pci associate consultant south america 3º censo da reciclagem de pet no brasil 2006/2007 novembro,...

PCI Associate Consultant

South America

3º Censo da Reciclagem de PET no Brasil3º Censo da Reciclagem de PET no Brasil

2006/2007 2006/2007

Novembro, 2007Novembro, 2007


South America

Reciclagem de PET no Mundo


South America

O substantivo aumento no volume de reciclagem de PET, em função dos esforços bem sucedidos realizados no país...

Reciclagem de PET - EUA

0

100

200

300

400

500

600

700

kto

ns/

ano

352 317 314 339 350 350 379 362 382 456 532 578

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


South America

... não se refletiram inteiramente nas taxas de reciclagem, embora tenha havido uma constante melhoria nos percentuais desde 2003.

Taxa de Reciclagem de PET - EUA

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

%

39,7 31,7 27,1 24,8 23,7 22,3 22,1 19,9 19,6 21,6 23,1 23,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


South America

As aplicações têm o têxtil como o destino mais importante, depois das exportações, principalmente para a Ásia...

Usos do PET Reciclado - EUA - 2006

Fibras27,6%

Outros2,0%

Exportação42,7%

Fitas de Arquear8,6%

Filmes e chapas4,8%

Plásticos de Engenharia

0,6%

Garrafas Não-alimentos

4,5%

Fitas de Arquear

13,2%


South America

... o que fica patente pela evolução dos últimos anos. O uso têxtil vem caindo, como reflexo da forte redução da produção de artigos têxteis de todas as categorias em território americano.

EUA - Evolução dos Usos de PET Reciclado (%)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportação FibrasGarrafas para Bebidas e Alimentos Fitas de ArquearFilmes e chapas Garrafas Não-alimentosOutros Plásticos de Engenharia


South America

Os volumes europeus de PET reciclado seguem crescentes a um ritmo constante, com um significativo aumento em 2006.

612 665796

944

0

200

400

600

800

1.000

2003 2004 2005 2006

Reciclagem de PET - Europa (ktons/ano)


South America

As entidades Européias ligadas ao setor comemoram o fato de que a região chegou a 38,6% de taxa de reciclagem de PET em 2006, e que 21 dos 32 países da região atingiram cifras superiores aos 22,5% previstos para o total de plásticos, em 2008, pela Packaging Waste Directive.

24,3 24,032,0

38,6

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2003 2004 2005 2006

Taxa de Reciclagem de PET - Europa (%)


South America

A divisão entre as aplicações para o PET reciclado em 2006 mostra a exportação para a Ásia caindo de 2ª para a 4ª posição como destino, e continua tendo o têxtil como primeiro colocado...

Aplicações do PET Reciclado - Europa - 2006

Fibras44,4%

Filmes18,0%

Garrafas14,8%

Exportação12,8%

Fita de Arquear

7,0%

Outros3,0%


South America

...apesar da manutenção da queda relativa, quando comparada a outros usos.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Aplicações de PET Reciclado (%) - Europa - 2004-2006

2004 52,8 18,8 9,7 8,1 8,1 2,4

2005 47,0 17,6 13,3 12,5 6,4 3,1

2006 44,4 12,8 18,0 14,8 7,0 3,0

Fibras Exportação Filmes GarrafasFita de

ArquearOutros


South America

O volume de reciclagem na Argentina segue crescendo a taxas muito elevadas, mais de 30% só em 2006 (em relação a 2005):

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Reciclagem - Argentina (tons)

780 2.700 3.500 6.600 8.580 10.250 13.700 22.100 36.000 48.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


South America

Apesar das taxas de reciclagem ainda serem relativamente baixas:

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Taxa de Reciclagem - Argentina (%)

1,1 3,0 3,3 5,0 5,9 8,9 10,1 13,7 21,7 27,1

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


South America

A reciclagem de PET no México ainda é incipiente, não obstante os investimentos recentes apontem para um futuro mais promissor; hoje, no entanto, vemos que das 735.000 toneladas da resina consumidas em 2006, apenas cerca de 11% foram recicladas. E a exportação segue sendo o destino do PET reciclado.

