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92690783000109008656

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2004

Reapresentação Espontânea

(USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA)

O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUSADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVMMETALÚRGICA GERDAU S.A.2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

- 5029-19115029-190411

São Paulo SP04344-902

JabaquaraAv. Eng. Armando de Arruda Pereira, 707 - 9. andar

Gerência de Serviços de Ações

Banco Itaú S.A.

www.gerdau.com.br

3323-2281

[email protected]

-

- - 3323-2211

Porto Alegre

FlorestaAv. Farrapos, 1811

Darci J. Gambin

4 - BAIRRO OU DISTRITO3 - ENDEREÇO COMPLETO

90220-005

051

6 - MUNICÍPIO

9 - TELEFONE

15 - FAX

10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX

RS

- 3323-2281 051

1 - NOME

RS

[email protected] - E-MAIL

- 13 - FAX12 - FAX

- 14 - FAX

10 - TELEX - 9 - TELEFONE

- 8 - TELEFONE

3323-20007 - TELEFONE

0516 - DDD

PORTO ALEGRE90220-005

FLORESTA2 - BAIRRO OU DISTRITO

AV. FARRAPOS, 18111 - ENDEREÇO COMPLETO

051

433000015046 - NIRE

METALÚRGICA GERDAU S.A.4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL

5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR

01.02 - SEDE

3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

11 - DDD

01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS

5 - CEP

Chefe de Acionistas2 - CARGO

16 - FAX13 - DDD

8 - DDD

17 - E-MAIL

7 - UF

14 - FAX

7 - SITE

AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA18 - NOME

ATENDIMENTO NA EMPRESA

19 - CONTATO

20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO

22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF

25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX

11 5029-1917 - - 33 - FAX32 - FAX31 - FAX30 - DDD

34 - E-MAIL

Pág: 108/03/2006 12:04:42

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS


00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-091 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ



Data-Base - 31/12/2004

OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE

01 - - 02 - - 03 - - 04 - -

PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

108.187.230-68

[email protected]

724.687.697-91CARLOS ALBERTO DE SOUSA

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

90220-005 PORTO ALEGRE

- - 051

051 3323-2000 - -

FLORESTAAV. FARRAPOS, 1811

OSVALDO BURGOS SCHIRMER

01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

1 - NOME

2 - ENDEREÇO COMPLETO

4 - CEP

7 - DDD

12 - DDD3323-228113 - FAX

8 - TELEFONE

5 - MUNICÍPIO

9 - TELEFONE

14 - FAX 15 - FAX

10 - TELEFONE 11 - TELEX

RS6 - UF

3 - BAIRRO OU DISTRITO

01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR

3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO01/01/20055 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL31/12/2004

4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO31/12/2005

00287-9

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

XBVBAALX

X BVES X BVPP X BVRG

X BVPR X BVRJ

X BOVESPA

X BVST

Bolsa2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO

4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO

Operacional

BVMESB

3 - TIPO DE SITUAÇÃO

1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL01/01/2004

6 - CÓDIGO CVM

7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO

SIM

16 - E-MAIL

17 - DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE

6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES

Pág: 208/03/2006 12:05:13

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS


00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-09

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Data-Base - 31/12/2004

16/03/2005

01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS

Privada Nacional

1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.

AçõesX

Debêntures Simples

Partes Beneficiárias

Bônus de Subscrição

Ações Resgatáveis

Debêntures Conversíveis em Ações

01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS

1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.

29/04/2005

2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.

13/04/2005

3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Certificado de Investimento Coletivo (CIC)

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Notas Promissórias (NP)

BDR

OutrosDESCRIÇÃO

01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES

1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF

01 GAZETA MERCANTIL SP02 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO RS03 JORNAL DO COMÉRC IO RS

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

2 - ASSINATURA1 - DATA

23/02/2006

308/03/2006 12:05:18 Pág:

4 - DATA







02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 5 - PRAZO DO MANDATO

DA ELEIÇÃO

6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - FUNÇÃOADMINISTRADOR *

Data-Base - 31/12/2004

7 - ELEITO P/CONTROLADOR

8 - CARGO/FUNÇÃO

01 JORGE GERDAU JOHANNPETER 000.924.790-49 29/04/2005 A.G.O./2006 3 Presidente do C.A. e Diretor PresidenteSIM 30

02 GERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER 000.924.010-15 29/04/2005 A.G.O./2006 2 Vice Presidente Cons. de AdministraçãoSIM 21

03 KLAUS GERDAU JOHANNPETER 000.924.520-00 29/04/2005 A.G.O./2006 2 Vice Presidente Cons. de AdministraçãoSIM 21

04 CARLOS JOÃO PETRY 001.905.350-91 29/04/2005 A.G.O./2006 3 Vice Pres. C.A. e Vice Dir. PresidenteSIM 32

05 AFFONSO CELSO PASTORE 011.327.848-91 29/04/2005 A.G.O./2006 2 Conselho de Administração (Efetivo)SIM 22

06 OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO 037.057.307-20 29/04/2005 A.G.O./2006 2 Conselho de Administração (Efetivo)SIM 22

07 ANDRÉ PINHEIRO DE LARA RESENDE 334.600.437-68 29/04/2005 A.G.O./2006 2 Conselho de Administração (Efetivo)SIM 22

08 RICARDO GEHRKE 250.304.180-91 29/04/2005 A.G.O./2006 1 Diretor Vice Presidente/ Superintendente11

09 ANDRÉ BIER JOHANNPETER 404.841.220-53 29/04/2005 A.G.O./2006 1 Diretor Vice Presidente/ Superintendente11

10 DOMINGOS SOMMA 073.088.768-53 29/04/2005 A.G.O./2006 1 Diretor Vice Presidente/ Superintendente11

11 CLAUDIO JOHANNPETER 404.840.330-34 29/04/2005 A.G.O./2006 1 Diretor Vice Presidente/ Superintendente11

12 OSVALDO BURGOS SCHIRMER 108.187.230-68 29/04/2005 A.G.O./2006 1 Diretor Vice Presidente/ Superintendente11

13 FILIPE AFFONSO FERREIRA 068.730.238-25 29/04/2005 A.G.O./2006 1 Diretor Vice Presidente/ Superintendente11

14 FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER 000.915.530-91 29/04/2005 A.G.O./2006 1 Diretor Vice Presidente/ Superintendente11

15 PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS 012.349.000-68 29/04/2005 A.G.O./2006 1 Diretor Vice Presidente/ Superintendente11

16 EXPEDITO LUZ 148.672.220-20 29/04/2005 A.G.O./2006 1 Diretor19

17 GERALDO TOFFANELLO 078.257.060-72 29/04/2005 A.G.O./2006 1 Diretor19

18 MÁRIO LONGHI FILHO 021.145.078-23 01/06/2005 A.G.O./2006 1 Diretor Vice Presidente/ Superintendente11

Pág: 408/03/2006 12:05:26

* CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

SIM

6 - DATA







02.01.02 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL

3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO 5 - CPF 7 - PRAZO DO MANDATO

DA ELEIÇÃO

9 - FUNÇÃO

Data-Base - 31/12/2004

8 - CARGO/FUNÇÃO

SIM

1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO 2 - PERMANENTE

01 CARLOS ROBERTO SCHRODER 006.145.800-72 29/04/2005 A.G.O./2006 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR43

02 DOMINGOS MATIAS URROZ LOPES 001.608.730-53 29/04/2005 A.G.O./2006 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR43

03 MÁRIO MAGALHÃES DE SOUSA 050.368.607-72 28/04/2005 A.G.O./2006 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS44

04 PEDRO FLORIANO HOERDE 000.718.970-20 29/04/2005 A.G.O./2006 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR46

05 RUBEN ROHDE 000.377.290-04 29/04/2005 A.G.O./2006 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR46

06 NORMÉLIO DENGO 182.337.679-72 29/04/2005 A.G.O./2006 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS47

Pág: 508/03/2006 12:05:30

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/2004 Reapresentação Espontânea


02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

08/03/2006 12:05:42 Pág: 6

JORGE GERDAU JOHANNPETER - Data de Nascimento: 08/12/1936 - Formação escolar: Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRGS em 1961 e cursos de

Administração de Empresas na Europa. - Experiência profissional: Jorge Johannpeter tornou-se Diretor Executivo em 1971, e nomeado membro do

Conselho de Administração em 1973. Em 1983 foi nomeado Presidente do Grupo e do Conselho de Administração. Desde 2002, após a implementação da nova estrutura de governança corporativa, Jorge Johannpeter tornou-se também Presidente do Comitê Executivo Gerdau (CEO).

- Atividades atuais: Presidente do Conselho de Administração das empresas Gerdau Diretor Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A., da Gerdau S.A. e da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A. Diretor Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Presidente da Comissão Estadual de Qualidade e Produtividade - RS Conselheiro da Fundação Irmão José Otão (PUC-RS) Conselheiro do Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre Conselheiro da ADVB - Assoc. dos Dirigentes de Vendas do Brasil - Porto Alegre Conselheiro do Conselho Superior de Tecnologia (CONTEC/FIESP/CIESC) Conselheiro do IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial - São Paulo Conselheiro do Conselho de Líderes Permanentes do Fórum da Gazeta Mercantil

GERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER - Data de Nascimento: 30/05/1932 - Formação escolar: curso de Administração de Empresas pela FGV - Experiência profissional: trabalha no Grupo Gerdau desde 1951. Tornou-se Diretor Executivo em 1971 e

desde 1973 é membro do Conselho de Administração. Em 2002, sob a nova estrutura de governança corporativa, tornou-se Vice-Presidente do Conselho de Administração.

- Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Conselheiro da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Diretor da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A. Diretor do Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS Diretor da Federação e Centro das Industrias do RJ

KLAUS GERDAU JOHANNPETER - Data de Nascimento: 23/06/1935 - Formação escolar: Engenheiro Eletro-Mecânico e Civil pela UFRGS em 1958. - Experiência profissional: trabalha no Grupo Gerdau desde 1954. Tornou-se Diretor Executivo em 1971 e

desde 1973 é membro do Conselho de Administração. Em 2002, sob a nova estrutura de governança corporativa, tornou-se Vice-Presidente do Conselho de Administração.

- Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Conselheiro da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Diretor da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A.




08/03/2006 12:05:42 Pág: 7

CARLOS JOÃO PETRY - Data de Nascimento: 24/03/1941 - Formação escolar: Bacharel em Filosofia pela UFRGS em 1962 - Experiência profissional: trabalha no Grupo Gerdau desde 1965. Tornou-se Diretor Executivo em 1974 e em

1983 foi indicado para compor o Conselho de Administração. Após a nova estrutura de Governança corporativa ele tornou-se também Vice Presidente Sênior do Comitê Executivo.

- Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Conselheiro da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A.

AFFONSO CELSO PASTORE - Data de Nascimento: 19/06/1939 - Formação escolar: Formado em Economia pela Universidade de São Paulo em 19614. - Experiência profissional: foi eleito Membro Externo do Conselho em 2002. Atua também como professor da

Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e como consultor de economia. Pastore foi ainda Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e Presidente do Banco Central do Brasil.

- Atividades atuais: Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.

OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO - Data de Nascimento: 05/08/1946 - Formação escolar: Engenheiro Químico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1969. - Experiência profissional: foi eleito Membro Externo do Conselho em 2002. É presidente e diretor do LID –

Latin America Internet Development Group e membro dos conselhos consultivos da Telesystem International Wireless (TIW) e da Bunge Alimentos S.A. no Brasil. Oscar de Paula Bernardes Neto é também membro dos conselhos da RBS, CheckForte, Satipel e Alcoa, no Brasil, além da Delphi Corp., nos Estados Unidos.


ANDRÉ PINHEIRO DE LARA RESENDE - Data de Nascimento: 24/04/1951 - Formação escolar: Formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1973. - Experiência profissional: foi eleito Membro Externo do Conselho em 2002. É também membro do Conselho

de Administração da Alps Funds. Ao longo de sua carreira, André Pinheiro de Lara Resende desempenhou funções como Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Assessor Especial da Presidência da República, Sócio Diretor do Banco Matrix S.A., Negociador Chefe da Dívida Externa Brasileira, Diretor Presidente da Companhia Siderúrgica Tubarão (CST), Vice-Presidente Executivo e membro do Conselho de Administração do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., Diretor da Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas Ltda., membro do Conselho da Cia. Ferro Brasileiro S.A., Membro do Conselho de Administração das Lojas Americanas S.A., Sócio Diretor do Banco de Investimento Garantia e Diretor da Dívida Pública e Mercado Aberto do Banco Central do Brasil.


ANDRÉ BIER JOHANNPETER - Data de Nascimento: 17/03/1963




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- Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas em 1988. - Experiência profissional: trabalha no Grupo Gerdau desde 1980. Foi nomeado Vice- Presidente do Comitê

Executivo, sendo responsável pelas operações na América do Norte, ocupando o cargo de COO – Chief Operational Officer.

- Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.

DOMINGOS SOMMA - Data de Nascimento: 14/11/1944 - Formação escolar: Bacharel em Economia pela Universidade de Mackenzie em 1968. - Experiência profissional: ingressou na Companhia em 1980 e se tornou membro Diretor Executivo em 1988. Atualmente, é Vice-Presidente Executivo do Comitê Executivo, responsável pelo Processo Comercial, constituído de Marketing, Vendas, Suprimentos e Logística e Transportes. - Atividades atuais:

Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.

CLAUDIO JOHANNPETER - Data de Nascimento: 25/08/1963 - Formação Escolar: Engenheiro Metalúrgico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1990. - Experiência profissional: entrou na Companhia em 1982. Em 1997, tornou-se Diretor Executivo e

atualmente é Vice-Presidente Executivo do Comitê Executivo, responsável pela usina de Ouro Branco e por Aços Especiais e também pelos processos industriais no Brasil e exterior.


OSVALDO BURGOS SCHIRMER - Data de Nascimento: 22/08/1950 - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1973 e MBA em Finanças e Negócios Internacionais (Southern Illinois University – USA) - Experiência profissional: começou a trabalhar no Grupo Gerdau em 1986 e foi nomeado Diretor Financeiro

em 1987. Desde 1994, Osvaldo Burgos Schirmer é também responsável pelo Banco Gerdau. Foi promovido à posição de Vice-Presidente Executivo do Comitê Executivo. Ele é responsável também pelas operações sul-americanas da Gerdau S.A. Osvaldo Schirmer foi diretor do Grupo Ioschpe-Maxion, uma holding que controla empresas dos setores de autopeças e equipamentos ferroviários.

- Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor de Relações com Investidores da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.

FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER - Data de Nascimento: 08/10/1942 - Formação escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela UFRGS em 1968 e pós-graduação em

Administração de Empresas, Finanças, Custos e Investimentos pela Universidade de Colônia - Alemanha. - Experiência profissional: trabalha no Grupo Gerdau desde 1961. Tornou-se Diretor Executivo em 1971 e

desde 1973 é membro do Conselho de Administração. Sob a nova estrutura de governança corporativa, passou a ser também Vice-Presidente Sênior do Comitê Executivo.




08/03/2006 12:05:42 Pág: 9

- Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor Executivo da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Diretor da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A. Diretor Vice-Presidente da ABRASCA - Assoc. Bras. das Cias. Abertas Conselheiro da Cia. Riograndense de Participações - CRP

FILIPE AFFONSO FERREIRA - Data de Nascimento: 12/10/1965 - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela PUC de Campinas – SP em 1987 - Experiência profissional: Ingressou na Companhia em 2004 como Vice-Presidente Executivo de

Controladoria, integrando o Comitê Executivo Gerdau e responsável pelos processos de Controladoria (Contabilidade e Auditoria) e Tecnologia da Informação. Filipe já exerceu cargos de Controladoria e Direção na Magneti Marelli, Alcoa e Mars Incorporated, no Brasil e outros países da América Latina.


RICARDO GEHRKE - Data de Nascimento: 06/07/1957 - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela PUC – RS em 1979 - Experiência profissional: ingressou na Gerdau em 2004 como Vice-Presidente Executivo no Comitê

Executivo Gerdau, responsável pela Operação de Negócios Aços Longos Brasil. Ricardo já exerceu cargo de Direção na Exxon Company, no Brasil e nos Estados Unidos.

- Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. MÁRIO LONGHI FILHO - Data de Nascimento: 23/05/1954 - Formação Escolar: Engenharia Metalúrgica em 1978 pelo Instituto Mauá de Tecnologia - Experiência profissional: 23 anos com a equipe executiva da Alcoa; - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS - Data de Nascimento: 28/02/1945 - Formação escolar: Engenheiro Metalúrgico em 1968 - Experiência profissional: entrou na Companhia em 1972. Em 2002, foi nomeado Vice-Presidente Executivo

Comitê Executivo. Em 2003, foi transferido para a América do Norte, como Vice-Presidente das Operações Siderúrgicas na América do Norte (região nordeste).

- Atividades atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.




08/03/2006 12:05:42 Pág: 10

EXPEDITO LUZ - Data de Nascimento: 29/09/1951 - Formação escolar: Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1975. Em 1980,

obteve o título de mestre em Direito pela Columbia Law School. - Experiência profissional: trabalha na Gerdau desde 1976 e desde 1989 é Diretor Executivo Jurídico. Foi

indicado para o Conselho de Administração em 2001 e, desde a nova estrutura de Governança Corporativa, desempenha a função de Secretário-Geral do Conselho de Administração e do Comitê Executivo Gerdau.

- Atividades atuais: Diretor da Gerdau S.A. Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A.

GERALDO TOFFANELLO - Data de Nascimento: 12/10/1950 - Formação Escolar: Ciências Contábeis pela FAPA em 1976 - Experiência profissional: M. Ritter & CIA. Ltda – 03/66 a 10/68 – Escriturário Contábil e Cia. Prestolite -11/68 a 06/70 - Administração - Atividades Atuais:

Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Seiva S.A. - Florestas e Indústrias CARLOS ROBERTO SCHRODER - Data de Nascimento: 19/02/1940 - Formação escolar: Ciências Contábeis pela UFRGS em 1968. - Experiência profissional: 1966 a 1971 – Chefe Setor de Custos da PETROBRAS; 1971 a 1973 – Assessor do Setor de Custos da Siderúrgica Riograndense S.A.; 1973 a 1976 – Contador Geral da Siderúrgica Riograndense S.A., e Metalúrgica Gerdau S.A.; 1977 a 1981 – Gerente Contábil da Cia.Siderúrgica da Guanabara – Cosigua; 1981 a 1983 – Gerente contábil das empresas do Grupo Gerdau, e Siderúrgica Laisa S.A. – Uruguai; 1983 a 1989 – Diretor Administrativo e Contábil da Siderúrgica Riograndense S.A., e Siderúrgica Guairá S.A.; 1989 a 1996 – Diretor Executivo da Usina Siderúrgica da Bahia S.A. – Usiba; 1996 a 1998 – Diretor Executivo da Siderúrgica Açonorte S.A., Usina Siderúrgica da Bahia S.A. – Usiba e Siderúrgica Cearense S.A. - Atividades atuais:

Conselheiro Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A. DOMINGOS MATIAS URROZ LOPES - Data de Nascimento: 26/11/1937 - Formação escolar: Engenheiro Mecânico pela UFRGS em 1961. - Experiência profissional: Professor da UFRGS, 1962 a 1976, disciplinas de Economia das Indústrias, Estatística e Pesquisa Operacional, Professor Titular da PUCRS, 1969 e 1970, disciplina de Administração de Inventários. Consultoria em projetos e expansões industriais entre 1964 e 1971. - Atividades atuais:

Conselheiro Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A.




08/03/2006 12:05:42 Pág: 11

MÁRIO MAGALHÃES DE SOUSA - Data de Nascimento: 17/10/1941 - Formação escolar: Bacharel em Ciências econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (DF) em 1976. - Experiência profissional: Banco do Brasil – Jun/62-Mai/94; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) – Ago/94-Jul/96; Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento (ABDE) – Jun/00-Jun/03; TUPY S. A. – (2º Sem/02). - Atividades atuais:

Conselheiro Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A.

PEDRO FLORIANO HOERDE - Data de Nascimento: 16/07/1937 - Formação escolar: Técnico em Contabilidade, formado em 1957 pela Escola Técnica de Comércio Farroupilha; Bacharel em Ciências Econômicas, formado em 1964 pela UFRGS - Experiência profissional: A. Knorr S.A.; Siderúrgica Riograndense S.A.; Siderúrgica Açonorte S.A.; Grupo Gerdau; Seiva S.A.; Terranova Brasil LTDA. - Atividades atuais:

Conselheiro Fiscal Suplente da Metalúrgica Gerdau S.A. RUBEN ROHDE

- Data de Nascimento: 12/10/1935 - Formação escolar: Bacharel em Ciências Contábeis pela PUCRS em 1959. - Experiência profissional: Acumuladores Hércules do Brasil S/A – período 1955 a 1959; Banco da Família Militar Coop. Ltda. – período 1959 a 1961; Auditoria Confidor Ltda. – período 1961 a 1964; Siderúrgica Riograndense S/A – período 1964 a 1971; Grupo Gerdau – período 1973 a 1996; Consultor – período 1996 a 1997. - Atividades atuais:

Conselheiro Fiscal Suplente da Metalúrgica Gerdau S.A.

NORMÉLIO DENGO - Data de Nascimento: 06/01/1955 - Formação escolar: Bacharel em Ciências Econômicas pela UFRGS em 1990 - Experiência profissional: Banco Do Brasil / Previ; Forjas Taurus SA; Atividade docente na Unijuí, UFRGS e PUCRS. - Atividades atuais:

Conselheiro Fiscal Suplente da Metalúrgica Gerdau S.A.







Data-Base - 31/12/2004

03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

Pesquisa 10.158 538 NÃO NÃO

1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO

7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO

31/10/20058 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

15.941.736

16 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

78,0197.316.660

TOTAL

81.374.924

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

ORDINÁRIAS

38,34

10 - QUANTIDADE (Unidade) 11 - PERCENTUAL

97,84

PREFERENCIAIS13 - PERCENTUAL12 - QUANTIDADE (Unidade) 14 - QUANTIDADE (Unidade) 15 - PERCENTUAL

9 - EXISTE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO

2 - QUANTIDADE (Unidade) 3 - PERCENTUAL1 - CLASSE

Pág: 1208/03/2006 12:05:51







Data-Base - 31/12/2004

03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES

3 - CPF/CNPJ

11 - ¨% 12 - COMP.CAP.SOC.

4 - NACIONALIDADE

13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

5 - UF

14 - CONTROLADOR(Mil) (Mil) (Mil)

15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS(Mil)

001 INDAC IND. ADM. E COMéRCIO S.A. 92.690.817-0001/57 Bras. RS12.197 29,33 0 0,00 12.197 9,77 SIM31/10/2005

002 GRUPO GERDAU EMPREENDIMENTOS LTDA. 87.153.730-0001/00 Bras. RS10.634 25,57 5 0,01 10.639 8,53 SIM31/10/2005

003 GERSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIáRIOS LTD 89.558.555-0001/67 Bras. RS2.780 6,69 0 0,00 2.780 2,23 SIM31/10/2005

997 AÇÕES EM TESOURARIA0 0,00 1.447 1,74 1.447 1,16

998 OUTROS15.973 38,41 81.716 98,25 97.689 78,31

999 TOTAL41.584 100,00 83.168 100,00 124.752 100,00

Pág: 1308/03/2006 12:06:03







03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS

Data-Base - 31/12/2004

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

INDAC IND. ADM. E COMéRCIO S.A.

1 - ITEM

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - %

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%

3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.

4 - NACIONALIDADE 5 - UF

001

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

31/10/2005

1 - ITEM

COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)

001001

468.383.161 100,00 936.766.147 100,00 1.405.149.308 100,00

89.550.883-0001/17 Bras. RSCINDAC - EMPREEND. E PARTICIPAçõES S.A.

31/07/2005

001002

0 0,00 175 0,00 175 0,00Bras.OUTROS

001999

468.383.161 100,00 936.766.322 100,00 1.405.149.483 100,00TOTAL

Pág: 1408/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004


CINDAC - EMPREEND. E PARTICIPAçõES S.A.

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001001


31/07/2005

1 - ITEM


001001005

202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,00HolandesaSTICHTING GERDAU JOHANNPETER

31/07/2005

001001999

202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,00TOTAL

Pág: 1508/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004


STICHTING GERDAU JOHANNPETER

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001001005


31/07/2005

1 - ITEM


001001005001

0 25,00 0 0,00 0 25,00

000.924.010-15 Bras. RJGERMANO H.G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF

001001005002

0 25,00 0 0,00 0 25,00

000.924.520-00 Bras. RSKLAUS G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF.

001001005003

0 25,00 0 0,00 0 25,00

000.924.790-49 Bras. RSJORGE G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF.

001001005004

0 25,00 0 0,00 0 25,00

000.915.530-91 Bras. RSFREDERICO G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF

001001005999

0 100,00 0 0,00 0 100,00TOTAL

Pág: 1608/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004


GRUPO GERDAU EMPREENDIMENTOS LTDA.

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002


31/10/2005

1 - ITEM


002001

64.130.258 55,69 0 0,00 64.130.258 55,69

92.690.817-0001/57 Bras. RSINDAC IND. ADM. E COMéRCIO S.A.

31/07/2005

002002

36.405.773 31,62 0 0,00 36.405.773 31,62

02.290.525-0001/34 Bras. RSAçOTER PARTICIPAçõES LTDA

31/07/2005

002003

14.606.969 12,69 0 0,00 14.606.969 12,69OUTROS

002999

115.143.000 100,00 0 0,00 115.143.000 100,00TOTAL

Pág: 1708/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002001


31/07/2005

1 - ITEM


002001001

468.383.161 100,00 936.766.147 100,00 1.405.149.308 100,00


31/07/2005

002001002

0 0,00 175 0,00 175 0,00Bras.OUTROS

002001999

468.383.161 100,00 936.766.322 100,00 1.405.149.483 100,00TOTAL

Pág: 1808/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002001001


31/07/2005

1 - ITEM


002001001001


31/07/2005

002001001999

202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,00TOTAL

Pág: 1908/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002001001001


31/07/2005

1 - ITEM


002001001001001

0 25,00 0 0,00 0 25,00


002001001001002

0 25,00 0 0,00 0 25,00

000.924.520-00 Bras. RSKLAUS G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF

002001001001003

0 25,00 0 0,00 0 25,00

000.924.790-49 Bras. RSJORGE G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF

002001001001004

0 25,00 0 0,00 0 25,00


002001001001999

0 100,00 0 0,00 0 100,00TOTAL

Pág: 2008/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004


AçOTER PARTICIPAçõES LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002002


31/07/2005

1 - ITEM


002002001

18.751.860 31,07 0 0,00 18.751.860 31,07


31/01/2006

002002002

4 0,00 0 0,00 4 0,00OUTROS

002002003

41.598.136 68,93 0 0,00 41.598.136 68,93

89.558.555-0001/67 Bras. RSGERSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIáRIOS LTDA

31/01/2006

002002999

60.350.000 100,00 0 0,00 60.350.000 100,00TOTAL

Pág: 2108/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002002001


31/01/2006

1 - ITEM


002002001001

468.383.161 100,00 936.766.147 100,00 1.405.149.308 100,00

89.550.883-0001/17 Brasileira RSCINDAC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAçõES

31/07/2005

002002001002

0 0,00 175 0,00 175 0,00OUTROS

002002001999

468.383.161 100,00 936.766.322 100,00 1.405.149.483 100,00TOTAL

Pág: 2208/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004


CINDAC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAçõES

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002002001001


31/07/2005

1 - ITEM


002002001001001


31/07/2005

002002001001999

202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,00TOTAL

Pág: 2308/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002002001001001


31/07/2005

1 - ITEM


002002001001001001

0 25,00 0 0,00 0 25,00


002002001001001002

0 25,00 0 0,00 0 25,00

000.924.520-00 Bras. RSKLAUS G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF

002002001001001003

0 25,00 0 0,00 0 25,00


002002001001001004

0 25,00 0 0,00 0 25,00


002002001001001999

0 100,00 0 0,00 0 100,00TOTAL

Pág: 2408/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004


GERSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIáRIOS LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002002003


31/01/2006

1 - ITEM


002002003001

237.952.482 100,00 0 0,00 237.952.482 100,00


31/07/2005

002002003002

225 0,00 0 0,00 225 0,00OUTROS

002002003999

237.952.707 100,00 0 0,00 237.952.707 100,00TOTAL

Pág: 2508/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002002003001


31/07/2005

1 - ITEM


002002003001001

468.383.161 100,00 936.766.147 100,00 1.405.149.308 100,00


31/07/2005

002002003001002

0 0,00 175 0,00 175 0,00OUTROS

002002003001999

468.383.161 100,00 936.766.322 100,00 1.405.149.483 100,00TOTAL

Pág: 2608/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002002003001001


31/07/2005

1 - ITEM


002002003001001001


31/07/2005

002002003001001999

202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,00TOTAL

Pág: 2708/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002002003001001001


