Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 FONTE NOVA NEGÒCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
1ª Emissão de Debêntures Abril 2018
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 www.simplificavarini.com.br | [email protected]
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Relatório Anual do Agente Fiduciário
2017
1a Emissão de Debêntures – Série Única
FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Abril/2018
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Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018
Senhores Debenturistas FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Banco Santander Brasil S.A. CETIP
Na qualidade de agente fiduciário da 1ª emissão de debêntures da Fonte Nova
Negócios e Participações S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a
referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 583/2016, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na Escritura
de Emissão.
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações
fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente
Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na
sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores
Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também
disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.
Atenciosamente,
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário
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Emissora
Denominação social FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Endereço da sede Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Cidade de Salvador,
Bahia
CNPJ/MF 08.906.994/0001-11
Diretor de Relações com
Investidores
Dênio Dias Lima Cidreira/Carlos Joaquim de Carvalho
(71) 3320-2102
Situação Operacional
Controle acionário Privado nacional
Auditor independente -
Características das Debêntures
Dispensa de Registro da Oferta
Pública CVM e ANBIMA
2.1.1. A distribuição pública das Debêntures desta
Emissão será realizada nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de
16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 476”) e das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis, estando, portanto,
automaticamente dispensada do registro de
distribuição perante a CVM de que trata o artigo 19
da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Oferta Restrita”).
2.1.2. A Oferta Restrita não será objeto de registro
perante a ANBIMA – Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, nos
termos do parágrafo primeiro, artigo 25, do Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as
Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de
Valores Mobiliários.
Códigos CETIP/ ISIN FNTE11 / BRFNTEDBS001
Coordenador Líder Banco Santander (Brasil) S.A.
Banco Mandatário Banco Bradesco S/A
Publicidade Diário Oficial do Estado da Bahia e outro jornal de
grande circulação editado no local em que está
situada a sede da Emissora.
Rating -
Relatórios do Agente Fiduciário Anuais
Status da Emissão ATIVA
Status da Emissora ADIMPLENTE
Título
Debêntures simples
Emissão / Séries Primeira / Única
Valor Total R$ 94.000.000,00
Valor nominal unitário R$ 100.000,00
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Quantidade Total 940
Forma Nominativa e escritural
Espécie Quirografária contando com Garantia Real
Data de Emissão
Data de Vencimento
22 de fevereiro de 2012
22 de dezembro de 2024
Datas de Repactuação Não haverá repactuação da Debênture.
Subscrição e Integralização
4.6.1. As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor
Nominal Unitário, para a primeira data de subscrição
e integralização das Debêntures e para as demais
subscrições será observado o item 4.9. abaixo.
4.6.2. As Debêntures serão integralizadas, à vista, em
moeda corrente nacional, no ato da subscrição, por
meio do SDT, de acordo com as normas de liquidação
aplicáveis à CETIP.
Remuneração DI + 3,60% a.a.
Datas de Pagamento das
Amortizações
Ressalvada a possibilidade de resgate antecipado ou
amortização extraordinária das Debêntures, nos
termos do item 4.12 da Escritura de Emissão, o Valor
Nominal Unitário será amortizado em parcelas
mensais e consecutivas, a partir do 25º (vigésimo
quinto) mês, a contar da Data de Emissão, de acordo
com a tabela do Anexo I desta Escritura de Emissão.
Datas de Pagamento da
Remuneração
4.9.2. Durante o período de 24 (vinte e quatro meses)
decorrido entre a Data de Liquidação e a data do início
da amortização do Valor Nominal Unitário (“Período de
Carência de Principal”), nos termos do item 4.8.1
acima, a Remuneração será paga trimestralmente,
conforme indicado na tabela abaixo. Após o Período
de Carência de Principal, a Remuneração será paga
mensalmente, nas mesmas datas de amortização do
Valor Nominal Unitário (cada data de pagamento da
Remuneração, uma “Data de Pagamento da
Remuneração”):
Datas de Pagamento da Remuneração
durante o Período de Carência de Principal
1ª) 22 de maio de 2012 5ª) 22 de maio de 2013
2ª) 22 de agosto de 2012 6ª) 22 de agosto de 2013
3ª) 22 de novembro de 2012 7ª) 22 de novembro de 2013
4ª) 22 de fevereiro de 2013 8ª) 22 de fevereiro de 2014
4.9.2.1. Farão jus à Remuneração aqueles que sejam
Debenturistas ao final do Dia Útil imediatamente
anterior a cada Data de Pagamento da Remuneração.
Destinação de Recursos
Os recursos obtidos por meio da Emissão serão
destinados à construção e implementação de nova
arena multiuso denominada Arena Fonte Nova
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(“Arena”), na Cidade de Salvador, Estado da Bahia,
com capacidade para 50.400 (cinquenta mil e
quatrocentas) pessoas, nos termos do Contrato de
Parceria Público Privada na Modalidade Concessão
Administrativa para Reconstrução e Operação do
Estádio da Fonte Nova, celebrado entre o Estado da
Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego,
Renda e Esporte – SETRE, na qualidade de poder
concedente (“Poder Concedente”), e a Emissora,
figurando como intervenientes-anuentes a
Construtora OAS Ltda. e a Odebrecht Participações e
Investimentos S.A. (em conjunto, as “Acionistas”), a
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia –
SUDESB e a Agência de Fomento do Estado da Bahia
S.A. - DESENBAHIA, em 21 de janeiro de 2010
(conforme aditado de tempos em tempos, o “Contrato
de PPP”), a qual foi escolhida para receber jogos da
Copa do Mundo da FIFA no ano de 2014 (“Projeto”).
Posição das Debêntures
Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação
31/12/2012 940 - - - - 940
31/12/2013 940 - - - - 940
31/12/2014 940 - - - - 940
31/12/2015 940 - - - - 940
31/12/2016 940 - - - - 940
31/12/2017 940 - - - - 940
Garantia
4.16. Garantias
O pagamento de todas as obrigações principais e acessórias decorrentes das Debêntures,
incluindo a Remuneração, os encargos moratórios aplicáveis, bem como as demais
obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura de Emissão, inclusive, mas não limitado,
àquelas devidas ao Agente Fiduciário (“Valor Garantido”), contam com as garantias
dispostas neste item, de forma cumulativa.
