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Relatório SemanalSetembro 2015
Ribeirão Preto, 1 de Setembro de 2015
Filipe Paiva – [email protected]
Bárbara Santos – [email protected]
Bruna Neri – [email protected]
Sumário
• Dados Macroeconômicos e Financeiros
• Relatório Focus• Taxa de Câmbio, Taxa de Juros e Superávit Primário• Balança Comercial Brasileira e do Agronegócio• Notícias – Destaques da Semana
• Panorama das Commodities• Soja• Milho• Algodão• Café• Boi
Dados Macroeconômicos
Relatório Focus – 28/08/2015
Fonte: BACEN
Dados MacroeconômicosInflação Julho/15 Taxa de Juros Selic Meta Sup. Primário 2015
0,62% 14,25 %a.a 0,15% do PIB
Fonte: IBGE – Atualizado
Teto da Meta
Centro da Meta
Piso da Meta2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
jan/
14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun/
14
jul/1
4
ago/
14
set/
14
out/
14
nov
-14
dez
-14
jan-
15
fev-
15
mar
-15
abr/
15
mai
/15
jun/
15
jul/1
5
IPCA - Acumulado Ultimos 12 meses
Dados Macroeconômicos
Variação da Taxa de Câmbio (R$/Dólar)
Fonte: Bacen
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
7/10 6/11 6/12 5/1 4/2 6/3 5/4 5/5 4/6 4/7 3/8
PTAX Diária - Outubro 2014/Agosto 2015
(Anual - Em Bilhões de R$)
Dados MacroeconômicosSaldo da Balança Comercial e do Agronegócio
Fonte: AgroStat Brasil/MAPA , MDIC, Fiesp e Alice Web
Dados MacroeconômicosExportações Brasileiras do Agronegócio: Consolidado 2013 e 2014
Fonte: AgroStat Brasil/MAPA , MDIC e Alice Web/Fiesp
Dados Macroeconômicos - Anbima
NOTÍCIAS – ECONOMIA E MERCADO
Destaques da Semana
Quarta-feira -26/08
• Economistasprojetam PIB 1,7% menor no 2°trimestre
Quinta-feira -27/08
• PIB do agronegócio tem leve queda de 0,2% no acumulado atémaio
Sexta-feira – 28/08
• Recessão econômica leva setor público a déficit primário recorde
• Rating menor afasta investidor financeiro
Segunda-feira -31/08
• China limita dívida de governos locais e tenta impulsionar o crédito
• Recuo nos preços das commodities costumam anteceder quedas na atividades
Terça-feira – 01/09
• Governo publica medidas anunciadas para aumentar a arrecadação
• Fitch se pronuncia e mercado prevê rebaixamento de rating
SOJAOferta e Demanda Mundial
Dados USDAConab e Cotações
Notícias - Destaques da Semana
SojaDados USDA – Oferta e Demanda – Em MM Toneladas (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
ESTADOS UNIDOSBRASIL
CHINA MUNDO
15,95 18,32
94,5 97
42,6 42,77
18,32 18,3
0
20
40
60
80
100
120
Brasil Brasil
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
14,43 17,5512,35 11,5
86,0591,7
17,55 16,15
0102030405060708090
100
China China
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
2,5 6,53
108,01 106,59
55,14 54,21
6,5312,78
0
20
40
60
80
100
120
EUA EUA
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
62,7380,57
319,36 320,05296,93 309,86
80,57 86,88
0
50
100
150
200
250
300
350
World World
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
Posição dos Fundos em Contratos de Soja
USDA – Condição do plantio EUA – Soja safra 15/16
$-
$200,00
$400,00
$600,00
$800,00
$1.000,00
$1.200,00
$1.400,00
$1.600,00
$1.800,00
-150.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
Volume Contratos Preço CBOT
Cotação Semanal Soja Chicago SojaRelatório de Agosto 2015 - Conab
NOTÍCIAS – SOJA
Destaques da Semana
Quarta-feira -26/08
• Importações de soja pela China desaceleram após desvalorização do iuan
Quinta-feira -27/08
• Sem novosdefensivos, ferrugemdiminuiráprodutividade da soja
Sexta-feira – 28/08
• MT: Ano-safra do Soja Livre será lançado nesta segunda-feira
Segunda-feira -31/08
• Rio Grande do Sul projeta queda de 3,2% na safra de soja em 2015/16
• AgRural calcula que 30% da safra de soja 2015/2016 já foi comercializada
Terça-feira – 01/09
• Esmagamento no primeiro semestre tem desempenho recorde de 5,5 milhões de toneladas no MT
MILHOOferta e Demanda Mundial
Dados USDAConab e Cotações
Notícias - Destaque da Semana
MILHODados USDA – Oferta e Demanda – Em MM Toneladas (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
BRASIL ESTADOS UNIDOS
CHINA MUNDO
18,97 19,77
8479
57 59
19,77 16,57
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Brasil Brasil
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
77,32 81,26
215,67 225216 219
81,26 90,21
0
50
100
150
200
250
China China
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
31,29 45,02
361,09 347,64
301,13 302,91
45,02 43,53
0
50
100
150
200
250
300
350
400
EUA EUA
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
174,97 197,42
1006,24 985,61983,79 987,94
197,42 195,09
0
200
400
600
800
1000
1200
World World
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
Posição dos Fundos em Contratos de Milho
USDA – Condição do plantio EUA - Milho safra 15/16
