relatório mobilize de inteligência de mercado #6 - telecom
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Aorta
2010
Fernanda Vaz
Microsoft Relatório Mobilize IM Telecom #6
Novembro 2012
O objetivo deste relatório é apresentar um panorama geral do universo
mobile. Serão abordados os seguintes temas:
Sumário Executivo
Retrospectiva 2º e 3º Trimestre 2012
Telefonia Móvel: Cenário Mundial
Telefonia Móvel: Cenário Brasileiro
Smartphones: Cenário Mundial
Smartphones: Cenário Brasileiro
Tablets
Comentários Finais
Roberta Rocha
roberta@pontomobi.com.br
Fernanda Vaz
fernanda.vaz@pontomobi.com.br
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
1
Sumário Executivo
Retrospectiva 2º e 3º TRI 2012
A Apple atualizou seu sistema operacional para p iOS 6, e lançou o
iPad mini, além de versões mais atuais do Mac mini, iBooks, iMac,
iPad e Macbook Pro 13.
O Google lançou seu primeiro tablet próprio, o Nexus 7, e sua
versão mais simples está sendo vendida a um preço muito
competitivo, de 199 dólares e espera que com esse preço consiga
alcançar uma grande fatia do mercado.
A Microsoft lançou o Surface, um tablet de fabricação própria, que
virá com o pacote Office e um teclado que poderá ser acoplado, e
tem tudo para ser um forte competidor do iPad. Além disso, lançou
a nova versão de seu sistema operacional, o Windows 8, que
promete revolucionar a experiência do usuário principalmente em
desktops.
A Apple venceu a Samsung em algumas batalhas judiciais por
patentes, e a empresa Sul-Coreana deverá pagar a empresa de
Cupertino uma indenização e mais de 1 bilhão de dólares, além de
se ver obrigada a mudar algumas funcionalidades de seus
aparelhos.
A Samsung ultrapassou a Apple em vendas de smartphones no
primeiro trimestre de 2012, e essa liderança permaneceu no
segundo e terceiro trimestre do mesmo ano.
A RIM continua se deteriorando, e suas ações já caíram 95%
desde que a empresa atingiu o seu auge.
A Nokia continua sendo líder na venda de Feature phones, no
entanto, seus smartphones representam menos de 5% do share
entre fabricantes ao redor do mundo.
Retrospectiva 2º e 3º TRI 2012
Retrospectiva 2º e 3º Trimestre 2012
No segundo trimestre do seu exercício fiscal de 2012 (janeiro,
fevereiro e março), a Apple apresentou resultados muito positivos.
Nesse período, teve um faturamento de 39,2 bilhões de dólares, e um
lucro líquido de 11,6 bilhões.
Relatório Mobilize de Inteligência de Mercado Mobile
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
2
O valor das ações da companhia na bolsa de valores subiu de 6,40
dólares para 12,30 por ação em relação ao segundo trimestre de 2011.
Comparando com o mesmo período do ano passado, houve crescimento
de 93% no lucro e de 92% no valor acionário.
Nesse período, o produto mais vendido pela Apple foi o iPhone – 35,1
milhões de unidades, representando um crescimento de 88% em
relação ao mesmo período em 2011. As vendas do iPad apresentaram
um crescimento de 151% chegando a 11,8 milhões de unidades. As
vendas do Mac cresceram 7% e alcançaram quatro milhões de unidades.
Por outro lado, as vendas do iPod caíram 15% em relação ao mesmo
período do ano passado, totalizando 7,7 milhões de unidades. (Apple
2012)
O terceiro e quarto trimestres fiscais da Apple (de abril a setembro)
apresentaram menor número de vendas que os trimestres anteriores
de 2012. O volume de vendas foi maior do que nos mesmos trimestres do
ano passado, mas foram os mais baixos do ano e ficaram abaixo de
estimativas feitas por analistas. No terceiro trimestre, foram 26 milhões de
iPhones vendidos, 17 milhões de iPads, 4 milhões de Macs, e 6,8 milhões
de iPods, e no quarto, 26,9 milhões de iPhones, 14 milhões de iPads, 4,9
milhões de Macs e 5,3 milhões de iPods.
Tradicionalmente, o primeiro trimestre fiscal da Apple (outubro, novembro
e dezembro), apresenta os melhores números do ano, por ser na época do
Natal e pela empresa lançar novos produtos nesse período. O
lançamento do iPhone 5, que aconteceu no dia 12 de setembro, é
apontado como umas das razões para a queda das vendas no
terceiro trimestre, pois muitos usuários estariam aguardando o
lançamento do novo modelo. Houve também o lançamento do iPad mini
no dia 23 de outubro, e atualizações do Mac mini, iBooks, iMac, iPad e
Macbook Pro 13 nesse mesmo dia.
