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CAUSANOSSA
Innoscience é uma Consultoria de Inovação que aporta conhecimento, método e experiências para apoiar as empresas a gerar resultados e lucrar com a inovação.
Fazer o mundo, as empresas e as pessoasavançarem por meio da inovação.
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Atendemos 13 das 100 empresas mais inovadoras do Brasil entre elas, diversas multinacionais de diferentes setores.
NOSSAS EXPERIÊNCIAS
Fonte: Foster
Fonte: Innoscience
Fonte: Mckinsey
Fonte: HBR
Fonte: Anthony
“A parte difícil da
inovação é comercializar
a ideia de forma que crie
valor ao cliente mas
possibilite a captura de
valor ao
empreendededor”
Fiona Murray
Fonte: Innoscience
O que é uma Startup?
‘‘Organização em determinado momento de seu ciclo de vida no qual buscam sob, condições de extrema incerteza, desenvolver e escalar um produto e serviço num modelo de negócio” - Maximiliano Carlomagno
Novas ideias Novos mercados
Novos clientes
Novas tecnologias
Equipe dedicada
Ousadia para questionar
Velocidade
Flexibilidade
O que tem?
Aprofundar
entendimento
sobre o problema
do cliente
Testar ideia
Escalar o negócio
O que precisa?
Fonte: Innoscience
O que é uma Grande Empresa?
‘‘Organização desenhada para operar eficiente e lucrativamenteum modelo de negócios existente.’’ - Maximiliano Carlomagno
Recursos financeiros
Recursos Marca
Canais
Conhecimento
Relacionamentos
Experiência de gestão
de negócios maduros
O que tem?
Novas ideias Novos mercados
Novos produtos
Novas tecnologias
Mentalidade
empreendedora
Ferramentas
e técnicas
O que precisa?
Fonte: Innoscience
Fonte: #500corporations – How do the World’s biggest Companies deal with Startup revolution?
França, Suiça e Alemanha são
destaques globais na conexão de
corporações com startups
Benefícios da Conexão de Corporações e Startups
Acesso a talentos
específicos53%
Penetração em novos mercados
50%Retorno aos
investimentos de P&D
48%Aceleração da
Inovação disruptiva
42%
Criação de novos produtos e serviços
40%Solidificação da imagem
da empresa
39%Aumento da cultura
empreendedora
17%Fonte: Harnessing the Power of Entrepreneurs to Open Innovation - Accenture
Fonte Inventta e pela InSeed Investimentos
65%Já participou de eventosde Dempreendedorismo
57%Já realizou Hackathons
ou similares
46%Possui relacionamento formal
com incubadoras/ Pq. Tecnológicos
81%Teve algum tipo de interação
com aceleradoras
Fonte: Brasil ventures
O Que é CV– Corporate Venture
CV (Corporate Venture) é o conjunto práticas corporativas de investimento que se concentram na criação de negócios de risco – usando meios internos e externos
1. risco 1. grande empresa estabelecida2. organização desenhada para operar eficiente e lucrativamente um modelo de negócios existente
1. compra de participação2. apoio com smart money
Venture Corporação Investimento
Para contextualizar os temas que serão abordados establecemos a seguinte definição de CV:
CONCEITO
Fonte: Innoscience
Um amplo espectro de possibilidadesSem ideia
envolvimentobreve
Negócio escalado
envolvimentoprofundo
grau de maturidade da ideia
nível de envolvimento da corporação
eventosco-
working/incubação
préaceleração aceleração parceria cvc(corporate venture
capital)
Iniciativas de aproximação e
desenvolvimento de soluções por
parte de empreendedores para problemas específicos de corporações.
Oferecimento de serviço de suporte
e espaço físico para os primeiros passos da startup.
Programas de curta e média duração de
fornecimento de contéudo para
levar o projeto da ideia ao MVP.
Programas de aporte de
smartmoney em troca de equity
(dívida conversível/opção de compra) a um grupo de startups ou funcionários da
corporação
Iniciativas de desenvolvimento
conjunto de soluções para determinado
tema/problema em diferentes
formatos jurídicos.
Investimento de capital da
empresa ou fundo separado com
vistas a criação de novos negócios
para retorno financeiro ou estratégico.
contratação serviços
Programas de conexão para realização de pilotos para a startup ter a corporação
como cliente.
