abc itÁlia - definitiva - aicep portugal global · pib (preços de mercado) 10 9 usd 2 130,7 2...

70
Itália 04.05.2016 Lisboa 05.05.2015 Porto ABC MERCADO

Upload: others

Post on 17-Jan-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Itália

04.05.2016 Lisboa

05.05.2015 Porto

ABCMERCADO

Page 2: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

I. Perfil do País

II. Panorama Macroeconómico

III. Relações Económicas Internacionais

IV. Relações Económicas Portugal - País

V. Acesso e Competitividade do Mercado

VI. Eventos

VII. Tendências

VIII. Envolvente e Cultura de Negócios

IX. Recomendações

X. aicep Portugal Global

ABCMERCADO Itália

SUMÁRIO

Page 3: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

ABCMERCADO Itália

I. PERFIL DO PAÍS

Page 4: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Área: 302.071 km2

População: 60,8 milhões

Densidade Populacional: 201 hab/km2

Regiões: 20Províncias: 110Municípios: 8.048

Capital Politica : RomaCapital Económica : Milão

ABCMERCADO Itália

Page 5: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Samantha Cristoforetti(Astrosamantha)

Língua: Italiano

Religião: Católica 85,67%Ortodoxa 2,17%Islâmica 2,01%Protestante 1.17%

Presidente da Republica : Sergio MattarellaPrimeiro Ministro: Matteo Renzi

Relações Internacionais:Membro fundador da EU, OTAN, OCDE.Membro de UN.Membro do G7, G8, G20

Presidente da Republica : Sergio Mattarella

ABCMERCADO Itália

Page 6: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

II. PANORAMA MACROECONÓMICO

ABCMERCADO Itália

Page 7: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Unidade 2013 2014 2015 2016ª 2017ª

PIB (preços de mercado) 109 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4

PIB per capita (PPP) USD 35 648 35 848 30 350 29 462 30 459

Crescimento real do PIB Var. % -1,8 -0,3 0,6 0.7 0,9

Consumo privado Var. % -2,4 0,6 0,9 1.0 0,8

Formação Bruta e

capital fixoVar. % -6,6 -3,3 0,6 0.5 1,0

Taxa de desemprego % 12,1 12,6 11,9 11.1 11,0

Taxa de inflação % 1,3 0,2 0,2 0.5 1,2

Saldo do sector publico % do PIB -3,0 -3,0 -2,6 -2.3 -2,2

Dívida pública % do PIB 128,9 132,4 132,5 132.1 131,5

FONTE: The Economist Intelligence Unit (ª) Previsões

PRINCIPAIS INDICADORES

ABCMERCADO Itália

Page 8: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

SISTEMA ECONÓMICO/PRODUTIVO

ABCMERCADO Itália

A Itália é um grande mercado

O PIB por habitante das regiões italianas é um dos

mais altos da Europa

Page 9: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

DÍVIDA PÚBLICA

ABCMERCADO Itália

Page 10: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

ESTRUTURA PRODUTIVA

ABCMERCADO Itália

2%

19%

5%

74%

Valor Acrescentado 2014Agricultura Industria Construções Serviços

Fonte: ISTAT

Page 11: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

ESTRUTURA PRODUTIVA

ABCMERCADO Itália

Fonte: ISTAT

Principias SetoresIndustriais

% Total Produção % Total Exportações

Mecânica 3,9 15,8

Metalurgia 5,0 12,3

Química , Farmacêutica 2,6 9,2

Alimentares, Bebidas 4,0 8,5

Meios de Transporte 2,0 8,5

Eletrónica 2,2 7,5

Têxtil 2,0 5,8

Refinação 1,9 4,0

Outras Manufaturas 1,4 3,5

Borracha, Plásticos 1,1 3,2

Vestuário 0,8 3,5

Minerais não Metalíferos 1,1 1,8

Papel, Editorial 1,4 1,5

Energia Elétrica e Gás 2,9 0,1

Madeira 0,4 04

Page 12: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

ESTRUTURA PRODUTIVA

ABCMERCADO Itália

Page 13: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

ABCMERCADO Itália

Page 14: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

ABCMERCADO Itália

Page 15: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

QUOTAS - IVA

ABCMERCADO Itália

22% 10% 4%

NormalServiços turísticos (hotéis, bares,

restaurantes), alguns produtos alimentares, estabelecidos por lei

(peixe fresco ou congelado, crustáceos, carne bovina)

recuperação e construção civil

Géneros de primeira necessidade (alimentares,

imprensa diária ou periódica)