Com a data desses lançamentos e de acordo com o gráfico abaixo, é
provável que o pico de vendas da Apple siga a tradição dos anos
anteriores e seja registrado primeiro trimestre fiscal de 2013 (que
corresponde aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012). O
lançamento do iPhone 5 foi feito nos últimos dias do 4º trimestre fiscal de
2012 que se encerrou em 29 de setembro. Os outros lançamentos do
companhia ocorreram no primeiro trimestre fiscal de 2013.
O iPhone 5 começou a ser vendido nas lojas no dia 21 de setembro e,
apenas três dias após o lançamento, já haviam sido vendidas 5 milhões de
unidades do aparelho em nove países: Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, França, Alemanha, Austrália, Japão, Hong Kong e Singapura. As
vendas no lançamento superaram as do iPhone 4S que, até então, tinha
sido o aparelho eletrônico mais vendido no lançamento com quatro
milhões de unidades. Nessa mesma data, a Apple anunciou que mais de
100 milhões de dispositivos já haviam sido atualizados para o sistema iOS
6.
O novo sistema operacional da Apple também trouxe algumas novidades.
Na App Store, foi incluída uma ferramenta para o cliente escolher novos
aplicativos. O item “Categorias” foi substituído por “Genius”, onde são
sugeridos apps que tenham semelhanças com os apps que foram
baixados anteriormente pelo mesmo usuário. Alguns defendem que essa
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
3
mudança seja muito maior do que parece, por sugerir uma alteração
na forma em que as pessoas farão suas buscas através dessa nova
funcionalidade.
A integração perfeita com o iCloud também permite no novo iTunes que o
usuário não perca as informações de um dispositivo quando acessar outro
com o mesmo login por estarem armazenadas em nuvem.
No gráfico abaixo, podemos visualizar melhor a quantidade de vendas dos
produtos da Apple por trimestre fiscal, desde partir de 2008. (Apple 2012,
Paczkowski, Apple Wins Injunction Against Samsung’s Galaxy Tab 2012,
Fried, What Amazon Brings to the Smartphone Market 2012, Rodriguez
2012, Barros, iPad Mini, iPhone 5 e novo Macbook Retina de 13″ podem
chegar em setembro 2012, Grego, iPhone 5 tem 5 milhões de unidades
vendidas em 3 dias 2012, Apple, Apple apresenta o novo iTunes 2012)
Vendas da Apple por trimestre 2008-2012 (em milhões de unidades)
Fonte: Apple 2012
A Apple e a Samsung continuam com diversas batalhas judiciais relativas
a patentes. No dia 24 de agosto, a corte de San José, na Califórnia,
Estados Unidos, julgou que aparelhos da Samsung se apropriam de
seis invenções registradas pela Apple. Com esse veredito, a empresa
sul-coreana deverá pagar uma indenização de mais de um bilhão de
dólares para a empresa norte-americana.
A Samsung ainda poderá recorrer, mas a questão principal do desenrolar
deste julgamento é a preocupação da Samsung e de outros fabricantes de
dispositivos e de OS, como o Google, em não quebrar outras patentes da
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
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Apple, que pode acarretar em outros processos, multas, proibições de
vendas etc, sem deixar cair a qualidade de seus produtos. As patentes que
consideradas copiadas pela Samsung foram de funcionalidades como
ampliar uma imagem formando uma pinça entre os dedos, ampliar uma
imagem com apenas um toque, ícones quadrados com cantos
arredondados, efeito de rolagem elástico, e o formato da tela dos
aparelhos, retangulares com bordas arredondadas, que já são padrão
nesta indústria.
Houve também uma acusação da Apple em relação a uma patente
relacionada com o design do iPad que a Samsung teria quebrado através
do Galaxy Tab 10.1. Porém, o júri não considerou nenhuma violação.
A Samsung lançou o Galaxy S lll no segundo semestre de 2012 e
apenas a pré-venda global do aparelho totalizou mais de 9 milhões de
dispositivos encomendados. Um fato interessante foi que tanto na
semana em que a Apple venceu o processo por patentes quanto na
semana do lançamento do iPhone 5, as novas aquisições do Galaxy
apresentaram crescimento maior do que a média geral. Esse fato pode se
explicar pelos admiradores da marca temerem a proibição das vendas do
aparelho no primeiro caso, e no lançamento do iPhone 5 pelo fato de
algumas pessoas estarem esperando o lançamento do aparelho da Apple
para fazerem comparações, optando pelo Galaxy S lll.