Fonte: Innoscience
A moda da Aceleração CorporativaAs aceleradoras corporativas estão crescendo em popularidade:
(32 de 103)
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Das aceleradoras Européias eram administradas ou apoiadas por grandes empresas no início de 2015
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Das grandes organizações possuem programas de aceleração e incubação
Aceleração: Conceitos e TipologiasAceleração é um programa de prazo determinado que auxília turmas de startups que possuem um MVP (Produto mínimo viável) validado e que estejam iniciando suas atividades geradoras de receita através de componentes de mentoria e educação que culmina em um evento público ou demo day.
Os programas de Aceleração podem ser classificados em função de 3 aspectos: a) quem organiza; b) origem das oportunidades e c) contrapartida financeira existente.
Acontece em aceleradoras
sem particiação de empresas
Acontece com participação de
grandes empresas
Ideias de Intraempreen-
dedores
Obtendo equity ou opção como contrapartida
Não obtendo equity em
contrapartida
ç√Independente Corporativo ç√Interno Externo ç√Com Equity Sem Equity
Startups e empreendedores
Area 120
CONCEITO
Benchmark global de independentes
Fonte:http://www.techstars.com/startup-next/
1. Encontros semanais2. Mentores 3. Teinar a lidar com o dia a
dia da startup. 4. Permite que trabalhem
durante período livre 5. Validação da ideia
corporativo
curto prazo
Independentes de curto prazo:
The Best Startup Accelerators Of 2016
O relacionamento que é construído
durante o programapossibilita conhecer
investidores e possíveis
aceleradoras para o futuro.
Processo conhecido como um período de mão na
massa, onde as startups usam de seu tempo e
conhecimento dos mentores para validar seu
MVP. Sem equity em qualquer startup.
Programas sem etapas definidas, o tipo de
contato e suporte é visto conforme demanda e
estágios.
2 cofundadores com habilidades complementares
para seu MVP, que precisem de auxílio
para alinhar sua ideia para o mercado.
5 semanas
Aceleração de time interno
Fonte:http://www.techstars.com/startup-next/
1. Programa empresarial 2. Ideias que seriam
descartadas pelo processo de inovação.
3. Time é transferido para o espaço da incubadora,
4. Recebe assistências complementares e investimentos.
5. Longe de diretrizes 6. Retorna para área interna em
sua maturação.
corporativo
curto prazo
Corporativos de curto prazo:
Programa interno que possibilita que
os próprios funcionários possam
investir e desenvolver suas
ideias.
Exige investimentos e há disponibilidade de suporte
específico quando necessário. Como troca a
Bosch possui a propriedade intelectual do
projeto e todo o equity.
Inicia pela pesquisa corporativa, passando
para o entendimento de ser uma startup.
Incubação feita fora do ambiente comum,
recebendo mentoria técnica e então retornando
para empresa.
Para funcionários que por meio de
pesquisas encontram novas ideias que não se
enquadrem no Core Business da
empresa.
Alguns dias. Não acreditam na
delimitação de tempo.
Nesse programa as empresas não
são reveladas como parte do
portfólio.
Aceleração com equity da Techstars
Fonte:http://www.techstars.com/startup-next/
1. Focado em soluções para problemas reais
2. Cape Town, Tel Aviv, Londres e Nova York
3. Soluções de cunho social. Ferramentas e equipamentos
4. Auxiliados por líderes e executivos para dimensionar o modelo de negócio.
5. Podem apoiar com contatos, marketing, RP.
6. Realizam o pitch para os investidores da TechStars.
corporativo
curto prazo
Corporativos de curto prazo:
Barclays oferece profissionais e conhecimento especializado.
Maioria dos seus resultados são
voltados para áreas econômicas/sociais.
Fornecimento de ferramentas,
equipamentos e mentores especializados,
concedendo conhecimento e suporte. A parceria
permite que a Techstars invista nos participantes
6% de equity.
Não tem um programa definido com etapas. O
desenvolvimento acontece por demanda.
Startups e times com capacidades para o
mercado financeiro e conhecimentos
técnicos diferenciados.
