6.ª conferência de segurança - tendências do mercado de ...tendências do mercado de sst em...

Tendências do Mercado de

SST em Portugal

João Florindo

1

Tendências do Mercado de SST em Portugal

2

O que nos preocupa na UE

Para o universo de 217 milhões de trabalhadores da EU, registam-se:

4.000 mortes devido a

acidentes de trabalho

(EEAT 2011)

159.500 mortes por doenças

relacionadas com o trabalho (OIT

2008)

3.000.000 vitimas de acidente de

trabalho grave com ausência do trabalho

superior a três dias (EEAT 2011)


3

Os que nos preocupa em Portugal

N.º de trabalhadores

Embora o número de acidentes mortais esteja a diminuir, a população

ativa está a envelhecer… e a decrescer.

N.º de acidentes mortais


4

Conclusões do Inquérito Europeu às Empresas

sobre

Riscos Novos e Emergentes

(Gestão de SST)


5

Percentagem das reuniões de direção das empresas

questionadas em que as questões de segurança e

saúde do trabalho são abordadas

Percentagem dos estabelecimentos considerados

que contratam a avaliação de riscos a serviços

externos

Percentagem da concretização da avaliação de risco

ou medidas similares nos estabelecimentos

considerados

Percentagem dos estabelecimentos que controlam o

absentismo por doença


6

Com serviço ou médico do trabalho

Com técnico de SST

Com a colaboração de especialistas em ergonomia

Com a colaboração de um psicólogo

Inspecionados pela ACT nos últimos 3 anos

Percentagem dos estabelecimentos:


7

A um perito

À inspeção do trabalho

A institutos oficiais

Aos serviços internos

Quando as empresas e organizações necessitam de informação sobre segurança e higiene

ocupacional recorrem:


8

Às seguradoras

A organizações empresariais

Aos sindicatos

Quando as empresas e organizações necessitam de informação sobre segurança e higiene

ocupacional recorrem:


9

Cumprimento de obrigação legal

Solicitação dos funcionários ou seus representantes

Requisitos do cliente ou preocupação com a reputação

da organização

As principais razões invocadas pelas empresas para a implementação de SST são:


10

Retenção de pessoal e gestão de ausência

Pressão da inspeção do trabalho

Económicas ou relacionadas com o desempenho

As principais razões invocadas pelas empresas para a abordagem da das questões de SST são:


11

Falta de recursos (tempo, equipa e dinheiro)

Falta de consciência

Falta de experiência

As maiores dificuldades na implementação da SST referidas pelas empresas são:


12

Ausência de cultura da organização

Sensibilidade da questão

Falta de suporte técnico ou orientação

As maiores dificuldades na implementação da SST referidas pelas empresas são ( continuação):


13

Conclusões do Inquérito Europeu às Empresas

sobre

Riscos Novos e Emergentes

(Riscos psicossociais e a sua gestão)


14

Qual o nível de preocupação com o stress relacionado com o trabalho?

Qual o nível de preocupação com a ameaça ou violência no local de trabalho?


15

Qual o nível de preocupação com o preocupação com o “bullying” ou assédio no trabalho?

As empresas Portuguesas têm mecanismos para lidar com o stress relacionado com o

trabalho, “bullying”, assédio e violência no trabalho?

6% tem para o “bullying” e assédio (média EU 27 = 30%);

12% para a violência no local de trabalho (média EU 27 = 25%;

12% para o stress relacionado com o trabalho(média EU 27 = 25%).


16

Estudo Sobre o Mercado de SST

SAFEMODE


17

O Estudo foi desenvolvido por técnicos da áreas de segurança e saúde no trabalho e

ambiente, devidamente credenciados e formados;

Foram contactadas, telefonicamente, 1.121 Grandes e Médias Empresas em território

nacional continental…

… 161 acederam participar!

As Bases do Estudo:


18

O Mercado da Segurança

no Trabalho


19

47% 52%

1%

62%

38%

0%

Interno Externo Comum

Por Sector

Serviços Indústria

54%

44%

1%

55%

45%

0%


Por Região

A.M. Lisboa A.M. Porto

Mais de metade das empresas (55%) recorre à prestação de serviços

externos de segurança e saúde no trabalho;

Quando analisado por sectores, a indústria apresenta o valor mais

elevado (52%) em termos de internalização de serviços desta natureza;

Os serviços comuns têm um peso residual (1%), mesmo considerando o

contexto das empresas com mais de 400 colaboradores (17% da

amostra);

Verifica-se uma tendência de organização similar, nas áreas

metropolitanas de Lisboa e Porto.

O mercado de segurança no trabalho em Portugal, apresenta

simetrias, consoante o sector de atividade.

