tendências abic.pdf

7/25/2019 Tendncias ABIC.pdf

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preparado com exclusividade para:

TENDNCIAS DE CONSUMO DE CAF

VIII -2010


2/108

ndice

Sumrio: concluses e oportunidades....................................................................................... 3

Resultados................................................................................................................................................ 22

O mercado de bebidas .......................................................................................................... 23O caf ...................................................................................................................... ...................... 37

O consumo ................................................................................................................... .............. 55

Hbitos de compra ................................................................................................................ 71

Equipamentos comprados e usados ............................................................................ 78

Associaes ao caf ............. ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ......... ... .... 83

Dados tcnicos .................................................................................................................................... 101


3/108

3

Sumrio: concluses eoportunidades


4/108

sumrio: o mercado de bebidas

4

No h mudanas significativas no consumo de bebidas: gua, caf, refrigerantes, leite, sucos permanecemas mais consumidas. Cada consumidor declara o consumo de nove bebidas em mdia, incluindo aqui asbebidas alcolicas. Observa-se um crescimento dos refrescos em p, mas este consumo foi influenciadopelos consumidores de classe C.

98 9184 86

81

51 50

40

36

41 42

0,5 0

95 9586

84

75

49

65

4642

46

31

47

27

2003 2010

BEBIDAS CONSUMIDAS REGULARMENTE


5/108


O ndice de abandono do caf de 4%, historicamente em patamares baixo, sendo umndice que no afeta a performance do produto.

26

0

7 8

1 2 2 2 2

6

2

45

28

14

5

7

4 2 3 2 14 3

41

2.009 2010

BEBIDAS ABANDONADAS

5


6/108


6

91

40 42

95

46

31

Caf Achocolatado Ch saquinho/a granel2003 2004 2005 2006

Acreditamos que os principaisconcorrentes do caf so: osachocolatados, o leite, os chs.

Enquanto o caf e osachocolatados apresentam umcrescimento consistente, no esse o caso do ch, que vemperdendo participao juntoaos consumidores.

EVOLUO DO CAF E ALGUNS CONCORRENTES


7/108

sumrio: o mercado de caf

O alto ndice de penetrao no tem apresentado mudanas drsticas. E nem deveria. No

um produto de moda, sequer sazonal. um consumo consistente identificado ao longo dos

anos.

9192

9394

91

97 9795

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Penetraod

eclarada

Medies

Declarao de consumo

7

O CONSUMO


8/108

89

9392 92

90

9697 97

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Penetraod

eclarada

Medies

Base: 670 Fonte: Total da Amostra de classe C.

Declarao de consumo

A consistncia do consumo do caf em patamares to elevados, leva a outra considerao: a manuteno

desses altos indicadores exige um esforo em cadeia, desde o controle da produo at o momento de

consumo. Esse o grande desafio da indstria como um todo, visto que seja questionando o consumidor o

que pensa que qualidade em caf, o que um bom caf, todas as respostas caem nos mesmos

aspectos, que a primeira vista parecem simples mas que na verdade a resultante do esforo da cadeiacomo um todo: Aroma / Saboroso, sabor que deixa na boca.

O grfico ao lado mostra acurva de crescimento da

declarao de consumo decaf pelas pessoas daclasse C.

sumrio: o mercado de caf

O CONSUMO DA CLASSE C

8


9/108

sumrio: o consumidor de caf

No h mudanas significativas no perfil dos consumidores em termos de idade e sexo.

No entanto e confirmando pesquisas de domnio pblico,a classe C vem surgindo como

uma consumidora mais expressiva.

Classe A Classe B Classe C Classe D

6

23

3734

5

23

42

30

2003 2010 9

PERFIL DOS CONSUMIDORES


10/108

10

O consumo regular de caf um hbito inserido nocotidiano dos consumidores

O incio do hbito de

consumo vem de criana,quando a me oferecia.

Hbito/tradio

Me oferecia quando criana

Tradio da familia

Pelo sabor/ saboroso

Pelo aroma agradavel

Para acompanhar o cigarro

estimulante

Por influencia de outros

76

61

40

17

11

9

6

6

61

57

39

18

16

11

10

5

2003 2010

Ateno: 23% dos consumidores tm filhosabaixo de 9 anos e desses, 29% mostram-seresistentes em oferecer o produto aos filhos,preocupados em deixar as crianas eltricas e comdificuldade para dormir. Cerca de um tero oferece

os achocolatados para os filhos.

33

30

20

12

5

Deixa a criana eltrica/estimulada/ atrapalha o sono

No tem hbito

Costuma tomar achocolatado

No faz bem sade/ Faz mal aoestomago

Outros2010

sumario: o consumidor de caf

INCIO DO HBITO

RAZES PARA NO OFERECER AOS FILHOS


11/108

Parece haver uma definio clara de consumo para cada tipo de caf.

O caf modo/coado/filtrado tende a ser consumido mais puro do que com leite emtodas as ocasies do dia.

O instantneo/solvel tende a ser consumido com leite em todas as ocasies.

E o caf expresso tende a ser consumido puro.

11

sumrio: o consumidor de caf

2010 - EM CASA

COADO/FILTRADO INSTANTANEO EXPRESSO

PURO

COM

LEITE PURO

COM

LEITE PURO

COM

LEITE% % % % % %

CAF DA MANH 55 45 26 74 87 13

MEIO DA MANH 86 14 17 83 85 15

APS ALMOO 91 9 9 91 100 -

LANCHE DA TARDE 57 43 43 57 88 12

APS JANTAR 71 29 31 69 100 -


12/108

sumrio: o consumo em casa e forade casa

Em 8 anos, consolida-se o hbito de consumo decaf, principalmente fora de casa, tornando-se umhbito em evoluo (crescimento de 307%)

O caf modo/coado/filtrado permanece em suaposio de tipo mais consumido em casa.

O caf instantneo, solvel tende a ser consumido

mais fora de casa, assim como o caf expresso.

O aumento de consumo dos chamados cafsespeciais (descafeinado, gourmet, orgnico, deorigem certificada) fora de casa.

2003 2009 2010

96 98 99

14

4857

Em casa Fora de casa

EM CASA FORA DE

CASA2010

%2010

%

Modo/coado/filtrado 97 94Instantneo/ solvel 8 14

Capuccino instantneo 4 8Capuccino no instantneo 2 7

Expresso 7 18

Especiais 1,2 3,3 12


13/108

sumrio: o consumo em casa e forade casa

O caf modo/coado/filtrado tende aser consumido 29 vezes por ms,em casa ou fora de casa.

O instantneo/ solvel em 15 diaspor ms.

O caf expresso, a cada 7 dias noms em casa, mas essa freqnciadobra, fora de casa: 14 dias ao ms.

13

Esta amostra consome cerca de 5,5kg/per capita ano.

FREQUENCIA E LOCAL DE CONSUMO DECLARADA

DAILY CONSUMER = Diariamente

REGULAR =1 A 5 Vezes por semana

RARE CONSUMER = Menos de 1 vez

Por semana/ eventualmente

TOTAL2010

%EM CASA

%FORA DE

CASA

COADO/FILTRADODAILY 94 93 94REGULAR 6 7 6

RARE - - -MDIA MENSAL 29 29 29

INSTANTANEODAILY 40 42 33REGULAR 46 44 47RARE 14 14 20

MDIA MENSAL 15 15 13

EXPRESSO

DAILY 14 7 32REGULAR 79 87 60

RARE 7 6 8MDIA MENSAL 12 7 14


14/108

2010%

Homens%

Mulheres%

Eumesma(o) 67 55 77

Me 17 20 14

Pai 3 3 3

Empregada 0,3 0,1 0,4Outro 13 22 6

sumrio: a compra e influenciadores

A mulher ainda a principal responsvel pelacompra do caf consumido em casa e so elastambm as maiores responsveis pelo preparodo produto.

Determinantes de compra: a marca com a qualest habituada e data de validade, lembrandoque o conceito de qualidade e bom caf estodiretamente ligados ao aroma e sabor residualna boca, portanto, assume-se que a marcapreferida atende esses quesitos.

E na embalagem, em respostas espontneas,alm dos dados de validade, tendem a observaro tipo de caf, o peso, a composio do produtoe dados do fabricante (itens antes noavaliados).

