1 elaborado para: sebrae por: diferencial pesquisa de mercado setembro de 2010 projeto geor turismo...

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Elaborado para: SebraePor: Diferencial Pesquisa de Mercado

Setembro de 2010

Projeto GeorProjeto GeorTurismo na Região Cataratas e CaminhosTurismo na Região Cataratas e Caminhos

- Resultados de T7 - - Resultados de T7 -

2

Sumário

I – Introdução 04

II – Perfil do Público Alvo 15

III – Resultados do Projeto 24

IV – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto 36

3

Dados Técnicos do Projeto

Projeto: Turismo na Região Cataratas e Caminhos

Gestor do ProjetoAna Lucia de Sousa

Coordenador NacionalDival Schmidt

Coordenador EstadualAldo Cesar Carvalho

Coordenador RegionalOrestes Hotz

Setor EconômicoTurismo

Capítulo I - Introdução

O Projeto, Objetivos, Resultados Buscados, Metodologia de Coleta

5

Gestão Orientada para Resultados - GEOR

A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.

Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,

alta mortalidade e baixa competitividade.

A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.

Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,

alta mortalidade e baixa competitividade.

Alta informalidade:A cada 13 empresas formalizadas no Paraná

há mais 9 empresas que não estão formalizadas.

Alta Mortalidade:

Em 2005 a mortalidade das empresas no Brasil era de 22%. Na região Sul esse

percentual sobe para 23,9% e no Paraná é de 25,2%.

Baixa competitividade:

Apenas 2,4% do total de exportações das empresas

industriais provém das micro e pequenas empresas.

Fonte: Sebrae, IBGE, Ministério do Trabalho (RAIS)

6


Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a

competitividade das micro e pequenas empresas.

Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a

competitividade das micro e pequenas empresas.

Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público alvo da entidade, parceiros, governos e

órgãos de controle externo.

Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público alvo da entidade, parceiros, governos e

órgãos de controle externo.

Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a

intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:

Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.

Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a

intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:

Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.

7


É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no

público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.

É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no

público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.

O Que é o GEOR

Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um

dos projetos onde há atuação do Sebrae

Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um

dos projetos onde há atuação do Sebrae

Este relatório apresenta informações e resultados de T7 do Projeto Turismo na Região Cataratas e Caminhos.

Este relatório apresenta informações e resultados de T7 do Projeto Turismo na Região Cataratas e Caminhos.

8

Turismo na Região Cataratas e Caminhos

Objetivo Geral do Projeto

Ampliar a atratividade do Turismo na Região Cataratas e Caminhos com ênfase na roteirização

e na competitividade das MPE's do setor.

9


Foco Estratégico do Projeto

Ampliação e qualificação da oferta de produtos e roteiros turísticos.

Ampliação da atratividade pelos estudos de oportunidades e disponibilização a potenciais

investidores nos destinos turísticos.

Promoção, divulgação e comercialização dos produtos e roteiros turísticos.

Gestão e monitoramento da evolução da competitividade empresarial.

10


Público Alvo do Projeto

Cadeia produtiva de turismo, formada por: Meios de hospedagem,

Serviços de alimentação de interesse turístico, Serviços de

agenciamento, Serviços de transportes turísticos. Empresas de entretenimento e lazer. Artesanato

como produção associada ao turismo.

11


Resultados Buscados pelo Projeto

1 - Aumentar em 5% o fluxo turístico na Região Oeste do Paraná até dezembro de 2009.

2 - Aumentar em 10% o faturamento médio das empresas cadastradas no Instituto de Turismo e Eventos Caminhos e núcleos setoriais do Turismo na Região Cataratas e Caminhos Paranaense até dezembro de 2009.

3 - Aumentar em 5% o número de ocupações nas empresas cadastradas Instituto de Turismo e Eventos Caminhos e núcleos setoriais do Turismo na Região Cataratas e Caminhos Paranaense até dezembro de 2009.

4 - Implantar soluções de inovação e/ou tecnologia em 50% dos empreendimentos cadastrados no Instituto de Turismo e eventos Caminhos e nos núcleos setoriais do Turismo na Região Cataratas e Caminhos do Paraná até

dezembro de 2009.

5 - Aumentar em 10% o número de empresas cadastradas no Turismo na Região Cataratas e Caminhos do Paraná até dezembro de 2009.

6 - Aumentar em 5% a oferta de produtos turísticos no Turismo na Região Cataratas e Caminhos do Paraná até dezembro de 2009.