31/07/2005

1 - ITEM


002002003001001001001

0 25,00 0 0,00 0 25,00Bras. RJGERMANO H.G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF

002002003001001001002

0 25,00 0 0,00 0 25,00


002002003001001001003

0 25,00 0 0,00 0 25,00


002002003001001001004

0 25,00 0 0,00 0 25,00


002002003001001001999

0 100,00 0 0,00 0 100,00TOTAL

Pág: 2808/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004


GERSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIáRIOS LTD

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


003


31/10/2005

1 - ITEM


003006

237.952.482 100,00 0 0,00 237.952.482 100,00


31/07/2005

003007

225 0,00 0 0,00 225 0,00OUTROS

003999

237.952.707 100,00 0 0,00 237.952.707 100,00TOTAL

Pág: 2908/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


003006


31/07/2005

1 - ITEM


003006001

468.383.161 100,00 936.766.147 100,00 1.405.149.308 100,00


31/07/2005

003006002

0 0,00 175 0,00 175 0,00OUTROS

003006999

468.383.161 100,00 936.766.322 100,00 1.405.149.483 100,00TOTAL

Pág: 3008/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


003006001


31/07/2005

1 - ITEM


003006001001


31/07/2005

003006001999

202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,00TOTAL

Pág: 3108/03/2006 12:06:07








Data-Base - 31/12/2004



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


003006001001


31/07/2005

1 - ITEM


003006001001001

0 25,00 0 0,00 0 25,00


003006001001002

0 25,00 0 0,00 0 25,00


003006001001003

0 25,00 0 0,00 0 25,00


003006001001004

0 25,00 0 0,00 0 25,00


003006001001999

0 100,00 0 0,00 0 100,00TOTAL

Pág: 3208/03/2006 12:06:07

METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0900865-6






04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1 - Data da Última Alteração: 12/04/2005

2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA

OU ESCRITURAL

5 - VALOR NOMINAL

(Reais)

6 - QTD. DE AÇÕES

(Mil)

7 - SUBSCRITO

(Reais Mil)

8 - INTEGRALIZADO

(Reais Mil)

Data-Base - 31/12/2004

01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL 41.584 831.993 831.99302 PREFERENCIAIS ESCRITURAL 83.169 1.664.007 1.664.00703 PREFERENCIAIS CLASSE A 0 0 004 PREFERENCIAIS CLASSE B 0 0 005 PREFERENCIAIS CLASSE C 0 0 006 PREFERENCIAIS CLASSE D 0 0 007 PREFERENCIAIS CLASSE E 0 0 008 PREFERENCIAIS CLASSE F 0 0 009 PREFERENCIAIS CLASSE G 0 0 010 PREFERENCIAIS CLASSE H 0 0 011 PREFER. OUTRAS CLASSES 0 0 099 TOTAIS 124.753 2.496.000 2.496.000

08/03/2006 12:06:19 Pág: 33

7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS




1 - CÓDIGO CVM

00865-6

04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1- ITEM 2 - DATA DAALTERAÇÃO

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL

(Reais Mil)

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO

(Reais Mil)

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

METALÚRGICA GERDAU S.A.

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

(Mil)

8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO

(Reais)

92.690.783/0001-09

3 - CNPJ


Data-Base - 31/12/2004

30/04/200201 520.454 174 Correção Monetária 0 0,000000000030/04/200202 640.000 119.546 Reserva de Capital 0 0,000000000030/04/200303 1.280.000 640.000 Reserva de Capital 20.792.198 0,000000000030/04/200404 1.664.000 384.000 Reserva de Capital 12.475 0,000000000012/04/200505 2.496.000 832.000 Reserva de Capital 41.584 0,0000000000

08/03/2006 12:06:23 Pág: 34

92.690.783/0001-09METALÚRGICA GERDAU S.A.00865-6

6 - QUANTIDADE DE AÇÕES






04.03 - BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO 3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO

(Reais)

4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO

(Reais)


(Mil) (Mil)ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO

Data-Base - 31/12/2004

01 30/04/2003 20.792.198 41.584.39602 30/04/2003 41.584.396 41.58403 30/04/2004 41.584 54.05904 30/04/2004 54.059 83.16905 12/04/2005 83.169 124.753

08/03/2006 12:06:35 Pág: 35








04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO

1- ITEM 2 - ESPÉCIE

(Mil)

04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

1 - QUANTIDADE

(Mil)

300.000

2 - VALOR

(Reais Mil)

0

3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO

29/04/2005

3 - CLASSEAUTORIZADAS À EMISSÃO

Data-Base - 31/12/2004

01 100.000ORDINÁRIAS02 200.000PREFERENCIAIS

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92.690.783/0001-09


METALÚRGICA GERDAU S.A.00865-6





05.01 - AÇÕES EM TESOURARIA

1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 3 - CLASSE 4 - REUNIÃO 5 - PRAZO PARA AQUISIÇÃO 6 - QUANTIDADE A SER

(Mil)

7 - MONTANTE A SER

(Reais Mil)ADQUIRIDA DESEMBOLSADO

8 - QUANTIDADE JÁADQUIRIDA

(Mil)

9 - MONTANTE JÁDESEMBOLSADO

(Reais Mil)

Data-Base - 31/12/2004

01 PREFERENCIAIS 90 DIAS 1.650 0 1.023 017/11/200302 PREFERENCIAIS 60 DIAS 7.150 0 424 030/05/2005

08/03/2006 12:06:49 Pág: 37

92.690.783/0001-09







06.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - ITEM 5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO

(Reais Mil)LÍQUIDO NO PERÍODOEXERCÍCIO

4 - DATA DAAPROVAÇÃO

3 - APROVAÇÃO DADISTRIBUIÇÃO

11 - DATA DE

PAGAMENTO

10 - MONTANTE DOPROVENTO

(Reais Mil)

8 - ESPÉCIE 9 - CLASSEDAS AÇÕES

7 - VALOR DOPROVENTO POR AÇÃO

2 - PROVENTO

EVENTODAS AÇÕES

SOCIALDISTRIBUIÇÃOINÍCIO DE

Data-Base - 31/12/2004

01 434.02831/12/200228/06/2002RCA 15/08/200211.990ORDINÁRIA0,0017300000JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

02 434.02831/12/200228/06/2002RCA 15/08/200223.980PREFERENCIAL0,0017300000JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO



05 434.02831/12/200230/12/2002RCA 18/02/20036.654ORDINÁRIA0,0009600000DIVIDENDO

06 434.02831/12/200230/12/2002RCA 18/02/200313.307PREFERENCIAL0,0009600000DIVIDENDO









15 1.437.07531/12/200430/03/2004RCA 18/05/200415.248ORDINÁRIA1,1000000000JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

16 1.437.07531/12/200430/03/2004RCA 18/05/200430.120PREFERENCIAL1,1000000000JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO


18 1.437.07531/12/200430/06/2004RCA 17/08/200412.753ORDINÁRIA0,4600000000DIVIDENDO


20 1.437.07531/12/200430/06/2004RCA 17/08/200425.191PREFERENCIAL0,4600000000DIVIDENDO






08/03/2006 12:06:57 Pág: 38

92.690.783/0001-09







06.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - ITEM 5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO

(Reais Mil)LÍQUIDO NO PERÍODOEXERCÍCIO

4 - DATA DAAPROVAÇÃO

3 - APROVAÇÃO DADISTRIBUIÇÃO

11 - DATA DE

PAGAMENTO

10 - MONTANTE DOPROVENTO

(Reais Mil)

8 - ESPÉCIE 9 - CLASSEDAS AÇÕES

7 - VALOR DOPROVENTO POR AÇÃO

2 - PROVENTO

EVENTODAS AÇÕES

SOCIALDISTRIBUIÇÃOINÍCIO DE

Data-Base - 31/12/2004










08/03/2006 12:06:57 Pág: 39

92.690.783/0001-09







06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL

1 - ITEM 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITALSOCIAL

2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO AVOTO

8 - TAG ALONG %DA AÇÃO

9 - PRIORIDADENO REEMBOLSODE CAPITAL

10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO

Data-Base - 31/12/2004

14 - CUMULA-TIVO

15 - PRIORITÁ-RIO

16 - CALCULADO SOBRE12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO

17 - OBSERVAÇÃO

01 ORDINÁRIA 33,33 NÃO PLENO 100,00

0,00 0,00000

02 PREFERENCIAL 66,67 NÃO NÃO 100,00 SIM

NÃO MÍNIMO NÃO NÃO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO30,00 0,00000

06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO

1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)

29/04/2005 30,00

08/03/2006 12:07:04 Pág: 40







07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO

1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

31/12/2004

4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO

(Reais Mil)

7 - VALOR DO PENÚL-

(Reais Mil)

8 - VALOR DO ANTEPE-

(Reais Mil)

SIM

07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2003

3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2002

EXERCÍCIO TIMO EXERCÍCIO NÚLTIMO EXERCÍCIO

2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE

MENSAL

NO LUCRO ADMINISTRADORES

20.000

(Reais Mil)

Data-Base - 31/12/2004

01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS 0 0 002 PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS 7.419 13.433 7.77003 PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES 3.168 2.957 2.80604 PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS 0 0 005 CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA 78 80 22206 CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA 71 78 7607 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0 0 008 LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 1.437.075 575.179 434.02809 PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 0 0 0

08/03/2006 12:07:08 Pág: 41




1 - CÓDIGO CVM

00865-6

07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ



92.690.783/0001-09

3 - CNPJ


4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DAINVESTIDA

6 - % PATRIMÔNIOLÍQUIDO DA INVESTIDORA

7 - TIPO DE EMPRESA 8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.SOCIAL

Data-Base - 31/12/2004

9 - FINAL ÚLTIMO EXERC.SOCIAL

10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL

11 - INÍCIO PENÚLTIMOEXERCÍCIO SOCIAL

12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC.SOCIAL

13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL 14 - INÍCIO ANTEPENÚLT.EXERC. SOCIAL

15 - FINAL DO ANTEPENÚLT.EXERC. SOCIAL

16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC.SOCIAL

(Mil)

(Mil) (Mil)

01 GERDAU S/A 33.611.500/0001-19 ABERTA CONTROLADA 42,75 87,68EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 31/12/2004 807.69201/12/2003 31/12/2003 453.841 01/01/2002 31/12/2002 174.811.411

01/01/2004

02 SANTA FELICIDADE COM. IMP. EXP. LTDA. 78.566.288/0001-53 FECHADA CONTROLADA 100,00 13,11EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 31/12/2004 398.05501/01/2003 31/12/2003 000.801 01/01/2002 31/12/2002 481.74

01/01/2004

03 GERDAU S.A. 33.611.500/0001-19 INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA 2,01 50,34EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 31/12/2004 807.69201/01/2003 31/12/2003 453.841 01/01/2002 31/12/2002 174.811.411

01/01/2004

08/03/2006 12:07:14 Pág: 42



09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

08/03/2006 12:07:21 Pág: 43

A Metalúrgica Gerdau S.A. é a holding do GRUPO GERDAU, que é um Grupo empresarial dedicado, principalmente, à produção de aços longos comuns e especiais e à comercialização de produtos siderúrgicos em geral (planos e longos), através das várias usinas que opera e que estão localizadas nos principais mercados brasileiros e no Uruguai, Chile, Canadá, Argentina e Estados Unidos. A formação do GRUPO GERDAU teve início em 1901, com a aquisição de uma Fábrica de Pregos, localizada em Porto Alegre, cidade, aliás, onde ainda hoje está localizada a sede da organização. Em 1969, essa empresa teve sua razão social alterada para METALÚGICA GERDAU S.A., hoje a principal holding do Grupo. Com objetivo de garantir o fornecimento de matéria-prima, logo após o final da segunda guerra mundial, foi adquirida a SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE S.A., localizada em Porto Alegre. Na segunda metade dos anos sessenta, o GRUPO GERDAU deu início a um longo processo de expansão e diversificação de suas atividades. Este processo de expansão tem sido conduzido através da aquisição de companhias já existentes (compra de market share) no País e também no exterior, da incorporação dessas empresas e da construção de novas fábricas. Produzindo aço basicamente em fornos elétricos, a partir de sucata e ferro-gusa adquiridos em sua maior parte na região de atuação de cada usina (mini-mill concept), o GRUPO GERDAU também opera plantas capazes de produzi-lo a partir de minério de ferro (em altos-fornos e via redução direta), além de possuir uma unidade voltada exclusivamente à produção de aços especiais. Para ter vantagens competitivas em cada região em que decide operar, o GRUPO GERDAU tem adotado como principal estratégia atuar através de companhias de porte médio, situadas no coração de regiões econômicas que possam fornecer matérias-primas originadas nas mesmas áreas em que se pretenda colocar o produto final. Vendidos no Brasil e exportados para um grande número de países, os produtos do GRUPO GERDAU são apresentados numa variada gama de especificações, adequada ao atendimento de um largo espectro de segmentos consumidores. O mercado mais importante é o da Construção Civil, que demanda grande volume de vergalhões e arames para concreto, seguindo-se-lhe o Setor Industrial, onde fabricantes de bens de consumo, tais como automóveis, máquinas e implementos agrícolas e aparelhos para uso doméstico e comercial, utilizam, basicamente, fio-máquina, barras, perfis e arames nas várias especificações disponíveis. Também são bastante numerosos os consumidores de pregos, grampos e arames, muito utilizados na Agropecuária. No ano de 1995 o GRUPO GERDAU iniciou um importante processo de reestruturação societária com vistas a simplificar a estrutura, tornando-a mais transparente e objetivando facilitar o acompanhamento das atividades por parte de seus mais de 78.000 acionistas e pelas instituições do mercado. Com esse processo de reestruturação, que compreendeu a incorporação de 29 empresas, todas as atividades siderúrgicas do Grupo no Brasil passaram a ser conduzidas pela GERDAU S.A., a qual também passou a controlar a Açominas, em Minas Gerais, e as usinas localizadas no exterior, onde também possui duas joit ventures (Gallatin, nos Estados Unidos, e Sipar, na Argentina), mantendo-se como holding a METALÚRGICA GERDAU S.A. Em 28 de novembro, os acionistas da Gerdau S.A. e da Aço Minas Gerais S.A. – Açominas aprovaram a integração de suas atividades operacionais em uma única empresa. Esta operação consistiu na transferência de todas as operações siderúrgicas e de ativos complementares da Gerdau S.A. no Brasil para a Açominas, alterando a razão social desta última para Gerdau Açominas S.A. As 10 unidades de produção siderúrgica no



09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

08/03/2006 12:07:21 Pág: 44

Brasil passaram a atuar de forma integrada com os 11 centros de serviços de aços longos (corte e dobra), 8 unidades de transformação e a Comercial Gerdau, com suas 74 filiais e 6 centros de serviços. Essa nova estrutura resultou em um melhor mix de produtos e possibilita o aproveitamento de sinergias operacionais e comerciais e a otimização dos processos administrativos. Com esta integração operacional, a GERDAU S.A. também passou a ser uma holding.



