perspectivas da pecuária de corte brasileira: vale a pena investir em pecuária?
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Perspectivas da pecuária de corte brasileira: vale a pena investir em pecuária?
25 Anos ANCP
Alexandre Mendonça de Barros
As transformações da economia agrícola internacional
Vantagens competitivas dos principais produtores de carne vermelha
Implicações para a pecuária de corte brasileira
2
Índice
As transformações da economia agrícola internacional
Vantagens competitivas dos principais produtores de carne vermelha
Implicações para a pecuária de corte brasileira
3
Índice
Oportunidades no Agronegócio
4
Após quase um século de predomínio da OFERTA na agricultura internacional, a DEMANDA passou a ser o driver do mercado agrícola
5
Quais elementos da demanda que são relevantes
• População e Urbanização
• Renda dos Emergentes
• Biocombustíveis
• Atuação do Fundos
Porque a Oferta cresce DEVAGAR?
• Restrições de Terra
• Escassez de Água
• Oferta de Fertilizantes
Brasil x Agricultura mundial
Argentina
Canadá
Austrália
Japão
México
Indonésia
Alemanha Itália
Reino Unido
Espanha França
EUA
Rússia
Índia
China
Brasil
Área agrícolamaior que 30 milhões de hectares
PIB maior que US$ 1
trilhão
População urbanamaior que 80 milhões
de pessoas
6
Balança agrícola: déficits e superávits(bilhões US$, WTO data)
25
32
31
42
73
-84-80
-72
-28-21
Indonésia
Tailândia
EUA
Argentina
Brasil
JapãoChina
Oriente Médio
UE 27Coréia do Sul
2011
1990
Coréia do Sul
JapãoChina
Indonésia
TailândiaOriente Médio
UE27
Argentina
Brasil
EUA
-47-34
-7-6
2
2
5
19
7
7
7
As transformações da economia agrícola internacional e o mercado de carne vermelha
Vantagens competitivas dos principais produtores de carne vermelha
Implicações para a pecuária de corte brasileira
8
Índice
Conceito: Vantagem competitiva
9
É importante separar e ideia das vantagens naturais daquelas construídas pelo homem
• Vantagem comparativa dada pela natureza
1
• Vantagens competitivas construídas pelo homem
2
Posição estratégica da América Latina no novo mundo
10
Estresse hídrico*
Fonte: World Resourses Institute
* Medida do total de água doce retirada anualmente (uso municipal, industrial e agrícola), expressa em percentagem da oferta total de água doce anual renovável. (Retirada de água / abastecimento renovável)
Posição estratégica da América Latina no novo mundo
11Source: FAO
Temperaturas globais acumuladas (Tmédia> 0 C)
Relevo
Source: FAO
Modelo Global de elevação
As áreas em azul são de menor elevação. As áreas vermelhas de maior elevação.As regiões em verde são as mais homogêneas.