Page 16: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

III. RELAÇÕES ECONÓMICAS INTERNACIONAIS

ABCMERCADO Itália

Page 17: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

(106 eur) 2011 2012 2013 2014 2015

Exportação fob 363 867 390 182 390 233 398 870 413 761

Importação CIF 382 449 380 292 361 002 356 939 368 573

Saldo-18 582 9 890 29 231 41 932 45 187

Coeficiente decobertura (%) 95% 103% 108% 112% 112%Posição no“ranking” mundial

Como exportador 8ª 9ª 11ª 8ª 8ª

Como importador 8ª 11ª 10ª 11ª 11ª

2015

Exportação

413.761

Importação

368.573

Posição no “Ranking” mundial

FONTE: ISTAT, OMC.

COMÉRCIO EXTERNO

ABCMERCADO Itália

Page 18: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Mercado2013 2014 2015

quota posição quota posição quota posição

Alemanha 12,4% 1ª 12,6% 1ª 12,3% 1ª

França 10,8% 2ª 10,5% 2ª 10,2% 2ª

EUA 6,9% 3ª 7,5% 3ª 8,7% 3ª

Reino Unido 5,0% 5ª 5,2% 5ª 5,4% 4ª

Espanha 4,% 6ª 4,5% 6ª 4,8% 5ª

Portugal 0,8% 30ª 0,8% 29ª 0,8% 30ª

COMÉRCIO EXTERNO – Principais Clientes

Principal cliente: Alemanha

Quota

12,3%

Posição

FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).

ABCMERCADO Itália

Page 19: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Exportações / Setor % Importações / Setor %

Máquinas e equipamentos mecânicos

20,1Combustíveis e óleosminerais

12,8

Veículos automóveis e outros veículos terrestres

8,3Máquinas e equipamentos mecânicos

9,5

Máquinas e equipamento elétricos

5,79Veículos automóveis e outros veículos terrestres

8,9

Produtos farmacêuticos 4,8Máquinas e equipamento elétricos

7,6

Plásticos e suas obras 4,1 Produtos farmacêuticos 5,0

COMÉRCIO EXTERNO– Principais Produtos Transacionados 2015

ExportaçãoRelevante: máquinas e equipamentos mecânicos

20,1%

Importação+ relevante: Combustíveis e óleos minerais

12,8%

FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).

ABCMERCADO Itália

Page 20: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

COMÉRCIO EXTERNO – Principais Fornecedores

Mercado2013 2014 2015

quota posição quota posição quota posição

Portugal 0,4% 44ª 0,4% 42ª 0,4% 42ª

Alemanha 14,8% 1ª 15,2% 1ª 15,4% 1ª

França 8,5% 2ª 8,6% 2ª 8,7% 2ª

China 6,4% 3ª 7,0% 3ª 7,6 % 3ª

Países Baixos 5,7% 4ª 5,8% 4ª 5,6% 4ª

Espanha 4,5% 6ª 4,8% 5ª 5,0% 5ª

Principal Fornecedor:Alemanha

Quota

15,4%

Posição

FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).

ABCMERCADO Itália

Page 21: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

(106USD) 2010 2011 2012 2013 2014

Investimento estrangeiro em Itália

9 178 34 324 93 25 004 11 451

Investimento de Itália no estrangeiro

32 655 53 629 7 980 30 759 23 451

Posição no “ranking”mundial

Como recetor 27ª 13ª 164ª 16ª 23ª

Como emissor 14ª 8ª 26ª 9ª 14ª.

FONTE: ISTAT - UNCTAD – World Investment Report 2015

INVESTIMENTO DIRETO

Investimentoestrangeirono país

11.451Investimentodo país noestrangeiro

23.451

Posição no “Ranking” mundial

14ª

ABCMERCADO Itália

Page 22: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

FONTE: WORLD TOURISM BAROMETER (UNWTO)NOTAS: a) ESTIMATIVA

2012 2013 2014 2015ª

Turistas(103)a 46,360 47,700 48,600 50,800

Receitas(109USD)

41,2 43,9 45,5 n.d.