12


Este resultado não foi mensurado porque não depende de informações obtidas diretamente com o público alvo:

Resultados Buscados pelo Projeto

6 - Aumentar em 5% a oferta de produtos turísticos no Turismo na Região Cataratas e Caminhos do Paraná até dezembro de 2009.

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Turismo na Região Cataratas e CaminhosPeríodos de Análise

Este relatório traz os

resultados de T7.

T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados: Dezembro de

2004

T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados: Dezembro de

2004

T1Período para qual

normalmente são projetados os primeiros resultados:

Dezembro de 2005


normalmente são projetados os primeiros resultados:

Dezembro de 2005


normalmente são projetados os resultados do segundo

ano:

Dezembro de 2006


normalmente são projetados os resultados do segundo

ano:

Dezembro de 2006


normalmente são projetados os resultados do terceiro ano:

Dezembro de 2007


normalmente são projetados os resultados do terceiro ano:

Dezembro de 2007

T2Resultados de

Junho de 2006

T2Resultados de

Junho de 2006

T4Resultados de

Junho de 2007

T4Resultados de

Junho de 2007

T6Resultados de:

Dezembro de 2008

T6Resultados de:

Dezembro de 2008


normalmente são projetados os resultados finais:

Dezembro de 2009


normalmente são projetados os resultados finais:

Dezembro de 2009

14

Metodologia de Coleta e Amostra

A pesquisa foi realizada através da metodologia quantitativa. Para a coleta de dados foram utilizados questionários estruturados, aplicados por telefone.

A coleta ocorreu entre os dias 23 de agosto e 14 de setembro de 2010.

Público Alvo*Pesquisas

respondidasMargem

de erro

56 29 12,8%

*Considerando as empresas que participaram de outros períodos de análise.

Capítulo II – Perfil do Público Alvo

16

Perfil do Público AlvoLocalização das Principais Empresas Entrevistadas

Guaíra – 17% Marechal Cândido Rondon – 14% Medianeira – 14%

Missal – 10% Pato Bragado – 10% São Miguel do Iguaçu – 10%Base: 29

17

Perfil do Público AlvoAno de Fundação das Empresas

Idade média dasEmpresas

16 anos

Base: 26**

Mediana: 16 anosMédia Interna*: 15 anos

*Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.** Entrevistados que responderam a questão.

18

Perfil do Público AlvoIdade dos Entrevistados

Base: 29

Idade média é de

46 anos

O entrevistado mais velho

possui 68 anosO entrevistado

mais novo possui 24 anos

Mediana: 47 anosMédia Interna: 46 anos

19

Feminino45%Masculino

55%

Perfil do Público AlvoGênero dos Entrevistados

Base: 29

20

Perfil do Público AlvoEscolaridade dos Entrevistados

Base: 29

21

Perfil do Público AlvoTempo como Empresário

Base: 29

Tempo Médio de Atuação no Mercado

14 anosO empresário com maior

tempo de atuação no mercado possui 33 anos

de experiência

O empresário com menor tempo de atuação no

mercado possui 1 ano de experiência

Mediana: 12 anosMédia Interna: 14 anos

22

Perfil do Público AlvoOutras Atividades Desenvolvidas

Exercia Alguma Atividade Antes Desta?

Base: 29

Atividades Desenvolvidas

Base: 17*

* Entrevistados que exerciam alguma atividade antes desta.

23

Perfil do Público AlvoSegmento de atuação

Segmento de Atuação

Base: 27*

* Entrevistados que informaram o segmento de atuação.

Capítulo III – Resultados do Projeto

25

Primeiro ResultadoAumentar em 5% o Fluxo turístico na Região Oeste do Paraná até dezembro de 2009

Fluxo turístico (visitantes)

MedidaDez 2008

T6Dez 2009 T7

Total 315.950 352.660

Média 13.737 15.333

Mediana 4.700 5.600

Desvio Padrão 30.547 37.781

Mínimo 20 20

Máximo 147.200 184.000

Total De Empresas Respondentes*

23 23

Meta para T7(2009)

Ter 331.748 visitantes

NOTA: Para os períodos anteriores os fluxos foram estimados tendo como fonte de dados pesquisas de estimativa de demanda turística realizadas em três períodos por duas entidades diferentes. Para T6 e T7 foi perguntado diretamente para o empresário. Por serem técnicas diferentes os resultados não foram comparados.* Foram utilizadas somente as informações das empresas que participaram também do projeto nos períodos anteriores de análise.

