2º censo da reciclagem de pet no brasil 2005/2006

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South America

2º Censo da Reciclagem de PET no Brasil2º Censo da Reciclagem de PET no Brasil

2005/2006 2005/2006

Novembro, 2006Novembro, 2006


South America

Reciclagem de PET no Mundo


South America

Os números de 2005 da reciclagem de PET nos EUA ainda não estavam disponíveis, mas a expectativa da NAPCOR é a de que sejam mantidos os valores percentuais do ano de 2004...

Fonte: NAPCOR

Taxa de Reciclagem de PET - EUA

32

2725 24 22 22

20 2022

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

%


South America

... E que haja um pequeno aumento de volume em função disso.

Fonte: NAPCOR

Reciclagem de PET - EUA

352317 314

339 350 350379 362

382

456

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

kto

ns/

ano


South America

Também ainda sem os números de 2005, as aplicações não deixarão de ter o uso têxtil como o destino mais importante.

Fonte: NAPCOR

Usos do PET Reciclado - EUA - 2004

Embalagens para Bebidas e

Alimentos14,3%

Fitas de Arquear13,2%

Plástico de Engenharia

1,4%

Outros2,7%

Filmes e Chapas6,6%Embalagens

para Não-Alimentos

7,2%

Fibras54,6%


South America

Os volumes europeus de PET reciclado seguem crescentes a um ritmo constante, com um significativo aumento em 2005.

Fonte: PETCORE

612665

796

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2004 2005

Reciclagem de PET - Europa (ktons/ano)


South America

A divisão entre as aplicações em 2005 continua tendo o têxtil como principal destino...

Fonte: PETCORE

Aplicações do PET Reciclado - Europa - 2005

Fibras47%

Exportação18%

Filmes13%

Garrafas13%

Fita de Arquear

6%

Outros3%


South America

...apesar da queda relativa quando comparada a outros usos, em especial a fabricação de novas garrafas.

Fonte: PETCORE

52,847,0

18,8 17,6

9,713,3

8,112,5

8,1 6,42,4 3,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Fibras Exportação Filmes Garrafas Fita deArquear

Outros

Aplicações de PET Reciclado - Europa - 2005

2004 2005


South America

A taxa de reciclagem na Argentina, mesmo ainda relativamente baixa, cresceu muito nos últimos anos, e deu um grande salto em 2005:

1,1 3,0 3,3 5,0 5,98,9

10,113,7

21,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Taxa de Reciclagem - Argentina (%)

Fonte: ARPET


South America

Os problemas do México ainda são muito complexos neste setor: além de reciclar ainda menos de 10% das mais de 650 mil toneladas de PET que consome anualmente, ainda não se desenvolveu internamente uma indústria que absorva o produto de forma mais intensa, o que obriga a exportação de grandes volumes.

Fonte: APREPET

Aplicações - PET Reciclado - México - 2004

17%

2%

80%

1%

Têxtil Fitas de Arquear Outros Exportação


South America

Reciclagem de PET no Brasil2005/2006


South America

Brasil

A Origem do PET Reciclado


South America

O Reciclador de PET no Brasil

Para efeito deste levantamento, foram considerados como recicladores aqueles agentes que compram PET regularmente sob a forma de garrafas, ou sob o formato de qualquer tipo de resíduo ou rejeito industrial, e vendem flakes ou grânulos de PET.

Foram deixados de fora aqueles que lidavam com PET apenas de forma eventual ou errática (aproximadamente 30 empresas), ou que não tinham mais interesse no PET hoje (apesar de terem trabalhado com ele no passado – cerca de 50 empresas), ou ainda os que compravam volumes marginais da resina (menores que 1 tonelada mensal – cerca de 20 empresas). Este cuidado foi necessário para que os números não ficassem alterados por estimativas imprecisas ou volumes inconsistentes, e o seu eventual efeito no total apurado é insignificante.

Assim, foram realizadas 177 entrevistas com possíveis recicladores, que resultaram num total de 69 empresas que se dedicam ao ofício de reciclar PET, ainda que possam, eventualmente, se ocupar também de outros materiais, plásticos ou não.


South America

O Reciclador de PET no Brasil

As empresas verticalizadas (que reciclam e também transformam o PET reciclado, como alguns fabricantes de fibras, por exemplo) tiveram seus dados desmembrados nesta fase da análise. As informações aqui descritas são somente aquelas relativas à parcela do grupo dedicada ao processo de reciclagem estrito senso.

Desta forma, o faturamento estimado do setor formal no primeiro estágio da reciclagem de PET no Brasil foi de mais de R$ 150 milhões em 2005.