14

Marca que est habituada

Qualidade

Preo

Informaes no rotulo da

Promoo/ofertas

Sabor do caf(mais

Tipo de caf

Tamanho da embalagem

51

17

11

8

4

4

1

1

48

17

16

4

5

4

3

1

2008 2010

PRESTA ATENO NA EMBALAGEM

RESPONSVEL PELA COMPRA


15/108

O consumo do caf sempre extremamente associado com sensaes positivas: eleanima, levanta, liga, melhora de humor.

15

sumrio: cafs de qualidade

58 5653

50 50 49 4740

34 33

64 63

76

57 53

60

5245

55

38

2008 2010

ASSOCIAES AO CAF


16/108

Consolidao do conceito de qualidade e de um

bom caf como um produto sem misturas, aromtico

e saboroso, independente de regio, classe, idade.Dar vontade de repetir tambm percebido como um

atributo de qualidade.

H um aumento da predisposio de pagar a mais

por qualidade.

16

sumrio: cafs de qualidade

Que seja saboroso / Que deixe um saborgostoso na boca

Que tem aroma agradvel e gostoso

Aquele que d vontade de repetir

Que seja torrado na medida certa

Que no deixe sabor amargo na boca

Outros

55

39

31

10

9

2 2010

O QUE UM BOM CAF

Totalmentedisposto

Indiferente Pouco ou nadadisposto

34

20

4645

2530

2008 2010

INTENO DE PAGAR A MAIS POR QUALIDADE


17/108

Quando se pede espontaneamente a definio de caf gourmet, observa-se que altaqualidade/sofisticao so elementos que compem o conceito do produto.

Os maiores conhecedores so os consumidores de classe A certamente por serem mercado-alvo deste produto - que tambm associam o caf gourmet a gros especiais e tipo exportao.

17

sumrio: definio caf gourmet

DEFINIO DO CAF GOURMET

0 20 40 60

Alta qualidade

Mais sofisticado / chique

Caf mais caro

Gros especiais

Aromatizado / com sabor

Caf tipo exportao

Embalagem mais bonita

Certificado quanto a qualidade

De procedncia identificada

Caf certificado

No sabe

18

5

3

4

5

2

2

1

1

2

57

21

7

3

5

3

5

3

2

1

1

49

2008 %

2010 %

A B C D% % % %

Alta qualidade 39 19 12 14

Mais sofisticado / chique 7 4 4 5

Caf mais caro 7 6 2 3

Gros especiais 18 5 5 1

Aromatizado / com sabor 1 4 3 4

Caf tipo exportao 10 3 2 1

Embalagem mais bonita 2 1 0 2

Certificado quanto a qualidade 1 0 0 1

De procedncia identificada(regio produtiva)

1 0 - 1

Caf certificado 2 0 1 0

No sabe 11 58 69 68


18/108


19/108

Continua baixo o conhecimento dos cafssustentveis

Quando lido o conceito de cafs sustentveis

Sabiaque os cafs sustentveis so cafs cuja

produo preserva o meio ambiente e garante

melhores condies de vida aos trabalhadores?

o conhecimento estimulado e cresce a opo por

este produto ,caso soubesse de sua origem.

19

sumario: cafs sustentveis

CONHECIMENTO DE CAFS SUSTENTVEIS

Sim No

26

74

28

72

2008 2010

No optaria Optaria

4258

28

72

2009 2010

OPTARIA SE SOUBESSE SEREM CAFSSUSTENTVEIS


20/108

sumrio: oportunidades

O caf, um produto inserido nos hbitos de consumo do brasileiro e

mantm uma alta penetrao, entretanto tem alguns desafios a serem

enfrentados:

O primeiro o esforo, que deve ser contnuo, de manuteno dosaspectos intrnsecos do produto que so Sabor e Aroma (lembrando

que os consumidores esto constantemente sendo treinados emqualidade de caf, pelo esforo que as entidades e industria tmdesenvolvido nos ltimos anos).

Outro desafio a reintroduo do hbito do caf como alternativa nocaf da manh ou lanche das crianas at 9 anos, visto que o chocolate

tem presena garantida junto a esse segmento e lembrando que o inciodo consumo ocorreu pelo hbito, por ter sido oferecido pela me, portradio no lar. Diante disso, necessrio uma estratgia decomunicao para dar ao caf o carter de jovialidade e inovar emprodutos prontos e saborosos.

20


21/108

Ateno para a associao de que o caf faz mal para a sade,argumento para quem no consome e para aqueles que pensam emdiminuir seu consumo nos prximos meses. muito baixo oconhecimento de seu carter preventivo de certas doenas. Vale apena considerar uma estratgia de comunicao visando reforar osbenefcios do caf.

Como os cafs especiais (descafeinado, gourmet, sustentveis,certificados) vem apresentando um crescimento que tende a ser ampliado, consideramos aqui, as oportunidades para produtos denicho.

Esse crescimento pode ser estimulado por uma estratgia de

comunicao desses conceitos, principalmente nos locais fora de casa,onde se observa seu maior consumo.

21

sumrio: oportunidades


22/108

os resultados

22


23/108

consumo de bebidas e evoluo

a rejeio a bebidas

substituto do caf

inteno de consumo nos prximos12 meses

os no consumidores:

-razes

- Inteno futura de consumo

23

o mercado de bebidas


24/108

24

o mercado de bebidas

No h mudanas significativas no consumo de bebidas: gua,caf, refrigerantes, leite, sucos permanecem as mais consumidas.Cada consumidor declara o consumo de 9 bebidas em mdia,incluindo aqui as bebidas alcolicas. Observa-se um crescimentodos refrescos em p, mas este consumo foi influenciado pelosconsumidores de classe C.

Acreditamos que os principais concorrentes do caf so: osachocolatados, os sucos, o leite, os chs. Enquanto o caf e osachocolatados apresentam um crescimento consistente, no esseo caso do ch, que vem perdendo participao junto aosconsumidores.

O ndice de abandono do caf de 4%, historicamente nessespatamares, e ndice que no afeta a performance do produto.


25/108

Base: 1460/1680 Fonte: Total de cada medio

98

91

84 8681

51 50

4036

41 42

0,5 0

95 95

86 84

75

49

65

4642

46

31

47

27

2003 2010

Mdia de bebidas consumidas

regularmente: 9

Outras bebidasmencionadas alm de

caf, gua e refrigerante:

energticos, suco base

de soja, ch pronto,

isotnicos, suco

congelado, groselha,

cerveja sem lcool

25

evoluo do consumo de bebidas:2003 vs. 2010


26/108


27/108

Base: 1460/1460/1389/2180/2256/2173/1703/1680 Fonte: Total de cada medio

evoluo caf, achocolatados e chs: 2003vs. 2010

27

91

40 42

95

46

31

Caf Achocolatado Ch saquinho/a granel

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Enquanto o caf, em 8 anos teve um crescimento

contnuo, os achocolatados indicam um crescimento

e os chs um decrscimo, em termos de tendncia.


28/108

26

0

7 8

1 2 2 2 26

2

45

28

14

57

42 3 2 1

4 3

41

2.009 2010

Base: 1703/1680 Fonte: Total de cada medio

a rejeio/abandono a bebidas :2009 e 2010

28

No h mudanas nos indicadores

de rejeio de bebidas.

Algumas pistas, ainda que sem base numrica: esse consumidor est mais na regio

N/NE, classes C/D e mais jovens (15 a 26 anos) e homens .Embora apenas indicativa,

merece um olhar mais atento, pelo fato de serem jovens e na regio mais quente do

pas.


29/108

Base: 1460/1680 Fonte: Total de cada medio 29

o caf, continua praticamenteinsubstituvel

+6%

%

2010/2003

%

2010/2003

No haverasubstituto para o

caf

Suco natural Ch Leite Outras

65

1414

94

69

17

84 5

2003 2010

%


30/108

evoluo do perfil dos consumidores:achocolatados

30Base: 1460/1680 Fonte: Total de cada medio (*) Cidades menores foramincludas em 2007 (**) classes C1 e C2 foram desmembradas em 2009.

40

5348 48

45

35

57

5548

35

43

55

68

6057

4246 46

44

51

36

44

37

60

50

4543

4448

74

69

51

31

2003 2010

Cresceu em 15%, o consumo de achocolatados na classe D, entre jovens (15 a 26 anos) em oitoanos. No seria o caso de uma estratgia de comunicao visando dar status ao caf junto a esses

jovens?


