situação atual e prospectiva dos mercados siderúrgicos mundial e brasileiro boaventura mendonça...

Situação Atual e Prospectiva dos Mercados Siderúrgicos Mundial e Brasileiro

Boaventura Mendonça d´Ávila FilhoSETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA LTDA

22 de novembro de 2009

SITUAÇÃO ATUAL E PROSPECTIVA DO MERCADO SIDERÚRGICOSITUAÇÃO ATUAL E PROSPECTIVA DO MERCADO SIDERÚRGICO

1) INTRODUÇÃO

2) MERCADO MUNDIAL

2.1) Evolução Histórica

2.2) Perspectivas Pré-Crise 2008

2.3) Projeções Recentes

3) MERCADO BRASILEIRO

3.1) A Capacidade Instalada

3.2) Evolução e Perfil do Consumo

3.3) Perspectivas de Demanda Pré-Crise 2008

3.4) Projeções Recentes de Demanda

3.5) A Ampliação da Capacidade Produtiva

4) CONSIDERAÇÕES PROSPECTIVAS

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1) INTRODUÇÃO

AÇO, liga de ferro, elemento metálico que corresponde a mais de 70% do consumo mundial de metais.

LAMINADOS DE AÇO – produtos da indústria siderúrgica, obtidos pela laminação de ‘’aço bruto’’, sendo:

o LAMINADOS PLANOS (aço bruto = placas)

- bobinas e chapas não revestidas

- bobinas, chapas e folhas revestidas de estanho, cromo, zinco

- bobinas e chapas em aço especiais, como os inoxidáveis e os siliciososo LAMINADOS LONGOS (aço bruto = blocos ou tarugos)

- trilhos e perfis

- fió-máquina e trefilados - arames

- tubos sem costura

Nesta apresentação, abordaremos dados globais do Mercado de Aço no Mundo e no Brasil, incluindo sua evolução e as tendências prospectivas mais recentes quanto à demanda de produtos siderúrgicos e particularmente sobre as perspectivas de ampliação da capacidade produtiva da Siderurgia Brasileira.

3

Perfil do consumo de aço Brasil Mundo

• Por produto- Laminados planos 58% 55%

- Laminados longos 42% 45%

• Por setor

- Bens de consumo 35%

AutomotivoUtilidades

Embalagens

25%6%4%

- Bens de capital 30%

- Construção civil 35 %

2) MERCADO MUNDIAL PRODUÇÃO

A produção mundial de AÇO BRUTO superou 1,32 bilhões de toneladas no ano de 2008, pouco abaixo da produção atingida em 2007 - 1,351 bilhões de toneladas, recorde na história do Setor. Nesta produção recorde, destaque para a participação da CHINA, maior produtor, com cerca de 500 milhões de toneladas, contribuindo com 37% do total mundial.

A evolução da produção chinesa de aço bruto alterou a geografia da produção mundial neste século:

Fonte: WORDSTEEL ASSOCIATION

PRODUÇÃO de AÇO BRUTO Produção em 2001 Produção em 2008 CRESCIMENTOMMt = milhões de toneladas/ano MMt % MMt % % ao ano

ASIA China 151 17,8% 501 37,8% 18,7%Japão 103 12,1% 119 9,0% 2,1%Outros 100 11,8% 149 11,2% 5,9%SUB-TOTAL ASIA 354 41,6% 769 58,0% 11,7%

EUROPA EU 159 18,7% 198 14,9% 3,2%Rússia e Ucrãnia 93 10,9% 106 8,0% 1,9%Outros 53 6,2% 40 3,0% -3,8%SUB-TOTAL EUROPA 305 35,9% 344 26,0% 1,7%

AMÉRICA Estados Unidos 90 10,6% 91 6,9% 0,2%Brasil 27 3,2% 34 2,6% 3,3%Canadá 15 1,8% 15 1,1% 0,0%América Latina (outros) 24 2,8% 31 2,3% 3,7%SUB-TOTAL AMÉRICA 156 18,4% 171 12,9% 1,3%

OUTRAS Oriente Médio 12 1,4% 17 1,3% 5,1%REGIÕES África 15 1,8% 17 1,3% 1,8%

Oceania 8 0,9% 8 0,6% 0,0%SUB-TOTAL OUTRAS 35 4,1% 42 3,2% 2,6%

TOTAL MUNDIAL 850 100,0% 1.326 100,0% 6,6%

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2) MERCADO MUNDIAL CONSUMO

O consumo aparente mundial de laminados de aço (produtos acabados) é estimado em 89% da produção de aço bruto, ou seja, em 2008 foram consumidas 1.180 MMt, para uma população mundial de 6,8 bilhões de habitantes, em média um consumo de laminados de aço de 173,5 kg/habitante/ano.

