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SmartFinancSmartFinanceeABA: FILIAL

Nesta ABA estão os botões dos CADASTROS necessários para o funcionamento das funções do sistema.

Também contém opção de disponibilizar documentos aos usuários, que podem ser públicos ou privados.

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Em cadastros básicos estão todos os cadastros das Filiais

SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de Filiais, além do próprio cadastro, deve

configurar os parâmetros do Financeiro e da Configuração de Email de cada filial, para que o sistema possa enviar automaticamente os emails.

SmartFinancSmartFinancee Na Configuração Financeira, seleciona qual o Plano de Contas

utilizado nesta filial, a forma como serão montadas as Cartas de Cobrança, o Banco padrão para emissão dos boletos, dia de vencto padrão, etc...

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Na Configuração de Email, incluem o Usuario, servidor Host, senha e o remetente dos emails.

SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de Funcionários, podem incluir os funcionários, e

para aqueles que forem acessar o sistema, deve incluir o email.

SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de GRUPOS , configura-se os direitos de acesso,

para que os Usuários e Operadores do sistema sejam vinculados.

SmartFinancSmartFinancee Nesta tela do Cadastro, marca-se o direito de cada botão, e nos

casos em que não tiver a marca na TELA, o botão nem mesmo aparece.

SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de USUÁRIOS , incluem os Usuários e Operadores do

sistema, e permite a alteração de senhas.

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SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de BANCOS, contem os dados dos diversos bancos de

Movimentação e também o banco de CAIXA INTERNO.

SmartFinancSmartFinancee Na Opção TALÃO DE CHEQUES, devem ser incluídos os talões recebidos , para

que sistema valide quando forem emitidos ou baixados.

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SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de CENTRO DE CUSTOS, cadastram-se os centros de custos da

Filial, para que possam emitir relatórios separados.

SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de CLIENTES, também pode ser cadastrado o Numero do Contrato

com a ECT, os departamentos e contatos, vinculando os Cartões de cada contrato com os departamentos que utilizam e os Serviços de cada cartão.

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SmartFinancSmartFinancee Nos DEPARTAMENTOS cadastram os departamentos e vincula aos cartões, nos

casos em que vão utilizar a Pre-Postagem.

SmartFinancSmartFinancee Nos CONTATOS, estão as pessoas de contato em cada Departamento, sendo

possivel a criação de usuário para acesso ao site, para emissão das postagens.

Depois de digitar os dados, e clicar em Salvar, vai aparecer a pergunta se deseja criar o usuario

SmartFinancSmartFinancee Na Opção CARTÕES, digitam os cartões do Contrato ECT(caso o cliente não tenha

contrato, digite um numero qualquer, apenas para incluir os serviços a vista). Depois de colocar o numero do cartão, selecione os serviços(inclusive A VISTA), clicando no sinal de +. Caso queira excluir algum , basta clicar no quadrinho a esquerda do nome e clicar no X. Permite também que forneça sequência de etiquetas para cada serviço.

SmartFinancSmartFinancee Em FORNECEDORES podem cadastrar os fornecedores de produtos/serviços,

para vinculo em Contas a Pagar.

SmartFinancSmartFinancee Na opção MODELOS, incluem os modelos de relatórios montados em

formato .DOCX para que o sistema complete os dados e crie o relatório em PDF para impressão. Como exemplo estão as Cartas de Cobrança.

Frente Verso

SmartFinancSmartFinancee Para incluir um modelo no site, basta digitar um nome para o documento e clicar

em Selecionar Arquivo, que vai abrir a caixa para escolha e depois clique em Salvar.