(Wingfield 2012, Moura e Osakave 2012, Paczkowski, Apple Says Verdict
Is a Win for Values; Samsung Says It’s a Loss for Consumers 2012, Fried,
With One Small Victory in Apple Case, Samsung Aims to Get Tablet Sales
Ban Reversed 2012, Diaconescu 2012, Whitney 2012)
A RIM continua se deteriorando. Os resultados do segundo trimestre
foram ainda piores do que o previsto. Suas ações já caíram 95% desde
2008, quando a empresa atingiu seu auge, e não há nenhum indício de
que este cenário vá melhorar nos próximos dois anos. O lançamento do
Blackberry 10 foi adiado para o próximo ano, fazendo com que a empresa
perca o período de festas, tradicionalmente o com maior volume de
vendas. O mercado vê com desconfiança a nova plataforma e alguns
analistas dizem que ela já deve chegar obsoleta ao mercado.
A Microsoft apresentou seu novo sistema operacional, o Windows 8,
que será utilizado para desktops, notebooks e tablets, além de
começar a vender sua própria linha de tablets, o Surface. Ao que tudo
indica, o tablet Surface vai entrar forte no mercado, por oferecer
funcionalidades além das disponíveis nas prateleiras atualmente. Há
rumores de que a Microsoft esteja planejando lançar seu próprio
smartphone com o Windows 8, mas essa informação não foi confirmada
pela empresa. O lançamento do Windows 8 foi muito prejudicial para a
Nokia, que vende aparelhos com o Windows 7 e já vem apresentando
quedas de vendas. Ao contrário dos computadores, os smartphones com
o sistema W7 não poderão ser atualizados para o W8, pelo fato do novo
sistema da Microsoft apresentar grandes mudanças em relação ao
anterior.Como a Nokia já tem muitos aparelhos com o Windows 7 em
estoque, é possível que não consiga vender o que estava previsto, afinal,
com o lançamento do Windows 8, os aparelhos com W7 ficarão obsoletos,
ou seja obrigada com a vende-los pro um preço bem abaixo do mercado.
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
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Apesar de ter sido prejudicada com esse lançamento, a Nokia continuou
sua parceria com a Microsoft para utilização do Windows 8 em sua nova
linha Lumia, e o CEO da empresa finlandesa, Stephen Elop, demonstra
otimismo em relação ao futuro próximo da empresa, acreditando que a
parceria com a Microsoft ainda alavanque suas vendas, afinal, ele tem que
acreditar nisso, pois não tem outra alternativa, sendo que acabou com seu
próprio OS há um ano e meio para apostar no OS da Microsoft.
(Fried, RIM Cutting 5,000 Jobs; BlackBerry 10 Delayed Until 2013 2012,
Paczkowski, Let’s Face It, RIM Is a Total Disaster 2012, Barros, RIM
promete 'novidades' no BBM, como conversas em vídeo 2012, Doria 2012,
Fried, Will Microsoft’s Windows Phone 8 Move Put Nokia’s Current
Business on Ice? 2012, Fried, Nokia CEO Elop: We Would Have Liked to
Have Done Better With First Windows Phones 2012)
Telefonia Móvel: Cenário Mundial
No terceiro trimestre de 2012, a Samsung liderou as vendas de
telefones com 105,4 milhões de unidades e ultrapassando a Nokia, que o
final de 2011 liderava esse mercado e foi rebaixada à segunda posição. A
Apple, apesar de fabricar apenas smartphones, detém uma grande parcela
desse mercado, com 26,9 milhões de vendas no período e ocupando a
terceira posição entre os fabricantes.
Se compararmos somente a fabricação de smartphones por empresa, a
Samsung continua liderando, com 56,3 milhões de unidades vendidas no
3º trimestre de 2012, e a Apple ficaria com a segunda colocação com 26,9
milhões de aparelhos vendidos.
Total de aparelhos vendidos por empresa (em milhões) - 3T2012
Fonte: Teleco, 2012
Outro comportamento que não podemos deixar de notar é o crescimento
de vendas de smartphones no mundo e o recuo nas vendas de Feature
Phones. Entre o primeiro trimestre deste ano e o do ano passado, cinco
dos principais fabricantes de aparelhos celulares apresentaram um
crescimento médio de 43% entre a venda de Smartphones e queda de
15% nas vendas de Feature Phones.