4.16.1. O fiel, pontual e integral pagamento do Valor Garantido será garantido por:
(i) penhor de primeiro grau sobre todas as ações da Emissora (“Penhor de Ações”), nos
termos do Contrato de Penhor de Primeiro Grau de Ações, celebrado em 8 de fevereiro
de 2011, entre as Acionistas, a Emissora, o BNB e a Desenbahia (“Contrato de Penhor de
Ações”);
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(ii) cessão fiduciária de todos os direitos e créditos, atuais e futuros (a) decorrentes da
contraprestação pública, nos termos do Contrato de PPP; (b) a serem depositados nas
Contas do Projeto Arena, exceto com relação aos direitos e créditos depositados na Conta
Reserva BNB e na Conta de Aceleração de Amortização (conforme definidos no Contrato
de Cessão Fiduciária); e (c) decorrentes das receitas operacionais do Projeto, nos termos
do Contrato de PPP (em conjunto, “Cessão Fiduciária”), nos termos do Contrato de Cessão
Fiduciária e Vinculação de Direitos e de Créditos, celebrado em 8 de fevereiro de 2011,
entre a Emissora, o BNB e a Desenbahia (“Contrato de Cessão Fiduciária”); e
(iii) penhor de primeiro grau dos direitos creditórios oriundos das indenizações, exigíveis e
pendentes de pagamento pelo Estado da Bahia à Emissora, decorrentes do Contrato de
PPP (“Penhor de Direitos Emergentes”, e, em conjunto com o Penhor de Ações e com a
Cessão Fiduciária, “Garantias”), nos termos do Contrato de Penhor de Primeiro Grau de
Direitos Emergentes, celebrado em 8 de fevereiro de 2011, entre a Emissora, o BNB e a
Desenbahia (“Contrato de Penhor de Direitos Emergentes” e, em conjunto com o Contrato
de Penhor de Ações e com o Contrato de Cessão Fiduciária, “Contratos de Garantia”).
4.16.2. Os Contratos de Garantia serão devidamente aditados, no prazo de 5 (cinco) Dias
Úteis a contar da data de assinatura desta Escritura de Emissão, para inclusão dos
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, como beneficiários das Garantias, e
registrados e/ou averbados, conforme aplicável, nos competentes Cartórios de Registro de
Títulos e Documentos e, ainda, especificamente com relação ao Penhor de Ações, no Livro
de Registro de Ações Nominativas da Emissora.
4.16.3. As Garantias serão compartilhadas pari passu, no mesmo grau de preferência e
senioridade, com o BNB e o Desenbahia, nos termos do Contrato de Compartilhamento
de Garantias, celebrado em 8 de fevereiro, entre o BNB e o Desenbahia, com a
interveniência da Emissora (“Contrato de Compartilhamento de Garantias”), que será
devidamente aditado, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar da data de assinatura
desta Escritura de Emissão, para inclusão dos Debenturistas, representados pelo Agente
Fiduciário, como credores da Emissora, e registrado nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.
4.16.4. O Contrato de Suporte de Acionistas, celebrado em 8 de fevereiro de 2011, entre
as Acionistas, o BNB e o Desenbahia, com a interveniência da Emissora, (“Contrato de
Suporte de Acionistas”) será devidamente aditado, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a
contar da data de assinatura desta Escritura de Emissão, para inclusão dos Debenturistas,
representados pelo Agente Fiduciário, como credores da Emissora, e registrado nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.
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Covenants
A não observância pela Emissora dos seguintes índices e limites financeiros, verificados
anualmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados, com base nas informações
financeiras revisadas e/ou auditadas da Emissora dos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores, ao final de cada ano, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude
das Debêntures, sendo certo que a 1ª (primeira) verificação se inicia com base nas
informações financeiras referente ao exercício de 2014:
(a) manutenção de ICSD mínimo de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos) considerando
o caixa acumulado da Emissora e todas as receitas do Projeto, incluindo as receitas
provenientes da exploração da Arena, sendo que tal índice será calculado por meio da Fórmula I, abaixo;
(b) alavancagem financeira máxima de 90% (noventa por cento), sendo que tal índice
será calculado por meio da Fórmula II, abaixo; e
(c) manutenção de Geração Operacional de Caixa Mínimo (conforme definido a seguir)
de R$ 75.500.000,00 (setenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), corrigida
anualmente de acordo com a cláusula de reajuste do Contrato de PPP e desde que em
cada um dos 12 (doze) meses anteriores tenham sido apuradas receitas operacionais,
sendo certo que caso a Geração Operacional de Caixa Mínimo não seja atingida por
inadimplemento do Poder Concedente, este indicador será considerado como atendido.
A Fórmula I abaixo é aplicada para a alínea (a) acima:
Fórmula I: ICSD = (A) / (B)
Onde:
(A) Cobertura: Geração de caixa da atividade = Saldo de Caixa no período imediatamente
anterior (+) Fluxo de caixa operacional (-) Imposto de renda (-) Contribuição Social sobre
lucro líquido; e
(B) Serviço da Dívida = Amortização de Principal (+) Pagamento de Juros.
A Fórmula II abaixo é aplicada para a alínea (b) acima:
Fórmula II: Alavancagem = (C) / (C + D)
Onde:
(C) Financiamentos.
(D) Aporte de recursos dos acionistas.
Considera-se como:
• “Fluxo de Caixa Operacional”, o somatório dos Recebimentos de Contraprestação
Pública, dos Recebimentos de Receitas Operacionais e de Uso do Estádio, conforme
definidas no Contrato de PPP, já líquidas de eventuais compartilhamentos com o Poder
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Concedente, Recebimentos de receitas advindas do Compartilhamento de Risco de
Demanda e quaisquer outras receitas advindas da exploração da Arena, deduzidos os
custos e despesas operacionais e administrativos, inclusive os tributos e impostos sobre
as receitas;
• “Impostos sobre o lucro”, o somatório do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos no referido período;
• “Saldo de Caixa”, o somatório dos saldos em caixa, bancos e aplicações financeiras disponíveis e movimentáveis no momento da apuração do ICSD;
• “Amortização de Principal”, os valores amortizados relacionados ao principal dos Instrumentos de Financiamentos durante o referido período;
• “Pagamento de Juros”, os valores pagos relacionados aos juros dos Instrumentos de
Financiamentos durante o referido período;
• “Geração Operacional de Caixa Mínimo”, o somatório do Fluxo de Caixa Operacional,
eventuais aportes de recursos próprios das Acionistas, em qualquer modalidade e o saldo de caixa disponível;
• “Aporte de recursos dos Acionistas”, o somatório do aporte de recursos realizado pelas
Acionistas da Emissora por meio de integralização de capital, AFAC (adiantamento para
futuro aumento de capital) e dívidas subordinadas, durante o referido período;
• “Financiamentos”, somatório dos financiamentos de curto e longo prazo apurados no
referido período.
