universidade federal de alagoas – ufal campus de arapiraca

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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFALCAMPUS DE ARAPIRACA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

EVERTON ALVES SILVA

DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO DE DATA WAREHOUSE DE VENDAS PARA OERP DE CÓDIGO ABERTO ODOO

ARAPIRACA2018

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Everton Alves Silva

DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO DE DATA WAREHOUSE DE VENDAS PARA O ERPDE CÓDIGO ABERTO ODO

Monografia apresentada como requisito parcial paraobtenção do grau de Bacharel em Ciência daComputação da Universidade Federal de Alagoas –UFAL, Campus de Arapiraca.

Orientador: Prof. Dr. Patrick Henrique Brito

Arapiraca2018

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RESUMO

As organizações estão investindo cada vez mais em sistemas de informação devido àcompetitividade do mercado. Dentre os sistemas implantados pelas organizações estão oEntrerprise Resource Planning (ERP). Por ter um alto custo, algumas empresas ainda resistemà implantação desses sistemas. Uma alternativa para as pequenas e médias empresas é osistema ERP Odoo, que é open source e traz grandes benefícios para uma tomada de decisãoassertiva. Porém, o Odoo não possui características avançadas de Business Intelligence (BI),presentes em algumas soluções comerciais. Recursos de BI associados a um ERP aumentam opotencial do sistema em fornecer informações pertinentes aos gestores para uma tomada dedecisão mais acertada. Outro problema que desencoraja a utilização do Odoo por empresas é apouca divulgação e falta de documentação de apoio para a sua implantação. Desta forma, opresente trabalho visa apresentar os principais módulos do Odoo, documentar o seu processode configuração e integrar ao Odoo algumas características de BI. Para isso, foram realizadaspesquisas bibliográficas, objetivando projetar e desenvolver uma solução de BI integrada aoERP Odoo, especificamente ao seu módulo de Vendas. A solução proposta é composta porferramentas com consultas analíticas, visando fornecer aos gestores subsídios para a tomadade decisão, baseadas em informações consolidadas do sistema corporativo da organização.

Palavras-chave: Sistema de informação. ERP. Open source. Odoo. Business intelligence.Data warehouse.

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ABSTRACT

Organizations are increasingly investing in information systems because of marketcompetitiveness. Among the systems deployed by organizations are the Entrerprise ResourcePlanning (ERP). Because of the high cost, some companies still resist the deployment of thesesystems. An alternative to small and medium-sized enterprises is the ODOO ERP system,which is open source and brings great benefits to assertive decision making. However, Odoodoes not have advanced Business Intelligence (BI) features in some business solutions. BIresources associated with an ERP further enhance the system's potential to provideinformation relevant to managers for better decision making. Another problem thatdiscourages the use of Odoo by companies is the lack of disclosure and lack of supportingdocumentation for its implementation. In this way, the present work aims to present the mainmodules of Odoo, to document its configuration process and to integrate to Odoo somecharacteristics of BI. For this, bibliographic research was carried out, aiming to design anddevelop an integrated BI solution to ERP Odoo, specifically to its Sales module. The proposedsolution is composed of tools with analytical queries, aiming to provide the managers withsubsidies for decision making, based on consolidated information of the organization'scorporate system.

Keywords: Information system. ERP. Open source. Odoo. Business intelligence. Data warehouse.

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LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Principais aplicativos do software Odoo 15

Figura 2 – Esquematização de modelos para integração de dados 17

Figura 3 – Tela inicial do módulo de vendas 23

Figura 4 – Tela de pedidos para faturar 24

Figura 5 – Catálogo de produtos – Odoo 24

Figura 6 – Tela de relatório de vendas 25

Figura 7 – Tela de configuração do módulo 26

Figura 8 – Aspecto geral de um modelo dimensional 28

Figura 9 – Dimensões comuns do esquema estrela 30

Figura 10 – Aspecto do modelo dimensional de Vendas 31

Figura 11 – Agendamento das atualizações automáticas 32

Figura 12 – Gráfico de barras agrupadas do Odoo 32

Figura 13 – Gráfico de barras empilhadas do Odoo 33

Figura 14 – Gráfico de pizza do Odoo 33

Figura 15 – Método de carga das tabelas 34

Figura 16 – Relatório gerando informações por diferentes aspectos das dimensões 34

Figura 17 – View Sql 35

Figura 18 – Campos por agrupamento 35

Figura 19 – Métricas do menu medidas 36

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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BI Business Intelligence

DW Data Warehouse

DM Data Mart

CRM Customer Relationship Management

ERP Enterprise Resource Planning

FASMI Fast Analysis of Shared Multidimentional Information

SI Sistemas de Informação

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SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................9

1.1 Contextualização e problemática .......................................................................................9

1.2 Objetivo do Trabalho .......................................................................................................10

1.3 Justificativa ......................................................................................................................10

1.4 Estrutura do Trabalho .......................................................................................................11

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................................................12

2.1 Caracterização de sistemas ERP ......................................................................................12

2.2 Odoo ................................................................................................................................14

2.2.1 Principais características e qualidades do Odoo ...........................................................15

2.3 Data Warehouse ...............................................................................................................16

3 APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA E ANÁLISE DO MÓDULO........................20

3.1 Funcionalidades................................................................................................................20

3.1.1 Módulo de Compras .....................................................................................................20

3.1.2 Módulo de Vendas e CRM ...........................................................................................20

3.1.3 Módulo de Manufatura .................................................................................................20