Aplicações - PET Reciclado - México - 2006

Têxtil17%

Exportação80%

Fitas de Arquear

2%

Outros1%


South America

Reciclagem de PET no Brasil2006/2007


South America

Brasil

A Origem do PET Reciclado


South America

O Reciclador de PET no Brasil

Para efeito deste levantamento, foram considerados como recicladores aqueles agentes que compram PET regularmente sob a forma de garrafas, ou sob o formato de qualquer tipo de resíduo ou rejeito industrial, e vendem flakes ou grânulos de PET.

Assim, foram realizados 175 contatos com possíveis recicladores, que resultaram num total de 67 empresas que se dedicam ao ofício de reciclar PET, ainda que possam, eventualmente, se ocupar também de outros materiais, plásticos ou não.

Foram deixados de fora aqueles que lidavam com PET apenas de forma eventual ou errática (aproximadamente 57 empresas), ou que não tinham mais interesse no PET hoje (apesar de terem trabalhado com ele no passado – cerca de 36 empresas), ou ainda os que compravam volumes marginais da resina (menores que 1 tonelada mensal – cerca de 15 empresas). Este cuidado foi necessário para que os números não ficassem alterados por estimativas imprecisas ou volumes inconsistentes, e o seu eventual efeito no total apurado é insignificante.

As empresas verticalizadas (que reciclam e também transformam o PET reciclado, como os alguns fabricantes de fibras, por exemplo) tiveram seus dados desmembrados nesta fase da análise. As informações aqui descritas são somente aquelas relativas à parcela do grupo dedicada ao processo de reciclagem estrito senso.

AM 2BA 4CE 5ES 6GO 8MG 12MS 1MT 2PB 2PE 5PI 2PR 11RJ 15RN 2RS 18SC 17SP 63

Total 175

Recicladores Contatados Por Estado


South America


O volume de PET reciclado no Brasil segue crescendo, e retomou a taxa de 2 dígitos: em 2006, o crescimento foi de 11,5% em relação a 2005, excedendo mesmo as previsões mais otimistas de meados do ano passado (que indicavam crescimento máximo na casa de 6-7%).

167 174194

0

50

100

150

200

Kto

ns

2004 2005 2006

Reciclagem de PET Brasil


South America


Este volume coloca o Brasil em destaque mundial, com um percentual de PET reciclado sobre o consumo virgem maior que os índices da Europa e dos Estados Unidos, e inferior apenas ao Japão.

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Taxas de Reciclagem de PET (%)

62,0 51,3 38,6 27,1 27,0 23,5 11,0

Japão (2006)

Brasil (2006)

Europa (2006)

Argentina (2006)

Austrália (2006)

EUA (2006)

México (2006)


South America


A capacidade instalada cresceu ligeiramente para 2007, quando comparada aos anos anteriores...

241 242 249

0

50

100

150

200

250

Kto

ns

2005 2006 2007 (estimada)

Capacidade de Reciclagem de PET Brasil


South America


... e a utilização da capacidade instalada é crescente, embora mantenha níveis corretos tanto no que diz respeito à rentabilidade dos investimentos quanto à capacidade de crescimento rápido para atender a uma eventual demanda acelerada de mercado.

Capacidade de Reciclagem de PET Brasil

249242241

69,3% 71,9%

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 (estimada)

Kto

ns

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Capacidade Taxa de Utilização


South America

Um mercado que segue amadurecendo rapidamente

A maior concentração agora ocorre nas empresas que têm mais de 5 anos de mercado. Não houve novos entrantes significativos no último período.


05

101520253035404550

%

Até 1 ano De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 Acima de10

Idade das Empresas

2004/2005 2005/2006 2006/2007


South America

Não houve alteração significativa no perfil da distribuição das empresas por número de funcionários, embora o número de empresas médias tenha voltado a crescer.


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%

Até 10 De 11 a 20 De 21 a 50 De 51 a 100 Acima de 100

Número de Funcionários

2004/2005 2005/2006 2006/2007


South America

O crescimento do setor trouxe reflexos também para a distribuição das empresas por quantidade de processamento mensal. As recicladoras estão maiores, com significativo aumento do número daquelas que processam grandes quantidades.


0

5

10

15

20

25

30

%

Até 50 tons De 51 a100 tons

De 101 a200 tons

De 201 a500 tons

Acima de500 tons

Processamento Mensal de PET

2004/2005 2005/2006 2006/2007


South America

O Otimismo Voltando

Houve significativa queda de respostas negativas sobre a condição do mercado quando comparado com o ano anterior, reflexo claro da recuperação ocorrida neste período.