ABCMERCADO

Ascoli – Marche

TURISMO

Itália

Page 23: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

A Itália ocupa, na classificação mundial dos principais países de destino turístico a posição n.º

5

Dispõe de cerca de 7.000 km de costa2000 Km de muntanhas

Budelli (Sardegna)

ABCMERCADO Itália

Page 24: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Centenas de cidades de arte em todo o território nacional, de norte a sul

4.588 Museus (maior número no mundo)

51 sitios UNESCO(maior número em absoluti

Noto (Sicília)

ABCMERCADO Itália

Page 25: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

240 parques arqueológicos e

501 conjuntos de monumentos arqueológicos3.178 Castelos (maior número em Europa)

Necrópole Etrusca (Lázio)

ABCMERCADO Itália

Page 26: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Os italianos gostam de portugal(em especial de Lisboa)

No ano de 2015 foram mais de 400.000 os turistas italianos a visitar portugal

(+18,4% - maior crescimento dos principais mercados)

1 milhão de dormidas (+17,2% - 2º país, em crescimento )

223 milhões de euros de gastos (+23% - maior crescimento dos principais mercados)

Fonte INE e Banco de Portugal

ABCMERCADO Itália

Page 27: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

IV. RELAÇÕES ECONÓMICAS PORTUGAL / ITÁLIA

ABCMERCADO Itália

Page 28: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Relevância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2015

1 586 000 € (INE)

3 228 700 € (INE)

49,1%

COMÉRCIO DE BENS

8º Cliente (3,2%)

4º Fornecedor (5.,4%)

Coeficiente de Cobertura

ABCMERCADO Itália

Page 29: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

2011 2012 2013 2014 2015

Como cliente

Posição 7ª 8ª 8ª 8ª 8ª

% 3,7 3,7 3,3 3,2 3,2

Como fornecedor

Posição 4ª 4ª 4ª 4ª 4ª

% 5,4 5,2 5,1 5,2 5,4

FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)

COMÉRCIORelevância do País nos Fluxos Comerciais com Portugal

ComoCliente

8º - 2,9%ComoFornecedor

4º - 5,2%

ABCMERCADO Itália

Page 30: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

(106 EUR) 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 15/14

Exportações 1.572,0 1.661,8 1.564,8 1.542,0 1.586,1 2,9

Importações 3.222,7 2.931,6 2.917,5 3.068,7 3.228,2 5.2

Saldo -1.650,7 -1.269,7 -1.352,7 -1.526,7 -1.642,2,3

Coef. Cobertura (%)

48,8 56,7 53,6 50,3 49,1

FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)

COMÉRCIO

Evolução da Balança de Bens Comercial Bilateral

ComoCliente

3,19%ComoFornecedor

5,38%

ABCMERCADO Itália

Page 31: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

EXPORTAÇÕES NC4 2014 2015 % Tot 15Var % 15/14

4802 Papel e cartão, n/ revestidos,tipo usados p/ e scrita ou out. fins gráficos,etc 97,7 93,2 5,9 -4,6

8703 Automóveis de passageiros e outros veículos tr ansporte passageiros, etc 55,5 61,7 3,9 11,2

1509 Azeite oliveira e suas frações, mesmo refinado mas n/ quimicamente modificado

38,5 57,6 3,6 49,5

7108 Ouro (incl. platinado), em formas brutas ou se mimanufaturadas, ou em pó 53,8 54,3 3,4 0,9

8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis da s posições 8701 a 8705 42,3 52,8 3,3 24,7

4504 Cortiça aglomerada (com ou sem aglutinantes) e suas obras 49,3 51,6 3,2 4,6

8409 Partes reconhecíveis c/o exclusiva/principalme nte p/ motores das pp 8407/08 44,3 49,6 3,1 11,9

6403 Calçado c/ sola externa borracha, plástico, co uro e parte superior couro nat. 54,6 46,4 2,9 -15,0

2402 Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos 56,1 44,2 2,8 -21,3

4703 Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfa to, exceto pastas p/ dissolução