Para países selecionados, segue quadro com o nível de consumo atingido em 2008:

FonteFonte: WORDSTEEL ASSOCIATION

Registre-se a vocação exportadora de equipamentos, navios e outros itens de intensivo consumo de aço, por parte dos países asiáticos que têm obtido os maiores valores no consumo per capita.

De qualquer forma, os índices dos países desenvolvidos e mais recentemente da China são metas que o Brasil deve aspirar no médio prazo, ou seja, um consumo per capita de pelo menos o dobro do atual.

CONSUMO LAMINADOS DE AÇO 2008 CONSUMO POPULAÇÃO CONS.PER CAPITA MMt = milhões de toneladas/ano MMt MM habit. kg/habit/ano

CORÉIA DO SUL 54,4 48 1.124 JAPÃO 73,7 83 890 ITÁLIA 31,2 59 530 ALEMANHA 38,6 83 468 ESTADOS UNIDOS 97,9 309 317 CHINA 292,8 1.336 219 MÉXICO 21,1 108 196 BRASIL 24,0 190 127 ARGENTINA 4,9 40 123 ÍNDIA 52,0 1.186 44

WORLD AVERAGE 173

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2) MERCADO MUNDIAL

2.1) EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO MMt = milhões de toneladas/ano

Fonte: WORDSTEEL ASSOCIATION ATÉ 2008

WORDSTEEL DYNAMICS-WSD E SETEPLA 2009 E 2010

Os anos marcados acima em vermelho dão conta das grandes crises sofridas a nível mundial, e abaixo o reflexo de cada crise na produção de aço:

(*) ver detalhe na página seguinte

DÉCADA DE 1970 DÉCADA DE 1980 DÉCADA DE 1990 DÉCADA DE 2000ANO MMt ANO MMt ANO MMt ANO MMt

1971 583 1981 708 1991 736 2001 850 1972 631 1982 645 1992 723 2002 904 1973 697 1983 663 1993 731 2003 970 1974 704 1984 710 1994 730 2004 1.069 1975 643 1985 719 1995 756 2005 1.147 1976 675 1986 715 1996 748 2006 1.251 1977 675 1987 736 1997 799 2007 1.351 1978 717 1988 780 1998 777 2008 1.326 1979 747 1989 785 1999 788 2009 1.179 ESTIM.1980 716 1990 770 2000 847 2010 1.308 ESTIM.

% ao ano 2,3% % ao ano 0,9% % ao ano 1,6% % ao ano 8,0% 2001/2007

Mais 2 anos, após o ‘’fundo do poço’’12,8% (*)2 anosCrise financeira global2008

Mais 5 anos, após o ‘’fundo do poço’’7,9%3 anosQueda muro de Berlim1989

Mais 5 anos, após o ‘’fundo do poço’’13,6%3 anos2ª crise do petróleo1979


Recuperação ou volta ao

Nível produtivo anterior

Queda da

Produção

Duração da

Retração

CRISEANO

Mais 2 anos, após o ‘’fundo do poço’’12,8% (*)2 anosCrise financeira global2008

Mais 5 anos, após o ‘’fundo do poço’’7,9%3 anosQueda muro de Berlim1989



Recuperação ou volta ao

Nível produtivo anterior

Queda da

Produção

Duração da

Retração

CRISEANO

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2) MERCADO MUNDIAL

PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO (Curto Prazo)

ILAFA (OUT/09) – D.NOVEGIL 2009: 1.195 Mt

2010: 1.299 Mt (+ 8,7%)

WSD/SETEPLA: Apenas no 2º semestre de 2011 volta-se a 120 MMt/mês

O WSA – World Steel Association previu recentemente (junho de 2009), os seguintes níveis de consumo mundial:

PRODUTOSPRODUTOS AÇO BRUTOAÇO BRUTO

2009 1.040 MMt 1.169 MMt

2010 1.131 MMt 1.270 MMt

E mais: em outubro de 2009, o WSA (43º Congresso) previu para 2010 um crescimento da demanda global de aço de 9,2% sobre 2009.