3.1.4 Módulo de Gestão de Estoque ......................................................................................20

3.1.5 Módulo de Contabilidade e Finanças ...........................................................................20

3.1.6 Relatórios.......................................................................................................................21

3.1.7 Módulo de Projetos .......................................................................................................21

3.1.8 Módulo de RH (Recursos Humanos) ............................................................................21

3.1.9 NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) .......................................................................................21

3.2 Ambiente Operacional......................................................................................................21

3.3 Módulo de Vendas ...........................................................................................................22

3.3.1 Gestão de Pedidos ........................................................................................................22

3.3.2 Faturamento ..................................................................................................................23

3.3.3 Catálogo ........................................................................................................................24

3.3.4 Relatórios ......................................................................................................................25

3.3.5 Configuração .................................................................................................................25

4 DATA WAREHOUSE INTEGRADO AO MÓDULO DE VENDAS ...........................27

4.1 Modelagem dimensional do Módulo de Vendas ..............................................................28

4.2 Visualização dos dados .....................................................................................................31

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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS .............................................................37

REFERÊNCIAS .................................................................................................................39

9

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo é apresentada a introdução do trabalho, estruturada em quatro partes:

(1) contextualização e problemática; (2) objetivos; (3) justificativa; e (4) estrutura geral dos

capítulos.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMÁTICA

É crescente o cenário de competitividade no meio empresarial, havendo a

necessidade de que as tomadas de decisões sejam cada vez mais rápidas e acuradas. Neste

contexto, a informação é um recurso fundamental para as organizações, podendo ser utilizada

como vantagem competitiva (BEUREN, 2000) e (McGEE; PRUSAK, 1994).

Para suprir essas necessidades geralmente são adotados, por parte das empresas,

sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning systems), definidos por Corrêa et al. (1997),

como sendo constituídos por vários módulos integrados que atendem às necessidades de

informação de apoio para tomada de decisão em todos os setores da empresa integrados entre

si, a partir de uma base de dados única e não redundante.

Sistemas de ERP possuem custos elevados, destacando-se os custos de hardware e

infraestrutura computacional, de aquisição da licença de uso do ERP, de treinamento e

consultoria para a implantação (MARTINS; PADILHA, 2005). O que dificulta a implantação

por parte de pequenas e medias empresas. Uma alternativa para reduzir parte deste custo é a

implantação de um software open source, como o Odoo.

Além dos sistemas de ERP, atualmente, cada vez mais se faz necessário pelas

organizações, tanto a utilização de informações explícitas, fruto de análise direta dos dados,

tais como estimativas estatísticas, quanto informações tácitas, consideradas implícitas, por

serem derivadas de correlações, muitas vezes sutis, entre grupos de dados. Ferramentas que

dão suporte a tomada de decisões a partir de informações explícitas e tácitas são comumente

denominadas ferramentas de inteligência de negócio (expressão do inglês Business

Intelligence – BI). Um exemplo bem-sucedido de apoio a BI é o conceito de Datawarehouse,

que agrega à análise de dados a possibilidade de analisar grupos de dados sob pontos de vista

específicos, denominados dimensões. Exemplos dessa análise dimensional dos dados podem

ser: variação da média de venda nos meses do ano (dimensão “tempo”); variação da média de

venda nos meses do ano, para cada tipo de produto (dimensão “tempo” combinada com a

dimensão “tipo de produto”). Além desses recursos analíticos, ferramentas de BI permitem o

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acesso a informações preditivas, que permitem a tomada de decisões baseadas em projeções

futuras, explorando tanto dados internos do sistema, quanto dados vindos de fontes externas.

Apesar de ser uma solução de qualidade e de código aberto, o Odoo não possui

características avançadas de BI, presentes em algumas soluções comerciais. Recursos de BI

associados a um ERP aumentam o potencial do sistema em fornecer informações pertinentes

aos gestores para uma tomada de decisão mais acertada. Outro problema que desencoraja a

utilização do Odoo por empresas é a pouca divulgação e falta de documentação de apoio para

a sua implantação.

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO

Com base na problemática apresentada, o presente trabalho visa apresentar os

principais módulos do Odoo, documentar o seu processo de configuração e integrar ao

Odoo algumas características de BI. Para tanto foi desenvolvido um modulo de Data

Warehouse de vendas para o Odoo.

1.3 JUSTIFICATIVA

Encontrar a informação certa no momento certo para tomar uma boa decisão é um

recurso essencial para que qualquer organização seja bem-sucedida e competitiva, e tal

decisão não poderia ser feita a menos que a gerência da organização tenha um conhecimento

geral sobre todos os departamentos da organização. Este requisito é difícil de ser realizado se

cada departamento da organização tem seu próprio sistema de informação. Em vez disso, a

organização pode gerenciar todos os departamentos usando um sistema que seria mais eficaz e

que abriria novas oportunidades de crescimento para a organização. Os sistemas ERP

fornecem esse gerenciamento integrado para todas as empresas.

Fazer uso de ferramentas isoladas para realizar a gestão operacional da organização é

uma tática que, muitas vezes, não agrega o valor esperado ao resultado. Ao contrário, pode até

mesmo causar transtornos e confrontos de informações oriundas de sistemas independentes.

Para se obter resultado efetivo e que realmente seja capaz de possibilitar que a

análise de dados transforme o negócio, é fundamental considerar o uso de uma ferramenta de

BI que atue integrada com as soluções de ERP.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um módulo de vendas atrelado a uma

ferramenta de BI, no caso, um Data Warehouse, para se obter informações relevantes para

uma tomada de decisões sem falhas.