18,2 41,2 2,6 125,9

Amostra 510,4 552,5 34,7 --

EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA O PAÍS – PRODUTOS

FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICAUNIDADE: MILHÕES DE EUROS§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR

ABCMERCADO Itália

Page 32: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DO PAÍS – PRODUTOS

FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICAUNIDADE: MILHÔES DE EUROS§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR

IMPORTAÇÕES NC4 2014 2015 % Tot 15Var % 15/14

4107 Peles depiladas de outros animais, preparadas, exceto das pp 4108 ou 4109 149,9 140,6 4,3 -6,2

3004 Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho 84,9 99,5 3,1 17,3

8703 Automóveis de passageiros e outros veículos tr ansporte passageiros, etc 70,7 96,7 3,0 36,8

8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis da s posições 8701 a 8705 77,7 70,9 2,2 -8,8

8701 Tratores (exceto os da pp 8709) 42,6 42,2 1,3 -1,0

7210 Produtos laminados ferro/aço n/ ligado, larg > =600mm, folheados/chapeados etc

37,9 42,0 1,3 10,7

8481 Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes , p/ canalizações, caldeiras etc

37,6 41,1 1,3 9,3

2941 Antibióticos 68,1 40,3 1,2 -40,8

8422 Máquinas de lavar louça; máquinas p/ limpar, e ncher, capsular etc, garrafas 38,4 40,1 1,2 4,6

7306 Outros tubos e perfis ocos (soldados, rebitado s, agrafados, etc), de ferro/aço 32,5 38,0 1,2 16,9

Amostra 640,3 651,4 20,1 --

ABCMERCADO Itália

Page 33: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

EMPRESAS EXPORTADORAS PARA ITÁLIA

ABCMERCADO Itália

2010 2011 2012 2013 2014

Exportadores para Itália

Nº Empresas 2.065 2.123 2.183 2.165 2.198

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

Nota: Inclui apenas pessoas coletivas (sociedades).Exclui empresas em nome individual, valores estimados para empresas abaixo dolimiar de assimilação no comércio intracomunitário e empresas desconhecidas e estrangeiras no comércio extracomunitário.

2010 a 2013: resultados definitivos; 2014: resultados provisórios

Page 34: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

-27 200 000 € (INE)

12 300 000 € (INE)

Posição como investidor em Portugal

Posição de Portugal como investidor em Itália

IDE

IDPE

ABCMERCADO Itália

FONTE: BANCO DE PORTUGAL - 2015

Page 35: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

ABCMERCADO Itália

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11a Var % 15/14b

IDPE 66,5 111,0 75,8 7,7 12,3 1,5 60,5

IDE 238,4 -204,6 -809,0 -736,5 -27,2 -94,0 96,3

Saldo -171,9 315,6 884,9 744,2 39,5 -- --

Fonte: Banco de Portugal; Unidade: Milhões de Euros (valores líquidos)

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015; (b) Taxa de variação homóloga 2014-2015

Princípio Direcional: reflete a direção ou influência do investimento, isto é, o Investimento Direto de Portugal no Exterior (IDPE) e o Investimento Direto do Exterior em Portugal (IDE).

FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRETO – Princípio Direcional

Page 36: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

EMPRESAS PORTUGUESAS NO MERCADO (IDPE)

ABCMERCADO Itália

Page 37: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

ANÁLISE SWOT DA OFERTA PORTUGUESA

PONTOS FORTES

OPORTUNIDADES

PONTOS FRACOS

AMEAÇAS

•Boa relação preço/qualidade•Perceção positiva do País•Indústria tecnologicamente competitiva

•Pouca visibilidade do País•Pouco investimento por parte das empresas no sector comercial•Fraca atividade promocional

•Privatizações•ICT•Sistema de feiras de plataforma•Produtos tradicionais de média-média/alta qualidade (agroalimentares, têxteis-lar)•Peças para automóveis (After Market)

ABCMERCADO Itália

•Concorrência produtos de outros mercados externos (Leste, BRIC)•Ocupação e consolidação comercial dos concorrentes

Page 38: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

V. ACESSO E COMPETITIVIDADEDO MERCADO

ABCMERCADO Itália

Page 39: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do paísPORQUÊ ITÁLIA?