26

Primeiro ResultadoAumentar em 5% o Fluxo turístico na Região Oeste do Paraná até dezembro de 2009

Fluxo Turístico

(visitantes)

Meta T7Resultado T6(Dez 2008)

Resultado T7(Dez 2009)

%67

7

%126

7

MetaT

TVariação

T

TVariação

27

Primeiro ResultadoDistribuição de frequência das empresas pelo número de visitantes em 2009

% d

e Em

pres

as

Fluxo (número de visitantes)Base: 23*

* Empresas que informaram o fluxo turístico.

Méd

ia17

.550

Med

ian

a5.

575

22% 22%

39%

17%

Até 500 De 500 a 3.000 De 3.001 a 15.000 Mais de 15.000

28

Primeiro ResultadoFluxo turístico por período

Período 2008 2009 Variação

Janeiro a Março 96.790 105.540 9%

Abril a Junho 57.115 67.465 18%

Julho a Setembro 72.975 85.775 18%

Outubro a Dezembro 89.070 93.880 5%

Total 315.950 352.660 12%

29

Medida

Faturamento

Dez 2004 T0

Dez 2005 T1

Jun 2006 T2

Dez 2006 T3

Jun 2007 T4

Dez 2007 T5

Dez 2008 T6

Dez 2009 T7

Total R$ 237.816 R$ 424.860 R$ 388.611 R$ 498.159 R$ 582.177 R$ 1.012.032 R$ 2.017.700 R$ 2.092.000

Média R$ 11.891 R$ 21.243 R$ 19.431 R$ 24.908 R$ 29.109 R$ 50.602 R$ 100.885 R$ 104.600

Desvio Padrão R$ 13.295 R$ 23.246 R$ 27.130 R$ 27.022 R$ 44.959 R$ 84.597 R$ 208.451 R$ 187.296

Mediana R$ 6.500 R$ 11.361 R$ 8.533 R$ 16.406 R$ 10.250 R$ 17.500 R$ 37.850 R$ 42.000

Mínimo* R$ 0 R$ 1.500 R$ 500 R$ 2.500 R$ 600 R$ 2.100 R$ 7.000 R$ 7.000

Máximo R$ 40.000 R$ 100.000 R$ 117.269 R$ 98.000 R$ 177.551 R$ 353.000 R$ 900.000 R$ 800.000

Empresas Respondentes**

20 20 20 20 20 20 20 20

Segundo ResultadoAumentar em 10% o faturamento médio das empresas cadastradas no Instituto de Turismo e Eventos Caminhos e Núcleos setoriais do Turismo na Região Cataratas e Caminhos Paranaense até dezembro de 2009

Meta para T7(Dez 2009)

R$ 2.219.470*Algumas empresas não tiveram faturamento no período.

** Foram utilizadas apenas empresas que tinham valores para todos os períodos.

30

%67

7

%46

7

MetaT

TVariação

T

TVariação

Faturamento

Segundo ResultadoAumentar em 10% o faturamento médio das empresas cadastradas no Instituto de Turismo e Eventos Caminhos e Núcleos setoriais do Turismo na Região Cataratas e Caminhos Paranaense até dezembro de 2009

Resultado T0 Meta T1 Resultado T1

Meta T3 Resultado T2 Meta

T3Resultado

T3Meta T5 Resultado

T4

Meta T5 Resultado T5



NOTA: Para a projeção de todas as metas foi utilizado o mesmo percentual estabelecido para 2009 (10%)

31

Distribuição de Frequência das Empresas pelo Faturamento em 2009

% d

e Em

pres

as

FaturamentoBase: 20*

* Empresas que informaram o faturamento em todos os períodos de análise.

Méd

iaR

$ 1

04.6

00

Med

ian

aR

$ 4

2.00

0

Segundo Resultado

15%20%

30%

20%15%

Até R$ 10 mil De R$11 mil a R$20 mil

De R$ 21 mil a R$60 mil

De R$ 60 mil a R$100 mil

Mais de R$ 100 mil

32

Terceiro ResultadoAumentar em 5% o número de ocupações nas empresas cadastradas no Instituto de Turismo e Eventos Caminhos e Núcleos Setoriais do Turismo na Região Cataratas e Caminhos Paranaense até dezembro de 2009

Medida

Número de Ocupações

Dez 2004 T0

Dez 2005 T1

Jun 2006 T2

Dez 2006 T3

Jun 2007 T4

Dez 2007 T5

Dez 2008 T6

Dez 2009 T7

Total 94 151 163 193 185 219 551 629

Média 4 7 8 9 9 10 26 30

Desvio Padrão 3,2 8,1 6,6 8,0 7,1 9,9 43,4 53,2

Mediana 4 6 7 7 8 8 10 10

Mínimo 0 0 2 1 2 2 2 2

Máximo 10 40 30 40 32 45 174 202

Empresas Respondentes*

21 21 21 21 21 21 21 21


Ter 579 pessoas ocupadas

* Foram utilizadas apenas empresas que tinham valores para todos os períodos.