09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

08/03/2006 12:07:31 Pág: 45

A recuperação econômica global e a forte demanda na China e em outros países asiáticos, assim como na União Européia, impulsionaram o consumo de aço e beneficiaram a elevação dos preços no mercado internacional, fazendo de 2004 um ano de recordes no setor siderúrgico. A produção mundial de aço ultrapassou, pela primeira vez, um bilhão de toneladas, superando em 8,9% o volume produzido em 2003. No Brasil, o setor também registrou números nunca antes alcançados, com produção de aço de 32,9 milhões de toneladas, 5,7% superior à de 2003, e exportações superando os US$ 5,0 bilhões. Em aços laminados longos, segmento em que as empresas Gerdau atuam, a produção cresceu ainda mais. Em termos mundiais, foram produzidos 340,8 milhões de toneladas, 12,5% superior à produção de 2003. No Brasil, as 8,9 milhões de toneladas produzidas em 2004 superaram o ritmo mundial, apresentando um crescimento de 13,3% em relação a 2003.

I - INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

O cenário global exigiu da Gerdau uma grande flexibilidade com vistas a assegurar o pleno atendimento aos clientes no mercado doméstico e aproveitar a rentabilidade proporcionada pelas exportações. No exercício, foi também ampliada a presença em mercados importantes como o meio-oeste norte-americano, por meio da aquisição de novas unidades, e o dos países andinos, com uma aliança estratégica na Colômbia para assumir o controle acionário em duas empresas siderúrgicas. Foram, ainda, anunciados diversos investimentos com a finalidade de ampliar a capacidade instalada, com vistas a atender ao crescimento da demanda, e para manter suas plantas industriais competitivas no mercado internacional. O programa de investimentos para os próximos três anos soma US$ 3,2 bilhões. Com base no princípio de equilibrar crescimento e rentabilidade, a Gerdau foi capaz de apresentar, conforme descrito a seguir, um desempenho positivo no exercício de 2004, alcançando níveis de produção e resultados recordes.

Produção

• A produção de placas, blocos e tarugos atingiu 13,4 milhões de toneladas no exercício de 2004, 9,0% superior à de 2003. Em laminados, foram produzidos 10,3 milhões de toneladas, apresentando um crescimento de 13,6% em relação ao volume do ano anterior. Tal desempenho deve-se, parcialmente, à consolidação da produção da North Star Steel (EUA) correspondente aos meses de novembro e dezembro.




08/03/2006 12:07:31 Pág: 46

Produção (1.000 toneladas)

Exercíciode 2004

Exercíciode 2003

Variação 2004/2003

Placas, Blocos e Tarugos Brasil 7.284,5 6.975,9 4,4% América do Norte 5.735,7 5.019,9 14,3% América do Sul 428,2 346,8 23,5% Total 13.448,4 12.342,6 9,0%

Laminados Brasil 4.338,6 3.890,6 11,5% América do Norte 5.451,5 4.775,7 14,2% América do Sul 484,3 378,6 27,9% Total 10.274,4 9.044,9 13,6%

• As unidades no Brasil produziram, no exercício, 7,3 milhões de toneladas de aço, volume 4,4% superior ao de 2003, correspondente a 54,2% da produção consolidada. Na América do Norte, a produção foi 14,3% maior, atingindo 5,7 milhões de toneladas (42,6% do total). As empresas no Chile e no Uruguai produziram 428,2 mil toneladas (3,2% do total), apresentando um crescimento de 23,5%.

• A produção de laminados das empresas Gerdau no Brasil atingiu 4,3 milhões de toneladas em 2004, aumento de 11,5%. Na América do Norte e na América do Sul (excetuando o Brasil), a produção cresceu 14,2% e 27,9%, respectivamente, atingindo 5,5 milhões de toneladas e 484,3 mil toneladas, o que pode ser atribuído ao bom desempenho econômico destas regiões.

Vendas

• As vendas consolidadas, no exercício de 2004, totalizaram 12,6 milhões de toneladas, 3,4% superiores às do ano de 2003. Na América do Norte, foram vendidos 5,4 milhões de toneladas, 5,3% a mais que no ano anterior, e nas unidades do Chile, do Uruguai e da Argentina, o volume alcançou 520,4 mil toneladas, um aumento de 25,0%. As operações no Brasil foram responsáveis por 52,8% das vendas consolidadas, totalizando 6,6 milhões de toneladas.

Vendas (1.000 toneladas)

Exercíciode 2004

Exercíciode 2003

Variação 2004/2003

Brasil Mercado interno 3.881,4 3.376,1 15,0% Exportações 2.748,2 3.211,4 (14,4%) Total 6.629,6 6.587,5 0,6%

Exterior América do Norte 5.410,9 5.140,5 5,3% América do Sul 520,4 416,3 25,0% Total 5.931,3 5.556,8 6,7%

Total Consolidado 12.560,9 12.144,3 3,4%




08/03/2006 12:07:31 Pág: 47

• Na Gerdau Açominas, empresa que consolida as operações no Brasil, as vendas para clientes domésticos foram o grande destaque de 2004, conseqüência do maior consumo na construção civil e do forte crescimento da demanda na indústria. As vendas totalizaram 3,9 milhões de toneladas no ano, 15,0% superiores às de 2003, volume que representou 58,5% das vendas da Empresa.

• A boa demanda no mercado interno, aliada ao atendimento preferencial aos clientes no Brasil, compensou plenamente a redução das exportações, que ficaram 14,4% abaixo do volume comercializado no ano anterior. Os embarques para o exterior participaram com 41,5% das vendas totais da operação no País e geraram uma receita de US$ 1,1 bilhão no exercício.

Vendas consolidadas por linha de produtos

Trefilados e outros6,3%

Aços planos7,9%

Laminados especiais

3,0%

Placas, blocos e tarugos18,2%

Laminados longos comuns

64,6%

• As vendas realizadas pelas operações no exterior, somadas às exportações efetuadas

a partir do Brasil, representaram 69,1% do volume consolidado de 2004 contra 72,2% em 2003.



09.03 - PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS

08/03/2006 12:07:42 Pág: 48

Na qualidade de holding a Metalúrgica Gerdau S.A. tem suas receitas provenientes de investimentos em outras sociedades. As vendas das controladas não estão sujeitas a variações sazonais significativas. O desempenho destas é mais dependente do desenvolvimento de segmentos que contribuem diretamente para o Produto Interno Bruto nos países onde operam. No Brasil, as vendas do segundo e do terceiro trimestres tendem a ser mais fortes do que nos outros dois períodos do ano. Na América do Norte, a demanda é influenciada pelo inverno, quando o aumento no consumo de energia elétrica e de outras fontes de aquecimento (por exemplo, gás natural) pode intensificar-se com as condições adversas do tempo, fazendo com que haja aumento dos custos, menor atividade no setor de construção civil, causando uma redução da receita de vendas.




1 - CÓDIGO CVM

00865-6

10.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS

1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS



92.690.783/0001-09

3 - CNPJ


3 - % RECEITA LÍQUIDA

Data-Base - 31/12/2004

01 Placas, Blocos e Tarugos (Receita Líquida consolidada) 19,0002 Laminados Longos Comuns (Receita Líquida consolidada) 46,0003 Laminados especiais (Receita Líquida consolidada) 12,0004 Trefilados (Receita Líquida consolidada) 17,0006 Laminados planos (Receita Líquida consolidada) 6,00

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1 - CÓDIGO CVM

00865-6

10.02 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES

1- ITEM 2 - MATÉRIA PRIMA



92.690.783/0001-09

3 - CNPJ


9 - % DE FORNECIMENTO

3 - IMPORTAÇÃO 4 - VALOR DA 5 - DISPONÍVELMERCADOLOCAL

6 - DISPONÍVELMERCADOEXTERNO

7 - NOME DO FORNECEDOR 8 - TIPO DE FORNECEDOR

IMPORTAÇÃO(Reais Mil)

SOBRE O TOTAL DAS COMPRAS DA CIA.

Data-Base - 31/12/2004

01 Diversos100,00

NÃO 0 SIM SIMNenhum representa mais que 10% NÃO LIGADO

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1 - CÓDIGO CVM

00865-6

10.03 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

1- ITEM 3 - NOME DO PRODUTO/ NOME DO CLIENTE



92.690.783/0001-09

3 - CNPJ


4 - % DE PARTICIPAÇÃO DO CLIENTE NA RECEITA LÍQUIDA2- ITEM

Data-Base - 31/12/2004

001 Nenhum representa mais do que 10%001 Diversos002 100,00

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1 - CÓDIGO CVM

00865-6

10.04 - PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

1- ITEM 2 - DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS



92.690.783/0001-09

3 - CNPJ


5 - VALOR DOS PEDIDOS NO 4 - VALOR DOS PEDIDOS NO 3 - VALOR DOS PEDIDOS NO ÚLTIMO EXERCÍCIO PENÚLTIMO EXERCÍCIO ANTEPENÚLTIMO EXERC.

(Reais Mil) (Reais Mil) (Reais Mil)

Data-Base - 31/12/2004

01 A CIA não possui contrato de longo prazo 00 099 TOTAL 00 0

08/03/2006 12:08:11 Pág: 52



11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO

08/03/2006 12:08:19 Pág: 53

Na qualidade de holding a Metalúrgica Gerdau S.A. tem suas receitas provenientes de investimentos em outras sociedades.

Os três principais mercados em que as controladas operam são: (i) construção civil, com a venda de

vergalhões, barras e perfis, pregos e telas; (ii) indústria, com produtos destinados ao setor de máquinas e implementos agrícolas, ferramentas e outros fins industriais e (iii) outros, que fornecem arames e postes para a agricultura, assim como projetos de reflorestamento. Na América do Norte, a controlada Gerdau Ameristeel Manitoba também atende aos seus clientes com produtos de seções especiais, incluindo guias de elevadores e vigas superleves. A Gerdau oferece aos seus clientes produtos de maior valor agregado através de seus 44 centros de corte e dobra de aço (11 centros Armafer no Brasil, quatro na América do Sul e 29 Fabshops na América do Norte) e centros de serviços para aços planos (seis no Brasil).

As vendas do Brasil incluem exportações e vendas domésticas. A maioria das vendas das operações na América do Sul e do Norte são destinadas aos seus mercados locais.



11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

08/03/2006 12:08:28 Pág: 54

Na qualidade de holding a Metalúrgica Gerdau S.A. tem suas receitas provenientes de investimentos em outras sociedades. No Brasil, os principais competidores do Grupo Gerdau no mercado de aços longos são as companhias Belgo-Mineira (Arcelor Brasil), Barra Mansa e Aços Villares. Ao final de 2004, o Grupo Gerdau possuía 48% do market share de aços longos no Brasil. Fonte: Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS




1 - CÓDIGO CVM

00865-6

13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES

1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE



92.690.783/0001-09

3 - CNPJ


6 - ÁREA TOTAL 5 - UF

3 - ENDEREÇO

4 - MUNICÍPIO 7 - ÁREA CONSTRUÍDA 9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS 12 - DATA DO CONTRATO 13 - TÉRMINO LOCAÇÃO8 - IDADE(MIL M²) (MIL M²) (ANOS)

Data-Base - 31/12/2004

14 - OBSERVAÇÃO

01 Administração Central14.050,000RS

Av. Farrapos, 1811Porto Alegre 7.435,000 SIM NÃO NÃO0

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14.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA COMPANHIA

08/03/2006 12:08:45 Pág: 56

Em atendimento ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa (Nível 1) apresentamos, a seguir, planilhas demonstrando a quantidade e características dos valores mobiliários de emissão da Companhia que sejam de titularidade, direta ou indireta, do Acionista Controlador, Administradores e Membros do Conselho Fiscal e de Administração.



14.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA COMPANHIA

08/03/2006 12:08:45 Pág: 57

Em atendimento ao Regulamento e Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa (Nível 1) apresentamos, a seguir, planilhas demonstrando a quantidade de ações em circulação e sua porcentagem em relação ao total de ações emitidas.



14.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO

08/03/2006 12:08:54 Pág: 58

Na qualidade de holding a Metalúrgica Gerdau S.A. tem suas receitas

provenientes de investimentos em outras sociedades. No exercício de 2005, a companhia não fez nenhuma oferta pública de compra ou venda de ações e momentaneamente não está prevista nenhuma operação deste tipo.

O plano de investimentos de médio e longo prazos das controladas/coligadas

prevê, além da manutenção e atualização tecnológica, expansão de capacidade instalada cujos valores e cronograma de investimentos podem variar de acordo com as condições de mercado e financiamentos disponíveis.

Os principais investimentos aprovados são os seguintes:

• No dia 18 de outubro, foi anunciada a retomada do projeto de instalação da nova usina siderúrgica no Estado de São Paulo. Estão previstos investimentos de US$ 260,0 milhões, a serem aplicados em duas fases, e a unidade terá uma capacidade de produção instalada de 1,3 milhão de toneladas de aço e de 1,2 milhão de toneladas de vergalhões para o setor da construção civil. Na primeira fase, os investimentos ainda a serem realizados somam US$ 105,0 milhões e a capacidade da aciaria será de 900 mil toneladas de aço e a da laminação de 600 mil toneladas por ano. A aciaria deverá entrar em operação em maio de 2005 e a laminação, em abril de 2006.

• Na usina de Ouro Branco (MG) serão investidos aproximadamente US$ 830,0 milhões

para aumento da capacidade instalada anual de produção de aço de 3,0 milhões de toneladas para 4,5 milhões de toneladas até o final de 2007. Serão instalados um novo Alto-forno, um HPS (Hybrid Pelletized Sinter), um Lingotamento Contínuo de Blocos, um Sistema de Desfosforação, uma Coqueria, um Despoeiramento Secundário na Aciaria, dentre outras melhorias que serão realizadas no processo produtivo.

• A Gerdau, conforme anunciado em dezembro último, investirá US$ 293,0 milhões,

até 2007, na construção de uma usina siderúrgica de aços especiais no Rio de Janeiro. A nova unidade irá atender a demanda da indústria automotiva e sua capacidade instalada anual será de 800 mil toneladas de aço e 500 mil toneladas de laminados.

• Até 2007, a Gerdau investirá US$ 174,0 milhões na expansão da sua atual usina no

Estado do Rio de Janeiro. A Gerdau Cosigua terá sua capacidade instalada de aço ampliada de 1,2 milhão de toneladas para 1,8 milhão de toneladas anuais e a de laminados de 1,3 milhão de toneladas para 1,6 milhão de toneladas por ano. Com este investimento, a Gerdau no Rio de Janeiro ampliará o atendimento à indústria metal-mecânica, à da construção civil e à agropecuária.

• Na unidade Gerdau Aços Finos Piratini, em Charqueadas (RS), estão sendo investidos

US$ 43,0 milhões para a ampliação da capacidade instalada de produção de 350 mil toneladas de laminados para 500 mil toneladas. Este investimento será concluído no final do primeiro trimestre de 2005.



14.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO

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• Na Bahia, a Gerdau Usiba receberá investimentos de US$ 88,0 milhões nos próximos

três anos. Serão ampliadas as capacidades instaladas de aço em 320 mil toneladas e de laminados em 370 mil toneladas anuais.

• A unidade Gerdau Riograndense receberá melhorias nos processos de aciaria que irão

permitir uma produção adicional de 60 mil toneladas de aço por ano até 2006. Na Gerdau Cearense, a instalação de um novo forno de reaquecimento e a eliminação de gargalos, programados para 2006, irão ampliar a produção anual da unidade em 50%, de 100 mil para 150 mil toneladas.

Além dos investimentos relacionados acima, o Grupo Gerdau concluiu em 11 de janeiro de 2006, a aquisição de 40% do capital social da Corporación Sidenor S.A., maior fabricante de aços longos especiais e de peças forjadas e fundidas da Espanha e um dos principais fabricantes de forjados por estampa naquele país. O investimento do Grupo foi de € 185,3 milhões.



15.01 - PROBLEMAS AMBIENTAIS

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Na qualidade de holding a Metalúrgica Gerdau S.A. tem suas receitas provenientes de investimentos em outras sociedades. As suas controladas estão em conformidade com as regulamentações do governo nas questões ambientais. O Grupo Gerdau acredita que não há questões ambientais que possam afetar o uso dos ativos fixos de suas companhias.

16.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO

METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0900865-6






1 - ITEM 2 - DESCRIÇÃO 3 - % PATRIM. 6 - VL.PROVISIONADO

(Reais Mil) LÍQUIDO4 - % LUCRO LÍQUIDO

5 - PROVISÃO

Data-Base - 31/12/2004

7 - VL. TOTAL AÇÕES

(Reais Mil)

8 - OBSERVAÇÃO

01 TRABALHISTA 0,00 00,00 0

02 FISCAL/TRIBUTÁRIA 0,00 00,00 0

03 OUTRAS 0,00 00,00 0

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17.01 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

08/03/2006 12:09:21 Pág: 62

A Metalúrgica Gerdau controla, direta ou indiretamente, as empresas GERDAU. Os investimentos, em 31 de dezembro de 2004, totalizavam R$ 3,0 bilhões e eram os seguintes: Banco Gerdau S.A. Santa Felicidade Com. Imp. Exp. Prod. Sid. Ltda. Além desses investimentos, a Empresa tem aplicado suas sobras de caixa e buscado eventuais necessidades de recursos nas empresas controladas/coligadas, cujos valores são remunerados/onerados a taxas usuais do mercado financeiro em geral. Ao final do exercício de 2004, o saldo dessas transações financeiras, lançadas na rubrica “Empresas Vinculadas”, apresentava a seguinte situação: Créditos: - Débitos: R$ 266 mil



18.01 - ESTATUTO SOCIAL

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METALÚRGICA GERDAU S.A. CNPJ nº 92.690.783/0001-09

NIRE Nº 43300001504 Companhia Aberta

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, DA FORMA, DOS FINS, DO PRAZO DE DURAÇÃO, DA SEDE E DO DOMICÍLIO DA SOCIEDADE. Art. 1º - A Metalúrgica Gerdau S.A. é uma Sociedade Anônima que se regerá pelo presente Estatuto Social e disposições legais aplicáveis. Art. 2º - A Sociedade tem por objetivos a manufatura de pregos e produtos metalúrgicos em geral, bem como a exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais e de material de construção em geral, inclusive exportação e importação de mercadorias relacionadas com as suas atividades industriais e comerciais, assistência técnica e prestação de serviços, assim como participação no capital de outras sociedades. Art. 3º - O prazo de duração da Sociedade será indeterminado. Art. 4º - A Sociedade tem sede em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, podendo criar e extinguir agências e filiais, no país e no exterior. CAPÍTULO II - DO CAPITAL- Art. 5º - O capital social é de R$ 2.496.000.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e noventa e seis milhões de reais), dividido em 41.584.395 (quarenta e uma milhões, quinhentas e oitenta e quatro mil, trezentas e noventa e cinco) ações ordinárias e 83.168.790 (oitenta e três milhões, cento e sessenta e oito mil, setecentas e noventa) ações preferenciais, sem valor nominal.§ 1º - As ações da Sociedade serão da forma escritural. § 2º - As ações, serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, no Banco Itaú S.A., sem a emissão de certificados. § 3º - A Sociedade poderá cobrar o custo de transferência das ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários. § 4º - A Sociedade poderá suspender, por períodos que não ultrapassem, cada um, quinze dias, nem o total de noventa dias durante o ano, os serviços de transferência de ações. Art. 6º - As ações da sociedade, independentemente de tipo ou classe, participarão de forma idêntica nos lucros sociais e no direito de serem incluídas em eventual oferta pública de alienação de controle, sendo-lhes assegurado preço igual ao valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. As ações preferenciais não terão direito de voto e não poderão ser resgatadas, tendo, além do direito antes mencionado, as seguintes preferências e vantagens: a) Direito de participar proporcionalmente do dividendo obrigatório, correspondente a, pelo menos, 30% (trinta por cento) do lucro líquido do exercício, calculado na forma do artigo 27; e b) Preferência no reembolso do Capital, até o valor de sua participação ideal no capital social, por eventual liquidação da Sociedade, sendo, a seguir, reembolsadas as ações ordinárias até o valor de sua respectiva participação ideal no capital social; o saldo restante será distribuído em igualdade de condições entre as ações ordinárias e preferenciais. Art. 7º - Os aumentos de Capital da Sociedade poderão compreender ações ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie observando-se, quanto às ações preferenciais, o limite máximo previsto em lei. Art. 8º - O Conselho de Administração poderá, independentemente de reforma estatutária, deliberar a emissão de novas ações, inclusive mediante a capitalização de lucros e reservas, com a observância do disposto no presente estatuto, até o limite autorizado de 100.000.000 (cem milhões) ações ordinárias e 200.000.000 (duzentos milhões) ações preferenciais. Parágrafo Único: Dentro do limite do capital autorizado, poderá o Conselho de Administração, com base em plano aprovado pela Assembléia Geral, outorgar opção de compra de ações aos administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedades sob seu controle. Art. 9º - O direito de preferência deverá ser exercido no prazo decadencial de 30 (trinta) dias, excluído esse quando se tratar de emissão de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública, ou ainda, permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, hipóteses em que o Conselho de Administração assegurará aos acionistas prioridade de subscrição dos valores mobiliários, no prazo decadencial não inferior a 10 (dez) dias. Parágrafo Único - As ações novas, resultantes de aumento de




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capital, serão emitidas e postas à disposição dos Acionistas dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação da ata relativa à efetivação do respectivo aumento de Capital. Art. 10 - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembléia Geral. As ações preferenciais adquirirão o direito de voto se a Sociedade, pelo prazo de 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o primeiro posterior pagamento de dividendos que a Sociedade vier a efetuar. CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO- SEÇÃO I - NORMAS GERAIS - SEÇÃO I - NORMAS GERAIS. Art. 11 - A Administração da Sociedade incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria. § 1º - A investidura de cada um dos membros eleitos do Conselho de Administração ou da Diretoria far-se-á mediante termo lavrado em livro próprio, independentemente de caução. § 2º - A remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será fixada pela Assembléia Geral, podendo ser votada individual ou globalmente, cabendo ao Conselho de Administração, nesse último caso, deliberar sobre sua distribuição. A Assembléia poderá determinar que o Presidente e os membros do Conselho de Administração, que indicar, recebam remuneração até a que for fixada para o Diretor Presidente. SEÇÃO II - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Art. 12 - O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, composto de 3 (três) a 10 (dez) membros efetivos e até 10 (dez) membros suplentes, a critério da Assembléia Geral que os eleger, acionistas, com mandato de 1 (um) ano, facultada a reeleição. § 1º - A Assembléia Geral determinará, antes da eleição dos membros do Conselho de Administração, o número de membros efetivos e o número de membros suplentes a serem eleitos. Esses números podem não coincidir. Caso eleitos, os suplentes substituirão os efetivos na ordem estabelecida pela Assembléia que os eleger. O membro suplente, que exerça cumulativamente cargo de Diretor, ficará automaticamente impedido do exercício simultâneo desse cargo durante o período em que vier a substituir o membro efetivo se, pelo fato do exercício simultâneo, vier a ser excedido o limite legal da cumulação. Em caso de vacância e não havendo suplentes, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembléia Geral. § 2º - A Assembléia Geral designará, dentre os conselheiros eleitos, um Presidente e até quatro Vice-Presidentes, que substituirão o titular de acordo com a respectiva ordem de nomeação. § 3º - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que o exigirem os interesses sociais e pelo menos a cada seis meses, observada a antecedência mínima de 24 horas para a primeira convocação, salvo nas hipóteses de manifesta urgência, cabendo a iniciativa da convocação ao Presidente do Conselho ou a maioria dos seus membros. § 4º - As reuniões do Conselho de Administração considerar-se-ão instaladas em primeira convocação com a presença da maioria de seus membros e em segunda convocação com qualquer número, sendo presididas pelo Presidente, na sua falta, por qualquer dos Vice-Presidentes e, na falta destes, por qualquer dos demais membros do Conselho de Administração. As deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes, cabendo ao Presidente ou substituto o voto de qualidade, permitido a todos o voto antecipado por escrito. As deliberações constarão de atas lavradas em livro próprio. § 5º - Além das atribuições decorrentes de outros preceitos do presente Estatuto ou da Lei, incumbe ao Conselho de Administração: (a) fixar a orientação geral dos negócios sociais; (b) aprovar o planejamento estratégico, bem como os planejamentos de longo prazo e anuais da Sociedade; (c) aprovar os programas de expansão e de investimentos, considerando os riscos envolvidos e retornos esperados; (d) definir a política que orientará as relações com investidores e mercado de capitais; (e) estabelecer critérios para o controle do desempenho empresarial da Sociedade; (f) eleger e destituir os Diretores da Sociedade, dar-lhes substitutos em caso de vacância, fixar-lhes as atribuições e avaliar seus desempenhos; (g) estabelecer a remuneração individual dos administradores da Sociedade, caso a Assembléia Geral tenha fixado montante global, e propor à Assembléia deliberar a participação dos mesmos nos lucros sociais, observado o que, a respeito, dispõem a lei e o presente estatuto; (h) aprovar alterações relevantes na estrutura organizacional da Sociedade, necessárias ao suporte às estratégias definidas; (i) fiscalizar a gestão dos negócios sociais pelos Diretores e zelar pelo estrito cumprimento das decisões dos órgãos da Sociedade;




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examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (j) deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral; (k) manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria; (l) escolher e destituir os auditores independentes; (m) autorizar a negociação, pela Sociedade, de ações de sua própria emissão; (n) autorizar a emissão de títulos de crédito para distribuição pública; (o) autorizar o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio, bem como sua integração ao valor dos dividendos do exercício; (p) autorizar a participação em outras sociedades, bem assim, a formação de consórcios, “joint ventures” e alianças estratégicas, no País e no exterior; (q) fixar diretrizes a serem observadas pelos representantes da Sociedade em quaisquer reuniões de grupo de controle e ou de quotistas ou Assembléias Gerais de empresas coligadas ou controladas, ou outras que envolvam consórcios, “joint ventures” ou alianças estratégicas de que a Sociedade participe; (r) fixar periodicamente critérios de valor envolvido, tempo de duração, extensão de efeitos e outros, pelos quais determinados atos societários, inclusive empréstimos ativos ou passivos, só possam ser praticados por um ou mais dentre os membros da Diretoria, ou após sua prévia autorização ou do Comitê Executivo; (s) autorizar a prática de atos que impliquem em alienar, mesmo fiduciariamente, ou onerar bens sociais do ativo permanente, inclusive hipotecar, empenhar, caucionar, dar em anticrese, dar aval ou fiança, confessar, renunciar a direito, transigir, acordar, estabelecer ainda, quando julgar conveniente, quais dentre os membros da Diretoria deverão praticar o ato autorizado; (t) autorizar, enquanto não estabelecidos os critérios a que se refere a letra r supra, a tomada de empréstimos pela Sociedade, bem como a concessão de empréstimos ou outros créditos, inclusive a funcionários e membros dos órgãos sociais; (u) fortalecer e zelar pela imagem institucional da Sociedade; (v) deliberar sobre a prática de qualquer ato de gestão extraordinária não compreendido na competência privativa da Assembléia Geral. § 6º - O Conselho de Administração poderá atribuir a seu Presidente e ou a qualquer de seus Vice-Presidentes ou, ainda, qualquer de seus membros, que indicar, o acompanhamento sistemático dos negócios sociais, de modo a assegurar a consecução plena dos objetivos da Sociedade e o cumprimento das decisões do próprio Conselho de Administração. § 7º - O Conselho poderá deliberar a criação de comitês específicos, a ele vinculados, a serem integrados por um ou mais dentre os seus membros, Diretores, empregados da Sociedade, e terceiros contratados, com o fim de coordenar e ou orientar determinados processos ou operações sociais. SEÇÃO III - DA DIRETORIA – Art. 13 - A Diretoria se compõe de: (a) um Diretor Presidente; (b) dois a dez Diretores Vice-Presidentes; e (c) um a quinze Diretores, sem designação especial. § 1º - Os Diretores, pessoas físicas residentes no País, Acionistas ou não, serão eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de um ano. § 2º - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões por ela determinadas e, extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação do Diretor Presidente ou qualquer dos Diretores Vice-Presidentes ou, ainda, por dois dentre seus membros. § 3º - As reuniões da Diretoria instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, em primeira convocação. As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas em livro próprio. § 4º - Tanto para os fins do "quorum" de instalação quanto do "quorum" de deliberação, é admitido o voto escrito antecipado. O Presidente terá, nas reuniões, o voto de qualidade, além do seu próprio. § 5º - Compete à Diretoria praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social e a responsabilidade pela adequada execução das deliberações dos órgãos sociais. § 6º - Os Diretores, sem prejuízo de suas funções individuais, agirão sob orientação do Comitê Executivo, órgão de deliberação colegiada, constituído pelo Diretor Presidente e pelos Diretores Vice-Presidentes para tanto especificamente designados pelo Conselho de Administração. § 7º - Incumbe ao Comitê Executivo elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração: (a) os planejamentos estratégico, de longo prazo e anuais da Sociedade, bem como seus programas de expansão e investimentos; (b) o portfólio de negócios da Sociedade; e (c) propostas de alterações relevantes na estrutura organizacional da Sociedade, necessárias ao suporte às estratégias definidas pelo Conselho de Administração. § 8º - Incumbe, ainda, ao Comitê Executivo: (a) estabelecer as diretrizes básicas da ação executiva dos Diretores, e zelar pelo estrito cumprimento das mesmas; (b) fixar a estrutura administrativa da Sociedade, obedecida a atribuição de funções dos Diretores; (c) definir e sistematizar os processos e operações, aprovar suas políticas, estratégias e diretrizes, avaliando o




