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SGI PLUS com CRM - GUIA DE USO RÁPIDO – CORRETOR/CONSULTOR

Este documento é um guia rápido para uso do Sistema de Gerenciamento de Imóveis – SGI, versão 2.1.2.0, no que tange questões relevantes ao atendimento do corretor.

ATENDIMENTO (CORRETOR)

Ao utilizar o sistema, o corretor poderá, através de uma única tela, realizar o acompanhamento de seus clientes, buscar imóveis que possam interessar ao cliente, gerar uma ficha completa de atendimento, cadastrar um novo atendimento ou um novo interesse. Enfim, se utilizar de uma gama de recursos que irão otimizar o relacionamento com o cliente.

COMO ACESSAR

A forma de acessar a tela de Atendimento é através do menu Atendimento � Atendimento e Agente Imobiliário, como mostrado na figura ao lado.

A seguinte tela será aberta:

Esta tela está dividida nas seguintes partes:

1. Ligações - Atendimentos em Aberto: Área em que os atendimentos repassados pela telefonista e que não foram tratados serão mostrados. O usuário possui a opção de Descartar, de Repassar ou de Acompanhar o atendimento recebido.


2. Meus Clientes: Nesta área é mostrada uma lista dos clientes. Ao selecionar um cliente

é exibida uma relação com os interesses deste cliente e todos os atendimentos realizados para ele.

COMO UTILIZAR Quando a telefonista repassa o atendimento ao corretor, ele irá ser carregado na área Ligações – Atendimentos em Aberto. Caso o atendimento não tenha sido carregado,

basta o usuário clicar no botão atualizar ( ), localizado na parte superior esquerda da tela. Ao receber o atendimento repassado, o mesmo será mostrado para o corretor da seguinte forma:

|--------------- 1 ---------------||--------------------------- 2 -----------------------------||------ 3 -----| Observe que esta área da tela é dividida em três partes:

1. Lista de atendimentos em aberto: uma listagem dos atendimentos que ainda não foram tratados pelo corretor/usuário.

2. Detalhes do atendimento em aberto: nesta área serão listados os dados do atendimento em aberto selecionado.

3. Botões de ação: botões que o usuário deverá usar para tratar o atendimento em aberto.

Ao receber o atendimento, o usuário poderá Descartar, Repassar ou Acompanhar o atendimento utilizando os botões de ação. Cada um desses botões terá funcionalidades específicas:

• A opção de Acompanhar ( ) serve para dar continuidade ao atendimento inicial feito para o cliente. Ao clicar em acompanhar, será aberta uma tela onde o usuário poderá cadastrar um novo cliente no sistema (caso o cliente não possua cadastro) ou associar o atendimento a um cliente já existente no sistema. Ao acompanhar o atendimento, ele passará a aparecer na área Meus Clientes, na tela de Cadastro de Atendimento e, caso tenha algum interesse associado, este aparecerá na tela de Cadastro de Interesse.

• A opção de Repassar ( ) transfere o atendimento que foi recebido para outro usuário do sistema; no caso do cliente já ter sido atendido por outro usuário e não ter sido transferido para ele.

• A opção de Descartar ( ) faz com que o atendimento seja retirado tanto da lista dos atendimentos em aberto quanto do cadastro de atendimento. Deve


ser utilizado APENAS para um atendimento que não vá gerar um acompanhamento futuro ou algum atendimento pessoal que não seja de um cliente. Ele ainda poderá ser resgatado pelo gerente através da tela de Painel de Controle. Para ser descartado, o atendente deve ainda justificar o motivo de descarte.

INICIANDO O ACOMPANHAMENTO DE UMA LIGAÇÃO - ATENDIMENTO Para Acompanhar o atendimento, o sistema irá abrir uma tela onde o usuário irá optar por cadastrar um novo cliente para o atendimento ou associar este atendimento a um cliente já existente. O sistema irá buscar automaticamente se existe um cliente já cadastrado com o mesmo telefone do atendimento ou com o mesmo nome, e irá trazer o resultado da consulta, evitando a duplicidade de clientes no sistema.

Após cadastrar o novo cliente ou associar o atendimento a um cliente já existente, o sistema irá mover o atendimento repassado pela telefonista da área de Ligações – Atendimentos em Aberto para a área Meus Clientes.


Observe que o que anteriormente era um atendimento gerou um cliente (utilizando os dados preenchidos ao pressionar o botão Acompanhar), um atendimento (utilizando os dados de atendimento repassados pela telefonista) e um interesse (utilizando os dados de interesse repassados pela telefonista). Só haverá um interesse caso a telefonista preencha os dados de interesse do cliente antes de repassar o atendimento. Agora, todos os atendimentos realizados para o cliente poderão ser visualizados nesta mesma tela. Basta selecionar o cliente para que os dados sejam mostrados na parte direita da tela.

VERIFICANDO IMÓVEIS COM O PERFIL DO CLIENTE Para realizar consulta dos imóveis que se enquadram no interesse do cliente, basta selecionar

o interesse desejado e clicar no botão de Pesquisa de Imóveis de Interesse ( ).

