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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 FONTE NOVA NEGÒCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

1ª Emissão de Debêntures Abril 2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 www.simplificavarini.com.br | [email protected]

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Relatório Anual do Agente Fiduciário

2017

1a Emissão de Debêntures – Série Única

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Abril/2018





Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018

Senhores Debenturistas FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Banco Santander Brasil S.A. CETIP

Na qualidade de agente fiduciário da 1ª emissão de debêntures da Fonte Nova

Negócios e Participações S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a

referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários

nº 583/2016, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na Escritura

de Emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações

fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente

Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na

sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores

Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também

disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,


Agente Fiduciário

http://www.simplificpavarini.com.br/





Emissora

Denominação social FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Endereço da sede Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Cidade de Salvador,

Bahia

CNPJ/MF 08.906.994/0001-11

Diretor de Relações com

Investidores

Dênio Dias Lima Cidreira/Carlos Joaquim de Carvalho

[email protected]/

[email protected]

(71) 3320-2102

Situação Operacional

Controle acionário Privado nacional

Auditor independente -

Características das Debêntures

Dispensa de Registro da Oferta

Pública CVM e ANBIMA

2.1.1. A distribuição pública das Debêntures desta

Emissão será realizada nos termos da Instrução da

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de

16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução

CVM 476”) e das demais disposições legais e

regulamentares aplicáveis, estando, portanto,

automaticamente dispensada do registro de

distribuição perante a CVM de que trata o artigo 19

da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976,

conforme alterada (“Oferta Restrita”).

2.1.2. A Oferta Restrita não será objeto de registro

perante a ANBIMA – Associação Brasileira das

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, nos

termos do parágrafo primeiro, artigo 25, do Código

ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as

Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de

Valores Mobiliários.

Códigos CETIP/ ISIN FNTE11 / BRFNTEDBS001

Coordenador Líder Banco Santander (Brasil) S.A.

Banco Mandatário Banco Bradesco S/A

Publicidade Diário Oficial do Estado da Bahia e outro jornal de

grande circulação editado no local em que está

situada a sede da Emissora.

Rating -

Relatórios do Agente Fiduciário Anuais

Status da Emissão ATIVA

Status da Emissora ADIMPLENTE

Título

Debêntures simples

Emissão / Séries Primeira / Única

Valor Total R$ 94.000.000,00

Valor nominal unitário R$ 100.000,00

mailto:[email protected]/[email protected]

mailto:[email protected]/[email protected]





Quantidade Total 940

Forma Nominativa e escritural

Espécie Quirografária contando com Garantia Real

Data de Emissão

Data de Vencimento

22 de fevereiro de 2012

22 de dezembro de 2024

Datas de Repactuação Não haverá repactuação da Debênture.

Subscrição e Integralização

4.6.1. As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor

Nominal Unitário, para a primeira data de subscrição

e integralização das Debêntures e para as demais

subscrições será observado o item 4.9. abaixo.

4.6.2. As Debêntures serão integralizadas, à vista, em

moeda corrente nacional, no ato da subscrição, por

meio do SDT, de acordo com as normas de liquidação

aplicáveis à CETIP.

Remuneração DI + 3,60% a.a.

Datas de Pagamento das

Amortizações

Ressalvada a possibilidade de resgate antecipado ou

amortização extraordinária das Debêntures, nos

termos do item 4.12 da Escritura de Emissão, o Valor

Nominal Unitário será amortizado em parcelas

mensais e consecutivas, a partir do 25º (vigésimo

quinto) mês, a contar da Data de Emissão, de acordo

com a tabela do Anexo I desta Escritura de Emissão.

Datas de Pagamento da

Remuneração

4.9.2. Durante o período de 24 (vinte e quatro meses)

decorrido entre a Data de Liquidação e a data do início

da amortização do Valor Nominal Unitário (“Período de

Carência de Principal”), nos termos do item 4.8.1

acima, a Remuneração será paga trimestralmente,

conforme indicado na tabela abaixo. Após o Período

de Carência de Principal, a Remuneração será paga

mensalmente, nas mesmas datas de amortização do

Valor Nominal Unitário (cada data de pagamento da

Remuneração, uma “Data de Pagamento da

Remuneração”):

Datas de Pagamento da Remuneração

durante o Período de Carência de Principal

1ª) 22 de maio de 2012 5ª) 22 de maio de 2013

2ª) 22 de agosto de 2012 6ª) 22 de agosto de 2013

3ª) 22 de novembro de 2012 7ª) 22 de novembro de 2013

4ª) 22 de fevereiro de 2013 8ª) 22 de fevereiro de 2014

4.9.2.1. Farão jus à Remuneração aqueles que sejam

Debenturistas ao final do Dia Útil imediatamente

anterior a cada Data de Pagamento da Remuneração.

Destinação de Recursos

Os recursos obtidos por meio da Emissão serão

destinados à construção e implementação de nova

arena multiuso denominada Arena Fonte Nova





(“Arena”), na Cidade de Salvador, Estado da Bahia,

com capacidade para 50.400 (cinquenta mil e

quatrocentas) pessoas, nos termos do Contrato de

Parceria Público Privada na Modalidade Concessão

Administrativa para Reconstrução e Operação do

Estádio da Fonte Nova, celebrado entre o Estado da

Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego,

Renda e Esporte – SETRE, na qualidade de poder

concedente (“Poder Concedente”), e a Emissora,

figurando como intervenientes-anuentes a

Construtora OAS Ltda. e a Odebrecht Participações e

Investimentos S.A. (em conjunto, as “Acionistas”), a

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia –

SUDESB e a Agência de Fomento do Estado da Bahia

S.A. - DESENBAHIA, em 21 de janeiro de 2010

(conforme aditado de tempos em tempos, o “Contrato

de PPP”), a qual foi escolhida para receber jogos da

Copa do Mundo da FIFA no ano de 2014 (“Projeto”).

Posição das Debêntures

Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação

31/12/2012 940 - - - - 940

31/12/2013 940 - - - - 940

31/12/2014 940 - - - - 940

31/12/2015 940 - - - - 940

31/12/2016 940 - - - - 940

31/12/2017 940 - - - - 940

Garantia

4.16. Garantias

O pagamento de todas as obrigações principais e acessórias decorrentes das Debêntures,

incluindo a Remuneração, os encargos moratórios aplicáveis, bem como as demais

obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura de Emissão, inclusive, mas não limitado,

àquelas devidas ao Agente Fiduciário (“Valor Garantido”), contam com as garantias

dispostas neste item, de forma cumulativa.

4.16.1. O fiel, pontual e integral pagamento do Valor Garantido será garantido por:

(i) penhor de primeiro grau sobre todas as ações da Emissora (“Penhor de Ações”), nos

termos do Contrato de Penhor de Primeiro Grau de Ações, celebrado em 8 de fevereiro

de 2011, entre as Acionistas, a Emissora, o BNB e a Desenbahia (“Contrato de Penhor de

Ações”);





(ii) cessão fiduciária de todos os direitos e créditos, atuais e futuros (a) decorrentes da

contraprestação pública, nos termos do Contrato de PPP; (b) a serem depositados nas

Contas do Projeto Arena, exceto com relação aos direitos e créditos depositados na Conta

Reserva BNB e na Conta de Aceleração de Amortização (conforme definidos no Contrato

de Cessão Fiduciária); e (c) decorrentes das receitas operacionais do Projeto, nos termos

do Contrato de PPP (em conjunto, “Cessão Fiduciária”), nos termos do Contrato de Cessão

Fiduciária e Vinculação de Direitos e de Créditos, celebrado em 8 de fevereiro de 2011,

entre a Emissora, o BNB e a Desenbahia (“Contrato de Cessão Fiduciária”); e

(iii) penhor de primeiro grau dos direitos creditórios oriundos das indenizações, exigíveis e

pendentes de pagamento pelo Estado da Bahia à Emissora, decorrentes do Contrato de

PPP (“Penhor de Direitos Emergentes”, e, em conjunto com o Penhor de Ações e com a

Cessão Fiduciária, “Garantias”), nos termos do Contrato de Penhor de Primeiro Grau de

Direitos Emergentes, celebrado em 8 de fevereiro de 2011, entre a Emissora, o BNB e a

Desenbahia (“Contrato de Penhor de Direitos Emergentes” e, em conjunto com o Contrato

de Penhor de Ações e com o Contrato de Cessão Fiduciária, “Contratos de Garantia”).

4.16.2. Os Contratos de Garantia serão devidamente aditados, no prazo de 5 (cinco) Dias

Úteis a contar da data de assinatura desta Escritura de Emissão, para inclusão dos

Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, como beneficiários das Garantias, e

registrados e/ou averbados, conforme aplicável, nos competentes Cartórios de Registro de

Títulos e Documentos e, ainda, especificamente com relação ao Penhor de Ações, no Livro

de Registro de Ações Nominativas da Emissora.

4.16.3. As Garantias serão compartilhadas pari passu, no mesmo grau de preferência e

senioridade, com o BNB e o Desenbahia, nos termos do Contrato de Compartilhamento

de Garantias, celebrado em 8 de fevereiro, entre o BNB e o Desenbahia, com a

interveniência da Emissora (“Contrato de Compartilhamento de Garantias”), que será

devidamente aditado, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar da data de assinatura

desta Escritura de Emissão, para inclusão dos Debenturistas, representados pelo Agente

Fiduciário, como credores da Emissora, e registrado nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.

4.16.4. O Contrato de Suporte de Acionistas, celebrado em 8 de fevereiro de 2011, entre

as Acionistas, o BNB e o Desenbahia, com a interveniência da Emissora, (“Contrato de

Suporte de Acionistas”) será devidamente aditado, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a

contar da data de assinatura desta Escritura de Emissão, para inclusão dos Debenturistas,

representados pelo Agente Fiduciário, como credores da Emissora, e registrado nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.





Covenants

A não observância pela Emissora dos seguintes índices e limites financeiros, verificados

anualmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados, com base nas informações

financeiras revisadas e/ou auditadas da Emissora dos 12 (doze) meses imediatamente

anteriores, ao final de cada ano, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude

das Debêntures, sendo certo que a 1ª (primeira) verificação se inicia com base nas

informações financeiras referente ao exercício de 2014:

(a) manutenção de ICSD mínimo de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos) considerando

o caixa acumulado da Emissora e todas as receitas do Projeto, incluindo as receitas

provenientes da exploração da Arena, sendo que tal índice será calculado por meio da Fórmula I, abaixo;

(b) alavancagem financeira máxima de 90% (noventa por cento), sendo que tal índice

será calculado por meio da Fórmula II, abaixo; e

(c) manutenção de Geração Operacional de Caixa Mínimo (conforme definido a seguir)

de R$ 75.500.000,00 (setenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), corrigida

anualmente de acordo com a cláusula de reajuste do Contrato de PPP e desde que em

cada um dos 12 (doze) meses anteriores tenham sido apuradas receitas operacionais,

sendo certo que caso a Geração Operacional de Caixa Mínimo não seja atingida por

inadimplemento do Poder Concedente, este indicador será considerado como atendido.

A Fórmula I abaixo é aplicada para a alínea (a) acima:

Fórmula I: ICSD = (A) / (B)

Onde:

(A) Cobertura: Geração de caixa da atividade = Saldo de Caixa no período imediatamente

anterior (+) Fluxo de caixa operacional (-) Imposto de renda (-) Contribuição Social sobre

lucro líquido; e

(B) Serviço da Dívida = Amortização de Principal (+) Pagamento de Juros.

A Fórmula II abaixo é aplicada para a alínea (b) acima:

Fórmula II: Alavancagem = (C) / (C + D)

Onde:

(C) Financiamentos.

(D) Aporte de recursos dos acionistas.

Considera-se como:

• “Fluxo de Caixa Operacional”, o somatório dos Recebimentos de Contraprestação

Pública, dos Recebimentos de Receitas Operacionais e de Uso do Estádio, conforme

definidas no Contrato de PPP, já líquidas de eventuais compartilhamentos com o Poder





Concedente, Recebimentos de receitas advindas do Compartilhamento de Risco de

Demanda e quaisquer outras receitas advindas da exploração da Arena, deduzidos os

custos e despesas operacionais e administrativos, inclusive os tributos e impostos sobre

as receitas;

• “Impostos sobre o lucro”, o somatório do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos no referido período;

• “Saldo de Caixa”, o somatório dos saldos em caixa, bancos e aplicações financeiras disponíveis e movimentáveis no momento da apuração do ICSD;

• “Amortização de Principal”, os valores amortizados relacionados ao principal dos Instrumentos de Financiamentos durante o referido período;

• “Pagamento de Juros”, os valores pagos relacionados aos juros dos Instrumentos de

Financiamentos durante o referido período;

• “Geração Operacional de Caixa Mínimo”, o somatório do Fluxo de Caixa Operacional,

eventuais aportes de recursos próprios das Acionistas, em qualquer modalidade e o saldo de caixa disponível;

• “Aporte de recursos dos Acionistas”, o somatório do aporte de recursos realizado pelas

Acionistas da Emissora por meio de integralização de capital, AFAC (adiantamento para

futuro aumento de capital) e dívidas subordinadas, durante o referido período;

• “Financiamentos”, somatório dos financiamentos de curto e longo prazo apurados no

referido período.