31/108

36

52

29

3639

32

4744

39

31

36

44

49

42 4539

4239

32

4347

2731

62

45 43

3639

43 42

4745

38

2003 2010

evoluo do perfil dos consumidores:sucos prontos

31

O hbito de consumir sucos prontos cresceram 17%, em oito anos. Destaque para as regies

N/NE e CEO, e principalmente na classe A.

Base: 1460/1680 Fonte: Total de cada medio (*) Cidades menores foram includas em 2007 (**) classes C1 e C2 foramdesmembradas em 2009.


32/108

26 26

22

32

12

21 20

48

32

26

22 2123

29

40

35

29

20

16

2725

23 2422

15

23

49

33

29

26

17

29

25

34 34

26 26

18

2.009 2010

evoluo do perfil dosconsumidores: gua com sabor(*)

32Base: 1703/1680 Fonte: Total de cada medio (*) lanada em 2009

A gua com sabor, recm lanada, mostra

presena no centro-oeste, entre homens, de 36

a 50 anos.


33/108

CONSUMO NOS LTIMOS 12 MESES (*) CONSUMO NOS LTIMOS 12 MESES DE CAFEXPRESSO (**)

Base: 2180/1680 Fonte: Total de cada medio (*) Pergunta includa em 2006(**) Pergunta includa em 2010

evoluo do consumo

11% declarou ter aumentado o consumo nos ltimos 12 meses e 7%

declararam estar tomando mais caf expresso que coado ou instantneo.

Aumentou o consumo de caf, tomando maiscaf expresso e menos coado ou instantaneo

Aumentou o consumo de caf tomando maiscaf coado que expresso ou instantaneo

Aumentou o consumo de caf instantneo ,tomando menos caf expresso ou coado

No tenho o hbito de tomar caf

7

85

3

5

2010(*)

Aumentouconsumo

Ficou igual Diminuiu No tomacaf

15

65

128

11

64

21

5

2006 2010

33


34/108

Base: 132/87 Fonte: Total de no consumidores em cada medio

Meramente ilustrativos, os dados indicam alguns no consumidores no N/NE, classe C.

perfil do no consumidor: 2003 vs 2009

Homens Mulheres

45 5552 48

15 a 19anos

20 a 26anos

27 a 35anos

36 a 50anos

Mais de 50anos

24

28

23

18

7

25

2826

129

SUD SUL N/NE CEO

56

15 14 15

29

20

36

15

2003

2010

A B C D

6

18

3640

6

16

43

35

34

t f


35/108

Questes ligada sade

Recomendao mdica

D dor de estmago/ azia/

Faz mal para a sade

Vicia

Altera meu sistema nervoso

D dor de cabea Fico mais nervoso

Tira o sono/ estimulante

2003

%

27

12

10

-

7

4-

2

%

19

45

27

6

15

-6

9

Questes ligada ao sabor

Tem gosto amargo/forte/

Deixa gosto amargo na boca

Deixa mau hlito

No gosta do aroma

32

8

5

-

18

3

-

2

2010

No tem o hbito

Outros

-

32

6

12

Base: 132 / 86 Fonte: Total que j consumiu e deixou de consumir caf

razes para no tomar caf por noconsumidores: 2003 vs 2010

RAZES LIGADASPRINCIPALMENTE

SADE SO MOTIVOSPARA NO CONSUMIR

CAF. ESSE O FOCO,VISTO QUE MENESLIGADAS AO SABOR

DIMINURAMSIGNIFICATIVAMENTE.

3535

b bid id


36/108

bebidas consumidas: consumidores eno consumidores

Base: 1593/ 86 Fonte: Total de consumidores e total de no consumidores de caf

10095

86 84

74

66

49 47 46 4642

31 3127

2619 18

13

33

0

99

85 83

97

58 57

4851

62

4144

3034

39

19

126

31

Consumidor No consumidor

GUA, REFRIGERANTE,SUCOS NATURAIS,VITAMINAS, LEITE,

ACHOCOLATADOS, POLPACONGELADA, SUCO

CONCENTRADO, GUACOM SABOR SO ASBEBIDAS DOS NO

CONSUMIDORES DE CAF.

36


37/108

Penetrao do caf

Perfil dos consumidores de caf

Motivadores de consumo

inteno de consumo futuro

(nos prximos 12 meses)

o caf


38/108

38

o caf nos hbitos de consumoO alto ndice de penetrao no tem apresentado mudanas drsticas.

No um produto de moda, sequer sazonal.

A consistncia do consumo do caf em patamares to elevados, leva aoutra considerao: a manuteno desses altos indicadores exige umesforo em cadeia, desde o controle da produo at o momento deconsumo. Esse o grande desafio da indstria como um todo, visto que

seja questionando o consumidor o que pensa que qualidade em caf, oque um bom caf, todas as respostas caem nos mesmos aspectos, que aprimeira vista parecem simples, mas que na verdade a resultante doesforo da cadeia como um todo. Exemplo de conceito de qualidade: Comaroma e Saboroso, sabor que deixa na boca.


39/108

definio do consumidor e


40/108

CONCEITO DE PENETRAO: Total de pessoas que declaram o cafentre as bebidas habituais (espontaneamente) e que tenham tomadocaf no dia anterior e no dia da entrevista

definio do consumidor epenetrao

O CONSUMIDOR DE CAF: Consome

habitualmente e consumiu tambm nodia anterior.

40


41/108

Base: 1460/ 1460/ 1389/ 2180/ 2256 /2173/ 1703 /1680 Fonte: Total da Amostra em cada medio.

Aumento da penetrao de caf na populaocomo um todo em 8 anos. Destaque para oaumento da penetrao de caf entre jovens,contribuindo para o rejuvenescimento da basede consumidores. Aumento tambm nos

consumidores de classe c.

O alto ndice de penetrao no deveapresentar mudanas drsticas

9192

9394

91

97 9795

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Penetraodeclarada

Medies

Declarao de consumo

41

penetrao do caf

%Total SE Sul N/NE CO

CidMenor

es

Cid

RuraisA B C D 15-19 29-26 27-35 36 + Homem Mulher

2003 91 90 94 93 87 - - 83 87 89 99 85 83 86 96 92 90

2004 92 94 91 92 88 - - 88 91 93 94 88 88 92 95 92 92

2005 93 95 90 92 90 - - 88 90 92 94 86 90 93 95 92 912006 94 96 92 92 95 - 96 88 89 92 94 87 90 94 97 91 912007 91 90 97 89 86 96 96 84 89 90 95 84 86 89 94 90 912008 97 97 98 97 94 99 94 99 96 96 98 94 93 97 99 98 962009 97 97 99 97 96 98 100 94 96 97 99 93 96 99 99 97 982010 95 99 99 87 96 100 100 94 96 97 94 91 90 94 98 94 95


42/108

89

93

92 92

90

96

97 97

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

P

enetraodeclarada

Medies

curva de crescimento de consumo daclasse C

42

A curva de crescimento de consumo da classe C fica evidente no grfico abaixo.

Base: 670 Fonte: Total da Amostra de classe C.

Declarao de consumo


43/108

91 9094 93

8783

87 89

99

85 8386

9692 90

95 99 99

87

96 94 96 97 9491 90

94 98 94 95

2003 2010

a consolidao da penetrao docaf em 8 anos

43Base: 1460/1593 Fonte: Total de consumidores em cada medio.


44/108

Base: 1460/1680 Fonte: Total da Amostra em cada medio.

evoluo do perfil dosconsumidores

44

95

5

Consumidor

No Consumidor


6

23

3734

5

23

42

30

2003 2010

2003 2010

48 46

52 54

Masculino Feminino

15 a 19anos

20 a 26anos

27 a 35anos

36 a 50anos

Mais de50 anos

1318

2127

21

13 13

2328

232003

2010

No houve mudana no perfil dos consumidores de caf


45/108

Base: 1460/1593 Fonte: Total da Amostra de consumidores em cada medio.

iniciao ao consumo de caf

45

23% dos consumidores tmfilhos at 9 anos

Alguma restrio a oferecer cafou caf com leite aos filhos?

