20ª pesquisa global de entretenimento e mídia …...5 um novo consumidor, uma nova jornada......

2019-2023

20ª Pesquisa

entretenimentoe mídia Brasil,

global de

1

PwC | 20ª Pesquisa global de Entretenimento e mídia Brasil 2019-2023

Carlos GiustiLíder de

mídia e

entretenimento

Ricardo QueirozLíder de tecnologia,

mídia e telecom

Fernando MitreSócio especialista

em privacidade e

proteção dos dados

2

Introdução

3

Dados digitais e

tradicionais

14

segmentos

53 países

~80% da população

Dados de

consumo e de

publicidade

5 anos de histórico,

5 anos de projeções

20ª Pesquisa global de entretenimento e mídia Brasil, 2019-2023

4

O mundo está em transformação

Empoderamento

do consumidor:

Personalização

Convergência

de negócios:

Inovação

Mudança no

hábito de consumo:

Adaptação

5

Um novo consumidor, uma nova jornada...

Netflix já tem mais assinantes do

que todas as TVs pagas.

Airbnb e concorrentes remodelaram

a indústria hoteleira: hotéis reduziram

suas receitas entre 10 e 15%.

Harvard em 3 anos recebeu mais

inscritos em cursos on-line do que

em cursos tradicionais em toda sua

existência de 377 anos.

Nubank atraiu10 milhões de clientes

em pouco mais de 1 ano com um novo

produto lançado no mercado.

Pesquisa 20196


Metodologia

Pesquisa

Análises

• Coleta de dados históricos de

fontes públicas e reconhecidas.

• Entrevistas com reguladores,

grandes players e associações

• As projeções são

preparadas como parte de um

processo colaborativo e

integrado envolvendo análises

quantitativas e qualitativas.

• As previsões são o resultado

de um rigoroso processo de

definição do escopo,

mapeamento de mercado,

coleta de dados, modelagem

estatística e validação.


ESCOPO

ColetaMapeamento

Modelagem

VALIDAÇÃO

Pré projeções

Benchmarking

PUBLICAÇÃO

7

Uma equipe de

especialistas globais

atua na coleta,

análise e validação

dos dados.

A consolidação das

informações e as projeções

são feitas por empresa

parceira especializada em

pesquisas globais no setor.


14 segmentos cobertos

Inclui dados de receita, base de

clientes, unidades vendidas, além

de outros dados quantitativos que

ajudam a entender as tendências

do mercado e o comportamento

do consumidor.


Publicidade na TV

Consumo de dados

Acesso à internet

Jornal, Revista Publicidade

digital

Cinema

B2B

Música, rádio, podcast

Vídeo OTT

Livro

TV por assinatura, HV

Mídia exterior

Realidade virtualGames,

eSport

9

O resultado é uma

ferramenta on-line com

dados e comentários

por país e por

segmento.

Os dados podem ser

visualizados em gráficos,

dashboards, rankings,

mapa de calor ou tabelas.


Em 20 anos da

pesquisa, a tecnologia

tem sido protagonista

das mudanças do setor.1999: WAP 2000: PS2 2001: Ipod 2004: Facebook 2008: Spotify2007: OTT2005: #1 vídeo


2009: 4G 2010: iPad 2013: +

internet móvel

2019: 5G2017: Switch2016:

Oculus

Rift

2014: Echo,

smart speaker

11

Nesta edição analisamos

a indústria através das

lentes do consumidor

2. E estão usando uma variedade

crescente de dispositivos conectados

para descobrir e criar seus próprios

mundos únicos de mídia.


PersonalizaçãoE&M em uma palavra:

1. Ansiosos, altamente

seletivos e vorazes, os

consumidores exigem

experiências especialmente

adaptadas às suas próprias

preferências, contextos e

horários.

3. Em resposta, as empresas estão

aproveitando dados e padrões de uso

para lançar seus produtos não em

audiências de bilhões, mas

separadamente em bilhões de

indivíduos.

12

LGPD


Lei nº 13.709 - Lei

Geral de Proteção

de Dados

14

Informação relacionada a

pessoa natural identificada

ou identificável.