(restante da página deixada em branco propositalmente)

(Apuração dos Covenants na próxima página)





APURAÇÕES DOS COVENANTS DO ATUAL EXERCÍCIO

31/12/2017

ICSD Mínimo

Saldo de Caixa no período imediatamente anterior 7.012

Fluxo de Caixa Operacional (1) 118.686

Imposto de Renda -

Contribuição Social sobre lucro líquido -

Cobertura (A) 125.698

Fluxo de Caixa Operacional

Recebimento de Contraprestação Pública 147.030

Recebimento de Receitas Operacionais 25.015

Recebimento de receitas advindas do Compartilhamento de Risco -

Custos e Despesas Operacionais e Administrativas -44.580

Tributos e impostos sobre a renda -8.779

Fluxo de Caixa Operacional (1) 118.686

Amortização de Principal -48.155

Pagamento de Juros -54.305

Serviço da Dívida (B) -102.460

ICSD ( A/B ) 1,23

> 1,2 1,2

OK

Mínimo de Cobertura para cumprir -122.952

Limite de Serviço da Dívida 104.748

Financiamentos ( C) 575.198

Aporte de Recursos dos Acionistas (D) 102.813

Alavancagem (C/C+D) 85%

Geração de Caixa Mínimo

Geração de Caixa 126.571

Caixa Mín (Base) 75.500

Caixa Mín (Atualizado IPCA) 101.076

Indicador 1,3388





Eventos de Pagamento

R$/debênture

Data Evento

Data Pagamento Evento Parc % Valor R$ Evento Parc Valor R$ Status

22/05/2012 22/05/2012 Amort - 0,00 Juros 1 /138 2.790,8373 Pago

22/08/2012 22/08/2012 Amort - 0,00 Juros 2 /138 2.979,5668 Pago

22/11/2012 22/11/2012 Amort - 0,00 Juros 3 /138 2.633,6877 Pago

22/02/2013 22/02/2013 Amort - 0,00 Juros 4 /138 2.557,1170 Pago

22/05/2013 22/05/2013 Amort - 0,00 Juros 5 /138 2.554,7990 Pago

22/08/2013 22/08/2013 Amort - 0,00 Juros 6 /138 2.916,2410 Pago

22/11/2013 22/11/2013 Amort - 0,00 Juros 7 /138 3.174,7271 Pago

22/02/2014 24/02/2014 Amort - 0,00 Juros 8 /138 3.364,9897 Pago

22/03/2014 24/03/2014 Amort 1 /130 0,900% 900,00 Juros 9 /138 971,8607 Pago

22/04/2014 22/04/2014 Amort 2 /130 0,900% 900,00 Juros 10 /138 1.029,167145 Pago

22/05/2014 22/05/2014 Amort 3 /130 0,900% 900,00 Juros 11 /138 1.135,179430 Pago

22/06/2014 23/06/2014 Amort 4 /130 0,900% 900,00 Juros 12 /138 1.124,91780 Pago

22/07/2014 22/07/2014 Amort 5 /130 0,900% 900,00 Juros 13 /138 1.114,372346 Pago

22/08/2014 22/08/2014 Amort 6 /130 0,900% 900,00 Juros 14 /138 1.210,432608 Pago

22/09/2014 22/09/2014 Amort 7 /130 0,900% 900,00 Juros 15 /138 1.094,700604 Pago

22/10/2014 22/10/2014 Amort 8 /130 0,900% 900,00 Juros 16 /138 1.137,030291 Pago

22/11/2014 24/11/2014 Amort 9 /130 0,900% 900,00 Juros 17 /138 1.192,656134 Pago

22/12/2014 22/12/2014 Amort 10 /130 0,900% 900,00 Juros 18 /138 1.050,216841 Pago

22/01/2015 22/01/2015 Amort 11 /130 0,167% 166,60 Juros 19 /138 1.105,232856 Pago

22/02/2015 23/02/2015 Amort 12 /130 0,167% 166,60 Juros 20 /138 1.083,932129 Pago

22/03/2015 23/03/2015 Amort 13 /130 0,167% 166,60 Juros 21 /138 1.102,007716 Pago

22/04/2015 22/04/2015 Amort 14 /130 0,167% 166,60 Juros 22 /138 1.113,342781 Pago

22/05/2015 22/05/2015 Amort 15 /130 0,167% 166,60 Juros 23 /138 1.192,654376 Pago

22/06/2015 22/06/2015 Amort 16 /130 0,167% 166,60 Juros 24 /138 1.161,033842 Pago

22/07/2015 22/07/2015 Amort 17 /130 0,167% 166,60 Juros 25 /138 1.291,726420 Pago

22/08/2015 24/08/2015 Amort 18 /130 0,167% 166,60 Juros 26 /138 1.374,845311 Pago

22/09/2015 22/09/2015 Amort 19 /130 0,167% 166,60 Juros 27 /138 1.200,209729 Pago

22/10/2015 22/10/2015 Amort 20 /130 0,167% 166,60 Juros 28 /138 1.258,297616 Pago

22/11/2015 23/11/2015 Amort 21 /130 0,167% 166,60 Juros 29 /138 1.256,621088 Pago

22/12/2015 22/12/2015 Amort 22 /130 0,167% 166,60 Juros 30 /138 1.254,277601 Pago

22/01/2016 22/01/2016 Amort 23 /130 0,417% 416,60 Juros 31 /138 1.251,901984 Pago

22/02/2016 22/02/2016 Amort 24 /130 0,417% 416,60 Juros 32 /138 1.126,052231 Pago

22/03/2016 22/03/2016 Amort 25 /130 0,417% 416,60 Juros 33 /138 1.239,556840 Pago

22/04/2016 22/04/2016 Amort 26 /130 0,417% 416,60 Juros 34 /138 1.233,699820 Pago





22/05/2016 23/05/2016 Amort 27 /130 0,417% 416,60 Juros 35 /138 1.227,842801 Pago

22/06/2016 22/06/2016 Amort 28 /130 0,417% 416,60 Juros 36 /138 1.221,985781 Pago

22/07/2016 22/07/2016 Amort 29 /130 0,417% 416,60 Juros 37 /138 1.274,464305 Pago

22/08/2016 22/08/2016 Amort 30 /130 0,417% 416,60 Juros 38 /138 1.210,271741 Pago

22/09/2016 22/09/2016 Amort 31 /130 0,417% 416,60 Juros 39 /138 1.262,188364 Pago

22/10/2016 24/10/2016 Amort 32 /130 0,417% 416,60 Juros 40 /138 1.197.053782 Pago

22/11/2016 22/11/2016 Amort 33 /130 0,417% 416,60 Juros 41 /138 1.064,198611 Pago

22/12/2016 22/12/2016 Amort 34 /130 0,417% 416,60 Juros 42 /138 1.216,179999 Pago

22/01/2017 23/01/2017 Amort 35 /130 0,750% 750,00 Juros 43 /138 1.189,302464 Pago

22/02/2017 22/02/2017 Amort 36 /130 0,750% 750,00 Juros 44 /138 1.145,411394 Pago

22/03/2017 22/03/2017 Amort 37 /130 0,750% 750,00 Juros 45 /138 852,162078 Pago

22/04/2017 24/04/2017 Amort 38 /130 0,750% 750,00 Juros 46 /138 1.012,597717 Pago

22/05/2017 22/05/2017 Amort 39 /130 0,750% 750,00 Juros 47 /138 865,086476 Pago

22/06/2017 22/06/2017 Amort 40 /130 0,750% 750,00 Juros 48 /138 952,863360 Pago

22/07/2017 24/07/2017 Amort 41 /130 0,750% 750,00 Juros 49 /138 921,111420 Pago

22/08/2017 22/08/2017 Amort 42 /130 0,750% 750,00 Juros 50 /138 818,859373 Pago

22/09/2017 22/09/2017 Amort 43 /130 0,750% 750,00 Juros 51 /138 812,128712 Pago

22/10/2017 23/10/2017 Amort 44 /130 0,750% 750,00 Juros 52 /138 699,786013 Pago

22/11/2017 22/11/2017 Amort 45 /130 0,750% 750,00 Juros 53 /138 656,752695 Pago

22/12/2017 22/12/2017 Amort 46 /130 0,750% 750,00 Juros 54 /138 693,114590 Pago

22/01/2018 22/01/2018 Amort 47 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 55 /138 579,006127 Pago

22/02/2018 22/02/2018 Amort 48 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 56 /138 625,427393 Pago

22/03/2018 22/03/2018 Amort 49 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 57 /138 578,35564 Pago

22/04/2018 23/04/2018 Amort 50 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 58 /138 584,204063 Pago

22/05/2018 22/05/2018 Amort 51 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 59 /138 - -

22/06/2018 22/06/2018 Amort 52 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 60 /138 - -

22/07/2018 23/07/2018 Amort 53 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 61 /138 - -

22/08/2018 22/08/2018 Amort 54 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 62 /138 - -

22/09/2018 24/09/2018 Amort 55 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 63 /138 - -

22/10/2018 22/10/2018 Amort 56 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 64 /138 - -

22/11/2018 22/11/2018 Amort 57 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 65 /138 - -

22/12/2018 24/12/2018 Amort 58 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 66 /138 - -

22/01/2019 22/01/2019 Amort 59 /130 0,083% 83,30 Juros 67 /138 - -

22/02/2019 22/02/2019 Amort 60 /130 0,083% 83,30 Juros 68 /138 - -

22/03/2019 22/03/2019 Amort 61 /130 0,083% 83,30 Juros 69 /138 - -

22/04/2019 22/04/2019 Amort 62 /130 0,083% 83,30 Juros 70 /138 - -

22/05/2019 22/05/2019 Amort 63 /130 0,083% 83,30 Juros 71 /138 - -

22/06/2019 24/06/2019 Amort 64 /130 0,083% 83,30 Juros 72 /138 - -





22/07/2019 22/07/2019 Amort 65 /130 0,083% 83,30 Juros 73 /138 - -

22/08/2019 22/08/2019 Amort 66 /130 0,083% 83,30 Juros 74 /138 - -

22/09/2019 23/09/2019 Amort 67 /130 0,083% 83,30 Juros 75 /138 - -

22/10/2019 22/10/2019 Amort 68 /130 0,083% 83,30 Juros 76 /138 - -

22/11/2019 22/11/2019 Amort 69 /130 0,083% 83,30 Juros 77 /138 - -

22/12/2019 23/12/2019 Amort 70 /130 0,083% 83,30 Juros 78 /138 - -

22/01/2020 22/01/2020 Amort 71 /130 0,500% 500,00 Juros 79 /138 - -

22/02/2020 26/02/2020 Amort 72 /130 0,500% 500,00 Juros 80 /138 - -

22/03/2020 23/03/2020 Amort 73 /130 0,500% 500,00 Juros 81 /138 - -

22/04/2020 22/04/2020 Amort 74 /130 0,500% 500,00 Juros 82 /138 - -

22/05/2020 22/05/2020 Amort 75 /130 0,500% 500,00 Juros 83 /138 - -

22/06/2020 22/06/2020 Amort 76 /130 0,500% 500,00 Juros 84 /138 - -

22/07/2020 22/07/2020 Amort 77 /130 0,500% 500,00 Juros 85 /138 - -

22/08/2020 24/08/2020 Amort 78 /130 0,500% 500,00 Juros 86 /138 - -

22/09/2020 22/09/2020 Amort 79 /130 0,500% 500,00 Juros 87 /138 - -

22/10/2020 22/10/2020 Amort 80 /130 0,500% 500,00 Juros 88 /138 - -

22/11/2020 23/11/2020 Amort 81 /130 0,500% 500,00 Juros 89 /138 - -

22/12/2020 22/12/2020 Amort 82 /130 0,500% 500,00 Juros 90 /138 - -

22/01/2021 22/01/2021 Amort 83 /130 0,750% 750,00 Juros 91 /138 - -

22/02/2021 22/02/2021 Amort 84 /130 0,750% 750,00 Juros 92 /138 - -

22/03/2021 22/03/2021 Amort 85 /130 0,750% 750,00 Juros 93 /138 - -

22/04/2021 22/04/2021 Amort 86 /130 0,750% 750,00 Juros 94 /138 - -

22/05/2021 24/05/2021 Amort 87 /130 0,750% 750,00 Juros 95 /138 - -

22/06/2021 22/06/2021 Amort 88 /130 0,750% 750,00 Juros 96 /138 - -

22/07/2021 22/07/2021 Amort 89 /130 0,750% 750,00 Juros 97 /138 - -

22/08/2021 23/08/2021 Amort 90 /130 0,750% 750,00 Juros 98 /138 - -

22/09/2021 22/09/2021 Amort 91 /130 0,750% 750,00 Juros 99 /138 - -

22/10/2021 22/10/2021 Amort 92 /130 0,750% 750,00 Juros 100 /138 - -

22/11/2021 22/11/2021 Amort 93 /130 0,750% 750,00 Juros 101 /138 - -

22/12/2021 22/12/2021 Amort 94 /130 0,750% 750,00 Juros 102 /138 - -

22/01/2022 24/01/2022 Amort 95 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 103 /138 - -