12
Posição estratégica da América Latina no novo mundo
13
Biomassa Potencial
Rebanho bovino (cabeças)
Mundo:
Fonte: USDA Elaboração MBAgro
1.098.269
1.032.028 1.019.340
1990 2000 2012
India
Brasil
ChinaEUA
UE
Argentina
Colombia
Australia
2012
2000
1990
276.815
285.220
323.700
148.800
146.272
197.550
95.816
98.199
90.769
24.673
27.588
28.506
100.752
126.983
104.346111.357
96.704
86.209
16.835
21.700
30.910
56.382
50.332
49.597
1990
2000
2012
Produção de carne vermelha (toneladas)
EUA
Brasil
UEChina
India
ArgentinaAustralia
Mundo:
50.46653.173
57.170
1990 2000 2012Fonte: USDA Elaboração MBAgro
10.464
12,298
11.709
2.650
2.880
2.620
5.008 6.520 9.210
7.500
8.492
7.815
2.161
1.525
3.643
1.256
5.131
5.540
1.718
1.988
2.140
Mundo:
Fonte: USDA Elaboração MBAgro
7.156 5.9368.324
1990 2000 2012
1990
2000
2012
India
BrasilAustralia
EUA
Nova Zelândia
Canada
Uruguai
110 563
395
456
1.120
1.124
1.394
488
249
192236365
85344
1.680
1.0641.361
1.380
359
473 521
Exortação de carne vermelha (toneladas)
1990
2000
2012
Russia
EUA JapãoCoreia do Sul
UE
Mexico
Canada
Mundo:
Fonte: USDA Elaboração MBAgro
6.437
5.738
6.683
1990 2000 2012
185 290
285 1.069
1.375
433
300
60
400 429
350
1.424
425
1.070
117 333
375
1.047
746
1.069
537
Importação de carne vermelha (toneladas)
Rebanho bovino em 1º de jan – EUA – USDA
18
1952; 88.072
1975;132.028
2013;89,300
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,0001
920
19
27
19
34
19
41
19
48
19
55
19
62
19
69
19
76
19
83
19
90
19
97
20
04
20
11
10
00
ca
beç
as
Rebanho Bovino - EUA
Rebanho bovino em 1º de jan – EUA – USDA
19
1950; 12,516
2013;13,787
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,0001
925
19
32
19
39
19
46
19
53
19
60
19
67
19
74
19
81
19
88
19
95
20
02
20
09
1000
cab
eças
Bezerros - EUA
Rebanho bovino em 1º de jan – EUA – USDA
20
1941; 36,819
2013; 38,515
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,0001
925
19
32
19
39
19
46
19
53
19
60
19
67
19
74
19
81
19
88
19
95
20
02
20
09
10
00 c
ab
eça
s
Vacas e novilhas - EUA
Rebanho bovino em 1º de jan – EUA – USDA
21
1962;28,691
2013;29,295
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,0001
925
19
32
19
39
19
46
19
53
19
60
19
67
19
74
19
81
19
88
19
95
20
02
20
09
1000
cab
eças
Vacas de corte - EUA
Sistema brasileiro de produção agrícola
22
Pasto
200 M ha
AGRICULTURA
74 M ha
Grãos
48 M Ha
Cana-de-açúcar
9 M Ha
Floresta plantada
6,5 M Ha
Carne Alimento Energia
Outros
10 M Ha
Celulose
Source: IBGE, STCP Elabortion MBAgro
Expansão de área Brasil
23
27,0
29,0
31,0
33,0
35,0
37,0
39,0
41,0
1976
/77
1978
/79
1980
/81
1982
/83
1984
/85
1986
/87
1988
/89
1990
/91
1992
/93
1994
/95
1996
/97
1998
/99
2000
/01
2002
/03
2004
/05
2006
/07
2008
/09
2010
/11
2012
/13
Milh
õe
s d
e h
ect
are
s
Fonte: Conab. Elaboração: MB AgroOBS.: Área total cultivada descontada 2ª safra e safra de inverno
2004/0538,9 mi hectares
2012/1339,6 mi hectares
2002/0333,7 mi hectares
1987/8834,5 mi hectares
15 anos sem expansão de área
8 anos sem expansão de área
Expansão de área: Soja
24
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
1976
/77
1978
/79
1980
/81
1982
/83
1984
/85
1986
/87
1988
/89
1990
/91
1992
/93
1994
/95
1996
/97
1998
/99
2000
/01
2002
/03
2004
/05
2006
/07
2008
/09
2010
/11
2012
/13
Milh
õe
s d
e h
ect
are
s
Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro
2004/0523,4 mi hectares
2012/1327,6 mi hectares
5 anos sem expansão de
área
Área cultivada: Total x Soja
25
0
5
10
15
20
25
30
30
35
40
45
50
55
197
6/7
7
197
8/7
9
198
0/8
1
198
2/8
3
198
4/8
5
198
6/8
7
198
8/8
9
199
0/9
1
199
2/9
3
199
4/9
5
199
6/9
7
199
8/9
9
200
0/0
1
200
2/0
3
200
4/0
5
200
6/0
7
200
8/0
9
201
0/1
1
201
2/1
3
Soja
(m
ilhõ
es h
a)
Tota
l (m
ilhõ
es h
a)
Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro
Área total
Soja
2004/0549,1 mi hectares
2010/1149,9 mi hectares
2002/0343,9 mi hectares
1987/8842,8 mi hectares
15 anos sem expansão de área
6 anos sem expansão de
área
2012/13 (P)53 mi hectares
Expansão de área de grãos x rentabilidade soja (MT)
26
81%
34%37%
54%
167%
147%
48%
-12%
21%
73%
26%
8%
70%
61%
66%
27
32
37
42
47
52
57
1976
/77
1978
/79
1980
/81
1982
/83
1984
/85
1986
/87
1988
/89
1990
/91
1992
/93
1994
/95
1996
/97
1998
/99
2000
/01
2002
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/05
2006
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2008
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/11
2012
/13
Milh
õe
s d
e h
ect
are
s
Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro
Área total (mi ha)
Rentabilidade (%)
Vantagens comparativas da agricultura brasileira
27
A América Latina tem grandes vantagens comparativas
Entretanto, quais as razões para o sucesso brasileiro?