Dado pessoal

•Cadastro de clientes e fidelização

•Endereços IP coletados com

localizações geográficas

•Cadastro de funcionários e terceiros

• Informações sobre crédito e

histórico de compras

Dado pessoal sobre origem

racial ou étnica, convicção

religiosa, opinião política, filiação

a sindicato ou a organização de

caráter religioso, filosófico ou

político, saúde, vida sexual,

genética ou biometria, quando

vinculado a pessoa natural.

Dado pessoal

sensívelO que é dado pessoal?

Desafios da LGPDPwC | 20ª Pesquisa global de Entretenimento e mídia Brasil 2019-2023

15

Uso

dos

dados

pessoais


Dado relativo a titular que não possa

ser identificado, considerando a

utilização de meios técnicos

razoáveis e disponíveis na ocasião

de seu tratamento.

Dados anonimizados

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados

dados pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o

processo de anonimização ao qual foram submetidos for

revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou

quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

Tratamento

Toda operação realizada com dados

pessoais, como as que se referem a

coleta, produção, recepção, classificação,

utilização, acesso, reprodução,

transmissão, distribuição, processamento,

arquivamento, armazenamento,

eliminação, avaliação ou controle da

informação, modificação, comunicação,

transferência, difusão ou extração

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar revisão,

por pessoa natural, de decisões tomadas unicamente com

base em tratamento automatizado de dados pessoais que

afetem seus interesses, inclusive de decisões destinadas a

definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de

crédito ou os aspectos de sua personalidade.

O que é privacidade?

Finalidade

Transparência

Necessidade

Adequação

Prevenção

Qualidade

Livre Acesso

Não Discriminação

Segurança

Responsabilização

e prestação de

contas


Abrangência e impactos

LGPD10 Capítulos

14 Seções

65 artigos

Qualquer operação de tratamento

realizada por pessoa natural ou por

pessoa jurídica (público ou privado),

independentemente do meio, do país

de sua sede ou do país onde estejam

localizados os dados, desde que:

I – a operação de tratamento no

território nacional;

II – a atividade de tratamento

relacionada a oferta ou o

fornecimento de bens ou serviços de

indivíduos localizados no território

nacional;

III – os dados pessoais tratados

coletados no território nacional.

Aplicabilidade

11 medidas atenuantes previstas na Lei, destaques:

VIII - a adoção reiterada e demonstrada de

mecanismos e procedimentos internos capazes

de minimizar o dano, voltados ao tratamento

seguro e adequado de dados;

IX - a adoção de política de boas práticas e

governança;

X - a pronta adoção de medidas corretivas.

Medidas atenuantes

Sanções

Advertência;

Multa simples de até 2% do

faturamento até R$50.000.000,00;

Multa diária;

Publicização da infração;

Bloqueio ou eliminação de dados

pessoais referente a infração.

Imagem e ativos

intangíveis

Dano na imagem e reputação das

empresas;

Atendimento à ações judiciais;

Custo operacional não previsto;

Valor de mercado.


Programa de Conformidade com a Lei 13.709/18


Data mapping e análise de risco

Avaliação de gaps e roadmap

Construção do Programa de privacidade

Implementação do programa

Operação e monitoramento contínuo

Processamento de petições de titulares

Estratégia & governança

Gerenciamento de políticas

Estratégia de dados

entre países

Gerenciamento do ciclo de vida dos dados

Privacy by Design & DPIA

Segurança da Informação

Responsabilidade de processamento de

dados

Segurança

Riscos e Governança Privacidade Jurídico Tecnologia

Gerenciamento de incidentes de

privacidade

Plataforma tecnológica para gestão

AnonimizaçãoRevisão de contratos

Global x Brasil19


Crescimento ao ano de

E&M desacelera em

mercados maduros.

Brasil: 5,5%

Europa Ocidental

3,0%

Oriente Médio e África

8,5%

Ásia-Pacífico

5,0%

Global

4,3%

Europa Central e

Oriental

5,7%

América do

Norte

3,7%

América Latina

5,2%


8 9 9 9 10 11 11 12 13 13 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 27 29 31 34 36 38 40 43 45 47

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

33% 23%

O ganho visto no passado

não acontecerá com a

mesma força no futuro.

