Trabalho de Concluso de CursoAdriana SallesErick NoronhaJessica ArslanPriscila LimaTiago SilvaMBA: Pesquisa de Mercado - ESPM

*SumrioMercados de Bares

Briefing da Pesquisa

Anlise de Resultados

Concluses

Recomendaes Estratgicas

*Mercados de BaresO Brasil o terceiro pas consumidor de cerveja/chopp.

Os bares que oferecem produtos, servios e decorao se diferenciam no mercado.

Fornecedores.

A durabilidade de um bar no mximo 2 anos.

Terceira Vila de agito em So Paulo

*Mercados de BaresConcorrncia

13 bares localizados no bairro Vila Mariana H semelhanas entre os bares com relao: formas de pagamento, acesso deficientes e estacionamento no local. Diferenas entre os bares aparece no cardpio e msica ao vivo.Concorrentes: Parquia, Xaru, Bar da Vila, Miguelitta, Academia da Gula, Balzac, Barana, Espao Bahia, Jabuti, Lero Lero, Porto Brasil, Pr-Art e Santa Clara Batataria.

*Mercados de BaresHistria do Genuno

Sociedade de 7 empreendedores

Exclusividade do chopp Brahma

Inaugurao: novembro de 2000

Freqncia mensal de 7.400 clientes

Ticket mdio mensal de R$ 30,00

A Choperia aberta de 2 Domingo

*SWOT

Pontos FortesPontos FracosAmbiente que transmite sensao de bem estar e descontraoComanda por mesa e no individualQualidade e variedade de produtos No possui estacionamento prpriotimo Atendimento /ServioNo possui reas distintas para fumantes e no fumantesLocalizao de fcil acesso em regio nobreH apenas um banheiro masculino e um banheiro femininoEquipe treinada, comprometida e motivadaEconomia na instalao de aquecedores no invernoCardpios sazonais

*SWOT

OportunidadesAmeaasGrande proliferao de bares na regio, tornando - se a terceira vila de agito dos paulistanos. Lei PSIUAumento da concorrncia na regio e falta de cadastro dos clientes

*Briefing da PesquisaProblema de Marketing

A Choperia Genuno possui uma frequncia mdia inferior nos dias de 2 a 4 em relao aos demais dias da semana.

Objetivo da Pesquisa

Investigar o pblico freqentador da Choperia nos perodos de 2 feira a 4 feira para recomendao de aes de marketing para aumentar o pblico nesses dias

*Briefing da PesquisaQuestes Especficas

Qual o perfil dos freqentadores quanto a: idade, sexo, classe econmica, grau de Instruo, localizao onde mora e trabalha, entre outros.

Os atributos que o freqentador mais aprecia em um Bar: ambiente, preo, variedade do cardpio, atendimento, localizao, comunicao, entre outros.

Hbito de frequncia de bares.

Identificar como feita a divulgao da Choperia Genuno.

*Briefing da PesquisaPblico Alvo

Frequentadores da Choperia Genuno de 2 a 4 feira.Padro de Ao

Com o objetivo de aumentar a frequencia da Choperia de 2 a 4 feira, avaliaremos o perfil do pblico, seus hbitos de frequencia de bares, avaliao dos atributos relevantes a fim de desenvolver estratgias de marketing adequadas.

*AmostraAmostra ideal:200 &Amostra real:80

Foi realizada uma pesquisa quantitativa na chopperia Genuno com 80 entrevistas.Ms:Maio/2006.Dias:segundas-feiras,teras-feiras e quartas-feiras.Perodo: 3 semanas.Durao para responder os questinrios: Aproximadamente 10 minutos.

AMOSTRA REAL:80 entrevistas

*Anlise dos ResultadosSexo Recomendaes:- Aes de mkt sem distino de sexo

*Anlise dos ResultadosIdade Recomendaes:- Foco das aes de mkt no perfil jovem adulto 25 a 39 anos 56%

*Anlise dos ResultadosResidncia

*Anlise dos ResultadosTrabalha

*Anlise dos ResultadosFormaoRecomendaes: Pblico com boa formao 90% > graduao.- Aes podero ser mais requintadas e elaboradas.