ABCMERCADO Itália

• É um grande mercado.

• É um importante parceiro de Portugal.

• Apresenta uma procura diversificada.

• É uma plataforma privilegiada de acesso ao comércio

internacional graças ás feiras internacionais

Page 40: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do paísABORDAGEM AO MERCADO

• Presença assídua no mercado.

• Participação em feiras.

• Organização de Showrooms, Temporary Shop, Road Shows.

• Investimentos com parceiros locais e/ou compra de empresas

locais.

ABCMERCADO Itália

Page 41: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

ABERTURA DE UM ESTABELECIMENTO

ABCMERCADO Itália

Escritório de Representação

(Ufficio di Rappresentanza)

Sucursal(Sede secondaria )

Filial / Sociedade de Direito Italiano (ex.

Società a responsabilitàlimitata - SRL )

Estabelecimento não estável sem valor acrescentado, uma vez que se destina a exercer em exclusivo funções auxiliares ou preparatórias da actividade da sociedade “mãe”, nomeadamente prospecção de mercado e promoção da empresa nesse país.

Esta forma de representação não tem personalidade jurídica própria, sendo a suadenominação e objecto social os mesmos da sociedade “mãe”. A eventual incompatibilidade entre estatutos e a lei italiana obriga à adequação dos mesmos em Portugal.Os fornecedores e os bancos italianos não têm preferência pelas sucursais.

Forma de estabelecimento estável em que mais de metade do capital é subscrito e realizado pela sociedade “mãe” . É constituída de acordo com o Direito Italiano.

Solução aconselhada.

Page 42: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

ABERTURA DE UMA EMPRESA (SRL)

ABCMERCADO Itália

Tempo Médio: 2 meses

Prestar informações às autoridades fiscais italianas sobre o historial do(s) sócio(s)em Portugal.

Constituição da sociedade pelo(s) sócio(s) perante notário, pessoalmente ou através de profissional, devendo este último obter previamente todas as informações sobre o(s) sócio(s) da empresa, de acordo com a Lei anti Lavagem de Dinheiro.

Abertura de uma conta bancária

Valor médio dos custos:€ 2.500 (notário)€ 2.500 (profissional)

Page 43: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do país

SETORES DE OPORTUNIDADE

ICTBanda Larga

ABCMERCADO Itália

Banda Larga Base(% Pop.)

Banda Larga > 30 mbps(% Pop.)

Itália 25% <1%

Europa 30% 6%

França 38% 3%

Reino Unido 34% 9%

Alemanha 35% 5%

Espanha 26% 4%

Fonte: Governo Italiano

Page 44: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do país

SETORES DE OPORTUNIDADE

ICT

ABCMERCADO Itália

Fonte: Governo Italiano

Objetivos do Plano do Governo até 2020

100% da população a 30 mbps

85% da população a 100 mbps

Investimentos previstos 2014-2020

12 Bilhões de Euros

Page 45: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do país

SETORES DE OPORTUNIDADE

PRIVATIZAÇÕES

ABCMERCADO Itália

Plano do Governo sobre as privatizações

> 100 empresas de transportes públicos.

> 700 empresas fornecedoras de água.

> 180 empresas de recolha e eliminação de resíduos sólidos urbanos.

> 200 empresas de produçao de electricidade e gás.

Page 46: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do país

ABCMERCADO Itália

Privatizações previstas:

Privatizações de três das maiores empresas participa das pelo Estado - % a privatizar

ENAV - Controlo voos (49%)

Poste Italiane – Correio (40%)

FS - Ferrovias Estatais(40%)

SETORES DE OPORTUNIDADE

PRIVATIZAÇÕES

Page 47: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do país

SETORES DE OPORTUNIDADE

AUTOMAÇÃO

ABCMERCADO Itália

2013 2014 Var%

MercadoInterno

3.736 3.909 4.6

Faturação 3.719 3.853 3.6

Exportação 1.098 1.101 0.3

Importação 1.115 1.158 3.8

FONTE ANIE AUTOMAZIONE – MAIO 2016

Page 48: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do país

SETORES DE OPORTUNIDADE

PEÇAS AUTOMÓVEIS

(Aftermarket)

ABCMERCADO Itália

VAR% 2015/2014 +24,7%

Page 49: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do país

SETORES DE OPORTUNIDADE

TÊXTEIS-LAR

ABCMERCADO Itália

• Em Itália existe uma procura de produtos de qualidade que os países asiáticos e da europa de leste ainda não podem assegurar.