Acesso à internet

Total

Consumo

Publicidade

Crescimento do setor, US$ Bilhões


488 512 543 573 616 652 690 721 752 779 725 756 789 819 840 863 886 909 931 952 443 496 551 610 655 700 745 789 832 871 1.655 1.765 1.884 2.001 2.111 2.215 2.321 2.418 2.514 2.601

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

28% 11 pp. 17%

10 pp.

Global

Brasil

Tanto no Global como no

Brasil, consumidores

preferem direcionar seu gasto

para a internet.

Projeções de crescimento ao ano, 2019-2023

Global100

4,3%

Acesso100

5,9%

Consumo100

2,5%

Publicidade100

4,9%

Brasil100

5,5%

Acesso100

6,7%

Consumo100

3,2%

Publicidade100

6,3%


Global

Brasil

30%

37%

33%29%

40%

31%

2018 2023

29%

30%

41%

28%

33%

39%

2018 2023Acesso à internet

Publicidade

Consumo

% por tipo de gasto em E&M

Gasto com acesso à internet

muda a dinâmica de E&M.

Nos países emergentes,

como o Brasil, estar

conectado é ainda mais

relevante.


O comportamento

digital e móvel do

consumidor direciona

as receitas. 44%

57%60%

38%

53%

67%

2014 2018 2023

% De penetração

137

324 763 350

1.044

3.656

2014 2018 2023

Consumo de dados,

Terabyte

3

7 12 13

30

65

2014 2018 2023

35%

42%45%42%

64%76%

2014 2018 2023

2014 2018 2023

2014 2018 2023

2014 2018 2023

Banda larga móvel

Banda larga fixa

202

236258

294

419

613

2014 2018 2023

Gasto do consumidor,

US$ Bilhões

4 56

4

9

14

2014 2018 2023

2014 2018 2023

2014 2018 2023PwC | 20ª Pesquisa global de Entretenimento e mídia Brasil 2019-202324

Global

Brasil

42 45

9 10

51 5659 68

2018 2023

Projeção da penetração dos serviços em países comparados, 2019-2023

6476

35

59

41 56

7185

2018 2023

% Penetração internet móvel

Brasil

Índia

México

Rússia

% Penetração internet fixa

6073

21

4158

69

89100

2018 2023

58

93

21

4237

80

46

93

2018 2023

% Internet móvel de alta velocidade

% Internet fixa de alta velocidade

25 24

91 90

59 56

73 78

2018 2023

5 612

23

3 35 4

2018 2023

Quantidade de Apps

baixados no ano, bilhões

% Penetração TV por assinatura


24% 25%

16%

13%15%

11%

28%26%

28%

14% 14%11%

16%

11%14%

16%

comunicação games mídias sociais música navegação outros vídeo total

% crescimento ao ano de consumo de dados por tipo de uso em E&M, 2019-2023

Global

Brasil


Acelera

o apetite por

dados

Gasto digital x tradicional

publicidade digital

consumo digital

publicidade tradicional

Consumo tradicional

Com as receitas direcionadas

para o ecossistema digital,

entender a dinâmica do mercado

local - e as diferentes tendências

regionalizadas - se torna cada

vez mais essencial para as

empresas.


143

295

468

347 332333

95

189

293

630653

662

2014 2018 2023

Global, US$ Bilhões

2

3

6

7 7 8

12

4

11 10 11

2014 2018 2023

Brasil, US$ Bilhões

% crescimento ao ano do consumo digital x tradicional em países comparados,2019-2023

7%

14%

1%

16%

21%

8%6%

14%

1%

10%8%

1%

Acesso digital tradicionalAcesso Digital Tradicional

Brasil

Índia

México

Rússia


83% das receitas globais

de E&M estão distribuídas

em 12 países

O desempenho do país

depende da renda, da

maturidade, da

infraestrutura e da

velocidade em adoção

às novas tecnologias.

