1 elaborado para: sebrae por: diferencial pesquisa de mercado setembro de 2010 projeto geor malhas...

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Elaborado para: SebraePor: Diferencial Pesquisa de Mercado

Setembro de 2010

Projeto GeorProjeto GeorMalhas de ImbituvaMalhas de Imbituva

- Resultados de TF - - Resultados de TF -

2

Sumário

I – Introdução 04

II – Perfil do Público Alvo 15

III – Resultados do Projeto 23

IV – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto 43

3

Dados Técnicos do Projeto

Projeto: Malhas de Imbituva

Gestor do ProjetoGilberto Keserle

Coordenador NacionalFrancisca Pontes de C. Aquino

Coordenador EstadualEdvaldo Pires Correa

Coordenador RegionalJosé Ricardo Castelo Campos

Setor EconômicoTêxtil e Confecções

Capítulo I - Introdução

O Projeto, Objetivos, Resultados Buscados, Metodologia de Coleta

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Gestão Orientada para Resultados - GEOR

A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.

Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,

alta mortalidade e baixa competitividade.

A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.

Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,

alta mortalidade e baixa competitividade.

Alta informalidade:A cada 13 empresas formalizadas no Paraná

há mais 9 empresas que não estão formalizadas.

Alta Mortalidade:

Em 2005 a mortalidade das empresas no Brasil era de 22%. Na região Sul esse

percentual sobe para 23,9% e no Paraná é de 25,2%.

Baixa competitividade:

Apenas 2,4% do total de exportações das empresas

industriais provém das micro e pequenas empresas.

Fonte: Sebrae, IBGE, Ministério do Trabalho (RAIS)

6


Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a

competitividade das micro e pequenas empresas.

Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a

competitividade das micro e pequenas empresas.

Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público alvo da entidade, parceiros, governos e

órgãos de controle externo.

Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público alvo da entidade, parceiros, governos e

órgãos de controle externo.

Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a

intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:

Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.

Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a

intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:

Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.

7


É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no

público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.

É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no

público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.

O Que é o GEOR

Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um

dos projetos onde há atuação do Sebrae

Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um

dos projetos onde há atuação do Sebrae

Este relatório apresenta informações e resultados de T2 do Projeto APL de Malhas de Imbituva.

Este relatório apresenta informações e resultados de T2 do Projeto APL de Malhas de Imbituva.

8

Malhas de Imbituva

Objetivo Geral do Projeto

O objetivo geral do projeto é resgatar a competitividade das empresas do APL, através da

atualização técnica, da inovação, da profissionalização da gestão empresarial e da

consolidação do APL.

9

Malhas de Imbituva

Foco Estratégico do Projeto

Consolidar o APL de malhas através de uma gestão profissional e efetivação da

governança.

Desenvolver a cultura empresarial e cooperação entre as empresas.

Desenvolver gestão empresarial.

Desenvolvimento de novas tipologias de produtos, baseados em criação, inovação,

tecnologia, focados nas novas demandas do mercado.

10

Malhas de Imbituva

Público Alvo do Projeto

Micro e Pequenas Indústrias Integrantes do APL de Malhas da

cidade de Imbituva – Paraná

11

Malhas de Imbituva

Os resultados para o projeto foram definidos da seguinte forma:

Resultado 1

Atingir um novo mercado para cada empresa participante até dezembro de 2009.

Resultado 1

Atingir um novo mercado para cada empresa participante até dezembro de 2009.

Resultados Buscados pelo Projeto

Resultado 2

Aumentar em 10% o número de clientes até dezembro de 2009.

Resultado 2

Aumentar em 10% o número de clientes até dezembro de 2009.

Resultado 3

Aumentar em 10% o número de novos produtos até dezembro de 2009.

Resultado 3

Aumentar em 10% o número de novos produtos até dezembro de 2009.

Resultado 3

Aumentar em 5% o número de ocupações em 2009.

Resultado 3


Resultado 4


Resultado 4


Resultado 5

Aumentar em 10% o faturamento das empresas em 2009.

Resultado 5

Aumentar em 10% o faturamento das empresas em 2009.