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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente documento é composto por 5 capítulos. O restante do documento está

estruturado como segue. No Capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica, que é

composta por temáticas que auxiliam na compreensão do problema de pesquisa:

Caracterização dos sistemas ERP, Odoo e Data Warehouse. No Capítulo 3 é realizada a

apresentação e análise do ERP Odoo, incluindo a documentação dos passos para a sua

configuração. O Capítulo 4 apresenta a ferramenta de Data Warehouse desenvolvida e sua

integração ao módulo de vendas do Odoo. O Capítulo 5 apresenta uma discussão dos

resultados, tece considerações finais e apresenta direcionamentos para trabalhos futuros.

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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para este capítulo serão abordados temas para uma melhor compressão da

problemática da pesquisa. Há conceitos básicos de sistemas ERP, suas principais

características e benefícios. Uma explanação sobre o Odoo, um sistema ERP (open source),

que será o norteador para a criação do módulo e por fim, uma abordagem sobre Data

Warehouse e como eles podem ser aliados ao processo de tomada de decisões.

2.1 CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS ERP

Um Sistema ERP pode ser definido como:

um sistema integrado, que possibilita um fluxo de informações único,contínuo e consistente por toda a empresa, sob uma única base de dados. Éum instrumento para a melhoria de processos de negócios, como a produção,compras ou distribuição, com informações online e em tempo real. Emsuma, o sistema permite visualizar por completo as transações efetuadas pelaempresa, desenhando um amplo cenário de seus negócios. (CHOPRA eMEINDL, 2003).

Saccol e Souza (2009), por sua vez, os definem como:

sistemas integrados de informação que são adquiridos pelas organizações naforma de pacotes comerciais de software, utilizados para dar suporte àsoperações de suprimento, manufatura, manutenção, administraçãofinanceira, contabilidade, recursos humanos, dentre outras operaçõesexistentes em uma empresa.

Um sistema ERP pode ser considerado como um software que “dá forma, vida e

solidez aos processos de negócio da organização, já que o mesmo integra todas as áreas da

empresa ou ao menos as áreas associadas a eventos transacionais”, conforme aponta Biacolino

(2010, p. 70).

Com o objetivo de distinguir os sistemas ERP dos demais sistemas que são

implementados dentro das organizações e de outros pacotes comerciais existentes, Saccol e

Souza (2009) especificam algumas características relacionadas a eles, tais como:

São pacotes comerciais;

Incorporam as chamadas melhores práticas de negócio (best practices);

São sistemas de informação integrados e possuem banco de dados corporativo

integrado;

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Possuem funcionalidades abrangentes, presentes em diversas partes da organização;

Requerem customizações e/ou parametrizações para serem utilizados em determinadas

empresas.

Os sistemas ERP trazem diversos benefícios para as organizações quando da sua

implementação; dentre eles Davenport (1998) destaca:

A integração da informação por parte da empresa, a padronização dosprocedimentos, a eliminação de inconsistências entre os diversos sistemas e,no âmbito das grandes empresas, a redução de custos de manutenção desistemas obsoletos e dispersos e eliminação de custos de transferência dasinformações de um sistema para outro, em razão da utilização de um únicosistema integrado.

Hecht (1997) destaca ainda como benefícios desses sistemas, a redução de custos

com o treinamento de pessoal em decorrência da padronização que o sistema proporciona e a

redução de custos de operação como backup e controle de desempenho. Para Yoo et al.

(2006), os principais benefícios desses sistemas são:

Integração dos processos: a partir da integração, as informações disseminadas pelos

fluxos do processo passam a ter maior visibilidade. Dessa forma, cada área

compreende melhor a repercussão de suas atividades pela organização;

Padronização dos processos: ao adotar padrões de negócios e de dados nos módulos

existentes na organização, percebe-se o aumento da eficiência;

Acesso à informação: uma vez que os dados estão integrados em uma única base, o

acesso a diferentes informações é possível;

Velocidade da informação: aumenta-se a eficiência uma vez que a informação é

alcançada em tempo real, facilitando dessa maneira o processo de tomada de decisão e

eliminando o tempo de espera;

Eliminação de redundância: uma vez que o sistema está integrado, há a redução ou

eliminação de retrabalho aumentando, por sua vez, a eficiência dos processos;

Foco na atividade principal: a empresa pode se concentrar em seu core business uma

vez que a atualização tecnológica é de responsabilidade do fornecedor do sistema;

Maior controle: permite um maior controle sobre as operações da empresa uma vez

que o sistema rastreia os erros e onde eles acontecem;

Adaptação às mudanças: permitem que as organizações respondam de forma rápida às

mudanças que surgem do mercado.

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Assim, pode-se dizer que sistema Enterprise Resource Planning (ERP) é um sistema

de informação empresarial projetado para integrar e otimizar os processos e transações de

negócios em um corporação.

2.2 ODOO

Um sistema de informação hoje é uma ferramenta vital para o funcionamento e

controle de qualquer empresa. O grande benefício da implementação de um Sistema de

Informação é unificar todas as áreas de negócios e integrar processos administrativos em uma

única ferramenta que permite aumentar a produtividade

Ele emprega o Postgresql como um sistema de gerenciamento de banco de dados e

foi programado com Python, que permite que sua adequação e implementação sejam limpas

com um esquema de arquitetura menor que outras soluções.