33

Terceiro ResultadoAumentar em 5% o número de ocupações nas empresas cadastradas no Instituto de Turismo e Eventos Caminhos e Núcleos Setoriais do Turismo na Região Cataratas e Caminhos Paranaense até dezembro de 2009

%97

7

%146

7

MetaT

TVariação

T

TVariação

Número de ocupações

Resultado T0 Meta T1 Resultado T1

Meta T3 Resultado T2 Meta

T3Resultado

T3Meta T5 Resultado

T4




NOTA: Para a projeção de todas as metas foi utilizado o mesmo percentual estabelecido para 2009 (5%)

34

Terceiro ResultadoDistribuição de Frequência das Empresas pelo Número de Ocupações em 2009

% d

e Em

pres

as

Número de OcupaçõesBase: 21*

* Empresas que informaram o número de ocupações em todos os períodos de análise.M

édia

30

Med

ian

a10

24%

33%

24%19%

Até 6 De 7 a 10 De 11 a 30 Mais de 30

35

Quarto ResultadoImplantar soluções de inovação e/ou tecnologia em 50% dos empreendimentos cadastrados no Instituto de Turismo e eventos Caminhos e nos núcleos setoriais do Turismo na Região Cataratas e Caminhos do Paraná até dezembro de 2009

Dez 2009 (T7)

Empreendedores Atendidos em soluções de inovação

232

Percentual de empreendedores Atendidos

76%

Empreendedores Cadastrados 306


50% dos empreendedores cadastrados, ou seja, 153

empresas

Em dezembro de 2008 o Quati era direcionado aos empreendedores do Projeto Caminhos, principalmente ligados ao Instituto de Turismo Caminhos ( atuação mais

forte na região e não em Foz) e a meta foi de atender 100%.

Em 2009 o Quati ampliou sua atuação além da região, a empreendedores de Foz do Iguaçu, atuando na região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu. Desta forma, a meta para dezembro de 2009 foi de implantar soluções de inovação em 50% dos empreendimentos, tanto do Instituto de Turismo Caminhos como os ligados ao

Sindhoteis e ABIH em Foz do Iguaçu, cadastrados no projeto.

36

Quarto ResultadoImplantar soluções de inovação e/ou tecnologia em 50% dos empreendimentos cadastrados no Instituto de Turismo e eventos Caminhos e nos núcleos setoriais do Turismo na Região Cataratas e Caminhos do Paraná até dezembro de 2009

Meta T7(Dez 2009)

Resultado T7 (Dez 2008)

%527

7

MetaT

TVariação

37

Quinto ResultadoAumentar em 10% o número de empresas cadastradas no Turismo na Região Cataratas e Caminhos do Paraná até dezembro de 2009

Dez 2008 (T6)

Dez 2009 (T7)

Empresas Cadastradas no Turismo na Região Cataratas e Caminhos do Paraná

302 306


332 empresas cadastradas

38

Quinto ResultadoAumentar em 10% o número de empresas cadastradas no Turismo na Região Cataratas e Caminhos do Paraná até dezembro de 2009

Meta T7(Dez 2009)

Resultado T6 (Dez 2008)

%87

7

MetaT

TVariação

Resultado T7(Dez 2009)

%16

7

T

TVariação

39

ResultadosResultado

T0Resultado

T1Resultado

T2Resultado

T3Resultado

T4Resultado

T5Resultado

T6Resultado

T7

1ºFluxo turístico da região Oeste do Paraná* 315.950 352.660

2º Faturamento médioR$

237.816R$

424.860R$

388.611R$

498.159R$

582.177R$

1.012.032R$

2.017.700R$

2.092.000

3º Número de ocupações 94 151 163 193 185 219 551 629

4º Soluções de inovação 76%

5º Empresas Cadastradas no Turismo na Região Cataratas e Caminhos do Paraná

302 306

Resumo dos Resultados

* Para os períodos anteriores os fluxos foram estimados tendo como fonte de dados pesquisas de estimativa de demanda turística realizadas em três períodos por duas entidades diferentes. Para T6 e T7 foi perguntado diretamente para o empresário. Por serem técnicas diferentes os resultados não foram comparados.