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respectivo desempenho por seus titulares, o grau de excelência alcançado e as técnicas de gestão empregadas; (d) estabelecer as políticas e práticas de remuneração de recursos humanos, inclusive participação nos lucros ou resultados; (e) orientar e prover a capacitação e desenvolvimento profissional aos executivos estratégicos, bem como cuidar de seus planos de sucessão; (f) dar cumprimento às metas estabelecidas pelo Conselho de Administração, submetendo-lhe os resultados obtidos; (g) submeter ao Conselho de Administração programas de expansão ou investimentos e responder pelos respectivos resultados; (h) autorizar a captação de recursos, contratação de empréstimos e financiamentos, no País ou no exterior, inclusive mediante a emissão de títulos e valores mobiliários, obedecidas às disposições legais pertinentes e o que, a respeito, vier a ser estabelecido pelo Conselho de Administração; (i) autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou das comunidades de que participe a Sociedade, inclusive doação de bens inservíveis, tendo em vista suas responsabilidades sociais; (j) acompanhar e controlar as atividades das empresas coligadas e controladas da Sociedade; (k) instruir os representantes da Sociedade nas reuniões de grupo de controle e de quotistas e nas Assembléias Gerais das empresas coligadas e controladas, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração; (l) autorizar a abertura de sucursais, filiais, agências e escritórios; (m) promover o intercâmbio de experiências e máxima sinergia entre os processos e operações da Sociedade; (n) disseminar os valores e a cultura da Sociedade para todos os níveis funcionais; (o) zelar e responder pela imagem institucional da Sociedade; (p) resolver os casos omissos, desde que não compreendidos na competência da Assembléia Geral ou do Conselho de Administração. § 9º - O Comitê Executivo reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões por ele determinadas e extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação do Diretor Presidente ou por dois dentre seus membros. § 10 - As reuniões do Comitê Executivo instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, em primeira convocação. As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas em livro próprio. § 11 - Tanto para os fins do "quorum" de instalação quanto do "quorum" de deliberação, é admitido o voto escrito antecipado. O Presidente terá, nas reuniões, o voto de qualidade, além do seu próprio. § 12 - O Comitê Executivo encaminhará ao Conselho de Administração cópias das atas de suas reuniões e da Diretoria e prestará as informações que permitam avaliar o desempenho das atividades da Sociedade. § 13 - Independentemente de sua participação no Comitê Executivo, cada membro do mesmo será responsável pela gestão dos processos e operações que lhe forem cometidos pelo Conselho de Administração. § 14 - O Comitê Executivo poderá deliberar a criação de comitês auxiliares, a serem integrados por um ou mais dentre os seus membros e ou os demais Diretores, empregados da Sociedade e terceiros contratados, para promover o intercâmbio de experiências e a máxima sinergia entre as operações da Sociedade, ou com o fito de coordenar, orientar, facilitar ou apoiar determinados processos ou operações. § 15 - Os Diretores, salvo casos excepcionais autorizados pelo Conselho de Administração (art.12 § 5º, s) ou pelo Comitê Executivo (§§ 6º, 9º e 11), exercerão seus cargos com dedicação integral de tempo e não darão aval, fiança, nem de qualquer forma garantirão dívidas de terceiros. § 16 - Compete aos Diretores representar a Sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes e as deliberações tomadas pelos órgãos sociais. § 17 - Como regra geral e ressalvados os casos objeto dos parágrafos subseqüentes, a Sociedade se obriga validamente sempre que representada por 2 (dois) membros quaisquer da Diretoria, ou ainda, 1 (um) membro da Diretoria e 1 (um) procurador, ou 2 (dois) procuradores, no limite dos respectivos mandatos. § 18 - Os atos para cuja prática o presente Estatuto exija autorização prévia do Conselho de Administração ou do Comitê Executivo só poderão ser praticados uma vez preenchida tal condição preliminar. § 19 - A Sociedade poderá ser representada por apenas 1 (um) membro da Diretoria ou 1 (um) procurador, quando se tratar de receber e dar quitação de valores que sejam devidos à Sociedade, emitir e negociar, inclusive endossar e descontar, duplicatas relativas às suas vendas, bem como nos casos de correspondência que não crie obrigações para a Sociedade e da prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados perante repartições públicas em geral, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, Junta Comercial, Justiça do Trabalho, IAPAS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e outros de idêntica natureza. § 20 - O Conselho de Administração e o Comitê Executivo poderão autorizar a prática de atos que vinculem a Sociedade, por apenas um dos Diretores ou um procurador, ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência, restringir, em determinados casos, a




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representação da Sociedade a apenas um Diretor ou um procurador. § 21 - Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras: (a) todas as procurações terão de ser previamente aprovadas pelo Comitê Executivo, ou, então, outorgadas, em conjunto, por dois de seus membros ou por dois Diretores pelo Comitê designados; (b) quando o mandato tiver por objeto a prática de atos que dependam de prévia autorização do Conselho da Administração ou do Comitê Executivo, a sua outorga ficará expressamente condicionada à obtenção dessa autorização; (c) exceto nos casos de representação judicial ou similar, em que seja da essência do mandato o seu exercício até o encerramento da questão ou do processo, todas as demais procurações serão por prazo certo, não superior a um ano, e terão poderes limitados. § 22 - Serão nulos e não gerarão responsabilidades para a Sociedade os atos praticados em desconformidade às regras dos parágrafos precedentes. CAPÍTULO IV - DO CONSELHO FISCAL – Art. 14 - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e número igual de suplentes, e será instalado e eleito pela Assembléia Geral, a pedido de acionistas, na forma da lei. Parágrafo Único - Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal exercerá as atribuições e poderes conferidos pela lei e estabelecerá, por deliberação majoritária, o respectivo regimento interno. CAPÍTULO V - DA ASSEMBLÉIA GERAL – Art. 15 - A Assembléia Geral, convocada e instalada na forma da lei e deste capítulo, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Sociedade, e tomar as resoluções que julgar conveniente à defesa e ao desenvolvimento da Sociedade. Art. 16 - A Assembléia Geral será instalada por um Diretor, ou, na sua ausência, por um Acionista presente, sendo presidida e secretariada por Acionistas escolhidos na ocasião. Art. 17 - A qualidade de Acionista deverá ser provada na forma da lei. Art. 18 - A Sociedade poderá exigir, em prazo fixado no anúncio de convocação, o depósito de comprovante de titularidade de ações, expedido pela instituição financeira depositária das mesmas, assim como suspender, pelo mesmo período, os serviços de transferência de ações. Art. 19 - Ressalvados os casos para os quais a lei determine "quorum" qualificado, as deliberações da Assembléia serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Art. 20 - Dos trabalhos e das deliberações da Assembléia Geral serão lavradas atas em livro próprio, com os elementos, indicações, requisitos e assinaturas exigidas em lei. Art. 21 - A Assembléia Geral será Ordinária ou Extraordinária conforme a matéria sobre a qual versar. A Assembléia Geral Ordinária e a Assembléia Geral Extraordinária poderão ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora e instrumentadas em ata única. Art. 22 - A Assembléia Geral Ordinária deverá se realizar no prazo da lei e terá por objeto: I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III. eleger os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; IV. aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social contida no balanço e deliberar sobre a capitalização da respectiva reserva, na forma do artigo seguinte. Art. 23 - A capitalização da reserva de capital correspondente à correção da expressão monetária do Capital Social, cuja deliberação compete à Assembléia Geral, será procedida com obediência aos seguintes preceitos: (a) a capitalização poderá ser feita sem modificação do número de ações emitidas e com aumento do valor nominal das ações, ou mediante bonificação de ações novas, a critério da Assembléia; (b) a capitalização será obrigatoriamente efetuada quanto ao excesso de valor contido na reserva em relação aos limites de lei; (c) a capitalização será feita em benefício tanto das ações ordinárias quanto das ações preferenciais. CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO – Art. 24 - O exercício social se inicia a 1º de janeiro e se encerra a 31 de dezembro de cada ano. Art. 25 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras: I. balanço patrimonial; II. demonstração das mutações do patrimônio líquido; III. demonstração do resultado do exercício; e IV. demonstração das origens e aplicações de recursos. Art. 26 - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de Administração




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apresentará à Assembléia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei. Parágrafo Único - O Conselho de Administração poderá propor, e a Assembléia deliberar, deduzir do lucro líquido do exercício uma parcela de ao menos cinco por cento para a constituição de uma Reserva para Investimentos e Capital de Giro, que obedecerá aos seguintes princípios: (a) sua constituição não prejudicará o direito dos Acionistas preferenciais de receber o dividendo mínimo a que fizerem jus, nem prejudicará o pagamento do dividendo obrigatório previsto no artigo 27, infra; (b) seu saldo, em conjunto com o saldo das demais reservas de lucros, exceto as reservas para contingências e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social, sob pena de capitalização ou distribuição em dinheiro do excesso; (c) a reserva tem por finalidade assegurar investimentos em bens do ativo permanente, ou acréscimos do capital de giro, inclusive através de amortização das dívidas da Sociedade, independentemente das retenções de lucro vinculadas ao orçamento de capital, e seu saldo poderá ser utilizado: (i) na absorção de prejuízos, sempre que necessário; (ii) na distribuição de dividendos, a qualquer momento; (iii) nas operações de resgate, reembolso ou compra de ações, autorizadas por lei; (iv) na incorporação ao Capital Social, inclusive mediante bonificações em ações novas. Art. 27 - Os Acionistas terão direito a receber em cada exercício, a título de dividendo, um percentual do lucro líquido, obedecido o mínimo obrigatório de 30% sobre aquele lucro líquido, com os seguintes reajustes: (i) o acréscimo das seguintes importâncias: - resultantes da reversão, no exercício, de reservas para contingências, anteriormente formadas; - resultantes da realização, no exercício, de lucros que tenham sido transferidos anteriormente para a reserva de lucros a realizar; - resultantes da realização, no exercício, do aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas avaliações, registrado com reserva de reavaliação; (ii) o decréscimo das importâncias destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal, de reservas para contingências e da reserva de lucros a realizar. Parágrafo Único - Integram o dividendo obrigatório, o dividendo preferencial e o pago à conta de reservas de lucros preexistentes ou com base em balanços semestrais ou intermediários, a menos que doutra forma estabelecido pela Assembléia Geral ou pelo Conselho de Administração. Art. 28 - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria fazem jus a uma participação no lucro da Sociedade, a ser deliberada pela Assembléia, observados os limites de lei. É condição para o pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório a que se refere o artigo 27, supra. Parágrafo Único - Sempre que for levantado balanço semestral e com base nele forem pagos dividendos intermediários em valor ao menos igual a 30% (trinta por cento) sobre o lucro líquido do período, calculado nos termos do artigo 27, supra, poderá ser paga, por deliberação do Conselho de Administração, aos administradores participação no lucro semestral, “ad referendum” da Assembléia Geral. Art. 29 - Sempre que o dividendo obrigatório for pago por conta de reservas de lucros preexistentes, parcela do lucro do exercício, equivalente ao dividendo pago, será apropriada à recomposição da reserva utilizada. § 1º - O Conselho de Administração poderá declarar dividendos à conta de reservas de lucros preexistentes, ou à conta de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou intermediário. § 2º - A Assembléia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas constituídas em balanços semestrais ou intermediários. § 3º - Os dividendos não reclamados em três anos prescrevem em favor da Sociedade. CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO – Art. 30 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação da Assembléia Geral. Parágrafo Único - Compete à Assembléia Geral, em qualquer caso, estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e, se em funcionamento, os membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período de liquidação, fixando-lhes a remuneração.”




Controlada/Coligada : GERDAU S/A

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Não se aplica, uma vez que a Gerdau S.A. é uma holding.





