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1º Semestre 2016

PROJETO JAURU Exploração de Depósitos de Fosfato, região de Mirassol D’oeste, Mato Grosso

“As informações constantes desta apresentação estão sujeitas a riscos e incertezas, poisforam baseadas em premissas, projeções e crenças do Grupo Bemisa. Tratam-se deinformações resumidas sem a intenção de serem completas. Por essa razão, o Grupo Bemisaisenta-se de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por decisões estratégicas tomadascom base nas informações contidas nesta apresentação. O Grupo BEMISA poderá modificarou trocar de qualquer forma o conteúdo dessa apresentação sem obrigação de notificarqualquer pessoa de tais revisões ou alterações”.

Grupo Bemisa

DISCLAIMER

Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.

Projetos:O Grupo Bemisa conta com nove projetos distribuídos em sete estados brasileiros.

Missão:Explorar, desenvolver e operar oportunidadesno setor mineral.

Visão:Ser uma empresa competitiva no setor mineral,agregando valor aos nossos acionistas e desenvolvendoprojetos de forma sustentável.

Equipe:Equipe multidisciplinar com ampla experiência e sucesso comprovado em exploração, desenvolvimento e operação de ativos minerais.

Exploração

Engenharia

Produção

Projeto Jauru

DESDE 2007

Grupo Bemisa

GRUPO BEMISA


GRUPO BEMISA

Grupo Bemisa Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.

Projetos

Projeto Estágio Commodity LocalizaçãoMina Baratinha Operacional Minério de Ferro Minas GeraisJauru P&D Fosfato Mato GrossoPlanalto Piauí Engenharia Minério de Ferro PiauíQuinta do Frade Exploração Água Mineral Rio de JaneiroSerra Azul Exploração Minério de Ferro Minas GeraisBambuí Exploração Elementos de Terras Raras Minas GeraisSanta Maria da Vitória Exploração Calcário BahiaCanabrava Exploração Níquel e Cobre GoiásPará Exploração Ouro Pará

59 92

121 146

190

256

330

445

521

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

R$

Milh

ões

Investimentos Acumulados (R$ Milhões)

PROJETO JAURU:FERTILIZANTES FOSFATADOS

PROJETO JAURU

Projeto Jauru

Projeto JauruMirassol D’Oeste

• Substância:Fosfato.

• Localização:Mato Grosso.

• Recursos Certificados: 314 milhões de toneladas com teor médio de 5,07% de P2O5 – SRK Consulting;25.000 metros de Sondagens.

• Processo:Projeto Inovador (Lixiviação);Testes de Bancada e Piloto com resultados promissores;Planta Piloto em operação.

• Apoio FINEP:Financiamento do Projeto.


AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES

LOCALIZAÇÃO

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL



POPULAÇÃO MUNDIAL

• A população mundial vem crescendo em um ritmo acelerado, e espera-se quesejamos quase 10 bilhões de habitantes em 35 anos.

Demanda por Alimentos Fonte: ONU.

+30%

Crescimento Populacional

2005-2010 (%)


# População 2015 (Milhões)

1 China 1.376

2 Índia 1.311

3 Estados Unidos 322

4 Indonésia 258

5 Brasil 208

6 Paquistão 189

7 Nigéria 182

Total 7.349

# População 2050 (Milhões)

1 Índia 1.705

2 China 1.348

3 Nigéria 399

4 Estados Unidos 389

5 Indonésia 322

6 Paquistão 310

7 Brasil 238

Total 9.725

BRASIL: POTENCIAL PARA SER CELEIRO DO

MUNDO

CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA AGRICULTURA

TERRA ARÁVEL

CLIMA

ÁGUA

UE

Argentina

Austrália

China

EUA

Brasil

Canadá

Índia

Rússia

Peru

Colômbia Indonésia

BRASIL:País com maior potencial para crescimento da

agricultura

Brasil: Potencial para ser Celeiro do Mundo Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.

Temperatura e Pluviosidade

Potencial de Expansão

Disponibilidade de Água Doce

O SOLO BRASILEIRO

• Apesar de possuir as condições essenciais de clima, terra arável e água para o

cultivo da agricultura, os solos brasileiros são pobres em nutrientes.

MACRONUTRIENTES

N P K

Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.Brasil: Potencial para ser Celeiro do Mundo

O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO, O MERCADO DE FERTILIZANTES &

O PROJETO JAURU


LOCALIZAÇÃO

AGRONEGÓCIO



• O Brasil está entre as 4 maiores potências do agronegócio

mundial;

• O PIB do agronegócio é de R$ 1,2 Trilhão:

68% Agricultura e 32% Pecuária;

Cerca de 21% da economia brasileira.