Odoo, anteriormente conhecido como OpenERP, é um software de gerenciamento

completo que oferece uma variedade de aplicativos de negócios que formam um conjunto

completo de aplicativos de gerenciamento empresarial direcionados a empresas de todos os

tamanhos. É uma solução para gestão empresarial por se tratar de um ERP completo,

incluindo muitos módulos para simplificar o gerenciamento da organização como um todo. O

software está sob licença AGPL e é usado por mais de 3 milhões de usuários em todo o

mundo.

O ERP Odoo inclui recursos relacionados a aplicativos front-end Office (CRM, e-

Commerce, faturamento, contabilidade, manufatura, depósito e gerenciamento de projetos e

estoque). Ele traz os aplicativos para gerenciamento de negócios de que todos precisam. A

versão utilizada na presente pesquisa foi a 11. Tem uma abordagem modular que facilita a

integração de novas funcionalidades na forma de complementos, como trado na Figura 1.

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Figura 1 - Principais aplicativos do software Odoo

Fonte : O autor (2018)

2.2.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E QUALIDADES DO ODOO

Estão elencadas a seguir as principais características e qualidades do Odoo segundo

(Odoo, 2018):

• OpenERP versão livre que se baseia completamente em Software livre com custo

zero de licenças. Dispõe de uma ampla comunidade de desenvolvedores e parceiros que

constantemente atualizam e melhoram gratuitamente, sem custo algum a versão livre de

OpenERP com mais de 545 parceiros no mundo.

• caracteriza-se por uma forte flexibilidade que permite incluir módulos com maior

facilidade, permitindo maior simplicidade na personalização da aplicação e integração com

módulos próprios ou outros de soluções livres, como por exemplo Magento;

• com mais de 700 módulos, pode-se adaptar a todo tipo de empresa e ou módulos

requeridos por qualquer tipo de empresa; • sua interface Web permite acessar desde qualquer

tipo de computador ou sistema operacional, inclusive desde mobiles ou celulares que tenham

conexão a Internet;

• e um sistema multiempresa, multi-idioma e multimoeda que admite legislações de

vários países;

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• está disponível para diferentes plataformas Windows, Linux e MAC;

• utiliza PostGreSQL como sistema com manejo de banco de dados, o qual é um ´

dos melhores manejadores de dados. OpenBravo possibilita apenas o uso deste banco de

dados o qual é uma clara desvantagem com respeito a OpenERP, que permite outras o uso de

outros bancos de PostGreSQL, Oracle, MySQL.

Conta com uma grande variedade de informação nos fóruns, wikis e outros que

fazem da OpenERP um sistema bem suportado por uma comunidade ativa e parceiros que

acrescentem informação a respeito de problemas e soluções.

A OpenERP é um conjunto de gestão empresarial de código aberto que usa também

ferramentas livres para seu desenvolvimento, altamente modular e extensível com mais de

3000 funcionalidades e com funções especiais para integrar novos módulos externos, como

por exemplo Magento. Está disponível em mais de 10 idiomas e é facilmente adaptável a leis

e métodos de vários países. E além disso, uma característica importante a ter em conta e sua

facilidade de interconexão com outras ferramentas livres, como foi comentado, com

facilidades para permitir integrar ferramentas como Magento, OutLook, Excel e Word.

2.3 DATA WAREHOUSE

Nos últimos tempos, algumas técnicas e conceitos foram elaborados com objetivo de

tentar facilitar a extração de informações nas grandes bases de dados existentes nas

organizações. “Dentre as técnicas e conceitos mais conhecidos estão os Data Warehouse, que

têm por objetivo disponibilizar os dados em uma modelagem de fácil entendimento para os

usuários” (GONÇALVES, 2003, 3 p.).

Nagabhushana (2006) define Data Warehouse (DW) ou Armazém de Dados

(tradução literal) como sendo: “Uma coleção de bancos de dados projetada para fornecer

informações necessárias e apoiar as tomadas de decisão”. Para uma melhor compreensão da

definição de DW, os autores Kozielski e Wrembel (2009) utilizam as definições de fontes de

dados (Data Sources) e repositórios de dados (Data Marts).

Data Sources, como o próprio nome aponta são entidades em que são produzidos os

dados. Pode ser: um banco de dados, uma planilha eletrônica, dentre outros. Já os Data Marts

agregam informações sobre algum determinado assunto como por exemplo, uma empresa que

possua um repositório para armazenar informações referentes a vendas, outro sobre estoque e

outro para controle de pessoal. Partindo dessas definições, Kozielski e Wrembel (2009)

apresentam dois modelos de integração entre fontes e repositórios que são a (I) Ponto a Ponto

e a (II) integração usando Data Warehouse. Na integração ponto a ponto (I), que era

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empregada antes do surgimento dos armazéns de dados, as fontes de dados eram integradas

conforme a necessidade de maneira direta (Ad-Hoc), ou seja, partindo de um ponto de destino

a um ponto alvo.

A principal barreira do modelo Ad-Hoc está relacionada à diversidade das fontes de

dados, ou seja, cada conexão tem que ser implementada de uma maneira única, pois as fontes

normalmente não obedecem a um mesmo padrão para representar as informações. Já a

integração baseada em Data Warehouse (II) surgiu para buscar solucionar as deficiências da

integração ponto a ponto. No modelo, os dados de determinada fonte são extraídos,

modificados e incluídos, no DW e após isso, são dispostos nos repositórios de dados. A Figura

2 ilustra os conceitos de integração de dados citados.

