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www.tysonfoodsinc.com

Tyson Foods, Inc.

Agenda

11 ApresentaApresenta çãção Geral TdBo Geral TdB

22 Organograma GerencialOrganograma Gerencial

33 IntegradosIntegrados

44 Financiamento BRDEFinanciamento BRDE

55 ProjeProje çãção de Crescimentoo de Crescimento

TYSON – CONFIDENCIAL 3

Quem Somos?

� Uma das maiores produtoras e processadoras de carne do mundo

� Bovina, suína e de frango

� Fundada em 1935

� Sede em Springdale, Arkansas, USA

� 2ª Maior Companhia Pública de Alimentos dos EUA

� Listada na Bolsa de Valores de Nova York: TSN

� Vendas do Ano Fiscal 2009 - $26,7 Bilhões Dólares� ~50% em produtos de valor agregado

� 117.000 membros da equipe

� Mais de 100 plantas processadoras e 39 Fábricas de ração

� Verticalmente integrada em frango

� Uma das maiores produtoras e processadoras de carne do mundo

� Bovina, suína e de frango

� Fundada em 1935

� Sede em Springdale, Arkansas, USA

� 2ª Maior Companhia Pública de Alimentos dos EUA

� Listada na Bolsa de Valores de Nova York: TSN

� Vendas do Ano Fiscal 2009 - $26,7 Bilhões Dólares� ~50% em produtos de valor agregado

� 117.000 membros da equipe

� Mais de 100 plantas processadoras e 39 Fábricas de ração

� Verticalmente integrada em frango

Aves

Madison, NE

Storm Lake, IA

Perry, IA

Waterloo, IA

Louisa County, IA

Logansport, IA

Frigoríficos de Suínos

Tyson Fresh Meats

Dakota City, NEB

Lexington, NEB

Joslin, ILL

Emporia, KS

Garden City, KS

Amarillo, TX

Pasco, WA

Denison, IA

Lakeside, CAN

Frigoríficos Bovinos


Vendas por Produto e Canal de VendasA Tyson, uma das maiores produtoras de carne bovina, suína e de frango no mundo,produz quase 25% de toda a carne consumida nos EUA.Os diversos produtos são vendidos nos canais de venda de Food Service, Varejo eInternacional

A Tyson, uma das maiores produtoras de carne bovina, suína e de frango no mundo,produz quase 25% de toda a carne consumida nos EUA.Os diversos produtos são vendidos nos canais de venda de Food Service, Varejo eInternacional


5

VarejoVarejo

SupermercadoSupermercado DeliDeli Club StoresClub Stores

DistribuidorasDistribuidoras National AccountsNational Accounts

FoodserviceFoodservice

Equipe de AtendimentoFrangoFrangoComidas Preparadas

Comidas Preparadas

BoiBoi PorcoPorco

ClienteCliente

Principais Clientes por Canal

Produção for a EEUUProdução for a EEUUExportações EEUUExportações EEUU

InternacionalInternacional


4 Pilares Estratégicos

• Desenvolver novos produtos baseados nos desejos dos clientes: Descobrir e comercializarprodutos e serviços inovadores para aumentar o reconhecimento da marca Tyson e ajudar osnossos clientes a obter sucesso através do nosso empenho na criação de valor conjunto

• Otimizar modelo de negócio de produtos commodity: Ênfase no foco de custo nas operações,gerenciamento de margens e maximização das vendas capitalizando em ganhos de escala,rendimento, preços, mix de produtos e serviços ao cliente

• Revolucionar a conversão de matérias-primas e subprodutos em iniciativas de alta margem:Geração de novas oportunidades comercias fora do negócio central como a criação de energiarenovável a partir de gordura animal e desenvolver outros usos para subprodutos tais como penas,vísceras, sangue e resíduos animais

Construir uma empresa multinacional: Acelerar a expansão em regiões de custo deprodução competitivo e mercados com o maior potencial de crescimento, assim comoaumentar e diversificar as exportações.

Construir uma empresa multinacional: Acelerar a expansão em regiões de custo deprodução competitivo e mercados com o maior potencial de crescimento, assim comoaumentar e diversificar as exportações.

Mexico

U.K.

