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Relatório SemanalSetembro 2015
Ribeirão Preto, 29 de Setembro de 2015
Filipe Paiva – [email protected]
Bárbara Santos – [email protected]
Bruna Neri – [email protected]
Sumário
• Dados Macroeconômicos e Financeiros
• Relatório Focus• Taxa de Câmbio, Taxa de Juros e Superávit Primário• Balança Comercial Brasileira e do Agronegócio• Notícias – Destaques da Semana
• Panorama das Commodities• Soja• Milho• Algodão• Café• Boi
Dados Macroeconômicos
Relatório Focus – 25/09/2015
Fonte: BACEN
Dados MacroeconômicosInflação Agosto/15 Taxa de Juros Selic Meta Sup. Primário 2015
0,22% 14,25 %a.a - 0,20% do PIB
Fonte: IBGE – Atualizado
Teto da Meta
Centro da Meta
Piso da Meta2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5ag
o/13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
jan/
14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun/
14
jul/1
4
ago/
14
set/
14
out/
14
nov
-14
dez
-14
jan-
15
fev-
15
mar
-15
abr/
15
mai
/15
jun/
15
jul/1
5
ago/
15
IPCA - Acumulado Ultimos 12 meses
Dados Macroeconômicos
Variação da Taxa de Câmbio (R$/Dólar)
Fonte: Bacen
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 2,00
R$ 2,50
R$ 3,00
R$ 3,50
R$ 4,00
R$ 4,50
7/10 6/11 6/12 5/1 4/2 6/3 5/4 5/5 4/6 4/7 3/8 2/9
PTAX Diária - Outubro 2014/Setembro 2015
(Anual - Em Bilhões de R$)
Dados MacroeconômicosSaldo da Balança Comercial e do Agronegócio
Fonte: AgroStat Brasil/MAPA , MDIC, Fiesp e Alice Web
Dados MacroeconômicosExportações Brasileiras do Agronegócio: Consolidado 2013 e 2014
Fonte: AgroStat Brasil/MAPA , MDIC e Alice Web/Fiesp
Dados Macroeconômicos - Anbima
NOTÍCIAS – ECONOMIA E MERCADO
Destaques da Semana
Quarta-feira -23/09
• Com redução das incertezas, haveráestabilidade do dólar, diz Levy
• Juro do créditohabitacional tem pouco espaço para subir
Quinta-feira -24/09
• Após bater R$4,24 pela manhã, dólarcai e está na casa de R$4,07
• Cresceparticipação das agroindustriasentre líderes das exportações
Sexta-feira – 25/09
• Disparado do dólar trava negociações de produtos agrícolas
• Tombini esfria temperatura no mercado de juro e câmbio
Segunda-feira –28/09
• Despesa administrativa do governo cai 7,5% até agosto, para R$14,1 bi
• Demanda do consumidor por crédito cai 4,5% em agosto
Terça-feira – 29/09
• Desemprego sobre para 8,6% no trimestre até julho, o maior desde 2012
SOJAOferta e Demanda Mundial
Dados USDAConab e Cotações
Notícias - Destaques da Semana
SojaDados USDA – Oferta e Demanda – Em MM Toneladas (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
ESTADOS UNIDOSBRASIL
CHINA MUNDO
15,95 18,17
94,5 97
42,55 42,77
18,17 18,15
0
20
40
60
80
100
120
09/2015 est. 09/2015
14/15 15/16
Brasil
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
14,43 17,5512,35 11,5
86,0591,7
17,55 16,15
0102030405060708090
100
09/2015 est. 09/2015
14/15 15/16
China
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
62,778,73
319,37 319,61298,28 310,1
78,73 84,98
0
50
100
150
200
250
300
350
09/2015 est. 09/2015
14/15 15/16
World
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
2,5 5,71
108,01 107,1
55,76 54,43
5,7112,26
0
20
40
60
80
100
120
09/2015 est. 09/2015
14/15 15/16
EUA
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
Posição dos Fundos em Contratos de Soja
USDA – Condição do plantio EUA – Soja safra 15/16
$-
$200,00
$400,00
$600,00
$800,00
$1.000,00
$1.200,00
$1.400,00
$1.600,00
$1.800,00
-150.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
Volume contratos Preço CBOT
Cotação Semanal Soja Chicago SojaConab – Relatório de setembro 2015
NOTÍCIAS – SOJA
Destaques da Semana
Quarta-feira -23/09
• Alta do dólar faz preço da soja disparar no Brasil, mas trava as vendas
Quinta-feira -24/09
• El Niño pode favorecer doenças na safra de soja na região sul do País
• Importadores chineses assinam contratos de compra de 13,18 mi t de soja dos EUA
Sexta-feira – 25/09
• Soja tem rally de alta na CBOT com foco na demanda, mas preços recuam no BR frente ao dólar
Segunda-feira –28/09
• Plantio de soja começa atrasado em Mato Grosso, aponta Imea
• Mesmo com baixa umidade, cultivo avança no Brasil
Terça-feira – 29/09
• Plantio da safra de soja já chega a 50 mil hectares em Mato Grosso
• Plantio de soja avança no oeste do Paraná; tempo favorece trabalhos
MILHOOferta e Demanda Mundial
Dados USDAConab e Cotações
Notícias - Destaque da Semana
MILHODados USDA – Oferta e Demanda – Em MM Toneladas (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
BRASIL ESTADOS UNIDOS
CHINA MUNDO
18,97 18,57
8479
57 59
18,57 15,17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
09/2015 est. 09/2015
14/15 15/16
Brasil
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
77,32 81,46
215,67 225217 219
81,46 90,41
0
50
100
150
200
250
09/2015 est. 09/2015
14/15 15/16
China