Figura 2 - Esquematização de modelos para integralização de dados

Fonte : Kozielski e Wrembel (2009)

Um dos principais benefícios da utilização dos armazéns de dados, além da

integração, encontra-se no fato que estes favorecem a análise destas informações. Existem

diversas técnicas de análise de dados que trabalham em conjunto com os DW, dentre elas o

Processo Analítico Online (On-Line Analytical Processing – OLAP). O método datado do fim

do ano de 1994 é muito utilizado até os dias atuais por gestores de conhecimento em

organizações principalmente em conjunto com a técnica de Data Warehouse, fazendo surgir a

sigla DW+OLAP (Data Warehouse+OLAP).

Segundo Nagabhushana (2006) o termo OLAP não possui uma definição exata,

porém, a maioria dos sistemas baseados na técnica tem características em comum. Assim, o

autor utiliza um esquema de cinco palavras-chave para descrever a técnica, que são: Fast

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Analysis of Shared Multidimentional Information (FASMI) que podem ser traduzidas

literalmente como Análise Rápida de Informações Multidimensionais Compartilhadas.

O termo Rápido diz respeito ao sistema ter que responder rapidamente às consultas

dos usuários. Não é usual o solicitante ter que aguardar horas de processamento para receber

os resultados das suas consultas. Existem estratégias que podem ser usados para minimizar o

tempo das consultas e o que demoraria horas pode vir a durar segundos. A Análise está

diretamente associada à finalidade de utilização da técnica de OLAP, o termo refere-se ao fato

de que o sistema pode lidar com a lógica de negócios ao qual está inserido e se refere à análise

estatística que é relevante ao usuário. O termo compartilhado é implícito à natureza dos

armazéns de dados e implica que o sistema deve criar requisitos de segurança que garantam a

confidencialidade das informações, tendo em vista que estas estão compartilhadas com outros

usuários e alguém mal-intencionado conseguiria causar prejuízos a esses dados.

Multidimensional é um dos ter chave do OLAP dada à natureza dos dados usada nos bancos

de dados das empresas, o termo refere-se ao fato que o sistema deve oferecer uma visão

multidimensional dos dados com a inclusão de um melhor suporte a hierarquias e hierarquias

múltiplas, que são muito usuais no mundo dos negócios. Além disso, não se pode falar de

OLAP sem citar a Inteligência de Negócios. Um dos principais motivos para se desenvolver

um DW e utilizar técnicas de análise de dados é, segundo Kozielski e Wrembel (2009),

utilizar os resultados das análises para apoiar decisões futuras.

A obtenção de conhecimentos e inteligência que expliquem a lógica de

funcionamento de determinado negócio pode prover vantagens incalculáveis para as empresas

que utilizam essas técnicas. Provendo ganhos de tempo e economia de dinheiro. Essa é uma

das premissas que permeiam o BI.

O BI é um termo abrangente, que constitui o conjunto de ferramentas voltadas para a

tomada de decisão organizacional.

No presente trabalho se faz necessária a implantação de um Data Warehouse, para

integralizar os dados, devido ao fato do módulo existente no Odoo não possuir esta

integralização. Com a implantação do Data Warehouse, o gerente de marketing tomará

decisões cada vez mais assertivas.

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3 APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA

Neste capítulo apresentare a ferramenta Odoo, com ênfase no módulo de vendas do

Odoo e suas funcionalidades atuais.

O Odoo apresenta uma farta documentação relatando em detalhes cada um de seus

módulos e suas respectivas funcionalidades. Neste trabalho, contudo, serão apresentadas as

características gerais do sistema, que formam o seu “core”.

3.1 FUNCIONALIDADES

3.1.1 MÓDULO DE COMPRAS

Basicamente o módulo de compras permite criar e localizar os pedidos de compras,

realizar a administração das informações sobre fornecedores, controle do processo de

recebimento de produtos e conferência das faturas dos fornecedores.

3.1.2 MÓDULO DE VENDAS E CRM

O módulo de Vendas e CRM oferece o recurso de personalização do ciclo de vendas,

estatísticas de controles e previsões, além de possibilitar a implementação automatizada de

campanhas de marketing. Também oferece integração a serviços de ecommerce, como Ebay.

Abordare este módulo mais detalhadamente no tópico 3.3 deste capítulo.

3.1.3 MÓDULO DE MANUFATURA

Este módulo controla a cadeia de fornecimento por meio de diferentes aplicações no

módulo de Produção; além disso, permite que o usuário personalize seus dados mestres,

configure o planejamento, gerencie sua produção e encomendas.

3.1.4 MÓDULO DE GESTÃO DE ESTOQUE

A Odoo criou o sistema de gestão de estoque com entrada dupla, isto é, identificação

de estoques de fornecedores/clientes, rastreabilidade desses estoques, links de contabilidade

etc., de uma maneira bastante inteligível e simples.

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3.1.5 MÓDULO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Módulo que proporciona o gerenciamento de todas as atividades financeiras em um

só local. Oferece funções como assinatura digital e pagamentos online, não fornecidas por

outras faas ferramentas, como a Microsoft Dynamics.

3.1.6 RELATÓRIOS

O Odoo trabalha com excelentes relatórios segmentados para cada departamento, o

que possibilita as tomadas de decisões em cada setor. Os relatórios são personalizados, a fim

de que os gestores possam ter uma visão clara do desempenho de cada uma de suas áreas.