22/02/2022 22/02/2022 Amort 96 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 104 /138 - -

22/03/2022 22/03/2022 Amort 97 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 105 /138 - -

22/04/2022 22/04/2022 Amort 98 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 106 /138 - -

22/05/2022 23/05/2022 Amort 99 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 107 /138 - -

22/06/2022 22/06/2022 Amort 100 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 108 /138 - -

22/07/2022 22/07/2022 Amort 101 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 109 /138 - -

22/08/2022 22/08/2022 Amort 102 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 110 /138 - -





22/09/2022 22/09/2022 Amort 103 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 111 /138 - -

22/10/2022 24/10/2022 Amort 104 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 112 /138 - -

22/11/2022 22/11/2022 Amort 105 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 113 /138 - -

22/12/2022 22/12/2022 Amort 106 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 114 /138 - -

22/01/2023 23/01/2023 Amort 107 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 115 /138 - -

22/02/2023 22/02/2023 Amort 108 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 116 /138 - -

22/03/2023 22/03/2023 Amort 109 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 117 /138 - -

22/04/2023 24/04/2023 Amort 110 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 118 /138 - -

22/05/2023 22/05/2023 Amort 111 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 119 /138 - -

22/06/2023 22/06/2023 Amort 112 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 120 /138 - -

22/07/2023 24/07/2023 Amort 113 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 121 /138 - -

22/08/2023 22/08/2023 Amort 114 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 122 /138 - -

22/09/2023 22/09/2023 Amort 115 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 123 /138 - -

22/10/2023 23/10/2023 Amort 116 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 124 /138 - -

22/11/2023 22/11/2023 Amort 117 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 125 /138 - -

22/12/2023 22/12/2023 Amort 118 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 126 /138 - -

22/01/2024 22/01/2024 Amort 119 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 127 /138 - -

22/02/2024 22/02/2024 Amort 120 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 128 /138 - -

22/03/2024 22/03/2024 Amort 121 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 129 /138 - -

22/04/2024 22/04/2024 Amort 122 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 130 /138 - -

22/05/2024 22/05/2024 Amort 123 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 131 /138 - -

22/06/2024 24/06/2024 Amort 124 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 132 /138 - -

22/07/2024 22/07/2024 Amort 125 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 133 /138 - -

22/08/2024 22/08/2024 Amort 126 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 134 /138 - -

22/09/2024 23/09/2024 Amort 127 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 135 /138 - -

22/10/2024 22/10/2024 Amort 128 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 136 /138 - -

22/11/2024 22/11/2024 Amort 129 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 137 /138 - -

22/12/2024 23/12/2024 Amort 130 /130 1,337% 1.337,3000 Juros 138 /138 - -





Avisos aos Debenturistas

Não houve divulgação de avisos aos debenturistas da 1ª emissão em 2017.

Assembleias de Debenturistas

AGD REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017

A AGD está disponibilizada no link a seguir:

http://simplificpavarini.com.br/2017.04.28JUCEB.pdf

AGD REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2017



AGD REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2017



Aditamentos à Escritura de Emissão

2º Aditamento

O 2º Aditamento está disponibilizado no link a seguir:

http://simplificpavarini.com.br/2ADITAMENTOFONTENOVAJUCEB.pdf





Declaração da Emissora





Carta da Emissora ao Debenturista e ao Agente Fiduciário (que trata sobre a retenção de valor referente a Contraprestação Pública, pela SERTRE – Secretaria)





Eventos Societários e Alterações Estatutárias

AGO/E REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017





AGE REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2017





Reuniões do Conselho de Administração

RCA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2017

A) MATÉRIA DE DELIBERAÇÃO: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros

do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de

acordo com as competências previstas no Art.10 do Estatuto Social da Companhia,

aprovaram a Proposta de Deliberação PD CA-FNP 001/2017, encaminhada previamente

pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de

aprovar a contratação, pela Companhia, da empresa de auditoria BDO RCS Auditores

Independentes S.S., na forma prevista no Artigo 10, alínea “m” do Estatuto Social, nos

termos e condições descritos na respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia.

RCA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2017

A) MATÉRIA DE DELIBERAÇÃO: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros

do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de


aprovaram: 1) a Proposta de Deliberação PD CA-FNP 002/2017, encaminhada previamente


aprovar a formalização de contrato de remuneração de contra garantia em razão da

garantia coorporativa concedida pelas Acionistas em favor da Companhia para obtenção e

renovação de fiança junto ao Banco ABC, nos termos e condições descritos na respectiva

PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa

e arquivada na sede da Companhia; 2) a Proposta de Deliberação PD CA-FNP 003/2017,

encaminhada previamente pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de

Administração, para o fim de aprovar a formalização de aditivo ao contrato de remuneração

de contra garantia, em razão da garantia prestada pelas Acionistas em favor da

Companhia, para fins de renovação do Seguro-Garantia de Performance junto a

Seguradora JMalucelli, nos termos e condições descritos na respectiva PD, que após

aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada

na sede da Companhia; 3) a Proposta de Deliberação PD CA-FNP 004/2017, encaminhada

previamente pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para

o fim de aprovar a celebração, pela Companhia, de Contrato de Locação de Espaço para

instalação de escritório administrativo da Bahiatursa, nos termos e condições descritos na

respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos

membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia; e 4) a Proposta de Deliberação PD

CA-FNP 005/2017, encaminhada previamente pela Diretoria para análise dos membros do





Conselho de Administração, para o fim de aprovar a celebração, pela Companhia, de

contrato de aquisição de sistema de bilhetagem, nos termos e condições descritos na

respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos

membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia. B) MATÉRIAS DE INFORMAÇÃO: os

Membros do Conselho de Administração também tomaram conhecimento da execução do

Programa de Ação do Diretor Presidente (Orçamento 2017). Após as manifestações dos Conselheiros, a Diretoria registrou as devidas orientações.

RCA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2017

MATÉRIA DE DELIBERAÇÃO: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros do

Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de




autorizar o pagamento da PLR 2016 aos membros da Diretoria e demais integrantes da

Companhia, nos termos e condições descritos na respectiva PD, que após aprovada pelos

Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da

Companhia.

RCA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2017

MATÉRIA DE DELIBERAÇÃO: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros do



aprovaram: 1) a manifestação de voto favorável deste Conselho em relação (i) ao Relatório

da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em

31.12.2016, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, BDO RCS Auditores

Independentes SS, encaminhando-os para a publicação determinada em lei, (ii) à proposta

de distribuição de lucro líquido apurado e destinação de resultados e reservas; (iii) à

proposta de aumento: a) do capital social, mediante capitalização de créditos relativos a

dividendos distribuídos e destinados para futuro aumento de capital social, bem como

créditos relativos a reservas de lucros, tendo em vista o atingimento do limite previsto no

Artigo 199 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A), e b) do valor limite do capital autorizado da

companhia, conforme constante do parágrafo 6º do art. 5º do Estatuto Social; e (iv) à

proposta de alteração do caput e parágrafo 6º do artigo 5º do Estatuto Social e sua

consequente consolidação, tudo nos termos e condições descritos na PD CA-FNP 007/2017,

que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e

arquivada na sede da Companhia; e 2) a convocação de Assembleias Gerais Ordinária e

Extraordinária, a serem realizadas, cumulativamente, no dia 28 de abril de 2017, às 14:30

horas, na sede da Companhia, para deliberar sobre os assuntos referidos no item “1”

acima, bem como para fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o período de 2017/2018.

RCA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2017

VI – DELIBERAÇÕES: os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de

votos e sem quaisquer restrições, de acordo com as competências previstas no Art. 10 do

Estatuto Social da Companhia, aprovaram: 1) tomar ciência da renúncia apresentada pelo

Sr. Alexandre Cavalcanti Gonzaga, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula

de Identidade RG nº 03906781-55 SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob nº 902.883.785-04,

ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, tendo sido registrados os votos de

agradecimento de todos os Conselheiros presentes ao Diretor renunciante pelos atos





praticados no exercício de suas funções; 2) por unanimidade de votos, a indicação e eleição

do Sr. Dênio Dias Lima Cidreira, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula

de Identidade RG nº 01411970-64 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº 488.470.705-20,

residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço profissional

na Ladeira Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.050-565, ao

cargo de Diretor Presidente da Companhia, em função da renúncia apresentada, com prazo

de mandato até o termo final do mandato em curso, ou seja, até a primeira reunião do

Conselho de Administração da Companhia que se realizar após a Assembleia Geral

Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro

de 2017. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de

posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, tendo declarado, sob as penas da

lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia,

nem condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede,

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 3) registrar que o Sr. Dênio Dias

Lima Cidreira, ora eleito Diretor Presidente, exercerá, cumulativamente, a função de

membro titular do Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao quanto

previsto no Art. 11º, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia; e 4) ratificar a nova

composição da Diretoria da Companhia, em função da renúncia e eleição ora deliberadas,

cujos membros passam a ser os seguintes: DÊNIO DIAS LIMA CIDREIRA - Diretor Presidente; e CARLOS JOAQUIM DE CARVALHO – Diretor Administrativo-Financeiro.

RCA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2017

VI – DELIBERAÇÕES: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros do




pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de re-

ratificar o Programa de Ação do Diretor Presidente relativo ao exercício 2017, nos termos

e condições descritos na respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes,

foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia. VII – MATÉRIA

DE INFORMAÇÃO: a autorização de celebração, pela Companhia, de Contrato de Locação

de Espaço para instalação de escritório administrativo da Bahiatursa, nos termos da

Proposta de Deliberação PD CA-FNP 004/2017, aprovada em 27/03/2017, resta revogada

por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições dos membros do Conselho de

Administração, considerando que o contrato ainda não foi formalizado e que será dada nova destinação à área nela indicada.

RCA REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2017






aprovar a contratação da BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S. – BDO, na qualidade

de Auditores Independentes da Companhia, para os exercícios 2017 a 2021, nos termos e

condições descritos na respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi

rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia; e 2) a Proposta de

Deliberação PD CA-FNP 010/2017, encaminhada previamente pela Diretoria para análise

dos membros do Conselho de Administração, para o fim de aprovar a celebração, pela

Companhia, de Contrato de Locação de Espaço para Realização de Evento Carnavalesco





pelo período de 10 (dez) anos, nos termos e condições descritos na respectiva PD, que

após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia.