12

Malhas de Imbituva

Os resultados para o projeto foram definidos da seguinte forma:

Resultado 6

Ter o Paraná reconhecido como pólo produtor de moda.

Resultado 6

Ter o Paraná reconhecido como pólo produtor de moda.

Resultados Buscados pelo Projeto

Resultado 7

Obter índice de avaliação dos atributos de imagem do Sebrae junto aos stakeholders e

participantes do projeto de 8 pontos em 2009.

Resultado 7

Obter índice de avaliação dos atributos de imagem do Sebrae junto aos stakeholders e

participantes do projeto de 8 pontos em 2009.

Resultado 8

Implantar soluções de inovação e tecnologia em 50% das empresas até dezembro de

2009.

Resultado 8

Implantar soluções de inovação e tecnologia em 50% das empresas até dezembro de

2009.

Resultado 9

Ter 50% das empresas de marca própria utilizando “laboratórios” de criação até

dezembro de 2009.

Resultado 9

Ter 50% das empresas de marca própria utilizando “laboratórios” de criação até

dezembro de 2009.

13

Malhas de ImbituvaResultados Buscados pelo Projeto

Períodos de Análise

T1Período para qual normalmente são

projetados os resultados do primeiro ano do projeto:

Ano de 2008


projetados os resultados do primeiro ano do projeto:

Ano de 2008Este relatório traz os

resultados de T2.

Considerando que será o último de um ciclo de

análise será denominado T Final (TF).

T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados:

Ano de 2007

T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados:

Ano de 2007


projetados os resultados do segundo ano do

projeto: Ano de 2009


projetados os resultados do segundo ano do

projeto: Ano de 2009

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Metodologia de Coleta e Amostra

A pesquisa foi realizada através da metodologia quantitativa. Para a coleta de dados foram utilizados questionários estruturados, aplicados por telefone.

A coleta ocorreu entre os dias 30 de junho e 29 de julho de 2010, contando com 20 empresários que já participavam do Projeto GEOR.

Público Alvo*Pesquisas

respondidasTaxa de Sucesso

29 21 72%

*Considerando as empresas que participaram dos levantamentos para T0 e T1.

Capítulo II – Perfil do Público Alvo

Ano de Fundação da Empresa, Idade, Sexo e Grau de Instrução dos Entrevistados, Tempo como Empresário, Outras Atividades Desenvolvidas e Número de Pessoas que

Trabalham na Empresa

16

Perfil do Público AlvoAno de Fundação das Empresas

Idade média dasEmpresas

15 anos

Base: 21

Mediana: 14 anosMédia Interna*: 15 anos

*Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.

17

Perfil do Público AlvoIdade dos Entrevistados

Base: 17*

Idade média é de

43 anos

O entrevistado mais velho

possui 55 anosO entrevistado

mais novo possui 27 anos

Mediana: 43 anosMédia Interna: 43 anos

* Quatro entrevistados não informaram a idade.

18

Feminino76%

Masculino24%

Perfil do Público AlvoGênero dos Entrevistados

Base: 21

19

Perfil do Público AlvoEscolaridade dos Entrevistados

Base: 21

20

Perfil do Público AlvoTempo como Empresário

Base: 20*

Tempo Médio de Atuação no Mercado

14 anosO empresário com maior

tempo de atuação no mercado possui 27 anos

de experiência

O empresário com menor tempo de atuação no

mercado possui 3 ano de experiência

* Um entrevistado não informou há quanto tempo atua no mercado.

Mediana: 13 anosMédia Interna: 14 anos

21

Perfil do Público AlvoOutras Atividades Desenvolvidas

Exercia Alguma Atividade Antes Desta?

Base: 21

Atividades Desenvolvidas

Base: 10*

* Entrevistados que exerciam alguma atividade antes desta. Valores expressos em números absolutos.