A seguinte tela será aberta:


Nela, pode-se observar que há quatro listas:

• Imóveis sugeridos: lista de imóveis que se enquadram nos dados do interesse do cliente. Pode-se ordenar os imóveis retornados por preço, área, número de quartos, etc.

• Imóveis de Interesse: lista de imóveis que foram do interesse do cliente. Nesta tela, pode-se adicionar um imóvel sugerido para um imóvel de interesse, selecionando-o na

lista e pressionando o botão . É possível ainda adicionar um imóvel através da pesquisa de imóveis, pressionando o botão +, ou remover um imóvel da lista de interesse, pressionando o botão -.

• Imóveis Visitados: assim como a lista de imóveis de interesse, pode-se adicionar um imóvel aos imóveis visitados através da pesquisa de imóveis. Também se pode adicionar um imóvel da lista de imóveis de interesse, selecionando o imóvel desejado

e pressionando o botão .

• Negócios Fechados: também se pode adicionar um imóvel aos negócios fechados através da pesquisa de imóveis, pressionando o botão + ou através da lista de imóveis

visitados, selecionando o imóvel desejado e pressionando o botão .

ACOMPANHAMENTO - CADASTRANDO UM NOVO ATENDIMENTO PARA UM CLIENTE Para adicionar um novo atendimento ao cliente, como por exemplo, uma visita a um imóvel, ou uma proposta de compra feita, é necessário selecionar o cliente que deseja adicionar o atendimento e pressionar o botão + que fica localizado na direita da lista de atendimentos do cliente.


Ao clica-lo, será aberta a tela de Cadastro de Atendimento, já preenchida com os dados do cliente:

Para continuar, basta preencher a descrição e, caso o atendimento esteja relacionado a um ou mais imóveis, pressionar o botão + ao lado da lista de Imóveis Acompanhados. Ao clicar neste botão, a tela de Imóveis de Interesse do Cliente será aberta, com a lista de imóveis sugeridos, imóveis de interesse, imóveis visitados e negócios fechados preenchidas com os imóveis do interesse do cliente. Para adicionar o imóvel ao atendimento, basta selecionar o imóvel desejado em qualquer uma das listas de imóveis e pressionar o botão Adicionar Imóvel ao Acompanhamento, localizado na parte inferior esquerda da tela. Ao finalizar o preenchimento dos dados, pressione o botão Confirmar.


CADASTRANDO UM NOVO INTERESSE DE UM CLIENTE Para adicionar um novo interesse ao cliente através da tela de Atendimento, é necessário selecionar o cliente que deseja adicionar o interesse e pressionar o botão + que fica localizado na direita da lista de interesses do cliente, ao lado do botão de Pesquisa de Imóveis de

Interesse ( ). Ao clica-lo, será aberta a tela de cadastro de interesse já preenchida com os dados do cliente:

Preencha os dados do interesse do cliente, como número de quartos, faixa de preço, localização e, caso o cliente já possua algum imóvel de interesse, pressione o botão Pesquisa

de Imóveis de Interesse ( ) para adicioná-lo ao interesse. Ao finalizar o preenchimento dos dados, pressione o botão Confirmar. A tela de cadastro será fechada e a tela de Atendimento será atualizada para mostrar o novo interesse cadastrado.

VISUALIZANDO A FICHA COMPLETA DE UM CLIENTE Também é possível, a partir da tela de Atendimento, gerar uma ficha que contém todos os dados do cliente, utilizando

o botão HTML ( ). Ao clicar neste botão, o sistema irá realizar uma busca pelos dados que foram adicionados a este


cliente e irá mostrá-los em forma de uma Ficha de Atendimento do Cliente, como mostrada na figura abaixo:

PESQUISA DE ATENDIMENTO

Para localizar um atendimento de forma rápida, pode-se utilizar a tela de Pesquisa de Atendimentos. Nela, podem-se filtrar os atendimentos por cliente, por usuário responsável e até


mesmo pelos imóveis acompanhados.

COMO ACESSAR A forma de acessar a tela de Pesquisa de Atendimento é através do menu Atendimento � Pesquisa de Atendimento, como mostrado na figura ao lado.

COMO UTILIZAR Esta tela está dividida em quatro abas:

• Dados Gerais: filtra os atendimentos pelos dados principais do atendimento como origem, descrição, cliente atendido, tipo de atendimento, período do atendimento, etc.;

• Responsável: filtra os atendimentos pelos dados do responsável. Basta filtrar os usuários e adicionar na lista para que o sistema filtre os atendimentos que tenham como responsável um dos usuários selecionados, ou selecionar a equipe e filtrar os atendimentos que sejam daquela equipe (requer nível de acesso);

• Pretensões: filtra os atendimentos que foram realizados para clientes que tiveram um interesse semelhante aos filtros preenchidos. Por exemplo: pode-se filtrar os atendimentos que foram realizados para clientes que tiveram interesse em comprar um apartamento em determinados bairros;

• Imóveis de Interesse: filtra os atendimentos que foram realizados para clientes que tiveram um interesse em determinados imóveis.

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