19

46

13

30

67

24

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Melhorou Estável Piorou

Como Está o Mercado em Relação ao Ano Passado?

2005/2006 2006/2007


South America

O Otimismo Voltando

Também em relação a preço muitos recicladores perceberam uma melhora em relação ao período anterior.


0

5

10

15

20

25

30

35

40

%

Melhorou Estável Piorou

Como Está o Preço em Relação ao Ano Passado?

2006/2007


South America

Otimismo, Mas Consolidação dos Investimentos

Após as dificuldades do período anterior, os empresários estão mais cautelosos e pretendem, na sua maioria, consolidar os investimentos feitos nos anos anteriores. Ainda assim, o número de empresas que farão investimentos nos próximos 12 meses é significativo.


60

4140

59

0

10

20

30

40

50

60

%

Sim Não

Planeja Investir nos Próximos 12 Meses?

2005/2006 2006/2007


South America

Brasil

O Destino do PET Reciclado


South America

Para efeito desta pesquisa, os usuários do PET reciclado, ou os aplicadores, são as empresas que compram flakes ou grânulos para utilizá-los como matéria-prima em seus processos industriais.

Foram selecionadas, também aqui, as empresas que faziam uso constante, e não errático ou eventual, do PET reciclado, bem como não foram consideradas as que deixaram de usar o produto ou que consumiam volumes que podem ser qualificados como experimentais. Dos 92 entrevistados, qualificaram-se 58 usuários finais.

Também um dado relevante, aqui, as empresas que são integradas, ou seja, são ao mesmo tempo recicladoras e também aplicadoras, são consideradas em seu conjunto, não de forma separada em cada uma destas atividades, como no capítulo anterior. O objetivo, neste caso, é dar ênfase ao fenômeno da integração vertical para trás dos usuários de PET reciclado, uma tendência notada no mercado nos últimos anos, em especial quando esta resina é matéria-prima principal, ou item muito relevante no mix de insumos da empresa.


BA 1ES 2GO 1MG 3PE 1PR 2RJ 2RS 7SC 10SP 29

Total 58

Aplicadores Contatados Por Estado


South America

O volume de PET reciclado consumido no mercado interno brasileiro cresceu cerca de 17% em 2006, quando comparado com 2005, um número muito expressivo.


147154

180

0

50

100

150

200

Kto

ns

2004 2005 2006

Evolução do Consumo de PET Reciclado no Brasil


South America

Houve um aumento significativo no volume de compra de polímeros: em 2005, apenas 2% do volume total era adquirido neste formato, e em 2006 este percentual saltou para 9%. Este é um indicador importante de aumento de valor agregado na cadeia de reciclagem, e de melhoria na tecnologia de processamento.


Apresentação de Compra

Flakes91%

Polímeros9%


South America

A aplicação em produtos têxteis segue sendo o mais importante dos destinos do PET reciclado, e se beneficiou do aquecimento da economia, mas perdeu participação para outras aplicações como as fitas de arquear, as resinas químicas e as embalagens; a exportação e os tubos foram usos que perderam participação, quando comparadas com o período anterior.


PET Reciclado - Usos Finais - 2006

Têxteis40%

Extrusão de Chapas

16%

Termoformados15%

Fitas de Arquear

3%

Resinas Insaturadas e

Alquídicas7%

Injeção e Sopro

3%

Exportação7%

Tubos2%

Plásticos de Engenharia

4%


South America

Considerando apenas as aplicações têxteis, que representam 40% do total:


PET Reciclado - Usos Finais Têxteis - 2006

Fibras62%

Nãotecidos16%

Cordas, Cerdas e Monofilamentos

22%


South America


O uso de PET reciclado continua tendo ampla aprovação dos usuários, a ponto da grande maioria deles continuar fazendo planos para aumentar ou manter o consumo da resina.

Intenção Quanto ao Uso de PET Reciclado

Aumentar o Uso50%Manter

33%

Reduzir o Uso17%


South America


Projetando as expectativas dos consumidores de PET reciclado, temos um significativo aumento de consumo esperado para o próximo período:

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Tons

Aumento Projetado

Possível Redução

Saldo

Projeção de Variação de Consumo

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