RCA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017






aprovar Programa de Ação do Diretor Presidente (Orçamento 2018), na forma do Artigo

10, alínea “e” do Estatuto Social, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia;





Preços Unitários ao Par PU’s

Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11

DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO

PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD

FNTE11 ACUMULADO AA ACUMULADO

VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J % VNU

R$ R$ R$ 19/06/13 R$

31/12/2016 84.383,140979 84.001,600000 0,00% 1,00355567 3,60% 1,004542068 381,540979 0,000000 0,000000

01/01/2017 84.383,140979 84.001,600000 0,00% 1,00355567 3,60% 1,004542068 381,540979 0,000000 0,000000

02/01/2017 84.383,140979 84.001,600000 13,63% 1,00355567 3,60% 1,004542068 381,540979 0,000000 0,000000

03/01/2017 84.437,787800 84.001,600000 13,63% 1,00406465 3,60% 1,005192613 436,187800 0,000000 0,000000

04/01/2017 84.492,470154 84.001,600000 13,63% 1,00457389 3,60% 1,005843581 490,870154 0,000000 0,000000

05/01/2017 84.547,188040 84.001,600000 13,63% 1,00508339 3,60% 1,006494972 545,588040 0,000000 0,000000

06/01/2017 84.601,941543 84.001,600000 13,63% 1,00559315 3,60% 1,007146787 600,341543 0,000000 0,000000

07/01/2017 84.656,730662 84.001,600000 0,00% 1,00610317 3,60% 1,007799026 655,130662 0,000000 0,000000

08/01/2017 84.656,730662 84.001,600000 0,00% 1,00610317 3,60% 1,007799026 655,130662 0,000000 0,000000

09/01/2017 84.656,730662 84.001,600000 13,63% 1,00610317 3,60% 1,007799026 655,130662 0,000000 0,000000

10/01/2017 84.711,554475 84.001,600000 13,63% 1,00661344 3,60% 1,008451678 709,954475 0,000000 0,000000

11/01/2017 84.766,414744 84.001,600000 13,63% 1,00712398 3,60% 1,009104764 764,814744 0,000000 0,000000

12/01/2017 84.821,309873 84.001,600000 12,88% 1,00763477 3,60% 1,009758265 819,709873 0,000000 0,000000

13/01/2017 84.874,010293 84.001,600000 12,88% 1,00811933 3,60% 1,010385639 872,410293 0,000000 0,000000

14/01/2017 84.926,743221 84.001,600000 0,00% 1,00860412 3,60% 1,011013400 925,143221 0,000000 0,000000

15/01/2017 84.926,743221 84.001,600000 0,00% 1,00860412 3,60% 1,011013400 925,143221 0,000000 0,000000

16/01/2017 84.926,743221 84.001,600000 12,88% 1,00860412 3,60% 1,011013400 925,143221 0,000000 0,000000

17/01/2017 84.979,509498 84.001,600000 12,88% 1,00908915 3,60% 1,011641558 977,909498 0,000000 0,000000

18/01/2017 85.032,308368 84.001,600000 12,88% 1,00957441 3,60% 1,012270104 1.030,708368 0,000000 0,000000

19/01/2017 85.085,140502 84.001,600000 12,88% 1,01005991 3,60% 1,012899046 1.083,540502 0,000000 0,000000

20/01/2017 85.138,005229 84.001,600000 12,88% 1,01054564 3,60% 1,013528376 1.136,405229 0,000000 0,000000

21/01/2017 85.190,902465 84.001,600000 0,00% 1,01103160 3,60% 1,014158093 1.189,302465 0,000000 0,000000

22/01/2017 85.190,902465 84.001,600000 0,00% 1,01103160 3,60% 1,014158093 1.189,302465 0,000000 0,000000

23/01/2017 85.190,902465 84.001,600000 12,88% 1,01103160 3,60% 1,014158093 1.189,302465 0,007500 750,000000

24/01/2017 83.303,325301 83.251,600000 12,88% 1,00048089 3,60% 1,000621313 51,725301 0,000000 0,000000

25/01/2017 83.355,082655 83.251,600000 12,88% 1,00096201 3,60% 1,001243011 103,482655 0,000000 0,000000

26/01/2017 83.406,872060 83.251,600000 12,88% 1,00144336 3,60% 1,001865094 155,272060 0,000000 0,000000

27/01/2017 83.458,694349 83.251,600000 12,88% 1,00192495 3,60% 1,002487572 207,094349 0,000000 0,000000

28/01/2017 83.510,547775 83.251,600000 0,00% 1,00240676 3,60% 1,003110424 258,947775 0,000000 0,000000

29/01/2017 83.510,547775 83.251,600000 0,00% 1,00240676 3,60% 1,003110424 258,947775 0,000000 0,000000










R$ R$ R$ 19/06/13 R$

30/01/2017 83.510,547775 83.251,600000 12,88% 1,00240676 3,60% 1,003110424 258,947775 0,000000 0,000000

31/01/2017 83.562,434251 83.251,600000 12,88% 1,00288881 3,60% 1,003733673 310,834251 0,000000 0,000000

01/02/2017 83.614,352696 83.251,600000 12,88% 1,00337109 3,60% 1,004357306 362,752696 0,000000 0,000000

02/02/2017 83.666,303360 83.251,600000 12,88% 1,00385360 3,60% 1,004981326 414,703360 0,000000 0,000000

03/02/2017 83.718,286075 83.251,600000 12,88% 1,00433634 3,60% 1,005605731 466,686075 0,000000 0,000000

04/02/2017 83.770,301675 83.251,600000 0,00% 1,00481932 3,60% 1,006230531 518,701675 0,000000 0,000000

05/02/2017 83.770,301675 83.251,600000 0,00% 1,00481932 3,60% 1,006230531 518,701675 0,000000 0,000000

06/02/2017 83.770,301675 83.251,600000 12,88% 1,00481932 3,60% 1,006230531 518,701675 0,000000 0,000000

07/02/2017 83.822,349493 83.251,600000 12,88% 1,00530253 3,60% 1,006855718 570,749493 0,000000 0,000000

08/02/2017 83.874,429529 83.251,600000 12,88% 1,00578597 3,60% 1,007481292 622,829529 0,000000 0,000000

09/02/2017 83.926,541534 83.251,600000 12,88% 1,00626964 3,60% 1,008107250 674,941534 0,000000 0,000000

10/02/2017 83.978,685841 83.251,600000 12,88% 1,00675354 3,60% 1,008733596 727,085841 0,000000 0,000000

11/02/2017 84.030,863115 83.251,600000 0,00% 1,00723768 3,60% 1,009360338 779,263115 0,000000 0,000000

12/02/2017 84.030,863115 83.251,600000 0,00% 1,00723768 3,60% 1,009360338 779,263115 0,000000 0,000000

13/02/2017 84.030,863115 83.251,600000 12,88% 1,00723768 3,60% 1,009360338 779,263115 0,000000 0,000000

14/02/2017 84.083,072524 83.251,600000 12,88% 1,00772205 3,60% 1,009987466 831,472524 0,000000 0,000000

15/02/2017 84.135,314901 83.251,600000 12,88% 1,00820666 3,60% 1,010614990 883,714901 0,000000 0,000000

16/02/2017 84.187,588748 83.251,600000 12,88% 1,00869149 3,60% 1,011242892 935,988748 0,000000 0,000000

17/02/2017 84.239,895728 83.251,600000 12,88% 1,00917656 3,60% 1,011871192 988,295728 0,000000 0,000000

18/02/2017 84.292,235593 83.251,600000 0,00% 1,00966187 3,60% 1,012499887 1.040,635593 0,000000 0,000000

19/02/2017 84.292,235593 83.251,600000 0,00% 1,00966187 3,60% 1,012499887 1.040,635593 0,000000 0,000000

20/02/2017 84.292,235593 83.251,600000 12,88% 1,00966187 3,60% 1,012499887 1.040,635593 0,000000 0,000000

21/02/2017 84.344,606926 83.251,600000 12,88% 1,01014740 3,60% 1,013128960 1.093,006926 0,000000 0,000000

22/02/2017 84.397,011394 83.251,600000 12,88% 1,01063317 3,60% 1,013758431 1.145,411394 0,007500 750,000000

23/02/2017 82.552,859317 82.501,600000 12,13% 1,00048089 3,60% 1,000621313 51,259317 0,000000 0,000000

24/02/2017 82.601,965176 82.501,600000 12,13% 1,00093553 3,60% 1,001216524 100,365176 0,000000 0,000000

25/02/2017 82.651,099664 82.501,600000 0,00% 1,00139037 3,60% 1,001812082 149,499664 0,000000 0,000000

26/02/2017 82.651,099664 82.501,600000 0,00% 1,00139037 3,60% 1,001812082 149,499664 0,000000 0,000000

27/02/2017 82.651,099664 82.501,600000 0,00% 1,00139037 3,60% 1,001812082 149,499664 0,000000 0,000000

28/02/2017 82.651,099664 82.501,600000 0,00% 1,00139037 3,60% 1,001812082 149,499664 0,000000 0,000000

01/03/2017 82.651,099664 82.501,600000 12,13% 1,00139037 3,60% 1,001812082 149,499664 0,000000 0,000000

02/03/2017 82.700,264430 82.501,600000 12,13% 1,00184543 3,60% 1,002408007 198,664430 0,000000 0,000000

03/03/2017 82.749,457082 82.501,600000 12,13% 1,00230068 3,60% 1,003004270 247,857082 0,000000 0,000000

04/03/2017 82.798,680094 82.501,600000 0,00% 1,00275615 3,60% 1,003600901 297,080094 0,000000 0,000000

05/03/2017 82.798,680094 82.501,600000 0,00% 1,00275615 3,60% 1,003600901 297,080094 0,000000 0,000000

06/03/2017 82.798,680094 82.501,600000 12,13% 1,00275615 3,60% 1,003600901 297,080094 0,000000 0,000000

07/03/2017 82.847,931817 82.501,600000 12,13% 1,00321182 3,60% 1,004197880 346,331817 0,000000 0,000000










R$ R$ R$ 19/06/13 R$

08/03/2017 82.897,213075 82.501,600000 12,13% 1,00366770 3,60% 1,004795217 395,613075 0,000000 0,000000

09/03/2017 82.946,523869 82.501,600000 12,13% 1,00412379 3,60% 1,005392912 444,923869 0,000000 0,000000

10/03/2017 82.995,863373 82.501,600000 12,13% 1,00458008 3,60% 1,005990955 494,263373 0,000000 0,000000

11/03/2017 83.045,232495 82.501,600000 0,00% 1,00503658 3,60% 1,006589357 543,632495 0,000000 0,000000

12/03/2017 83.045,232495 82.501,600000 0,00% 1,00503658 3,60% 1,006589357 543,632495 0,000000 0,000000

13/03/2017 83.045,232495 82.501,600000 12,13% 1,00503658 3,60% 1,006589357 543,632495 0,000000 0,000000

14/03/2017 83.094,631236 82.501,600000 12,13% 1,00549329 3,60% 1,007188118 593,031236 0,000000 0,000000

15/03/2017 83.144,059512 82.501,600000 12,13% 1,00595021 3,60% 1,007787237 642,459512 0,000000 0,000000

16/03/2017 83.193,516581 82.501,600000 12,13% 1,00640733 3,60% 1,008386705 691,916581 0,000000 0,000000

17/03/2017 83.243,003268 82.501,600000 12,13% 1,00686466 3,60% 1,008986532 741,403268 0,000000 0,000000

18/03/2017 83.292,519491 82.501,600000 0,00% 1,00732220 3,60% 1,009586717 790,919491 0,000000 0,000000

19/03/2017 83.292,519491 82.501,600000 0,00% 1,00732220 3,60% 1,009586717 790,919491 0,000000 0,000000

20/03/2017 83.292,519491 82.501,600000 12,13% 1,00732220 3,60% 1,009586717 790,919491 0,000000 0,000000

21/03/2017 83.342,065332 82.501,600000 12,13% 1,00777995 3,60% 1,010187261 840,465332 0,000000 0,000000

22/03/2017 83.391,640874 82.501,600000 12,13% 1,00823791 3,60% 1,010788165 890,040874 0,007500 750,000000

23/03/2017 81.800,229122 81.751,600000 12,13% 1,00045442 3,60% 1,000594840 48,629122 0,000000 0,000000

24/03/2017 81.848,887347 81.751,600000 12,13% 1,00090905 3,60% 1,001190036 97,287347 0,000000 0,000000

25/03/2017 81.897,574022 81.751,600000 0,00% 1,00136388 3,60% 1,001785580 145,974022 0,000000 0,000000

26/03/2017 81.897,574022 81.751,600000 0,00% 1,00136388 3,60% 1,001785580 145,974022 0,000000 0,000000

27/03/2017 81.897,574022 81.751,600000 12,13% 1,00136388 3,60% 1,001785580 145,974022 0,000000 0,000000

28/03/2017 81.946,289964 81.751,600000 12,13% 1,00181892 3,60% 1,002381482 194,689964 0,000000 0,000000

29/03/2017 81.995,035091 81.751,600000 12,13% 1,00227417 3,60% 1,002977741 243,435091 0,000000 0,000000