• O setor representou cerca de 46% das exportações brasileiras

em 2015;

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Fonte: CEPEA, MAPA , MDIC, Portal Brasil

O Agronegócio Brasileiro

China

Índia

EUA Brasil


• Entre 25 e 30 milhões de pessoas

trabalham com o agronegócio,

direta e indiretamente:

Cerca de 30% do pessoal ocupado

do país.

Balança Comercial Brasileira 2015 (Milhões US$ FOB)

Setor Exportação Importação Saldo

Agronegócio 88.224 13.073 75.151

Mineração 39.000 237.000 15.300

Petróleo, derivados e combustíveis 16.520 22.250 -5.730

Total Brasil 191.134 171.449 19.685

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Fonte: Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias -GCEA/IBGE, DPE, COAGRO - Levantamento Sistemático da

Produção Agrícola, Março 2016.O Agronegócio Brasileiro Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.

Produtos Agrícolas Safra 2015 safra 2016e Variação %

Cana-de-açúcar 754.948.452 725.586.218 -3,9

Soja (em grão) 97.043.704 100.191.047 3,2

Milho (em grão) 85.707.795 83.809.742 -2,2

Mandioca 22.756.807 22.710.403 -0,2

Laranja 16.273.634 15.827.199 -2,7

Arroz (em casca) 12.312.315 11.349.137 -7,8

Trigo (em grão) 5.425.856 5.748.718 6

Algodão herbáceo (em caroço) 4.123.335 3.959.061 -4

Batata-inglesa 3.659.448 3.566.608 -2,5

Feijão (em grão) 3.107.910 3.233.933 4,1

Produção ( t )

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 2015 E 2016 - BRASIL - MARÇO 2016

O AGRONEGÓCIO NO ESTADO DO MATO GROSSO

• Estado com expressiva representatividade no Agronegócio

Brasileiro:

Maior estado produtor de grãos:

o Produziu 50 milhões de toneladas de grãos na safra de 2014/2015, o

que representa 24% da produção nacional.

2º Maior Exportador do Agronegócio, atrás apenas de São Paulo.

• Maior produtor de Algodão, Soja e Milho:

Fonte: Conab e MAPA

Produção (mil toneladas)

2014/2015Ranking

Brasil Mato Grosso (%)

Algodão 1.505 865 57% 1ºSoja 95.070 27.869 29% 1º

Milho 78.595 17.782 23% 1º

O Agronegócio Brasileiro Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.


LOCALIZAÇÃO

AGRONEGÓCIO


FERTILIZANTES


O CENÁRIO MUNDIAL DE FERTILIZANTES

O Mercado de Fertilizantes Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.

Consumo ('000 t) Produção ('000 t) Importação ('000 t) Exportação ('000 t)

China 52.710 China 57.746 Brasil 10.921 Rússia 12.980

Índia 24.482 USA 17.420 USA 10.039 Canadá 10.318

USA 20.175 Índia 16.377 Índia 7.463 China 8.894

Brasil 13.433 Rússia 15.906 Tailândia 2.621 USA 4.530

Indonésia 5.249 Canadá 12.972 França 2.535 Bielorrússia 3.876

Brasil 3.191 Brasil 263

Outros 64.755 Outros 64.356 Outros 41.293 Outros 36.734

Total 180.805 Total 189.992 Total 74.872 Total 77.594

Fonte: FCStone

China29%

Índia14%

USA11%

Brasil7%Indonésia

3%

Outros36%

Consumo

Rússia17%

Canadá13%

China12%

USA6%

Bielorrússia5%

Brasil0,34%

Outros47%

Exportação

O Cenário Mundial de Macronutrientes - NPK (2013)

O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES

Fonte: ANDA

• Oferta interna é dominada por insumos internacionais:

Ao longo dos últimos três anos, as importações de fertilizantes têm aumentado

significativamente, atingindo mais de 80% do consumo nacional em 2014.

o O mesmo acontece com o P2O5, com importações superiores a 60% do consumo nacional em 2014.


Importação Fertilizantes: US$ 8,4 bilhões (FOB)Exportação Fertilizantes: US$0,4 bilhões (FOB)

Saldo: - US$ 8 bilhões (FOB)

Balança Comercial Fertilizantes 2014

-5,2%

-5,2%-4,7%

+11,2%+14,7%

+20,5%+15,2%

-3,6%

O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES

Fonte: ANDA

O Mercado de Fertilizantes

Porto Alegre

São Francisco do Sul

Aratu

Paranaguá

Santos

Rio Grande

Itaquí

Vitória

Vila do Conde

Maceió

Recife

Imbituba

Importação de Produtos Intermediários* de acordo com o Macronutriente (mil toneladas)

Brasil importou

1,3 milhão de toneladas de P2O5

pelo Porto Paranaguá em 2014


*Produtos Intermediários não contabilizam Matérias Primas (Amônia Anidra, Fosfato de Cálcio Natural e Ácido Fosfórico).

