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A Indústria de Embalagem Supera a CriseA Indústria de Embalagem Supera a Crise

ESPM Simpósio ESPM Simpósio 30 novembro 201030 novembro 2010

SUMÁRIO EXECUTIVO

• Em valor, os fabricantes nacionais de embalagem devem produzir em torno de US$ 25 bilhões em 2010

• O crescimento da produção de embalagens em volume para 2010 está estimado em 5% em relação a 2009

• Os materiais que devem registrar crescimento expressivo em 2010 são alumínio, PET e flexíveis LPB.

EMERGENTES LIDERAMCrescimento de PIB%

Fonte: IMF

Desenvolvidos PIB % 2010 Emergentes PIB % 2010

Estados Unidos 2% China 10%União Européia 0,7% Índia 9,4%

Japão 0,4% Brasil 7,6%

Crescimento % do PIB x Embalagens

• Embalagens quase sempre seguem o PIB

Fonte: Banco Central, DATAMARK

• CAGR ‘05-’10 PIB/Capita: 13%

Correlação do Crescimento PIB/Capita x Consumo(Ano Base=2005)

Fonte: DATAMARK

• CAGR ‘05-’10 Produtos: 6%

CAGR Taxa de crescimento anual composta

The Packaging Economy

• Valor de embalagem normalmente representa entre 3% e 5% do valor de produtos embalados

• Pico de valor de embalagem foi em 2008. Previsão é de que valor de 2010 volte ao nível de $25 bilhões (3%).

Fonte: DATAMARK

Tendências Para Embalagens(Bilhões de toneladas)

Milhões de Toneladas

• 2008/2009 = Crescimento de 0,06%

Fonte: DATAMARK

• 2008/2010 = Crescimento de 8%

2010/2009

Share do Total

9% 16%7% 43%

8% 21%9% 10%

12% 19%

6% 33%

Fonte: DATAMARK

Volume total 2009: 272.517 tons

Embalagens Flexíveis

Avanço dos Flexíveis

Fonte: DATAMARK

Mil toneladas

  2001 2008 2009 2010

Sacos/Invólucros 50,9 63,1 64,2 67,4

Caixas Assépticas 7,5 10,6 10,4 11,6

2009-2010

7%

10%

2001-2010

32%

55%*Bilhões de unidades

Embalagens Rígidas - 2009

Fonte: DATAMARK

• Plásticos representam 55% das embalagens rígidas

Latas Vidro PET PE PP PVC PS Total

Bebidas 15,4 2,1 10 1,1 1,7 0 0,8 31,1

Alimentos 6,0 1,1 2,9 0,9 2,8 0,1 4,8 18,7

Não-alimentos 0,7 1,9 1,6 5,3 1,1 0,4 0,2 11,2

Total 22,1 5,2 14,5 7,3 5,6 0,5 5,8 61,0

Share (%) 36% 8% 24% 12% 9% 1% 9% 100%

• 65% das latas são de alumínio versus 61% em 2008

• Existe potencial para o PET substituir outros plásticos e vidro

• Caixas assépticas (10,4 bi unidades) foram excluídas por não serem rígidas e as chances do PET substituí-las são mais remotas

Bilhões de unidades

Share de embalagens de Vidro Ano 2009

Fonte: DATAMARK

Ampolas -1%Garrafas one-way 3%

Garrafas retornáveis 2%Garrafas/frascos 1%

Garrafões retornáveis 0%Potes/copos 1%

Produto CAGR ’99 -’09

Consumo de Vidro por Produto Ano 2009

Fonte: DATAMARK

Bebidas alcóolicas 1%Sucos 0%Refrigerantes 2%Cerveja 3%Maionese -9%Fragrancias 5%Outros 2%

Produto CAGR ’99 -’09

Packaging Tigers

Fonte: DATAMARK

Bilhões de unidades

Embalagens que andam em paralelo e ditam ritmo de crescimento do mercado, principalmente por serem ligadas a mercados de volume muito grande como leite longa vida, sucos, refrigerantes e cerveja.

Share of Throat EUA x Brasil - 2009

Fonte: DATAMARK

Brasil 134 bi lts

EUA

220 bi lts

Share of Throat Brasil

Fonte: DATAMARK

2009134 bi lts

119 bi lts

Fonte: ABIR, DATAMARK

ÁGUA MINERAL =< 10 lts

  1999 2009 1999-2009

PET 52,4% 72,1% 38%

VIDRO 17,3% 14,1% -19%

PP 19,1% 13,8% -28%

Mix de Embalagem

Fonte: ABIR, DATAMARK

REFRIGERANTES

14,3 bi lts

11,1 bi lts

  1999 2009 1999-2009

PET 79,9% 76,0% -5,0%

VIDRO 8,1% 12,9% 59,8%

ALUMÍNIO 9,1% 8,4% -8,1%

Mix de Embalagem

Fonte: ABIR, DATAMARK

CONSUMO DE BEBIDAS CARBONATADAS

Fonte: ABIR, DATAMARK

Guerra Fria

Embalagens Plásticas(Excluindo PS e PVC)

