Reunião Pública 2018

Destaques

2222

• Em 05 de novembro de 2018, foi publicado Fato Relevante confi rmando o fechamento da operação decompra ações da Guide ao Grupo Fosun assinado no dia 26 de feve reiro. A entrada de recursos com atransação da Guide e as recuperações de crédito já provision ados (em fase adiantada de negociação)fortalecerão o balanço do banco. Além disso, a administraçã o do BI&P está buscando ativamente novasalternativas para fortalecer a sua base de capital.

• Novo Banco Digital: Já está em fase pré-operacional a nossa nova plataforma digital – Banco SmartBank S.A. Oobjetivo dessa plataforma é justamente posicionar o banco nessa nova mega tendência disruptiva do setor bancárioem todo o mundo, sendo que nosso foco, neste caso, é no setor de pequenas e médias empresas que, a nosso ver,não estão sendo adequadamente atendidas em suas necessidades pelos grandes bancos de varejo.

• A Carteira de crédito expandida totalizou R$734,6milhões, com redução intencional de 45,2% em doze meses.Destacamos que ao final desse trimestre, nossa carteira de crédito voltada ao agronegócio totalizou R$355 milhões(48,3% do total da carteira), dos quais aproximadamente 95% de seus créditos estavam classificados entre os ratingsAA e C. Vale destacar ainda a alta liquidez da carteira expandida do banco, uma vez que seu duration médioencerrou o semestre em apenas 10,3 meses.

Destaques

3333

• Ao final do 3T18, o caixa livre totalizava R$944,7 milhões, representando 44,5% dos depósitos totais ante 45,9% aofinal do 3T17, mantendo o alto patamar histórico apresentado nos últimos trimestres. Nossa confortável posição decaixa é resultado da estratégia de manter uma alta liquidez e da pulverização de nossas captações construída aolongo dos últimos anos e no final do 3T18, contávamos com uma base de mais de 35.874 depositantes ante 29.559ao final do 3T17, incremento de 21%.

• Com relação às despesas gerenciais do Banco, a despesa de pessoal apresentou redução de 1,5% no trimestre eaumento de 0,8% no ano, devido basicamente às despesas relacionadas à adequação do quadro de pessoal, querecuou 2,4% vis-à-vis o 2T18 e 16,0% quando comparado ao 3T17. A despesa administrativa, por sua vez,apresentou alta de 8,9% em relação ao 2T18 e 21,8% em relação ao 3T17, justificado pelo crescimento nas despesascom o banco digital e despesas relativas ao closing da Guide. Excluídas as despesas pré-operacionais do bancodigital e Guide a despesa administrativa do BI&P teria diminuído 19,8% em relação ao 2T18 e 15,6% em relação ao3T17.

• O Resultado no trimestre foi negativo em R$58,8 milhões, reflexo (i) da elevada despesa com PDD em função dapostura conservadora da administração do banco (cabe salientar que a administração espera reverter um percentualrelevante das provisões registradas no 3T18 já no 4T18); (ii) da redução intencional do volume da carteira de crédito econsequente diminuição das receitas dessas operações; e (iii) pelo custo de carregamento do caixa e de ativos quenão apresentam rendimentos financeiros. O resultado do 3º. trimestre não refletiu o resultado da venda da Guide aoGrupo Fosun uma vez que a operação fechou apenas em 5.11.2018. O lucro estimado, antes dos impostos, dessaoperação foi de R$ 135,3 milhões, que estará refletido nos resultados do 4º trimestre de 2018.

Carteira de Crédito Expandida

4444

A Carteira de Crédito Expandida do Banco encerrou o trimestre em R$734 milhões, apresentouretração intencional de 45% na comparação com 3T17.

Exposição média porcliente | R$ mm

Set 17 Jun 18 Set 18

Agronegócio 6,0 4,4 8,1

Outros Setores 10,4 9,7 10,8

1.340 1.2391.041

862734

Set 17 Dez 17 Mar 18 Jun 18 Set 18

R$

milh

ões

Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/C)

Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Títulos de Crédito Privado (Debêntures)

-45,2%

54,0%

50,1%

48,0%

46,0%

49,9%

52,0%

Set 17

Jun 18

Set 18

Agronegócio Outros Setores

Carteira de Crédito Expandida

5555

Continuaremos nossa atuação em nichos específicos do mercado de crédito, com foco no agronegócioe também em operações que gerem cross-selling.

5,3%

1,0%

2,9%

3,5%

1,1%

7,6%

11,0%

12,2%

18,6%

37,1%

Outros Setores (% inferior a 1,0%)

Automotivo

Máquinas e Equipamentos

PF

Pecuária

Alimentos e Bebidas

Têxtil, Confecção e Couro

Derivados Petróleo, Biocomb. e Açúcar

Imobiliário

Agricultura

Setembro 18

3,9%1,3%1,5%1,6%1,9%2,0%2,1%3,0%3,7%4,0%

5,9%6,1%

11,1%12,3%

39,6%

Outros Setores (% inferior a 1,0%)Infraestrutura

AutomotivoQuímica e Farmacêutica

Máquinas e EquipamentosMadeira e Móveis

PFAtividades Financeiras

PecuáriaGeração e Distribuição de energia

Alimentos e BebidasTêxtil, Confecção e Couro

ImobiliárioDerivados Petróleo, Biocomb. e…

Agricultura

Setembro 17

6666

1.139

786 835 801

945

Set 17 Dez 17 Mar 18 Jun 18 Set 18

R$

milh

ões

Caixa Livre

Caixa LivreMantivemos nossa posição confortável de caixa como resultado da estratégia de possuir alta liquidez e dapulverização de nossas captações construída ao longo dos últimos anos.

44,5% dos Depósitos

Totais

45,9% dos Depósitos

Totais

71% das operações de nossa carteira de crédito expandida vencem nos próximos 12 meses, refletindo sua

elevada liquidez.

71% das operações de nossa carteira de crédito expandida vencem nos próximos 12 meses, refletindo sua

elevada liquidez.

Receita de Fees, Mesa de Clientes, IB e Corretagem

7777

Ao longo dos últimos trimestres, a Guide Investimentos manteve sua alta representatividade na participação dessas receitas, 97% no 3T18 vs 75% no 3T17.

Ao longo dos últimos trimestres, a Guide Investimentos manteve sua alta representatividade na participação dessas receitas, 97% no 3T18 vs 75% no 3T17.

* Receita de prestação de serviços líquida das comissões pagas aos agentes autônomos classificadas em despesas administrativas.

89,6

18,8 18,520,4

25,1 26,329,6

34,7

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

R$

milh

ões

Fee Comercial Mesa de Produtos IB Guide Investimentos*

60,1

34,1

52,9 62,3

124,0

9M15 9M16 9M17 9M18

Set'15 Set'16 Set'17 Set'18

2,8 4,9

8,7

18,3

Set'15 Set'16 Set'17 Set'18

Guide Investimentos

8888

O crescimento da nossa base de clientes e de ativos, a recuperação gradual dos mercados observada nos últimos semestres,bem como a volatilidade devido a proximidade das eleições, novos e variados produtos contribuíram para seguidos recordes danossa performance. Após um primeiro semestre histórico, mantivemos altos níveis de produção e crescimento.

Clientes Ativos

Receita Bruta* (R$ milhões)

Destaques

AuC (R$ bilhões em custódia contratada)

• Receita de prestação de serviços bruta das comissões pagas aos agentes autônomos, classificadas em despesas administrativas + Receitas de Títulos e Valores Mobiliários

� Consolidação como a segunda maior corretora domercado em quantidade de agentes autônomos;

� Primeiro lugar no ranking CETIP de títulos públicospré-fixados

CAGR: 50%

CAGR: 88%CAGR: 57%

121,3

149,1

40,2

68,0

47,862,9

35,6

Set 17 Dez 17 Mar 18 Jun 18 Set 18

R$

milh

ões

Inadimplência 90 dias (NPL)¹

¹ Desconsidera o evento extraordinário, pontual e não recorrente da Ceagro Agrícola Ltda.² Despesa Gerencial de PDD = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos

em prejuízo + ajustes referentes ao acordo de acionistas por conta da aquisição do Banco Intercap e a cessões de crédito.* Desconsidera o impacto da PDD de um único cliente da carteira antiga do banco (concedido antes de abril/2011)

Qualidade da Carteira de Crédito Expandida

9999

15899

271

136

292 16 0 22

AA A B C D E F G H

R$

milh

ões

Carteira Expandida por Rating

No final do 3T18, R$41,3 MM estavam

classificados entre as faixas E-H, com

cobertura de 76,0%.

No final do 3T18, R$41,3 MM estavam

classificados entre as faixas E-H, com

cobertura de 76,0%.

5,55% 7,46% 8,04% 7,88%4,70%

2,51% 4,46% 4,26% 5,28%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Set 17* Dez 17* Mar 18* Jun18* Set18*

Despesa Gerencial de PDD dos últimos doze meses 1 2

Com 67%

de cobertura

Com 67%

de cobertura

NPL90 de clientes relacionados ao programa Seara – R$ 81,1 milhões PDD sem clientes relacionados ao programa Seara

CDB85%

DPGE I0%LCA

12%LF e LCI

2%

Interf. e Dep. vista

1%

Repasses no país

0%

Set 18

2.5012.094 2.073 1.978 2.133

Set 17 Dez 17 Mar 18 Jun 18 Set 18

R$

milh

ões

Moeda Local Moeda Estrangeira

Captação

10101010

Produtos de captação distribuídos em mais de 35,9 mil clientes garantindo maior estabilidade ao funding

No final do 3T18, contávamos com uma base de mais de

35.874 depositantes ante 29.559 ao final do 3T17, +21%.

No final do 3T18, contávamos com uma base de mais de

35.874 depositantes ante 29.559 ao final do 3T17, +21%.

CDB57%

DPGE I16%

DPGE II0%LCA

23%LF e LCI

2%

Interf. e Dep. vista

1%

Repasses no país

1%

Set 17

Captação por Tipo de Depositante

11111111

5.8637.337 8.101 9.002

11.00313.851

16.97318.877

22.796 21.910 23.20726.306

28.028 27.86127.194

29.559 30.551 30.42132.274

Mar 14 Jun 14 Jul 14 Set 14 Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15 Dez 15 Mar 16 Jun 16 Set 16 Dez 16 Mar 17 Jun 17 Set 17 Dez 17 Mar 18 Jun 18 Set 18

Quantidade de depositantes

Empresas Institucional Corretoras e Agentes Autônomos Bancos

35.874

Varejo9%

Corretoras e Agentes

Autônomos79%

Private8%

Empresas2%

Institucional2%

Bancos0%

Set 18

Varejo13%

Corretoras e Agentes

Autônomos56%

Private8%

Empresas4%

Institucional18%

Bancos1%

Set 17

Varejo77%

Varejo96%

Controle de custos

12121212

A administração do Banco mantém seu compromisso com a redução de custos

* Informações baseadas na DRE Gerencial do conglomerado financeiro sem Guide Investimentos. Vide Relatório de Resultados.

13,2 12,9 13,0 13,1 13,4 13,3 13,1

39,0 39,8

10,7 11,49,6 11,0 11,5 11,3 12,3

31,7

25,7

201 195 194 189173 167 163

0

50

100

150

200

250

300

350

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Despesas de Pessoal e Administrativas*

Despesa de Pessoal Despesas Administrativas Número de Funcionários

A despesa de pessoal apresentou redução de 1,5% no trimestre e aumento de 0,8% no ano, devido basicamente às despesas relacionadas à

adequação do quadro de pessoal, que recuou 2,4% vis-à-vis o 2T18 e 16,0% quando comparado ao 3T17. A despesa administrativa, por sua

vez, apresentou alta de 8,9% em relação ao 2T18 e 21,8% em relação ao 3T17, justificado pelo crescimento nas despesas com o banco digital e

despesas relativas ao closing da Guide. Excluídas as despesas pré-operacionais do banco digital e Guide a despesa administrativa do BI&P teria

diminuído 19,8% em relação ao 2T18 e 15,6% em relação ao 3T17.

A despesa de pessoal apresentou redução de 1,5% no trimestre e aumento de 0,8% no ano, devido basicamente às despesas relacionadas à

adequação do quadro de pessoal, que recuou 2,4% vis-à-vis o 2T18 e 16,0% quando comparado ao 3T17. A despesa administrativa, por sua

vez, apresentou alta de 8,9% em relação ao 2T18 e 21,8% em relação ao 3T17, justificado pelo crescimento nas despesas com o banco digital e

despesas relativas ao closing da Guide. Excluídas as despesas pré-operacionais do banco digital e Guide a despesa administrativa do BI&P teria

diminuído 19,8% em relação ao 2T18 e 15,6% em relação ao 3T17.

Excluindo Banco Digital

e Guide

Rentabilidade, Estrutura de Capital e Ratings

13131313

6,1%2,2%

-6,9%

-12,5%

-16,8%

Set 17 Dez 17 Mar 18 Jun 18 Set 18

Índice de Basileia (Tier I)

Trimestre 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Resultado Líquido -74,9 -61,6 -69,1 -51,8 -58,8

Impactam o resultado 3T18:

(i) elevada despesa com PDD;

(ii) a política de redução voluntária da carteira de crédito que adotamos aolongo dos últimos meses; e

(iii) o custo de carregamento do caixa e ativos sem remuneração financeira.

Impactam o resultado 3T18:

(i) elevada despesa com PDD;

(ii) a política de redução voluntária da carteira de crédito que adotamos aolongo dos últimos meses; e

(iii) o custo de carregamento do caixa e ativos sem remuneração financeira.

A entrada de recursos com a transação da Guide e as recuperaçõ es decrédito já provisionados (em fase adiantada de negociação) fortalecerão obalanço do banco. Além disso, a administração do BI&P está bu scandoativamente novas alternativas para fortalecer a sua base de capital.

A entrada de recursos com a transação da Guide e as recuperaçõ es decrédito já provisionados (em fase adiantada de negociação) fortalecerão obalanço do banco. Além disso, a administração do BI&P está bu scandoativamente novas alternativas para fortalecer a sua base de capital.

333,6 272,0202,9

151,295,2

4,0x4,6x

5,1x5,7x

7,7x

0,0x

2,0x

4,0x

6,0x

8,0x

10,0x

Set 17 Dez 17 Mar 18 Jun 18 Set 18

R$

milh

ões

Patrimônio Líquido e Alavancagem

Impactarão o resultado do 4T18:

(i) A Administração espera reverter percentual relevante das provisõesregistradas até o 3T18;

(ii) o lucro estimado com a venda da Guide, antes dos impostos, terá um valor

de R$ 135,3 milhões que será registrado no 4º trimestre de 2018.

Impactarão o resultado do 4T18:

(i) A Administração espera reverter percentual relevante das provisõesregistradas até o 3T18;

(ii) o lucro estimado com a venda da Guide, antes dos impostos, terá um valor

de R$ 135,3 milhões que será registrado no 4º trimestre de 2018.

Agência Classificação de RiscoÚltimo

Relatório

RiskBankÍndice RiskBank: 6,97Em ObservaçãoDisclosure: Bom

Out/18

Operação de compra das ações da Guide ao Grupo Fosun

14141414

Quantidade Total de Ações Valor R$ mil Nota

FOSUN

234.519

(195.115 ON e 39.404 PN)

69,14%

R$155.900 Pago em 05/11/2018

R$12.000 Depósito em escrow account

Até R$120.000A ser pago em 2018 e 2019 depende dosresultados financeiros

Executivos Guide 2.933 (PN) R$2.100Venda de ações de posse do Indusval adeterminados executivos da Guide

Indusval 67.841 (PN)Participação minoritária do Banco referentea 20% da Guide

69%

11%

20%

Participação Capital Social Guide

Fosun Executivos Indusval

www.bip.b.br/ri