MMt/mês MMt/mês2008 1o SEMESTRE 2009 1o SEM. 92

JULHO - RECORDE 118 2o SEM. 105 AGOSTO/SETEMBRO 116 TOTAL DO ANO 98 OUTUBRO/DEZEMBRO 94 MMt/ANO 1.179 2o SEMESTRE 105 2010 1o SEM. 108 TOTAL DO ANO 111 2o SEM. 110

MMt/ANO 1.326 TOTAL DO ANO 109 MMt/ANO 1.308

Crescimento 2010/2009 9,4%

Pesquisa ILAFA36% entre 0 e 5%54% entre 5 e 10%

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2) MERCADO MUNDIAL2.2) PERSPECTIVAS PRÉ-CRISE FINANCEIRA GLOBAL DE 2008

Como a produção mundial de aço, vinha crescendo no presente século a 6,9% ao ano (2000/2007), as projeções então elaboradas - em final de 2007 - previam uma evolução "conservadora" da produção de aço bruto no seguinte ritmo:

Registre-se comentário de especialista do WSD - World Steel Dynamics, no 1o.semestre de 2009:

"A demanda de aço pode crescer num ritmo compassado após 2009, mas não suficiente para propiciar adequado equilíbrio oferta x demanda senão em 2011, na melhor das hipóteses.

O período 2000 a 2025, no entanto,ainda deverá constituir o 3º Período, desde o ano de 1900, de grande crescimento no consumo de aço:

o6,8% ao ano, de 1990 a 1929o6,5% ao ano, de 1946 a 1979o4,5% ao ano, de 2000 a 2025’’

% ao ano MMtEM 2007 8,0% 1.351 PARA 2008 4,5% 1.412 PARA 2009 4,5% 1.476 PARA 2010 3,5% 1.527 PARA 2011 3,5% 1.581 PARA 2012 3,0% 1.628 PARA 2013 3,0% 1.677 PARA 2014 3,0% 1.727 PARA 2015 3,0% 1.779

Fonte: WORDSTEEL ASSOCIATION ANTHONY TRICKET CONGRESSO

ILAFA COLÔMBIA2007

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2) MERCADO MUNDIAL

2.3) PROJEÇÕES RECENTES

A consultora WSD - World Steel Dynamics publica na Revista "Iron & Steel Technology" suas projeções de consumo e produção mundiais de aço. Na revista de MARÇO 2009, WSD apresentou 3 Cenários:

oCENÁRIO 1 Recuperação a partir 2º semestre de 2009oCENÁRIO 2 Recessão continuadaoCENÁRIO 3 Recuperação lenta, sem recessão

Na Revista de MAIO 2009, WSD responde da seguinte forma à questão sobre projeção da produção de aço:

ANOS CENÁR. 2 CENÁR. 3 CENÁRIO MÉDIOCHINA MUNDO MUNDO MUNDO CEN 1-60%; CEN 2 -10%

CEN 3 -30%2009 473 1.149 960 1.000 1.085 2010 502 1.256 1.020 1.086 1.182 2011 557 1.363 1.070 1.171 1.276

CENÁRIO 1

ANOS CENÁR. 1 CENÁR. 2 CENÁR. 3 CENÁRIO MÉDIOHIGH MID LOW CEN 1-60%; CEN 2 -30%

CEN 3 -10% % PR.MARÇO2009 1.050 1.105 1.075 1.069 98,5%2010 1.200 1.100 925 1.143 96,7%2011 1.257 1.168 1.000 1.205 94,4%

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2) MERCADO MUNDIAL

2.3) PROJEÇÕES RECENTES

Em OUTUBRO 2009 e com a justificativa da superação da Siderurgia da CHINA, o WSD apresentou nova e revista projeção da produção mundial de aço:

Ora, no 1o. semestre de 2009 o Mundo produziu 550 MMt de aço bruto e o ritmo médio agora esperado para o 2o. Semestre é de 105 MMt/mês, fechando este ano com uma produção de 1.179 MMt, apenas 2% abaixo da projeção mais recente do WSD. Apenas para os anos seguintes, especialmente para 2010, julgamos otimista essa projeção WSD, 5% superior á aqui tomada como base:

A capacidade instalada neste final de 2009 soma 1.540 MMt de aço bruto, das quais cerca de 600 MMt na China, 500 MMt nos países desenvolvidos, e 450 MMt nas nações emergentes. Valor para 2010; 1.680 MMt, para 2015: 1.948 MMt/ano

RESULTADOS PROJETADOS POR WSD EM OUTUBRO DE 2009PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO MMt

ACRÉSCIMO SOBRE CENÁRIO 1DE MARÇO DE 2009

CHINA MUNDO CHINA MUNDO2009 561 1.206 88 57 2010 577 1.373 13,8% a mais 75 117 2011 608 1.455 6,0% a mais 51 92 2012 638 1.525 4,8% a mais

PROJEÇÃO SETEPLA PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO MMt

2009 1.179 2010 1.308 2011 1.382 WSD OUTUBRO - 5%2012 1.449 WSD OUTUBRO - 5%

PARA 2025, SENDO 4,5% DESDE 2000 CRESCIMENTO MÉDIO 2012 a 20252025 2.546 MMt 4,4% ao ano

2015 1.650 MMt2020 2.050 MMt2025 2.546 MMt

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(1.780 MMt projeção pré-crise)


A produção brasileira de aço bruto, em 2008, praticamente repetiu o desempenho recorde de 2007, ao nível de 33,7 MMt/ano. A capacidade instalada de produção de aço, segundo o INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS), atingia, ao final de 2008, a 41,5 MMt/ano, o que indica um índice de utilização de 81% naquele ano.