30/03/2017 82.043,808750 81.751,600000 12,13% 1,00272962 3,60% 1,003574349 292,208750 0,000000 0,000000

31/03/2017 82.092,611594 81.751,600000 12,13% 1,00318528 3,60% 1,004171314 341,011594 0,000000 0,000000

01/04/2017 82.141,443705 81.751,600000 0,00% 1,00364115 3,60% 1,004768637 389,843705 0,000000 0,000000

02/04/2017 82.141,443705 81.751,600000 0,00% 1,00364115 3,60% 1,004768637 389,843705 0,000000 0,000000

03/04/2017 82.141,443705 81.751,600000 12,13% 1,00364115 3,60% 1,004768637 389,843705 0,000000 0,000000

04/04/2017 82.190,304347 81.751,600000 12,13% 1,00409722 3,60% 1,005366309 438,704347 0,000000 0,000000

05/04/2017 82.239,194174 81.751,600000 12,13% 1,00455350 3,60% 1,005964338 487,594174 0,000000 0,000000

06/04/2017 82.288,113351 81.751,600000 12,13% 1,00500999 3,60% 1,006562726 536,513351 0,000000 0,000000

07/04/2017 82.337,061876 81.751,600000 12,13% 1,00546669 3,60% 1,007161473 585,461876 0,000000 0,000000

08/04/2017 82.386,038851 81.751,600000 0,00% 1,00592359 3,60% 1,007760568 634,438851 0,000000 0,000000

09/04/2017 82.386,038851 81.751,600000 0,00% 1,00592359 3,60% 1,007760568 634,438851 0,000000 0,000000

10/04/2017 82.386,038851 81.751,600000 12,13% 1,00592359 3,60% 1,007760568 634,438851 0,000000 0,000000

11/04/2017 82.435,045992 81.751,600000 12,13% 1,00638071 3,60% 1,008360032 683,445992 0,000000 0,000000

12/04/2017 82.484,080847 81.751,600000 12,13% 1,00683802 3,60% 1,008959835 732,480847 0,000000 0,000000

13/04/2017 82.533,145868 81.751,600000 11,13% 1,00729555 3,60% 1,009560007 781,545868 0,000000 0,000000










R$ R$ R$ 19/06/13 R$

14/04/2017 82.579,304865 81.751,600000 0,00% 1,00771747 3,60% 1,010124632 827,704865 0,000000 0,000000

15/04/2017 82.579,304865 81.751,600000 0,00% 1,00771747 3,60% 1,010124632 827,704865 0,000000 0,000000

16/04/2017 82.579,304865 81.751,600000 0,00% 1,00771747 3,60% 1,010124632 827,704865 0,000000 0,000000

17/04/2017 82.579,304865 81.751,600000 11,13% 1,00771747 3,60% 1,010124632 827,704865 0,000000 0,000000

18/04/2017 82.625,489124 81.751,600000 11,13% 1,00813956 3,60% 1,010689566 873,889124 0,000000 0,000000

19/04/2017 82.671,699543 81.751,600000 11,13% 1,00856183 3,60% 1,011254820 920,099543 0,000000 0,000000

20/04/2017 82.717,936040 81.751,600000 11,13% 1,00898428 3,60% 1,011820393 966,336040 0,000000 0,000000

21/04/2017 82.764,197718 81.751,600000 0,00% 1,00940690 3,60% 1,012386274 1.012,597718 0,000000 0,000000

22/04/2017 82.764,197718 81.751,600000 0,00% 1,00940690 3,60% 1,012386274 1.012,597718 0,000000 0,000000

23/04/2017 82.764,197718 81.751,600000 0,00% 1,00940690 3,60% 1,012386274 1.012,597718 0,000000 0,000000

24/04/2017 82.764,197718 81.751,600000 11,13% 1,00940690 3,60% 1,012386274 1.012,597718 0,007500 750,000000

25/04/2017 81.046,902170 81.001,600000 11,13% 1,00041886 3,60% 1,000559275 45,302170 0,000000 0,000000

26/04/2017 81.092,229936 81.001,600000 11,13% 1,00083790 3,60% 1,001118866 90,629936 0,000000 0,000000

27/04/2017 81.137,582651 81.001,600000 11,13% 1,00125711 3,60% 1,001678765 135,982651 0,000000 0,000000

28/04/2017 81.182,960314 81.001,600000 11,13% 1,00167649 3,60% 1,002238972 181,360314 0,000000 0,000000

29/04/2017 81.228,364465 81.001,600000 0,00% 1,00209606 3,60% 1,002799506 226,764465 0,000000 0,000000

30/04/2017 81.228,364465 81.001,600000 0,00% 1,00209606 3,60% 1,002799506 226,764465 0,000000 0,000000

01/05/2017 81.228,364465 81.001,600000 0,00% 1,00209606 3,60% 1,002799506 226,764465 0,000000 0,000000

02/05/2017 81.228,364465 81.001,600000 11,13% 1,00209606 3,60% 1,002799506 226,764465 0,000000 0,000000

03/05/2017 81.273,792755 81.001,600000 11,13% 1,00251579 3,60% 1,003360338 272,192755 0,000000 0,000000

04/05/2017 81.319,247693 81.001,600000 11,13% 1,00293571 3,60% 1,003921499 317,647693 0,000000 0,000000

05/05/2017 81.364,727500 81.001,600000 11,13% 1,00335580 3,60% 1,004482967 363,127500 0,000000 0,000000

06/05/2017 81.410,232255 81.001,600000 0,00% 1,00377606 3,60% 1,005044743 408,632255 0,000000 0,000000

07/05/2017 81.410,232255 81.001,600000 0,00% 1,00377606 3,60% 1,005044743 408,632255 0,000000 0,000000

08/05/2017 81.410,232255 81.001,600000 11,13% 1,00377606 3,60% 1,005044743 408,632255 0,000000 0,000000

09/05/2017 81.455,762768 81.001,600000 11,13% 1,00419650 3,60% 1,005606837 454,162768 0,000000 0,000000

10/05/2017 81.501,319040 81.001,600000 11,13% 1,00461712 3,60% 1,006169249 499,719040 0,000000 0,000000

11/05/2017 81.546,901232 81.001,600000 11,13% 1,00503792 3,60% 1,006731981 545,301232 0,000000 0,000000

12/05/2017 81.592,508292 81.001,600000 11,13% 1,00545889 3,60% 1,007295020 590,908292 0,000000 0,000000

13/05/2017 81.638,140381 81.001,600000 0,00% 1,00588003 3,60% 1,007858368 636,540381 0,000000 0,000000

14/05/2017 81.638,140381 81.001,600000 0,00% 1,00588003 3,60% 1,007858368 636,540381 0,000000 0,000000

15/05/2017 81.638,140381 81.001,600000 11,13% 1,00588003 3,60% 1,007858368 636,540381 0,000000 0,000000

16/05/2017 81.683,799120 81.001,600000 11,13% 1,00630136 3,60% 1,008422045 682,199120 0,000000 0,000000

17/05/2017 81.729,481917 81.001,600000 11,13% 1,00672285 3,60% 1,008986019 727,881917 0,000000 0,000000

18/05/2017 81.775,191444 81.001,600000 11,13% 1,00714453 3,60% 1,009550323 773,591444 0,000000 0,000000

19/05/2017 81.820,926081 81.001,600000 11,13% 1,00756638 3,60% 1,010114937 819,326081 0,000000 0,000000

20/05/2017 81.866,686477 81.001,600000 0,00% 1,00798841 3,60% 1,010679869 865,086477 0,000000 0,000000










R$ R$ R$ 19/06/13 R$

21/05/2017 81.866,686477 81.001,600000 0,00% 1,00798841 3,60% 1,010679869 865,086477 0,000000 0,000000

22/05/2017 81.866,686477 81.001,600000 11,13% 1,00798841 3,60% 1,010679869 865,086477 0,007500 750,000000

23/05/2017 80.296,482714 80.251,600000 11,13% 1,00041886 3,60% 1,000559275 44,882714 0,000000 0,000000

24/05/2017 80.341,390787 80.251,600000 11,13% 1,00083790 3,60% 1,001118866 89,790787 0,000000 0,000000

25/05/2017 80.386,323577 80.251,600000 11,13% 1,00125711 3,60% 1,001678765 134,723577 0,000000 0,000000

26/05/2017 80.431,281085 80.251,600000 11,13% 1,00167649 3,60% 1,002238972 179,681085 0,000000 0,000000

27/05/2017 80.476,264836 80.251,600000 0,00% 1,00209606 3,60% 1,002799506 224,664836 0,000000 0,000000

28/05/2017 80.476,264836 80.251,600000 0,00% 1,00209606 3,60% 1,002799506 224,664836 0,000000 0,000000

29/05/2017 80.476,264836 80.251,600000 11,13% 1,00209606 3,60% 1,002799506 224,664836 0,000000 0,000000

30/05/2017 80.521,272501 80.251,600000 11,13% 1,00251579 3,60% 1,003360338 269,672501 0,000000 0,000000

31/05/2017 80.566,306569 80.251,600000 11,13% 1,00293571 3,60% 1,003921499 314,706569 0,000000 0,000000

01/06/2017 80.611,365274 80.251,600000 10,14% 1,00335580 3,60% 1,004482967 359,765274 0,000000 0,000000

02/06/2017 80.653,584919 80.251,600000 10,14% 1,00374042 3,60% 1,005009058 401,984919 0,000000 0,000000

03/06/2017 80.695,827676 80.251,600000 0,00% 1,00412520 3,60% 1,005535437 444,227676 0,000000 0,000000

04/06/2017 80.695,827676 80.251,600000 0,00% 1,00412520 3,60% 1,005535437 444,227676 0,000000 0,000000

05/06/2017 80.695,827676 80.251,600000 10,14% 1,00412520 3,60% 1,005535437 444,227676 0,000000 0,000000

06/06/2017 80.738,091940 80.251,600000 10,14% 1,00451012 3,60% 1,006062084 486,491940 0,000000 0,000000

07/06/2017 80.780,378595 80.251,600000 10,14% 1,00489519 3,60% 1,006589010 528,778595 0,000000 0,000000

08/06/2017 80.822,686757 80.251,600000 10,14% 1,00528040 3,60% 1,007116204 571,086757 0,000000 0,000000

09/06/2017 80.865,018031 80.251,600000 10,14% 1,00566577 3,60% 1,007643686 613,418031 0,000000 0,000000

10/06/2017 80.907,370894 80.251,600000 0,00% 1,00605128 3,60% 1,008171437 655,770894 0,000000 0,000000

11/06/2017 80.907,370894 80.251,600000 0,00% 1,00605128 3,60% 1,008171437 655,770894 0,000000 0,000000

12/06/2017 80.907,370894 80.251,600000 10,14% 1,00605128 3,60% 1,008171437 655,770894 0,000000 0,000000

13/06/2017 80.949,746146 80.251,600000 10,14% 1,00643694 3,60% 1,008699467 698,146146 0,000000 0,000000

14/06/2017 80.992,143708 80.251,600000 10,14% 1,00682275 3,60% 1,009227775 740,543708 0,000000 0,000000

15/06/2017 81.034,562858 80.251,600000 0,00% 1,00720870 3,60% 1,009756352 782,962858 0,000000 0,000000

16/06/2017 81.034,562858 80.251,600000 10,14% 1,00720870 3,60% 1,009756352 782,962858 0,000000 0,000000

17/06/2017 81.077,005201 80.251,600000 0,00% 1,00759481 3,60% 1,010285218 825,405201 0,000000 0,000000

18/06/2017 81.077,005201 80.251,600000 0,00% 1,00759481 3,60% 1,010285218 825,405201 0,000000 0,000000

19/06/2017 81.077,005201 80.251,600000 10,14% 1,00759481 3,60% 1,010285218 825,405201 0,000000 0,000000

20/06/2017 81.119,469131 80.251,600000 10,14% 1,00798106 3,60% 1,010814353 867,869131 0,000000 0,000000

21/06/2017 81.161,955372 80.251,600000 10,14% 1,00836746 3,60% 1,011343766 910,355372 0,000000 0,000000

22/06/2017 81.204,463360 80.251,600000 10,14% 1,00875400 3,60% 1,011873450 952,863360 0,007500 750,000000

23/06/2017 79.543,238963 79.501,600000 10,14% 1,00038334 3,60% 1,000523750 41,638963 0,000000 0,000000

24/06/2017 79.573,731325 79.501,600000 0,00% 1,00076683 3,60% 1,000907294 72,131325 0,000000 0,000000