(restante da página deixada em branco propositalmente)
(Apuração dos Covenants na próxima página)
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APURAÇÕES DOS COVENANTS DO ATUAL EXERCÍCIO
31/12/2017
ICSD Mínimo
Saldo de Caixa no período imediatamente anterior 7.012
Fluxo de Caixa Operacional (1) 118.686
Imposto de Renda -
Contribuição Social sobre lucro líquido -
Cobertura (A) 125.698
Fluxo de Caixa Operacional
Recebimento de Contraprestação Pública 147.030
Recebimento de Receitas Operacionais 25.015
Recebimento de receitas advindas do Compartilhamento de Risco -
Custos e Despesas Operacionais e Administrativas -44.580
Tributos e impostos sobre a renda -8.779
Fluxo de Caixa Operacional (1) 118.686
Amortização de Principal -48.155
Pagamento de Juros -54.305
Serviço da Dívida (B) -102.460
ICSD ( A/B ) 1,23
> 1,2 1,2
OK
Mínimo de Cobertura para cumprir -122.952
Limite de Serviço da Dívida 104.748
Financiamentos ( C) 575.198
Aporte de Recursos dos Acionistas (D) 102.813
Alavancagem (C/C+D) 85%
Geração de Caixa Mínimo
Geração de Caixa 126.571
Caixa Mín (Base) 75.500
Caixa Mín (Atualizado IPCA) 101.076
Indicador 1,3388
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Eventos de Pagamento
R$/debênture
Data Evento
Data Pagamento Evento Parc % Valor R$ Evento Parc Valor R$ Status
22/05/2012 22/05/2012 Amort - 0,00 Juros 1 /138 2.790,8373 Pago
22/08/2012 22/08/2012 Amort - 0,00 Juros 2 /138 2.979,5668 Pago
22/11/2012 22/11/2012 Amort - 0,00 Juros 3 /138 2.633,6877 Pago
22/02/2013 22/02/2013 Amort - 0,00 Juros 4 /138 2.557,1170 Pago
22/05/2013 22/05/2013 Amort - 0,00 Juros 5 /138 2.554,7990 Pago
22/08/2013 22/08/2013 Amort - 0,00 Juros 6 /138 2.916,2410 Pago
22/11/2013 22/11/2013 Amort - 0,00 Juros 7 /138 3.174,7271 Pago
22/02/2014 24/02/2014 Amort - 0,00 Juros 8 /138 3.364,9897 Pago
22/03/2014 24/03/2014 Amort 1 /130 0,900% 900,00 Juros 9 /138 971,8607 Pago
22/04/2014 22/04/2014 Amort 2 /130 0,900% 900,00 Juros 10 /138 1.029,167145 Pago
22/05/2014 22/05/2014 Amort 3 /130 0,900% 900,00 Juros 11 /138 1.135,179430 Pago
22/06/2014 23/06/2014 Amort 4 /130 0,900% 900,00 Juros 12 /138 1.124,91780 Pago
22/07/2014 22/07/2014 Amort 5 /130 0,900% 900,00 Juros 13 /138 1.114,372346 Pago
22/08/2014 22/08/2014 Amort 6 /130 0,900% 900,00 Juros 14 /138 1.210,432608 Pago
22/09/2014 22/09/2014 Amort 7 /130 0,900% 900,00 Juros 15 /138 1.094,700604 Pago
22/10/2014 22/10/2014 Amort 8 /130 0,900% 900,00 Juros 16 /138 1.137,030291 Pago
22/11/2014 24/11/2014 Amort 9 /130 0,900% 900,00 Juros 17 /138 1.192,656134 Pago
22/12/2014 22/12/2014 Amort 10 /130 0,900% 900,00 Juros 18 /138 1.050,216841 Pago
22/01/2015 22/01/2015 Amort 11 /130 0,167% 166,60 Juros 19 /138 1.105,232856 Pago
22/02/2015 23/02/2015 Amort 12 /130 0,167% 166,60 Juros 20 /138 1.083,932129 Pago
22/03/2015 23/03/2015 Amort 13 /130 0,167% 166,60 Juros 21 /138 1.102,007716 Pago
22/04/2015 22/04/2015 Amort 14 /130 0,167% 166,60 Juros 22 /138 1.113,342781 Pago
22/05/2015 22/05/2015 Amort 15 /130 0,167% 166,60 Juros 23 /138 1.192,654376 Pago
22/06/2015 22/06/2015 Amort 16 /130 0,167% 166,60 Juros 24 /138 1.161,033842 Pago
22/07/2015 22/07/2015 Amort 17 /130 0,167% 166,60 Juros 25 /138 1.291,726420 Pago
22/08/2015 24/08/2015 Amort 18 /130 0,167% 166,60 Juros 26 /138 1.374,845311 Pago
22/09/2015 22/09/2015 Amort 19 /130 0,167% 166,60 Juros 27 /138 1.200,209729 Pago
22/10/2015 22/10/2015 Amort 20 /130 0,167% 166,60 Juros 28 /138 1.258,297616 Pago
22/11/2015 23/11/2015 Amort 21 /130 0,167% 166,60 Juros 29 /138 1.256,621088 Pago
22/12/2015 22/12/2015 Amort 22 /130 0,167% 166,60 Juros 30 /138 1.254,277601 Pago
22/01/2016 22/01/2016 Amort 23 /130 0,417% 416,60 Juros 31 /138 1.251,901984 Pago
22/02/2016 22/02/2016 Amort 24 /130 0,417% 416,60 Juros 32 /138 1.126,052231 Pago
22/03/2016 22/03/2016 Amort 25 /130 0,417% 416,60 Juros 33 /138 1.239,556840 Pago
22/04/2016 22/04/2016 Amort 26 /130 0,417% 416,60 Juros 34 /138 1.233,699820 Pago
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1ª Emissão de Debêntures Abril 2018
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22/05/2016 23/05/2016 Amort 27 /130 0,417% 416,60 Juros 35 /138 1.227,842801 Pago
22/06/2016 22/06/2016 Amort 28 /130 0,417% 416,60 Juros 36 /138 1.221,985781 Pago
22/07/2016 22/07/2016 Amort 29 /130 0,417% 416,60 Juros 37 /138 1.274,464305 Pago
22/08/2016 22/08/2016 Amort 30 /130 0,417% 416,60 Juros 38 /138 1.210,271741 Pago
22/09/2016 22/09/2016 Amort 31 /130 0,417% 416,60 Juros 39 /138 1.262,188364 Pago
22/10/2016 24/10/2016 Amort 32 /130 0,417% 416,60 Juros 40 /138 1.197.053782 Pago
22/11/2016 22/11/2016 Amort 33 /130 0,417% 416,60 Juros 41 /138 1.064,198611 Pago
22/12/2016 22/12/2016 Amort 34 /130 0,417% 416,60 Juros 42 /138 1.216,179999 Pago
22/01/2017 23/01/2017 Amort 35 /130 0,750% 750,00 Juros 43 /138 1.189,302464 Pago
22/02/2017 22/02/2017 Amort 36 /130 0,750% 750,00 Juros 44 /138 1.145,411394 Pago
22/03/2017 22/03/2017 Amort 37 /130 0,750% 750,00 Juros 45 /138 852,162078 Pago
22/04/2017 24/04/2017 Amort 38 /130 0,750% 750,00 Juros 46 /138 1.012,597717 Pago
22/05/2017 22/05/2017 Amort 39 /130 0,750% 750,00 Juros 47 /138 865,086476 Pago
22/06/2017 22/06/2017 Amort 40 /130 0,750% 750,00 Juros 48 /138 952,863360 Pago