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
31,29 44,01
361,09 345,07
301,51 302,4
44,01 40,45
0
50
100
150
200
250
300
350
400
09/2015 est. 09/2015
14/15 15/16
EUA
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
175,93 197,21
1007,47 978,1986,19 985,62
197,21 189,69
0
200
400
600
800
1000
1200
09/2015 est. 09/2015
14/15 15/16
World
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
Posição dos Fundos em Contratos de Milho
USDA – Condição do plantio EUA - Milho safra 15/16
$-
$100,00
$200,00
$300,00
$400,00
$500,00
$600,00
$700,00
-200.000,00
-150.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
Volume Contratos Preço CBOT
Primeira safra – Conab setembro de 2015 Segunda safra – Conab setembro de 2015
Cotações Semanal Milho BM&F
MILHOExportações Brasileiras
NOTÍCIAS – MILHO
Destaques da Semana
Quarta-feira -23/09
• Com alta do câmbio, preços chegam a R$ 39,00/sc em Paranaguá, porém, negociações são pontuais
Quinta-feira -24/09
• Egito é o principal comprador de milho do MT
• Tempestade pode ter levado nova doença do milho para os EUA
Sexta-feira – 25/09
• Bangladesh importa milho brasileiro após seca afetar safra na Índia
• Vendas estatais de milho da China têm menor volume semanal do ano
Segunda-feira –28/09
• Exportações brasileiras de milho ainda podem atingir recorde
Terça-feira – 29/09
• Ponto de equilíbrio para safra de milho chega a R$21,7/scem MT
ALGODÃOOferta e Demanda Mundial
Dados USDAConab e Cotações
ALGODÃODados USDA – Oferta e Demanda em MM Fardos (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
BRASIL CHINA
ÍNDIA + PAQUISTÃO MUNDO
7,67 7,337 6,7
3,6 3,35
7,33 7,13
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
09/2015 est. 09/2015
14/15 15/16
Brasil
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo Soma de Estoque final
62,7166,92
3026
34 34
66,92 64,62
0
10
20
30
40
50
60
70
80
09/2015 est. 09/2015
14/15 15/16
China
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo Soma de Estoque final
103
110,91
118,94
108,74111,53
113,44110,91
106,26
95
100
105
110
115
120
125
09/2015 est. 09/2015
14/15 15/16
World
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo Soma de Estoque final
13,8516,45
40,1 3935,1 36,5
16,45 15,62
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
09/2015 est. 09/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo Soma de Estoque final
AlgodãoConab – Relatório de setembro 2015 Cotação Semanal Algodão NYBOT
USDA – Condição do plantio EUA - Algodão safra 15/16
Posição dos fundos em contratos de Algodão
R$ 52,00
R$ 54,00
R$ 56,00
R$ 58,00
R$ 60,00
R$ 62,00
R$ 64,00
R$ 66,00
R$ 68,00
R$ 70,00
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Volume Contratos Preço NYBOT
NOTÍCIAS – ALGODÃO
Destaques da Semana
Quarta-feira - 23/09
• Com paridades em alta, preço interno segue firme
Quinta-feira - 24/09
• Romero Jucá solicita ao Ministério da Agricultura liberação do plantio de algodão em Roraima
Sexta-feira – 25/09
• Apoio dos EUA ao algodão ainda distorce preços
CAFÉDados Conab
Exportações e ConsumoNotícias - Destaques da Semana
Café ConilonConab – Setembro de 2015
Café ArábicaConab – Setembro de 2015
Café - BrasilConab – Relatório de Setembro de 2015
Organização Internacional de CaféCoffee Market Report
Consumo Mundial por Continente
Produção total
Posição dos fundos em contatos de Café
Fonte: OIC – julho 2015
$0
$30
$60
$90
$120
$150
$180
$210
$240
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Volume contratos Preço NYBOT
Receita bruta de CaféConab – Relatório de Setembro 2015
Cotação Semanal – NYBOT
NOTÍCIAS – CAFÉ
Destaques da Semana
Quarta-feira -23/09
• Primavera com El Niño deve reduzir volume de chuvas nos próximos meses em regiões cafeeiras
• Mudança no gosto dos chineses oferece oportunidade para café
Quinta-feira -24/09
• Primeiras floradas de arábica animam produtores
Sexta-feira – 25/09
• Após semana volátil, cotações do arábica em NY têm alta de quase 450 pts e fecham acima de US$ 1,20/lb
Segunda-feira –28/09
• Colômbia: Região de Huila sofre com seca severa
Terça-feira – 29/09
• Cafeicultura brasileira mira o Canadá
• Brasil deverá colher 42,15 milhões de sacas de café em 2015
BOI Volume e receita de exportação
Evolução do indicador 2015Cotações CEPEA
Notícias - Destaques da Semana
Volume e receita de exportação de carne bovina Secex e volume de abate (Mapa) - CEPEA
Evolução Indicador do Boi Gordo Esalq/BM&F Bovespa - SP
Evolução do Indicador do Bezerro Esalq BM&F Bovespa – MS
Cotações BOI - CEPEA
NOTÍCIAS – BOI
Destaques da Semana
Quinta-feira - 24/09
• Oferta de boi segue baixa; relação de troca diminui em MS e SP
Sexta-feira – 25/09
• Brasil poderá exportar embriões bovinos para Costa Rica
Segunda-feira – 28/09
• Boi pelo Haitong Bank: Com demanda fraca, pouco espaço para valorização da arroba