Como está organizado?


20

Cerca de 60% das organizações com serviços externos recorre

ao mesmo fornecedor para os serviços de segurança e saúde

no trabalho e medicina no trabalho;

No sector dos serviços a opção por serviços integrados atinge

o valor mais elevado (69%);

Quando analisado em termos geográficos verifica-se que esta

tendência tem maior peso na área metropolitana de Lisboa

(60%).

A maioria das organizações em Portugal tende a

preferir prestadores integrados de segurança e

saúde no trabalho e medicina no trabalho.

Qual o nível de integração?

31%

69%

52% 48%

Único Integrado

Por Sector


40%

60%

43%

57%

Único Integrado

Por Região



21

11,7%

39,7%

48,6%

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

Mil

hõ

es

Grande Média Pequena

Num mercado em contração, estima-se que o valor

atual da segurança e saúde no trabalho com

prestadores em Portugal se cifre em 50 milhões de

euros

Com base nos dados recolhidos no estudo de mercado e

extrapolando os respetivos resultados (n=161) é possível avaliar o

mercado de Segurança e Higiene no Trabalho em cerca de € 50

Milhões de euros / ano.

O universo potencial de grandes empresas em Portugal com

serviços externos de segurança e saúde no trabalho representa

12% do valor do mercado (cerca de 6 milhões de euros);

As médias empresas tem um peso de aproximadamente 20

milhões de euros.

Qual a sua dimensão?


22

O Mercado da Medicina

no Trabalho


23

O mercado de medicina no trabalho está

maioritariamente assente na prestação externa de

serviços.

Como está organizado?

De forma global 80% das empresas recorre à prestação de

serviços externos de medicina no trabalho;

Quando analisado por sectores, não se verificam assimetrias

significativas em termos de internalização de serviços desta

natureza;

À semelhança do verificado no mercado de segurança no

trabalho regista-se um elevado grau de similitude em termos de

modalidade de organização dos serviços.

21%

79%

0%

18%

80%

1%


Por Sector


18%

82%

0%

21%

78%

1%


Por Região

AM Lisboa AM Porto


24

Estima-se que o valor atual do mercado de prestação

de serviços de medicina no trabalho se cifre mais de

100 milhões de euros.

Com base nos dados recolhidos no estudo de mercado (n=161)

é possível avaliar o mercado de Medicina no Trabalho em cerca

de € 106 Milhões de euros/ ano.

O universo potencial de Grandes empresas em Portugal (0,3%

do total) com serviços externos de Medicina no Trabalho (85%

do total) representa 48,3% do valor do mercado (≈ 52 Milhões

de euros).

Qual a sua dimensão?

48,3%

23,0%

28,7%

0,00 €

20,00 €

40,00 €

60,00 €

80,00 €

100,00 €

120,00 €

Mil

hõ

es

Grande Média Pequena


25

Na mente dos decisores de

Segurança no Trabalho


26

Que características valoriza?

O fator preço é um atributo critico no processo

de compra das empresas.

Nas empresas de serviços é dada maior preponderância

ao preço e competência, contrastando com a indústria

onde é mais valorizado o relacionamento;

Em sentido inverso as características menos referidas são

a localização, flexibilidade e cumprimento de prazos;

Na área metropolitana de Lisboa é dada particular enfâse

à variável preço, verificando-se na área metropolitana do

Porto uma distribuição mais equilibrada nas principais

características para seleção de um fornecedor de

segurança e saúde no trabalho.

* Base de empresas com serviços externos

21%

4%

14%

3% 2% 3%

37%

4%

8%

4%

1%

15%

3%

21%

2% 0%

7%

27%

10% 8%

6%

3%

Competência Tempo resposta Relacionamento Cumprimentoprazos

Flexibilidade Cumprimentoobjectivos

Preço Oferta Qualidade Reputação Localização

Por Sector


17%

2%

16%

2% 0%

6%

36%

2%

14%

2% 4%

20%

2%

18%

2% 1% 5%

29%

5%

10% 6%

1%




Por Região

AM Lisboa AM Porto


27

Como escolhe?

O passa a palavra é o principal método para

construção de uma marca em segurança e saúde

no trabalho.

A notoriedade das marcas de segurança e saúde no trabalho

depende em larga medida da referenciação que é feita por

terceiros de confiança;

É dado particular enfâse à pesquisa de fornecedores na

Internet;

As três principais fontes de informação representam no seu

conjunto 87%;

As fontes menos referidas são a pesquisa em associações

setoriais ou os concursos.