Portos N P2O5 K2O

Paranaguá 1.141 1.296 2.206

Rio Grande 734 695 699

Itaquí 110 297 331

Santos 662 256 766

S. Francisco 281 179 427

Aratu 77 145 293

Vitória 293 118 550

Porto Alegre 40 76 170

Outros 113 136 128

Total 3.452 3.198 5.569

FERTILIZANTES FOSFATADOS NO MATO GROSSO

Fonte: FCStone

Oferta e Demanda de P2O5 (milhões toneladas)

O Projeto Jauru será responsável pela produção de 200 mil toneladas por ano de P2O5 no Mato Grosso.


P2O5

Brasil Mato Grosso

2014 2025F Var. % 2014 2025F Var. %

Consumo 4,75 6,10 28,3% 0,96 1,35 41,6%

Produção 1,82 2,78 52,6% 0,00 0,00 0,0%

Deficit 2,93 3,32 13,2% 0,96 1,35 41,6%


LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO



• Situado no estado do Mato Grosso, região

Centro-Oeste do Brasil:

Maior estado produtor de grãos.

o Soja, milho e algodão.

Maior estado consumidor de fertilizantes

fosfatados.

LOCALIZAÇÃO

Localização Estratégica

MT

Mirassol D’Oeste


Projeto Jauru

• O Projeto Jauru tem vantagem competitiva logística (aproximadamente R$278/t) comparado às

importações pelo Porto Paranaguá.

VANTAGEM COMPETITIVA

Fonte: FCStoneCotação Dólar: R$3,50

*Tapira (MG) - Planta de Rocha Fosfática da Vale Localização Estratégica

PORTOPARANAGUÁ

MT

+

+R$131

MG

SPPR

+R$147


Mais de

80% do Consumo de P2O5

no Mato Grossoé proveniente de importações.

*

PA

SANTARÉM

ITACOATIARA

ROP2O5 no Mato Grosso (2014) Mil Toneladas % Distância (km)

Produção 0

Consumo 956

Importação pelo Porto Paranaguá 641 67% 2.050

Produção Nacional de Minas Gerais 174 18% 1.600

Importação pelo Porto de Santos 105 11% 1.900

Importação por Outros Portos 36 4% NA


POLOS DE DEMANDA - FERTILIZANTES

MERCADO DE FERTILIZANTES


LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO


PROJETO JAURUCopyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.

GEOLOGIA

RECURSOS

Recursos

RECURSOS POTENCIAIS


• O potencial de recursos do Projeto Jauru foi certificado no 1º Semestre de 2016

pela SRK Consulting:

Teor de Corte Toneladas (Milhões) P2O5 (%)

3,00 1.040 4,29

3,50 915 4,43

4,00 683 4,66

4,50 380 4,98

5,00 142 5,42

Recursos Potenciais – SRK Consulting

Fonte: SRK Consulting 2016

ROTA DE PROCESSO

FLUXOGRAMA E BALANÇO DE MASSA

MINA

BRIT/MOAGEM

LIXIVIAÇÃO

UNIDADE SULFÚRICO

COGERAÇÃO

energia H2SO4 98%

disposição rejeito

enxofre

pilha estéril

EXTRAÇÃO

PRECIPITAÇÃO FOSFATOS

GRANULAÇÃO FBC

GRANULAÇÃO FERTILIZANTES

FBC NPKGESSOÓXIDO DE

FERRO

Rafinado Reextrato

PRECIPITAÇÃO METAIS

SECAGEM ÓXIDO FERRO

CALCINAÇÃO ALUMINA

GRANULAÇÃO SAM

ALUMINA SAM

Recuperação global P2O5: 80 %

PLANTA PILOTO

Projeto Jauru

Rota de Processo Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.

PLANTA PILOTO – PRÓXIMOS PASSOS

Validação e otimização da rota

atual

Estudo de rotas

alternativas mais

otimizadas (Ex: lixiviação mais seletiva)

Validação e otimização da

rota atual

Estudo de variabilidade de minérios

Geração de produtos para

caracterização e validação de

mercado

• A Finep é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia eInovação e tem como principal objetivo fomentar os projetos de pesquisa voltados àinovação tecnológica;

• Operação de financiamento dos investimentos em pesquisa geológica edesenvolvimento de rota de processo do Projeto Jauru.

28,0

3,5

FINEP BEMISA

Finep

FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

Investimentos (R$ Milhões)


CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Projeto Jauru

Mirassol D’Oeste

Localização Estratégica

Demanda em Expansão

Testes de Processo com Resultados Promissores

Alto Volume de Recursos

Financiamento FINEP

Considerações Finais Copyright Grupo Bemisa. Todos os direitos reservados.

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