ChinaJapan

Korea

UAE

Puerto Rico Taiwan

Russia

Escritórios Internacionais

USA

Canada


Companhia multinacional:Áreas de Foco

México

China

Argentina

Brasil

Índia

Chegada da Tyson no Brasil

Apresentação Unidades TdB

SSãão Joso Joséé::FrigoríficosFábrica RaçõesReprodutorasFábrica RaçõesReprodutorasIncubatório

Portos:Portos:São FranciscoNavegantesItajaí

DCs:DCs:DCSJ – São JoséDCNE – AraquariDCSE – IçaraDCPS – Lages

Localização – Complexo de São José e CD

Incubatório

Integrados

2 Fábricas deRações

17.5 MT/hour Broiler feed9.6 MT/hour Breeder feed

Granjas deReprodutoras

Frigoríficos

DistribuiçãoCenters / Exports

Mercado

OperaOpera çõçõ es Verticalmente Integradases Verticalmente Integradas

Granjas de ReprodutorasBom Retiro (SC)

R

R

RP

PP

P

P

R Recria P Produção

Granjas de Reprodutoras

Incubatório

Apresentação

� 37 anos de experiencia de mercado;� Acesso aos mercados dos EUA, Japão, Canadá e África do Sul;

� Bandejas com produtos resfriados, congelados e temperados para o mercado;

interno e congelados para o mercado externo;

� Desenvolvimento de operações de produtos industrializados e prontos;

� Marca regional com bom reconhecimento e reputação de qualidade;

� Média de aves abatidas por dia 67.481 (junho/2010).

Unidade São José

A marca de frango mais forte de Santa Catarina!

Qual é a primeira marca, que lhe vem na cabeça, quando você pensa em FRANGO?

Chicken 2006 2007 2008 2009

(Unaided recall) (%) (%) (%) (%)

Macedo 30 25 29 22

Sadia 28 28 27 32

Perdigão 11 12 11 14

Seara 7 7 6 6

Aurora 7 7 6 6

Others 13 16 17 15No answer or doesn'tknow 2 4 4 5

Sample size 2400 2400 2400 2400

Mercado Doméstico Santa Catarina

Campo MourCampo Mourãão:o:

FrigoríficoFábrica RaçõesIntegrados

Complexo de Campo Mourão

Porto:Porto:

Paranaguá

Complexo de Campo Mourão

Integração

1 Fábrica de Rações

Frigorífico

DistributiçãoCenters / Exports

Mercado

OperaOpera çõçõ es Integradases Integradas

Campo Mourão

� Campos com potencial de expansão e longa vida útil;� Área de produção de milho (COAMO);� Está habilitado para Exportar para países da Lista Geral;� Estamos habilitando a empresa para exportação para União Européia;

� Possibilidade de construir planta de produtos industrializados;

� Média de aves abatidas por dia 66.875 (referencia: junho/2010).

Complexo de Itaiópolis

ItaiItaióópolis - SC:polis - SC:

FrigoríficoFábrica RaçõesIntegrados

Portos:Portos:São FranciscoNavegantesItajaí

Integração

1 Fábrica de RaçõesTercerizada - Cooperio

Frigorífico

DistributiçãoCenters / Exports

Mercado

OperaOpera çõçõ es Integradases Integradas

Unidade Itaiópolis

� Campos com potencial de expansão e longa vida útil;� Área de pequenas propriedades rurais com base produtora existente;� Está habilitado para Exportar para países da Lista Geral;� Estamos habilitando a empresa para exportação para União Européia;

� Oportunidade de aumentar as receitas com o mix de produtos, marca e aves maiores

� Média de aves abatidas por dia 51.623 (referencia: Junho/2010)

Layout Proposto


� Produção Total: 8.960 toneladas por semana� Dias de operação: 5/21� Estrutura: Concreto deslizante� Capacidades:

