Customer Customer RelationshipRelationship ManagementManagement

Faça a gestão do

relacionamento com os

seus clientes e da eficiência

dos seus colaboradores.

Customer Relationship

Management (CRM) integrado com

Gestão de Vendas, Contabilidade e

e-Business.

Tudo em um

Com o software HansaWorld, as suas operações de front e back office ficam totalmente integradas de modo a que funcionam como uma ferramenta única e poderosa para todos os funcionários. Existem mais de 45 módulos que cobrem as áreas chave dos negócios da maioria das organizações, permitindo-lhe concentrar a informação numa única base de dados. Ter um único ficheiro de informação melhora a consistência da sua informação e baixa o custo total ao reduzir o custo da actualização.

Os utilizadores podem escolher onde querem correr o software nas máquinas cliente, seja em qualquer sistema operativo Windows, desde 2000 ao XP, Pocket PC, Mac OSX e até soluções GUI Linux. O servidor HansaWorld pode correr no Windows XP e 2003, Mac OS X, Linux e Unix. O hardware recomendado para servidores é o servidor da IBM e Server (xSeries, pSeries, iSeries ou Zseries) ou xServe (ou G4 em instalações mais pequenas).

Com o Portal do HansaWorld e soluções de E-business, pode estender a comunidade de utilizadores além dos seus funcionários, dando aos clientes, potenciais clientes e outros parceiros acesso cuidadosamente controlado à informação através do web browser.

Contacte o seu parceiro

Para saber mais sobre as soluções de ERP e CRM da HansaWorld contacte o seu escritório local HansaWorld ou um parceiro de negócios Hansaworld certificado. Os escritórios da HansaWorld e/ou distribuidores estão na Europa, América do Sul, África do Sul e o Médio Oriente. Uma lista de escritórios da HansaWorld e distribuidores podem ser encontrados no link Países na nossa página web, www.hansaworld.com. Detalhes sobre os nossos parceiros de negócios locais podem ser encontrados no link Países em www.hansaworld.com.

Perfil da Empresa

A HansaWorld é uma empresa de software de renome

internacional especializada em aplicações de gestão.

O grupo emprega 300 funcionários distribuídos por vários

escritórios na Europa, América do Sul, África do Sul e

Austrália. O grupo também tem distribuidores na Europa,

América do Sul e Médio Oriente.

O interface moderno e bem sucedido do Hansaworld foi

inicialmente desenvolvido para a Apple Macintosh em 1988.

Em 1994, quando o programa foi lançado para Windows,

já tinha sido comprovado por milhares de utilizadores. A

experiência da Hansaworld em vendas a nível internacional

e a tecnologia moderna coloca-a na posição perfeita para

superar todos os desafios da próxima década.

A HansaWorld possui uma larga variedade de tecnologias

para E-business incluindo funcionalidades para E-mail interno

e externo, várias soluções para webshop e suporte para

PDA ’s. Além disso, a Hansaworld pode ajudá-lo a construir

a página de Internet para a sua empresa. O HansaWorld é

desenvolvido utilizando como linguagem de programação

C++ e tecnologia proprietária para design da base de dados

e comunicação em rede.

Isto permite que a Hansaworld tenha disponíveis os mesmos

produtos para diferentes sistemas operativos, cada versão

optimizada para o desempenho máximo. Actualmente o

Hansaworld está disponível para Windows 2000-XP, incluindo

Windows CE, Mac OS X, Unix e Linux. Está comprovado que

o HansaWorld é compatível com eServidor da IBM e, corre

nas séries xSeries, pSeries, iSeries e zSeries.

Windows 2000, Windows 2003, Windows CE, Windows XP são marcas registadas da Microsoft Corporation. Apple Macintosh e MAC OS são marcas registadas da Apple Computer INc. xSeries, pSeries, iSeries e zSeries são marcas registadas da IBM Corporation.Copyright HansaWorld Ltd.

Rua Rui Teles Palhinha 10-1B2740-278 Porto SalvoTel/Fax: +351 21 421 6666E-mail:portugal@hansaworld.comwww.hansaworld.com

Parceiro de negócios Certificado da HansaWorld

Customer Relationship Management

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Gestão de Contactos

O HansaWorld tem um único registo para todas as organizações com as quais você tem uma relação empresarial, sejam estes clientes, fornecedores, potenciais clientes, imprensa, comércio ou outros. Todas as outras partes do sistema acedem a este registo, pelo que pode vender aos seus fornecedores, comprar dos seus clientes, reparar equipamento para os contactos de imprensa ou outras situações. O Hansaworld permite o armazenamento de uma grande variedade de informação registada no registo de “Contactos”, incluindo detalhes acerca da morada principal, morada de entrega de encomendas, números de switchboard (no caso por exemplo dos Hóteis) e outras informações adicionais. Existe também a possibilidade de interface a softwares disponíveis de códigos postais para a introdução rápida de moradas.