$-
$100,00
$200,00
$300,00
$400,00
$500,00
$600,00
$700,00
-200.000,00
-150.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
Volume Contratos Preço CBOT
Primeira safra – Conab agosto de 2015 Segunda safra – Conab agosto de 2015
Cotações Semanal Milho BM&F
MILHOExportações Brasileiras
NOTÍCIAS – MILHO
Destaques da Semana
Quarta-feira -26/08
• Frete do milho em julho chega a R$ 300,00/t no trecho Sorriso-Santos, aponta Imea
Quinta-feira -27/08
• Preços de soja e milho em Chicago já estão abaixo dos custos de produção nos EUA
Sexta-feira – 28/08
• Em meio à valorização do dólar, preços têm semana positiva no Brasil
Segunda-feira -31/08
• Quatro regiões de Mato Grosso encerraram colheita de milho safrinha
• Dólar mantém alta competitividade do grão nacional
Terça-feira – 01/09
• Cotações no mercado físico foi 35,8% maior em julho/15 se comparado a julho/14, aponta Imea
ALGODÃOOferta e Demanda Mundial
Dados USDAConab e Cotações
ALGODÃODados USDA – Oferta e Demanda em MM Fardos (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
BRASIL CHINA
ÍNDIA + PAQUISTÃO MUNDO
62,7166,88
3026
34 34
66,88 64,58
0
10
20
30
40
50
60
70
80
China China
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo Soma de Estoque final
13,8516,45
40,1 39,2
35,136,9
16,45 15,12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção Soma de Consumo Soma de Estoque final
7,677,037 7
3,9 3,75
7,03 6,73
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08/2015 est. 08/2015
Brasil Brasil
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção Soma de Consumo Soma de Estoque final
103,06
110,71
118,98
108,99
111,8
114,65
110,71
105,19
95
100
105
110
115
120
125
08/2015 est. 08/2015
World World
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção Soma de Consumo Soma de Estoque final
AlgodãoConab – Relatório de agosto 2015 Cotação Semanal Algodão NYBOT
USDA – Condição do plantio EUA - Algodão safra 15/16
Posição dos fundos em contratos de Algodão
R$ 52,00
R$ 54,00
R$ 56,00
R$ 58,00
R$ 60,00
R$ 62,00
R$ 64,00
R$ 66,00
R$ 68,00
R$ 70,00
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Volume Contratos Preço NYBOT
NOTÍCIAS – ALGODÃO
Destaques da Semana
Quarta-feira - 26/08
• Dólar valorizado segue sustentando valor interno
Quinta-feira - 27/08
• Relações de preços entre as fibras sintéticas, o algodão e o petróleo
Segunda-feira - 31/08
• Grupo JPupin entra com pedido de recuperação judicial em MT
Terça-feira – 01/09
• Qualidade da fibra do algodão na safra 2014/15 anima agricultores de MT
• Incertezas políticas e econômicas traz volatilidade a cotações da pluma na ICE
CAFÉDados Conab
Exportações e ConsumoNotícias - Destaques da Semana
Café ConilonRelatório Conab – Junho de 2015
Café ArábicaRelatório Conab – Junho de 2015
Café - BrasilRelatório Conab – Junho de 2015
Organização Internacional de CaféCoffee Market Report
Consumo Mundial por Continente
Produção total
Posição dos fundos em contatos de Café
Fonte: OIC – julho 2015
$0
$30
$60
$90
$120
$150
$180
$210
$240
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Volume Contratos Preço NYBOT
Receita bruta de CaféRelatório Conab - Junho 2015
Cotação Semanal – NYBOT
NOTÍCIAS – CAFÉ
Destaques da Semana
Quarta-feira -26/08
• Conab registra queda de 5,6% nos estoques privados de café
• Eleva previsão de déficit global de café
Quinta-feira -27/08
• Exportações do Vietnã devem recuar 19% em agosto, estima ministério do país
• Primeiras floradas de robusta da safra 16/17 são verificadas
Sexta-feira – 28/08
• Vendedores de café do Brasil recuam por volatidade de moeda e preços
• Estoque de café do Brasil em 2016 será o menor da história, prevê CNC
Segunda-feira -31/08
• Seca prejudica qualidade do café arábica e produção deve ser menor
• Exportadores da Colômbia pedem eliminação de restrições de envios
Terça-feira – 01/09
• Importação de café verde será debatida em Audiência Pública
BOI Volume e receita de exportação
Evolução do indicador 2015Cotações CEPEA
Notícias - Destaques da Semana
Volume e receita de exportação de carne bovina Secex e volume de abate (Mapa) - CEPEA
Evolução Indicador do Boi Gordo Esalq/BM&F Bovespa - SP
Evolução do Indicador do Bezerro Esalq BM&F Bovespa – MS
Cotações BOI - CEPEA
NOTÍCIAS – BOI
Destaques da Semana
Quinta-feira - 27/08
• No Paraná, compradores aguardam melhor posicionamento do mercado de reposição
Sexta-feira – 28/08
• Dólar elevado mascara risco de queda no preço do boi
• Confinamento de gado pode ter redução de até 10% neste ano, diz Assocon
Segunda-feira - 31/08
• Até 2030, pecuária terá que investir R$50 bi, diz estudo
Terça-feira – 01/09
• Alta de preços da carne bovina no varejo
• Boi gordo: consumo baixo justifica mercado lento