*Anlise dos ResultadosFreqenta o Bar

*Anlise dos ResultadosNmero de vezes que freqenta Recomendaes:- Foco das aes de mkt no perfil jovem adulto 25 a 39 anos 56%

*Anlise dos ResultadosDias da semana Recomendaes: 28% dos frequentadores de 2 tambm vo s 5, 6 e sbados. Aes nesses dias para trazer pblico

*Anlise dos ResultadosHorrio de freqncia

*Anlise dos ResultadosTempo de permanncia

*Anlise dos ResultadosGasto mdio por cliente

*Anlise dos ResultadosAssociao

*Anlise dos ResultadosAtributos da Concorrncia

*Anlise dos ResultadosAtributos do Genuno

*Anlise dos ResultadosComparao entre avaliao dos atributos de bares em geral e da Choperia GenunoOs atributos mais bem avaliados em bares e que tambm obteve boa nota no Genuno foram:

Atendimento PetiscoAmbiente para encontrar amigos O pblico que frequenta Estacionamento Cardpio

AtributosBaresGenunoProximidade de casa e/ou trabalho 1.99 2.31 Chopp / Cerveja 2.42 2.54 Atendimento dos garons 2.81 2.66 O pblico que freqenta o bar 2.45 2.51 Preo 2.33 2.21 Promoes 1.88 1.84 Ambiente para encontrar os amigos 2.51 2.53 Ambiente para paquerar 1.78 1.84 Msica ambiente ou grupo musical 1.94 1.85 Ambiente para sair com a famlia 2.04 2.19 Formas de pagamento 2.23 2.48 Estacionamento no local 2.46 2.26 Petiscos / Refeio 2.55 2.53 Cardpio diversificado 2.44 2.49 Avaliao Geral 2.27 2.30

*Anlise dos ResultadosCom quem freqenta

*Anlise dos ResultadosDivulgao

*Anlise dos ResultadosRecomendao

*Anlise dos ResultadosRetornaria ao Genuno

*Anlise dos ResultadosRetornaria ao Genuno

*Anlise dos ResultadosBares que frequentaOs bares mais citados que os frequentadores do Genuno costumam ir so:OriginalJuarezRabo de PeixeSalve JorgeElefanteFavelaFilialBar LoCaf JornalCamaleoEl Kabong

*Anlise dos ResultadosA massa de dados foi exportada do Excel ao software de Estatstica e selecionamos a anlise Manova para testar a hiptese nula. Variveis independentes (categrica): sexo e faixa etria

Variveis dependentes (mtrica): atributos do bar Genuno

Proximidade de casa e /ou trabalhoChopp/cervejaAtendimento dos garonsO pblico que freqenta o barPreoPromoes Ambiente para encontrar os amigosAmbiente para paquerarMsica ambiente ou grupo musicalAmbiente para sair com a famliaFormas de pagamentoEstacionamento no localPetiscos / RefeioCardpio diversificado

*Anlise dos ResultadosAo analisar globalmente a tabulao, o F calculado (56, 169,43) = 0,61981 menor que o F tabelado (aproximadamente 1,33) base tabela t student. Portanto no rejeitamos a hiptese nula ou hiptese de igualdade, no h uma diferena significativa entre os grupos.Proximidade de casa e / ou trabalhoMdia = Mdia + ou - intervalo de confiana x desvio padroraiz quadrada da amostra

Mdia = 2,32 + ou 1,96 x 0,77

8,94

= 2,32 + ou 0,17No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia da proximidade de casa e/ou trabalho varia de 2,15 a 2,49.Amostra = 80