1 - CÓDIGO CVM



2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ


5 - VALOR DOS PEDIDOS NO 4 - VALOR DOS PEDIDOS NO 3 - VALOR DOS PEDIDOS NO ÚLTIMO EXERCÍCIO PENÚLTIMO EXERCÍCIO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO

CONTROLADA/COLIGADA

GERDAU S/ADENOMINAÇÃO SOCIAL


Data-Base - 31/12/2004

99 ENCOMENDAS NÃO ATENDIDAS 0

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A Gerdau S.A., com a integração operacional, realizada em 28 de novembro de 2003, passou a ser uma holding, cujos principais investimentos, em 31 de dezembro de 2004, totalizavam R$ 7,1 bilhões e eram os seguintes: Gerdau Participações S.A. Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda. Itaguaí Comércio, Importação e Exportação Ltda. Dona Francisca Energética S.A. Além desses investimentos, a Empresa tem aplicado suas sobras de caixa e buscado eventuais necessidades de recursos nas empresas controladas/coligadas, cujos valores são remunerados/onerados a taxas usuais do mercado financeiro em geral. Ao final do exercício de 2004, o saldo dessas transações financeiras, lançadas na rubrica “Empresas Vinculadas”, apresentava a seguinte situação: Créditos: - Débitos: R$ 164.549 mil



19.09 - CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO


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Não se aplica, uma vez que a Gerdau S.A. é uma holding



19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO


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• Os resultados da Gerdau S.A. são provenientes, na maior parte, dos investimentos em controladas/coligadas desde novembro de 2003. Para melhor entendimento das variações ocorridas nos dois últimos exercícios, as informações apresentadas a seguir são comparadas com um demonstrativo de resultados pro forma, que retrata a situação da Empresa como holding desde 01 de janeiro de 2003.

Resultados

• No exercício, a Gerdau S.A. obteve um lucro líquido de R$ 2,8 bilhões (R$ 9,59 por ação), 148,3% maior que o pro forma de 2003. Este lucro é proveniente, basicamente, de equivalência patrimonial sobre os investimentos em controladas e coligadas.

• Em 31 de dezembro, o patrimônio líquido era de R$ 6,1 bilhões, equivalentes a um valor patrimonial de R$ 20,58 por ação.

Mercado de Capitais

• No exercício, a remuneração aos acionistas somou R$ 858,8 milhões (R$ 2,91 por ação atualmente existente), representando um dividend yield de 6,1%, se considerada a cotação de R$ 47,50 no dia 30 de dezembro de 2004, além da valorização de 66,2% do preço das ações na Bovespa.

Período Juros sobre o capital próprio

(R$ milhões)

Dividendos (R$ milhões)

Por ação (R$)

Quantidade de ações (milhões)

Data do pagamento

1o trimestre 94,4 - 0,64 147,6 18/05/2004 2o trimestre 106,2 - 0,36 295,1 17/08/2004

- 85,6 0,29 295,1 17/08/2004 3o trimestre 135,8 - 0,46 295,1 17/11/2004

- 156,4 0,53 295,1 17/11/2004 4o trimestre - 280,4 0,95 295,1 22/02/2005

• Na assembléia de acionistas de 29 de abril, foi aprovada uma bonificação de 100% sobre as ações possuídas naquela data. Como resultado, a quantidade de ações emitidas passou de 148,3 milhões para 296,7 milhões.

• Em 9 de dezembro, a Metalúrgica Gerdau S.A. e a Santa Felicidade Comércio, Importação e Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda., controladoras da Gerdau S.A., ofertaram, em leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, 4,0 milhões e 6,3 milhões de ações ordinárias de sua propriedade, respectivamente. Esta posição de ações (10,3 milhões) representa 10,0% das ações ordinárias e 3,5% do capital social da Gerdau S.A. O objetivo desta oferta foi proporcionar maior liquidez às ações ordinárias e a conseqüente valorização pelo mercado. O leilão gerou recursos de R$ 412,1 milhões para as ofertantes, com a venda da totalidade das ações.

• No exercício de 2004, as ações da Gerdau S.A. (GGBR) movimentaram R$ 7,2 bilhões na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), apresentando um crescimento de 185,2% em relação a 2003. Foram realizados 223.971 negócios, os quais superaram em 116,2% o número alcançado no ano anterior. A quantidade de ações





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negociadas também apresentou um aumento importante no período, tendo sido transacionados 159,4 milhões de títulos, 129,0% a mais que em 2003. Em 2004, as ações preferenciais valorizaram-se em 66,2% e a média diária das negociações atingiu R$ 25,9 milhões contra R$ 9,8 milhões em 2003.

• Os ADRs, representativos das ações preferenciais da Gerdau S.A. (GGB) negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), movimentaram 80,0 milhões de títulos em 2004, 240,4% a mais que em 2003. Os recursos envolvidos nestas transações somaram US$ 1,3 bilhão no período, equivalente a uma média diária de US$ 5,1 milhões.

• Durante o ano de 2004, as ações preferenciais da Gerdau S.A. (XGGB) marcaram presença diária nos pregões da Bolsa de Valores de Madri (Latibex). Foram transacionadas 479,1 mil ações, movimentando recursos da ordem de € 6,2 milhões.

• Em 31 de dezembro de 2004, os investidores institucionais brasileiros eram detentores de 9,2% do capital social da Gerdau S.A. Os investidores estrangeiros (inclui ADRs) possuíam 22,5%. Os demais 68,3% estavam em poder dos controladores e de outros acionistas.

Empresas Gerdau44,8%

Outros Investidores

23,5%

Investidores Institucionais

Brasileiros9,2%

Investidores Institucionais Estrangeiros

22,5%




Controlada/Coligada : SANTA FELICIDADE COM. IMP. EXP. LTDA.

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Não se aplica, pois a Santa Felicidade Com. Imp. Exp. LTDA é uma holding, não tendo portanto nenhuma atividade operacional.





1 - CÓDIGO CVM






CONTROLADA/COLIGADA

SANTA FELICIDADE COM. IMP. EXP. LTDA.DENOMINAÇÃO SOCIAL


Data-Base - 31/12/2004


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SANTA FELICIDADE COM. IMP. EXP. LTDA.




19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20024 - 31/12/20033 - 31/12/2004


Data-Base - 31/12/2004



CONTROLADA/COLIGADA

DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 Ativo Total 120.833537.976 188.501

1.01 Ativo Circulante 6.441251.980 5.419

1.01.01 Disponibilidades 01 0

1.01.02 Créditos 987246.104 882

1.01.02.01 Títulos e Valores Mobiliários 0245.959 0

1.01.02.02 Créditos Tributários 987145 882

1.01.03 Estoques 00 0

1.01.04 Outros 5.4545.875 4.537

1.01.04.01 Juros sobre PL a receber 5.4540 4.437

1.01.04.02 Dividendos a receber 05.665 0

1.01.04.03 Outros 0210 100

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 40316.142 12.068

1.02.01 Créditos Diversos 00 0

1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 048 140

1.02.02.01 Com Coligadas 00 0

1.02.02.02 Com Controladas 00 0

1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 048 140

1.02.03 Outros 40316.094 11.928

1.02.03.01 Imp. Renda e Contrib. Social Diferidos 40016.088 11.928

1.02.03.02 Outros 36 0

1.03 Ativo Permanente 113.989269.854 171.014

1.03.01 Investimentos 113.640269.854 170.665

1.03.01.01 Participações em Coligadas 113.606269.851 170.631

1.03.01.02 Participações em Controladas 00 0

1.03.01.03 Outros Investimentos 343 34

1.03.02 Imobilizado 3490 349

1.03.03 Diferido 00 0

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19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 31/12/20024 - 31/12/20033 - 31/12/2004


Data-Base - 31/12/2004



CONTROLADA/COLIGADA


2 Passivo Total 120.833537.976 188.501

2.01 Passivo Circulante 5.1912 5.293

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 00 0

2.01.02 Debêntures 00 0

2.01.03 Fornecedores 00 0

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 1.2582 992

2.01.05 Dividendos a Pagar 3.9170 4.301

2.01.06 Provisões 00 0

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 160 0

2.01.08 Outros 00 0

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 3.8521.873 3.852

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 00 0

2.02.02 Debêntures 00 0

2.02.03 Provisões 00 0

2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 00 0

2.02.05 Outros 3.8521.873 3.852

2.02.05.01 Imp. Renda e Contrib. Social Diferidos 3.8521.873 3.852

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 00 0

2.05 Patrimônio Líquido 111.790536.101 179.356

2.05.01 Capital Social Realizado 47.185550.893 108.000

2.05.02 Reservas de Capital 27.8070 27.804

2.05.03 Reservas de Reavaliação 00 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 00 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas 00 0

2.05.04 Reservas de Lucro 00 0

2.05.04.01 Legal 00 0

2.05.04.02 Estatutária 00 0

2.05.04.03 Para Contingências 00 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 00 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 00 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 00 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 00 0

2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 36.798(14.792) 43.552

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19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 5 - 01/01/2002 a 31/12/20024 - 01/01/2003 a 31/12/20033 - 01/01/2004 a 31/12/2004




CONTROLADA/COLIGADA


Data-Base - 31/12/2004

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 00 0

3.02 Deduções da Receita Bruta 00 0

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 00 0

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 00 0

3.05 Resultado Bruto 00 0

3.06 Despesas/Receitas Operacionais 21.88399.057 (3.479)

3.06.01 Com Vendas 00 0

3.06.02 Gerais e Administrativas (414)(9.902) (462)

3.06.03 Financeiras (7.321)(10.120) (11.355)

3.06.03.01 Receitas Financeiras 783.306 173

3.06.03.02 Despesas Financeiras (7.399)(13.426) (11.528)

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 00 0

3.06.05 Outras Despesas Operacionais 00 0

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 29.618119.079 8.338

3.07 Resultado Operacional 21.88399.057 (3.479)

3.08 Resultado Não Operacional 0(11.950) 0

3.08.01 Receitas 00 0

3.08.02 Despesas 0(11.950) 0

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 21.88387.107 (3.479)

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social (345)0 (83)

3.11 IR Diferido (120)6.138 11.528

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 00 0

3.12.01 Participações 00 0

3.12.02 Contribuições 00 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 00 0

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício 21.41893.245 7.966

PREJUÍZO POR AÇÃO

LUCRO POR AÇÃO

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

0,16926 0,07376 0,45393

550.893 108.000 47.184

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Controlada/Coligada : GERDAU S.A.

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1 - CÓDIGO CVM






CONTROLADA/COLIGADA

GERDAU S.A.DENOMINAÇÃO SOCIAL


Data-Base - 31/12/2004


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A Gerdau S.A., com a integração operacional, realizada em 28 de novembro de 2003, passou a ser uma holding, cujos principais investimentos, em 31 de dezembro de 2004, totalizavam R$ 7,1 bilhões e eram os seguintes: Gerdau Participações S.A. Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda. Itaguaí Comércio, Importação e Exportação Ltda. Dona Francisca Energética S.A. Além desses investimentos, a Empresa tem aplicado suas sobras de caixa e buscado eventuais necessidades de recursos nas empresas controladas/coligadas, cujos valores são remunerados/onerados a taxas usuais do mercado financeiro em geral. Ao final do exercício de 2004, o saldo dessas transações financeiras, lançadas na rubrica “Empresas Vinculadas”, apresentava a seguinte situação: Créditos: - Débitos: R$ 164.549 mil





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• Os resultados da Gerdau S.A. são provenientes, na maior parte, dos investimentos em controladas/coligadas desde novembro de 2003. Para melhor entendimento das variações ocorridas nos dois últimos exercícios, as informações apresentadas a seguir são comparadas com um demonstrativo de resultados pro forma, que retrata a situação da Empresa como holding desde 01 de janeiro de 2003.

Resultados

• No exercício, a Gerdau S.A. obteve um lucro líquido de R$ 2,8 bilhões (R$ 9,59 por ação), 148,3% maior que o pro forma de 2003. Este lucro é proveniente, basicamente, de equivalência patrimonial sobre os investimentos em controladas e coligadas.

• Em 31 de dezembro, o patrimônio líquido era de R$ 6,1 bilhões, equivalentes a um valor patrimonial de R$ 20,58 por ação.

Mercado de Capitais

• No exercício, a remuneração aos acionistas somou R$ 858,8 milhões (R$ 2,91 por ação atualmente existente), representando um dividend yield de 6,1%, se considerada a cotação de R$ 47,50 no dia 30 de dezembro de 2004, além da valorização de 66,2% do preço das ações na Bovespa.

Período Juros sobre o capital próprio

(R$ milhões)

Dividendos (R$ milhões)

Por ação (R$)

Quantidade de ações (milhões)

Data do pagamento

1o trimestre 94,4 - 0,64 147,6 18/05/2004 2o trimestre 106,2 - 0,36 295,1 17/08/2004

- 85,6 0,29 295,1 17/08/2004 3o trimestre 135,8 - 0,46 295,1 17/11/2004

- 156,4 0,53 295,1 17/11/2004 4o trimestre - 280,4 0,95 295,1 22/02/2005

• Na assembléia de acionistas de 29 de abril, foi aprovada uma bonificação de 100% sobre as ações possuídas naquela data. Como resultado, a quantidade de ações emitidas passou de 148,3 milhões para 296,7 milhões.

• Em 9 de dezembro, a Metalúrgica Gerdau S.A. e a Santa Felicidade Comércio, Importação e Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda., controladoras da Gerdau S.A., ofertaram, em leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, 4,0 milhões e 6,3 milhões de ações ordinárias de sua propriedade, respectivamente. Esta posição de ações (10,3 milhões) representa 10,0% das ações ordinárias e 3,5% do capital social da Gerdau S.A. O objetivo desta oferta foi proporcionar maior liquidez às ações ordinárias e a conseqüente valorização pelo mercado. O leilão gerou recursos de R$ 412,1 milhões para as ofertantes, com a venda da totalidade das ações.

• No exercício de 2004, as ações da Gerdau S.A. (GGBR) movimentaram R$ 7,2 bilhões na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), apresentando um crescimento de 185,2% em relação a 2003. Foram realizados 223.971 negócios, os quais superaram em 116,2% o número alcançado no ano anterior. A quantidade de ações





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negociadas também apresentou um aumento importante no período, tendo sido transacionados 159,4 milhões de títulos, 129,0% a mais que em 2003. Em 2004, as ações preferenciais valorizaram-se em 66,2% e a média diária das negociações atingiu R$ 25,9 milhões contra R$ 9,8 milhões em 2003.

• Os ADRs, representativos das ações preferenciais da Gerdau S.A. (GGB) negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), movimentaram 80,0 milhões de títulos em 2004, 240,4% a mais que em 2003. Os recursos envolvidos nestas transações somaram US$ 1,3 bilhão no período, equivalente a uma média diária de US$ 5,1 milhões.

• Durante o ano de 2004, as ações preferenciais da Gerdau S.A. (XGGB) marcaram presença diária nos pregões da Bolsa de Valores de Madri (Latibex). Foram transacionadas 479,1 mil ações, movimentando recursos da ordem de € 6,2 milhões.