• Armazenagem de grãos: 10.600 Toneladas

• Armazenagem de Farelos/minerais: 6.321

• Líquidos: 500 tons

Agenda





55 GeraisGerais

Organograma

Colaboradores

Unidade Cidade Gerenciais/ Liderança Administrativo Operacional

Incubatório SJ 1 1 32

Granja de Matrizes SJ 1 1 77

Fábrica de Ração/Laboratório SJ 4 18 25

Frangos de Corte SJ 1 7 1Grãos SJ 0 1 0

Centro de Distribuição Joinville 1 1 13Centro de Distribuição Içara 1 2 8

Centro de Distribuição Lages 1 1 6

Planta de Processamento SJ 25 48 1002

Fábrica de Ração/Laboratório CM 4 5 36Grãos CM 0 1 0

Frangos de Corte CM 1 7 0

Planta de Processamento CM 18 31 946

Centro de Distribuição CM 0 1 0

Planta de Processamento IT 17 29 727

Grãos IT 0 1 0Frangos de Corte IT 2 10 0

Centro de Distribuição SJ 1 2 23

Corporativo Curitiba 22 37 0

Total 100 204 2896

Total: 3.200 Colaboradores

Agenda





55 GeraisGerais

Visão Geral

A Tyson do Brasil acessou aos recursos do BNDES através de 2 Bancos de Desenvolvimento, oBRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e Badesc (Agência de Fomento doEstado de Santa Catarina) através do Programa de Modernização da Agricultura e Conservaçãode Recursos Naturais (MODERAGRO). O programa tem por objetivo fomentar diversas atividadesprodutivas, dentre as quais a Avicultura de Corte. Com isso há a possibilidade de financiar todosos itens que compõem a edificação dos aviários em 100% do valor, ou seja sem a necessidade decontrapartida financeira por parte dos produtores rurais atendidos. O Moderagro financia umvalor de até R$ 250.000,00 por CPF com a possibilidade de acesso de até R$ 750.000,00 a cadaprojeto coletivo. O prazo de carência é de 36 meses e um total de 96 meses para pagamento dorecurso a uma taxa de juros de 6,75% ao ano. Os investimentos são avalizados pela Tyson doBrasil, através de garantias reais oferecidas pelos produtores rurais (Propriedades rurais queatendam ao módulo mínimo e aviários construídos).

Plano de ExpansPlano de Expansããoo

• Início de nosso trabalho:

– Selecionamos e negociamos com as construtoras e os fornecedoresde equipamentos

– Definimos os projetos civil e elétrico

• Equipe Técnica

– 2 para recrutar integrados

– 1 para desenvolver os projetos financeiros

– 1 para desenvolver as licensas ambientais

Processo de ExpansProcesso de Expansããoo

� Três diferentes Licensas Ambientais são necessárias, para a construçãode cada galpão

– Lap (Licensa ambiental prévia), LAI (Licensa ambiental de implantação)e LAO (Licensa ambiental de operação).

Normalmente, precisamos de 60 dias para conseguir a LAP.

� Desenvolvemos cada projeto individualmente com os bancos (O banco,demora aproximadamente 45 dias para aprovar o financiamento)

� O período de construção é de aproximadamente 120 dias

Desenvolvimento AmbientalSustentável

• Afastamento legal;

• Recomposição da mata ciliar;

• Encaminhamento da Averbação de Reserva Legal;

• Cadastro e emissão do Ato de Declaração Ambiental ADA/IBAMA;

• Elaboração do Relatório Ambiental Preliminar – RAP;

• Avaliação da aptidão do terreno.


Programa de manejo dosPrograma de manejo dos integrados integrados

� Atrair e reter os integrados:� Divulgação (Começamos em Fevereiro de 2009)� Programas de Radio� Visitamos aproximadamente 50 novos integrados pôr mês em cada unidade.

� Programa de Treinamento dos integrados:� Treinamos os integrados para que eles sejam mais eficientes em:

• Conversão alimentar• Controle de temperatura• Controle de alimentação• Controle de bebedouros, etc...

� Motivação dos integrados:� Programa chamado “Galo de Ouro”

CerimCerimôônia donia do““Galo de OuroGalo de Ouro””

AmortizaAmortizaçãção do Investimentoo do Investimento

TdB – Plano de expansão

Para reduzir os riscos por falta de pagamento dos integrados,a TdB retem 60% do pagamento pôr lote numa contabancária (Chamado Poupança Frango)!