3.1.7 MÓDULO DE PROJETOS

Este módulo permite o planejamento das fases de execução dos projetos, sejam elas

de curto, médio ou longo prazo; esta funcionalidade auxilia na gerência e eficiência dos

projetos.

3.1.8 MÓDULO DE RH (RECURSOS HUMANOS)

Com a gestão de informações do pessoal, é possível fazer o controle das

funcionalidades mais essenciais de Recursos Humanos, tais como períodos de licença,

registros de horários e comparecimentos, despesas com pessoal, avaliações periódicas e

recrutamento.

3.1.9 NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)

Módulo responsável pela emissão e gerenciamento de notas fiscais eletrônicas,

essenciais para cumprimento de exigências legais.

3.2 AMBIENTE OPERACIONAL

O Odoo oferece interface web, além de estar disponível na versão mobile

(Android/iPhone). Além disso, sua aplicação é compatível com Windows e diversas

distribuições Linux (Debian, Ubuntu, Mint, elementary OS, Fedora, centOS etc.). Sua

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interface é inteiramente responsiva e personalizável, oferecendo uma loja de temas para

escolha do usuário. Também oferece suporte a chats e e-mails em tempo real, com layouts

personalizáveis. Por fim, apresenta também uma interface integrada ao Kanban, que é uma

ferramenta de gestão de projetos muito utilizada. O Odoo é baseado na arquitetura MVC e

implementa um cliente e um servidor, sendo a comunicação entre o cliente e o servidor por

interface XML-RPC.

3.3 MÓDULO DE VENDAS

O módulo de Vendas oferece o recurso de personalizar o ciclo de vendas, estatísticas

de controles e previsões, além de possibilitar a implementação automatizada de campanhas de

marketing. Também oferece integração a serviços de e-commerce.

Uma das grandes funcionalidades do Odoo é o seu controle de vendas, pode fazer

milhares de requisições em cima deste módulo. Enviar cotações via email, registrar ligações,

reuniões, acompanhar o andamento das vendas, modificar o workflow da venda conforme o

fluxo da empresa. Tudo isto vinculado ao restante da empresa, estoque, produção, compras,

faturamento e etc. A seguir listare suas principais funcionalidades:

3.3.1 GESTÃO DE PEDIDOS

As principais funcionalidades da gestão de pedidos são:

Gerenciamento de endereços de entrega, faturamento e pedidos.

Logística de entrega diferente.

Entrega imediata ou quando o pedido estiver concluído.

Modelos (modelos) e cópias rápidas de pedidos e / ou orçamentos.

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Figura 3 - Tela inicial do módulo de vendas

Fonte : O autor (2018).

3.3.2 FATURAMENTO

As principais funcionalidades do faturamento são:

Configuração dos métodos de pagamento do cliente

Faturas automáticas do pedido ou nota de entrega

Geração automática de efeitos de cobrança e pagamento

Rastreamento de pagamento

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Figura 4 - Tela de pedidos para faturar


3.3.3 CATÁLOGO

Nesta seção será trado todo os produtos cadastrados no sistema, conforme a Figura 5:

Figura 5 - Catálogo de produtos.


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3.3.4 RELATÓRIOS

Os relatórios no Odoo são gerados conforme descrição a seguir:

Fluxo de vendas (estimativa de vendas e custos futuros).

Vendas por dia ou por mês, acumuladas ou desagregadas (não acumuladas).

Sistema para criação de relatórios personalizados através do OpenOffice.

Integração com o MS Excel e MS Word.

Figura 6 - Tela de relatório de vendas.


3.3.5 CONFIGURAÇÃO

Na aba configurações é possível editar as funcionalidades do módulo, como por

exemplo o custo de entregas, descontos em produtos e etc. A seguir, na figura 7 pode-se

visualizar a tela de configurações do módulo.

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Figura 7 - Tela de configuração do módulo de vendas


Uma vez instalado e configurado este módulo corretamente, tería automatizado o

ciclo de vendas completo de uma maneira simples. No entanto, existem milhares de módulos

que permitem adicionar recursos dentro deste ciclo.

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4 DATA WAREHOUSE INTEGRADO AO MÓDULO DE VENDAS

Os dados de um Data Warehouse são oriundos dos bancos de dados de diferentes SI.

Os dados originais são extraídos e passam por um processo de padronização, evitando

inconsistências e redundâncias (CALVANESE et al., 2001). Estes dados são armazenados em

seu novo modelo gerando uma repetição dos dados de origem. Isso possibilita que sejam

feitas consultas aos dados, sem atrapalhar a desenvoltura dos sistemas originais. O resultado

deste processo é um espaço onde podem ser realizadas pesquisas de forma fácil e rápida, sem

a necessidade de profissional especializado e sem o desenvolvimento de novos Sistemas de

Informação. Os próprios usuários finais criam suas consultas. Outra especificidade do Data

Warehouse é a associação de dados. Nos bancos de dados dos SI tradicionais, os dados estão

muito detalhados. Por exemplo, um sistema de controle de vendas guarda todas as

negociações realizadas. Uma possível associação para estes dados é a movimentação total

para um determinado produto, em uma semana ou em um mês. Esta operação também é

chamada de sumarização e tem o objetivo de associar grandes quantidades de dados em

informações relevantes.

Com o propósito de facilitar a tomada de decisão, os dados em um Data Warehouse

estão estruturados com relação a assuntos relevantes e com a capacidade de fornecer uma

perspectiva histórica (a exemplo de 10-15 anos), e, geralmente, estão sumarizados (HAN e

KAMBER, 2001). O desenvolvimento e a implantação do DW envolvem a integração de

dados de diversas fontes e sua transformação em informações consistentes e de qualidade,

para permitir seu posterior emprego pelo usuário final, no suporte à tomada de decisão

(CAMPOS, BORGES, 2002).