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
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O fabricante que apresentou maior crescimento na venda de
Smartphones no período de um ano foi a Samsung, que teve um
crescimento de 291% nas vendas desses aparelhos. A Samsung, além
de ser a maior vendedora de dispositivos com o sistema Android, também
vende aparelhos com sistema operacional Windows Phone.
A Nokia apresentou queda tanto na venda de Feature Phones quanto
na venda de Smartphones, passando de um total de 108,5 milhões de
unidades vendidas no primeiro trimestre de 2011 para 82,7 milhões no
mesmo período em 2012, apresentando uma queda de 24% ao todo. A
Nokia adotou o Windows Phone com o sistema operacional para os seus
smartphones em detrimento do Symbian, seu sistema proprietário.
A Apple apresentou um crescimento de 88% em relação ao mesmo
período do ano passado e a RIM, que já vinha perdendo espaço para
os sistemas da Apple e do Google, queda de 35%. A Motorola
apresentou ao todo, uma queda de 4% nas vendas em relação ao mesmo
período do ano passado, no entanto suas vendas de Smartphones
aumentaram 24%, enquanto as vendas de celulares comuns caíram 27%.
(Teleco 2012)
Vendas de Feature Phones e Smartphones por fabricante (em
milhões)
Fonte: Teleco, 2012
A penetração de aparelhos de telefonia móvel no mundo chegou a
87% no primeiro trimestre de 2012 de acordo com o estudo “Trafic and
Market Report” (2012), realizado pela Ericsson, totalizando 6,2 bilhões
de assinaturas móveis. Entre elas, há quase um bilhão de assinaturas de
banda larga móvel e estima-se que em 2017 serão cerca de nove bilhões
de assinaturas. Espera-se que o tráfego de dados originado de
dispositivos móveis cresça sete vezes até 2017. (Ericsson 2012)
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
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O primeiro trimestre de 2012 encerrou com um total de 36 milhões de
assinantes de banda larga 4G ao redor do mundo, sendo 10 milhões de
assinaturas realizadas somente nesse período. Estima-se que até o final
do ano serão 44 milhões de acessos no padrão Long Term Evolution (LTE)
e, até 2017, um bilhão. Há atualmente 108 redes em operação comercial
em 51 países e até o fim do ano o número de redes deve chegar a 130. Na
América Latina são apenas sete redes em operação em cinco países. 61%
das assinaturas 4G estão concentradas na América do Norte. (World 2012,
4GAméricas 2012)
Telefonia Móvel: Cenário Brasileiro
No cenário brasileiro de telefonia móvel, houve a aplicação de uma medida
cautelar adotada pela Anatel, que proibia a venda de novas linhas de
celulares por três operadoras: TIM, Oi e Claro.
O motivo da proibição foi o baixo nível de qualidade dos serviços
prestados pelas operadoras e ocorreu em todos estados do Brasil,
sendo a operadora que prestava o pior serviço em cada Unidade da
Federação proibida de vender no estado.
As operadoras tiveram até 30 dias para apresentarem um plano de
investimento que tivesse incluído a ampliação da infraestrutura, melhoria
no atendimento ao consumidor e resolução de problemas de queda nas
ligações durante uma chamada.
Como Vivo, CTBC e Sercomtel não tiveram o pior desempenho em
nenhuma Unidade da Federação, não foram proibidas de comercializar
linhas. No entanto, elas também tiveram que apresentar para a Anatel um
planejamento para melhorar a qualidade do serviço. (Folha, Proibida de
vender chip em 18 Estados, TIM é a mais punida pela Anatel 2012, Grego,
Claro, Oi e TIM são punidas, e Vivo escapa. Por quê? 2012, Estadão
2012)
Em maio, foram registrados 254,9 milhões de linhas de telefonia
móvel e a penetração ficou em 1,3 linhas por assinantes. O
crescimento do número de linhas foi de aproximadamente 16% em relação
ao mesmo período no ano passado e o crescimento de aparelhos com a
tecnologia 3G foi de 119% no mesmo período.
O número de aparelhos 3G representa 18% do total, e aproximadamente,
1 a cada 4 brasileiros possui um aparelho com essa tecnologia.
Em junho, Vivo, Claro, Tim e Oi, compraram licenças para operar com
a tecnologia 4G, na faixa de frequência de 2,5 GHz, através de um
leilão realizado pela Anatel. De acordo com o cronograma da Anatel em
abril de 2013 todas as cidades-sede da Copa das Confederações
terão que contar com o 4G e, até o final do mesmo ano, o sinal deverá
estar disponível em todas as sedes e sub-sedes da Copa de 2014. Em
maio de 2014, todas as capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes
devem estar cobertas. Ainda segundo o cronograma, o serviço deve estar
ativo nas cidades com mais de 30 mil habitantes até o final de 2017.