Fonte: DATAMARK

PEBD 1.367 508 2.557 2.328PEBD 1.367 508 2.557 2.328PEBD 1.367 508 2.557 2.328PEBD 1.367 508 2.557 2.328

PET 1.023 526 1.813 1.754PET 1.023 526 1.813 1.754PET 1.023 526 1.813 1.754PET 1.023 526 1.813 1.754

PP 734 399 1.539 1.510PP 734 399 1.539 1.510PP 734 399 1.539 1.510PP 734 399 1.539 1.510

PEAD 212 781 283 1.133 310 1.003PEAD 212 781 283 1.133 310 1.003PEAD 212 781 283 1.133 310 1.003PEAD 212 781 283 1.133 310 1.003

2000 2008 2010Volumemil tons

Valor US$ milhões

Volumemil tons

Valor US$ milhões

Volumemil tons

Valor US$ milhões

Total 1.052 3.905 1.717 7.041 1.876 6.595Total 1.052 3.905 1.717 7.041 1.876 6.595

•‘08 vs ‘10 +9,2% volume•10 anos +69% valor

303303 546546

318318 586586

218218 432432

2005/2010PEAD 34%PEBD 19%PET 37%PP 29%

2009/20104%7%9%5%

Crescimento % de Óleo Comestível PET x Lata

Fonte: DATAMARK

Material 2000 Percentual* 2010 Percentual* 10 anos %

PET 16.478 10% 74.165 75% 350%

Folha de Flandres 154.211 89% 21.264 22% -43%

* Percentual que o volume de material (toneladas) representa no total de embalagens para óleo comestível

Share de embalagens PEBD Ano 2010

Fonte: DATAMARK

Filme shrink 10%Garrafas/frascos -3%

Sacos industriais 3%Sacos/involucros 3%

Squeeze bottles 1%Tampas 10%Outros -6%

Produto CAGR ’00 -’10

Crescimento Filme Shrink x Caixas de Papelão Ondulado

Fonte: DATAMARK

*Mil toneladas

  2005 2009 2010 2005-2010

Filme Shrink 205 239 260 26%

Papelão Ondulado 2156 2278 2536 18%

Evolução no Consumo de Embalagens

Fonte: DATAMARK

Flexíveis 2.927 5.056 Flexíveis 2.927 5.056 73% 5%73% 5%Flexíveis 2.927 5.056 Flexíveis 2.927 5.056 73% 5%73% 5%

Flexíveis LPB 755 1.140 Flexíveis LPB 755 1.140 51% 4%51% 4%Flexíveis LPB 755 1.140 Flexíveis LPB 755 1.140 51% 4%51% 4%

Alumínio 1.455 2.638 Alumínio 1.455 2.638 81% 6%81% 6%Alumínio 1.455 2.638 Alumínio 1.455 2.638 81% 6%81% 6%

Plásticos 3.465 6.228 Plásticos 3.465 6.228 80% 5%80% 5%Plásticos 3.465 6.228 Plásticos 3.465 6.228 80% 5%80% 5%

2000 2010 CrescimentoVolumemil tons

Volumemil tons ’00 -’10 CAGR

Alumínio: crescimento puxado basicamente por cerveja e refrigerantes

Total 8.602 15.062 Total 8.602 15.062 75% 5%75% 5%

Plásticos: PEAD; higiene pessoal e produtos de limpeza. PEBD; filme shrink. PET; Água Mineral , refrigerantes, óleo comestível

Flexíveis: sacos/involucros e rótulos representa 69% do mercado de flexíveis

Flexíveis LPB: crescimento puxado por pelo consumo de leite longa vida e sucos

Brazil FocusMONTHLY PACKAGING TRENDS

Fonte: DATAMARK

Notícias Completas

Pay-Per-View(Compra on-line)

Newsletter diário (Gratis)Principais notícias de consumo

Evolução de Consumo - Mensal

Embalagem – Mensal

Alumínio – Mercados de Uso Final

Como negociar de forma mais clara e objetiva com a indústria?

Variação do preço de caixas de papelão entre mai 2008 e set 2010

Primeiro Passo – Entender a fundo quais são os fatores de custos envolvidos no processo

Fonte: DATAMARK

Segundo Passo – Observar as variações individuais (mercado) de cada componente dentro do período analisado

Fonte: DATAMARKFonte: DATAMARK

Terceiro Passo – Visualizar como o mercado se comportou em relação a tendência de reajustes obtidos

Valores verdes = Variação dos indicadores de mercadoValores amarelos = Variação dos reajustes obtidos

Fonte: DATAMARK

Último Passo – Avaliar qual é a diferença entre a tendência de reajustes obtidos x reajuste cedidopelo cliente

Nesse caso, o fornecedor poderia solicitar 9,2% de reajuste

Fonte: DATAMARK

Objetivo – Analisar os fatores geradores de reajustes, para comprovar a lógica da solicitaçãodo reajuste

Fonte: DATAMARK

Comparativo - Tendência de custo de embalagens

Fonte: DATAMARK

0,5

1

1,5

2

2,5

3

jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09

Lata de alumínio Lata de FF Garrafa de Vidro Garrafa de PET Caixa Asseptica

Redução de custo

Indicador de Performance

Notícias de preços

Price Forecast

Redução de Custos Através de Inteligência de Mercado

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