25/06/2017 79.573,731325 79.501,600000 0,00% 1,00076683 3,60% 1,000907294 72,131325 0,000000 0,000000

26/06/2017 79.584,899868 79.501,600000 10,14% 1,00076683 3,60% 1,001047776 83,299868 0,000000 0,000000










R$ R$ R$ 19/06/13 R$

27/06/2017 79.626,582080 79.501,600000 10,14% 1,00115046 3,60% 1,001572070 124,982080 0,000000 0,000000

28/06/2017 79.668,286473 79.501,600000 10,14% 1,00153424 3,60% 1,002096643 166,686473 0,000000 0,000000

29/06/2017 79.710,012808 79.501,600000 10,14% 1,00191817 3,60% 1,002621492 208,412808 0,000000 0,000000

30/06/2017 79.751,761166 79.501,600000 10,14% 1,00230225 3,60% 1,003146618 250,161166 0,000000 0,000000

01/07/2017 79.793,530988 79.501,600000 0,00% 1,00268647 3,60% 1,003672014 291,930988 0,000000 0,000000

02/07/2017 79.793,530988 79.501,600000 0,00% 1,00268647 3,60% 1,003672014 291,930988 0,000000 0,000000

03/07/2017 79.793,530988 79.501,600000 10,14% 1,00268647 3,60% 1,003672014 291,930988 0,000000 0,000000

04/07/2017 79.835,322833 79.501,600000 10,14% 1,00307084 3,60% 1,004197687 333,722833 0,000000 0,000000

05/07/2017 79.877,135904 79.501,600000 10,14% 1,00345535 3,60% 1,004723627 375,535904 0,000000 0,000000

06/07/2017 79.918,971952 79.501,600000 10,14% 1,00384002 3,60% 1,005249856 417,371952 0,000000 0,000000

07/07/2017 79.960,829306 79.501,600000 10,14% 1,00422483 3,60% 1,005776353 459,229306 0,000000 0,000000

08/07/2017 80.002,708840 79.501,600000 0,00% 1,00460979 3,60% 1,006303129 501,108841 0,000000 0,000000

09/07/2017 80.002,708840 79.501,600000 0,00% 1,00460979 3,60% 1,006303129 501,108841 0,000000 0,000000

10/07/2017 80.002,708840 79.501,600000 10,14% 1,00460979 3,60% 1,006303129 501,108841 0,000000 0,000000

11/07/2017 80.044,610397 79.501,600000 10,14% 1,00499490 3,60% 1,006830182 543,010397 0,000000 0,000000

12/07/2017 80.086,533419 79.501,600000 10,14% 1,00538015 3,60% 1,007357505 584,933420 0,000000 0,000000

13/07/2017 80.128,479259 79.501,600000 10,14% 1,00576556 3,60% 1,007885115 626,879259 0,000000 0,000000

14/07/2017 80.170,446484 79.501,600000 10,14% 1,00615111 3,60% 1,008412994 668,846484 0,000000 0,000000

15/07/2017 80.212,435095 79.501,600000 0,00% 1,00653680 3,60% 1,008941142 710,835095 0,000000 0,000000

16/07/2017 80.212,435095 79.501,600000 0,00% 1,00653680 3,60% 1,008941142 710,835095 0,000000 0,000000

17/07/2017 80.212,435095 79.501,600000 10,14% 1,00653680 3,60% 1,008941142 710,835095 0,000000 0,000000

18/07/2017 80.254,446602 79.501,600000 10,14% 1,00692265 3,60% 1,009469578 752,846602 0,000000 0,000000

19/07/2017 80.296,479575 79.501,600000 10,14% 1,00730864 3,60% 1,009998284 794,879575 0,000000 0,000000

20/07/2017 80.338,534650 79.501,600000 10,14% 1,00769478 3,60% 1,010527268 836,934650 0,000000 0,000000

21/07/2017 80.380,611905 79.501,600000 10,14% 1,00808107 3,60% 1,011056531 879,011905 0,000000 0,000000

22/07/2017 80.422,711421 79.501,600000 0,00% 1,00846751 3,60% 1,011586074 921,111421 0,000000 0,000000

23/07/2017 80.422,711421 79.501,600000 0,00% 1,00846751 3,60% 1,011586074 921,111421 0,000000 0,000000

24/07/2017 80.422,711421 79.501,600000 10,14% 1,00846751 3,60% 1,011586074 921,111421 0,007500 750,000000

25/07/2017 78.792,846150 78.751,600000 10,14% 1,00038334 3,60% 1,000523750 41,246150 0,000000 0,000000

26/07/2017 78.834,114036 78.751,600000 10,14% 1,00076683 3,60% 1,001047776 82,514036 0,000000 0,000000

27/07/2017 78.875,403028 78.751,600000 9,14% 1,00115046 3,60% 1,001572070 123,803028 0,000000 0,000000

28/07/2017 78.913,857592 78.751,600000 9,14% 1,00149799 3,60% 1,002060372 162,257592 0,000000 0,000000

29/07/2017 78.952,330819 78.751,600000 0,00% 1,00184564 3,60% 1,002548911 200,730820 0,000000 0,000000

30/07/2017 78.952,330819 78.751,600000 0,00% 1,00184564 3,60% 1,002548911 200,730820 0,000000 0,000000

31/07/2017 78.952,330819 78.751,600000 9,14% 1,00184564 3,60% 1,002548911 200,730820 0,000000 0,000000

01/08/2017 78.990,822712 78.751,600000 9,14% 1,00219341 3,60% 1,003037687 239,222712 0,000000 0,000000

02/08/2017 79.029,333346 78.751,600000 9,14% 1,00254130 3,60% 1,003526701 277,733346 0,000000 0,000000










R$ R$ R$ 19/06/13 R$

03/08/2017 79.067,862724 78.751,600000 9,14% 1,00288931 3,60% 1,004015953 316,262724 0,000000 0,000000

04/08/2017 79.106,411554 78.751,600000 9,14% 1,00323745 3,60% 1,004505452 354,811554 0,000000 0,000000

05/08/2017 79.144,978339 78.751,600000 0,00% 1,00358570 3,60% 1,004995179 393,378339 0,000000 0,000000

06/08/2017 79.144,978339 78.751,600000 0,00% 1,00358570 3,60% 1,004995179 393,378339 0,000000 0,000000

07/08/2017 79.144,978339 78.751,600000 9,14% 1,00358570 3,60% 1,004995179 393,378339 0,000000 0,000000

08/08/2017 79.183,564654 78.751,600000 9,14% 1,00393408 3,60% 1,005485154 431,964654 0,000000 0,000000

09/08/2017 79.222,169003 78.751,600000 9,14% 1,00428257 3,60% 1,005975358 470,569003 0,000000 0,000000

10/08/2017 79.260,792725 78.751,600000 9,14% 1,00463119 3,60% 1,006465808 509,192725 0,000000 0,000000

11/08/2017 79.299,435269 78.751,600000 9,14% 1,00497993 3,60% 1,006956497 547,835269 0,000000 0,000000

12/08/2017 79.338,095847 78.751,600000 0,00% 1,00532878 3,60% 1,007447415 586,495847 0,000000 0,000000

13/08/2017 79.338,095847 78.751,600000 0,00% 1,00532878 3,60% 1,007447415 586,495847 0,000000 0,000000

14/08/2017 79.338,095847 78.751,600000 9,14% 1,00532878 3,60% 1,007447415 586,495847 0,000000 0,000000

15/08/2017 79.376,775877 78.751,600000 9,14% 1,00567776 3,60% 1,007938580 625,175877 0,000000 0,000000

16/08/2017 79.415,475515 78.751,600000 9,14% 1,00602687 3,60% 1,008429994 663,875515 0,000000 0,000000

17/08/2017 79.454,193110 78.751,600000 9,14% 1,00637609 3,60% 1,008921636 702,593110 0,000000 0,000000

18/08/2017 79.492,929525 78.751,600000 9,14% 1,00672543 3,60% 1,009413517 741,329525 0,000000 0,000000

19/08/2017 79.531,685472 78.751,600000 0,00% 1,00707490 3,60% 1,009905646 780,085472 0,000000 0,000000

20/08/2017 79.531,685472 78.751,600000 0,00% 1,00707490 3,60% 1,009905646 780,085472 0,000000 0,000000

21/08/2017 79.531,685472 78.751,600000 9,14% 1,00707490 3,60% 1,009905646 780,085472 0,000000 0,000000

22/08/2017 79.570,459373 78.751,600000 9,14% 1,00742448 3,60% 1,010398003 818,859373 0,007500 750,000000

23/08/2017 78.039,628510 78.001,600000 9,14% 1,00034713 3,60% 1,000487535 38,028510 0,000000 0,000000

24/08/2017 78.077,675428 78.001,600000 9,14% 1,00069438 3,60% 1,000975306 76,075428 0,000000 0,000000

25/08/2017 78.115,740911 78.001,600000 9,14% 1,00104175 3,60% 1,001463315 114,140911 0,000000 0,000000

26/08/2017 78.153,824880 78.001,600000 0,00% 1,00138924 3,60% 1,001951561 152,224880 0,000000 0,000000

27/08/2017 78.153,824880 78.001,600000 0,00% 1,00138924 3,60% 1,001951561 152,224880 0,000000 0,000000

28/08/2017 78.153,824880 78.001,600000 9,14% 1,00138924 3,60% 1,001951561 152,224880 0,000000 0,000000

29/08/2017 78.191,928116 78.001,600000 9,14% 1,00173686 3,60% 1,002440054 190,328116 0,000000 0,000000

30/08/2017 78.230,049136 78.001,600000 9,14% 1,00208459 3,60% 1,002928775 228,449136 0,000000 0,000000

31/08/2017 78.268,188720 78.001,600000 9,14% 1,00243244 3,60% 1,003417734 266,588720 0,000000 0,000000

01/09/2017 78.306,347649 78.001,600000 9,14% 1,00278042 3,60% 1,003906941 304,747649 0,000000 0,000000

02/09/2017 78.344,524206 78.001,600000 0,00% 1,00312851 3,60% 1,004396374 342,924206 0,000000 0,000000

03/09/2017 78.344,524206 78.001,600000 0,00% 1,00312851 3,60% 1,004396374 342,924206 0,000000 0,000000

04/09/2017 78.344,524206 78.001,600000 9,14% 1,00312851 3,60% 1,004396374 342,924206 0,000000 0,000000

05/09/2017 78.382,720186 78.001,600000 9,14% 1,00347673 3,60% 1,004886056 381,120186 0,000000 0,000000

06/09/2017 78.420,933950 78.001,600000 9,14% 1,00382506 3,60% 1,005375966 419,333950 0,000000 0,000000

07/09/2017 78.459,167058 78.001,600000 0,00% 1,00417352 3,60% 1,005866124 457,567058 0,000000 0,000000

08/09/2017 78.459,167058 78.001,600000 8,14% 1,00417352 3,60% 1,005866124 457,567058 0,000000 0,000000










R$ R$ R$ 19/06/13 R$

09/09/2017 78.494,551548 78.001,600000 0,00% 1,00448541 3,60% 1,006319762 492,951548 0,000000 0,000000

10/09/2017 78.494,551548 78.001,600000 0,00% 1,00448541 3,60% 1,006319762 492,951548 0,000000 0,000000

11/09/2017 78.494,551548 78.001,600000 8,14% 1,00448541 3,60% 1,006319762 492,951548 0,000000 0,000000

12/09/2017 78.529,951482 78.001,600000 8,14% 1,00479739 3,60% 1,006773598 528,351482 0,000000 0,000000

13/09/2017 78.565,367718 78.001,600000 8,14% 1,00510947 3,60% 1,007227643 563,767718 0,000000 0,000000

14/09/2017 78.600,800023 78.001,600000 8,14% 1,00542165 3,60% 1,007681894 599,200023 0,000000 0,000000

15/09/2017 78.636,247850 78.001,600000 8,14% 1,00573392 3,60% 1,008136344 634,647850 0,000000 0,000000

16/09/2017 78.671,711902 78.001,600000 0,00% 1,00604629 3,60% 1,008591002 670,111902 0,000000 0,000000

17/09/2017 78.671,711902 78.001,600000 0,00% 1,00604629 3,60% 1,008591002 670,111902 0,000000 0,000000

18/09/2017 78.671,711902 78.001,600000 8,14% 1,00604629 3,60% 1,008591002 670,111902 0,000000 0,000000

19/09/2017 78.707,192177 78.001,600000 8,14% 1,00635876 3,60% 1,009045868 705,592177 0,000000 0,000000

