roseli m. garcia superintendente de produtos e serviços

Roseli M. Garcia Superintendente de Produtos e Serviços

Vender Mais ? X Menor Inadimplência ?

O que o comércio quer ?

Quem é a Pessoa ?

Identificação

Vai Poder Pagar ?Vai Poder Pagar ?

Identificação

Rendimento

Onde Cobrar ?

Identificação

?? ?

Rendimento

Localização

Vai Querer Pagar ?

Identificação

Localização

Rendimento

Caráter

Está com Problemas ?

Identificação

Localização

Rendimento

Caráter

SCPC

De Quanto é a venda ?

Identificação

Localização

Rendimento

Caráter

SCPC

Limite de Crédito

Informações disponíveis na ACSP

1. Informações de Perfil e Cadastrais

2. Histórico de Débitos – 500 Milhões de registros

3. Histórico de Compras a Crédito – 3 Bilhões de registros

Associação Comercial de São Paulo

SOBRECARGA DE INFORMAÇÕES ?

“Em negócios, simplificar é melhor.

Encontre uma forma simples de decidir milhares (ou

milhões) de vezes ao dia e isto significará crescimento,

oportunidade e vantagem”.

“Mas simplificar não é fácil. Provavelmente seu processo é complexo”.

Fair Isaac Company

“Estatística é a arte de torturar os dados

até que eles confessem.”

Bernard Shaw

Característica

Sexo 1 3

Idade -2 0 4 7

Profissão -5 -3 0 5 8

Renda -3 -1 1 3

Residência -5 -2 0 4 6

Pontuação

Credit Score

0

5

10

15

20

25

30

35

130 150 170 190 210 230 250

attrition scorescore

0

5

10

15

20

25

30

35

130 150 170 190 210 230 250

attrition scorescore

0

5

10

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20

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35

130 150 170 190 210 230 250

attrition scorescore

1 ano

score

Modelagem de Dados

Novas Bases de Dados

Cadastro Positivo

Localização

Utilities

X

Novas Técnicas

Redes Neurais

Algoritmos Genéticos

Análise de Sobrevivência

Permite mensurar a relação risco/aprovação:

O Score representa uma mudança

para fora da curva risco/aprovação

Permite mensurar a relação risco/aprovação:

O Score representa uma mudança para

fora da curva risco/aprovação Pode-se aumentar o volume em um

mesmo nível de risco

Cadastro Positivo

Brasil

SimulaçãoUtilizando Dados da Central RiscoPowell, Mylenko, Miller e Majnoni

(2004)

3,37 1,8445% Redução Inadimplência

Modelos Atuais Risco do Consumidor

Score utilizando somente dados cadastrais

Score utilizando Perfil + Histórico de

Comportamento

(20%) (40%)

2x > Assertividade

Modelos Atuais Risco do Consumidor

Alguns Modelos

+

+

Cadastrais

Valor do Cliente

Comportamentais Internos

ScoringInterno

+

Melhor Performance

1ª Fase“Quem vai inadimplir ?”

2ª Fase“Dos Inadimplentes, qual é possível recuperar ?”

Combinação de Modelos

HistóricoComportamental

Compromissos de

MercadoScoringMercado +

Novas SoluçõesScore Recuperação

Alocando Esforços no Cliente Certo

Situação do Consumidor no Mercado é altamente preditivo

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

003

a 14

2

143

a 21

1

212

a 26

4

265

a 30

4

305

a 34

0

341

a 37

9

380

a 41

4

415

a 43

2

433

a 45

4

455

a 48

0

481

a 50

7

508

a 54

2

543

a 59

1

592

a 67

3

674

a 11

19

% P

op

ula

çã

o

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ta

xa d

e B

on

s

População Taxa Bons

Novas SoluçõesCorrelação entre Modelos de Crédito e Correlação entre Modelos de Crédito e

RecuperaçãoRecuperação

Baixo Risco

Dimensão Recuperação

Alto Risco

Alto Risco

Baixo Risco

O Momento Certo Custos Operacionais e Taxas

Necessidade de Buscar outros Nichos

Maior competição Crédito ao ConsumidorRedução das Taxas

Para manter mesmo nível lucratividadeClientes mais Arriscados

Melhoria da Análise de Crédito

Novas SoluçõesQuanto é seu % de Rejeição hoje?

Como Aumentar a Aprovação Mantendo Default?

Modelos Personalizados (Perfil + Bureau)

Melhor PerformanceDados de PerfilDados de Perfil Perfil e Comportamento Perfil e Comportamento

Novas Soluções Monitoramento Freqüente de Carteiras

Observar tendências, pois mudanças são rápidas Simular, Otimizar, Automatizar

Aumento Inadimplência 2005 para 2006Geral: 26%

Médio Risco:19%

Alto Risco: 14%

Novos no Mercado: > 100%

Quais são as informações relevantes para o negócio

Sistema de Informações Sistema de Informações PositivasPositivas

Dados Cadastrais

Informações Restritivas

Informações de Fraudes

Dados Complementares Anotações Especiais

Cadastro Positivo

Dados Cadastrais

Síntese Cadastral : Nome, data Nascimento, Título Eleitor, nome da mãe.

Inf. Restritivas

Registros de Débitos, Protestos, Cheques devolvidos (CCF), Títulos Protestados, devoluções informadas pelo Usuário associado.

Inf. Fraude

Histórico da Conta Corrente e Cheque, confirmação do endereço e telefone.

Dados Complementares

Anotações Especiais

Cadastro Positivo

Alerta de Cheques e Documentos roubados, consultas anteriores.

Informações positivas sobre hábitos e comportamentos de pagamentos, através de compartilhamento de dados.

Relação Custo X Benefício Facilita o processo de avaliação de risco de cadastro e confirmação de dados do consumidor.

Fomenta a troca de informações positivas entre as empresas integrantes do sistema.

Permite visão ampliada da capacidade de pagamento não só do estabelecimento, como no mercado.

Facilita avaliação do comprometimento da renda.

Atua como instrumento de apoio a gestão de risco na decisão de venda a crédito.

Relação Custo X Benefício Possibilita a precificação baseada no risco

Reduz custos e aumenta o volume de operações Possibilita aumento de produção e maior consumo, conseqüentemente, maior crescimento econômico.

=

Próximos Passos

• Formação de Grupo de Trabalho

com Representantes do Varejo.

• Início de testes de compartilhamento

de algumas informações.

• Tratamento das Informações pela ACSP

Próximos Passos

• Devolução sob forma de Score.

• Compartilhamento pela ACSP do

conhecimento adquirido.

• Benefícios exclusivos para o Grupo Formador.

rgarcia@acsp.com.brwww.acsp.com.br