• Em 31 de dezembro de 2004, os investidores institucionais brasileiros eram detentores de 9,2% do capital social da Gerdau S.A. Os investidores estrangeiros (inclui ADRs) possuíam 22,5%. Os demais 68,3% estavam em poder dos controladores e de outros acionistas.

Empresas Gerdau44,8%

Outros Investidores

23,5%

Investidores Institucionais

Brasileiros9,2%

Investidores Institucionais Estrangeiros

22,5%



20.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA

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Governança Corporativa

• Pelo sexto ano consecutivo, a Gerdau ficou entre as 10 empresas que apresentaram as melhores demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2004, eleitas no “Prêmio Anefac-Fipecafi-Serasa - Troféu Transparência”. Concorrem empresas sediadas em todo o território nacional, selecionadas entre as 500 maiores e melhores empresas privadas nas áreas de comércio, indústria e serviços, exceto serviços financeiros, além das 50 maiores estatais. Os critérios de avaliação foram: qualidade e grau das informações, transparência, adesão aos princípios contábeis, layout, legibilidade, concisão, clareza e divulgação de informações não exigidas legalmente, tais como Fluxo de Caixa, Valor Adicionado, EBITDA e Balanço Social.

• A Metalúrgica Gerdau S.A. e a Gerdau S.A. fazem parte do Nível 1 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Esta classificação estabelece um conjunto de normas de conduta diferenciadas no mercado de capitais, como, por exemplo, melhoria nas informações prestadas trimestralmente, manutenção de no mínimo 25% das ações em circulação no mercado e a adoção de mecanismos que favoreçam dispersão acionária em ofertas públicas de colocação de ações.

• As empresas Gerdau, com vistas a atender as boas práticas de governança

corporativa, concederam, ainda em abril de 2002, o direito de tag along de 100% a todos os acionistas minoritários, independentemente da classe e da espécie de ações possuídas. Assim, todas as ações ordinárias e preferenciais passaram a ter o direito de serem incluídas em eventual oferta pública de alienação de controle, sendo-lhes assegurado preço igual ao valor pago para as ações ordinárias integrantes do bloco de controle. Esta proteção concedida aos acionistas minoritários supera a legislação em vigor, que estabelece um mínimo de 80% do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle.

• A remuneração aos acionistas sob a forma de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio tem merecido constante atenção dos administradores das empresas Gerdau. Desde 1977, por meio de uma alteração estatutária, os acionistas passaram a ter direito de receber 30% do lucro líquido ajustado, quando a lei obriga a pagar 25%. A partir de 2003, os acionistas da Metalúrgica Gerdau S.A., da Gerdau S.A. e da Gerdau Açominas S.A. passaram a receber dividendos e/ou juros sobre o capital próprio trimestralmente. Até então, a política de pagamento era semestral.

• Em continuidade à política de transparência e relacionamento com os agentes do Mercado de Capitais, a Gerdau realizou, em 2004, diversas apresentações para grupos de investidores no Brasil e no exterior. No País, foram realizadas seis reuniões APIMEC, das quais cinco no primeiro semestre (São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza) e uma no segundo semestre, mais precisamente no dia 24 de novembro, em São Paulo, e teve caráter nacional. Este último evento contou com mais de 250 participantes, os quais tiveram a oportunidade de assistir a uma apresentação sobre o desempenho das empresas Gerdau nos nove primeiros meses de 2004 seguida de debate, no qual a Diretoria da Empresa respondeu a diversas perguntas formuladas pelos convidados. Para dar oportunidade aos que não puderam participar pessoalmente, o evento foi também transmitido pela Internet.




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• Para estreitar ainda mais o relacionamento com os analistas e investidores, foram realizadas, em 2004, mais de 280 reuniões individuais, incluindo visitas a plantas industriais. Além disso, os interessados puderam obter informações e esclarecimentos adicionais por telefone e por e-mail.

• Com o objetivo de prestar maiores esclarecimentos sobre os resultados de cada trimestre, foram realizadas teleconferências em português e em inglês sobre os resultados de cada período. Participaram destes eventos mais de 800 pessoas.

Gestão de Riscos e Controles Internos

• Desde janeiro de 2004, a Gerdau vem desenvolvendo ações para consolidar e aprimorar as práticas de gestão de riscos em suas operações. A Gestão Integrada de Riscos é uma iniciativa que reforça as boas práticas de governança corporativa, além de estabelecer, formalmente, o planejamento e a definição das responsabilidades das áreas de Gestão de Riscos, Gestão de Processos, Auditoria Interna e demais áreas envolvidas. Com a implantação de um sistema integrado, é possível realizar um monitoramento mais seguro dos potenciais riscos e dos controles existentes em cada processo de negócio.

• O projeto Gestão Integrada de Riscos desenvolve-se com base em metodologias avançadas de gestão de riscos, reconhecidas internacionalmente, cujas práticas seguem os preceitos da lei norte-americana Sarbanes-Oxley. Essa legislação busca aumentar a transparência e o comprometimento dos administradores em relação aos controles internos e às informações divulgadas e deve ser seguida também por companhias estrangeiras que tenham ações negociadas em bolsas de valores dos Estados Unidos, como a Gerdau S.A., desde março de 1999, e a Gerdau Ameristeel, desde outubro de 2004.

• As duas empresas da Gerdau listadas na Bolsa de Valores de Nova York devem atender aos novos requisitos legais, inclusive regulamentações editadas pela Securities and Exchange Comission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos. Para as companhias estrangeiras com ações negociadas no mercado norte-americano, o prazo para adequação às normas é de 15 de julho de 2006. Na Gerdau, os trabalhos de adequação estão adiantados. Além da Gestão Integrada de Riscos, o Conselho Fiscal passará a receber novas atribuições, desempenhando também o papel de Comitê de Auditoria.

• Com uma adequada estrutura de controles internos, a Gestão Integrada de Riscos oferecerá segurança na execução das operações e, conseqüentemente, transparência na divulgação de informações e relatórios financeiros ao mercado de capitais, além de atender às exigências internacionais.




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Reorganização Societária e Operacional

A Gerdau está realizando um expressivo programa de investimentos na América do Sul. Recentemente foi ampliada a atuação geográfica com uma aliança estratégica na Colômbia, além de continuar a investir fortemente no Brasil. Atualmente, estão em pleno andamento investimentos no valor de US$ 1,5 bilhão, os quais serão concluídos até 2007. Além disso, outros US$ 900 milhões estão em fase de detalhamento.

Este crescimento das atividades na região e os desafios estratégicos, operacionais e de gestão levaram a Companhia à reorganização das suas empresas, a qual contribuirá de maneira decisiva para o desenvolvimento de alternativas para o crescimento futuro da Gerdau.

Com a reorganização, espera-se obter maiores vantagens estratégicas na América do Sul e maior eficiência operacional e de gestão, por meio da especialização das diferentes Unidades e Operações de Negócios. Buscar-se-á concentrar os esforços da organização em suas competências principais, via atuação focada, ganho de massa crítica dentro de cada operação e sinergia operacional.

A implementação da reorganização societária foi viabilizada pelas alterações ocorridas na legislação tributária no final de 2004, com a eliminação das contribuições sociais cumulativas (PIS e COFINS). Essa cumulatividade forçava as empresas a se estruturarem, do ponto de vista societário, de maneira verticalizada, a fim de eliminarem a ineficiência provocada pelo sistema cumulativo. Assim, sem essa barreira tributária, a Gerdau pode voltar a estruturar os seus negócios de maneira mais eficiente.

No dia 3 de dezembro, o Conselho de Administração da Gerdau S.A. autorizou a implantação de medidas de reorganização societária das empresas Gerdau na América do Sul, dando continuidade ao processo que começou há cerca de dois anos, com a integração, no Brasil, das atividades operacionais da Gerdau S.A. e da Aço Minas Gerais S.A. - Açominas, da qual resultou a Gerdau Açominas S.A.

Em 29 de dezembro, foi concretizado o primeiro ato dessa reorganização com o aporte de capital à holding Gerdau Participações S.A. das ações da Gerdau Açominas S.A. e parte das quotas da Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda., detidas pela Gerdau S.A., representativas das participações da Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda., diretas ou indiretas, no capital das empresas Gerdau Chile Inversiones Ltda., Gerdau Laisa S.A. e Sipar Aceros S.A., conforme já divulgado anteriormente.

Culminando uma seqüência de operações societárias, em 29 de julho, os acionistas da Gerdau Açominas S.A. aprovaram a cisão da empresa e incorporação do acervo líquido cindido nas empresas GERDAU AÇOS LONGOS S.A., GERDAU AÇOS ESPECIAIS S.A. e GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. Estas empresas terão, respectivamente, como foco de atuação as operações de aços longos comuns, aços longos especiais e a comercialização de produtos siderúrgicos em geral. A GERDAU AÇOMINAS S.A., sediada em Ouro Branco-MG, mantém seu foco principalmente na produção de placas, blocos e tarugos para exportação. Foi constituída também a GERDAU AMÉRICA DO SUL PARTICIPAÇÕES S.A. para abrigar as operações nos demais países da América do Sul, exceto Brasil. Com estas novas empresas, a estrutura societária, de uma forma simplificada, ficou sendo a seguinte:




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Metalúrgica Gerdau S.A.

99,0% 44,8% Banco Gerdau S.A. Gerdau S.A.

97,1% 100% 89,3% 89,3% 89,3% 89,3% 89,3% Seiva S.A.

Florestas e Indústrias

Gerdau Internacional

Empreend. Ltda. Gerdau

Açominas S.A.

Gerdau Aços Longos

S.A.

Gerdau Aços Especiais

S.A Gerdau

Comercial de Aços S.A.

Gerdau América do

Sul Partic. S.A.

66,5% 100% 100% 38,2%

Gerdau

Ameristeel Corporation Gerdau Chile Gerdau

Laisa S.A. Sipar

Aceros S.A.

50,0%

Gallatin Steel

Como conseqüência da reorganização societária, cada acionista da Gerdau Açominas S.A., empresa que anteriormente reunia todas as operações no Brasil, passou a ter participações nas cinco empresas antes citadas, as quais serão mantidas com capital fechado.

O quadro a seguir apresenta alguns indicadores das empresas resultantes da reorganização societária ora concluída, relativos a 30 de junho de 2005:

Gerdau

Açominas S.A.

Gerdau Aços Longos

S.A.

Gerdau Aços

Especiais S.A.

Gerdau Comercial de

Aços S.A.

Gerdau América do Sul Partic.

S.A. Produção de aço bruto (1.000 t)* 1.441 1.911 196 - 228 Patrimônio Líquido (R$ mil) 3.228.571 2.207.922 379.204 517.836 625.183 Ativos totais (R$ mil) 5.194.717 4.200.342 571.556 660.600 625.183

* Janeiro a junho de 2005

A estrutura de governança corporativa da Gerdau mantém-se inalterada, com seu Conselho de Administração, responsável pela orientação geral dos negócios, e o Comitê Executivo Gerdau, a quem incumbe coordenar as operações como um todo.

Os acionistas das companhias abertas no Brasil e no exterior não são afetados com a reorganização. Eles continuam com as suas posições nas respectivas empresas, assim como mantêm todos os seus direitos e valores preservados. Alinhado com as diretrizes estratégicas de rentabilidade e de crescimento, o compromisso histórico da Gerdau é gerar valor para os acionistas e a reorganização das empresas reflete esse objetivo. A reorganização facilitará o entendimento de cada segmento de negócio, oferecerá mais transparência e aumentará a eficiência e a eficácia dos processos administrativos.

Com o objetivo de oportunizar aos acionistas das empresas Gerdau Açominas S.A., Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais S.A., Gerdau Comercial de Aços S.A.




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e Gerdau América do Sul Participações S.A. participarem de todo o negócio siderúrgico do Grupo, inclusive das operações na América do Norte, e, ainda, de obterem liquidez às suas participações societárias naquelas empresas, a Gerdau oferecerá proximamente aos acionistas destas empresas a possibilidade de permutarem suas ações por ações ordinárias ou preferenciais da Gerdau S.A., de propriedade da Metalúrgica Gerdau S.A.



20.01 - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS

08/03/2006 12:13:22 Pág: 100

Atualização dos Grupos: - Grupo 03.03. Distribuição do capital dos controladores




ÍNDICE

GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO


Data-Base - 31/12/2004



PÁGINA

01 01 IDENTIFICAÇÃO 101 02 SEDE 101 03 DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS 101 04 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 201 05 REFERÊNCIA / AUDITOR 201 06 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 201 07 CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 301 08 PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 301 09 JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES 301 10 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 3

02.01 01 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 402.01 02 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL 5

02 02 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADM. E FISCAL) E 603 01 EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1203 02 POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS 1303 03 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES 1404 01 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 3304 02 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 3404 03 BONIFICAÇÃO/DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 3504 04 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 3604 05 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO 3605 01 AÇÕES EM TESOURARIA 3706 01 PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS 3 ÚLTIMOS ANOS 3806 03 DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 4006 04 DIVIDENDO OBRIGATÓRIO 4007 01 REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 4107 02 PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 4107 03 PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 4209 01 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 4309 02 CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO 4509 03 PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS 4810 01 PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 4910 02 MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES 5010 03 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 5110 04 PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 5211 02 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO 5311 03 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 5413 01 PROPRIEDADES 5514 03 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA 5614 05 PROJETOS DE INVESTIMENTO 5815 01 PROBLEMAS AMBIENTAIS 60

Pág: 10108/03/2006 12:13:29




ÍNDICE

GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO


Data-Base - 31/12/2004



PÁGINA

16 01 AÇÕES JUDICIAIS 6117 01 OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS 6218 01 ESTATUTO SOCIAL 63

GERDAU S/A

19 01 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 6919 02 PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 7019 03 MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES 7119 04 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 7219 05 OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS 7319 09 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO 7419 10 RELATÓRIO DE DESEMPENHO 75


19 01 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 7719 02 PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 7819 03 MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES 7919 04 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 8019 05 OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS 8119 06.01 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 8219 06.02 BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO 8319 07 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 8419 09 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO 8519 10 RELATÓRIO DE DESEMPENHO 86

GERDAU S.A.

19 01 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 8719 02 PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 8819 03 MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES 8919 04 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 9019 05 OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS 9119 09 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO 9219 10 RELATÓRIO DE DESEMPENHO 9320 00 INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA 9520 01 DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS 100

Pág: 10208/03/2006 12:13:29

serviÇo pÚblico federal (uso empresa p/ simples ... · serviÇo pÚblico federal cvm - comissÃo...

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