USA

China

Japão

AlemanhaReinoUnidoFrança

Coréia do SulCanadá

ÍndiaItáliaAustrália Brasil

Restodo mundo

-100

-

100

200

300

400

500

600

700

800

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0%

Ranking 2023 crescimento x escala

US

$ B

ilhões e

m 2

023

Receita em 2023

Maior

crescimento

percentual

Maior ganho

nominal

Mercado

maduro

+ 5,4 Bi e

se mantem

em 12°

Exclui gastos com acesso à internet

Crescimento pouco

expressivo


Crescimento

a.a. 2019-2023

6°

9° 9° 9°10° 10°

11° 11°13°

16°17°

19°20ª

11°

4°

8° 8°9° 9° 9°

12° 12°12°

16°15° 15°

18°

9°

Publicidadena TV

Consumo dedados

Acesso àinternet

Jornal,Revista

TV porassinatura,

HV

Vídeo OTT Publicidadedigital

Cinema B2B Games,eSport

Livro Mídiaexterior

Música,rádio,

podcast

Brasil

2018 2017Posição do Brasil no Ranking Global de cada segmento

Em 2018, a receita total de E&M

no Brasil foi de US$36 bilhões,

6% maior que no ano anterior.

Apesar do crescimento, o Brasil

está perdendo representatividade

no cenário global.


% Crescimento ao ano de segmentos selecionados em países comparados, 2019-2023

13%

4%

16%

0%

11%

18%

11%

22%

12%

19%

7%

3%

18%

0%

8%8%

6%

11%

4%6%

Publicidade digital Publicidade na TV OTT vídeo TV por assinatura,HV

Games, eSportPublicidade

digital

Publicidade

na TV

OTT

vídeo

TV por assinatura,

HV

Games,

eSport

Brasil

Índia

México

Rússia


Brasil32


Qual a sua praia?


Ler


1.273

1.241

1.156

1.297

1.114

1.162

661

773

903

599

505

461

20

14

20

18

20

23

Gasto do consumidor por

segmento, US$ Milhões

B2B – informação de negócio

Jornal

Livro

Revista

% Dos gastos em

plataformas digitais

Revista

20232018

4% 9%

Livros7% 9%

Jornal4% 8%

O consumo de

notícia on-line

grátis ou com

baixo custo está

encolhendo os

segmentos de

jornais e revistas.

Leitores de

livros preferem

o impresso.

O que está

mudando é

a forma de

comprá-los.


Ler

Ouvir


277

205

246

57

269

547

2014 2018 2023

Gasto do consumidor

para ouvir música,

US$ Milhões

tradicional

digital

Enquanto gastos tradicionais crescem

4% ao ano, digitais crescem 15%.

Grandes players do setor estão se

unindo para oferecer ofertas

personalizadas de assinatura de

streaming.

10%

55%

69%

29%

22%

18%

27%

18%

13%

26%

3%

6%2014

2018

2023

streaming bilheteria direitos autorais

mídia física sincronização ringtones

downloading

2014

2018

2023


Ouvir

Assistir


Assinatura de TV

OTT vídeo

Cinema - bilheteria

Vídeo doméstico

Vídeo através da assinatura de TV


Assistir

5.341

5.182

5.468

100

615

1.276

490

791

1.116

494

419

259

108

109

117

Gasto do consumidor para assistir conteúdo, US$ Milhões

2014

2018

2023

% De crescimento ao

ano dos gastos de

consumo com

conteúdo gravado

1%

16%

7%

-9% 1%

Assinaturade TV

OTT vídeo Cinema Vídeodoméstico

Vídeoatravés daassinatura

de TV

39

O Brasil é o país da América

Latina com o maior número

de concorrentes de OTT.

6.433 6.501 6.961

100 615

1.276 2014 2018 2023

Gasto do consumidor

para assistir conteúdo,

US$ Milhões

156 191

249

-

50

100

150

200

250

300

2014 2018 2023

Quantidade de

tickets de cinema

vendidos ao ano,

milhões

281

288 288

276

278

280

282

284

286

288

290

2014 2018 2023

Ticket médio da

assinatura de TV

por ano

Em 2023, 85% dos

gastos dos brasileiros

serão direcionados

para serviços off-line

de conteúdo. Em

2014, era 98%.