Sim: 29%

33

30

20

12

5

Deixa a crianaeltrica/ estimulada/

atrapalha o sono

No tem hbito

Costuma tomarachocolatado

No faz bem sade/Faz mal ao estomago

Outros

2010

Hbito/tradio

Me oferecia quando criana

Tradio da familia

Pelo sabor/ saboroso

Pelo aroma agradavel


estimulante

Por influencia de outros

76

61

40

17

11

9

6

6

61

57

39

18

16

11

10

5

2003 2010

15-19 anos 20 a 26 anos

Motivos para iniciar oconsumo de caf

2009%

2010%

2009%

2010%

Hbito 65 58 59 63

Me dava quando criana 64 53 64 49

Tradio da familia 28 34 34 30

Sabor 17 10 17 20

restrio ao consumo do caf por crianas


46/108

2009 2010

19 20

81 80

Sim No

restrio ao consumo do caf por crianasabaixo de 9 anos

No tem hbito


Estimula a criana/ atrapalhao sono

No faz bem a sade

Outros

44

20

18

16

2

30

20

33

12

5

2008

2010

A restrio ao consumo por

crianas de at 9 anos aindaexiste, mas a principal razo

deixar a criana estimulada,

atrapalhando seu sono

No tem hbito


Estimula a criana/ atrapalha o sono

No faz bem a sade

Outros

16

24

38

19

4

17

17

48

28

10

2009 2010

Classe C

Total

Base: 1652/1593 Fonte: Total da Amostra de consumidores em cada medio.


47/108


48/108

alm do caf, bebidas consumidas-2003 vs 2010

48Base: 1328/1593 Fonte: Total de consumidores em cada medio

gua

Refrigerante

Leite

Suco natural, feito na hora

Refresco em p

Vitamina

gua de coco

Bebidas alcolicas

Achocolatado

Suco pronto

Ch

gua com sabor

Energticos

Suco base de soja

100

85

87

79

45

47

43

45

37

33

340

13

18

95

86

84

74

66

49

47

46

46

42

31

26

19

18

2003 20102

Refresco em p continua crescendo

entre consumidores de caf, assim

como os achocolatados e sucos

prontos.

Obs: a declarao de consumo, baseia-se

nas bebidas tomadas regularmente e

nas bebidas consumidas no diaanterior. Por essa razo, nem todos

tomaram, por ex, gua ou a gua no

est em seu universo de bebidas

habituais.

evoluo das bebidas consumidas


49/108

Caf

gua

Refrigerante

Leite


Refresco em p

Vitamina

gua de coco

Bebidas alcolicasAchocolatado

Suco pronto

Ch

gua com sabor

89

98

85

89

83

52

53

0

41

39

36

39

0

97

95

88

84

77

72

50

49

4444

41

31

26

2003 2010

evoluo das bebidas consumidas-Classe C

49

Observando a segmentao da classe c, o crescimento de 21% em relao a 2009, na classe C1

e 13% na classe C2, no caso de refresco em p. Observa-se tambm a presena da gua com sabor

nesse segmento de classe.

Refrescoem p

C1 C2

% %

2009 56 67

2010 68 76

2010/2009 21 13

Base: 540/705Fonte: Total de consumidores da classe C em cada medio


50/108

pessoas da casa que consomem caf


Sim, algum consome

No ninguem mais consome

76

24

86

14

2003 2010

Em oito anos, observa-se

um aumento de 13% nadeclarao de consumo

entre outras pessoas da

famlia do consumidor

habitual de caf.

d


51/108

pessoas da casa queconsomem caf


Esposo (a)/ Namorado(a)

Pai/ Me

Irmos

Filhos at de 6 a 12 anos

Filhos com mais de 20 anos

Filhos de + 15 a 20 anos

Filhos de + 12 a 15 anosFilhos menores de 6 anos

Outros

43

31

22

19

14

10

10

5

14

48

25

16

13

11

8

9

8

11

2003 2010

Sim, alguemconsome

No ninguemmais consome

76

24

86

14

2003 2010


52/108

LTIMOS 12 MESES

intensidade de consumo

52

PRXIMOS 12 MESES

Houve um aumento declarado de consumidores que intensificaram o consumo de caf (13%).

Ateno! Consumo futuro mostra uma diminuio para 18% dos consumidores.

Base: 1652/1593 Fonte: Total de consumidores de cada medio

Aumentou o consumo

No mudou aintensidade de consumo

Diminuiu

11

67

22

13

65

22

2003 2010

Aumentar

Mesma quantidade

Diminuir

Vai deixar de consumir

5

89

6

3

78

18

1

2003 2010


53/108

Faz mal para a sade

Vicia

D dor de estmago /d azia

Por recomendao mdica

Tira o sono/ estimulante

Altera meu sistema nervoso

Fico mais nervoso(a)No bebida preferida

D dor de cabea

Amarela os dentes

Enjoou de tomar

No gosta do sabor/ sabor

42

0

22

8

18

16

0

0

0

0

0

0

29

22

17

14

14

12

95

4

3

3

2

2003 2010

Aumentar

Mesma quantidade

Diminuir

Vai deixar de consumircaf

5

89

6

3

78

18

1

2003 2010

razes para pensar em diminuir ouabandonar o consumo

53

2003

2010

74

86

Menes relativas saude

2003 2010

Permanece alto a

associao ao caf a

problemas de sade,

entre aqueles que

pensam em diminuir o

consumo.

Base: 1328/1593 Fonte: Total de cada medio e total que pensa em diminuir o consumo de caf nos prximos meses

ti i i i d f


54/108

Base: 1652// 1593 / Fonte: Total de Consumidores de Caf

motivos para iniciar o consumo de caf

A iniciao ao consumo comea

desde cedo, como um habito

familiar. Esse o principal

desencadeador do habito.

Secundariamente o aroma e

sabor acabam validando o hbito.

54

Hbito/Tradio

Minha me me dava desde criana

tradio na familia

saboroso/pelo sabor

Aroma agradvel


estimulante

Influncia de outras pessoas

Quando soube de sua procedencia

Outros

76

61

40

17

11

9

6

5

1

9

61

57

39

18

10

11

4

5

1

4

Consumidor 2009 Consumidor 2010

o consumo


55/108

o consumo

hbitos de consumo

tipos de caf consumidos

local e ocasies de consumo

frequencia e quantidadeconsumida

55

hbi d


56/108

Caf

gua

Refrigerante

Leite

Suco natural, feito na horaRefresco em p

Vitamina

gua de coco

Bebidas alcolicas

Achocolatado

Suco pronto

Polpa congelada

Ch

Suco concentrado em garrafa

gua com sabor

Energticos

Suco base de soja

Ch pronto

Outros

100

96

86

84

73

66

48

48

43

45

41

31

3128

26

18

17

11

33

100

93

87

87

7562

50

42

67

48

44

28

32

24

25

23

24

22

34


hbitos de consumo-2010

Base: 1593 Fonte: Total de consumidores da ltima medio

O hbito de consumo de bebidas

mostra algumas peculiaridades:

por ex, a gua fora de casa,

apresenta um percentual menor,

do que em casa.

Outro exemplo, as bebidas

alcolicas tendem a ser

consumidas mais fora de casa.

CONSUMIDAS HABITUALMENTE

hbitos de cons mo


57/108

Caf

gua

Refrigerante

Leite


Refresco em p

Vitamina

gua de coco

Bebidas alcolicas

Achocolatado

Suco pronto

Polpa congelada

Ch

Suco concentrado em garrafagua com sabor

Energticos

Suco base de soja

Ch pronto

Outros

100

96

86

84

73

66

48

48

43

45

41

31

31

2826

18

17

11

33

100

93

87

87

75

6250

42

67

48

44

28

32

24

25

23

24

22

34


57Base: 1593 Fonte: Total de consumidores da ltima medio

hbitos de consumo-2010

CONSUMIDAS NO DIA ANTERIOR


58/108

2003 2010

% %Modo/coado/filtrado 94 96

Instantneo/solvel 15 17Capuccinoinstantneo 10 9

Capuccino no inst(*) 3

Expresso 10 10

Gourmet 0,5 0,5

Descafeinado 1 1,4Orgnico 0 0.2

De regio certificada 0 0,2

Caf de det. Origem 0 0,2

tipos consumidos

2010%

SUDESTE%

SUL%

N/NE%

CEO%

Caf torrado e modo (preparado em filtro de papel ou coador 9697 92 96 100Caf instantneo/ solvel 17 18 18 16 10

Caf cappucino instantneo 9 12 9 12 6

Caf cappucino no instantneo/feito na mquina 3 3 2 3 -

Caf expresso 10 14 9 4 11

Caf gourmet para filtro/preparado em casa 0,5 0,4 0,3 0,9 -

Caf descafeinado 1,4 1,8 0,9 1,5 1,4

Caf orgnico 0,2 0,3 0,2 - -

Caf especial que so de uma determinada origem /certificado 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2

otal cafs especiais 2,3 2,6 1,6 2,4 1,6

2,3%1,5%

A%

B%

C%

D%

94 95 97 9724 14 8 5

18 8 5 2

6 5 3 1

27 15 8 2

2,6 0,8 0,3 -

1,3 0,6 0,8 0,8

0,3 P,2 - -

0,8 0,4 0,1 -

5 1 ,8 1,2 0,8 Base: 1328/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio

Houve um crescimento de 73% doschamados cafs especiais: gourmet,

descafeinado, orgnico, de regio certificada

e com certificado de origem.