• Vantagem comparativa natural1
• Domínio Tecnológico2
• Grande Capacidade de Execução3
As transformações da economia agrícola internacional
Vantagens competitivas dos principais produtores de carne vermelha
Implicações para a pecuária de corte brasileira
28
Índice
29
Evolução do rebanho bovino brasileiro
1980119 milhões
1990147 milhões
2000170 milhões
2010209 milhões
cabeças
15 - 37.943
37.944 - 112.151
112.152 - 250.628
250.629 - 505.302
505.303 - 1.192.681
1.192.682 - 2.022.366
• As regiões que mais chamam atenção devido ao aumento da concentração do rebanho bovino nos últimos 30 anos são:
� Pará (Sul principalmente)� Mato Grosso � Rondônia� Goiás
Fonte: IBGEElaboração: MB Agro
30
Evolução do rebanho bovino
• MT tem o maior rebanho bovino do Brasil e vem se destacando nos últimos 3 anos principalmente, assim como o PA.
• Todavia nos últimos 10 anos, altas taxas de crescimento também foram observadas no AC, RO e MA.
4%
1%
0%
1%
6%
1%
8%
-2%
1%
0%
3%
5%
3%
10%
1%
5%
2%1%
-1%
5%
3%
5%
2% 3%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
5
10
15
20
25
30
35
MT MG MS GO PA RS RO SP BA PR TO MA SC AC CE PE ES RJ PI AM PB AL SE RN
Milh
ões
de c
abeç
as
cabeças
tx de cresc. 2010/00
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Milh
ões
de c
abeç
as
MT
MG
MS
GO
PA
RS
31
O ciclo pecuário brasileiro
Abates de bovinos - IBGE
32
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10
00
cab
eça
s
Abate de bovinos
2009 2010
2011 2012
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10
00
cab
eça
s
Abate de bois
2009 2010 2011 2012
600
650
700
750
800
850
900
950
1.000
1.050
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10
00
cab
eça
s
Abate de vacas
2009 2010 2011 2012
30%32%34%36%38%40%42%44%46%48%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% fêmeas/abate bovinos
2009
2010
2011
2012
Fonte: IBGE, Elaboração: MB Agro
Abates
33
25,1%
7,8%
2,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Bovinos - 2013/12mês 2013/mês 2012
8,2%
-0,2%
25,1%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Suínos - 2013/12mês 2013/mês 2012
-1,0%
-8,1%
-6,3%
-9,0%
-8,0%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
Aves - 2013/12mês 2013/mês 2012
Dados preliminares
Estimativa MB Agro
Abates de fêmeas nos principais países produtores
35%
40%
45%
50%
55%
jan
/05
de
z/0
5
no
v/0
6
ou
t/07
set/
08
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/09
jul/
10
jun
/11
mai
/12
Argentina nov/12
37%
39%
41%
43%
45%
47%
jan
/05
de
z/0
5
no
v/0
6
ou
t/07
set/
08
ago
/09
jul/
10
jun
/11
mai
/12
UE-27 nov/12
42%44%46%48%50%52%54%
jan
/05
de
z/0
5
no
v/0
6
ou
t/07
set/
08
ago
/09
jul/
10
jun
/11
mai
/12
EUA fev/13
35%
40%
45%
50%
55%
60%
jan
/05
de
z/0
5
no
v/0