Municípios menores têm que contar com o 4G até o final de 2019.
A frequência utilizada - de 2,5 GHz - pode ser incompatível com
aparelhos 4G comprados em outros países que utilizem uma
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
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frequência diferente. No caso de incompatibilidade, o aparelho adquirido
no exterior ficaria com uma conexão média de 3,5G.
Com a aquisição da licença de utilizar a tecnologia 4G, as operadoras
também terão que oferecer serviços de internet móvel banda larga
nas áreas rurais do país. Cada empresa deverá atender uma área
específica, de acordo com o lote adquirido no leilão.
Para a telefonia rural, a meta é atender a 30% dos municípios até junho de
2014 e 100% deles até dezembro de 2015. A empresa também fica
obrigada a oferecer serviço de internet em escolas públicas rurais com
taxa de download de 256 Kbps, que sobe para 1 Mbps até dezembro de
2017. A franquia máxima para a telefonia rural fixada pela Anatel para o
leilão, sem impostos, é de R$ 30 para o serviço de voz, com direito a 100
minutos de ligações, e R$ 32 para o serviço de dados, com velocidade de
256 Kbps. (Amato, Anatel arrecada R$ 2,9 bilhões com leilão da telefonia
móvel 4G 2012, Amato e Braun, Termina leilão do 4G; entenda o que pode
mudar na telefonia celular 2012)
Smartphones: Cenário Mundial
No terceiro trimestre de 2012, foram vendidos 179,7 milhões de
smartphones ao redor do mundo, sendo a Samsung, líder mundial
nas vendas desses aparelhos, com 56,2 milhões de vendas, e a Apple
a segunda colocada. O lançamento do Galaxy S lll impulsionou o
crescimento do share da Samsung no segundo trimestre, sendo mais de
10 milhões de unidades vendidas em dois meses. Estima-se que no quarto
trimestre, a Apple diminuirá a diferença de vendas em relação a Samsung,
devido ao lançamento do iPhone 5, que teve 5 milhões de unidades
vendidas apenas no 3 primeiros dias de lançamento, além do impacto pelo
tempo em que a Samsung ficou proibida de comercializar alguns
aparelhos devido ao processo de patentes junto a Apple.
(JuniperResearch 2012)
A Nokia foi a empresa que mais perdeu em participação no mercado
de smartphones desde o primeiro trimestre de 2011, perdendo uma
fatia de 19,5 p.p. do mercado. A Samsung, por sua vez, conquistou mais
21 p.p. do share nesse período e a Apple perdeu 2,8 p.p. que
provavelmente irá recuperar no quarto trimestre. Outros fabricantes, que
incluem a norte-americana Motorola, empresas chinesas como ZTE e
Huawei, a Sony que é japonesa, entre outras, tiverem um crescimento de
participação de 15,6 p.p. no mercado em soma de suas vendas,
representando 37,7% do Share no terceiro trimestre de 2012.
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
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% por Fabricante – Novos Embarques x Aumento/Perda do Share
Fonte: Teleco, 2012
Os rumores de que o Facebook estaria planejando fabricar seu próprio
smartphone em parceria com a HTC foram negados pelo próprio CEO da
rede social que está sendo muito criticada por apresentar lentidão em se
adaptar ao mercado mobile. Mark Zuckerberg afirmou que não faria muito
sentido para sua empresa fabricar o próprio smartphone. No entanto,
alguns fatos nos fazem acreditar que o Facebook pode estar
investindo em telefonia móvel. Em maio, a empresa de Zuckerberg
contratou alguns antigos engenheiros da Apple e, segundo a Bloomberg
(2012), o Facebook trabalha em parceria com a HTC que já tem dois
aparelhos com integração à rede social.