22

Perfil do Público AlvoTotal de Pessoas que Trabalhavam na Empresa – Dezembro de 2009

A empresa com maior número de pessoas

trabalhando possui 35 pessoas ocupadas

Base: 21

Média de11 pessoas ocupadas

Mediana: 10Média Interna: 10

Sendo, em média 1 sócio

6 funcionários4 prestadores de serviço

exclusivo

Sendo, em média 1 sócio

6 funcionários4 prestadores de serviço

exclusivo

Capítulo III – Resultados do Projeto

Carteira de Clientes, Novos Produtos, Aumento de Ocupações, Faturamento, Avaliação dos Atributos de Imagem do Sebrae, Utilização dos “Laboratórios”

de Criação

24

Medida Ano 2008 (T1) Ano 2009 (TF)

Percentual de clientes do projeto que participaram de soluções cuja classificação funcional era de Mercado

0% 100%

Primeiro ResultadoAtingir um Novo Mercado para cada Empresa Participante até Dezembro de 2009

Fonte: SOE – Sistema de Orientação Empresarial.

25

MedidaCarteira de Clientes

Ano 2007 (T0) Ano 2008 (T1) Ano 2009 (TF)

Total 12.895 13.490 14.720

Média 716 749 818

Desvio Padrão 1.224 845 877

Mediana 325 450 500

Mínimo* 0 100 50

Máximo 5.000 3.000 3.000

Total De Empresas Respondentes**

18 18 18

Segundo ResultadoAumentar em 10% o Número de Clientes Até Dezembro de 2009

Meta para TF(2009)

Ter 14.839 clientes atendidos.

*Em T0 uma das empresas havia iniciado as atividades em 2008.

** Três empresas não informaram o total de clientes atendidos para os três anos apresentados.

26

Carteira de Clientes

%51

1

%50

1

MetaT

TVariação

T

TVariação

Resultado TF(Ano 2009)

Meta TF(Ano 2009)

Resultado T1(Ano 2008)

Meta T1(Ano 2008)


%1

%91

MetaTF

TFVariação

T

TFVariação

Aumentar em 10% o Número de Clientes Até Dezembro de 2009

Segundo Resultado

27

Distribuição de Frequência das Empresas por Número de Clientes Atendidos em 2009

% d

e Em

pres

as

Número de Clientes AtendidosBase: 18*

* Empresas que informaram a quantidade de clientes atendidos.M

édia

818

Med

ian

a50

0

Segundo Resultado

6%

28%33%

17% 17%

Até 50 De 51 a 250 De 251 a 500 De 501 a 1000 Mais de 1000

28

Terceiro ResultadoAumentar em 10% o Número de Novos Produtos Até Dezembro de 2009

Medida

Novos Produtos

Ano 2007 (T0)

Ano 2008 (T1)

Ano 2009 (TF)

Percentual de Empresas que Criaram Novos Produtos

76% 67% 67%

Total De Empresas Respondentes

21 21 21

Meta para TF(2009)

Ter 73% das empresas criando novos produtos

29

Novos Produtos


Meta TF(Ano 2009)


Meta T1(Ano 2008)


%201

1

%120

1

MetaT

TVariação

T

TVariação

%8

%01

MetaTF

TFVariação

T

TFVariação

Aumentar em 10% o Número de Novos Produtos Até Dezembro de 2009

Terceiro Resultado

30

MedidaPessoas Ocupadas

Ano 2007 (T0) Ano 2008 (T1) Ano 2009 (TF)

Total 237 249 262

Média 11 12 12

Desvio Padrão 10 9 10

Mediana 8 9 10

Mínimo* 0 1 2

Máximo 46 34 35


21 21 21

Quarto ResultadoAumentar em 5% o Número de Ocupações em 2009

Meta para TF(2009)

Ter 261 pessoas ocupadas.

* Em T0 uma empresa iniciou as atividades em 2008

31

Pessoas Ocupadas


Meta TF(Ano 2009)


Meta T1(Ano 2008)


%01

1

%50

1

MetaT

TVariação

T

TVariação

%4,0

%51

MetaTF

TFVariação

T

TFVariação

Quarto ResultadoAumentar em 5% o Número de Ocupações em 2009

32

Méd

ia12

Med

ian

a10

Distribuição de Frequência das Empresas por Número de Pessoas Ocupadas em 2009

% d

e Em

pres

as

Número de Pessoas OcupadasBase: 21

24%29%

19%14% 14%

Até 5 De 6 a 10 De 11 a 16 De 17 a 20 Mais de 20

Quarto Resultado

33

MedidaFaturamento

Ano 2007 (T0) Ano 2008 (T1) Ano 2009 (TF)