Ao utilizar o DW associado ao Odoo, os dados serão armazenados de forma não

volátil, apenas as informações relevantes para o auxílio a tomada de decisão serão

armazenadas, onde mesmo que um registro sobre uma venda ou um cliente, por exemplo, seja

excluído do banco, esses dados permanecem no DW, criando um histórico ao longo do tempo.

De acordo com Kimball (1998), Han e Kamber (2001), um Data Warehouse possibilita que

dados sejam modelados e vistos em múltiplas dimensões. Em ter gerais, dimensões são as

perspectivas ou entidades sobre as quais a empresa anseia manter informações. Como

exemplos, as dimensões podem ser relacionadas as vendas, quantidades de parcelas pagas,

custo de produção, tempo e outras. As dimensões dispõem de atributos (campos). Por

exemplo, a dimensão produtos, pode ter atributos, como: componente, família, especificação,

tipo, local de produção e tipo de acomodação de produtos.

27

Um modelo dimensional é tipicamente organizado ao redor de um tema central

(KIMBALL, 1998; HAN e KAMBER, 2001), chamado de fato. Esta organização pode ser

vista na Figura 8. As vendas ou a produção podem ser fatos. Os fatos são analisados por

medidas numéricas, como volume de vendas em unidades monetárias ou quantia de unidades

fabricadas. Estas medidas possibilitam análises entre as dimensões. O fato contém as medidas

que serão analisadas. É possível a construção de modelos com n dimensões, intitulados de

multidimensionais ou simplesmente dimensionais. Quando um destes modelos é relacionado

a aspectos específicos da empresa, como vendas, produção, manutenção e outros, é chamado

de Data Mart (INMON et al., 2001).

Figura 8 - Aspecto geral de um modelo dimensional.

Fonte : KIMBALL, 1998; HAN e KAMBER, 2001.

4.1 MODELAGEM DIMENSIONAL DO MÓDULO VENDAS

O modelo dimensional é uma forma de modelar os dados, onde as informações se

associam criando um cubo. Dessa forma, pode subdividir o cubo e aprofundar em cada

dimensão e/ou eixo, de modo a obter maiores detalhes, por exemplo, em um modelo

relacional de uma organização, torna-se muito complexo obter informação e muitas vezes até

impossíveis de serem verificadas O modelo dimensional permite visualizar dados abstratos de

forma simples e relacionar informações de diferentes setores da empresa de forma muito

eficiente.

28

Um modelo de dados dimensional é extremamente simples e intuitivo, isto permite

aos usuários da base de dados identificarem com mais facilidade onde estão localizadas as

informações.

No presente trabalho o DW criado seguirá o esquema estrela que é uma metodologia

de modelagem de dados utilizada no desenho de um Data Warehouse idealizado por Ralph

Kimball.

Os dados neste esquema são modelados em tabelas dimensionais ligadas a uma

tabela de fatos. As tabelas dimensionais contêm as características de um evento. A tabela de

fatos armazena os fatos ocorridos e as chaves para as características correspondentes, nas

tabelas dimensionais.

O nome foi adaptado devido à semelhança do modelo como uma estrela. No “centro”

da estrela, existe aquilo a que se chamou tabela de fatos, rodeada por tabelas auxiliares,

chamadas de dimensões. A tabela de fato liga-se às demais dimensões por múltiplas junções e

as tabelas de dimensões ligam-se com apenas uma junção à tabela de fatos.

Desta forma a consulta ocorre inicialmente nas tabelas de dimensão e depois nas

tabelas de fatos, assegurando a precisão dos dados por meio de uma estrutura de chaves onde

não é preciso percorrer todas as tabelas, garantindo um acesso mais eficiente de com melhor

desempenho.

A harmonia do desenho e a simplicidade semântica faz com que este modelo

disponibilize ao utilizador comum toda a informação necessária sobre o funcionamento da sua

organização, o reduzido número de joins beneficia o desempenho e tudo isto faz com que este

modelo tenha uma baixa e fácil manutenção.

A seguir, a Figura 9 traz uma representação do esquema estrela, que serviu como

base para a produção do presente trabalho:

29

Figura 9 - Dimensões comuns de esquema estrela.


Abaixo seguem as tabelas da pesquisa utilizando o esquema estrela.

Tabela fato sendo: fact_sale_order (armazena os fatos a respeito de todas as ordens de venda);

As dimensões: dim_sale_team (Quem vendeu); dim_time (Quando vendeu); dim_product (O que foi vendido); dim_client (Para quem foi vendido);

30

Figura 10 - Aspectos do modelo dimensional de Vendas


4.2 VISUALIZAÇÃO DOS DADOS

A partir de modelo estrela, foram projetadas as visões objetivadas que são as bases de

dados para as ferramentas de visualização e que gerarão os gráficos com as informações. No

projeto, cada gráfico tem atrelado a si uma visão materializada melhorando o desempenho das

consultas analíticas. Para criar boas visualizações é imprescindível ter uma base de dados bem

projetada, por isso, quanto melhor estiver projetado o DW, e os DMs que o compõe, melhor

será o desempenho das consultas que fornecem os dados para os gráficos. O Data Warehouse

integrado ao Odoo, está configurado para atualizar todos os dias a meia-noite, conforme

Figura 11, nota-se as ações agendadas automaticamente e qual corresponde a atualização do

DW.