• O que os consumidores italianos pretendem, neste setor, é uma boa relação preço /qualidade.

Page 50: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do país

SETORES DE OPORTUNIDADE

AGROALIMENTAR

• O consumidor Italiano é sensível aos produtos gourmet de qualidade e aos produtos estrangeiros (o consumo dos produtos estrangeiros aumentou de 93%).

(Fonte: COOP)

• 86% pretende produtos naturais e 66% produtos típicos (não mass market).

(Fonte COOP)

• Os produtos devem ser distribuidos nas lojas de qualidade.

ABCMERCADO Itália

Page 51: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do país

SETORES DE OPORTUNIDADE

TURISMO

• Portugal tem grandes oportunidades no setor turismo mas deve aumentar a propria visibilidade

(em especial, mar e cidades de arte)

ABCMERCADO Itália

Page 52: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

VI. EVENTOS

ABCMERCADO Itália

Page 53: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

PRINCIPAIS FEIRAS INTERNACIONAIS - 1

ABCMERCADO Itália

Feiras Sector Cidade Periodicidade

Micam/ Mipel Calçado/ Marroquinaria Milão Semestral

Expo Riva Schuh Calçado Riva delGarda (VR)

Semestral

Milano Unica Tecidos para Vestuário Milão Semestraç

Pitti Immagine Moda homem e bebé-criança Florença Semes tral

Salone delMobile

Mobiliário Milão Anual

CERSAIE Pavimentos, revestimentos,casa de banho

Bolonha Anual

Marmomacc Pedras e tecnologia para trabalhar a pedra

Verona Anual

Host HORECA Milão Bienal

Tuttofood Alimentação Milão Bienal

MCE –Expocomfort

Global Comfort: quente, frio, água, energia

Milão Bienal

Salone del Gusto Alimentação Turim Bienal

VinItaly Vinho Verona Anual

PRINCIPAIS FEIRAS A NÍVEL MUNDIAL PRINCIPAIS FEIRAS A NÍVEL EUROPEU

Page 54: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

PRINCIPAIS FEIRAS INTERNACIONAIS -2

ABCMERCADO Itália

Sector Feiras Periodicidade

Cosmoprof Cosmética – Beleza Bolonha Anual

BIT Turismo Milão Anual

SIMEI – Enovitis Tecnologia para vinha e caves

Milão Bienal

TechnologyExhibitionWeek

Semana da tecnologia Milão Bienal

•Plast Plásticos

•Converflex Packaging Printing e Converflex

•Ipack-Ima Embalagem

•Meet-Teck Carne

•Intralogistica Logística

•Made in Steel Fundição

•Dairy-Tech Leiteira

PRINCIPAIS FEIRAS A NÍVEL MUNDIAL PRINCIPAIS FEIRAS A NÍVEL EUROPEU

Page 55: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

VII. TENDÊNCIAS

ABCMERCADO Itália

Page 56: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

MUDANÇAS EM CURSO NO MERCADO

ABCMERCADO Itália

Reformas Constitucionais

• Desburocratização.

• Liberalizações.

• Flexibilização do mercado do trabalho.

• Concentração do sistema bancário e distributivo.

• Aumento da concorrência (novos países, novas empresas, novos produtos).

• Aumento da concentração de poder comercial, produtivo e tecnológico nos líderes do mercado, mesmo nos distritos industriais.

• Processos de produção flexíveis, integrados verticalmente, policêntricos, em empresas com competência tecnológica própria.

Page 57: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

VIII. CULTURA DE NEGÓCIOS

Page 58: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do paísCULTURA DE NEGÓCIOS

ABCMERCADO Itália

• A Itália é um País com uma potente estrutura distribuidora.