22/07/2017 24/07/2017 Amort 41 /130 0,750% 750,00 Juros 49 /138 921,111420 Pago
22/08/2017 22/08/2017 Amort 42 /130 0,750% 750,00 Juros 50 /138 818,859373 Pago
22/09/2017 22/09/2017 Amort 43 /130 0,750% 750,00 Juros 51 /138 812,128712 Pago
22/10/2017 23/10/2017 Amort 44 /130 0,750% 750,00 Juros 52 /138 699,786013 Pago
22/11/2017 22/11/2017 Amort 45 /130 0,750% 750,00 Juros 53 /138 656,752695 Pago
22/12/2017 22/12/2017 Amort 46 /130 0,750% 750,00 Juros 54 /138 693,114590 Pago
22/01/2018 22/01/2018 Amort 47 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 55 /138 579,006127 Pago
22/02/2018 22/02/2018 Amort 48 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 56 /138 625,427393 Pago
22/03/2018 22/03/2018 Amort 49 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 57 /138 578,35564 Pago
22/04/2018 23/04/2018 Amort 50 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 58 /138 584,204063 Pago
22/05/2018 22/05/2018 Amort 51 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 59 /138 - -
22/06/2018 22/06/2018 Amort 52 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 60 /138 - -
22/07/2018 23/07/2018 Amort 53 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 61 /138 - -
22/08/2018 22/08/2018 Amort 54 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 62 /138 - -
22/09/2018 24/09/2018 Amort 55 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 63 /138 - -
22/10/2018 22/10/2018 Amort 56 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 64 /138 - -
22/11/2018 22/11/2018 Amort 57 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 65 /138 - -
22/12/2018 24/12/2018 Amort 58 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 66 /138 - -
22/01/2019 22/01/2019 Amort 59 /130 0,083% 83,30 Juros 67 /138 - -
22/02/2019 22/02/2019 Amort 60 /130 0,083% 83,30 Juros 68 /138 - -
22/03/2019 22/03/2019 Amort 61 /130 0,083% 83,30 Juros 69 /138 - -
22/04/2019 22/04/2019 Amort 62 /130 0,083% 83,30 Juros 70 /138 - -
22/05/2019 22/05/2019 Amort 63 /130 0,083% 83,30 Juros 71 /138 - -
22/06/2019 24/06/2019 Amort 64 /130 0,083% 83,30 Juros 72 /138 - -
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22/07/2019 22/07/2019 Amort 65 /130 0,083% 83,30 Juros 73 /138 - -
22/08/2019 22/08/2019 Amort 66 /130 0,083% 83,30 Juros 74 /138 - -
22/09/2019 23/09/2019 Amort 67 /130 0,083% 83,30 Juros 75 /138 - -
22/10/2019 22/10/2019 Amort 68 /130 0,083% 83,30 Juros 76 /138 - -
22/11/2019 22/11/2019 Amort 69 /130 0,083% 83,30 Juros 77 /138 - -
22/12/2019 23/12/2019 Amort 70 /130 0,083% 83,30 Juros 78 /138 - -
22/01/2020 22/01/2020 Amort 71 /130 0,500% 500,00 Juros 79 /138 - -
22/02/2020 26/02/2020 Amort 72 /130 0,500% 500,00 Juros 80 /138 - -
22/03/2020 23/03/2020 Amort 73 /130 0,500% 500,00 Juros 81 /138 - -
22/04/2020 22/04/2020 Amort 74 /130 0,500% 500,00 Juros 82 /138 - -
22/05/2020 22/05/2020 Amort 75 /130 0,500% 500,00 Juros 83 /138 - -
22/06/2020 22/06/2020 Amort 76 /130 0,500% 500,00 Juros 84 /138 - -
22/07/2020 22/07/2020 Amort 77 /130 0,500% 500,00 Juros 85 /138 - -
22/08/2020 24/08/2020 Amort 78 /130 0,500% 500,00 Juros 86 /138 - -
22/09/2020 22/09/2020 Amort 79 /130 0,500% 500,00 Juros 87 /138 - -
22/10/2020 22/10/2020 Amort 80 /130 0,500% 500,00 Juros 88 /138 - -
22/11/2020 23/11/2020 Amort 81 /130 0,500% 500,00 Juros 89 /138 - -
22/12/2020 22/12/2020 Amort 82 /130 0,500% 500,00 Juros 90 /138 - -
22/01/2021 22/01/2021 Amort 83 /130 0,750% 750,00 Juros 91 /138 - -
22/02/2021 22/02/2021 Amort 84 /130 0,750% 750,00 Juros 92 /138 - -
22/03/2021 22/03/2021 Amort 85 /130 0,750% 750,00 Juros 93 /138 - -
22/04/2021 22/04/2021 Amort 86 /130 0,750% 750,00 Juros 94 /138 - -
22/05/2021 24/05/2021 Amort 87 /130 0,750% 750,00 Juros 95 /138 - -
22/06/2021 22/06/2021 Amort 88 /130 0,750% 750,00 Juros 96 /138 - -
22/07/2021 22/07/2021 Amort 89 /130 0,750% 750,00 Juros 97 /138 - -
22/08/2021 23/08/2021 Amort 90 /130 0,750% 750,00 Juros 98 /138 - -
22/09/2021 22/09/2021 Amort 91 /130 0,750% 750,00 Juros 99 /138 - -
22/10/2021 22/10/2021 Amort 92 /130 0,750% 750,00 Juros 100 /138 - -
22/11/2021 22/11/2021 Amort 93 /130 0,750% 750,00 Juros 101 /138 - -
22/12/2021 22/12/2021 Amort 94 /130 0,750% 750,00 Juros 102 /138 - -
22/01/2022 24/01/2022 Amort 95 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 103 /138 - -
22/02/2022 22/02/2022 Amort 96 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 104 /138 - -
22/03/2022 22/03/2022 Amort 97 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 105 /138 - -
22/04/2022 22/04/2022 Amort 98 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 106 /138 - -
22/05/2022 23/05/2022 Amort 99 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 107 /138 - -
22/06/2022 22/06/2022 Amort 100 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 108 /138 - -
22/07/2022 22/07/2022 Amort 101 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 109 /138 - -
22/08/2022 22/08/2022 Amort 102 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 110 /138 - -
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22/09/2022 22/09/2022 Amort 103 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 111 /138 - -