South America


O volume de PET reciclado no Brasil segue crescendo, mesmo que a uma taxa menos elevada que nos últimos anos. Neste gráfico se considera o volume de PET pós-consumo. Apesar do quadro menos favorável no primeiro semestre de 2006, a recuperação nos últimos meses pode indicar mais um aumento de volume.

167174

0

50

100

150

200

Kto

ns

2004 2005 2006 (prev.)

Reciclagem de PET Brasil

170a

185


South America


A capacidade instalada cresceu ligeiramente em 2006, quando comparada com 2005

Obs. O número relativo ao ano de 2005, no censo anterior, havia alcançado 284 Ktons; a redução se deve, fundamentalmente, a 2 fatores: ao encerramento das atividades de algumas empresas, e à maior precisão por parte dos informantes.

241 247

0

50

100

150

200

250

Kto

ns

2005 2006

Capacidade Instalada para a Reciclagem de PET Brasil


South America

O pós-consumo é a fonte mais importante para a reciclagem, e houve ligeira alteração para menos (de 11% para 10%) da participação do PET pós-industrial, o que também é esperado, em função da melhoria dos processos operacionais das empresas.


Origem do PET

10%

90%

Pós Industrial Pós Consumo


South America

As regiões sudeste (com cerca de 45%) e sul (32%) ainda prevalecem quanto ao número de recicladores, mas em menor escala que no censo anterior.


Estado de Origem das Empresas Recicladoras

BA4%

CE4%

PE4%ES

5%

RJ7%

MG9%

PR9%

SC11%

RS12%

SP24%

MT2%

MS2%

AM2%

GO5%


South America

Em relação ao volume, o percentual da região Sudeste é também de quase 60%, mas a participação do estado de São Paulo é muito mais relevante, respondendo sozinho por quase metade de todo o volume de PET reciclado no país, embora com pequena queda quando comparado ao censo anterior.


Origem do PET Reciclado

RS11%

SC8%

SP44%

ES2%

CE2%

BA4%

AM1%

GO3%

MG5%

MS1%

MT1%

PE6%

PR4%

RJ8%


South America

Um mercado segue amadurecendo rapidamente

Não apenas houve um aumento na maturidade do setor como, provavelmente, o momento mais crítico do mercado se incumbiu de reduzir fortemente o número de empresas mais jovens e menos consolidadas.


13

0

16

9 9

17

30

1923

30

9

25

0

5

10

15

20

25

30

35

%

Até 1ano

De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 5 De 5 a10

Acimade 10

Perfil de Maturidade das Recicladoras

2004/2005 2005/2006


South America

Não houve alteração significativa no perfil da distribuição das empresas por número de funcionários, embora o número de empresas médias tenha diminuído (um possível sinal de redução de ritmo de operações), e tenha aumentado relativamente o número de empresas maiores (uma possível conseqüência do período mais difícil).


11 12

30 31

41

33

10 128

13

0

10

20

30

40

50

%

Até 10 De 11 a 20 De 21 a 50 De 51 a100

Acima de100

Porte da Empresa (nº funcionários)

2004/2005 2005/2006


South America

Aqui também se nota um dos efeitos deste período mais difícil para os recicladores. Há uma pequena mas notável tendência à consolidação do setor em empresas com maior capacidade de processamento.


1513

2523

26 2723

27

11 11

0

5

10

15

20

25

30

%

Até 50tons

De 51 a100 tons

De 101 a200 tons

De 201 a500 tons

Acima de500 tons

Porte da Empresa (tons PET por mês)

2004/2005 2005/2006


South America

Um Período Difícil

Um grande número de entrevistados se queixou das condições do mercado desde o segundo semestre de 2005. Entre os que apontaram piora no mercado, mais de 2/3 das empresas, houve números entre 5% e 80% de queda.


Como Está o Mercado Comparado com o Ano Passado?

Melhorou19%

Estável13%

Piorou68%


South America

Um Período Difícil, mas Empresários Comprometidos

Apesar do período difícil, os empresários planejam continuar investindo. O número de empresas com resposta positiva a esta pergunta caiu apenas 1% com relação à pesquisa anterior.


Planeja Investir nos Próximos 12 Meses?

Sim60%

Não40%


South America

Brasil

O Destino do PET Reciclado


South America

Para efeito desta pesquisa, os usuários do PET reciclado, ou os aplicadores, são as empresas que compram flakes ou grânulos para utilizá-los como matéria-prima em seus processos industriais.

Foram selecionadas, também aqui, as empresas que faziam uso constante, e não errático ou eventual, do PET reciclado, bem como não foram consideradas as que deixaram de usar o produto ou que consumiam volumes que podem ser qualificados como experimentais. Dos 122 entrevistados, qualificaram-se 58 usuários finais.