Pode categorizar os registos de contactos utilizando as tabelas de categorias e classificações já existentes no HansaWorld, e que são inteiramente definidas por si. O campo de “Classificações” suporta até 20 níveis de tais análises, logo, pode classificar os seus contactos por fonte de marketing, região, indústria, dimensão, ou por o que a seu entender é importante medir no seu negócio. Os campos de “Categoria” e “Classificação” estão disponíveis nos relatórios e funcionam como critérios de seleccão de informação (por exemplo, turnover/rentabilidade para clientes que responderam a uma determindada campanha de marketing) e rotinas como envio de mailshots/emailshots. Além disto, o HansaWorld dispõe de 11 campos de diferentes tipos que podem ser totalmente definidos pelo utilizador.

Os contactos que estão afectos a um determinado registo são guardados num registo à parte, denominado “Entidades”. A uma empresa podem estar afectos tantos contactos quantos queira. Guarde informação como por exemplo os múltiplos detalhes de contacto dessa pessoa, a descrição da sua função e título, informação acerca de saudação e outras. A maior parte dos registos no HansaWorld permite a introdução de um contacto principal e do cliente.

Propostas/Projectos

As propostas são introduzidas no HansaWorld de uma forma semelhante à introdução de encomendas de clientes. Toda a informação que é passível de ser guardada num registo de encomendas de clientes pode também ser guardada numa proposta. Uma vez criada a proposta, esta pode ser impressa em documento que pode ser totalmente personalizado pelo utilizador, assim como pode ser transformada em PDF ou HTML utilizando o E-mail do HansaWorld.

A qualquer altura pode criar novas encomendas de clientes a partir de uma proposta, de forma isolada ou em conjunto, com os mesmos detalhes, utilizando um comando de menu simples. Da mesma forma pode criar um trabalho/projecto a partir de uma proposta e o respectivo orçamento para esse projecto. Caso seja necessário, é possível imprimir uma factura proforma directamente a partir de uma proposta. As propostas originais são guardadas mesmo após conversão destas em encomenda, para que possam ser sempre analisadas ou verificadas.

As propostas podem ser classificadas por tipo, e o Hansaworld permite a análise de quais as propostas em aberto, aceites ou rejeitadas. Além disto, existem campos para a data esperada da tomada de decisão, próxima data para contacto e probabilidade. Os relatórios incluem todas as propostas em aberto, rácios de conversão por vendedor e tipo de negócio, estimativas de valores estatísticos, e informação na duração do ciclo de vendas e valores médios de acordo com diferentes critérios.

Gestão de Tempos e Calendarização

A funcionalidade de Calendário do Hansaworld está centrada nas entradas diárias denominadas por Actividades, que permitem ao utilizador registar:

• O cliente/potencial cliente• A data da tarefa• A duração da tarefa• Um código para o tipo de actividade, definida pelo utilizador• Texto adicional para melhor descrição• Uma checkbox para indicar quando a actividade foi

concluída• Data para contactar novamente• Até 99 sub-tarefas e/ou notas• Prioridade de tarefas

E-mailRestaurante

Reservas de Hotel

POSGestão de

Stocks Ordem de Compra Alfândega

Exp/Import

TarefasGestão de Recursos Gestão de

Projectos Gestão de Vendas

ContabilidadeCompras

Calendáriointegrado

DespesasAlugueres

ImobilizadoAnálises multi-dimensionais Gerador de

Relatórios

Chat em Grupo/Conferência Gestão de

ContactosEDI

EmpréstimosConsolidação

multi-empresasAutomatização

WorkflowGestão

DocumentalCustomização

HAL Serviços.net

FaxFtp

Telefone Ferramentasde Integração

CRM

RecursosPropostas/

Pipeline Encomendasde Clientes Ordens de

ServiçoProdução

E-BusinessWeb Shops

PortaisProdução

Assemblagem Números de Série

Gestão Documental

Distribuição Serviços

CRM

Contabilidade Tecnologia

Portal Web

Lazer

Rede HansaWorld - ERP, CRM, e-business, Contabilidade - Tudo numa única Solução Integrada

Outros

MódulosEspecializados

Cada Actividade pode ser marcada de forma a que apareça no Calendário (entradas gráficas tendo por base o tempo e a data) ou na lista de Tarefas (lista simples de tarefas a executar). O Calendário do HansaWorld baseia-se mais num sistema de equipa em vez de pessoal - pode consultar os calendários de outros utilizadores e, caso seja necessário, consultar mais do que um diário em simultâneo para averiguar a disponibilidade de tempo para mais do que uma pessoa.