Recentemente a Apple integrou o acesso nativo ao Facebook ao iOS 6,
lançado junto com o iPhone 5, e tudo indica que as novidades do
Facebook no mercado mobile não devem parar por ai. (Culpan, Satariano
e Kharuf, Facebook Is Said To Work With HTC On Mobile Phone For Mid-
2013 2012, Grego, Facebook desenvolve smartphone em parceria com
HTC 2012, Laird 2012)
A Amazon é outra empresa que parece interessada em entrar no
mercado de smartphones. Ela já possui sua própria app store, sua linha
de tablets e e-readers, serviços de música e filmes digitais e vendas de
livros para dispositivos móveis. Os rumores informam que a empresa já
estaria trabalhando com a Foxconn para a fabricação dos aparelhos, que
utilizariam o sistema Android, com modificações. A Amazon não confirmou
oficialmente a produção do seu próprio smartphone, porém, sua intenção
na produção destes dispositivos, assim como em seus tablets, que são
vendidos a preço de custo, é lucrar através do comércio digital de seus
produtos. Grande parte de suas vendas sempre foram CDs e DVDs, que
estão caindo em desuso. Por isso, a Amazon pretende comercializar
conteúdos em formato digital através de seus dispositivos. O Lab 216 que
desenvolve a plataforma de vendas digitais da Amazon está
desenvolvendo novos dispositivos móveis que terão conexão com redes
de operadoras sem fio, o que facilitaria operações de crédito e débito para
a compra de qualquer produto. Tudo isto nos leva a crer que a Amazon
realmente tem vários motivos para lançar a sua própria linha de
smartphones. (Barr 2012, Fried, What Amazon Brings to the Smartphone
+21 p.p.
- 2,8 p.p.
- 9,9 p.p.
- 4,9 p.p.
- 19,5 p.p.
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
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Market 2012, Culpan, Kharif e Vance, Amazon Said To Plan Smartphone
To Vie With Apple IPhone 2012, 126 2012)
Smartphones: Cenário Brasileiro
Segundo o IDC, devem ser vendidos 15,4 milhões de smartphones no
Brasil em 2012, o que representaria um crescimento de 73% em relação a
2011.
O mercado de smartphones no Brasil já alcançou 14% da população,
sendo que 42% desses usuários acessam a internet através de seus
dispositivos todos os dias. De acordo com a pesquisa “Our Mobile
Planet Brazil”, realizada pelo Ipsos OTX MediaCT a pedido do Google,
51% dos usuários de smartphones pretendem intensificar seu uso no
futuro. Ainda de acordo com a pesquisa, mesmo sendo um dispositivo
móvel, o lugar de onde as pessoas mais acessam a internet através
de seus smartphones é em casa, sendo o utilizado por 96% dos
usuários. O trabalho é o segundo lugar com maior número de acesso,
sendo acessado por 82% das pessoas. (Google e Ipsos OTX MediaCT
2012)
Locais de utilização de smartphones
Fonte: “Our Mobile Planet Brazil”, 2012
O Tribunal Regional Federal proibiu a venda de celulares bloqueados para
consumidores. Apesar dessa medida, as operadoras ainda podem realizar
planos de fidelidade quando a aquisição do plano inclui a oferta de um
smartphone com desconto, pois dessa forma o aparelho é parcelado junto
com a mensalidade do plano adquirido. A multa para a operadora que
descumprir a decisão judicial será de 50 mil por dia e é possível que as
operadoras recorram da decisão. No entanto, somente a Vivo afirma que
entrará com recurso.
Em contrapartida a essa proibição, o governo decretará a redução do PIS
e Cofins para os Smartphones. Para conseguir essa redução, os
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
11
Smartphones fabricados terão que cumprir alguns requisitos, como suporte
3G, conexão Wi-Fi, acesso de páginas no padrão HTML, entre outros.
Essa redução nos impostos dos aparelhos pode acarretar a queda do
preço de venda dos dispositivos em até 10%. Porém, assim como na
comercialização de Tablets, os fabricantes não são obrigados a repassar
essa redução ao consumidor. (Fogaça 2012, Furlan 2012, IDC, Estudo da
IDC revela que foram vendidos aproximadamente 9 milhões de
smartphones no Brasil em 2011 2012, Candido, Smartphone ficará 10%
mais barato em outubro, diz ministro 2012, Candido, Smartphone ficará
10% mais barato em outubro, diz ministro 2012)
Tablets: Cenário Mundial
No 2º trimestre de 2012, o Google anunciou o lançamento de seu tablet
Nexus 7, o primeiro desenvolvido pelo Google e fabricado pela taiwanesa
Asus.
O Nexus 7 é um tablet de 7 polegadas vendido a preço de custo por
199 dólares nos Estados Unidos. O Diretor de Produtos do Android,
Hugo Barra, afirmou em entrevista ao programa “Conta Corrente”, do
Globo News, que o Nexus 7 é o único tablet que apresenta alta
performance a um preço acessível, mas não deixou claro se seu produto
seria um concorrente potencial do iPad. Além disso, já existem rumores da
fabricação de um novo tablet de 10 polegadas que seria o real concorrente
do aparelho da Apple. O site chinês MyDrivers, afirmou que o Google teria
encomendado uma grande quantidade de displays de 10 polegadas a
fabricantes asiáticos.