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.1 Mdia

Q13.1

Desvio Padro

Q13.1

-95,00%

Q13.1 +95,00%

1

F

40 a 49

3,00

0,29

2,42

3,58

2

F

30 a 39

2,40

0,24

1,91

2,89

3

F

25 a 29

2,14

0,29

1,56

2,73

4

F

18 a 24

2,57

0,29

1,99

3,16

5

F

50 ou +

2,00

0,55

0,91

3,09

6

M

40 a 49

2,00

0,29

1,42

2,58

7

M

30 a 39

2,20

0,24

1,71

2,69

8

M

25 a 29

2,33

0,26

1,82

2,85

9

M

18 a 24

3,00

0,55

1,91

4,09

10

M

50 ou +

1,80

0,35

1,11

2,49

*Anlise dos ResultadosChopp / CervejaMdia = 2,57 + ou 1,96 x 0,68

8,94

= 2,57 + ou 0,15No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia do chopp/cerveja varia de 2,42 a 2,72.

Chopp / Cerveja

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.2

Mdia

Q13.2

Desvio Padro

Q13.2

-95,00%

Q13.2

+95,00%

1

F

40 a 49

2,57

4,60

6,65

11,80

2

F

30 a 39

2,10

3,85

5,62

9,82

3

F

25 a 29

2,43

4,60

6,80

11,65

4

F

18 a 24

2,57

4,60

6,65

11,80

5

F

50 ou +

3,00

8,61

14,26

20,26

6

M

40 a 49

16,71

4,60

7,49

25,94

7

M

30 a 39

2,90

3,85

4,82

10,62

8

M

25 a 29

2,78

4,06

5,36

10,91

9

M

18 a 24

3,00

8,61

14,26

20,26

10

M

50 ou +

2,60

5,45

8,31

13,51

*Anlise dos ResultadosAtendimento dos garonsMdia = 2,68 + ou 1,96 x 0,55 8,94

= 2,68 + ou 0,12No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia do atendimento dos garons varia de 2,56 a 2,80.

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.3

Mdia

Q13.3

Desvio Padro

Q13.3

-95,00%

Q13.3

+95,00%

1

F

40 a 49

2,57

0,22

2,14

3,01

2

F

30 a 39

2,60

0,18

2,24

2,96

3

F

25 a 29

2,43

0,22

1,99

2,86

4

F

18 a 24

2,86

0,22

2,42

3,29

5

F

50 ou +

3,00

0,41

2,19

3,81

6

M

40 a 49

2,29

0,22

1,85

2,72

7

M

30 a 39

2,80

0,18

2,44

3,16

8

M

25 a 29

2,78

0,19

2,39

3,16

9

M

18 a 24

3,00

0,41

2,19

3,81

10

M

50 ou +

2,60

0,26

2,09

3,11

*Anlise dos ResultadosPblico que freqenta o BarMdia = 2,53 + ou 1,96 x 0,58 8,94

= 2,53 + ou 0,13No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia do pblico que freqenta o bar Genuno varia de 2,40 a 2,66.

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.4

Mdia

Q13.4

Desvio Padro

Q13.4

-95,00%

Q13.4

+95,00%

1

F

40 a 49

2,71

0,23

2,25

3,18

2

F

30 a 39

2,70

0,20

2,31

3,09

3

F

25 a 29

2,57

0,23

2,10

3,04

4

F

18 a 24

2,57

0,23

2,10

3,04

5

F

50 ou +

2,50

0,44

1,62

3,38

6

M

40 a 49

2,43

0,23

1,96

2,90

7

M

30 a 39

2,60

0,20

2,21

2,99

8

M

25 a 29

2,44

0,21

2,03

2,86

9

M

18 a 24

2,50

0,44

1,62

3,38

10

M

50 ou +

2,40

0,28

1,84

2,96

*Anlise dos ResultadosPreoMdia = 2,22 + ou 1,96 x 0,60 8,94

= 2,22 + ou 0,13No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia do preo varia de 2,09 a 2,35.