22/10/2022 24/10/2022 Amort 104 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 112 /138 - -
22/11/2022 22/11/2022 Amort 105 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 113 /138 - -
22/12/2022 22/12/2022 Amort 106 /130 1,083% 1.083,300000 Juros 114 /138 - -
22/01/2023 23/01/2023 Amort 107 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 115 /138 - -
22/02/2023 22/02/2023 Amort 108 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 116 /138 - -
22/03/2023 22/03/2023 Amort 109 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 117 /138 - -
22/04/2023 24/04/2023 Amort 110 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 118 /138 - -
22/05/2023 22/05/2023 Amort 111 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 119 /138 - -
22/06/2023 22/06/2023 Amort 112 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 120 /138 - -
22/07/2023 24/07/2023 Amort 113 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 121 /138 - -
22/08/2023 22/08/2023 Amort 114 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 122 /138 - -
22/09/2023 22/09/2023 Amort 115 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 123 /138 - -
22/10/2023 23/10/2023 Amort 116 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 124 /138 - -
22/11/2023 22/11/2023 Amort 117 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 125 /138 - -
22/12/2023 22/12/2023 Amort 118 /130 1,417% 1.416,6000 Juros 126 /138 - -
22/01/2024 22/01/2024 Amort 119 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 127 /138 - -
22/02/2024 22/02/2024 Amort 120 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 128 /138 - -
22/03/2024 22/03/2024 Amort 121 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 129 /138 - -
22/04/2024 22/04/2024 Amort 122 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 130 /138 - -
22/05/2024 22/05/2024 Amort 123 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 131 /138 - -
22/06/2024 24/06/2024 Amort 124 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 132 /138 - -
22/07/2024 22/07/2024 Amort 125 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 133 /138 - -
22/08/2024 22/08/2024 Amort 126 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 134 /138 - -
22/09/2024 23/09/2024 Amort 127 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 135 /138 - -
22/10/2024 22/10/2024 Amort 128 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 136 /138 - -
22/11/2024 22/11/2024 Amort 129 /130 1,333% 1.333,3000 Juros 137 /138 - -
22/12/2024 23/12/2024 Amort 130 /130 1,337% 1.337,3000 Juros 138 /138 - -
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 FONTE NOVA NEGÒCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
1ª Emissão de Debêntures Abril 2018
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Avisos aos Debenturistas
Não houve divulgação de avisos aos debenturistas da 1ª emissão em 2017.
Assembleias de Debenturistas
AGD REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017
A AGD está disponibilizada no link a seguir:
http://simplificpavarini.com.br/2017.04.28JUCEB.pdf
AGD REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2017
A AGD está disponibilizada no link a seguir:
http://simplificpavarini.com.br/2017.05.31JUCEB.pdf
AGD REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2017
A AGD está disponibilizada no link a seguir:
http://simplificpavarini.com.br/2017.08.31JUCEB.pdf
Aditamentos à Escritura de Emissão
2º Aditamento
O 2º Aditamento está disponibilizado no link a seguir:
http://simplificpavarini.com.br/2ADITAMENTOFONTENOVAJUCEB.pdf
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1ª Emissão de Debêntures Abril 2018
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Declaração da Emissora
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Carta da Emissora ao Debenturista e ao Agente Fiduciário (que trata sobre a retenção de valor referente a Contraprestação Pública, pela SERTRE – Secretaria)
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 FONTE NOVA NEGÒCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
1ª Emissão de Debêntures Abril 2018
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Eventos Societários e Alterações Estatutárias
AGO/E REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 FONTE NOVA NEGÒCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
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AGE REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2017
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Reuniões do Conselho de Administração
RCA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2017
A) MATÉRIA DE DELIBERAÇÃO: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros
do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de
acordo com as competências previstas no Art.10 do Estatuto Social da Companhia,
aprovaram a Proposta de Deliberação PD CA-FNP 001/2017, encaminhada previamente
pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de
aprovar a contratação, pela Companhia, da empresa de auditoria BDO RCS Auditores
Independentes S.S., na forma prevista no Artigo 10, alínea “m” do Estatuto Social, nos
termos e condições descritos na respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia.