Juntamente com o lançamento do Nexus 7, realizado em julho, ocorreu
uma mudança no Google Play que passou a oferecer programas de TV,
músicas, revistas e livros, além dos aplicativos da loja. Esse novo formato
ainda não está disponível no Brasil.
Na Europa, o Nexus 7 é vendido de 199 a 249 euros, dependendo da
memória do dispositivo: 8 ou 16GB. Em outros países, como Austrália,
Canadá e Reino Unido, que não utilizam o euro como moeda corrente, o
preço varia de acordo com a carga tributária, mas continuam acessíveis
sendo aproximadamente 264, 249 e 210 dólares na Austrália, Reino Unido
e Canadá, respectivamente. Ainda não há perspectiva para a venda no
Brasil. (Globo 2012, Campi 2012, AppAdvice 2012, Android 2012,
MyDrivers 2012, Goss 2012, Bader 2012, Grego, Google pode ter planos
para um segundo tablet, o Nexus 10 2012, Florindo 2012)
Quando o tablet do Google foi lançado, era considerado muito superior ao
produto que a Amazon oferecia no mercado pelo mesmo valor - o Kindle
Fire - por possuir funcionalidades como Bluetooth, conexão NFC (utilizada
para pagamentos móveis), câmera e GPS, além de apresentar quase o
dobro de memória RAM (1GB versus 512MB), tela HD e processador
quad-core. Contudo, em setembro, a Amazon lançou o Kindle Fire HD de
7 polegadas, também por 199 dólares, que também possui tela HD e
Bluetooth. Seu processador é dual-core, o Wi-Fi é dual band, que oferece
velocidade de download duas vezes maior, e possui câmera frontal e dois
alto-falantes estéreo.
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
12
Pela primeira vez, a Amazon também lançou uma versão maior e mais
sofisticada de seu produto, o Kindle Fire HD 8,9’’, que além das
funcionalidades apresentadas no tablet menor, possui suporte 4G.
A Apple finalmente anunciou o iPad Mini cujo lançamento vinha sendo
especulado há muito tempo. O tablet tem 7,9’’ e seis modelos que se
diferenciam pelas configurações. O modelo mais simples possui 16GB de
armazenamento e sai por US$329,00 na Apple Store americana. O modelo
mais incrementado que tem 64GB, GPS, e compatibilidade com planos 3G
e 4G, está sendo vendido a US$659,00 nos Estados Unidos. Todos os
modelos possuem acesso Wi-Fi, bluetooth, câmera frontal, filmagem em
Full HD (1080p), processador dual-core, e Siri.
Mesmo sendo vendido a um preço acima de seus concorrentes, o estoque
da sua versão mais simples, que foi a primeira a ser vendida em sistema
de reserva on-line, se esgotou em apenas três dias. (Camasmie 2012, 126
2012, InfoJornal 2012, Products 2012, Apple, iPad Compare 2012,
Paczkowski, iPad Mini Wi-Fi Preorders Sold Out 2012, Grego, Como se
comparam iPad mini, iPad 4G e iPad 2 2012)
A Microsoft também anunciou o início das vendas de sua própria
linha de tablets, o Surface, em evento realizado no dia 23 de outubro,
mesma data de lançamento do sistema operacional Windows 8. O Tablet
Surface será equipado com tela de 10,6 polegadas de alta definição,
câmera, GPS, suporte a Wi-Fi, entrada para cartão MicroSD e porta USB.
Além disso, o tablet já virá com o com pacote Office e com a opção de
uma capa com teclado, a Touch Cover, permitindo a produção e edição
de documentos, e terá entrada especial para reproduzir vídeos e
apresentações em televisores, monitores e projetores, aumentando a
abrangência do produto em relação ao iPad e outros concorrentes.
A diferença entre o tablet lançado inicialmente será na versão do Windows
8. O modelo mais simples terá processador ARM e virá com o Windows
RT, que é a versão do Windows 8 para tablets, enquanto o Surface Pro
rodará o Windows Pro 8 através de um processador com a terceira
geração de chips Core da Intel. Esse modelo será lançado três meses
depois.