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.5 Mdia

Q13.5

Desvio Padro

Q13.5

-95,00%

Q13.5

+95,00%

1

F

40 a 49

2,29

0,22

1,85

2,72

2

F

30 a 39

2,30

0,18

1,93

2,67

3

F

25 a 29

2,14

0,22

1,71

2,58

4

F

18 a 24

2,43

0,22

1,99

2,87

5

F

50 ou +

2,00

0,41

1,18

2,82

6

M

40 a 49

2,14

0,22

1,71

2,58

7

M

30 a 39

1,90

0,18

1,53

2,27

8

M

25 a 29

2,67

0,19

2,28

3,05

9

M

18 a 24

2,00

0,41

1,18

2,82

10

M

50 ou +

1,80

0,26

1,28

2,32

*Anlise dos ResultadosPromoesMdia = 1,82 + ou 1,96 x 0,73 8,94

= 1,82 + ou 0,16No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia do preo varia de 1,66 a 1,98.

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.6

Mdia

Q13.6

Desvio Padro

Q13.6

-95,00%

Q13.6

+95,00%

1

F

40 a 49

2,00

0,27

1,45

2,55

2

F

30 a 39

1,80

0,23

1,34

2,26

3

F

25 a 29

2,00

0,27

1,45

2,55

4

F

18 a 24

2,00

0,27

1,45

2,55

5

F

50 ou +

1,50

0,51

0,47

2,53

6

M

40 a 49

1,71

0,27

1,17

2,26

7

M

30 a 39

1,50

0,23

1,04

1,96

8

M

25 a 29

2,00

0,24

1,52

2,48

9

M

18 a 24

1,50

0,51

0,47

2,53

10

M

50 ou +

1,20

0,32

0,55

1,85

*Anlise dos ResultadosAmbiente para encontrar amigosMdia = 2,54 + ou 1,96 x 0,62 8,94

= 2,54 + ou 0,14No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia do ambiente para encontrar os amigos varia de 2,40 a 2,68

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.7 Mdia

Q13.7

Desvio Padro

Q13.7

-95,00%

Q13.7

+95,00%

1

F

40 a 49

2,71

0,25

2,22

3,21

2

F

30 a 39

2,40

0,21

1,99

2,81

3

F

25 a 29

2,57

0,25

2,08

3,06

4

F

18 a 24

2,57

0,25

2,08

3,06

5

F

50 ou +

3,00

0,46

2,08

3,92

6

M

40 a 49

2,14

0,25

1,65

2,63

7

M

30 a 39

2,60

0,21

2,19

3,01

8

M

25 a 29

2,56

0,22

2,12

2,99

9

M

18 a 24

3,00

0,46

2,08

3,92

10

M

50 ou +

2,20

0,29

1,62

2,78

*Anlise dos ResultadosAmbiente para paquerarMdia = 1,97 + ou 1,96 x 1,42 8,94

= 1,97 + ou 0,31No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia do ambiente para encontrar os amigos varia de 1,66 a 2,28.

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.8 Mdia

Q13.8

Desvio Padro

Q13.8

-95,00%

Q13.8

+95,00%

1

F

40 a 49

1,57

0,32

0,93

2,21

2

F

30 a 39

1,80

0,27

1,26

2,34

3

F

25 a 29

2,29

0,32

1,64

2,93

4

F

18 a 24

2,00

0,32

1,36

2,64

5

F

50 ou +

1,50

0,60

0,30

2,70

6

M

40 a 49

1,86

0,32

1,22

2,50

7

M

30 a 39

1,60

0,27

1,06

2,14

8

M

25 a 29

2,00

0,28

1,43

2,57

9

M

18 a 24

2,50

0,60

1,30

3,70

10

M

50 ou +

1,60

0,38

0,84

2,36

*Anlise dos ResultadosMsica ambienteMdia = 1,84 + ou 1,96 x 0,80 8,94

= 1,84 + ou 0,18No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia do ambiente para encontrar os amigos varia de 1,66 a 2,02.