13 semanas
As principais escolhas possíveisDentre todos os modelos apresentados, fica evidente a gama de possibilidades e alternativas
para configuração de um programa de aceleração.
Formatos de aceleração
e suas variações
tempo
organizador
estágios
Público alvoacompanhamento
tema
contato
ferramentas
Cada programa pode apresentar um determinado tempo de processo
como por exemplo 2 dias ou 8 meses.
Podem ter caráter corporativo, ligado a uma grande empresa ou ser independente através de uma
aceleradora.
O processo pode começar nascendo de um encontro de
pessoas engajadas, até em um formato de 2 cofundadores com seu
MVP.
Conforme as necessidades e demandas, o empreendedorismo pode acontecer por meio dos
próprios funcionários ou pode contar com pessoas de fora.
Diversas ferramentas são usadas para atingir os objetivos do programa:
disponibilização de espaços, contato com o mundo corporativo, palestras,
treinamentos, softwares, laboratórios…
O acompanhamento do programa pode acontecer por meio de mentorias e treinamentos, de forma próxima aos participantes; ou pode acontecer em apenas um
dia de Demo Day para apresentar a startup.
Podemos nos deparar com proposições específicas para serem desenvolvidas como
financeiro, diretamente ligado ao VR, ou então abrangentes.
Os meetings podem acontecer de formas variadas seja: uma plataforma online para
inscrições e consulta ao conteúdo, uma imersão em um fim de semana, encontros
semanais….
Contratação de Serviços Benefícios e Desafios
Programas de identificação, seleção e realização de pilotos e provas de conceito entre grandes empresas e startups com foco na solução de problemas das grandes empresas e na formalização de contratos de fornecimento e parceria com a startup.
STARTUPSPrós
CORPORAÇÕES
Novas Tecnologias, produtos ou serviços
Entrada em novos mercados
Oxigenação de marcas
Introduz novas formas de risco
Rupturas em times e processos existentes
Alto índice de falha que pode contaminar operação existente
Novas perspectivas para resolver problemas existentes
Crescimento de market share
Oxigenação da cultura da organização
Fortalecimento da posição de liderança no setor
Agilidade
Alto investimento e baixo retorno no curto prazo
Risco de imagem
Contras
Visibilidade
Acesso a novos mercados Coordenação
Benefícios
Velocidade
Desafios
Conhecimento de mercado Cultura
CONCEITO
Instituição Financeira seleciona Fintechs como fornecedoresO programa objetiva a conexão da Banricoop, mais antiga coopera de crédito pessoal do país com startups, para resolução de 6 desafios estratégicos. As selecionadas poder virar fornecedores ou parceiros.
Objetivos
Funcionamento
Startups selecionadas para a fase de piloto:
Resultados
Marketing Digital
Cobrança
Crédito
Comercial
Benefícios22 Startups
priorizadasDemo Day1
2 Fase piloto6
98
(s/ investimento em mídias)Startups inscritas
Em 2014…
CVC tomou conta dos investimentos de metade das Grandes Empresas da Europa
Investimentos Globais de CVC Cresceram
86,5% em valor
Correspondendo a total de
e 59% em unidade
1.734 negociaçõesUS$48,5 bi de valor total investido
US$84,2 bi de venda de investimentosFonte: Winning Together – NESTA
CVC – Corporate
Venture Capital
É o investimento financeiro de grandes corporações em empresas estrategicamente promissores. Existem dois principais objetivos no CVC: financeiro e estratégico.
Fonte:ABVA
Objetivo
Estrutura
Talentos desenvolvidos
Ganhar experiência em negócios e tecnologias em áreas emergentes.
Talento corporativo interno
Investimento direto, finanIeamento de cada negócio, estreitamente relacionado com divisões de negócios e novos
negócios e oportunidades futuras.
Medição de absorção estratégica
BB, Bosch, Panasonic
Mistura entre Venture Capital externo contratado e capacidades
internas da corporação.
Empresa atua como parceiro limitador em 100% do fundo.Maior autonomia no fundo
Principalmente financeiro e com nível de exposição estratégica.
Unilever Ventures, Reed Elsevier Ventures, Bloomberg Beta
Predominantemente ROI (retorno sobre investimentos)
Venture Capitals de experiência e potenciais destacados da
empresa
Parceiros Gerais são firmas externas e LPs da corporação são
investidores. Decisões de investimenros para parceiros
gerais feitos em parâmetros do fundo.