4%

18%

35%

4%

38%

0% 0%

7%

18%

46%

1%

25%

1% 2%

For. Hab. Cont. Comercial Referenciação Concurso Internet Ass. Sectoriais Outros

Por Sector

3%

25%

34%

5%

30%

2% 1%

7%

15%

44%

1%

33%

0% 1%


Por Região


28

Por quanto tempo contrata?


69%

26%

5%

90%

6% 3%

Anual Bianual Pontual

Por Sector


74%

19%

6%

82%

15%

3%


Por Região


Cerca de 80% das empresas referem ter como politica a

contratação de serviços de segurança e saúde no trabalho com

base anual;

As organizações de média dimensão tendem em termos médios a

preferir contratos com duração superior (2 anos);

Em termos médios o processo de seleção de um prestador neste

domínio demora 1,4 meses (sendo mais célere no sector

industrial e na área metropolitana do Porto).

Número muito elevado de prestadores, com benefícios

potenciais em termos de preço para as organizações.


29

Como avalia?

8% 8%

17%

53%

13%

0% 3%

25%

56%

16%

1 2 3 4 5


3% 6%

18%

67%

6%

0% 5%

23%

49%

23%

1 2 3 4 5


Globalmente o grau de satisfação das organizações cifra-se

em 3,8 valores (escala 1-5);

A percepção de satisfação global é muito similar entre sectores

de actividade;

A área metropolitana do Porto apresenta um nível de

satisfação superior ao de Lisboa e à média global.

As empresas de prestação de serviços de segurança

no trabalho apresentam performances positivas.


30

Na mente dos decisores de

Medicina no Trabalho


31

Que características valoriza? Globalmente, o factor mais relevante para os

decisores no momento da contratação de

serviços de medicina no trabalho é a

competência do prestador.

A importância do critério competência é mais sentida

no sector industrial, assumindo o preço um caracter

secundário – mas ainda assim significativo;

As características menos valorizadas pela amostra

são a flexibilidade e a localização do prestador

externo de medicina no trabalho;

Na área metropolitana do Porto verifica-se uma

distribuição mais equilibrada nas principais

características de seleção de prestadores.

27%

3%

13%

4% 2% 2%

29%

5%

10%

4% 1%

32%

2%

21%

1% 0%

5%

23%

4%

11%

3% 0%




Por Sector


25%

3%

17%

3% 0%

5%

29%

4%

12%

1% 1%

33%

2%

18%

2% 1% 2%

23%

4%

9%

5%

0%




Por Região

AM Lisboa AM Porto


32

Como escolhe?


Também na medicina no trabalho se verifica a

preponderância da referenciação por terceiros no

processo de seleção.

A notoriedade das marcas de medicina no trabalho depende

maioritariamente do “passa a palavra” associado a

experiências positivas de terceiros;

De forma igualmente expressiva, em linha com o verificado

noutros sectores de atividade, também as novas tecnologias

de informação se revelam como importantes fontes no

processo de construção de notoriedade;

As fontes menos referidas são a pesquisa em associações

sectoriais ou concursos.

2%

16%

29%

16%

30%

0%

8% 11%

15%

41%

1%

26%

0%

5%


Por Sector


4%

23%

34%

3%

30%

0%

6% 9%

13%

42%

1%

32%

0%

4%


Por Região

AM Lisboa AM Porto


33

Por quanto tempo contrata?


69%

26%

5%

90%

6% 1%


Por Sector


Globalmente 79% das empresas referem ter como politica a

contratação de serviços de medicina no trabalho com base

anual;

As empresas de serviços apresentam maior propensão para a

contratação de serviços com duração superior (2 anos);

Em termos médios o processo de seleção de um prestador

demora 1,6 meses, contra 1,4 no mercado de segurança.

Contratação dos serviços de medicina no trabalho é

maioritariamente realizada com base anual.

74%

19%

6%

82%

15%

3%


Por Região


34

Como avalia?

O mercado de segurança no trabalho apresenta índices de

satisfação ligeiramente superiores quando comparado com o

mercado de medicina no trabalho (3,8 contra 3,7);

A perceção de satisfação global é similar entre sectores de

atividade;

O nível de satisfação com os prestadores de

segurança e medicina no trabalho é positivo.


0

1

2

3

4

5

Medicina Trabalho Segurança Trabalho


35

Metodologia do Estudo

A SAFEMODE realizou o estudo sobre a

Organização de Segurança e Saúde no Trabalho

em Portugal durante um período de 6 meses.

O estudo englobou o contacto com 161 empresas

de Média e Grande Dimensão, dos segundo e

terceiro sectores de actividades.

As conclusões deste estudo são baseadas nos

dados recolhidos durante o inquérito e posterior

avaliação técnica.