Diferentes tipos de tarefas podem ter cores atribuídas, para que desta forma possa ver como os utilizadores estão a gerir o seu tempo. As entradas no Calendário podem ser inscritas como sendo tempo planeado e comparado com o registo real de tempo gasto numa dada tarefa, assim como orçamentos distintos podem ser preparados para verificar se o tempo necessário está a ser dispendido em determinados tipos de trabalho. A natureza gráfica destas funcionalidades faz com que seja mais fácil de gerir os custos por funcionário pois, pode ver imediatamente num determinado grupo de pessoas quem está a desempenhar o seu trabalho da melhor forma. Pode visualizar as entradas por dia, semana ou mês e, podem ser visualizados o Calendário de até três pessoas em simultâneo.

Se tiver um grupo de funcionários (ou subcontratados) que necessitem de agendar com antecedência, então múltiplos Calendários podem ser visualizados em simultâneo no módulo de Gestão de Recursos do HansaWorld. Pode criar visualizações múltiplas de quem deverá aparecer no ecrã (por escritório, região, projecto, etc,...) e pode arrastar e largar marcações entre pessoas (que irá redefinir quem irá executar o trabalho). Relativamente ao Calendário, no módulo Gestão de Recursos pode fazer duplo clique num registo e fazer drill down na Actividade subjacente, permitindo que esta seja revista e editada novamente.

As Actividades podem ser atribuídas, em qualquer altura, a Projectos com artigos associados ao trabalho - isto permite que a informação seja guardada com valores, tipo de trabalho e outros. Quando as Actividades estão marcadas como feitas, o tempo que lhes está afecto pode ser atribuído de imediato ao Projecto, sem a necessidade de folhas de tempos separadas.

Workflow e listas de Tarefas

Cada pessoa tem uma lista de Tarefas que consistem de Actividades marcadas como “Tarefa”. Isto permite um bom funcionamento em grupo visto que os utilizadores podem verificar as “Tarefa” de outras pessoas (por exemplo, no caso dessa pessoa adoecer). Cada lista de Tarefas pode ser filtrada com base em critérios múltiplos, permitindo-lhe trabalhar apenas com as tarefas que lhe são importantes: por exemplo, pode filtrar as suas chamadas telefónicas, ou as suas tarefas de prioridade principal, ou tudo o que necessite de fazer para um cliente específico. As Tarefas são visualizadas a partir do ícone “Tarefas” e o drilldown está disponível para permitir que o utilizador possa abrir a actividade subjacente.

As Actividades podem estar ligadas a qualquer outro registo no HansaWorld, utilizando para tal o clip (veja o HansaWorld e seu design para mais informação). Desta forma, as Actividades são a prova de tudo o que é feito no HansaWorld: controladores de crédito podem utilizar Actividades anexadas a Facturas para lhes lembrar de que desculpas os clientes já deram, os armazenistas podem anexar as Actividades a Notas de Avio para incluir informação de empacotamento, designers podem utilizar as Actividades anexadas a Projectos para detalhes de projecto que não envolvam números.

Os relatórios e ligações de cross-referencing permitem que qualquer utilizador veja todo o cenário.

As Actividades podem ser geradas automaticamente como resultado de enviar uma carta, proposta ou entrada num contrato. Contudo, para qualquer cliente, um histórico completo de transacções e comunicações é instantaneamente visível no ecrã incluindo o que foi feito e o que ainda está por fazer. Uma verdadeira gestão do workflow pode ser alcançada como resultado da funcionalidade que permite que as Actividades sejam automaticamente criadas, aquando da execução de outras actividades com um código específico - por exemplo, ao marcar uma actividade de controlo de crédito como feita com um resultado “Cheque enviado por correio” poderá automaticamente gerar outra actividade ao fim do terceiro dia para verificar o correio e voltar a fazer o ponto de situação junto do cliente caso não o tenha recebido.

Cartas e Mailings

O HansaWorld permite-lhe criar cartas standard ou ad-hoc, que podem ser impressas para um determinado contacto ou selecções de contactos, ou potenciais clientes. Cada carta dá-lhe controlo da saudação (Exmo. Senhor/Senhora, Caro João, ou outro) e assunto. Além disto, pode criar parágrafos de texto standard, e trazê-los para qualquer carta standard com um único código associado.

A lista de cartas irá mostrar os destinatários de um mailing antes destas serem enviadas, o que lhe permite alterar os seus critérios de selecção. A funcionalidade de cartas do HansaWorld permite-lhe criar mailshots impressos, pode enviar Emailshots ou faxshots para determinados grupos de clientes/potenciais clientes/fornecedores, etc.

Relatórios e determinadas rotinas podem ser utilizados para melhorar mailshots direccionados a um determinado grupo alvo. Por exemplo, utilize o relatório “Quem Comprou/Não Comprou” para encontrar clientes que compraram (ou não compraram) um determinado artigo num dado período, e correr campanhas de E-mail com esta informação para oferecer actualizações ou cross-selling de outros produtos.

CRM HansaWorld para todas as Empresas

O CRM do Hansaworld é adequado para todo o tipo de negócios. Negócios que podem beneficiar bastante com o CRM incluem call centres e empresas de telemarketing.

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