O consumo interno de aço bruto equivalente somou 26,7 MMt em 2008, 79% do total produzido, em boa parte destinado à exportação - 9,2 MMt de produtos.

O consumo brasileiro de aço laminado - produtos acabados - atingiu a 24 MMt em 2008, 9% a mais que no ano anterior e dividiu-se em 58% de produtos planos e 42% de produtos longos.

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PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO 33.716 2,5% da produçâo mundial51,3% da América Latina

PRODUÇÃO EXPEDIDALAMINADOS PLANOS 14.365 46%LAMINADOS LONGOS 10.361 33%SEMI-ACABADOS 6.531 21%

TOTAL 31.257 100%93% da produçâo de aço bruto

EXPORTAÇÕES mil t 9.180 US$ MM 8.048 US$/t 877 preço mèdio FOB

IMPORTAÇÕES mil t 2.656 US$ MM 3.967 US$/t 1.494 preço mèdio FOB

CONSUMO INTERNO mil t 24.048 mil t de laminados

FATURAMENTO US$ MM 43.102 US$/t 1.379 médio por t expedida

IMPOSTOS PAGOS US$ MM 9.014 21% do faturamento

EFETIVO DE PESSOAL (no) 115.930 total,inclusive terceirizadosPRODUTIVIDADE PESSOAL 291 t de aço bruto/ano/homem

INVESTIMENTOS US$ MM 3.597

EXPORTAÇÕES INDIRETAS 3.400 mil t de aço contido em bens expotados14% do consumo interno de aço

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DADOS GERAIS DO SETOR SIDERÚRGICO BRASILEIRO EM 2008 – Em Mil/t

3) MERCADO BRASILEIRO3.1) A CAPACIDADE INSTALADA

O parque produtor de aço no Brasil compreendia, em meados de 2008, 26 usinas, das quais 12 integradas, produzindo a partir do minério de ferro, e 14 semi-integradas, processando gusa e sucata ferrosa adquirida no mercado. Estas 26 usinas são administradas por 13 empresas, pertencentes a 8 Grupos empresariais:

Ao final de 2008 aconteceu o start-up da usina de aço da CIAFAL (MG); neste ano de 2009, começa a operar a nova usina do grupo Votorantim, em Resende, e, no ano de 2010, a CSA-Cia. Siderúrgica do Atlântico, no Rio de Janeiro e talvez a planta de tubos de Vallourec/Sumitomo.

PERFIL DA CAPACIDADE SIDERÚRGICA BRASILEIRA

Usina em Marabá – PA (inaugurada em final de 2008)SINOBRÁS

Usina Sumaré – SPVILLARES METALS

Usina Belo Horizonte – MGV&M

Usina Barra Mansa – RJVOTORANTIM

12 usinas, inclusive as 2 ex-Aços Villares e a nova em SPGERDAU

Usina Volta RedondaCSN

Usinas em Ipatinga-MG e Cubatão-SPUSIMINAS

4 usinas (ex-Belgo), ex-CST (ES), ex-ACESITA (MG) e ex-VEGAARCELORMITTAL

Usina em Marabá – PA (inaugurada em final de 2008)SINOBRÁS

Usina Sumaré – SPVILLARES METALS

Usina Belo Horizonte – MGV&M

Usina Barra Mansa – RJVOTORANTIM

12 usinas, inclusive as 2 ex-Aços Villares e a nova em SPGERDAU

Usina Volta RedondaCSN

Usinas em Ipatinga-MG e Cubatão-SPUSIMINAS

4 usinas (ex-Belgo), ex-CST (ES), ex-ACESITA (MG) e ex-VEGAARCELORMITTAL

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EM 2008 EM 2010 EM 2008 EM 2010

USINAS DE PLANOS (E PLACAS P/EXPORTAÇÃO) 5 6 23.300 28.300 USINAS DE LONGOS (E TARUGOS P/EXPORTAÇÃO) 17 18 14.940 16.000 USINAS DE AÇOS ESPECIAIS E TUBOS S/COSTURA 5 7 3.220 4.570