O trabalho de campo foi executado entre Setembro

de 2012 e Abril de 2013.

Os respondentes foram os responsáveis e/ ou

Técnicos adstritos à área de Segurança e Saúde no

Trabalho nas Organizações participantes.

A informação foi recolhida por intermédio de

entrevista pessoal gravada.

Na tabela pode-se verificar o número de respondentes por Divisão (de acordo

com o CAE ver. 3):

Global Serviços Indústria LVT NOR

C Indústrias transformadoras 82 0 82 28 54

E Captação e distribuição de água 3 3 0 3 0

F Construção 11 11 0 6 5

G Comércio por grosso e a retalho 35 35 0 21 14

H Transportes e armazenagem 6 6 0 4 2

I Alojamento, restauração e similares 1 1 0 0 1

J Actividades de informação e de comunicação 6 6 0 4 2

K Actividades financeiras e de seguros 5 5 0 2 3

M Actividades de consultoria, científicas 5 5 0 2 3

N Actividades administrativas 4 4 0 1 3

O Administração Pública e Defesa 1 1 0 1 0

P Educação 1 1 0 0 1

S Outras actividades de serviços 1 1 0 0 1

161 79 82 72 89

Sector de Actividade

Total


36

Safety Benchmark


37

O Safety Benchmark foi desenvolvido com o objetivo de

avaliar o posicionamento competitivo das organizações face

aos principais agentes, a nível de segurança, a atuar no

mercado, bem como apurar a sua orientação estratégica e

capacidade de gestão nesta matéria.

O estudo pretendeu avaliar qualitativamente os sectores

(nível macro) secundário e terciário no que respeita à

organização da segurança no trabalho.

Safety Benchmark A avaliação das medidas e sistemas em vigor permite

conhecer em profundidade a forma de organização da

empresa, dos seus serviços de segurança e saúde no

trabalho e envolvimento dos trabalhadores nos processos e

atividades.

Permitiu igualmente avaliar o grau de empenho e

envolvimento da gestão nos processos que envolvem a

segurança e saúde do trabalho.

Este diagnóstico traduziu-se num benchmarking

que permitiu não só identificar o caminho a

prosseguir, como identificar as prioridades


38

Safety Benchmark

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias

Avaliação de Risco

Formação e informação

Safety Benchmark

O vector visão e cultura incide sobre a avaliação da política

e objetivos assumidos por toda a estrutura da empresa

conducente ao aprimoramento e consolidação de

comportamentos seguros.


39

Safety Benchmark

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias



Safety Benchmark

O vetor organização encontra-se suportado na

caracterização dos diferentes aspetos inerentes à

organização dos serviços de segurança e emergência –

incluindo os respetivos registos associados - permite

determinar o estado de maturidade da segurança de uma

empresa.


40

Safety Benchmark

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias



Safety Benchmark

A avaliação das medidas e sistemas em vigor -

designadamente através das componentes intrínsecas de

avaliação das actividades dos serviços de segurança, de

promoção e vigilância da saúde e pro-atividade - permite

conhecer em profundidade a forma de organização da

empresa, dos seus serviços de segurança e envolvimento

dos trabalhadores nos processos e actividades, bem como

avaliar o grau de empenho e envolvimento aos diferentes

níveis da organização nos processos que envolvem a

segurança e saúde do trabalho.


41

Safety Benchmark

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias



Safety Benchmark

O vector auditorias retrata o estado atual da organização

em termos de existência de programa estruturados –

internos e externos - de auditorias aos sistemas de

segurança e saúde no trabalho, assim como a

implementação de mecanismos de controlo e inspeção.


42

Safety Benchmark

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias



Safety Benchmark

Este vector compreende as vertentes de avaliação de risco

nas suas múltiplas dimensões, bem como a análise aos

acidentes, sendo possível ao longo do tempo a comparação

entre o estado inicial e as fases subsequentes.

Permite igualmente a comparação dos resultados com

outras organizações da mesma área de actividade.


43

Safety Benchmark

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias



Safety Benchmark

O vector formação e informação permite determinar o grau

de atualização, mecanismos e canais de divulgação internos

à organização e respectivo estado de implementação.


44

Safety Benchmark

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias



Global

Em resumo… Organizações em Portugal com

desempenho positivo, mas com um longo caminho

ainda a percorrer até à excelência em matéria de

segurança.

Globalmente as empresas portuguesas apresentam resultados

positivos, mas ainda assim incipientes, em matéria de

segurança e saúde no trabalho;

Pela positiva destacam-se os parâmetros organização e

medidas em vigor com scores superiores a 70%

Em sentido inverso – e de forma transversal a todos os sectores

de actividade e regiões analisadas – são notórios défices em

termos formativos/ informativos e em termos de auditorias.