Siemens Venture Capital, Physic (Unilever)
Resultados de sucesso
Exemplos
Investimento Corporativo / Direto - (Balance sheet)
Fundo Interno Dedicado - GP Fundo Externo – LP Model
Negócios surgindo e tecnologias mais autonomas para seguir seu
caminho.
Desenvolver as capcidades internas de Venture Capital
enquanto ganha consciência e entendimento de mercado.
Fonte: BCG
CONCEITO
Quem se deu melhor?
Fonte: MIT
CONEITOSupercapitalizada a WEBVAN foi desenhada como uma inovadora
disruptiva para desbancar os armazéns existentes como um substituto aos supermercados.
Nem tão capitalizada a Peapod, focada em entrega online por meio de armazéns existentes como um
complementador de supermercados.
Nem sempre a solução é competirCONEITO
Supercapitalizada a WEBVAN foi desenhada como uma inovadora
disruptiva para desbancar os armazéns existentes como um substituto aos supermercados.
Nem tão capitalizada a Peapod, focada em entrega online por meio de armazéns existentes como um
complementador de supermercados.
Gastou U$ 1 bilhão e quebrou menos e 2 anos depois do IPO.
Fez parceria com Ahold(Stop&Shop), que acabou adquirindo
participação majoritária e se mantendo como um negócio de nicho com os empreendedores na gestão
Fonte: MIT
CONEITO
Fonte: MIT
Qua
l a fo
rça
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cont
role
sob
re a
idei
a ?
Forte
Frac
o
As empresas estabelecidas tem ativos que você precisa para sua ideia criar valor?
Não, livre ou não existente
Inovadores podem lucrar se forem rápidos e
escondidos
Sim, fortes empresas estabelecidas
Garantir que parceiros tem reputação e
provam seu valor cedo
Oportunidades de lucros mas com a necessidade de
cadeia de valor – difícil de fazer –
custo
Licenciamento, parceiras –
chave é onde na cadeia de valor
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A Innoscience desenvolveu o modelo Connection a partir de ampla pesquisa dos casos de fracasso e sucesso de relacionamento entre grandes empresas e startups (Corporate Venture). O modelo está estruturado em função da estratégia da empresa e O QUE pretende alcançar. A partir disso, fica evidente COM QUEM deve estabelecer conexão. Por fim, estabelece COMO fazer esse relacionamento.
Uma visão estratégica do relacionamento com startups
O Que queremos alcançar? HORIZONTE 3
Criar novosnegócios
HORIZONTE 2Renovar onegócio atual
HORIZONTE 1Reforçar onegócio existente
MATRIZ DE HORIZONTES
INTE
NSI
DADE
DA M
UDA
NÇA
TEMPO (ANOS)
Com quem queremos nos relacionar?
Seed/Startup Early Stage ExpansionStage
Later-Stage
Fonte: Adaptado de https://www.marsdd.com/
Como podemos fazer?
Rede de Relacionamento Compartilhamentode Recursos
Know howde negócios
Ativos estratégicos Investimentos
Qual o formato mais adequado?Sem ideia
envolvimentobreve
Negócio escalado
envolvimentoprofundo
grau de maturidade da ideia
nível de envolvimento da corporação
eventosco-
working/incubação
préaceleração aceleração parceria cvc(corporate venture
capital)
Iniciativas de aproximação e
desenvolvimento de soluções por
parte de empreendedores para problemas específicos de corporações.
Oferecimento de serviço de suporte
e espaço físico para os primeiros passos da startup.
Programas de curta e média duração de
fornecimento de contéudo para
levar o projeto da ideia ao MVP.
Programas de aporte de
smartmoney em troca de equity
(dívida conversível/opção de compra) a um grupo de startups ou funcionários da
corporação
Iniciativas de desenvolvimento
conjunto de soluções para determinado
tema/problema em diferentes
formatos jurídicos.
Investimento de capital da
empresa ou fundo separado com
vistas a criação de novos negócios
para retorno financeiro ou estratégico.
contratação serviços
Programas de conexão para realização de pilotos para a startup ter a corporação
como cliente.
Fonte: Innoscience