Uma indústria que pensa no futuro

A indústria química em 2020

Fernando FigueiredoPresidente-Executivo da Abiquim

Panorama da indústria química

• Faturamento total em 2010: US$ 130,2 bilhões

• Déficit comercial em 2010: US$ 20,7 bilhões

• Déficit comercial previsto para 2011: acima de US$ 24 bilhões

• Empregados diretos: cerca de 390 mil

• Empregados indiretos: cerca de 2 milhões

• Indústrias químicas instaladas no País: cerca de 2.500 (IBGE)

• Participação no PIB de 2010: 2,4%

Dimensão da indústria química no Brasil

Faturamento líquido da indústria química brasileira – 2010*

Produtos químicos de uso industrialUS$ 63,8

Produtos farmacêuti

cosUS$ 19,9

Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos

US$ 13,8Adubos e

fertilizantes

US$ 11,2

Defensivos agrícolasUS$ 7,0

Sabões e detergente

sUS$ 7,7

Tintas, esmaltes e vernizesUS$ 3,9

FibrasUS$ 1,1

OutrosUS$ 1,8 Total US$ 130,2

bilhões*

* estimado

Fontes: Abiquim e associações dos segmentos

Elevação do faturamento líquido1995 a 2010*

R$ bilhões e US$ bilhões

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

38.0 43.049.8 50.8

65.979.8

91.3108.9

140.0

176.4 176.1 179.6

200.9

222.3

199.9

228.8

41.4 42.846.2 43.8 36.3 43.6 38.8 37.3

45.560.3

72.382.6

103.5122.2

100.9

130.2

R$ bilhões US$ bilhões

Em reais: 2010/2009 = +14,5%2010/2008 = +2,9%

Em dólares: 2010/2009 = +29,0%2010/2008 = +6,6%

Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos

* estimado

Faturamento líquido da indústria química brasileira – 1996 a 2010*

US$ bilhões

Segmentos 1996 2006 2007 2008 2009 2010* % 10*/09

%10*/96

a.a.

Produtos químicos deuso industrial 19,9 45,4 55,1 61,2 46,2 63,8 38,1 8,7

Prod. farmacêuticos 7,6 11,9 14,6 17,1 15,4 19,9 29,2 7,1

Hig. pessoal, perf. e cosméticos 4,2 6,9 8,8 10,5 11,4 13,8 21,1 8,9

Adubos e fertilizantes 3,0 5,6 9,0 14,2 9,7 11,2 15,5 9,9

Sabões e detergentes 2,8 4,6 5,5 6,3 6,1 7,7 26,2 7,5

Defensivos agrícolas 1,8 3,9 5,4 7,1 6,6 7,0 6,1 10,2

Tintas, esmaltes e vernizes 2,0 2,1 2,4 3,0 3,0 3,9 30,0 4,8

Fibras artificiais e sintéticas n.d. n.d. 1,1 1,1 1,0 1,1 10,0 n.d.

Outros 1,5 2,2 1,6 1,7 1,5 1,8 20,0 n.d.

TOTAL 42,8 82,6 103,5 122,2 100,9 130,2 29,0 8,3

Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos

* estimado

Participação % no PIB

Fonte: Abiquim

95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

2.12.0 2.1 2.1

2.52.7 2.8

3.03.3

3.63.3

3.0 3.0 3.0

2.6

Produtos químicos: 4ª maior participação no PIB industrial (10,08%)

Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%

Faturamento líquido da indústria química mundial - 2009

Fonte: ACC, Cefic e Abiquim

PAÍS FATURAMENTO ESTADOS UNIDOS 674

CHINA 635

JAPÃO 286

ALEMANHA 213

FRANÇA 135

ITÁLIA 105

CORÉIA 104

BRASIL 101

REINO UNIDO 97

ÍNDIA 93

HOLANDA 66

ESPANHA 65

RÚSSIA 64

8ª posição

US$ bilhões

Total mundial estimado: US$ 3.438,8 bilhões

Balança comercial de produtos químicos – 1991 a 2010

Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Maio de 2011

US$ bilhões

Déficit cresceu de forma explosiva1991 = US$ 1,5 bilhão2010 = US$ 20,7 bilhões

Produção Importação Exportação CAN

Crescimento1990 a 2010 (% a.a.) 2,3 11,0 2,8 3,6

2010 / 2009 +7,0 +28,0 -10,2 +13,2

1º Q. 2011 / 1º Q. 2010 - 5,6 +28,6 -6,7 +4,2

Últimos 12 meses (até abril) / 12

meses anteriores-0,05 +20,6 -7,9 +7,3

Produtos químicos de uso industrial- Consumo aparente nacional (CAN)

CAN = (produção + importação) – exportação

Produtos amostrados no RAC

Fonte: RAC Março e abril de 2011 - preliminar

Futuro

>> Programa Atuação Responsável

• 20 anos no Brasil

• Missão de promover o aperfeiçoamento da gestão das empresas químicas

brasileiras e da cadeia de valor, de forma a assegurar a sustentabilidade

ambiental, econômica e social dos processos e produtos, bem como contribuir

para a permanente melhoria da qualidade de vida da sociedade, criando uma

relação de confiança por meio de mecanismos de verificação das ações do

Programa.