Capítulo IV – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto

41

Informações AdicionaisParticipação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas

A Empresa Participa de Entidades de Classe ou Atividades Associativas?

Base: 29

Tem interesse em participar de Entidades de Classe ou Atividades

Associativas?

Sim 50%Não 50%

Tem interesse em participar de Entidades de Classe ou Atividades

Associativas?

Sim 50%Não 50%Já participou, mas

não participa mais

10%Base: 12*

* Nunca participaram ou não participam mais de Entidades de Classe ou Atividades Associativas.

42

Informações AdicionaisParticipação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas

De Qual Entidades de Classe ou Atividades Associativas a Empresa Participa?

Base: 14*

* Participam de entidades de classes ou atividades associativas e informaram qual.

43

Informações Adicionais

Base: 29

Realização de Parcerias

Com Quem a Empresa Realiza Parcerias?Em 2009, Sua Empresa ou o

Senhor Manteve Parcerias?

* Total de empresas que realizam parcerias, sendo aceita mais de um item como resposta.

Base: 16*

44


Base: 15*

Realização de Parcerias

Que Tipo de Parcerias Realizou?Essas Empresas com as Quais Manteve

Parcerias, Pertenciam ao projeto de turismo do Qual o Senhor faz Parte?

*Total de empresas que realizam parcerias, sendo que uma não informou.

** Total de empresas que realizaram parcerias e informaram as ações realizadas. Foi aceito mais te um item como resposta.

Sim, algumas

66%

Não

15%

Sim, todas

19%

Base: 16**

45

Informações AdicionaisAtividades Promovidas pelo Sebrae

Quais Atividades Promovidas pelo Sebrae e pelos Parceiros do Projeto que a Empresa Participou em 2009?

Base: 29

46

Informações AdicionaisInvestimentos

Seu Estabelecimento Realizou Investimento no Ano de 2009?

Base: 29

Qual foi o Investimento Feito no Ano de 2009?

Em Média:

R$ 60.056

Mediana: R$ 20.000

Média Interna: R$ 42.313

Base: 18*

*Empresas que realizaram investimento em 2009 e informaram o valor.

Menor Investimento declarado: R$ 4.000

Maior Investimento Declarado: R$ 400.000

47

Ampliação

do empreendimento

5%


Quais Foram as Principais Destinações Destes Investimentos?

Base: 21*

*Empresas que realizaram investimento em 2009.

Reformas, melhorias

71%

Investimentos

Aquisição de equipamentos

29%

48


Quais Foram os Principais Diferenciais da Empresa em 2009?

Diferenciais da Empresa

Base: 24*

*Empresas que souberam responder a questão.

49

Informações AdicionaisImagem e Atuação do Sebrae

Base: 27-29

*Média dos atributos.

50


Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo

Credibilidade 9,3 1,0 10,0 7,0 10,0

Qualidade de suporte técnico 8,8 1,2 9,0 6,0 10,0

Qualidade nas relações interpessoais

8,7 1,1 9,0 6,0 10,0

Comunicação 8,6 1,2 9,0 6,0 10,0

Eficácia dos conteúdos oferecidos 8,6 1,1 8,0 7,0 10,0

Qualidade no atendimento ao cliente 8,5 1,2 8,0 5,0 10,0

Liderança de mercado 8,4 1,1 8,0 6,0 10,0

Preços competitivos, bons preços 8,3 1,2 8,0 5,0 10,0

Oferta de produtos 8,1 1,6 8,0 4,0 10,0

Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem

8,6 0,9 8,7 6,1 9,9

Base 27-29 27-29 27-29 27-29 27-29

51


Média

2009 2008 Δ%

Credibilidade 9,3 9,2 1%

Qualidade de suporte técnico 8,8 8,1 9%


8,7 9,0 -3%

Comunicação 8,6 8,5 1%

Eficácia dos conteúdos oferecidos

8,6 8,4 2%

Qualidade no atendimento ao cliente

8,5 8,3 3%

Liderança de mercado 8,4 8,3 1%

Preços competitivos, bons preços

8,3 8,1 2%

Oferta de produtos 8,1 8,2 -1%

Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem

8,6 8,5 2%

52


7

8

9

10Credibilidade

Qualidade de suporte técnico


Comunicação

Eficácia dos conteúdos oferecidosQualidade no atendimento ao cliente

Liderança de mercado

Preços competitivos, bons preços

Oferta de produtos

2009 2008

1 elaborado para: sebrae por: diferencial pesquisa de mercado setembro de 2010 projeto geor turismo...

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