20/09/2017 78.742,688599 78.001,600000 8,14% 1,00667133 3,60% 1,009500941 741,088600 0,000000 0,000000

21/09/2017 78.778,200544 78.001,600000 8,14% 1,00698399 3,60% 1,009956213 776,600544 0,000000 0,000000

22/09/2017 78.813,728713 78.001,600000 8,14% 1,00729675 3,60% 1,010411693 812,128713 0,007500 750,000000

23/09/2017 77.286,439699 77.251,600000 0,00% 1,00031059 3,60% 1,000450990 34,839699 0,000000 0,000000

24/09/2017 77.286,439699 77.251,600000 0,00% 1,00031059 3,60% 1,000450990 34,839699 0,000000 0,000000

25/09/2017 77.286,439699 77.251,600000 8,14% 1,00031059 3,60% 1,000450990 34,839699 0,000000 0,000000

26/09/2017 77.321,295235 77.251,600000 8,14% 1,00062128 3,60% 1,000902185 69,695235 0,000000 0,000000

27/09/2017 77.356,166143 77.251,600000 8,14% 1,00093206 3,60% 1,001353579 104,566143 0,000000 0,000000

28/09/2017 77.391,052966 77.251,600000 8,14% 1,00124294 3,60% 1,001805179 139,452966 0,000000 0,000000

29/09/2017 77.425,955007 77.251,600000 8,14% 1,00155391 3,60% 1,002256976 174,355007 0,000000 0,000000

30/09/2017 77.460,873812 77.251,600000 0,00% 1,00186499 3,60% 1,002708990 209,273812 0,000000 0,000000

01/10/2017 77.460,873812 77.251,600000 0,00% 1,00186499 3,60% 1,002708990 209,273812 0,000000 0,000000

02/10/2017 77.460,873812 77.251,600000 8,14% 1,00186499 3,60% 1,002708990 209,273812 0,000000 0,000000

03/10/2017 77.495,807912 77.251,600000 8,14% 1,00217616 3,60% 1,003161202 244,207912 0,000000 0,000000

04/10/2017 77.530,757232 77.251,600000 8,14% 1,00248742 3,60% 1,003613611 279,157232 0,000000 0,000000

05/10/2017 77.565,723314 77.251,600000 8,14% 1,00279879 3,60% 1,004066237 314,123314 0,000000 0,000000

06/10/2017 77.600,703920 77.251,600000 8,14% 1,00311024 3,60% 1,004519051 349,103920 0,000000 0,000000

07/10/2017 77.635,701367 77.251,600000 0,00% 1,00342180 3,60% 1,004972083 384,101367 0,000000 0,000000

08/10/2017 77.635,701367 77.251,600000 0,00% 1,00342180 3,60% 1,004972083 384,101367 0,000000 0,000000

09/10/2017 77.635,701367 77.251,600000 8,14% 1,00342180 3,60% 1,004972083 384,101367 0,000000 0,000000

10/10/2017 77.670,714032 77.251,600000 8,14% 1,00373345 3,60% 1,005425312 419,114032 0,000000 0,000000

11/10/2017 77.705,742689 77.251,600000 8,14% 1,00404520 3,60% 1,005878748 454,142689 0,000000 0,000000

12/10/2017 77.740,787414 77.251,600000 0,00% 1,00435705 3,60% 1,006332392 489,187414 0,000000 0,000000

13/10/2017 77.740,787414 77.251,600000 8,14% 1,00435705 3,60% 1,006332392 489,187414 0,000000 0,000000

14/10/2017 77.775,847434 77.251,600000 0,00% 1,00466899 3,60% 1,006786234 524,247434 0,000000 0,000000

15/10/2017 77.775,847434 77.251,600000 0,00% 1,00466899 3,60% 1,006786234 524,247434 0,000000 0,000000










R$ R$ R$ 19/06/13 R$

16/10/2017 77.775,847434 77.251,600000 8,14% 1,00466899 3,60% 1,006786234 524,247434 0,000000 0,000000

17/10/2017 77.810,923523 77.251,600000 8,14% 1,00498103 3,60% 1,007240284 559,323523 0,000000 0,000000

18/10/2017 77.846,015604 77.251,600000 8,14% 1,00529317 3,60% 1,007694541 594,415604 0,000000 0,000000

19/10/2017 77.881,122979 77.251,600000 8,14% 1,00560540 3,60% 1,008148996 629,522979 0,000000 0,000000

20/10/2017 77.916,246501 77.251,600000 8,14% 1,00591773 3,60% 1,008603660 664,646501 0,000000 0,000000

21/10/2017 77.951,386013 77.251,600000 0,00% 1,00623016 3,60% 1,009058531 699,786013 0,000000 0,000000

22/10/2017 77.951,386013 77.251,600000 0,00% 1,00623016 3,60% 1,009058531 699,786013 0,000000 0,000000

23/10/2017 77.951,386013 77.251,600000 8,14% 1,00623016 3,60% 1,009058531 699,786013 0,007500 750,000000

24/10/2017 76.536,101457 76.501,600000 8,14% 1,00031059 3,60% 1,000450990 34,501457 0,000000 0,000000

25/10/2017 76.570,618596 76.501,600000 8,14% 1,00062128 3,60% 1,000902185 69,018596 0,000000 0,000000

26/10/2017 76.605,150959 76.501,600000 7,39% 1,00093206 3,60% 1,001353579 103,550959 0,000000 0,000000

27/10/2017 76.637,581823 76.501,600000 7,39% 1,00121528 3,60% 1,001777503 135,981824 0,000000 0,000000

28/10/2017 76.670,027223 76.501,600000 0,00% 1,00149859 3,60% 1,002201617 168,427223 0,000000 0,000000

29/10/2017 76.670,027223 76.501,600000 0,00% 1,00149859 3,60% 1,002201617 168,427223 0,000000 0,000000

30/10/2017 76.670,027223 76.501,600000 7,39% 1,00149859 3,60% 1,002201617 168,427223 0,000000 0,000000

31/10/2017 76.702,485551 76.501,600000 7,39% 1,00178197 3,60% 1,002625900 200,885551 0,000000 0,000000

01/11/2017 76.734,958415 76.501,600000 7,39% 1,00206544 3,60% 1,003050373 233,358415 0,000000 0,000000

02/11/2017 76.767,444284 76.501,600000 0,00% 1,00234898 3,60% 1,003475016 265,844284 0,000000 0,000000

03/11/2017 76.767,444284 76.501,600000 7,39% 1,00234898 3,60% 1,003475016 265,844284 0,000000 0,000000

04/11/2017 76.799,943770 76.501,600000 0,00% 1,00263260 3,60% 1,003899837 298,343770 0,000000 0,000000

05/11/2017 76.799,943770 76.501,600000 0,00% 1,00263260 3,60% 1,003899837 298,343770 0,000000 0,000000

06/11/2017 76.799,943770 76.501,600000 7,39% 1,00263260 3,60% 1,003899837 298,343770 0,000000 0,000000

07/11/2017 76.832,457868 76.501,600000 7,39% 1,00291631 3,60% 1,004324849 330,857868 0,000000 0,000000

08/11/2017 76.864,984895 76.501,600000 7,39% 1,00320009 3,60% 1,004750030 363,384895 0,000000 0,000000

09/11/2017 76.897,526457 76.501,600000 7,39% 1,00348396 3,60% 1,005175401 395,926457 0,000000 0,000000

10/11/2017 76.930,081790 76.501,600000 7,39% 1,00376791 3,60% 1,005600952 428,481790 0,000000 0,000000

11/11/2017 76.962,650051 76.501,600000 0,00% 1,00405193 3,60% 1,006026672 461,050051 0,000000 0,000000

12/11/2017 76.962,650051 76.501,600000 0,00% 1,00405193 3,60% 1,006026672 461,050051 0,000000 0,000000

13/11/2017 76.962,650051 76.501,600000 7,39% 1,00405193 3,60% 1,006026672 461,050051 0,000000 0,000000

14/11/2017 76.995,232924 76.501,600000 7,39% 1,00433604 3,60% 1,006452583 493,632924 0,000000 0,000000

15/11/2017 77.027,829490 76.501,600000 0,00% 1,00462023 3,60% 1,006878673 526,229490 0,000000 0,000000

16/11/2017 77.027,829490 76.501,600000 7,39% 1,00462023 3,60% 1,006878673 526,229490 0,000000 0,000000

17/11/2017 77.060,438986 76.501,600000 7,39% 1,00490449 3,60% 1,007304932 558,838986 0,000000 0,000000

18/11/2017 77.093,063170 76.501,600000 0,00% 1,00518884 3,60% 1,007731383 591,463170 0,000000 0,000000

19/11/2017 77.093,063170 76.501,600000 0,00% 1,00518884 3,60% 1,007731383 591,463170 0,000000 0,000000

20/11/2017 77.093,063170 76.501,600000 7,39% 1,00518884 3,60% 1,007731383 591,463170 0,000000 0,000000

21/11/2017 77.125,701047 76.501,600000 7,39% 1,00547327 3,60% 1,008158013 624,101047 0,000000 0,000000










R$ R$ R$ 19/06/13 R$

22/11/2017 77.158,352695 76.501,600000 7,39% 1,00575778 3,60% 1,008584823 656,752695 0,007500 750,000000

23/11/2017 75.783,669894 75.751,600000 7,39% 1,00028296 3,60% 1,000423356 32,069894 0,000000 0,000000

24/11/2017 75.815,753273 75.751,600000 7,39% 1,00056600 3,60% 1,000846890 64,153273 0,000000 0,000000

25/11/2017 75.847,850286 75.751,600000 0,00% 1,00084912 3,60% 1,001270604 96,250286 0,000000 0,000000

26/11/2017 75.847,850286 75.751,600000 0,00% 1,00084912 3,60% 1,001270604 96,250286 0,000000 0,000000

27/11/2017 75.847,850286 75.751,600000 7,39% 1,00084912 3,60% 1,001270604 96,250286 0,000000 0,000000

28/11/2017 75.879,960859 75.751,600000 7,39% 1,00113232 3,60% 1,001694497 128,360859 0,000000 0,000000

29/11/2017 75.912,084991 75.751,600000 7,39% 1,00141560 3,60% 1,002118569 160,484991 0,000000 0,000000

30/11/2017 75.944,222684 75.751,600000 7,39% 1,00169896 3,60% 1,002542820 192,622684 0,000000 0,000000

01/12/2017 75.976,374087 75.751,600000 7,39% 1,00198240 3,60% 1,002967252 224,774087 0,000000 0,000000

02/12/2017 76.008,539049 75.751,600000 0,00% 1,00226592 3,60% 1,003391863 256,939049 0,000000 0,000000

03/12/2017 76.008,539049 75.751,600000 0,00% 1,00226592 3,60% 1,003391863 256,939049 0,000000 0,000000

04/12/2017 76.008,539049 75.751,600000 7,39% 1,00226592 3,60% 1,003391863 256,939049 0,000000 0,000000

05/12/2017 76.040,717496 75.751,600000 7,39% 1,00254952 3,60% 1,003816652 289,117496 0,000000 0,000000

06/12/2017 76.072,910411 75.751,600000 7,39% 1,00283321 3,60% 1,004241632 321,310411 0,000000 0,000000

07/12/2017 76.105,116203 75.751,600000 6,89% 1,00311697 3,60% 1,004666782 353,516203 0,000000 0,000000

08/12/2017 76.135,925743 75.751,600000 6,89% 1,00338223 3,60% 1,005073500 384,325743 0,000000 0,000000

09/12/2017 76.166,748463 75.751,600000 0,00% 1,00364757 3,60% 1,005480392 415,148463 0,000000 0,000000

10/12/2017 76.166,748463 75.751,600000 0,00% 1,00364757 3,60% 1,005480392 415,148463 0,000000 0,000000

11/12/2017 76.166,748463 75.751,600000 6,89% 1,00364757 3,60% 1,005480392 415,148463 0,000000 0,000000

12/12/2017 76.197,582924 75.751,600000 6,89% 1,00391297 3,60% 1,005887439 445,982924 0,000000 0,000000

13/12/2017 76.228,430642 75.751,600000 6,89% 1,00417845 3,60% 1,006294661 476,830642 0,000000 0,000000

14/12/2017 76.259,289950 75.751,600000 6,89% 1,00444399 3,60% 1,006702036 507,689950 0,000000 0,000000

15/12/2017 76.290,162591 75.751,600000 6,89% 1,00470961 3,60% 1,007109587 538,562591 0,000000 0,000000