O Surface RT mais básico será vendido por 499 dólares, sem a Touch
Cover e com 32 GB de armazenamento. A capa separada custa 120
dólares e a versão básica com a capa sai por 599 dólares. O aparelho com
64 GB vem equipado com a Touch Cover e custará US$699,00.
Todos os aparelhos disponibilizados para a pré-venda já foram vendidos,
mas a Microsoft não afirmou qual quantidade foi disponibilizada. Sua
expectativa é vender entre 3 e 5 milhões de unidades até o final da
temporada de festas.(Microsoft 2012, iG 2012, Costa 2012, Olhar Digital
2012, Store 2012, Epstein 2012)
Enquanto Google, Amazon e Microsoft prometem esquentar o mercado
com seus novos tablets, a Apple continua liderando esse mercado com
folga. No primeiro trimestre de 2012, os iPads representaram 68% do
share no mercado, com 11,8 MM de unidades vendidas. A Amazon,
que no trimestre anterior ocupava a segunda colocação em participação,
perdeu a posição para a Samsung, que ficou com 6,3% de share, com
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
13
1,1 milhões unidades vendidas. (IDC, Apple Shines, But Slumping Android
Shipments Lead to Disappointing First Quarter for Media Tablets 2012)
Share por fabricante
Fonte: IDC, 2012
Além de ter vendido mais tablets do que qualquer outro fabricante, a Apple
retém o maior número de acessos à rede através de seus dispositivos.
85% dos acessos via tablets no primeiro trimestre de 2012 foram
realizados por dispositivos com o sistema operacional iOS, seguido por
13% de acessos via Android. Os dois sistemas operacionais praticamente
monopolizam esses acessos, sendo que o PlayBook da RIM e WebOS da
HP entre outros, somam apenas 2% dos acessos. (Veja 2012)
Tablets: Cenário Brasileiro
No Brasil, foram 370 mil unidades de tablets vendidas no primeiro trimestre
de 2012, e de acordo um estudo realizado pela IDC, será comercializado
um total 1,2 milhões de tablets neste ano, e quatro milhões em 2013.
Ainda segundo o estudo, no primeiro trimestre de 2012, 61% dos
aparelhos comercializados possuíam o sistema operacional Android.
Esse domínio do sistema do Google seria devido aos preços mais
acessíveis. Metade dos aparelhos Android já estava com o preço abaixo
de 1.000 reais nesse período, devido ao aumento de dispositivos de
fabricação chinesa, enquanto o iPad, mesmo já sendo fabricado no
Brasil e tendo direito aos incentivos fiscais da Lei de Informática (redução
de IPI de 15% para 3%) e isenção de Pis e Cofins (9,25%), continua
sendo vendido pelo mesmo valor do aparelho importado. A
expectativa era que, com a chegada dos iPads produzidos na fábrica da
Foxconn, em Jundiaí, o preço diminuísse em até 36%. Porém, segundo o
Secretário de Políticas de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação (MCTI), Virgílio Almeida, não há nenhuma lei que obrigue o
fabricante a reduzir os preços dos produtos. (IDCBrasil 2012, Braun 2012)
A Amazon deve chegar ao Brasil em 2013, e comercializará sua linha
Kindle. Em novembro planeja começar a venda de e-books, e a partir de
2013 venderá outros produtos, incluindo livros físicos.
(SP 2012, Vaz 2012, Barros, Amazon no Brasil: o que ganhamos com
isso? 2012, Jardim 2012)
RELATÓRIO MOBILIZE IM TELECOM #6
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Vendas estimadas de tablets no Brasil
Fonte: IDC, 2012
Considerações Finais
No cenário mundial de smartphones, a Samsung lidera as vendas com
com folga, com 31% de participação entre os novos embarques, mais do
que o dobro da Apple, a segunda colocada. No entanto, a empresa de
Cupertino tem outras formas de faturamento além da venda de hardwares.
A Samsung, por outro lado, tem toda a sua receita advinda da venda dos
mais variados hardwares, o que comprova a eficiência de sua linha de
produção. Outras empresas como Nokia e RIM, em algum momento da
transição de tecnologias, se perderam, ou simplesmente encontraram
concorrentes mais preparados e estão em situação complicada.
O mercado de tablets, ainda dominado pela Apple, vai ter muitas
novidades, com a entrada do Google e da Microsoft, oferecendo produtos
interessantes para o consumidor, cada um com uma proposta diferente,
mas todos concorrentes potenciais da Apple.
No Brasil, a tecnologia 4G deverá ser disponibilizada em todas as capitais
e cidades com mais de 500 mil habitantes até maio de 2014 de acordo
com o planejamento da Anatel. No entanto, os problemas relacionados
com o nível de serviço das operadoras de telefonia geram desconfiança
em relação a essa meta.
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+ 213%
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