,8% no trimestre, seguindo uma linha mais conservadora
23 * Outros corresponde a operações de Financiamento de BNDU, CDC Veículos, e Empréstimos e Financiamentos Adquiridos.
Exposição média por
cliente | R$ mm Mar 14 Dez 14 Mar 15
Corporate 8,6 11,2 11,6
Empresas Emergentes 2,9 3,2 3,2
55,8%
63,9%
43,3%
35,8%
0,9%
0,3%
Mar 14
Mar 15
Corporate Empresas Emergentes Outros*
-1,9%
Evolução da Carteira de Crédito Expandida
Contínuo foco em ativos de maior qualidade
24
794 818 732 731 457
381 606 776 692
707
1.174
1.424 1.508 1.423
1.163
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15
R$ m
ilhões
Créditos Originados
Novas Operações Operações Renovadas
4.136 3.853 1.163 (1.281)
(159) (6)
Dez 14 OperaçõesLiquidadas
Saídas deCrédito
Writeoffs
CréditosOriginados
Mar 15
R$ m
ilhões
98% das novas operações
dos últimos 12 meses estão
classificadas entre AA e B.
Carteira de Crédito Expandida
25
Emprést. e Descontos em Reais*
56%
Trade Finance*
6%
BNDES 11%
Garantias Emitidas
5%
Títulos Agrícolas
19%
Títulos Crédito Privado
2% Outros 1%
Março 2014
12,0%
13,7%
13,9%
26,4%
27,8%
30,6%
25,1%
25,8%
26,4%
36,5%
32,7%
29,1%
Mar 14
Dez 14
Mar 15
Concentração por Cliente
10 maiores 11 - 60 maiores 61 - 160 maiores Demais
Emprést. e Descontos em Reais*
49%
Trade Finance*
6%
BNDES 12%
Garantias Emitidas
5%
Títulos Agrícolas
25%
Títulos Crédito Privado
2% Outros 1%
Março 2015
Carteira de Crédito Expandida
Distribuição por setor econômico
26
14,2%
1,9%
1,9%
2,1%
2,1%
2,7%
3,2%
3,9%
3,9%
3,9%
4,0%
5,0%
6,8%
8,7%
13,7%
22,3%
Outros Setores (% inferior a 1,4%)
Atividades Financeiras
Insumos
Química e Farmacêutica
Têxtil, Confecção e Couro
Metalurgia
Comércio por Atacado e Varejo
Infraestrutura
Transporte e Logística
Pecuária
Geração e Distribuição de energia
Automotivo
Alimentos e Bebidas
Derivados Petróleo e Biocomb. e Açúcar
Imobiliário
Agricultura
Março 2014
14,3%
2,0%
2,1%
2,7%
2,8%
2,9%
2,9%
3,4%
3,5%
4,5%
5,5%
6,4%
8,8%
12,1%
26,1%
Outros Setores (% inferior a 1,4%)
Infraestrutura
Geração e Distribuição de Energia
Comércio Internacional
Atividades Financeiras
Têxtil, Confecção e Couro
Comércio por Atacado e Varejo
Transporte e Logística
Automotivo
Insumos
Pecuária
Alimentos e Bebidas
Derivados Petróleo, Biocomb. e Açúcar
Imobiliário
Agricultura
Março 2015
Margem Financeira
27
3,94% 4,43%
4,12% 4,14% 4,04%
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15
NIM Gerencial com Clientes
O NIM gerencial com clientes foi de 4,04% no 1T15 (4,14% no 4T14)
devido, em especial, ao menor número de dias úteis no trimestre
Receita de Fees, Mesa de Clientes, IB e Corretagem
28
12,0
17,9
15,9 15,1
13,8
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15
R$ m
ilhões
Fee Comercial Mesa de Produtos IB Guide Investimentos
Ao longo do trimestre foram concluídas operações de M&A e Renda Fixa no
montante de cerca de R$160 milhões. O estoque de propostas/mandatos
ativos tem crescido e atualmente temos 34 mandatos em andamento.
Qualidade da Carteira de Crédito Expandida
95% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B
29
Créditos classificados entre D e H equivalem a R$165,3
milhões no fechamento do 1T15:
R$87,7 milhões (53% da carteira de crédito expandida
entre D-H) em curso normal de pagamento
Atraso +60 dias totalizam R$59,2 milhões
Saldo de PDD adicional não alocada = R$16,9 milhões 2%
7%
8%
52%
51%
53%
35%
34%
31%
3%
3%
3%
7%
5%
4%
Mar 14
Dez 14
Mar 15
AA A B C D - H
92,4%
92,1%
89,8%
2,6%
2,0% 2,0% 2,1%
2,8%
2,6%
1,8% 1,5% 1,7%
2,1%
Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15
Inadimplência (NPL)
NPL 60 dias NPL 90 dias
0,99% 0,87% 1,05% 0,97% 1,09%
1,10% 0,66%
1,45% 0,67%
1,58%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
Mar 14 Jun 14 Set 14 Dec 14 Mar 15
Despesa Gerencial de PDD 1
Despesa de PDD dos últimos 12 meses
Despesa de PDD trimestral anualizada
1 Despesa Gerencial de PDD = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em
prejuízo + ajustes referentes ao acordo de acionistas por conta da aquisição do Banco Intercap e a cessões de crédito.