16/12/2017 76.321,046972 75.751,600000 0,00% 1,00497529 3,60% 1,007517293 569,446972 0,000000 0,000000

17/12/2017 76.321,046972 75.751,600000 0,00% 1,00497529 3,60% 1,007517293 569,446972 0,000000 0,000000

18/12/2017 76.321,046972 75.751,600000 6,89% 1,00497529 3,60% 1,007517293 569,446972 0,000000 0,000000

19/12/2017 76.351,944535 75.751,600000 6,89% 1,00524105 3,60% 1,007925173 600,344535 0,000000 0,000000

20/12/2017 76.382,853839 75.751,600000 6,89% 1,00550687 3,60% 1,008333208 631,253839 0,000000 0,000000

21/12/2017 76.413,776400 75.751,600000 6,89% 1,00577277 3,60% 1,008741418 662,176400 0,000000 0,000000

22/12/2017 76.444,711459 75.751,600000 6,89% 1,00603874 3,60% 1,009149793 693,111459 0,007500 750,000000

23/12/2017 75.031,963123 75.001,600000 0,00% 1,00026444 3,60% 1,000404833 30,363123 0,000000 0,000000

24/12/2017 75.031,963123 75.001,600000 0,00% 1,00026444 3,60% 1,000404833 30,363123 0,000000 0,000000

25/12/2017 75.031,963123 75.001,600000 0,00% 1,00026444 3,60% 1,000404833 30,363123 0,000000 0,000000

26/12/2017 75.031,963123 75.001,600000 6,89% 1,00026444 3,60% 1,000404833 30,363123 0,000000 0,000000

27/12/2017 75.062,338471 75.001,600000 6,89% 1,00052895 3,60% 1,000809829 60,738471 0,000000 0,000000

28/12/2017 75.092,726194 75.001,600000 6,89% 1,00079353 3,60% 1,001214990 91,126194 0,000000 0,000000










R$ R$ R$ 19/06/13 R$

29/12/2017 75.123,126217 75.001,600000 6,89% 1,00105818 3,60% 1,001620315 121,526218 0,000000 0,000000

30/12/2017 75.153,538541 75.001,600000 0,00% 1,00132290 3,60% 1,002025804 151,938541 0,000000 0,000000

31/12/2017 75.153,538541 75.001,600000 0,00% 1,00132290 3,60% 1,002025804 151,938541 0,000000 0,000000

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017

FONTE NOVA NEGÒCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 1ª Emissão de Debêntures

Abril 2018



Demonstrações Financeiras Resumidas (Fonte: DFP 31/12/17 – R$ mil)

Nota s 2 0 17 2 0 16 Nota s 2 0 17 2 0 16

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 5 13.179 7.012 Fornecedores 1.080 605

Contas a receber 6 19.804 16.667 Empréstimos e financiamentos 10 43.681 43.713

Ativo financeiro da concessão 7 162.170 158.533 Debêntures 11 12.210 8.622

Adiantamentos a fornecedores 183 1 Partes relacionadas 20 936 3.504

Tributos a recuperar 9 5.975 5.804 Obrigações tributárias 3.720 2.910

Outros ativos 530 402 Obrigações sociais e trabalhistas 2.841 2.427

Dividendos a pagar 14 c 10.433 6107

201.841 188.419 Receitas diferidas 6 2.453 2.433

Outros passivos 4.890 9.808

Não circulante

Contas a receber 6 11.529 15.287 82.244 80.129

Ativo financeiro da concessão 7 804.835 842.105

Títulos e valores mobiliários 8 19.076 11.810 Não circulante

Partes relacionadas 20 729 729 Empréstimos e financiamentos 10 461.470 497.721

Tributos a recuperar 9 42.603 47.190 Debêntures 11 57.837 69.933

Outros ativos 350 230 Partes relacionadas 20 25.412 28.114

Imobilizado 1.731 2.038 Tributos diferidos 13 74.447 63.189

Intangível 2.453 9.025 Tributos sobre contraprestação 13 139.550 144.432

Receitas diferidas 6 12.829 14.392

883.306 928.414 Outros passivos 830 2.283

772.375 820.064

Patrimônio líquido 14

Capital social 102.813 90.848

Reservas de lucros 127.715 125.792

230.528 216.640

Total do ativo 1.085.147 1.116.833 Total do passivo e do patrimônio líquido 1.085.147 1.116.833

As notas explicativas da adminstração são parte integrante das demonstrações financeiras.





Nota s 2 0 17 2 0 16

Ope ra ç õe s c ontinua da s

Receita operacional líquida 15 123.589 156.672

Custo operacional 16 (8.044) (6.526)

Luc ro bruto 115.545 150.146

De spe sa s ope ra c iona is

Despesas gerais e administrativas 17 (24.637) (26.332)

Luc ro ope ra c iona l 90.908 123.814

Re sulta do fina nc e iro

Receitas financeiras 18 2.414 4.342

Despesas financeiras 18 (63.195) (76.729)

Luc ro a nte s do imposto de re nda e da c ontribuiç ã o soc ia l 30.127 51.427

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos 13

Imposto de renda corrente (475) (18.905)

Imposto de renda diferido (8.278)

Contribuição social corrente (180) (6.806)

Contribuição social diferido (2.980)

Luc ro líquido do e xe rc íc io 18.214 25.716

Lucro básico por ação de operações continuadas atribuível aos acionistas durante o

execício (expresso em R$) 19 0,18 0,28






2 0 17 2 0 16

Fluxo de c a ixa da s a tivida de s ope ra c iona is

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 30.127 51.427

Ajuste s pa ra re c onc ilia ç ã o do luc ro do e xe rc íc io

Depreciação e amortização 7.495 7.056

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 6) (912) (2.557)

Atualização do ativo financeiro (Nota 7) (102.591) (144.065)

Ajuste a valor presente (561) (655)

Juros e apropriação dos custos de captação de empréstimos, financiamentos, debêntures e mútuo 60.735 69.796

Ca ixa a plic a do a nte s da s va ria ç õe s de c a pita l c irc ula nte ope ra c iona l (5.707) (18.998)

Variação dos ativos e passivos:

Contas a receber 551 (7.688)

Ativo financeiro 136.224 138.346

Tributos a recuperar 4.416 3.961

Fornecedores 293 (323)

Impostos e contribuições (4.313) 423

Outros (6.619) (4.647)

130.552 130.072

Ca ixa ge ra do pe la s ope ra ç õe s

Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (Notas 10 e 11) (54.306) (61.848)

Ca ixa líquido ge ra do pe la s a tivida de s ope ra c iona is 70.539 49.226

Fluxo de c a ixa da s a tivida de s de inve stime ntos

Títulos e valores mobiliários (7.266) (3.357)

Adições ao imobilizado (86) (105)

Adições ao intangível (530) (1.345)

Ca ixa líquido a plic a do na s a tivida de s de inve stime ntos (7.882) (4.807)

Fluxo de c a ixa da s a tivida de s de fina nc ia me ntos

Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures (Notas 10 e 11)

Amortização de principal (48.155) (41.669)

Partes relacionadas (Nota 20) (8.335) 1.507

Ca ixa líquido a plic a do na s a tivida de s de fina nc ia me nto (56.490) (40.162)

Aume nto/ (Re duç ã o) no c a ixa e e quiva le nte s de c a ixa 6.167 4.257

Caixas e equivalentes de caixa no iníc io do exercíc io 7.012 2.755

Caixas e equivalentes de caixa no final do exercíc io 13.179 7.012

6.167 4.257






EMPRESA

RUBRICAS SELECIONADAS 31/12/2017 31/12/2016

Ativo Circulante 201.841 188.419

Ativo Não Circulante 883.306 928.414

Passivo Circulante 82.244 80.129

Empréstimos E Financiamentos 43.681 43.713

Debêntures 12.210 8.622

Passivo Não Circulante 772.375 820.064

Empréstimos E Financiamentos 461.470 497.721

Debêntures 57.837 69.933

Patrimônio Líquido 230.528 216.640

Lucro Bruto 115.545 150.146

Receita Financeira Líquida 90.908 123.814

Lucro/prejuízo Do Exercício 18.214 25.716

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2016 31/12/2015

LIQUIDEZ GERAL 1,27 1,24

LIQUIDEZ CORRENTE 2,45 2,35

ENDIVIDAMENTO TOTAL 3,71 4,16

ENDIVIDAMENTO ONEROSO 2,19 2,50

MARGEM BRUTA 1,27 1,21

MARGEM LÍQUIDA 15,84% 38,67%

(*) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços) Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)





Relatório dos Auditores Independentes (Fonte: CVM-DFP 31/12/17 – R$ mil)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Aos Acionistas e Administradores da Fonte Nova Negócios e Participações S.A. Salvador – BA Opinião Examinamos as demonstrações contábeis da Fonte Nova Negócios e Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fonte Nova Negócios e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase Contrato de Parceria Público-Privada com o Estado da Bahia Chamamos a atenção para a nota explicativa n° 01, item c, que menciona o envolvimento da Companhia como polo passivo no Processo TCE/000490/2010, movido pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), alegando a existência de irregularidades envolvendo a licitação que originou o contrato de concessão firmado entre a Companhia e o Governo do Estado da Bahia. Até a data deste relatório, as decisões emitidas pelo TCE-BA, não contemplaram a execução de quaisquer medidas cautelares que poderiam reduzir o valor da contraprestação pública recebida do Poder Concedente ou impedir a continuidade do Contrato de PPP. Por essa razão, não foram constituídas provisões para passivos ou impairment de ativos que reflitam eventuais impactos

do desfecho desse processo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. Investigações e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas Conforme descrito na nota explicativa n°01 às demonstrações contábeis e como é de conhecimento público, encontram-se em andamento, desde 2014, investigações e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas, no contexto da denominada Operação Lava Jato. As referidas investigações envolvem agentes públicos e executivos, dentre eles, os administradores do Grupo Odebrecht e do Grupo OAS, que, em conjunto, controlam a Companhia. Em 1° de dezembro de 2016, foi assinado acordo de Leniência pela Odebrecht S.A. e o referido acordo já foi homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Ressalta-se que apesar do acordo ter sido firmado pela Odebrecht S.A., o mesmo tem seus efeitos estendidos para todas as empresas do grupo econômico. A Administração neste momento entende que possíveis efeitos desse acordo de Leniência não deverão afetar significativamente a Companhia. Em virtude dessas investigações ainda estarem em curso e por existirem incertezas quanto ao possível envolvimento da Companhia nos atos ilícitos que abrangem suas Controladoras, não foram consideradas nas demonstrações contábeis, quaisquer impactos do desfecho desse processo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade





operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Salvador, 17 de abril de 2018.





Notas Explicativas (Fonte: DFP 31/12/17 – R$ mil)

Informações gerais A Fonte Nova Negócios e Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado que foi constituída em 11 de janeiro de 2010, tendo como objetivo a exploração de concessão administrativa, em regime de Parceria Público Privada, pelo prazo de 35 anos, para a prestação do serviço de reconstrução, gestão da operação e manutenção da Arena Fonte Nova, podendo também desenvolver projetos associados e complementares à atividade principal, seja por meio da implementação e gestão de empreendimentos próprios, seja através de investimento e participação em outras sociedades de propósito especifico, cujos objetos sociais incluam a exploração de atividades pertinentes à operação da arena multiuso e seu entorno, em conformidade com as condições e especificações no Contrato de Parceria Público-Privada (“Contrato de PPP”) celebrado com o Governo do Estado da Bahia através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (“SETRE” ou “Poder Concedente”) nos termos do Edital n˚ 001/2009.

...

As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:

www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/NOTEX2017/FONTENOVANOTEX2017.pdf

http://www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/NOTEX2017/FONTENOVANOTEX2017.pdf





Declaração

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que

(i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da

emissão a que se refere este relatório e que inexiste situação de conflito de interesses que

impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve atualizadas as

informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este

relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas

informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na

obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros

estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à

sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no

exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste

relatório; (v) foram mantidas a suficiência e a exequibilidade das garantias, nos termos da

Escritura de Emissão; e (vi) inexistem outras emissões de valores mobiliários, públicas ou

privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou

integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como

agente fiduciário.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na

documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,

incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário

efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações

apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para

verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos

da escritura de emissão.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de

investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora,

nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das

obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018


Agente Fiduciário

relatório anual do agente fiduciário · 1ª) 22 de maio de 2012 5ª) 22 de maio de 2013 2ª) 22...

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