40

Assistir


tradicional

digital

Jogar


Gasto do consumidor

para jogar, US$ Milhões

O Brasil Game

Show atrai mais

de 300 mil

participantes,

tornando-se

um dos maiores

eventos do

mundo.

Jogar

133

406

808

164

332

517

40

85

135

75

68

50

0

2

6

2014

2018

2023

social/casual

microtransação

venda eletrônica

venda física

eSports

% crescimento ao ano

15%

9%

10%

-6%

25%

2014

2018

2023

75 69

53

336

824

1.463

2014 2018 2023PwC | 20ª Pesquisa global de Entretenimento e mídia Brasil 2019-2023

tradicional

digital

42

Gasto do consumidor

em PC, US$ Milhões

134

258

406

12 18 27 20 16 8

2014 2018 2023

Microtransação

Venda eletrônica

Venda física

Gasto do consumidor

em jogos casuais /

sociais, US$ Milhões

123

398

802

10 9 6

2014 2018 2023

Gasto do consumidor em

console, US$ Milhões

29 73

111 27

67 108

55 52 42

2014 2018 2023

Microtransação

Venda eletrônica

Venda física

App

Browser

Custo de importação, baixa penetração

da banda larga, grey market e a

pirataria dificultam que games

no Brasil alcance todo

seu potencial.


Jogar

Acessar


Quantidade de domicílios

com acesso à internet

fixa, milhões

24 30 36

0

10

20

30

40

2014 2018 2023

Quantidade de

assinantes de internet

móvel, milhões

86

136

167

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2014 2018 2023

% crescimento

ao ano:

3,3%

% crescimento

ao ano:

4,3%

Unidades instaladas

de smart speaker,

milhões

0 05

0246

2014 2018 2023

% crescimento

ao ano:

77,3%

A tecnologia irá a

impulsionar e mudar

o comportamento

do consumidor.

As empresas

precisam estar

preparadas.

45

Acessar

de smart-

phones

93%

6%de tablets

46

Em 2023, a

penetração dos

dispositivos móveis

será de...

de não smartphones

3%

46

Anunciar


6.784 7.034

7.936

1.530 2.867

5.247

2014 2018 2023

Gasto do anunciante,

US$ Milhões

Tradicional200

2,4%

Digital200

12,8%

% crescimento ao ano% crescimento ao ano dos segmentos

consolidados (digital + tradicional)

Game, eSports

Publicidade digital

Música, rádio, podcast

Mídia exterior

Publicidade na TV

Cinema

B2B

Jornal e Revista-4%

3%

3%

4%

6%

10%

13%

17%

Gasto do

anunciante nos

segmentos


Anunciartradicional

digital

% crescimento ao

ano, tradicional

-12%

-6%

-5%

0%

2%

3%

3%

4%

5%

10%

16%Games, eSport

TV Paga

Feiras de negócio

Patrocínio de show

Cinema

TV Aberta

Mídia exterior

Rádio

Revista

Jornal

Lista

64%9%

8%

7%

4%

3%3% 2%

62%

7%

7%

10%

4%

5%3%2%

2018 2023

Mídia

Tradicional

Gasto do

anunciante em

veículos de mídia

tradicional

TV AbertaTV PagaFeiras de negócioJornalRádioRevistaMídia exteriorOutros


Anunciar

Gasto do

anunciante em

veículos de mídia

digital

35%

16%15%

12%

11%

6%

5% 0%

31%

9%

27%

12%

12%

2%7% 0%

2018 2023

Mídia

Digital

MúsicaTV on-lineListaMídia exteriorRevistaPodcastJornalGame eSports

2%

5%

10%

13%

16%

22%

27%

43%

% crescimento

ao ano, digital

Podcast

TV on-line

Games, eSport

Música

Mídia exterior

Revista

Jornal

Lista


Anunciar

Gasto do

anunciante com

publicidade digital

1.136

1.577

2.321

338

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