RCA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2017
A) MATÉRIA DE DELIBERAÇÃO: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros
do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de
acordo com as competências previstas no Art.10 do Estatuto Social da Companhia,
aprovaram: 1) a Proposta de Deliberação PD CA-FNP 002/2017, encaminhada previamente
pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de
aprovar a formalização de contrato de remuneração de contra garantia em razão da
garantia coorporativa concedida pelas Acionistas em favor da Companhia para obtenção e
renovação de fiança junto ao Banco ABC, nos termos e condições descritos na respectiva
PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa
e arquivada na sede da Companhia; 2) a Proposta de Deliberação PD CA-FNP 003/2017,
encaminhada previamente pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de
Administração, para o fim de aprovar a formalização de aditivo ao contrato de remuneração
de contra garantia, em razão da garantia prestada pelas Acionistas em favor da
Companhia, para fins de renovação do Seguro-Garantia de Performance junto a
Seguradora JMalucelli, nos termos e condições descritos na respectiva PD, que após
aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada
na sede da Companhia; 3) a Proposta de Deliberação PD CA-FNP 004/2017, encaminhada
previamente pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para
o fim de aprovar a celebração, pela Companhia, de Contrato de Locação de Espaço para
instalação de escritório administrativo da Bahiatursa, nos termos e condições descritos na
respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos
membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia; e 4) a Proposta de Deliberação PD
CA-FNP 005/2017, encaminhada previamente pela Diretoria para análise dos membros do
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Conselho de Administração, para o fim de aprovar a celebração, pela Companhia, de
contrato de aquisição de sistema de bilhetagem, nos termos e condições descritos na
respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos
membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia. B) MATÉRIAS DE INFORMAÇÃO: os
Membros do Conselho de Administração também tomaram conhecimento da execução do
Programa de Ação do Diretor Presidente (Orçamento 2017). Após as manifestações dos Conselheiros, a Diretoria registrou as devidas orientações.
RCA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2017
MATÉRIA DE DELIBERAÇÃO: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros do
Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de
acordo com as competências previstas no Art.10 do Estatuto Social da Companhia,
aprovaram a Proposta de Deliberação PD CA-FNP 006/2017, encaminhada previamente
pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de
autorizar o pagamento da PLR 2016 aos membros da Diretoria e demais integrantes da
Companhia, nos termos e condições descritos na respectiva PD, que após aprovada pelos
Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da
Companhia.
RCA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2017
MATÉRIA DE DELIBERAÇÃO: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros do
Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de
acordo com as competências previstas no Art.10 do Estatuto Social da Companhia,
aprovaram: 1) a manifestação de voto favorável deste Conselho em relação (i) ao Relatório
da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em
31.12.2016, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, BDO RCS Auditores
Independentes SS, encaminhando-os para a publicação determinada em lei, (ii) à proposta
de distribuição de lucro líquido apurado e destinação de resultados e reservas; (iii) à
proposta de aumento: a) do capital social, mediante capitalização de créditos relativos a
dividendos distribuídos e destinados para futuro aumento de capital social, bem como
créditos relativos a reservas de lucros, tendo em vista o atingimento do limite previsto no
Artigo 199 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A), e b) do valor limite do capital autorizado da
companhia, conforme constante do parágrafo 6º do art. 5º do Estatuto Social; e (iv) à
proposta de alteração do caput e parágrafo 6º do artigo 5º do Estatuto Social e sua
consequente consolidação, tudo nos termos e condições descritos na PD CA-FNP 007/2017,
que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e
arquivada na sede da Companhia; e 2) a convocação de Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária, a serem realizadas, cumulativamente, no dia 28 de abril de 2017, às 14:30
horas, na sede da Companhia, para deliberar sobre os assuntos referidos no item “1”
acima, bem como para fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o período de 2017/2018.
RCA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2017
VI – DELIBERAÇÕES: os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições, de acordo com as competências previstas no Art. 10 do
Estatuto Social da Companhia, aprovaram: 1) tomar ciência da renúncia apresentada pelo
Sr. Alexandre Cavalcanti Gonzaga, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula
de Identidade RG nº 03906781-55 SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob nº 902.883.785-04,
ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, tendo sido registrados os votos de
agradecimento de todos os Conselheiros presentes ao Diretor renunciante pelos atos
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1ª Emissão de Debêntures Abril 2018
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praticados no exercício de suas funções; 2) por unanimidade de votos, a indicação e eleição
do Sr. Dênio Dias Lima Cidreira, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula
de Identidade RG nº 01411970-64 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº 488.470.705-20,
residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço profissional
na Ladeira Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.050-565, ao
cargo de Diretor Presidente da Companhia, em função da renúncia apresentada, com prazo
de mandato até o termo final do mandato em curso, ou seja, até a primeira reunião do
Conselho de Administração da Companhia que se realizar após a Assembleia Geral
Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro
de 2017. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de
posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, tendo declarado, sob as penas da
lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia,
nem condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 3) registrar que o Sr. Dênio Dias
Lima Cidreira, ora eleito Diretor Presidente, exercerá, cumulativamente, a função de
membro titular do Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao quanto
previsto no Art. 11º, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia; e 4) ratificar a nova
composição da Diretoria da Companhia, em função da renúncia e eleição ora deliberadas,
cujos membros passam a ser os seguintes: DÊNIO DIAS LIMA CIDREIRA - Diretor Presidente; e CARLOS JOAQUIM DE CARVALHO – Diretor Administrativo-Financeiro.
RCA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2017
VI – DELIBERAÇÕES: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros do
Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de
acordo com as competências previstas no Art.10 do Estatuto Social da Companhia,
aprovaram a Proposta de Deliberação PD CA-FNP 008/2017, encaminhada previamente
pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de re-
ratificar o Programa de Ação do Diretor Presidente relativo ao exercício 2017, nos termos
e condições descritos na respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes,
foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia. VII – MATÉRIA
DE INFORMAÇÃO: a autorização de celebração, pela Companhia, de Contrato de Locação
de Espaço para instalação de escritório administrativo da Bahiatursa, nos termos da
Proposta de Deliberação PD CA-FNP 004/2017, aprovada em 27/03/2017, resta revogada
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições dos membros do Conselho de
Administração, considerando que o contrato ainda não foi formalizado e que será dada nova destinação à área nela indicada.