Como esperado, a classe A a que mais

consume esses tipos. O tipo que comea a surgir nas classes cd o

descafeinado.

58


59/108

evoluo dos tipos consumidos

2003% 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010%

Modo: coado/filtrado 94 93 96 93 93 93 93 96

Instantneo/solvel 15 15 14 16 14 9 12 17

Cappuccino instantneo 10 11 12 13 11 10 7 9

Cappuccino no instantneo - - - - 2 3 4 3

Expresso 10 8 11 18 11 7 7 10

Gourmet 0,5 0,5 0,5 0,3 1 - 1 0,5

Descafeinado 1 1 1 1 1 1 1,2 1,4

Orgnico - - 0,5 1 0,5 - 0,4 0,2

De regio certificada(*) - - - - - - - 0,2

Caf de det origem(*) - - - - - - - 0,2

Consumo de tipos 1,31 1,28 1,35 1,43 1,33 1,23 1,26 1,37

59Base: 1328/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio

evoluo dos tipos consumidos


60/108


2004%

2010%

2004%

2010%

2004%

2010%

2004%

2010%

Modo: coado/filtrado 88 94 91 95 94 97 94 97

Instantneo/solvel 25 24 19 22 13 22 11 7

Cappuccino 28 24 19 8 8 5 5 2

Expresso 18 27 11 15 7 8 4 2

Especial 1 11 4 6 1 4 1 2

evoluo dos tipos consumidos:classes sociais

60

Tipos consumidos 1,61 1,8 1,44 1,46 1,23 1,36 1,15 1,1

O caf modo/coado/filtrado tem sua posio garantida em todas as classes.

Aumento de consumo de caf expresso entre consumidores da classes A e B.

Aumento do caf instantneo entre consumidores das classes B e C.

Aumento dos cafs especiais entre todas as classes, principalmente na classe A.

Base: 1343/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio


61/108

tipos consumidos: faixa etria


15-19 20-26 27-35 36+

2004%

2010%

2004%

2010%

2004%

2010%

2004%

2010%

Modo/coado 90 95 88 97 93 97 96 96

Instantneo13 13 18 15 16 15 13 13

Expresso7 9 9 8 10 10 7

9

Cappuccino9 8 13 10 13 9 10 9

Especiais1 0,9 2 3,6 1 0,5 2 1,6

Tipos consumidos 1,2 1,2 1,3 1,25 1,32 1,24 1,28 1,23


62/108

tipos consumidos: em casa e fora de casa


EM CASA FORA DE CASA2008 2010 2008 2010

% % % %

Modo/coado/filtrado92 97 92 94

Instantneo/ solvel9

8 9 14

Cappuccino instantneo 114 17 8

Cappuccino no instantneo 32 5 7

Expresso6 7 17 18

Caf descafeinado0 0,8

0,50,5

Caf gourmet para filtro/preparadoem casa

1 0,3 0,3 1,6

Caf especial de determ. origem/certificado

0,2 0,1 0,3 1

Caf orgnico1 0 0 0,2

1,2% 3,3%

AUMENTO DO

CONSUMO DE

CAFS ESPECIAIS

FORA DE CASA.


63/108

Em 8 anos, consolida-se o hbito de consumo de caf, principalmente fora de casa,

tornando-se um hbito em evoluo (crescimento de 307%)

local habitual de consumo

63

2003 2009 2010

96 9899

14

48

57


Base: 1328/1652/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio


64/108

LTIMOS 12 MESES

intensidade de consumo

64

PRXIMOS 12 MESES

Houve um aumento declarado de consumidores que intensificaram o consumo de caf (13%).

Ateno! Consumo futuro mostra uma diminuio para 18% dos consumidores, e quando se

observam as razes, ainda a questo de fazer mal sade um dos pontos principais da

inteno de abandono.

Base: 1652/1593 Fonte: Total de consumidores de cada medio

Aumentou o consumo

No mudou aintensidade de consumo

Diminuiu

11

67

22

13

65

22

2003 2010

Aumentar

Mesma quantidade

Diminuir

Vai deixar de consumir

5

89

6

3

78

18

1

2003 2010


65/108


ocasies de consumo: tipos e local


O caf coado tem

presena garantida no

caf da manh, e

destaques para sua

presena no lanche da

tarde, em casa e fora de

casa.

O caf expresso tem seuconsumo mais forte aps

o almoo e lanche da

tarde.

COADO/TORRADO/MODO

TOTAL EMCASAFORA DE

CASA

2010%

2010%

2010%

CAF DA MANH 96 97 89

MEIO DA MANH 21 20 30

APS ALMOO 30 28 41

LANCHE DA TARDE 57 57 55

APS JANTAR 36 37 36

EXPRESSOTOTAL

EMCASA

FORA DECASA

2010%

2010%

2010%


MEIO DA MANH 18 23 8

APS ALMOO 31 25 59


APS JANTAR 4 2 8


66/108

CAPUCCINOINSTANTNEO

TOTAL EMCASA FORA DECASA

2010%

2010%

2010%


MEIO DA MANH 12 15 -

APS O ALMOO 18 20 8


APS O JANTAR 14 13 16

ocasies de consumo: local

66

INSTANTNEO/SOLUVEL

TOTALEM

CASAFORA DE

CASA

2010%

2010%

2010%

CAF DA MANH 66 68 51MEIO DA MANH 12 8 41

APS O ALMOO 7 6 15


APS O JANTAR 41 42 30


O cappuccino instantneo

mais consumido no cafda manh fora de casa e

no lanche da tarde, em

casa.

O caf instantneo / solvel consumido no caf da

manh em ambos os locais.

ocasies e formas de consumo l l


67/108

2010 - EM CASA


PUROCOMLEITE PURO

COMLEITE PURO

COMLEITE

% % % % % %

CAF DA MANH 55 45 26 74 87 13

MEIO DA MANH 86 14 17 83 85 15

APS ALMOO 91 9 9 91 100 -LANCHE DA TARDE 57 43 43 57 88 12

APS JANTAR 71 29 31 69 100 -

2010 - FORA DE CASA


PURO

COM

LEITE PURO

COM

LEITE PURO

COM

LEITE% % % % % %

CAF DA MANH 65 35 39 61 74 26

MEIO DA MANH 89 11 28 72 100 -

APS ALMOO 90 10 77 23 100 -

LANCHE DA TARDE 77 23 87 13 84 16

APS JANTAR 74 26 53 47 100 -

ocasies e formas de consumo: local

Base: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio

Em casa, o caf coado e

expresso so mais consumidos

puro em todas as ocasies,

enquanto o instantneo mais

consumido com leite.

Fora de casa, o caf coado

consumido mais puro,

enquanto o instantneo, na

parte da manh, consumido

com leite e tarde, puro.

Caf expresso tem sua

presena mais forte aps o

almoo e lanche da tarde. O

expresso mais consumido

puro que com leite. 67

frequencia de consumo: tipos de


68/108

68

DAILY CONSUMER = Diariamente

REGULAR =1 A 5 Vezes por semana

RARE CONSUMER = Menos de 1 vez

Por semana/ eventualmente

frequencia de consumo: tipos decaf e local


O caf coado/filtrado consumido

praticamente todos os dias.

O caf instantneo/ solvel e

expresso so consumidos

regularmente (em torno de 12 a 15

dias por ms).

O expresso tende a ser mais

consumido fora de casa .