Indicadores do AR

Intensidade de emissão de dióxido de carbono equivalente

Indicadores do AR

Água captada

Indicadores do AR

Consumo de energia elétrica

Indicadores do AR

Efluentes lançados

Indicadores do AR

Geração de resíduos

Indicadores do AR

Perfil da energia consumida

Indicadores do AR

Frequencia de acidentes totais

Desenvolvimento sustentável

>> Tripé do desenvolvimento sustentável

• Social >> Geração de empregos

• Econômico >> Empresas em crescimento

• Ambiental >> Programa Atuação Responsável

Pacto Nacional da Indústria Química- Intento Estratégico

• Posicionar a indústria química brasileira entre as

cinco maiores do mundo até 2020

• Tornar o País superavitário em produtos químicos

• Posicionar o Brasil como líder em química verde

Pacto Nacional da Indústria Química- Propósito

Apresentar um conjunto de proposições e propostas para viabilizar os

investimentos que a indústria química poderá realizar, no horizonte 2010-

2020, de modo a acompanhar a demanda prevista do consumo brasileiro,

aproveitar as oportunidades do pré-sal e a emergência da química de

renováveis.

• Desenvolver e difundir padrões cada vez mais elevados de responsabilidade

e conduta industrial, ambiental e empresarial, promovendo a

sustentabilidade nos segmentos da indústria química

• Impulsionar o crescimento econômico brasileiro, realizando investimentos

substanciais no aproveitamento dos recursos do pré-sal, na utilização da

biomassa em soluções de química renovável e na elevação da capacidade

produtiva exportadora nacional

Pacto Nacional da Indústria Química- Compromissos

• Desenvolver tecnologias, criando produtos e soluções avançadas em

atenção a outros setores e atividades

• Elevar os padrões de gestão, de responsabilidade fiscal e de produtividade

• Promover continuamente a qualificação dos trabalhadores da indústria

química e contribuir para a formação de pessoas nas indústrias relacionadas

com a Química

Pacto Nacional da Indústria Química- Compromissos

Indústria química- Situação atual e perspectivas

• A Química é um dos principais setores da indústria brasileira

• Todos os setores industriais e bens de consumo possuem conteúdo químico

• O seu déficit comercial é elevado e cresceu de modo intenso desde os anos 1990

• O déficit comercial de produtos químicos elevou-se de US$ 1,2 bilhão em 1990 para US$ 6,6 bilhões em 2000 e US$ 23,2 bilhões em 2008

• Este crescimento do déficit está ligado a causas externas às empresas

130 117

1334

151

21

Indústria Química - 2010

• O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química

• Em 2020, esse crescimento acrescentará US$ 115 bilhões à demanda de produtos químicos

• Para equilibrar a balança comercial de produtos químicos serão necessários US$ 23 bilhões adicionais de produtos.

Para acompanhar o crescimento da demanda, sem déficit comercial de produtos químicos, será necessário aumentar a produção em US$ 138 bilhões.

Indústria química- Desafios

Investimentos necessários – 2020- Crescimento econômico

US$ bilhões

CrescimentoPIB

Relaçãocapital-

produção (RKP)

Elasticidade dademanda de

produtos químicos

1 1,25 1,5

3%

0,9 47 61 76

1 52 68 85

1,1 57 75 93

4%

0,9 66 87 111

1 73 97 123

1,1 80 107 135

5%

0,9 87 118 152

1 97 131 169

1,1 107 144 186

Oportunidades de investimento na indústria química até 2020

US$ bilhões

• O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química, com investimentos intensivos em capital

• São 4 componentes:

• PQI + outros segmentos• Exportações + SI• Produtos químicos do pré-sal

(15 US$ bi)• Químicos renováveis (20 US$ bi)

Oportunidades de Investimento 2010- 2020

87

167

45

2015

crescimentoeconômico

recuperação dodéficit

químicarenovável

pré-sal total

(em US$ bilhões)

Além dos investimentos em capacidade, a indústria química deverá realizar US$ 32 bilhões em P&D.

Produtos químicos de uso industrial

Fonte: Abiquim

Investimentos realizados e programados – 1995 até 2015*

US$ bilhões

Inclui US$ 4,7 bi já investidos de projetos que ainda não entraram em operação

US$ 21,4 bilhões* Preliminar

Necessidades de investimento- Requisitos

• Matérias-primas competitivas em preço, disponibilidade de volume e prazo nos contratos

• Tributos: Solução das distorções do sistema, desoneração da cadeia, isonomia

tributária com sucedâneos e defesa contra concorrência desleal

• Infraestrutura logística: Distribuição de gás, energia, portos, rodovias e outras

soluções modais

• Inovação e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento tecnológico

• Crédito: Acesso ao crédito para fortalecimento da cadeia, financiamento à exportação, inovação e tecnologia

Um problema adicional

• Até o ano passado, o câmbio ainda podia ser considerado um elemento

passageiro do quadro

• Hoje, o câmbio valorizado, em meio a uma crise internacional prolongada,

está gerando um quadro profundamente desfavorável para a indústria

• Neste cenário, os investimentos sofrem efeitos duradouros e o intento do

Pacto fica comprometido

Benefícios do Pacto

• Conquista de posição de liderança mundial em sustentabilidade

• Ampliação do potencial de aproveitamento dos recursos da biomassa, por

meio da química dos renováveis

• Criação de mais de 2,0 milhões de empregos, incluindo os diretos, os

indiretos e o efeito-renda

• Contribuir ativamente para o alcance dos objetivos estratégicos do

desenvolvimento brasileiro

• Aumento da atratividade do País para investimentos externos diretos

Benefícios do Pacto

• Aumento da importância do Brasil no comércio internacional

• Redução da vulnerabilidade externa

• Agregação de valor aos insumos oriundos do pré-sal

• Estímulo ao desenvolvimento do setor de bens de capital

• Criação e desenvolvimento de tecnologia, com cultura de inovação e

pesquisa

• Fortalecimento do mercado de capitais, com empresas químicas mais fortes