análise do desempenho do consumo e preços mundiais do café - palestra apresentada durante o 17º...

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Análise do desempenho doconsumo e dos preços

mundiais do café

17o Encontro Nacional das Indústrias de CaféGuarajuba, BA, Brasil

19 de novembro de 2009

Néstor Osorio Diretor-Executivo


Preço indicativo composto da OICMensal: jan/1990 a out/2009

(em centavos de US$ por libra-peso)


Produção mundialAnos-safra: 2000 a 2008

112.9

107.3

122.0

104.0

115.2110.4

128.4

118.3

128.1

0

20

40

60

80

100

120

140

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09*

mill

ion b

ags


Produção total em 2008/09

Africa12% Asia&Oceania

12%

Central America + Mexico

14%South America4%

Brazil36%

Colombia7%

Vietnam15%


Produção por tipo de caféAno-safra 2008/09

Arabica78.661%

Robusta49.539%


Produção: 10 maiores produtores em 2008/09 (Volume em 000 sacas - % da produção mundial)

Brasil 45 992 36,5%

Vietnã 18 500 14,7%

Indonésia 9 350 7,4%

Colômbia 8 644 6,9%

México 4 650 3,7%

Índia 4 372 3,5%

Etiópia 4 350 3,5%

Peru 3 872 3,1%

Guatemala 3 730 3,0%

Uganda 3 100 2,5%


Exportações totais para todos os destinosAnos civis: 1989 a 2008

76.0

80.7

75.978.3

75.2

70.767.9

77.780.4 80.3

86.189.6 90.9

88.886.3

91.187.6

92.2

96.4 97.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

mill

ion

bags


Valor das exportações de caféAnos civis: 2000 a 2008

8.2

5.4 5.25.6

6.9

9.3

10.8

12.8

15.3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

billi

on U

S do

llars


Consumo mundialAnos civis: 2000 a 2008

104.7109.0 110.5 112.8

118.5 119.0122.6

127.1 130.0

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

mill

ion

bags


Consumo estimado em 2008: 10 maiores mercados por volume

(milhões de sacas de 60kg)

EUA 21,7

Brasil 17,9

Alemanha 9,6

Japão 7,1

Itália 5,9

França 5,1

Federação Russa 3,7

Espanha 3,5

Indonésia 3,3

Reino Unido 3,1


Consumo per capita estimado: 10 maiores mercados por volume

(em kg/ano verde equivalente)

EUA 4,17

Brasil 5,60

Alemanha 6,97

Japão 3,33

Itália 5,98

França 4,98

Federação Russa 1,58

Espanha 4,70

Indonésia 0,88

Reino Unido 3,01


Consumo mundial em 2008(milhões de sacas de 60kg)

Africa6.95% Asia&Oceania

20.115%

Central America + Mexico

4.84%

North America25.820%

South America22.217%

Europe50.139%


Consumo mundial de caféEvolução: 2000 a 2008

(em milhares de sacas de 60kg)

2000 2008*

Taxa de crescimento anual (%)

Mercados maduros 63 377 68 584 0,88

Países produtores 25 604 35 855 3,81

Mercados emergentes 15 744 25 565 5,53

TOTAL MUNDIAL 104 725 130 004 2,43


Consumo mundial de café: Mercados maduros Evolução: 2000 a 2008


2000 2008*

Taxa de cresciment

o anualTotal 63 377 68 584 0,88Comunidade Européia 38 005 39 867 0,53

Alemanha 8 770 9 554 0,96Itália 5 149 5 937 1,60França 5 402 5 154 -0,52Espanha 2 991 3 485 1,71Reino Unido 2 342 3 067 3,04

EUA 18 746 21 652 1,61Japão 6 626 7 065 0,72


Consumo mundial de café: Países produtores Evolução: 2000 a 2008


2000 2008*


Total 25 604 35 855 3,81Brasil 13 075 17 526 3,31Indonésia 1 664 3 333 8,03México 1 189 2 200 7,08Etiópia 1 642 1 833 1,23Índia 938 1 518 5,50Outros 7 098 9 444 3,22


Consumo mundial de café: Mercados emergentesEvolução: 2000 a 2008


2000 2008*


Mercados emergentes 15 744 25 565 5,53Federação Russa 1 863 3 716 7,97Argélia 1 779 2 118 1,96Ucrânia 179 1 733 28,71Rep. da Coréia 1 246 1 665 3,28Austrália 832 1 145 3,61Outros 9 846 15 190 4,93


Estoques iniciais nos países exportadoresAnos-safra: 2000/01 a 2008/09

55.154.0

48.3

52.7

41.2

37.1

28.3

25.3

17.3

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

mill

ion

bags


Estoques em países importadoresFinal de junho: 2000 a 2009

15.5

18.8 18.7

21.1 21.1

23.5

19.5

22.2 22.1

25.9

0

5

10

15

20

25

30

Jun-00 Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09

mill

ion

bags


Perspectiva 2009/10: Oferta 1

Custos de produção–Crescimento constante em anos

recentes–Preços de principais insumos

(fertilizantes + petróleo) estabilizando–Custos de mão-de-obra continuam

altos


Perspectiva 2009/10: Oferta 2Influência das taxas de câmbio:– Em países com câmbio atrelado ao US$,

preço ao produtor acompanha recuperação desde 2004

– Em países com câmbio flexível (esp, Brasil e Colômbia), valorização da moeda local em relação ao US$ reduz benefício da alta do café desde 2004


Perspectiva 2009/10: Demanda 1Mercados maduros

58% do consumo mundialMudanças em hábitos de consumo(“downtrading”):– Fora de casa para dentro de casa– Mais procura por marcas de baixo preço

Impacto sobre volume total de consumo deve ser limitado


Perspectiva 2009/10: Demanda 2Países produtores

26% do consumo mundialPreços internos estáveisImpacto sobre volume total de consumo deve ser limitado


Perspectiva 2009/10: Demanda 3Mercados emergentes

18% do consumo mundialVulnerabilidades:– Café ainda considerado um bem de luxo– Desvalorização de moedas locais vs. US$ faz

subir preço ao consumidor– Fraquezas macro-econômicas (desemprego, falta

de crédito) podem reduzir demandaImpacto sobre volume total de consumo ainda incerto


Consumo nos maiores mercados emergentes de 1997 a 2007

Volume (milhões de sacas) Crescimento

no período1997 2007

Total mundial 100,3 127,1 27%

Ucrânia 0,17 1,06 533%Sudão 0,10 0,49 390%

Federação Russa 1,86 4,05 118%

Turquia 0,24 0,52 118%

Rep. Árabe da Síria 0,21 0,44 108%Sérvia 0,31 0,61 100%

Argélia 1,46 1,97 35%

Rep. da Coréia 1,06 1,42 34%Austrália 0,80 1,03 29%

Marrocos 0,37 0,46 24%Israel 0,37 0,44 20%


Perspectiva 2009/10: PreçosCurto prazo:– Produção baixa na Colômbia e na América Central

aumentou diferenciais de arábicas lavados– Mercado fortemente influenciado por fatores exógenos

(bolsas de valores, taxas de câmbio)

Médio prazo:– Mercado influenciado por expectativas relativas à

produção brasileira para 2010/11


Conferência Mundial do CaféGuatemala, 26 a 28 de fevereiro de 2010


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