Total R$ 3.744.500 R$ 4.347.000 R$ 4.336.000

Média R$ 197.079 R$ 228.789 R$ 228.211

Desvio Padrão R$ 218.237 R$ 276.505 R$ 220.523

Mediana R$ 150.000 R$ 135.000 R$ 135.000

Mínimo* R$ 0 R$ 30.000 R$ 25.000

Máximo R$ 800.000 R$ 1.200.000 R$ 800.000

Total De Empresas Respondentes**

19 19 19

Quinto ResultadoAumentar em 10% o Faturamento das Empresas em 2009

Meta para TF(2009)

R$ 4.781.700

* Uma empresa iniciou as atividades somente em 2008

** Duas empresas não informaram o faturamento para os três anos apresentados.

34

Faturamento (Em R$)


Meta TF(Ano 2009)


Meta T1(Ano 2008)


%61

1

%160

1

MetaT

TVariação

T

TVariação

%9

%3,01

MetaTF

TFVariação

T

TFVariação

Quinto ResultadoAumentar em 10% o Faturamento das Empresas em 2009

35M

édia

R$

228

.211

Distribuição de Frequência das Empresas pelo Faturamento em 2009

%de

Em

pres

as

Faturamento (em R$)Base: 19*

* Empresas que informaram o faturamento.

Med

ian

aR

$135

.000

16%21%

32%

26%

5%

Até R$40 mil De 41 mil a 100 mil De 101 mil a 200mil

De R$201 mil aR$600 mil

Mais de R$600 mil

Quinto Resultado

36

Sexto ResultadoTer o Paraná Reconhecido como Pólo de Produtor de Moda

Resultado não mensurado.

37

Sétimo ResultadoObter Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem do Sebrae Junto aos Stakeholders e Participantes do Projeto de 8 Pontos em 2009

MedidaÍndice de Avaliação

Ano 2007 (T0) Ano 2008 (T1) Ano 2009 (TF)

Média 9,2 9,0 8,9

Mediana 9,5 9,0 9,0

Desvio Padrão 0,1 0,3 0,2

Mínimo 7,0 5,0 3,0

Máximo 10,0 10,0 10,0


8-13 20-21 20-21

Meta para TF(2009)

Obter 8,0 de Índice de Avaliação

38

Índice de Avaliação%11

%11

MetaTF

TFVariação

T

TFVariação


Meta TF(Ano 2009)


Meta T1*(Ano 2008)


Obter Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem do Sebrae Junto aos Stakeholders e Participantes do Projeto de 8 Pontos em 2009

%131

1

%20

1

MetaT

TVariação

T

TVariação

* A meta em 2008 era obter Índice de Avaliação de 8,0 pontos.

Sétimo Resultado

39

Oitavo ResultadoImplantar Soluções de Inovação e Tecnologia em 50% das Empresas até Dezembro de 2009

Medida Ano 2008 (T1) Ano 2009 (TF)

Percentual de clientes do projeto que participaram de soluções cuja classificação funcional era de Inovação e Tecnologia

100% 100%

Fonte: SOE – Sistema de Orientação Empresarial.

40

Nono ResultadoTer 50% das Empresas de Marca Própria Utilizando “Laboratórios” de Criação

Medida

Utilização de “Laboratórios” de Criação

Ano 2007 (T0)

Ano 2008 (T1)

Ano 2009 (TF)

Percentual de empresas com marca própria que utilizam laboratório de criação*

43% 24% 19%


21 21 21

Meta para TF(2009)

Ter 50% das empresas de marca própria

utilizando laboratórios de criação

* Considerando as empresas que fazem consultoria externa e/ ou possuem estilista próprio

41

Utilização de Laboratório de Criação


Meta TF(Ano 2009)


Meta T1(Ano 2008)


%521

1

%440

1

MetaT

TVariação

T

TVariação

%62

%211

MetaTF

TFVariação

T

TFVariação

Ter 50% das Empresas de Marca Própria Utilizando “Laboratórios” de Criação

Nono Resultado

42

ResultadosResultado T0

2007

Resultado T1

2008

Resultado TF

2009

1ºPercentual de clientes do projeto que participaram de soluções cuja classificação funcional era de Mercado