TOTAL%

EM CASA%

FORA DECASA

COADO/FILTRADODAILY 94 93 94REGULAR 6 7 6RARE - - -


INSTANTANEODAILY 40 42 33REGULAR 46 44 47

RARE 14 14 20


EXPRESSO

DAILY 14 7 32

REGULAR 79 87 60RARE 7 6 8

MDIA MENSAL 12 7 14

CAPUCCINODAILY 17 17 14REGULAR 71 72 69

RARE 12 11 17

MDIA MENSAL 9 10 9

nmero de xcaras dirias


69/108

2008 2009 2010

71

85 88

1611 1113

4 1

1

2

3 ou +

69

nmero de xcaras dirias

2008 2009 2010

7785

89

15

9 88 7 3

1 2 3 ou +

2008 2009 2010

77 84 86

169 107 7 4

1 2 3 ou +

EM CASA

FORA DE CASA

Base: 2107/1652/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio

numero mdio de xcaras dirias e


70/108

numero mdio de xcaras dirias econsumo per capita

70

NMERO MDIO DE XCARAS CONSUMIDAS DIARIAMENTE


TOTAL EM CASAFORA DE

CASA TOTAL EM CASAFORA DE

CASA TOTAL EM CASAFORA DE

CASA

MDIA % % % % %

CAF DA MANH 1,17 1,17 1,18 1,09 1,1 1 1 1 1

MEIO DA MANH 1,44 1,32 1,96 1,12 1 1,28 1,03 1 1,19

APS ALMOO 1,17 1,11 1,48 1,18 1,09 1,46 1,15 1,14 1,15

LANCHE DA TARDE 1,15 1,13 1,3 1,09 1,09 1,1 1,1 1,14 1,1

APS JANTAR 1,16 1,15 1,23 1,13 1,14 1,13 1,25 1 1,34

OBSERVA-SE UMA TENDNCIA DE MAIOR CONSUMO (NMERO MDIO DE XCARAS) FORA DE CASA


Esta amostra consumiu no total 4.810 xcaras/ms

Assumindo que 1kg faz 200 doses de caf = 24,05 kg/ms (independente se em casa ou fora de casa).

O consumo da amostra ano de 288,60kg/ano

E per capita , nesta amostra de 5,51 kg/ano


71/108

25

75

Sim No

hbito de tomar caf em padaria

16 18 17 12 12

32

2014 13 10

1521

1622

11

25 2616 18 18

31 3124 21 18

27 30 2735

17

2007 2010

71

2010%

SUD%

SUL%

N/NE%

CEO%

A%

B%

C%

D%

15-19%

20-26%

27-35%

36+%

Homens%

Mulheres%

Coado 75 66 55 85 94 45 65 70 97 72 74 80 73 77 72

Expresso 25 34 45 15 6 55 35 30 3 28 26 20 27 23 28

Tipo de caf


hbitos de compra


72/108

p

responsvel pela compra

determinantes de compra

tipo , tamanho e quantidade deembalagem comprada

preo pago

72

responsvel pela compra do caf


73/108

67

17

3 0,313

2010

responsvel pela compra do caf

73

2010%

A%

B%

C%

D%

Eu mesma(o) 67 62 65 68 70

Me 17 18 19 14 17

Pai 3 2 3 4 1

Empregada 0,3 4,0 0,3 0,2 -

Outro 13 14 12 13 12

2010% Homens% Mulheres%Eumesma(o) 67 55 77

Me 17 20 14

Pai 3 3 3

Empregada 0,3 0,1 0,4

Outro 13 22 6

(*) Pergunta includa nesta medioBase: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio

A pessoa responsvel pela compra mais a mulher do que o homem.



74/108


74

51

17

8

11

4

4

21

1

1

48

17

4

16

5

4

2,2

3

1,2

0,3

0,2

Marca que est habituada

Qualidade

As informaoes no rtulo da embalagem

Preo

Promoo/ ofertas

O sabor do caf (mais forte, mais fraco)

Selo de qualidade/purezaO tipo do caf

O Tamanho da embalagem

Ter selo de qualidade certificada

O tipo da embalagem

2008 2010

2010%

Classe A%

Classe B%

Classe C%

Classe D%

A Marca que est habituado 48 37 53 48 43A Qualidade 17 27 16 19 17

O Preo 16 9 13 12 19A Promoo/ oferta 5 1 5 4 6As informaes no rtulo da embalagem 4 8 5 4 4O Sabor do caf (mais forte, mais fraco) 4 5 3 3 4O Tipo de caf 3 6 3 2 2

O Selo de qualidade/ pureza 2,2 4 2 3 2O Tamanho da embalagem 1,1 - 0,4 1,2 1,8Ter o Selo de Qualidade da ABIC 0,3 3,6 - 0,3 -Ter selo de qualidade certificada 0,3 - 0,5 0,2 0,5O Tipo de embalagem 0,2 0,8 - 0,3 -O Tipo de gro 0,1 - - 0,6 -


o que presta ateno na embalagem


75/108

47

46

21

12

11

10

8

6

5

57

55

15

10

17

18

12

7

14

Data de validade

Marca conhecida

Selo de pureza/qualidade

Inform. s/qualidade do sabor

O tipo de caf

O peso

Composio do produto/ingredientes

Conservao da embalagem

Nome/Dados do fabricante

2005 2010

o que presta ateno na embalagem


Alm de data de validade e marca, outros aspectos da embalagem comeam achamar a ateno dos consumidores: o tipo de caf, o peso, a composio e dadosdo fabricante.

75

frequencia de compra e tipo de


76/108

(*) Pergunta includa nesta medio

Uma vezpor

semana

A cada 15dias

Uma vezpor mes

A cada 2/3meses

15

26

57

2

frequencia de compra e tipo deembalagem

76

Almofada

vcuo (tipo tijolo)

Instantaneo em Vidro

Almofada com vlvulaaromatica

60

36

3

1,22010

2010%

A%

B%

C%

D%

Almofada 60 37 54 57 66

vcuo (tipo tijolo) 36 52 40 38 30

Instantneo em Vidro 3 9 5 3 2

Almofada com vlvulaaromtica

1,2 2,3 0,8 1,0 1,8


Metade dos consumidores tm o hbito de comprar o caf mensalmente;

A embalagem tipo almofada preferida pelas classes C/D e a embalagem vcuo pelas classe

A/B.

tipo de embalagem comprada


77/108


2010

%

SUDESTE

%

SUL

%

N/NE

%

CEO

%Almofada 60 68 14 47 92

vcuo (tipo tijolo) 36 28 76 48 7

Instantaneo em Vidro 3 3 9 3 -

Almofada com vlvula aromatica 1,2 0,7 1,1 2,1 0,8

tipo de embalagem comprada

77

32 33

14

10

5 30,1 0,6 1,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,20

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 16 20 24 30

%

Nmero de embalagens compradas a cada vez 2010

MDIA COMPRADA: 2,7EMBALAGENS A CADA VEZ


Os consumidores do SUDESTE e CENTRO

OESTE preferem as embalagens almofada,

enquanto os do SUL E N/NORDESTE

tendem a preferir as embalagens vcuo .

tamanho da embalagem e mdia


78/108

tamanho da embalagem e mdiamensal comprada

78

2010%

A%

B%

C%

D%

500grs 49 65 62 51 34

250grs 45 28 31 43 60

1 kg 6 7 7 6 5Media mensalcomprada

2,7 3,2 2,8 2,7 2,0



Tamanho 2010%

SUD%

SUL%

N/NE%

CEO%

500grs 49 66 88 10 44

250grs 45 25 7 89 47

1 kg 6 9 5 1 9

Media mensalcomprada

2,66 2,27 2,1 3,64 2,27

250grs 500grs 1 kg

44

50

6

TAMANHOCOMPRADO

Metade dos consumidores compram embalagens de

500grs e 44% as embalagens de 250grs. Poucos compram

embalagem de 1kg.

Em mdia compram 2,7 embalagens a cada compra.

equipamentos


79/108

equipamentos comprados

inteno de compra

equipamentos usados

uso mais frequente

79

equipamentos comprados para


80/108

Cafeteira eltrica tradicional

Cafeteira italiana ( a que coloca direto no fogo)

Mquina de caf expresso para caf modo ou emsachets de pa

Mquina de caf expresso para caf em gros

Outro tipo

15

0,7

0,1

0,1

0,8

12,7

1,2

0,2

0,2

0,2

2009 2010

equipamentos comprados parapreparo do caf

80

Comprou algum destes produtos nos ltimos 2 anos?

Planeja comprar algum destes produtos nos prximos 12 meses?