Também um dado relevante, aqui, as empresas que são integradas, ou seja, são ao mesmo tempo recicladoras e também aplicadoras, são consideradas em seu conjunto, não de forma separada em cada uma destas atividades, como no capítulo anterior. O objetivo, neste caso, é dar ênfase ao fenômeno da integração vertical para trás dos usuários de PET reciclado, uma tendência notada no mercado nos últimos anos, em especial quando esta resina é matéria-prima principal, ou item muito relevante no mix de insumos da empresa.



South America

O volume de PET reciclado consumido no Brasil cresceu cerca de 5% em 2005, quando comparado com 2004, e a perspectiva para 2006 é a de manter aproximadamente o mesmo ritmo.


147

154

165

135

140

145

150

155

160

165

Kto

ns

2004 2005 2006 (est.)

Evolução do Consumo de PET Reciclado no Brasil


South America

A aplicação em produtos têxteis segue sendo o mais importante dos destinos do PET reciclado, mas a diversificação dos usos segue seu curso, como no caso dos termoformados.


PET REciclado - Usos Finais - 2005

Termoformados11%

Exportação12%

Resinas Químicas

16%

Tubos6%

Fitas de Arquear5%

Laminados4% Embalagens

3%

Têxteis43%

Monofilamentos2%

Cordas7%

Tecidos34%


South America

A ordem dos estados onde estão os compradores de PET reciclado segue sendo a mesma do censo anterior, mas a importância relativa de SP aumentou (de 44% para 50%)


Localização dos Usuários de PET Reciclado

SP50%

SC17%

RS12%

MG5%

ES4%

PR4%

GO2%

PE2%

RJ2%

BA2%


South America

... E continua tendo uma participação ainda mais importante quando se considera a divisão por volume, mas vai ficando menos dominante do que já foi (caiu de 61,3% para 55,9%). O Espírito Santo apresentou um notável crescimento.


Divisão por Estado do Volume de PET Reciclado

SP55,9%

ES15,2%

SC14,3%

BA0,5%

RJ0,3%

PE0,1%

GO0,1%

MG3,3%RS

4,1%PR

6,1%


South America

Um número muito maior de empresas usa flakes como matéria-prima, embora um pouco mais de 1/3 delas sejam integradas, e grandes consumidoras, e compre diretamente as garrafas. De toda forma, a participação relativa das compras diretas de garrafas, em volume, caiu de 60% para 49%.


34

49

60

50

61

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Garrafa Flake Granulado

Forma de Compra

% Nº Empresas % Volume


South America

A maior parte das usuárias de PET reciclado ainda é de grandes e médias empresas, embora as grandes realmente sejam muito significativas em termos do volume.


2 0

19

4

36

15

43

81

0

20

40

60

80

100

%

Micro Pequena Média Grande

Usuário de PET Reciclado - Divisão por Porte

% Empresas % Volume


South America

Há uma predominância do número de empresas que consomem entre 51 e 100 toneladas, embora os maiores volumes estejam, previsivelmente, nas empresas com mais de 1000 toneladas.


7

0

13

2

35

1215

8

20

28

410

6

40

0

10

20

30

40

50

%

Até 10tons

De 11 a 50tons

De 51 a100 tons

De 101 a200 tons

De 201 a500 tons

De 510 a1000 tons

Acima de1000 tons

Quantidade de PET Reciclado (em tons/mês)

% Nº Empresas % Volume Total


South America

As queixas seguem sendo praticamente as mesmas:


Garrafas

• Sujeira

• Contaminação por outros materiais (PVC, cola do rótulo, areia, terra, alumínio, etc.)

Flakes

• Pó

• Uniformidade

• Umidade

Grânulos

• Disponibilidade

• Custo elevado

Geral

• Deveria haver liberação para uso em embalagens para alimentos, mas de forma regulada (em especial: termoformados).


South America

O uso de PET reciclado continua tendo ampla aprovação dos usuários, a ponto da grande maioria deles continuar fazendo planos para aumentar o consumo da resina.


Intenção Quanto ao Uso de PET Reciclado

Aumentar75%

Manter25%

Reduzir0%


South America

• Há mais de 300 empresas diretamente ligadas ao negócio da reciclagem de PET no Brasil.

• A reciclagem de PET segue crescendo, e a uma taxa superior ao PIB brasileiro; a coleta atingiu 174 mil toneladas em 2005, e isto representa 47% do PET comercializado no país.

• As aplicações do PET reciclado seguem se diversificando, e o volume consumido no Brasil chegou a 154 mil toneladas em 2005.

• O setor está no caminho do amadurecimento, e melhor estruturado. Isso aponta para maior possibilidade de crescimento sustentado.

• ¾ dos usuários de PET reciclado estão dispostos a seguir aumentando o consumo do produto.

Em Resumo:

2º censo da reciclagem de pet no brasil 2005/2006

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