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.9

Mdia

Q13.9

Desvio Padro

Q13.9

-95,00%

Q13.9

+95,00%

1

F

40 a 49

1,86

0,31

1,23

2,49

2

F

30 a 39

1,80

0,26

1,27

2,33

3

F

25 a 29

2,00

0,31

1,37

2,63

4

F

18 a 24

2,00

0,31

1,37

2,63

5

F

50 ou +

1,50

0,59

0,32

2,68

6

M

40 a 49

1,71

0,31

1,09

2,34

7

M

30 a 39

1,50

0,26

0,97

2,03

8

M

25 a 29

2,00

0,28

1,45

2,55

9

M

18 a 24

1,50

0,59

0,32

2,68

10

M

50 ou +

1,40

0,37

0,66

2,14

*Anlise dos ResultadosAmbiente para sair com a famliaMdia = 2,20 + ou 1,96 x 0,81 8,94

= 2,20 + ou 0,18No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia do ambiente para sair com a famlia varia de 2,02 a 2,38.

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.10 Mdia

Q13.10

Desvio Padro

Q13.10

-95,00%

Q13.10

+95,00%

1

F

40 a 49

2,14

0,31

1,51

2,77

2

F

30 a 39

2,20

0,26

1,67

2,73

3

F

25 a 29

2,14

0,31

1,51

2,77

4

F

18 a 24

2,29

0,31

1,66

2,91

5

F

50 ou +

2,50

0,59

1,32

3,68

6

M

40 a 49

2,29

0,31

1,66

2,91

7

M

30 a 39

2,00

0,26

1,47

2,53

8

M

25 a 29

2,44

0,28

1,89

3,00

9

M

18 a 24

2,50

0,59

1,32

3,68

10

M

50 ou +

1,60

0,37

0,86

2,34

*Anlise dos ResultadosFormas de pagamentoMdia = 2,49 + ou 1,96 x 0,62 8,94

= 2,49 + ou 0,14No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia das formas de pagamento varia de 2,35 a 2,63.

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.11 Mdia

Q13.11

Desvio Padro

Q13.11

-95,00%

Q13.11

+95,00%

1

F

40 a 49

2,14

0,23

1,69

2,60

2

F

30 a 39

2,50

0,19

2,12

2,88

3

F

25 a 29

2,57

0,23

2,12

3,03

4

F

18 a 24

2,57

0,23

2,12

3,03

5

F

50 ou +

2,50

0,42

1,65

3,35

6

M

40 a 49

2,43

0,23

1,97

2,88

7

M

30 a 39

2,40

0,19

2,02

2,78

8

M

25 a 29

2,78

0,20

2,38

3,18

9

M

18 a 24

3,00

0,42

2,15

3,85

10

M

50 ou +

2,40

0,27

1,86

2,94

*Anlise dos ResultadosEstacionamento no localMdia = 2,27 + ou 1,96 x 0,79 8,94

= 2,27 + ou 0,17 No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia do estacionamento local varia de 2,10 a 2,44.

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.12 Mdia

Q13.12

Desvio Padro

Q13.12

-95,00%

Q13.12

+95,00%

1

F

40 a 49

2,29

0,32

1,65

2,92

2

F

30 a 39

2,30

0,26

1,77

2,83

3

F

25 a 29

2,14

0,32

1,51

2,77

4

F

18 a 24

2,43

0,32

1,80

3,06

5

F

50 ou +

3,00

0,59

1,82

4,18

6

M

40 a 49

2,00

0,32

1,37

2,63

7

M

30 a 39

2,00

0,26

1,47

2,53

8

M

25 a 29

2,33

0,28

1,78

2,89

9

M

18 a 24

2,00

0,59

0,82

3,18

10

M

50 ou +

2,20

0,37

1,45

2,95

*Anlise dos ResultadosPetiscos/RefeioMdia = 2,54 + ou 1,96 x 0,64 8,94

= 2,54 + ou 0,14No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia dos petiscos/refeio varia de 2,40 a 2,68.