RCA REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2017
VI – DELIBERAÇÕES: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros do
Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de
acordo com as competências previstas no Art.10 do Estatuto Social da Companhia,
aprovaram: 1) a Proposta de Deliberação PD CA-FNP 009/2017, encaminhada previamente
pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de
aprovar a contratação da BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S. – BDO, na qualidade
de Auditores Independentes da Companhia, para os exercícios 2017 a 2021, nos termos e
condições descritos na respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi
rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia; e 2) a Proposta de
Deliberação PD CA-FNP 010/2017, encaminhada previamente pela Diretoria para análise
dos membros do Conselho de Administração, para o fim de aprovar a celebração, pela
Companhia, de Contrato de Locação de Espaço para Realização de Evento Carnavalesco
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 FONTE NOVA NEGÒCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
1ª Emissão de Debêntures Abril 2018
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pelo período de 10 (dez) anos, nos termos e condições descritos na respectiva PD, que
após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia.
RCA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017
VI – DELIBERAÇÕES: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros do
Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de
acordo com as competências previstas no Art.10 do Estatuto Social da Companhia,
aprovaram: 1) a Proposta de Deliberação PD CA-FNP 11/2017, encaminhada previamente
pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de
aprovar Programa de Ação do Diretor Presidente (Orçamento 2018), na forma do Artigo
10, alínea “e” do Estatuto Social, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia;
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Preços Unitários ao Par PU’s
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.
FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD
FNTE11 ACUMULADO AA ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 19/06/13 R$
31/12/2016 84.383,140979 84.001,600000 0,00% 1,00355567 3,60% 1,004542068 381,540979 0,000000 0,000000
01/01/2017 84.383,140979 84.001,600000 0,00% 1,00355567 3,60% 1,004542068 381,540979 0,000000 0,000000
02/01/2017 84.383,140979 84.001,600000 13,63% 1,00355567 3,60% 1,004542068 381,540979 0,000000 0,000000
03/01/2017 84.437,787800 84.001,600000 13,63% 1,00406465 3,60% 1,005192613 436,187800 0,000000 0,000000
04/01/2017 84.492,470154 84.001,600000 13,63% 1,00457389 3,60% 1,005843581 490,870154 0,000000 0,000000
05/01/2017 84.547,188040 84.001,600000 13,63% 1,00508339 3,60% 1,006494972 545,588040 0,000000 0,000000
06/01/2017 84.601,941543 84.001,600000 13,63% 1,00559315 3,60% 1,007146787 600,341543 0,000000 0,000000
07/01/2017 84.656,730662 84.001,600000 0,00% 1,00610317 3,60% 1,007799026 655,130662 0,000000 0,000000
08/01/2017 84.656,730662 84.001,600000 0,00% 1,00610317 3,60% 1,007799026 655,130662 0,000000 0,000000
09/01/2017 84.656,730662 84.001,600000 13,63% 1,00610317 3,60% 1,007799026 655,130662 0,000000 0,000000
10/01/2017 84.711,554475 84.001,600000 13,63% 1,00661344 3,60% 1,008451678 709,954475 0,000000 0,000000
11/01/2017 84.766,414744 84.001,600000 13,63% 1,00712398 3,60% 1,009104764 764,814744 0,000000 0,000000
12/01/2017 84.821,309873 84.001,600000 12,88% 1,00763477 3,60% 1,009758265 819,709873 0,000000 0,000000
13/01/2017 84.874,010293 84.001,600000 12,88% 1,00811933 3,60% 1,010385639 872,410293 0,000000 0,000000
14/01/2017 84.926,743221 84.001,600000 0,00% 1,00860412 3,60% 1,011013400 925,143221 0,000000 0,000000
15/01/2017 84.926,743221 84.001,600000 0,00% 1,00860412 3,60% 1,011013400 925,143221 0,000000 0,000000
16/01/2017 84.926,743221 84.001,600000 12,88% 1,00860412 3,60% 1,011013400 925,143221 0,000000 0,000000
17/01/2017 84.979,509498 84.001,600000 12,88% 1,00908915 3,60% 1,011641558 977,909498 0,000000 0,000000
18/01/2017 85.032,308368 84.001,600000 12,88% 1,00957441 3,60% 1,012270104 1.030,708368 0,000000 0,000000
19/01/2017 85.085,140502 84.001,600000 12,88% 1,01005991 3,60% 1,012899046 1.083,540502 0,000000 0,000000
20/01/2017 85.138,005229 84.001,600000 12,88% 1,01054564 3,60% 1,013528376 1.136,405229 0,000000 0,000000
21/01/2017 85.190,902465 84.001,600000 0,00% 1,01103160 3,60% 1,014158093 1.189,302465 0,000000 0,000000
22/01/2017 85.190,902465 84.001,600000 0,00% 1,01103160 3,60% 1,014158093 1.189,302465 0,000000 0,000000
23/01/2017 85.190,902465 84.001,600000 12,88% 1,01103160 3,60% 1,014158093 1.189,302465 0,007500 750,000000
24/01/2017 83.303,325301 83.251,600000 12,88% 1,00048089 3,60% 1,000621313 51,725301 0,000000 0,000000
25/01/2017 83.355,082655 83.251,600000 12,88% 1,00096201 3,60% 1,001243011 103,482655 0,000000 0,000000
26/01/2017 83.406,872060 83.251,600000 12,88% 1,00144336 3,60% 1,001865094 155,272060 0,000000 0,000000
27/01/2017 83.458,694349 83.251,600000 12,88% 1,00192495 3,60% 1,002487572 207,094349 0,000000 0,000000
28/01/2017 83.510,547775 83.251,600000 0,00% 1,00240676 3,60% 1,003110424 258,947775 0,000000 0,000000
29/01/2017 83.510,547775 83.251,600000 0,00% 1,00240676 3,60% 1,003110424 258,947775 0,000000 0,000000
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DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD
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VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 19/06/13 R$