6
ou
t/07
set/
08
ago
/09
jul/
10
jun
/11
mai
/12
Uruguai jan/13
30%
35%
40%
45%
50%
jan
/05
de
z/0
5
no
v/0
6
ou
t/07
set/
08
ago
/09
jul/
10
jun
/11
mai
/12
Austrália jan/13
30%
35%
40%
45%
50%
jan
/05
de
z/0
5
no
v/0
6
ou
t/07
set/
08
ago
/09
jul/
10
jun
/11
mai
/12
Brasil dez/12
34
20%
25%
30%
35%
40%
45%
jan
/05
de
z/0
5
no
v/0
6
ou
t/07
set/
08
ago
/09
jul/
10
jun
/11
mai
/12
Paraguai ago/12
Preços reais
35
65,0
75,0
85,0
95,0
105,0
115,0
125,0
450,0
550,0
650,0
750,0
850,0
950,0
jan
/00
jan
/01
jan
/02
jan
/03
jan
/04
jan
/05
jan
/06
jan
/07
jan
/08
jan
/09
jan
/10
jan
/11
jan
/12
jan
/13
BO
I R
$/@
BE
ZER
RO
R$/
cab
eça
bezerro realboi real
Fonte: Cepea/FGV (IGP-DI). Elaboração MB Agro
fev/13
Boi, bezerro, troca e escala de abate
36
560580600620640660680700720740760780800ja
n-0
9
mai
-09
set-
09
jan
-10
mai
-10
set-
10
jan
-11
mai
-11
set-
11
jan
-12
mai
-12
set-
12
jan
-13
R$/
cab
eça
Preço nominal do bezerro e média móvel 30 dias
Fonte: Cepea, Elaboração: MB Agro
Evolução das exportações de carnes
67
74
8078
90
96
102
96
7776
5559
52
67
80
6764
78
6366
747573
6362
55
7069
83
74
83
9191
101
8384
89
76
jan
/10
mar
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mai
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10
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nov/
12
jan
/13
10
00
ton
elad
as
Carne Bovina - in natura
Jan-Fev 13/12 40,8%
37
Preço futuro do boi gordo
38
90
96
96 98
96 98 98 99
98
97 97 98 99 1
00
10
21
02
10
0
6065707580859095
100105110115
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13
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/13
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13
nov
/13
R$
/@
SP MT GO
Fonte: Cepea, BM&F, Elaboração: MB AgroAjustes futuros de 27/3/13
Mar 13/Fev 13: 0,6%Mai 13/Fev 13: -1,5%
99
100
101
102
103
jan
-13
jan
-13
jan
-13
fev-
13
mar
-13
mar
-13
R$
/@
Contrato Nov/13
Preço do boi gordo em dólares
39
1520253035404550556065707580
jan
/06
jan
/07
jan
/08
jan
/09
jan
/10
jan
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jan
/12
jan
/13
US$
/@
Argentina
Brasil
Uruguai
Paraguai
Austrália
EUA
Fonte: Sagpya (ARG), INAC (URU), Cepea (BRA), El Rodeo (PAR), MLA (AUS), USDA (EUA), BacenElaboração: MB Agro Argentina até fev/13
Mar/13
Implicações para a pecuária de corte brasileira
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• Ciclo pecuário atenuado1
• Pecuária a pasto2
• Pecuário de ciclo curto3
• Aumento de produtividade e da eficiência 4
• Integração de sistemas de produção5
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.739 – 5° andarSão Paulo – SP – 01452-001Telefone: (011) 3372-1085Fax: (011) 3372-1086
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