• Os Italianos não tem reservas em relação aos produtos

estrangeiros.

• Portugal é percecionado de maneira positiva.

• Os Italianos não têm de Portugal a ideia de um País

tecnologicamente avançado.

Page 59: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do paísCULTURA DE NEGÓCIOS

ABCMERCADO Itália

• O conceito de tradição para os consumidores Italianos não é

um “valor”.

• O que importa é que a ideia de tradição responda á perceção.

que os Italianos tem do design (mais clássico no Sul, mais

moderno no Centro-Norte).

Page 60: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do paísCULTURA DE NEGÓCIOS

ABCMERCADO Itália

Importância das Amostras

• Os produtos devem ser bem apresentados sobretudo nas

feiras.

• Muito relevante é também a embalagem.

Prazos de Pagamento

• Os prazos de pagamento mais utilizados em Itália são de 60 a

90 dias (podendo ser de 180 a 210 dias nos contratos com

grandes empresas).

Page 61: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

IX. RECOMENDAÇÕES

Page 62: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do país

ABCMERCADO Itália

RECOMENDAÇÕES PARA FAZER NEGÓCIOS COM A ITÁLIA

Prazo de Entrega

• O respeito pelo prazo de entrega é fundamental.

Relação com o Cliente

• Estabelecimento de contactos pessoais.

• Não é aconselhável vender diretamente (sobretudo aos

pequenos) sem garantias.

Page 63: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do país

ABCMERCADO Itália

RECOMENDAÇÕES PARA FAZER NEGÓCIOS COM A ITÁLIA

Referências sobre o Cliente

• Pedir referências bancárias sobre a credibilidade da empresa,

através do próprio banco (ou seja o nome dos bancos com os

quais a empresa Italiana trabalha, cidade e sede da filial do

banco Italiano).

• Utilizar os serviços de uma empresa especializada.

Page 64: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Colocar imagem ilustrativa do país

ABCMERCADO Itália

RECOMENDAÇÕES PARA FAZER NEGÓCIOS COM A ITÁLIA

• Recorrer à carta de crédito como única garantia de pagamento

(especial atenção a clientes de Nápoles).

• Aceitar só avales bancários ou, com a devida atenção, de

seguradoras.

• Não aceitar pagamento em dinheiro, através de cheque

bancário ou de outra forma de pagamento que não seja a

transferência swift ou bancária.

• Não aceitar cheques pré-datados (a falta de pagamento de um

cheque é a abertura de um processo de “protesto” ou seja de

um processo judicial).

Page 65: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

X. aicep PORTUGAL GLOBAL

ABCMERCADO Itália

Page 66: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

Ponto de Rede: AICEP - Milão

RH: 45º27’41.51”N 9º11’25.18”E

Localização: Via Paolo da Cannobio 8 –20122 Milão

Apoio às empresas portuguesas: ► Informação económica e estatística► Informação sectorial► Identificação de potenciais importadores► Informação sobre feiras e outros eventos

internacionais► Aspetos regulamentares mais importantes► Apoio na organização de visitas de

empresas locais► Apoio às Missões empresariais► Apoio em feiras e outros eventos

PONTO DE REDE

ABCMERCADO Itália

Page 67: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

aicep Portugal Global

Via Paolo da Cannobio 8

20122 Milão MI – Italia

Tel.: +39 0200629000

Fax.: +39 0200629099E-mail: [email protected]

CONTACTOS

Representante: Pier Franco [email protected]

ABCMERCADO Itália

Page 68: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

CONTACTOS ÚTEIS

Embaixada de Portugal em Roma:Via Guido d’Arezzo 5, 00198 Roma RMTel. +39 0684480201Tel. +39 [email protected]

Camera di Commercio di Milano:Via Meravigli 9/B 20123 Milão, MITel. 0285151www.mi.camcom.it

ABCMERCADO Itália

Page 69: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

PERTO DE SIPARA O LEVAR MAIS LONGE

Page 70: ABC ITÁLIA - DEFINITIVA - AICEP Portugal Global · PIB (preços de mercado) 10 9 USD 2 130,7 2 143,3 1 814,8 1761,9 1 821,4 PIB per capita ... carne bovina) recuperação e construção

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !