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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |

RESULTADOS BRASIL BROKERS

2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados

Ano de 2008 e 4º Trimestre 2008


Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição oucompra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquerinformação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.

O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da Brasil Brokers Participações S.A.e suas controladas, referentes ao ano de 2008. Este material não deve ser entendido comoaconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estãosob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser depositada na exatidão das informações aquipresentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão dasinformações aqui presentes.

Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somenteprevisões, não garantias de performance futura. Os investidores estão avisados de que tais previsõesacerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações eaos ambientes de negócios da Brasil Brokers, tais como: pressões competitivas, a performance daeconomia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatorespresentes nos documentos divulgados pela Brasil Brokers. Tais riscos podem fazer com que os resultadosda Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos emtais afirmações acerca do futuro. A Brasil Brokers acredita que baseada nas informações atualmentedisponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletida nas afirmaçõesacerca do futuro são razoáveis. Também, a Brasil Brokers não pode garantir eventos ou resultados futuros.

Finalmente a Brasil Brokers expressamente nega qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsõesfuturas aqui presentes.

1


Programa

A Companhia

Destaques Operacionais

Destaques Financeiros

Resultados 2008 e 4º trimestre

2


Sul Sudeste Centro-oeste Norte Nordeste

3


ManausNatal

Salvador

Belém

Belo Horizonte

São Paulo

Rio de Janeiro

Vitória

Recife

Florianópolis

Porto Alegre

Goiânia

Distrito Federal

Porto Velho

Campo Grande

A Companhia

Atuação em 14 estados e no DF

899(2) Pontos de Vendas

8.611(2) Corretores

24(1) Subsidiárias

(1) A queda no número deve-se a fusão da Del Forte com IPrice, originando a DelForte & Iprice e da Basimóvel com a Américas, formando a Basimóvel & Américas.

(2) Os números incluem a subsidiária Abyara Brokers.

4

2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados | 5

72.655 unidades lançadas, totalizando VGV de R$16,6 bilhões

48.092 unidades vendidas, totalizando vendas contratadas de R$9,4 bilhões

9.624 unidades vendidas no mercado secundário, totalizando R$1,7 bilhão

10 empresas adquiridas

Inicio de operações nos mercados primário e secundário em 5 estados e no DF(1)

Aumento de 107% na força de vendas, passando de 3.519 em 2007 para 7.285 Corretores

em 2008

216 novos Pontos de Venda, atingindo 818 Pontos de Venda em operação

(1) Os estados do Amazonas e Santa Catarina já eram atendidos pela Primaz.

(2) Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.

Destaques de 2008


85.213 unidades lançadas, totalizando um VGV de R$21,4 bilhões

55.559 unidades vendidas, totalizando vendas contratadas de R$11,7 bilhões

Aumento de 145% na nossa força de vendas, passando de 3.519 para 8.611 Corretores

em 2008;

297 novos Pontos de Venda, atingindo 899 Pontos de Venda em operação

Destaques de 2008 – Incluindo Abyara Brokers

OBS: Os números acima incluem o ano de 2008 da Abyara Brokers.

6


A Companhia




7


Mercado Primário - Lançamentos

3.257

3.916

4T07 4T08

20%

4.275

3.916

3T08 4T08

-8%

VGV Lançado (R$ MM)*

VGV lançado totalizou R$16,6 bilhões em 2008.

* Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.

8


Mercado Primário - Lançamentos

11.103

19.097

4T07 4T08

72%

20.78219.097

3T08 4T08

-8%

Unidades Lançadas*

O número de unidades lançadas em

2008 foi de 72.655.


9


1.908

1.263

3T08 4T08

Vendas Contratadas no Mercado Primário (R$ MM)*

-33%

10.238

7.304

3T08 4T08

Unidades Contratadas no Mercado Primário*

-29%

Mercado Primário - Vendas Contratadas

VGV contratado no mercado primário atingiu R$7,3 bilhões em 2008, com 38.394 unidades vendidas.


10


686

626

3T08 4T08

Vendas Contratadas no

Mercado Primário de SP(R$ MM)*

-9%339

189

3T08 4T08


Mercado Primário do RJ(R$ MM)*

-44%

883

448

3T08 4T08


Mercado Primário de Outros Estados (R$ MM)*

-49%

Mercado Primário - Vendas Contratadas por Região 3T08 x 4T08


11


537

626

4T07 4T08


Mercado Primário de SP(R$ MM)*

17%448

189

4T07 4T08


Mercado Primário do RJ(R$ MM)*

-58%

381

448

4T07 4T08


Mercado Primário de Outros Estados (R$ MM)*

17%

Mercado Primário - Vendas Contratadas por Região 4T07 x 4T08


12


Alto

(acima de R$650 mil)

R$80MM

Econômico

(até R$100 mil)

R$111MM

Médio-baixo

(R$100-

R$150 mil)

R$241MM

Médio

(R$150-R$350 mil)

R$655MM

Médio-alto

(R$350-

R$650 mil)

R$175MM

52%

9%

19%

14%

6%

Alto

(acima de R$650 mil)

R$802MM

Econômico

(até R$100 mil)

R$667MM

Médio-baixo

(R$100-

R$150 mil)

R$1.340MM

Médio

(R$150-R$350 mil)

R$2.929MM

Médio-alto

(R$350-

R$650 mil)

R$1.301MM

42%

10%

19%18%

11%

Mercado Primário - Vendas Contratadas por Segmento de Renda

2008 4T08

13


459

352

3T08 4T08

Vendas Contratadas no Mercado Secundário

(R$ MM)

-23% 2.620

2.047

3T08 4T08

Unidades Contratadas no Mercado Secundário

-22%

Vendas Contratadas – Mercado Secundário

VGV contratado no mercado secundário atingiu R$1,7 bilhão em 2008, com 9.624 unidades vendidas.

14


1.777

1.688

4T07 4T08

-5%

2.583

1.688

3T08 4T08

-35%

Vendas Contratadas(R$ MM)*

Vendas Contratadas Totais

VGV contratado atingiu R$9,4 bilhões em 2008.


15


9.424 9.386

4T07 4T08

0%

12.894

9.386

3T08 4T08

-27%

Unidades Contratadas*

Vendas Contratadas Totais

Número de Unidades Vendidas foi de 48.092.


16


2008 Pró-Forma (Incluindo Abyara Brokers)

17

OBS: Os números acima incluem o ano de 2008 da Abyara Brokers.

16.644

21.353

2008 2008 c/ Abyara Brokers

VGV Lançado

(R$ MM)

28%72.655

85.213


Unidades Lançadas

(R$ MM)

17%

9.388

11.714


VGV Vendido

(R$ MM)

25%48.092

55.559


Unidades Vendidas

(R$ MM)

16%

VGV Contratado(R$ MM)


VGV Lançado (R$ MM) e Market Share (%) 4T08 – RMSP

1.491 1.427

636

338 228 213

137

1.216

26,2%25,1%

11,2%

5,9%

4,0% 3,8%2,4%

21,4%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30

230

430

630

830

1.030

1.230

1.430

1.630

Brasil Brokers Lopes Fernandez Mera

Kavaleski Evidence Coelho da Fonseca

Exclusiva Outros

Fonte: Embraesp – os dados englobam apenas a região metropolitana de São Paulo, não incluindo a subsidiária Redentora.

OBS: Os números da Brasil Brokers incluem as subsidiárias Abyara Brokers, Avance, DelForte & IPrice e Frema.

18


Integração e Sinergias

Processos e Sistemas de Gestão

Recursos Humanos

Marketing

Mercado Primário

Mercado Secundário

Novos Serviços / Produtos

Oportunidade de Negócios

Implementação das Melhores

Práticas Operacionais em todas as

Subsidiárias

FRENTES

Objetivos Estratégicos

Padronizar Sistemas e

ProcessosRacionalização dos Custos

Aumentar Eficiência

Comercial e Receitas

Finanças / Contabilidade

19


Status do Programa Sinergia

FRENTE PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2008 PREVISTO EM 2009

Finanças e

ContabilidadeUnificação das práticas contábeis. Centralização do processamento contábil.

Processos e

Sistemas

de Gestão

SAP nas 25 Subsidiárias da Brasil Brokers;

Modelo Operacional Padrão - imóveis avulsos

e lançamentos;

Instalação do Comitê de Processos e

Sistemas;

Implantação do Centro de Serviço Compartilhado;

Contrato Nacional de Telefonia;

Implementação do Sistema Único de Vendas: Módulo

de revenda/avulsos e Módulo de Lançamentos.

20




Recursos

Humanos

Treinamento de 309 gestores no "Programa de

Treinamento - Gestão da Força de Vendas" ;

Mais de 245.000 horas de treinamento da

força de vendas;

Modelo de gestão - desdobramento de metas

e remuneração por resultado;

Instalação do Comitê de Recursos Humanos.

Implantação do Sistema de Gestão de Desempenho

para gestores da Matriz e Subsidiárias;

Implantação do Programa de PLR para gestores e

não gestores;

Lançamento da 1ª Campanha de Incentivo de Vendas

Brasil Brokers;

Modelo de Desenvolvimento da Força de Vendas;

Marketing

Instalação do Comitê de Marketing;

Definição do conceito e modelo de website a

ser adotado pelas empresas do Grupo;

Implementação da padronização das marcas das

subsidiárias e da padronização da comunicação em

todos os canais.

21



Mercado Primário

Identificação das melhores práticas

operacionais e de organização da força de

vendas;

Fusão da DelForte e Iprice;

Fusão da Basimóvel e Américas;

Modelo de Negócio - Imóveis em Construção

(Remanescentes).

Fusão da Gribel e Pactual;

Implementação dos Padrões Operacionais de

Vendas de Lançamentos.

Mercado

Secundário

Elaboração das melhores práticas operacionais

e de organização da força de vendas.

Expansão do sistema de vendas para imóveis

Avulsos - Zeus;

Implementações:

Padrões Operacionais;

Melhores práticas operacionais e de

organização da força de vendas.


22



Novos Serviços /

Produtos

Identificação das melhores práticas

operacionais - crédito imobiliário;

Implementação da estrutura de promoção de

crédito imobiliário em 4 Subsidiárias;

Instalação do Comitê de Crédito Imobiliário.

Continuação da implementação da estrutura de

promoção de crédito imobiliário nas demais

Subsidiárias.

Oportunidades de

Negócios

Modelo de remuneração cruzada entre as

Subsidiárias.

Processo de originação de negócios e controle de

resultados;

Implementação de projetos geradores de Receita.


23


Meta de Redução de Despesas: R$ 51 Milhões/Ano

(Equivalente a 30% da Despesa Fixa Total).

Plano de Redução de Despesas

Grupos de DespesasEconomia Anual já

Implementada (R$ MM)

Despesas Gerais 3,1

Outras Despesas 2,3

Serviços de terceiros 11,9

Marketing 8,0

Viagens 0,8

RH 14,6

Telecom 0,1

Total 42,1

24


A Companhia




25


Cronograma Operacional

26

1º Trimestre 2008 2º Trimestre 2008 3º Trimestre 2008 4º Trimestre 2008Meses

Contabilizados

12

12

12

12

10

9

7

7

7

3

0

20 24 24 25

100% Operacional 19 21 24 2519

Operação Parcial 1 3 0 0

Abyara Brokers

Subsidiárias em Operação

JGM

Redentora

Marcos Koenigkan

Global

Pointer

Triumphe

Corretoras

16 Empresas Pré IPO

Jairo Rocha

Frema

Rede Morar


53,7

34,9

3T08 4T08

-35%

37,6

34,9

4T07 4T08

-7%

Receita Líquida (R$MM)


A Receita Líquida de 2008

atingiu R$ 205,7 MM.

*OBS: Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.

27


Principais Ajustes Contábeis

Lei 11.638/07 e Adequação ao IFRS R$ MM

Impairment (CPC 01) (9,2)

Baixa do Diferido (CPC 04) (1,1)

Ajuste a Valor Presente (CPC 12)

Contas a Receber (0,9)

Contas a Pagar (2,3)

TOTAL (13,6)


28


(2)


O Lucro Líquido Ajustado de 2008 totalizou

R$ 58,3 MM com uma Margem Líquida de 28,4%.

(1) O Lucro Líquido Ajustado é uma medida não contábil, que consiste no lucro líquido de período sem a amortização do ágio, ajustes a valor presente e despesas não

recorrentes.

(2) O Lucro Líquido do 4T07 refere-se ao lucro combinado pró-forma.


Lucro Líquido Ajustado (R$ MM)e Margem Líquida Ajustada (%)

29

19,4(2)

4T07 4T08

-138%

52%52%

-7,4

-21%

52%

-7,4

11,3

3T08 4T08

-60%21%

-60%

-19%

21%-60%

21%-60%

-19%

21%

-7,4

-160%


18,5(2)

(4,4)

4T07 4T08

-124%

12,9

(4,4)

3T08 4T08

-134%


(1) O EBITDA Ajustado consiste no lucro antes do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social, depreciação, amortização e resultado não operacional.

O EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado

como substituto para o lucro líquido, como indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA

Ajustado não possui significado padronizado e nossa definição de EBITDA Ajustado pode não ser comparável aquelas utilizadas por outras empresas.

(2) Valores referem-se ao combinado pró-forma.


(2)

O EBITDA Ajustado de 2008 totalizou R$ 65,5 MM

com uma Margem EBITDA de 31,9%.

EBITDA Ajustado (R$ MM)

30



* Valor após a cisão parcial da Abyara Brokers como divulgado em 18/02/2009.

Posição Financeira da Companhia

R$ MM

Caixa e Equivalentes caixa 53,1

Endividamento 0,4*

Outras Informações Financeiras de Destaque

R$ MM

Contas a Receber de Clientes 49,4

Contas a Pagar das Aquisições 24,0

31


Contato de RI

Álvaro SoaresDir. Financeiro e de RI

Bruno Di FilippiAnalista de RI

Tel.: (55 21) 3433-9550

e-mail: [email protected]

www.brbrokers.com.br

32

mailto:[email protected]

http://www.brbrokers.com.br/

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