Cafeteira eltrica tradicional

Cafeteira italiana ( a que coloca direto nofogo)

Mquina de caf expresso para caf modoou em sachets de pa

Mquina de caf expresso para caf emgros

Mquina de caf expresso com cpsulasmetlicas ou plsticas

15

1

0,2

2

10,0

0,5

0,5

0,2

0,2

2009 2010

Base1702/1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio

No Comprou Comprou

84

16

86

14

2009 2010

c

No planeja Planeja comprar

84

16

89

11

2009 2010

o que usa para preparar o caf


81/108

o que usa para preparar o caf

81

Coador depano

Filtro depapel

Cafeteriaeletrica

Outrasformas

58

31

123

60

34

14

0,4

2003 2010

Total SUD SUL N/NE CEO

5850

22

8188

60 62

31

66

42

2003 2010

Total SUD SUL N/NE CEO

60 62

31

66

4234 31

53

23

54

14 17 16 12

40,4 0,7 0,2 0,1 0,0

Coador de pano Filtro de papel

Cafeteira eltrica Mquina de caf expresso


Observa-se no sudeste e sul o maior uso de

filtro de papel no preparo de caf, mas o coador

de pano ainda tem seu espao principalmente

no N/NE.

i f


82/108

o que mais usa para preparar o caf

82

Coador depano

Filtro de papel Cafeteiraeltrica

Mquina decaf expresso

55

32

13

0,2

59

30

11

0,2

Usa Mais usa



quem prepara o caf com mais


83/108

61

171 2

18

2010

q p pfrequencia(*)

83

39

21

1 3

36

79

142 2 4

Homens Mulheres


4756

6166

1521

18 14

0 2 1 1

22

3 1 215 19 20 17

Eu mesma(o) Me Pai Empregada Outro

O preparo do caf ainda uma

atividade mais das mulheres.


associaes ao caf


84/108

atributos associados ao caf

o conceito de qualidade e de umbom caf

o conceito de caf gourmet esustentveis

conhecimento dos benefcios docaf

84

associaes ao caf


85/108

O consumo do caf sempre extremamente associado com

sensaes positivas: ele anima, levanta, liga, melhora de humor.

Consolidao do conceito de qualidade e de um bom caf como um

produto sem misturas, aromtico e saboroso, independente de

regio, classe, idade.

H um aumento da predisposio de pagar um pouco a mais por

qualidade.

Continua significativo o desconhecimento do conceito de caf

gourmet, e a disposio para pagar a mais pelos cafs sustentveis

menor: 5% em 2009.

O principal benefcio percebido no caf a melhora da disposio

pessoal e da memria.

85

estmulos provocados pelo caf


86/108

Base: 2107/ 1593 / Fonte: Total de Consumidores de Caf

58 5653

50 50 49 4740

34 33

64 63

76

57 53

60

5245

55

38

2008 2010

*ATRIBUTOS INCLUDOS EM 2008

p p

Os atributos associados ao

caf mostram os elementos

dinmicos provocados pelabebida: Ex: Anima, melhora

humor, aumenta concentrao

.

86

estmulos provocados pelo caf:classe C


87/108

87

64 62 6257 59

68

57

4640 39

Total

Classe C

classe C

Base: 670Fonte: Total de Consumidores de Caf da classe C

A classe acredita que o caf

aumenta a concentrao e agita.



88/108

7975 75

66 6869

55

66

61 52

64

50 4856 54 54

2005 2010


88

O hbito um dos elementos

mais importantes na formao de

consumo de caf, alm de seus

aspectos de sociabilizao.

Ateno para o aroma e sabor

que deixa na boca, indicando

dois aspectos intrnsecos de

qualidade do produto.

Base: 1389// 1593 / Fonte: Total de Consumidores de Caf

atributos associados ao caf: classe C


89/108

89

83

74 76

70

73 73

59

67 68

51

67

50 48

56

52 52

Total

Classe C

Base: 670Fonte: Total de Consumidores de Caf da classe C

A classe C

associa o caf ao

hbito, por prazer,

faz sentir-se

bem, energtico e

pelo sabor que

deixa na boca.


90/108

4322

35

25

3

38

35

33

20

17

16

16

97

6

5

5

1

1

10

1

Ser puro/ sem misturasSer saboroso / Deixar sabor gostoso na boca

Com aroma agradvel

Render

Preparar um caf encorpado/ forte

Ter sabor suave

Ter aroma gostoso ao abrir a embalagem

Ser de marca conhecidaSer torrado na medida certa

No deixar sabor amargo na boca

Ter o Selo de Qualidade

Ter gros bem selecionados

Ter p marrom escuro, mas com uma cor homognea

Ter a garantia de sua procedncia (regio produtiva)

Ter certificao e sustentavelSer orgnico

Outros

2003 2010

Com respostas espontneas, destacam-se a pureza, o

sabor que deixa na boca e aroma agradvel.

H indicaes, ainda que no expressivas ,da presena

do selo de qualidade, dos gros selecionados.

conceito de qualidade em caf


conceito de qualidade em caf:


91/108

52

30

17

22

19

31

13

5

8

97

1

1

41

36

33

19

17

16

16

8

6

6

6

4

1

1

Ser puro/ sem misturas

Ser saboroso / Deixar sabor gostoso na boca

Com aroma agradvel

Render

Preparar um caf encorpado/ forte

Ter sabor suave

Ter aroma gostoso ao abrir a embalagem

Ser de marca conhecida

Ser torrado na medida certa

No deixar sabor amargo na boca

Ter o Selo de QualidadeTer gros bem selecionados

Ter a garantia de sua procedncia (regio produtiva)

Ter certificao e sustentavel

2009 Classe C 2010 Classe C

classe C

91

Para a CLASSE C, e com

respostas espontneas, o

conceito de qualidade do caf

est ligado PUREZA e deixar

sabor gostoso na boca.

Base: 637/705Fonte: Total de consumidores da classe C em cada medio

significado de um bom caf (*)


92/108

Que seja saboroso / Que deixe um sabor gostosona boca

Que tem aroma agradvel e gostoso

Aquele que d vontade de repetir

Que seja torrado na medida certa


Outros

55

39

31

10

9

2

2010


Base: 1593 / Fonte: Total de Consumidores de Caf

Espontaneamente sabor que deixa na boca e aroma, so novamente desejados pelo

consumidor de caf (no importa da regio, classe ou idade)

92

significado de um bom caf (*)


93/108

TOTAL%

SUD%

SUL%

N/NE%

CEO%

C.MENORES

%

C.RURAIS

%

Que seja saboroso / Que deixe um sabor gostoso naboca

55 59 60 56 42 56 60

Que tem aroma agradvel e gostoso 39 41 34 35 29 33 21Aquele que d vontade de repetir 31 31 21 26 55 33 24Que seja torrado na medida certa 10 7 2 18 10 18 1Que no deixe sabor amargo na boca 9 11 4 5 14 5 10

93

TOTAL

%

A

%

B

%

C

%

D

%

15-19

%

20-26

%

27-35

%

36+

%Que seja saboroso / Que deixe um sabor gostoso naboca 55 47 52 57 55 46 48 54 59

Que tem aroma agradvel e gostoso 39 29 41 41 35 45 39 35 38

Aquele que d vontade de repetir 31 33 32 33 29 25 35 34 31

Que seja torrado na medida certa 10 19 9 8 12 2 9 15 10


9 9 10 10 7 13 10 9 8

(*) Pergunta includa nesta medioBase: 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf

Tambm quando se pede espontaneamente a definio do que um bom caf, observa-se quesaboroso/sabor que deixa na boca, aroma e vontade de repetir so elementos de um bom caf, para todasas classes.

Os consumidores de classe A, tambm associam um bom caf a ter uma torra na medida certa. Essapercepo, sem dvida, fruto do esforo que a industria vem fazendo nos ltimos anos de esclarecimentoao consumidor dos atributos que compem um bom caf.

inteno de pagar a mais por


94/108

Nesta medio aumentou em 32% o

ndice de consumidores dispostos a

pagar um pouco mais por melhor

qualidade

classe C e D, sudeste, e

N/NE.

qualidade

Totalmente

disposto

Indiferente Pouco ou nada

disposto

34

20

4645

2530

2008 2010

34 31

51

32

4645 48 42 40 43

2008 2010

Totalmentedisposto

A B C D

34

49 48

36

29

45 4750 48

34

2008 2010

Base: 2107/ 1593 Fonte: Total de Consumidores de Caf de cada medio 94

Conceito caf gourmet


95/108

Quando se pede espontaneamente a definio de caf gourmet, observa-se que altaqualidade/sofisticao so elementos que compem o conceito do produto.