TOTAL 27 31 41.460 48.870

mil t/ano de aço brutoCAPACID.INSTALADANo.USINAS

3) MERCADO BRASILEIRO3.2) EVOLUÇÃO E PERFIL DO CONSUMO

Anexamos nas páginas seguintes gráficos e tabelas apresentadas pelo Diretor do Instituto AÇO BRASIL (ex-IBS), eng. Rudolf Buhler, no recente Seminário de Aciaria da ABM, e que mostram:

oHistórico do crescimento do mercado de aço no BrasiloEvolução do consumo aparente e do consumo final de açooCálculo do consumo aparente finaloEvolução da participação do setores consumidores

A acrescentar na nossa apresentação:

b) PERFIL DO CONSUMO EM 2008

Fonte: INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS)

a) EVOLUÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA kg de laminados/habitante/ano

PAÍSES EMERGENTESem 1980 em 2007

BRASIL 100,6 118,0 ESTAGNADO. EM 2008=128kg/habCHINA 34,1 307,3 MULTIPLICOU POR 9ESPANHA 202,1 556,3 MULTIPLICOU POR 2,75CHILE 56,4 144,6 MULTIPLICOU POR 2,56MÉXICO 120,2 167,3 MULTIPLICOU POR 1,4

LAMINADOS PLANOS % do total LAMINADOS LONGOS % do total Chapas grossas e laminadas a quente 7.267 30,2% Perfis e trilhos 1.279 5,3% Chapas laminadas a frio, não revestidas 2.854 11,9% Barras e tarugos 2.156 9,0% Chapas zincadas e galvanizadas 2.478 10,3% Vergalhões 3.437 14,3% Folhas de Flandres e cromadas 623 2,6% Fio-máquina e trefilados 2.755 11,5% Chapas em aços inoxidáveis e aços especiais 708 2,9% Tubos sem costura 491 2,0%

TOTAL PLANOS 13.930 57,9% TOTAL LONGOS 10.118 42,1% TOTAL GERAL 24.048 100,0%

14


0

5

10

15

20

25

30

35

40

Importação Exportação Produção de Aço Consumo Aparente

15


RecordeHistórico de

Consumo Aparente e Consumo Final

RecordeHistórico de

Consumo Aparente e Consumo Final

* - Exclui exportações indiretas e inclui importações indiretas (aço empregado nas mercadorias exportadas/importadas).

Equilíbrio no Comércio

Indireto em 2008

Cresc. Médio Anual

1998/2008

Elasticidade-Renda

Consumo Aparente 5,2% 1,6Prod. Planos 5,4% 1,7Prod. Longos 5,0% 1,6Consumo Final 5,3% 1,6PIB 3,2% -

Cresc. Médio Anual

1998/2008

Elasticidade-Renda

Consumo Aparente 5,2% 1,6Prod. Planos 5,4% 1,7Prod. Longos 5,0% 1,6Consumo Final 5,3% 1,6PIB 3,2% -

1- Consumo aparente = vendas internas + importações de consumidores e distribuidores

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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportação Indireta

Importação Indireta

Fonte: IBS/WSA

16.858

3.382

1.705

18.535

2006 200820052004200320022001ITEM

24.04816.81218.31615.95516.48416.694Consumo Aparente

3.1581.4091.1841.0391.1011.275Importação Indireta

23.76314.78216.21814.71215.86616.332Consumo Aparente Final

3.4433.4393.2822.2821.7191.637Exportação Indireta

16.858

3.382

1.705

18.535

2006 200820052004200320022001ITEM

24.04816.81218.31615.95516.48416.694Consumo Aparente

3.1581.4091.1841.0391.1011.275Importação Indireta

23.76314.78216.21814.71215.86616.332Consumo Aparente Final

3.4433.4393.2822.2821.7191.637Exportação Indireta

(mil

t)

2.938 mil t14,1%

-140 mil t-3,9%

810 mil t34,5%

1.988 mil t9,0%

2008 / 2007

2.938 mil t14,1%

-140 mil t-3,9%

810 mil t34,5%

1.988 mil t9,0%

2008 / 2007

Unid.: 1.000 t

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18

Variação 2008/2007

CONSTRUÇÃO CIVIL +21,3%

BENS DE CAPITAL +9,0%

AUTOMOTIVO +3,8%

UTILIDADES DOMÉSTICAS E

COMERCIAIS+5,6%

Variação 2008/2007

CONSTRUÇÃO CIVIL +21,3%

BENS DE CAPITAL +9,0%

AUTOMOTIVO +3,8%

UTILIDADES DOMÉSTICAS E

COMERCIAIS+5,6%

3) MERCADO BRASILEIRO3.3) PERSPECTIVAS DE DEMANDA PRÉ-CRISE 2008

A Tabela seguinte apresenta a evolução do consumo de laminados de aço no Brasil, em seu cotejo com o crescimento da Economia Nacional, medida pelo PIB - Produto Interno Bruto.