45

Verifica-se um desempenho insuficiente no parâmetro visão

(47%) e suficiente (50%) no parâmetro auditorias, com

potencial acréscimo de risco associado, sendo

consequentemente recomendáveis medidas integradas de

mitigação;

Destacam-se pela positiva o parâmetro organização com um

score de 75%.

Safety Benchmark

Potencial quebra de produtividade associada a

sinistralidade elevada nas empresas do sector

secundário.

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias


Formação einformação

Indústria | Sul

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias



Indústria | Norte


46

Nas empresas a sul constatou-se que a maioria dos indicadores

apresentavam performances insuficientes (≤ 75%), sendo

consequentemente passíveis de estratégias de intervenção;

Estratégias de mitigação riscos e maior investimento em

formação e informação deverão ser encaradas como prioritárias;

O parâmetro organização apresenta o melhor resultado nas

empresas de serviços (79%).

É necessário maior investimento nas vertentes de

formação e informação, nas organizações do sector

terciário.

Safety Benchmark

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias



Serviços | Sul

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias



Serviços | Norte


47

Organizações na região sul carecem de maior

investimento nas vertentes de formação e informação.

Safety Benchmark

Face ao desempenho nos parâmetros visão e formação e

informação (37%-44%) será relevante adotar uma abordagem

integrada, que contemple necessariamente um maior esforço

formativo e a revisão/ interiorização dos princípios norteadores

em termos de segurança;

O parâmetro organização apresenta o melhor resultado (72%).

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias



Sul


48

A região norte apresenta os índices mais elevados em todas as

vertentes de análise;

Nos parâmetros organização, medidas e avaliação de risco

ultrapassa o patamar dos 70%;

A visão é o indicador com menor performance (53%), ainda assim

com um desempenho muito superior quando comparado com o

score da região sul.

Região norte apresenta índices atitudinais e processuais mais

desenvolvidos em matéria de segurança.

Safety Benchmark

0%

20%

40%

60%

80%

100%Visão

Organização

Medidas

Auditorias



Norte


49

Metodologia do Benchmark

A Safemode realizou o Safety Benchmark durante

um período de 6 meses.

O estudo englobou o contacto com 101 empresas

dos segundo e terceiro sectores de atividades.

As conclusões deste estudo são baseadas nos

dados recolhidos durante a avaliação realizada por

técnicos credenciados da Safemode.

O trabalho de campo foi executado entre Setembro

de 2012 e Abril de 2013.

Na tabela pode-se verificar o número de respondentes por Divisão (de acordo

com o CAE ver. 3):

Global Serviço Indústri ALE CEN LVT NORC Indústrias transformadoras 66 0 66 1 5 15 45

F Construção 5 5 0 0 0 1 4

G Comércio por grosso e a retalho 22 22 0 1 3 8 10

H Transportes e armazenagem 1 1 0 0 1 0 0

J Actividades de informação e de comunicação 1 1 0 0 0 1 0

L Actividades imobiliárias 1 1 0 0 0 0 1

N Actividades administrativas e dos serviços de apoio 2 2 0 0 0 0 2

O Administração Pública e Defesa 1 1 0 0 1 0 0

P Educação 1 1 0 0 0 0 1

Q Actividades de saúde humana e apoio social 1 1 0 0 0 0 1

101 35 66 2 10 25 64

Sector de Actividade

Total


53

Conclusões


54

Clara ausência de cultura de segurança;

Pouca sensibilidade para as questões de segurança;

Falta de recursos humanos, financeiros e de tempo;

Falta de experiência e de conhecimentos por parte de algumas empresas.

As Características do Mercado em

Portugal Apontam para:


55

A necessidade de informar e formar em SST os níveis mais elevados da gestão das empresas;

Um interesse muito elevado na contratação de serviços externos de preferência integrados;

Especial interesse pela contratação de serviços externos pelas pequenas e médias empresas;

Elevadas oportunidades de intervenção no âmbito dos riscos psicossociais (existe elevada

preocupação mas pouca ação no terreno);

Necessidade de oferta de especialistas/consultores nas diversas vertentes de especialidade de

SST, nomeadamente naquelas especialmente relacionadas com os riscos novos e emergentes

com enfase para as áreas da psicologia, sociologia, ergonomia, engenharia de materiais e outras.

As Tendências do Mercado em Portugal

Apontam para:


56

[email protected]

Agradecido.

Fernando João Tavares Florindo

6.ª conferência de segurança - tendências do mercado de ...tendências do mercado de sst em...

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