Vitor MallmannPresidente

Mercado Brasileirode

Resinas Termoplásticas

2008 vs 2007

Mercado Brasileirode

Resinas Termoplásticas

2008 vs 2007

0

140

280

420

560

700

840

2007 319,9 326,2 425,8 700,7 200,4 471,7 33,1 693,8

2008 337,9 384,9 469,6 760,5 201,8 614,5 30,9 784

PEBD PEBDL PEAD PP PS PVC EVA

Demanda Mercado Demanda Mercado BrasileiroBrasileiroBase (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.)

Demanda Mercado Demanda Mercado BrasileiroBrasileiroBase (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.)

Conceito de Demanda Interna = Vendas Internas + VIPE + ImportaçõesFonte : COPLAST ▬ Importações via Sistema ALICE

5,6 %18,0 %

10,3 %

8,5 %

-6,6 %

30,3 %

13,0 %

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

KtonKton

2.477,8

2.800,0

TOTAL

0,7 %

Consumo Aparente por ResinasConsumo Aparente por ResinasBase (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Consumo Aparente por ResinasConsumo Aparente por ResinasBase (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.)

Consumo Aparente = Produção + Importações – Exportações Diretas

Fonte : COPLAST ▬ Importações via Sistema ALICE

0

140

280

420

560

700

840

2007 322,3 312,6 425,5 710,6 207,5 458,6 34,4 692

2008 341,7 358,6 516,9 771,5 199,8 636,5 30,6 799,6

PEBD PEBDL PEAD PP PS PVC EVA

6,0 %

-3,7 %

14,7 %21,5 %

8,6 %

-11,2 %

38,8 %

15,5 %

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

KtonKton

2.471,5

2.855,6

TOTAL

Fonte : COPLAST

Vendas Internas por Vendas Internas por Resinas Resinas Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.)

Vendas Internas por Vendas Internas por Resinas Resinas Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.)

Vendas Internas = Apenas produtos de fabricação nacional

0

110

220

330

440

550

660

2007 304,1 215,6 361,0 536,3 190,5 366,1 24,0 593,9

2008 306,0 229,6 371,2 584,3 191,6 388,2 21,3 622,0

PEBD PEBDL PEAD PP PS PVC EVA

0,6 %

-0,6 %6,5 %

2,8 %

8,9 %

-11,4 %

6,1 %

4,7 %

2.220

1.850

1.480

1.110

740

370

0

KtonKton

1.997,5

2.092,2

TOTAL

Fonte : COPLAST

Vendas VIPE por Resinas Vendas VIPE por Resinas Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Vendas VIPE por Resinas Vendas VIPE por Resinas Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.)

0

15

30

45

60

75

90

2007 9,2 8,0 5,4 71,4 0,1 12,5 0,1 80,0

2008 14,5 14,8 7,8 65,9 0,1 6,3 0,2 82,2

PEBD PEBDL PEAD PP PS PVC EVA

58,2 %84,8 %

45,2 %-49,4 %

60,6 %

2,8 %120

100

80

60

40

20

0

KtonKton

106,7

109,6

TOTAL

-7,7 %

3,7 %

Exportações por ResinasExportações por ResinasBase (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Exportações por ResinasExportações por ResinasBase (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.)

Fonte : COPLAST ▬ Importações via Sistema ALICE

0

35

70

105

140

175

210

2007 75,7 187,5 241,2 143,5 21,8 32,9 18,3 194,1

2008 51,5 110,2 139,0 93,9 16,3 16,2 16,7 119,4

PEBD PEBDL PEAD PP PS PVC EVA

-25,5 % -8,9 %

780

650

520

390

260

130

0

KtonKton

721,0

443,6

TOTAL

-32,0 %

-41,3 %

-42,4 %

-34,6 %

-50,6 %

-38,5 %

0

130

260

390

520

650

780

2007 391,5 397,5 607,3 761 219,6 398,1 43,7 732,9

2008 375,8 328,3 565,3 755,1 206 432,8 37,8 702,3

PEBD PEBDL PEAD PP PS PVC EVA

Fonte : COPLAST

Produção por ResinasProdução por ResinasBase (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Produção por ResinasProdução por ResinasBase (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.)

-6,2 %

-13,6 %

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

KtonKton

2.818,7

2.701,1

TOTAL

-4,0 %-17,4 %

-6,9 %

-0,8 %-4,2 %

8,7 %

Importações por ResinasImportações por ResinasBase (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Importações por ResinasImportações por ResinasBase (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.) Base (2008 vs 2007 – Jan. a Jul.)