31

Figura 11 - Agendamento das atualizações automáticas.


O Odoo possui a visualização gráfica como: gráficos de barras agrupadas (Figura 12)

e empilhadas (Figura 13), gráfico circular (Figura 14) e de linhas (Figura 16).

32

Figura 12 - Gráfico de barras agrupadas do Odoo.


Figura 13 - Gráfico de barras empilhadas do Odoo.


33

Figura 14 - Gráfico de pizza do Odoo


Após a integração do DW descrita neste capítulo, foi feita uma carga de dados no

ambiente, com dados escolhidos aleatoriamente para a criação de alguns gráficos. Na Figura

15, encontrasse trecho de código com o método principal que faz a carga das tabelas do DW.

Os gráficos do Data Warehouse podem ser reestruturados em tempo de execução

possibilitando ao executivo observar os dados de vários ângulos, como se estivesse com um

cubo em suas mãos e fosse mudando de posição para visualizar um outro lado. Conforme a

Figura 16, pode-se observar que as informações podem ser geradas por diferentes aspectos

das dimensões, tais como por vendedor, por cliente, por produto e etc. As análises são geradas

por buscas em uma view sql, criada pelo código visto na Figura 17. A definição dos campos

pelos quais se pode fazer agrupamentos nas análises, pode ser visto na Figura 18.

34

Figura 16 - Relatório gerando informações por diferentes aspectos das dimensões


Figura 15- Método de carga das tabelas

Fonte: O autor (2018).

35

Já as medidas são os atributos que estão relacionados à numerais aos quais têm a

representação de desempenho como indicador de negócio. Quando analisados as dimensões

Figura 17 - View SQL


Figura 18 - Campos para agrupamento.


36

que se relacionam em um cubo de diversas vezes, é necessário um indicador numérico que

indique meios de criação de métricas comparativas e de crescimento e decrescimento

(MACHADO, 2004).

As medidas apresentam um papel especial principalmente quanto à métrica numérica

relacionada a valores financeiros, quando necessários comparativos de valores de vendas,

números de vendas (a partir do ponto de vista de uma ou mais dimensões) ou a quantificação

de produtos em um estoque, é possível criar variáveis do tipo medidas. O gráfico a seguir

representa as métricas apresentadas no menu medidas.

Figura 19 - Métricas vistas no menu medidas.


37

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

No ambiente organizacional as informações geradas no dia a dia têm sua relevância,

o que torna importante destinar uma maior atenção à forma como ela é obtida. Nesta direção,

os sistemas automatizados atuam com o objetivo principal de nutrir de forma eficaz, os

gestores, proporcionando um ambiente mais adequado para a tomada de decisão.

Para simplificar o processo de desenvolvimento e geração de informação, para

sustentar, principalmente a área de gestão, é que foram desenvolvidas as ferramentas de ERP e

BI, que têm o propósito de tornar ágil e estável o uso das informações, oferecidas aos

usuários.

O presente estudo teve a finalidade de investigar a contribuição das ferramentas de

BI e ERP no processo de gestão das organizações. Pôde-se verificar que as ferramentas de

sistemas de informação permitirão ao setor vendas da empresa, a extração automática de

informações históricas da base de dados, possibilitando que este processo imediato da

disponibilização de informações, traga aos gestores mais agilidade e confiabilidade nas

informações geradas para análise e tomadas de decisões.

Pode-se destacar que neste momento o BI trará subsídios para que a equipe de

Marketing atue da melhor forma, pois as informações geradas a partir dessa ferramenta,

contribuem, significativamente, no sentido de se obter agilidade e confiabilidade para a

disponibilização das informações para os gestores tomarem decisões mais eficientes e então

por meio destas, surpreender em seus resultados.

Para a elaboração deste estudo, os objetivos foram traçados e alcançados no decorrer

de seu desenvolvimento. Assim, fundamentando-se pela pesquisa bibliográfica e analisados os

resultados obtidos pelo estudo, conclui-se que as ferramentas de ERP em especial o Odoo

atrelado ao BI podem auxiliar no processo de gestão da empresa, na sua função de prover

informações confiáveis, úteis e ágeis desenvolvidas para o processo decisório, por meio de

sua automatização e confiabilidade.

A utilização de um DW, para controle de vendas, permite ao gestor compreender a

mesma realidade através de muitos pontos de vista (dimensões). Isso disponibiliza mais

informações ao gestor, quando confrontada às decisões tomadas com base em SI isolados.

Dessa forma, a integração de sistemas pode ampliar as possibilidades de análise de

informações e consequentemente, incrementar o controle de vendas. Baseado nos princípios

apresentados é possível se afirmar que o mesmo cenário se reflete em outras atividades,

funções e processos das empresas. Assim, o DW surge como uma tecnologia complementar

aos SI existentes. Demais formas de integração de sistemas podem ser empregadas além do

38

DW, porém todas com o objetivo de promover a integração das pessoas, atividades e

processos da organização.

O presente trabalho focou seus esforços na construção de um Data Warehouse

voltado unicamente para o módulo de vendas da ferramenta ERP Odoo, este módulo encontr-

se disponível em: <https://github.com/Everton92/dw_sale>. Buscando atender outra

caracteristica de um DW, que é aintegração de dados, como trabalho futuro, sugere-se a

adição de outros Data Marts ao DW desenvolvido, abrangendo inicialmente os módulos de

CRM e estoque.

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