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.13

Mdia

Q13.13

Desvio Padro

Q13.13

-95,00%

Q13.13

+95,00%

1

F

40 a 49

2,14

0,25

1,64

2,65

2

F

30 a 39

2,40

0,21

1,98

2,82

3

F

25 a 29

2,43

0,25

1,92

2,93

4

F

18 a 24

2,57

0,25

2,07

3,08

5

F

50 ou +

3,00

0,47

2,05

3,95

6

M

40 a 49

2,29

0,25

1,78

2,79

7

M

30 a 39

2,70

0,21

2,28

3,12

8

M

25 a 29

2,78

0,22

2,33

3,22

9

M

18 a 24

3,00

0,47

2,05

3,95

10

M

50 ou +

2,40

0,30

1,80

3,00

*Anlise dos ResultadosCardpio diversificadoMdia = 2,52 + ou 1,96 x 0,62 8,94

= 2,52 + ou 0,14No intervalo de confiana de 95%, a avaliao mdia dos petiscos/refeio varia de 2,38 a 2,66.

Q1

Sexo

Q2

Idade

Q13.14 Mdia

Q13.14

Desvio Padro

Q13.14

-95,00%

Q13.14

+95,00%

1

F

40 a 49

2,14

0,24

1,67

2,62

2

F

30 a 39

2,60

0,20

2,20

3,00

3

F

25 a 29

2,57

0,24

2,10

3,05

4

F

18 a 24

2,71

0,24

2,24

3,19

5

F

50 ou +

3,00

0,44

2,11

3,89

6

M

40 a 49

2,43

0,24

1,95

2,90

7

M

30 a 39

2,70

0,20

2,30

3,10

8

M

25 a 29

2,56

0,21

2,14

2,98

9

M

18 a 24

2,50

0,44

1,61

3,39

10

M

50 ou +

2,40

0,28

1,84

2,96

*ConclusesO preo dos produtos oferecidos pelo bar acessvel aos clientes no sendo necessria alteraes.

O pblico que freqenta e heterogneo, predominantemente masculino, com faixa etria de 18 a 50 anos e mais de 60% residem na zona sul.

Dos freqentadores, 25% vo aos bares uma vez por semana e 21% vo at duas vezes por semana, seguido de 18% que vo mais de trs vezes por semana. O dia mais freqentado a sexta-feira com 28% seguido pela quinta-feira e sbado com 21% cada. Apenas 19% gostam de ir a bares de segunda a quarta feira. H uma sobreposio de 27,5% dos clientes de 5 a domingo que freqentam o Genuno de 2 a 4 feira.

*ConclusesO horrio preferido pelos freqentadores de bares e o happy-hour (das17 hs as 21 hs) seguido do happy-hour e noturno com 30%.

Dos respondentes da pesquisa 67% consomem de R$30,00 a R$ 40,00. E 22% consomem de R$ 50,00 ou mais.

No h necessidade de uma comunicao dirigida conforme a anlise do modelo Manova que comprova que independe do sexo e da faixa etria para melhorar os atributos do Choperia Genuno.

Pelo modelo fatorial ficou evidente que os atributos Genuno que possuem maior correlao so petiscos/refeio com cardpio diversificado (comida), promoo com musica ambiente, localizao do bar e o chope.

*RecomendaesComo cardpio diversificado e petiscos apareceram na pesquisa como atributos importantes pelos entrevistados, sugerimos a elaborao de um menu especial de 2 a 4 feira como uma atrao da casa, no intuito de aumentar a freqncia nesses dias.

Segundo a anlise da pesquisa, o Genuno visto como um ambiente para sair com a famlia. Pelo cadastro de clientes, divulgar aos pais de famlia o menu especialmente criado de 2 a 4 feira por meio do mobile marketing.

*RecomendaesIncentivar o pblico que freqenta o Genuno de 2 a 4 feira por meio de uma ao promocionalOs freqentadores que estiverem na choperia de 5 a domingo recebero um flyer sobre a ao de Marketing. Segundo a pesquisa, h uma sobreposio de 27,5% de clientes de 5 a domingo que freqentam o Genuno de 2 a 4 fera.Promoo: clientes de 2 a 4 feira para cada trs chopes, ganharo um Promoo 3 x 1Essa ao ser por um perodo determinado e mensuraremos o impacto desta ao.

Sugerimos a elaborao de um cadastro de clientes onde ser desenvolvido aes de CRM:Tratamento do cliente pelo nomeConhecer as preferncias do cliente A data da ltima visita

FIM

**