- 0% 100%

2º Número de clientes 12.895 13.490 14.720

3º Percentual de Empresas que criaram Novos Produtos 76% 67% 67%

4º Pessoas Ocupadas 237 249 262

5º Faturamento R$ 3.744.500 R$ 4.347.000 R$ 4.336.000

6º Ter o Paraná reconhecido como pólo produtor de moda Resultado não mensurado

7º Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem 9,2 9,0 8,9

8ºPercentual de clientes do projeto que participaram de soluções cuja classificação funcional era de Inovação e Tecnologia

- 100% 100%

9ºPercentual de Empresas de Marca Própria que Utilizam “Laboratórios” de criação

43% 24% 19%

Resumo dos Resultados

Capítulo IV – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto

Participação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas, Realização de Parceiras, Atividades Promovidas, Imagem e Atuação do Sebrae,

Investimentos etc.

44

Informações AdicionaisParticipação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas

Todas as empresas afirmaram participar

somente da Associação das

Malharias de Imbituva.

A Empresa Participa de Entidades de Classe ou Atividades Associativas?

45

Informações Adicionais

Base: 21

Realização de Parceiras

Base: 6*

Com Quem a Empresa Realiza Parcerias?

Em 2009, Sua Empresa ou o Senhor Manteve Parcerias?

* Total de empresas que realizam parcerias, sendo que duas contaram com duas formas de parcerias. Valores expressos em números absolutos.

46


Base: 6*

Realização de Parceiras

Base: 6**

Que Tipo de Parcerias Realizou?

Essas Empresas com as Quais Manteve Parcerias, Pertenciam ao projeto de

Confecção do Qual o Senhor faz Parte?

*Total de empresas que realizam parcerias.

** Total de empresas que realizaram parcerias e informaram as ações realizadas. Valores expressos em números absolutos.

Sim, algumas1 citação

Não2 citações

Sim, todas3 citações

47

Informações AdicionaisAtividades Promovidas pelo Sebrae

Quais Atividades Promovidas pelo Sebrae e pelos Parceiros do Projeto que a Empresa Participou em 2009?

Base: 21

48

Informações AdicionaisInvestimentos

Seu Estabelecimento Realizou Investimento no Ano de 2009?

Base: 21

Qual foi o Investimento Feito no Ano de 2009?

Em Média:

R$ 72.800

Mediana: R$ 55.000

Média Interna: R$ 65.750

Base: 10*

*Empresas que realizaram investimento em 2009. Seis não informaram o valor.

49


Quais Foram as Principais Destinações Destes Investimentos?

Base: 16*

*Empresas que realizaram investimento em 2009.

Aquisição de Equipamentos

69%Reformas, melhorias

25%

Ampliação do negócio

13%

Investimentos

50


Quais Foram os Principais Diferenciais da Empresa em 2009?

Diferenciais da Empresa

Base: 21

51

Informações AdicionaisImagem e Atuação do Sebrae

Base: 20-21

*Média dos atributos.

52

Informações AdicionaisImagem e Atuação do Sebrae

Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo

Credibilidade 9,3 1,2 10,0 5,0 10,0

Qualidade de suporte técnico 9,3 1,2 10,0 5,0 10,0

Comunicação 9,2 1,4 10,0 5,0 10,0

Qualidade no atendimento ao cliente 9,0 1,3 9,0 5,0 10,0

Liderança de mercado 9,0 1,2 9,0 5,0 10,0

Qualidade nas relações interpessoais 9,0 1,2 9,0 5,0 10,0

Eficácia dos conteúdos oferecidos 8,8 1,3 9,0 5,0 10,0

Oferta de produtos 8,7 1,3 9,0 5,0 10,0

Preços competitivos, bons preços 8,2 1,8 9,0 3,0 10,0

Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem 8,9 0,2 9,0 3,0 10,0

Base 20-21 20-21 20-21 20-21 20-21

1 elaborado para: sebrae por: diferencial pesquisa de mercado setembro de 2010 projeto geor malhas...

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