2,1% excluindo um
único cliente em
atraso, que liquidou
seu saldo em Abril
CDB 21%
DPGE I 26%
DPGE II 7%
LCA 25%
LF e LCI 4% Interf. e
Dep. vista 1%
Repasses no país
7%
Emprest. Exterior
9%
Mar 14
3.930 4.135 4.186
4.386 4.071
Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15
R$ m
ilhões
Moeda Local Moeda Estrangeira
Captação
Mix de produtos colabora com a redução de custo
30
CDB 22%
DPGE I 18%
DPGE II 10%
LCA 34%
LF e LCI 5%
Interf. e Dep. vista
2%
Repasses no país
4%
Emprest. Exterior
5%
Mar 15
Produtos distribuídos em mais de 13,8 mil clientes
Guide Investimentos
31
• Omar Camargo: R$500 milhões de AUM e 1.320 clientes ativos
• Geraldo Correa: R$300 milhões de AUM e 702 clientes ativos
• Bullmark: R$600 milhões de AUM e 1.080 clientes ativos
• SLW: R$ 1.900 milhões de AUM. Migração iniciada em abril.
PARCERIAS
• Plataforma aberta de investimentos: seleção dos melhores produtos disponíveis no mercado
• Abordagem imparcial: fees sobre AUM
• Processo de suitability inovador: abertura de conta sem necessidades de documentos
EXPERIÊNCIA
CLIENTE GUIDE
• Expectativa de R$4,0 bilhões de ativos sob gestão após migração da SLW
• 10.000 clientes ativos são esperados após migração da SLW INDICADORES
0,9
1,9 2,1
Mar 14 Dez 14 Mar 15
R$ b
ilhão
Ativos sob Gestão (AUM)
2.200
5.000 5.200
Mar 14 Dez 14 Mar 15
Clientes Ativos
24,5 22,8 20,8 22,6 19,3
11,8 11,0 11,2 11,8 11,1
381 349
332 309 301
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15
Despesas de Pessoal e Administrativas*
Despesa de Pessoal Despesas Administrativas Número de Funcionários
Índice de Eficiência
32
Despesa de Pessoal: redução de 21,4% na
despesa de pessoal em relação ao 1T14 e queda
de 17,4% no quadro de funcionário.
Despesa Administrativas: reduziram-se em 5,6%
no trimestre e 6,1% em relação ao 1T14.
100,6%
72,6% 88,2% 87,8%
97,5%
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15
Índice de Eficiência*
* Informações baseadas na DRE Gerencial do conglomerado financeiro sem Guide Investimentos. Vide Relatório de Resultados 1T15.
-6,1%
Gestão Ativos e Passivos e Caixa Livre
743 748 717 749 662
Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15
R$ m
ilhões
Caixa Livre
1.715
464 1.001 803
662
1.390
974 1.092
1.021
90 dias 180 dias 360 dias +360 dias
R$ m
ilhões
Gestão de Ativos e Passivos
Março 2015
Ativos Caixa Livre Passivos
33
667,1 671,4 672,8 676,6 671,4
5,9x 5,8x 5,9x 6,1x 5,7x
-10,0x
-8,0x
-6,0x
-4,0x
-2,0x
0,0x
2,0x
4,0x
6,0x
Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15
R$ m
ilhã
o
Patrimônio Líquido e Alavancagem
Rentabilidade, Estrutura de Capital e Ratings
34
Agência Classificação de Risco Último
Relatório
Standard
& Poor’s
Nacional: brA-/Negativa/brA-2
Global: BB-/Negativa/B Abr/15
Moody’s Nacional: Baa2.br/Estável/BR-3
Global: B1/Estável/Not Prime Mar/15
Fitch
Ratings Nacional: BBB-/Estável/F3 Set/14
RiskBank
Índice RiskBank: 9,96
Baixo Risco Curto Prazo
Disclosure: Excelente
Jan/15
13,7% 13,3% 13,2% 13,1% 13,0%
Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15
Índice de Basileia (Tier I)
-9,9
1,1 1,7 2,0
-6,7
Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15
R$ m
ilhã
o
Resultado Líquido
Quem Somos
Nossa Estratégia
Sustentabilidade
Nosso Desempenho
Contato
Contato
Relações com Investidores
(55 11) 3315-6821/6677
Disclaimer Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias
futuras do BI&P.
Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de
acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do
controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente
antecipadas.
Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros
e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam
afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações
financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa
avaliação.
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