Agronegócio Brasileiro: Perspectivas 2016

CDES Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

28 de janeiro de 2016

2

Contribuição do Agronegócio para a Economia Brasileira

46%

Exportação

25%

Emprego

23%

PIB

Setor produz alimentos e transfere renda para a sociedade urbana

3

40%

27%

13%

26%

17%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Até 2 6 a 10 Acima de 20

classe de renda (salários mínimos)

Despesas com alimentação/ despesa total

1987 2008

Fonte: ENDEF/IBGE e POF/IBGE

Posição do Brasil no Mercado Mundial

4

Fonte: ENDEF/IBGE e POF/IBGE

Principais ProdutosBrasil - Ranking Mundial

Produção Exportação

Açúcar 1º 1º

Café 1º 1º

Suco de Laranja 1º 1º

Etanol 2º 1º

Carne Bovina 2º 1º

Carne de Frango 2º 1º

Milho 3º 2º

Soja Grão 2º 2º

Farelo de Soja 4º 2º

Óleo de Soja 4º 2º

Algodão 5º 3º

Carne Suína 3º 3º

Setor produz alimentos e transfere renda para a sociedade urbana

5

Fonte: FAO/FAOSTAT

388%

188%

125%

48%

16%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

Óleos vegetais Produtos animais Hortícolas Frutas Cereais

Aumento da Disponibilidade Per Capita de Alimentos no Brasil: 2013 / 1961

89 => 434 Kcal/dia/pp

6

Poupança Verde

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

197

6/7

7

197

7/7

8

197

8/7

9

197

9/8

0

198

0/8

1

198

1/8

2

198

2/8

3

198

3/8

4

198

4/8

5

198

5/8

6

198

6/8

7

198

7/8

8

198

8/8

9

198

9/9

0

199

0/9

1

199

1/9

2

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2/9

3

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3/9

4

199

4/9

5

199

5/9

6

199

6/9

7

199

7/9

8

199

8/9

9

199

9/0

0

200

0/0

1

200

1/0

2

200

2/0

3

200

3/0

4

200

4/0

5

200

5/0

6

200

6/0

7

200

7/0

8

200

8/0

9

200

9/1

0

201

0/1

1

201

1/1

2

201

2/1

3

201

3/1

4

201

4/1

5

Produção (milhão de ton) Área (milhão hectares)

Área da segunda safra (milhão hectares) Produtividade na área de verão (ton/ha)

mil

hõ

es d

e h

ec

tare

s o

u t

on

ela

da

s

Produtividade

4,5 t/ha

Produtividade

1,4 t/ha

+220%

Fonte: CONAB.

Saldo positivo do comércio do agronegócio vs. demais setores

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX / MDIC

Elaboração: SRI / MAPA

75

-55

20

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

US

$ B

ilhõe

s

Agronegócio Demais Total

7

8

Crédito Rural 2014/15 e 2015/16

CUSTEIO 2014/15 2015/16 %

Agricultura Familiar 11,9 14,6 23%

PRONAMP Médios

Produtores

10,9 13,6 25%

Agricultura Empresarial 97,1 133,9 38%

INVESTIMENTO 2014/15 2015/16 %

Agricultura Familiar 12,2 11,4 -7%

PRONAMP Médios

Produtores

5,3 5,3 0%

Agricultura Empresarial 38 32,9 -13%

Total 175,4 211,7 21%21%

Agropecuária responde com vigor a política pública

9

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Governo anterior

Governo atual

Fonte: Anfavea

303 mil

máquinas

em 5 anos

Agropecuária responde com vigor a política pública

10

Fonte: MAPA. * Orçamento para 2016

198

253

318

558

393

582

741

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Programa de Seguro Rural(R$ milhões para o Premio de Seguro)

11

Potencial disponível de terra e água no mundo

Nota: Terra – apta e não cultivada, não protegida (inclui pastagens). Água – total de fontes de água renováveis.

Fontes: Fischer e Shah (2010), citado em Banco Mundial, 2010 (Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable

Benefits?), ICONE, FAO.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Águ

a: B

ilhõ

es m

3/a

no

Milh

ões d

e h

ecta

res

Terras cultiváveis Água disponível

2020:

0,2 ha/pessoa

1960:

0,5 ha/pessoa

2020: 7,5 bi

de pessoas

1960: 3 bi

de pessoas

12

Abertura em 2015: + US$ 1,9 bilhão/ano em exportações

Negociações em 2016: + US$2,5 bilhões/ano

Negociações sanitárias 2015/2016

África do Sul

China

Belarus

Coreia do Norte

Myanmar

Estados Unidos

Argentina

Irã

Japão

Arábia Saudita

Malásia

México

Coreia do Sul

Rússia

Armênia

Quirguistão

CazaquistãoCanadá

2015 = negociados

13

Ásia: Futuro das exportações do agronegócio

51% da população mundial19% do PIB18% de terra disponível23% de água renovável

Consumo(% mundo)

28% aves 20% bovinos 31% lácteos37% açúcar

SUL E SUDESTE ASIÁTICO: Bangladesh, Butão, Brunei, Camboja, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Laos, Macau, Malásia,

Mianmar, Nepal, Paquistão, Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Tailândia, Timor Leste, Vietnã

14

Mudança nos padrões de consumo

2,8

48,850,9

10,3

48,2

0

10

20

30

40

50

60

Média Mundo

= 12 kg

Consumo per capita de Frango / 2013

Arábia

SauditaÍndia Brasil EUA China

15

Estudo do consumo de alimentos em 12 economia emergentes (2014)

Ovos

Frutas

Vegetais

Molhos

Comida

instantânea

Carnes

processadas

Bolos

Biscoitos

Sucos

Margarina

Cerveja

Vinho

Chocolate

Sorvetes

Lácteos

Iogurtes

Probióticos

Isotônicos

Lights / Diets

Pão integral

Açai

Aguá de

Coco

Essencial Supérfluos Saúde

0

5

10

15

20

25

30

Classe D e E Classe Média Classe A e B

Fonte: AllianceBernstein

Embrapa

Alimentos

Funcionais

16

22 mercados prioritários com alto potencial

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

UE

-28

Esta

do

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10%

3%

18%

4%

9% 2%6% 9% 1% 5%

5% 9% 11% 7% 10% 11% 1% 5% 11% 3% 31% 4%

US

$ B

ilh

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s

Brasil Demais

Fonte: Trademap/CCI

Dados extraídos em set/2015. Sujeitos à alteração.

Exclui o intra-comércio da UE-28

Elaboração: SRI/MAPA

Brasil1,2% do comércio

mundial

7,04% do comércio agropecuário

mundial

Meta

10% do comércio

agropecuáriomundial

22%

23%

17

Acordos comerciais prioritários para o agronegócio (agenda 2016)

Negociações Mercosul-UE

Negociações Ampliação e Aprofundamento Brasil-México (ACE-53)

Mercosul-UEE (Rússia, Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão)

Mercosul-Canadá

Mercosul-EFTA (Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia)

Mercosul-Japão

Mercosul-Índia (ampliação e aprofundamento)

Mercosul-China

Mercosul-Coreia do Sul

Mercosul-Irã

Mercosul-Filipinas

Mercosul-Tailândia

Mercosul-Indonésia

Mercosul-Conselho de Cooperação do Golfo (Arábia Saudita, Kuaite, Catar, Bareine,

Emirados Árabes Unidos e Omã)