Os maiores conhecedores so os consumidores de classe A certamente por serem mercado-alvo deste produto - que tambm associam o caf gourmet a gros especiais e tipo exportao.

95

Conceito caf gourmet

DEFINIO DO CAF GOURMET

0 20 40 60

Alta qualidade

Mais sofisticado / chique

Caf mais caro

Gros especiais

Aromatizado / com sabor

Caf tipo exportao

Embalagem mais bonita

Certificado quanto a qualidade

De procedncia identificada

Caf certificado

No sabe

18

5

3

4

5

2

2

1

1

2

57

21

7

3

5

3

5

32

1

1

49

2008 %

2010 %

A B C D

% % % %

Alta qualidade 39 19 12 14

Mais sofisticado / chique 7 4 4 5

Caf mais caro 7 6 2 3

Gros especiais 18 5 5 1

Aromatizado / com sabor 1 4 3 4

Caf tipo exportao 10 3 2 1

Embalagem mais bonita 2 1 0 2

Certificado quanto a qualidade 1 0 0 1

De procedncia identificada(regio produtiva)

1 0 - 1

Caf certificado 2 0 1 0

No sabe 11 58 69 68

o conceito de caf: sustentveis


96/108

Voc sabia que cafs sustentveis, so os cafs cuja

produo preserva o meio ambiente e garante melhores

condies de vida aos produtores?

EM DOIS ANOS NO HOUVE MUDANA DO NDICE DE

CONHECIMENTO DO CONCEITO DE CAFS SUSTENTVEIS.

Sim No

26

74

28

72

2008 2010


o conhecimento dos cafs


97/108

sustentveis

97

Conhecendo o que so os cafssustentveis , optaria por eles?

Quando o conceito de cafs sustentveis explicado, aumenta o ndice de conhecimento e a

inteno de optar por eles cresce significativamente, caso saibam sua origem.


No Sabe Sabe

43

57

39

61

2009 2010

No optaria Optaria

42

58

28

72

2009 2010

Sabia que os cafs sustentveis so cafs cuja produopreserva o meio ambiente e garante melhores condies devida aos trabalhadores?

o conhecimento e pagaria a mais por


98/108

cafs sustentveis

98

At 5% a mais

+ de 5 a 10%

+ 10 a 20%

+20 a 30%

No sabe

60

19

4

3

14

55

25

7

2

11

2009 2010

2009 2010

% %Mdia 5,1 5,4


No optaria Optaria

42

58

28

72

2009 2010

Embora concordem em optar

por cafs sustentveis, casosaibam sua origem, a inteno

de pagar a mais fica em torno

de 5%.

o conhecimento dos benefcios dof


99/108

2009 2010

54 50

46 50

Sim No

caf

Metade dos consumidores j ouviu algo positivo com relao aosbenefcios do caf para a sade. Entre os no sabem apontar

nenhum beneficio encontram-se os consumidores do N/NE,

classe D e segmento mais jovem (de 15 a 26 anos).

Permanece a oportunidade de divulgar mais as caractersticas

positivas do caf junto a estes segmentos.


Total%

SUD%

SUL%

N/NE%

CEO%

CID.MENOR

%

CID.RURAIS

%

A%

B%

C%

D%

15/19%

20/27%

28/35%

36E+

%

HOMENS%

MULHERES%

2009 54 57 64 46 58 35 62 76 67 57 38 32 47 50 64 50 58

2010 50 55 55 32 69 37 65 71 61 52 35 40 38 49 56 49 51

o que conhece sobre os benefcios


100/108

do caf


Espontaneamente, o caf associado a dar mais disposio, principalmente entre consumidores de classe D.

Caem as associaes ao carter preventivo do caf em doenas como cncer de prstata, de tero, de clon

uterino.

61

40

12

13

5

3

9

2

10

9

70

30

9

7

4

3

3

2

2

10

Mais disposio

Melhora a memria e concentrao das pessoas

Previne a depresso

Auxilia na preveno de algumas doenas

Tem alto teor de antioxidantes e combate radicais

Previne o Mal de Parkinson

Previne o cncer de prstata

Previne a diabetes tipo 2

Previne o cncer do colon do tero

Outro

2009 2010

Total%

A%

B%

C%

D%

Mais disposio 70 62 66 67 85

Melhora memria e concentrao 30 30 38 31 20

Previne a depresso 9 17 11 9 5

expectativa de novos produtos


101/108

10

9

5

9

0

6

0

4

9

3

2

3

2

61

97

6

5

5

3

3

3

2

2

2

11

60

Uma mistura de caf com leite

Caf pronto para beber

Um caf com menos misturas / mais puro

Caf j adoado / com dosagem certa de acar

Caf que no irrita o estmago

Uma mistura de caf, leite e chocolate

Caf que mostre benefcios para a sade

Caf em saquinho (como ch)

Caf j adoado com adoante

Produtos doces com sabor de caf

Mais opes em embalagens prontas para tomar fora de

Caf em embalagens individuais

Caf em embalagens que no agridam o meio-ambiente

No tem nada que eu deseje

2009 2010

base de caf


Oportunidades de nicho: cafs prontos

para consumo.


102/108

102

DADOS TCNICOS

histrico


103/108

Oferecer aos interessados no segmento subsdios

para alavancar seus negcios

Estimular o consumo do produto, mantendo sua alta

penetrao

Descobrir novos nichos e /ou oportunidades de

mercado

A ABIC e MAPA, realizam desde 2003 um estudo de Tendncias de

consumo de caf, para identificar a posio do caf nos hbitos de

consumo bem como levantar informaes que permitam

acompanhar a evoluo do mercado de consumidores de cafs em

suas diferentes verses visando:

103

metodologia


104/108

quantitativa,tracking

questionrio estruturado

1.680 entrevistaspessoais, domiciliares

104

amostras obtidas


105/108

2003n.a.

2004n.a.

2005n.a.

2006n.a.

2007n.a.

2008n.a.

2009n.a.

2010n.a.

AMOSTRA 1.460 1.460 1.389 2.180 2.256 2.173 1.703 1.680

Sudeste: So Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora*, Sorocaba*

Sul: Curitiba, Porto Alegre, Joinville*

N/Nordeste: Belm, Recife, Salvador , Campina Grande*

Centro-Oeste: Goinia, Braslia*

Cidades Rurais com menos de 10 mil habitantes

Cidadespesquisadas

Amostra: 95% de confiana/ margem de erro 5,9%

Trabalhos de campo (2010) realizados de 10 a 25 de fevereiro de 2011 (*) praas includas a partir de 2006

Execuo do projeto: IVANI ROSSI CONHECIMENTO APLICADO A NEGCIOS LTDA

105

comparabilidade das amostras


106/108

Base: 1460 / 1460 / 1389 / 2180 / 2256 / 2173/ 1703/1680 Fonte: Total da amostra 106

comparabilidade das amostras

ClasseSocial

2003%

2004%

2005%

2006%

2007%

2008%

2009%

2010%

A 7 7 7 7 7 5 5 5

B 23 23 24 35 26 26 23 23

C 37 37 39 36 36 44 42 42

D 33 33 30 22 31 25 30 30

Idade 2003%

2004%

2005%

2006%

2007%

2008%

2009%

2010%

15 a 19 anos 14 14 13 13 13 13 13 14

20 a 26 anos 19 19 18 18 18 18 18 14

27 a 35 anos 21 21 20 20 20 20 21 23

36 a 50 anos 26 26 28 27 27 27 26 27

50 e mais 20 20 21 22 22 22 22 22

comparabilidade das amostrasobtidas


107/108

Base: 1460 / 1460 / 1389 / 2180 / 2256 / 2173/ 1703 Fonte: Total da amostra

obtidas

2003

%

2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

Homens 48 47 47 48 48 46 46 46

Mulheres 52 53 53 52 52 54 54 54

2003%

2004%

2005%

2006%

2007%

2008%

2009%

2010%

Casado(a) 50 50 50 51 47 44 49 51

Solteiro(a) 45 45 45 35 39 42 45 36

Separado(a)/Viuvo(a) 5 5 5 14 14 14 6 12

107

composio da amostra - 2010


108/108

MDIA DE FILHOS: 1,9

QUANTIDADEDE FILHOS

1

2

3

45

42

36

14

43>

1 2 3 4 5 6 Mdia

10

18

2326

12 11

3,56

2010

NMERO DE FILHOS

52

48

Sim

No

FILHOS MORANDO JUNTO

tendências abic.pdf

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