Número de integrados que abastece cada unidade;

CM: 126 aviários abastecem a Unidade; Até o momento foi liberado financiamento a 149 pessoas no valor total de R$ 24.010.476,25;

SJ: 201 aviários abastecem a unidade; Até o momento foi liberado financiamento a 61 pessoas no valor total de R$ 10.233.859,69;

IT: 180 aviários abastecem a unidade; Até o momento foi liberado financiamento a 38 pessoas no valor total de R$ 7.762.400,93.

Financiamento a Integrados

Localização dos Integrados - SJ

Localização dos Integrados - IT

Localização dos Integrados - CM

N INVESTIMENTOS VIDA 12m x 102m SJ 14m x 150m CM 16m x 150m CM 18m x 150m CM 32m x 150m CM 14m x 102m ITA 16m x 130m CM

1Terraplenagem 30 R$ (15.000,00) R$ (20.000,00) R$ (11.500,00) R$ (13.000,00) R$ (20.000,00) R$ (5.000,00) R$ (20.000,00)

2Construção civil 30 R$ (65.000,04) R$ (115.897,80) R$ (168.000,00) R$ (189.000,00) R$ (336.000,00) R$ (87.903,81) R$ (115.897,80)

3Telas e arames 10 R$ (4.631,36) R$ (5.442,64) R$ (8.700,00) R$ (9.400,00) R$ (33.000,00) R$ (5.000,00) R$ (5.442,64)

4Cortinas/Forração 15 R$ (10.033,61) R$ (13.216,54) R$ (19.000,00) R$ (19.700,00) R$ (48.200,00) R$ (12.529,64) R$ (13.216,54)

5Nebulização 15 R$ (3.279,89) R$ (3.493,11) R$ (5.600,00) R$ (5.900,00) R$ (40.119,00) R$ (3.823,60) R$ (3.493,11)

6Sistema de refrigeração 15 R$ (7.043,20) R$ (25.441,44) R$ (46.000,00) R$ (50.800,00) R$ (51.700,00) R$ (8.035,60) R$ (25.441,44)

7Sistema de aquecimento 8 R$ (9.000,00) R$ (10.111,00) R$ (23.800,00) R$ (23.800,00) R$ (25.860,00) R$ (12.500,00) R$ (10.111,00)

8Silos 17 R$ (9.572,88) R$ (12.990,32) R$ (15.000,00) R$ (15.000,00) R$ (20.700,00) R$ (6.975,50) R$ (12.990,32)

9Comedouros (automático +infantil) 15 R$ (14.331,69) R$ (29.712,57) R$ (40.300,00) R$ (40.500,00) R$ (70.043,00) R$ (18.568,45) R$ (29.712,57)

10Bebedouros 15 R$ (11.845,01) R$ (19.924,82) R$ (25.000,00) R$ (26.000,00) R$ (40.560,00) R$ (16.171,91) R$ (19.924,82)

11Assessórios 8 R$ (1.651,36) R$ (3.794,00) R$ (4.500,00) R$ (4.700,00) R$ (39.680,00) R$ (10.400,00) R$ (3.794,00)

12Montagem 15 R$ (6.300,00) R$ (8.500,00) R$ (7.800,00) R$ (7.800,00) R$ - R$ (5.500,00) R$ (8.500,00)

13Arco de disinfecção 10 R$ (3.500,00) R$ (3.500,00) R$ (4.000,00) R$ (4.500,00) R$ (8.000,00) R$ (2.333,33) R$ (3.500,00)

14Casa de convivência 30 R$ (2.946,67) R$ (3.400,00) R$ (3.750,00) R$ (3.750,00) R$ (3.750,00) R$ (3.750,00) R$ (3.400,00)

15Composteira 30 R$ (3.505,30) R$ (3.556,69) R$ (2.245,00) R$ (2.245,00) R$ (2.245,00) R$ (2.245,00) R$ (3.556,69)

16Casa do Parceiro 30 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

17Gerador 30 R$ - R$ (41.000,00) R$ (30.000,00) R$ (30.000,00) R$ (43.600,00) R$ - R$ (41.000,00) TOTAL R$ (167.641,01) R$ (319.980,93) R$ (415.195,00) R$ (446.095,00) R$ (783.457,00) R$ (200.736,84) R$ (362.729,00)