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE AÇO E DA ECONÔMIA NO BRASIL

Fonte: INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS)

ANOS CONSUMO PIB CRESCIMENTOS ACUMULADOS P/ PERÍODOMIL t PRODUTO 1990=100 CONSUMO PIB MULTIPLICADOR

1990 8.810 100,0 1991 9.216 101,0 1992 8.861 100,6 1993 10.564 105,2 1994 12.061 110,9 1995 11.994 115,8 6,4% 3,0% 2,14 1990/19951996 13.033 118,2 1997 15.326 122,2 1998 14.483 122,3 1999 14.078 122,6 2000 15.760 127,9 6,0% 2,5% 2,40 1990/20002001 16.694 129,6 2002 16.484 133,0 2003 15.955 134,5 2004 18.316 142,2 2005 16.813 146,4 4,4% 2,6% 1,71 1990/20052006 18.534 151,8 2007 22.040 160,5 5,5% 2,8% 1,97 1990/20072008 24.048 168,6 5,7% 2,9% 1,95 1990/2008

19

3) MERCADO BRASILEIRO3.3) PERSPECTIVAS DE DEMANDA PRÉ-CRISE 2008

Como parte do Panorama Setorial do Estudo Prospectivo do Setor Siderúrgico da ABM, o Tema 16 - Mercado, indicou projeções da demanda de aço, com base num multiplicador de 1,83, e em consenso com ex-IBS e demais envolvidos, apresentou a seguinte previsão, considerando para 2008 um valor estimado pelo ex-IBS de 25 milhões de toneladas de produtos.

PROJEÇÃO DA DEMANDA DE AÇO EM JULHO DE 2008 (EPSS)

A crise financeira global resultou em queda no consumo de aço no Brasil, no último quadrimestre de 2008 e ao longo de 2009, como se pode verificar na Tabela incluída na página seguinte, que já indica ainda as mais recentes estimativas para os próximos anos.

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ANO CRESCIMENTO ANUAL DEMANDA PIB MULTIPLICADOR DE AÇO EXPONEN- LINEAR

mil t CIAL PIB C/FBCF2008 1,83 25.000 23.900 25.700 2009 4,4% 8,0% 26.997 25.700 28.500 2010 4,4% 8,0% 29.165 27.600 31.500 2011 4,0% 7,3% 31.287 33.700 2012 4,0% 7,3% 33.563 32.000 36.000 2013 4,1% 7,5% 36.057 38.300 2014 4,1% 7,5% 38.736 40.900 2015 4,0% 7,3% 41.564 39.800 43.300

PROJEÇÕES ex-IBSMBA 2008 mil t


ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA E DO CONSUMO INTERNO Em mil toneladas de produtos

Fonte: INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS) BOLETINS ESTATÍSTICOSAPRESENTAÇÃO ex-IBS PARA ABM – SEMINÁRIO DE ACIARIA – MARÇO 2009 – RUDOLF BUHLER (diretor técnico)

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EM 2008PERÍODO POR MÊS PERÍODO POR MÊS PERÍODO % PROD

J AN/ J UN 16.326 2.721 12.533 2.089 5.038 30,9%J UL 2.909 2.909 2.271 2.271 1.063 36,5%AGO 2.951 2.951 2.261 2.261 775 26,3%SET 2.685 2.685 2.201 2.201 754 28,1%

OUT/DEZ 5.899 1.966 4.782 1.594 1.550 26,3%30.770 24.048 9.180 29,8%

33.716 AÇO BRUTOEM 2009J AN/MAR 5.268 1.756 3.653 1.218 1.615 30,7%ABR/ J UN 5.239 1.746 4.311 1.550 1.885 36,0%1o. SEM. 10.507 1.751 7.964 1.327 3.500 33,3%J UL/DEZ 15.236 2.000 10.736 1.789 4.500 29,5%

25.743 18.700 8.000 28.208 AÇO BRUTO

EM 2010J AN/ J UN 15.857 2.643 11.100 1.850 4.757 30,0%J UL/DEZ 16.457 2.743 11.520 1.920 4.937 30,0%

32.314 22.620 9.694 35.408 AÇO BRUTO

EM 2011 35.143 2.929 24.600 2.050 10.543 30,0%38.508 AÇO BRUTO

EM 2012 37.714 3.143 26.400 2.200 11.314 30,0%41.325 AÇO BRUTO

PRODUÇÃO VENDIDA MERCADO INTERNO EXPORTAÇÃO

3) MERCADO BRASILEIRO3.4) PROJEÇÕES RECENTES DE DEMANDA

Para o curto prazo, a Tabela anterior já apresentou as mais recentes previsões do ex-IBS, e tem a mesma fonte, a Palestra do Rudolf Buhler, o seqüencial de projeção da demanda de laminados de aço, ilustrada no Gráfico incluído na página seguinte e abaixo resumido:

A projeção pré-crise (julho de 2000) previu para 2015 uma demanda de 41,6 MMt, mais 29% do que a previsão mais recente do IABr, acima mostrada.