Fonte : COPLAST ▬ Importações via Sistema ALICE

0

40

80

120

160

200

240

2007 6,6 102,6 59,5 93,1 9,7 93,2 9,0 124,5

2008 17,3 140,5 90,5 110,3 10,1 219,9 9,5 199,4

PEBD PEBDL PEAD PP PS PVC EVA

720

600

480

360

240

120

0

KtonKton

373,6

598,1

TOTAL

136,1 %

163,7 %

36,9 %

52,1 %18,5 %

3,5 % 5,4 %

60,1 %

Indicadoresdo

Mercado Termoplástico

Indicadoresdo

Mercado Termoplástico

9,8 9,89,9

10

9,3 9,3

8,9 8,9

9,8

10

8,7

8,4

9,2

8,4

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Nafta Petroquimica Petroleo Brent

Panorama InternacionalPanorama Internacional Petróleo vs Nafta - 1995/2008 Petróleo vs Nafta - 1995/2008 (jan. a jul.)(jan. a jul.)

Panorama InternacionalPanorama Internacional Petróleo vs Nafta - 1995/2008 Petróleo vs Nafta - 1995/2008 (jan. a jul.)(jan. a jul.)

US$/t Nafta

Fonte: TECNON / Chemical Week Price Report ▬ Preços médios em cada mês ▬ Julho 2008: preliminar

US$/barrilJulho/08: US$ 1.1190/t

Julho/08: US$ 136,5/b

US$/tMédia Anual

EUROPA - SPOT

Preços da Nafta PetroquímicaPreços da Nafta PetroquímicaPreços da Nafta PetroquímicaPreços da Nafta Petroquímica

165197 192

134168

264223 223

280

382

478

557

668

955

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Fonte: Chemical Week Price Report ▬ Preços em meados de cada mês ▬ Julho 2008: preliminar

Crescimento de 14,5%aa

US$/barril

17,020,3 19,4

13,418,0

28,525,0 25,2

28,6

38,1

55,3

65,9

72,5

113,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Preços do barril de Petróleo BrentPreços do barril de Petróleo BrentPreços do barril de Petróleo BrentPreços do barril de Petróleo Brent

Fonte: TECNON ▬ Preços em meados de cada mês ▬ Julho 2008: preliminar

Crescimento de 15,8%aa

9,8 9,8 9,9 10,09,3 9,3

8,9 8,99,8 10,0

8,7 8,49,2

8,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Relação de Nafta vs Petróleo BrentRelação de Nafta vs Petróleo BrentRelação de Nafta vs Petróleo BrentRelação de Nafta vs Petróleo Brent

Variação de -0,4%aa

Relação de preços US$/t (nafta) x US$/b (petróleo)

10,010,7

9,5

11,913,5

16,417,0

18,620,0

21,022,6 21,9 22,3

21,3

23,2 23,224,4

26,126,7

0

4

8

12

16

20

24

28

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Consumo Per Capita de Resinas Consumo Per Capita de Resinas TermoplásticasTermoplásticasConsumo Per Capita de Resinas Consumo Per Capita de Resinas TermoplásticasTermoplásticas

Fonte : COPLAST

Kg/Habitante

Crescimento de 5,6%aa

Mercadodos

Transformadores

Mercadodos

Transformadores

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Exportação 90 104 95 114 135 147 139 200 257 285 325 333

Importação 199 247 256 207 230 216 214 223 286 311 351 411

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Vendas de Produtos Transformados de Vendas de Produtos Transformados de Plásticos Plásticos

Vendas de Produtos Transformados de Vendas de Produtos Transformados de Plásticos Plásticos

Fonte : ABIPLAST ▬ Exportações e Importações via Sistema ALICE

Kton/ano

Exportação 12,6%aa

Importação 6,8%aa

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Exportação 310 368 362 334 408 451 402 522 695 846 1058 1185

Importação 865 934 957 809 880 818 753 789 1022 1186 1405 1830

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Fonte : ABIPLAST ▬ Exportações e Importações via Sistema ALICE

US$ Milhões

Vendas de Produtos Transformados de Vendas de Produtos Transformados de Plásticos Plásticos

Vendas de Produtos Transformados de Vendas de Produtos Transformados de Plásticos Plásticos

Exportação 13,0%aa

Importação 7,0%aa

www.siresp.org.br

siresp@siresp.org.br

Muito ObrigadoMuito ObrigadoMuito ObrigadoMuito Obrigado