Investimentos

Ser sustentável

Obras em Andamento

5 Lux, Pressão Negativa (Dark House)

Geradores

Obr

igaç

ões

Tys

ondo

Bra

sil

Obr

iga

Obr

iga

çõções

Tys

ones

Tys

ondo

Bra

sil

do B

rasi

lA empresa tem as seguintes obrigações:

� Fornecer ao Parceiro Criador Integrado o Lote de Av es quando oAviário estiver devidamente preparado;

� Fornecer Assistencia Técnica;

� Efetuar Pesquisas Laboratoriais;

� Efetuar Análise Periódica dos níveis microbiológico s;

� Transportar as Aves prontas para o abate;

� Fornecer Ração na quantidade requerida para o consu mo;

� Fornecer Vacinas e Medicamentos de acordo com a nec essidade;

� Informar com antecedencia a data e hora para a reti rada das Avesprontas para o abate;

� Providenciar a apanha e transporte da parte do Lote de Aves.

A empresa tem as seguintes obrigações:

� Fornecer ao Parceiro Criador Integrado o Lote de Av es quando oAviário estiver devidamente preparado;

� Fornecer Assistencia Técnica;

� Efetuar Pesquisas Laboratoriais;

� Efetuar Análise Periódica dos níveis microbiológico s;

� Transportar as Aves prontas para o abate;

� Fornecer Ração na quantidade requerida para o consu mo;

� Fornecer Vacinas e Medicamentos de acordo com a nec essidade;

� Informar com antecedencia a data e hora para a reti rada das Avesprontas para o abate;

� Providenciar a apanha e transporte da parte do Lote de Aves.

Contratação dos Integrados

O integrado contratado tem por obrigação:

� Zelar e cuidar do Lote de Aves como seu próprio;

� Manter a Parceria Integradora informada das necessi dades de insumos e serviços;

� O Integrado zelará pela execução das seguintes ativ idades;

� Criar as aves até a idade estabelecida para o abate ;

� Aplicar hipoclorito de sódio na agua utilizada nos galpões;

� Lavar e aplicar desinfetantes nos galpões, caixas d ’agua e edificações de apoio, no

vazio sanitário, e lavar bebedouros e comedouros du rante o período de criação;

� Preparar e desinfetar as camas do Aviário;

� Eliminar as aves que não atinjam as medidas e peso padrões;

� Manter em perfeitas condições de uso o material de apanha;

� Aquecer os pintos na fase inicial de criação;

O integrado contratado tem por obrigação:

� Zelar e cuidar do Lote de Aves como seu próprio;

� Manter a Parceria Integradora informada das necessi dades de insumos e serviços;

� O Integrado zelará pela execução das seguintes ativ idades;

� Criar as aves até a idade estabelecida para o abate ;

� Aplicar hipoclorito de sódio na agua utilizada nos galpões;

� Lavar e aplicar desinfetantes nos galpões, caixas d ’agua e edificações de apoio, no

vazio sanitário, e lavar bebedouros e comedouros du rante o período de criação;

� Preparar e desinfetar as camas do Aviário;

� Eliminar as aves que não atinjam as medidas e peso padrões;

� Manter em perfeitas condições de uso o material de apanha;

� Aquecer os pintos na fase inicial de criação;

Obr

igaç

ões

Inte

grad

osO

brig

aO

brig

açõçõ

eses

Inte

grad

osIn

tegr

ados


� Pesar semanalmente as aves segundo padrões estabele cidos em conjunto;

� Efetuar aspersão mecanizada de agua e ventilação p ara manutenção dos

níveis de temperatura das aves;

� Manter as camas do Aviário em condições adequadas;

� Manter os acessos internos ao Aviário em bom estado de conservação;

� Contar, anotar os resultados e recolher diariamente as aves mortas;

� Cumprir as orientações técnicas e deliberações toma das em conjunto com a

equipe técnica;

� Vacinar e medicar as Aves segundo prescrição recome ndada por médico

veterinário;

� Suspender a Ração do Aviário e prepará-lo para a re tirada das Aves prontas;

� Pesar semanalmente as aves segundo padrões estabele cidos em conjunto;