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Variaçãomil t aço PIB 2007 151,8

Projeção até 2010 em 2006 18.534 PIB 2007 160,5 5,7%para 2010 22.620 PIB 2008 168,6 5,1%

PIB 2009 168,0 -0,4%PIB 2010 173,7 3,4%

NO PERÍODO (% ao ano) 5,1% NO PERÍODO (% ao ano) 3,4%MULTIPLICADOR 1,49

mil t açoProjeção até 2015 para 2010 22.620 PIB 2010 173,7

para 2015 32.100 ex-IBS PIB 2015 216,4

NO PERÍODO (% ao ano) 7,3% NO PERÍODO 4,5% % ao anoMULTIPLICADOR 1,61


Realizado Previsto Planos Longos

23

3) MERCADO BRASILEIRO3.4) PROJEÇÕES RECENTES DE DEMANDA conclusão

Os resultados obtidos quanto à projeção da demanda de laminados de aço merecem duas análises adicionais relevantes:

(*) Crescendo a 1% ao ano. Entre 2002 e 2008: 1,2% ao ano (**) PIB a 3,5% ao ano (***) PIB a 3% ao ano

Comparando com a evolução e o consumo per capita da Espanha, como exemplo, tem-se:kg/hab/ano

ESPANHA EM 1980 202,1 BRASIL EM 1998 88,4 EM 2007 556,3 EM 2025 240,6

MULTIPLICADOR EM 27 ANOSESPANHA 2,75 BRASIL 2,72

CHINA 9,01

24

a) PROJEÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA

ANO CONSUMO CONSUMO PER CAPITAmil t

2008 24.048 187,6 128,2 2009 18.700 189,5 98,7 2010 22.620 191,4 118,2 2011 24.600 193,3 127,3 2012 26.400 195,2 135,2

2015 32.100 201,1 159,6

2020 (**) 42.220 211,4 199,7

2025 (***) 53.450 222,2 240,6

kg/habitante/anoPOPULAÇÃO (*)

milhões habit.

3) MERCADO BRASILEIRO3.4) PROJEÇÕES RECENTES DE DEMANDA conclusão

Fonte: INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS) RAM 2009IBGE – POPULAÇÃO

NÍVEIS INTERNACIONAIS DE CONSUMO PER CAPITA (2006) PARA COMPARAÇÃO

o SÃO PAULO ~ 250 a 300 FRANÇA/ HOLANDA/PORTUGAL/RÚSSIA/BULGÁRIA/TURQUIA/

o SUL E MG/ES ~ 150 a 200 LITUÂNIA/CROÁCIA/ROMÊNIA/UCRÂNIA/CHILE/ORIENTE MÉDIO

o BRASIL E RIO ~ 80 a 150 ALBÂNIA/BÓSNIA/ARGENTINA/EGITO/ÁFRICA DO SUL/VIETNAN

o N/NE/CENTRO-OESTE ~ 30 a 60 AZERBAIJÃO/GEORGIA/UZBEQUISTÃO/MACEDÔNIAAMÉRICA CENTRAL/URUGUAI/PARAGUAI/PERU/EQUADOR/COLÔMBIA/MARROCOS/ÍNDIA/INDONÉSIA/FILIPINAS

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b) REGIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE AÇO PER CAPITAEM 2008

% mil t % mil hab

NORTE 1,7% 412 8,0% 14.990 27,5 NORDESTE 7,6% 1.829 28,0% 52.560 34,8 CENTRO-OESTE 3,4% 818 7,2% 13.558 60,3 MINAS E E.SANTO 16,1% 3.872 12,3% 23.074 167,8 RIO DE JANEIRO 5,8% 1.391 8,4% 15.715 88,5 SÃO PAULO 44,7% 10.749 21,6% 40.456 265,7 SUL 20,7% 4.977 14,5% 27.226 182,8

100,0% 24.048 100,0% 187.578 128,2 TOTAL BRASIL

POPULAÇÃOCONSUMO(kg produto/hab/ano)

REGIÕES/ESTADOS CONSUMO PER CAPITA


3.5) A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA SIDERURGIA BRASILEIRA

Em meados de 2008, o ex-IBS e a SETEPLA listaram projetos de ampliação da capacidade siderúrgica que somavam um adicional de produção de aço de cerca de 50 milhões de toneladas no horizonte até 2015, que,somados à capacidade em 2010,perfariam um total da ordem de 100 milhões de toneladas/ano.

Os projetos ainda hoje considerados, relacionados em 4 categorias, estão listados a seguir:

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a) EMPRESAS ASSOCIADAS (ao ex-IBS) PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO PRAZO ATUALVOTORANTIM Resende - RJ EM 2009GERDAU LONGOS Diversas usinas APÓS 2010 GERDAU ESPECIAIS Ex-Villares -SP APÓS 2010 CSN LONGOS Volta Redonda - RJ APÓS 2010

b) EMPRESAS ASSOCIADAS (ao ex-IBS) PROJETOS EM ESTUDOS PRAZO ATUALUSIMINAS perto de Ipatinga-MG APÓS 2012 ARCELORMITTAL ex-BELGO -MG APÓS 2012 GERDAU AÇOMINAS Ouro Branco - MG APÓS 2012 CSN PLANOS Volta Redonda - RJ APÓS 2012 CSN PLACAS ItaguaÍ - RJ APÓS 2012 CSN PLACAS Casa de Pedra - MG APÓS 2015

c) NOVOS ENTRANTES PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO PRAZO ATUALCSA VALE/THYSSEN Rio de Janeiro - RJ EM 2010

VALLOUREC SUMITOMO Jeceaba - MG EM 2010CIAFAL Pará de Minas - MG Em 2009CIA. SID.PLANALTO Maranhâo APÓS 2012

d) OUTROS PROJETOS PROJETOS EM ESTUDOS PRAZO ATUALUSINA SID. PECÉM Pecém - CE APÓS 2012 ALPA (VALE) Marabá - PA APÓS 2012 VALE ex-BAO Ubu - ES APÓS 2015 SID. DO MEARIM Maranhâo APÓS 2015 FERROUS Pres. Kennedy - ES APÓS 2012 MMX + BAO Norte RJ - Vale do Açu APÓS 2012 SITREL Tres Lagoas - MS APÓS 2012


3.5) A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA SIDERUGIA BRASILEIRA Conclusão

Atualizando as expectativas de capacidade futura,verifique-se a seguinte projeção tentativa:

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HORIZONTE ATÉ 2010 já considerados os projetos em azulprobabilidade = 100% mil t de aço bruto

capacidade a 100% = 48.870 EM 2010 32.314 expo = 30%

HORIZONTE ATÉ 2012 projetos em violetaprobabilidade = 100% EM 2012 37.714

capacidade adicional a 100% = 1.530 expo = 30%capacidade final a 100% = 50.400

HORIZONTE ATÉ 2015 projetos em verde EM 2015 53.500 probabilidade = 70% expo = 40%

capacidade adicional a 100% = 32.130 capacidade adicional a 70% = 22.490 capacidade final ponderada = 72.890

PRODUÇÃO NECESSÁRIAMERC.INT. + EXPORT.

4) CONSIDERAÇÕES PROSPECTIVAS (para discussão)

CAPACIDADE >> DEMANDA

Tendo em vista o excesso de capacidade instalada e o que isto representa em preços limitados nos negócios de exportação, a prioridade para o Brasil seria o incentivo ao crescimento mais acelerado da demanda interna por produtos de aço.

O EPSS (ABM) RECOMENDA: ‘’O baixo consumo per capita de aço no país,agravado pelo desbalanceamento entre as diferentes regiões, deve ser objeto de política pública pelo Setor, com impacto social sobre a renda e geração de riqueza no país. “

O exemplo da CHINA: Grandes investimentos em infra-estrutura - alta % do PIB

Exportação intensiva de bens com conteúdo em aço

entre 1980 e 2007 - 27 anos - multiplicou por 9 seu consumo per capita de aço

CAMPO PRIORITÁRIO BRASIL: Construção em Geral: infra-estrutura

habitações

Bens de Capital nacionalização

OUTROS SETORES: Automotivo projetos e grupos internacionais << AÇOEmbalagens > demanda = < espessura

INTERMEDIÁRIOS: Tubos, produtos de arame, forjados, etc.

RISCO > IMPORTAÇÃO (indireta de aço)

RISCO < EXPORTAÇÃO (concorrência)

AÇO MMt MUNDO BRASILem 2015 Capacidade 1.948 72,9 Demanda 1.650 32,1

%OVER 18% 127%

INCENTIVO AO USO DOAÇO – EQUIVALÊNCIA FISCAL

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OBRIGADO

Boaventura Mendonça d´Ávila FilhoSETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA LTDA, 21 2240-3455

29

situação atual e prospectiva dos mercados siderúrgicos mundial e brasileiro boaventura mendonça...

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