� Efetuar aspersão mecanizada de agua e ventilação p ara manutenção dos

níveis de temperatura das aves;

� Manter as camas do Aviário em condições adequadas;

� Manter os acessos internos ao Aviário em bom estado de conservação;

� Contar, anotar os resultados e recolher diariamente as aves mortas;

� Cumprir as orientações técnicas e deliberações toma das em conjunto com a

equipe técnica;

� Vacinar e medicar as Aves segundo prescrição recome ndada por médico

veterinário;

� Suspender a Ração do Aviário e prepará-lo para a re tirada das Aves prontas;

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ados


� Avisar a parceira integradora, a existênciade sobra s de ração;

� Requisitar, receber, controlar e distribuir dentro do Aviário a ração necessária;

� Acompanhar e conferir a pesagem das aves na entrega para o abate;

� Controlar pragas, insetos e roedores;

� Permitir acesso da Equipe técnica às instalações e equipamentos do aviário;

� Não utilizar/aplicar às aves ração, medicamento, va cina ou qualquer tipo de

substância que seja proibida;

� Manter atualizadas, as quantidades de pintos de um dia utilizados e de Ração

consumida na criação das Aves;

� Cumprir a legislação ambiental, obter e manter a li cença para funcionamento;

� Avisar a parceira integradora, a existênciade sobra s de ração;

� Requisitar, receber, controlar e distribuir dentro do Aviário a ração necessária;

� Acompanhar e conferir a pesagem das aves na entrega para o abate;

� Controlar pragas, insetos e roedores;

� Permitir acesso da Equipe técnica às instalações e equipamentos do aviário;

� Não utilizar/aplicar às aves ração, medicamento, va cina ou qualquer tipo de

substância que seja proibida;

� Manter atualizadas, as quantidades de pintos de um dia utilizados e de Ração

consumida na criação das Aves;

� Cumprir a legislação ambiental, obter e manter a li cença para funcionamento;

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ados


Agenda






Financiamento BRDE

Tyson do Brazil Grower Loan Guarantees

Total of current exposure 248

Total of Project Amount R$ 42.006.706,87 BRL

Total of Disbursed Amount R$ 41.862.078,17 BRL

- A data do contrato é a data docontrato/garantia assinados;- O valor do projeto é o valor totaldo projeto/garantia;- O valor pago é o total que realmente foi gastoaté a data;- Ao longo dos primeiros meses do empréstimo, a quantia paga pode aumentardevido aos juros devidos e ainda não pagos.

Financiamento BRDEAnálises dos Valores do Projeto

BADESC Integrados BRDE Integrados Total Integrados

Itaiópolis 1.141.000,51 7 6.621.393,42 31 7.762.400,93 38

Campo Mourão - - 24.010.476,25 149 24.010.476,25 149

São José 3.983.407,40 23 6.250.429,29 38 10.233.859,69 61

Total 5.124.407,91 30 36.882.298,96 218 42.006.736,87 248

Guarantee Breakdown per Plantamount in BRL

Cobb + TdB TdB Total

IT 6.621.400,42 1.141.000,51 7.762.400,93

CM 24.010.476,25 24.010.476,25

SJ 6.250.452,29 3.983.407,40 10.233.859,69

Total 36.882.328,96 5.124.407,91 42.006.736,87

Guarantee Breakdown per Bank

BADESC 5.124.407,91

BRDE 36.882.328,96

Total 42.006.736,87

Agenda






Projeção de Crescimento

0

400

800

1200

1600

2000

2400

mar.10 jul.10 nov.10 mar.11 jul.11 dec.11 feb.12 may.12 aug.12 nov.12

BP

W(K

)

São José Itaiópolis Campo Mourão

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4000

out-09 jun-10 ago-10 jan-11 dez-11 fev-12 nov-12 nov-13 set-14 ago-16 nov-16

BP

W(K

)

São José Itaiópolis Campo Mourão

Aves por Semana

ProjeProje çãção de Crescimentoo de Crescimento

FaturamentoFaturamento

Faturamento - (R$)

Faturamento (U$)

ProjeProje çãção de Crescimentoo de Crescimento

Volume de VendasVolume de Vendas

Volume de Vendas

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