30/01/2017 83.510,547775 83.251,600000 12,88% 1,00240676 3,60% 1,003110424 258,947775 0,000000 0,000000
31/01/2017 83.562,434251 83.251,600000 12,88% 1,00288881 3,60% 1,003733673 310,834251 0,000000 0,000000
01/02/2017 83.614,352696 83.251,600000 12,88% 1,00337109 3,60% 1,004357306 362,752696 0,000000 0,000000
02/02/2017 83.666,303360 83.251,600000 12,88% 1,00385360 3,60% 1,004981326 414,703360 0,000000 0,000000
03/02/2017 83.718,286075 83.251,600000 12,88% 1,00433634 3,60% 1,005605731 466,686075 0,000000 0,000000
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05/02/2017 83.770,301675 83.251,600000 0,00% 1,00481932 3,60% 1,006230531 518,701675 0,000000 0,000000
06/02/2017 83.770,301675 83.251,600000 12,88% 1,00481932 3,60% 1,006230531 518,701675 0,000000 0,000000
07/02/2017 83.822,349493 83.251,600000 12,88% 1,00530253 3,60% 1,006855718 570,749493 0,000000 0,000000
08/02/2017 83.874,429529 83.251,600000 12,88% 1,00578597 3,60% 1,007481292 622,829529 0,000000 0,000000
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18/02/2017 84.292,235593 83.251,600000 0,00% 1,00966187 3,60% 1,012499887 1.040,635593 0,000000 0,000000
19/02/2017 84.292,235593 83.251,600000 0,00% 1,00966187 3,60% 1,012499887 1.040,635593 0,000000 0,000000
20/02/2017 84.292,235593 83.251,600000 12,88% 1,00966187 3,60% 1,012499887 1.040,635593 0,000000 0,000000
21/02/2017 84.344,606926 83.251,600000 12,88% 1,01014740 3,60% 1,013128960 1.093,006926 0,000000 0,000000
22/02/2017 84.397,011394 83.251,600000 12,88% 1,01063317 3,60% 1,013758431 1.145,411394 0,007500 750,000000
23/02/2017 82.552,859317 82.501,600000 12,13% 1,00048089 3,60% 1,000621313 51,259317 0,000000 0,000000
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25/02/2017 82.651,099664 82.501,600000 0,00% 1,00139037 3,60% 1,001812082 149,499664 0,000000 0,000000
26/02/2017 82.651,099664 82.501,600000 0,00% 1,00139037 3,60% 1,001812082 149,499664 0,000000 0,000000
27/02/2017 82.651,099664 82.501,600000 0,00% 1,00139037 3,60% 1,001812082 149,499664 0,000000 0,000000
28/02/2017 82.651,099664 82.501,600000 0,00% 1,00139037 3,60% 1,001812082 149,499664 0,000000 0,000000
01/03/2017 82.651,099664 82.501,600000 12,13% 1,00139037 3,60% 1,001812082 149,499664 0,000000 0,000000
02/03/2017 82.700,264430 82.501,600000 12,13% 1,00184543 3,60% 1,002408007 198,664430 0,000000 0,000000
03/03/2017 82.749,457082 82.501,600000 12,13% 1,00230068 3,60% 1,003004270 247,857082 0,000000 0,000000
04/03/2017 82.798,680094 82.501,600000 0,00% 1,00275615 3,60% 1,003600901 297,080094 0,000000 0,000000
05/03/2017 82.798,680094 82.501,600000 0,00% 1,00275615 3,60% 1,003600901 297,080094 0,000000 0,000000
06/03/2017 82.798,680094 82.501,600000 12,13% 1,00275615 3,60% 1,003600901 297,080094 0,000000 0,000000
07/03/2017 82.847,931817 82.501,600000 12,13% 1,00321182 3,60% 1,004197880 346,331817 0,000000 0,000000
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 FONTE NOVA NEGÒCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
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FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD
FNTE11 ACUMULADO AA ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 19/06/13 R$
08/03/2017 82.897,213075 82.501,600000 12,13% 1,00366770 3,60% 1,004795217 395,613075 0,000000 0,000000
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13/03/2017 83.045,232495 82.501,600000 12,13% 1,00503658 3,60% 1,006589357 543,632495 0,000000 0,000000
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28/03/2017 81.946,289964 81.751,600000 12,13% 1,00181892 3,60% 1,002381482 194,689964 0,000000 0,000000
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01/04/2017 82.141,443705 81.751,600000 0,00% 1,00364115 3,60% 1,004768637 389,843705 0,000000 0,000000
02/04/2017 82.141,443705 81.751,600000 0,00% 1,00364115 3,60% 1,004768637 389,843705 0,000000 0,000000
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05/04/2017 82.239,194174 81.751,600000 12,13% 1,00455350 3,60% 1,005964338 487,594174 0,000000 0,000000
06/04/2017 82.288,113351 81.751,600000 12,13% 1,00500999 3,60% 1,006562726 536,513351 0,000000 0,000000
07/04/2017 82.337,061876 81.751,600000 12,13% 1,00546669 3,60% 1,007161473 585,461876 0,000000 0,000000
08/04/2017 82.386,038851 81.751,600000 0,00% 1,00592359 3,60% 1,007760568 634,438851 0,000000 0,000000
09/04/2017 82.386,038851 81.751,600000 0,00% 1,00592359 3,60% 1,007760568 634,438851 0,000000 0,000000
10/04/2017 82.386,038851 81.751,600000 12,13% 1,00592359 3,60% 1,007760568 634,438851 0,000000 0,000000
11/04/2017 82.435,045992 81.751,600000 12,13% 1,00638071 3,60% 1,008360032 683,445992 0,000000 0,000000
12/04/2017 82.484,080847 81.751,600000 12,13% 1,00683802 3,60% 1,008959835 732,480847 0,000000 0,000000
13/04/2017 82.533,145868 81.751,600000 11,13% 1,00729555 3,60% 1,009560007 781,545868 0,000000 0,000000
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DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO
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VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 19/06/13 R$
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15/04/2017 82.579,304865 81.751,600000 0,00% 1,00771747 3,60% 1,010124632 827,704865 0,000000 0,000000
16/04/2017 82.579,304865 81.751,600000 0,00% 1,00771747 3,60% 1,010124632 827,704865 0,000000 0,000000
17/04/2017 82.579,304865 81.751,600000 11,13% 1,00771747 3,60% 1,010124632 827,704865 0,000000 0,000000
18/04/2017 82.625,489124 81.751,600000 11,13% 1,00813956 3,60% 1,010689566 873,889124 0,000000 0,000000
19/04/2017 82.671,699543 81.751,600000 11,13% 1,00856183 3,60% 1,011254820 920,099543 0,000000 0,000000
20/04/2017 82.717,936040 81.751,600000 11,13% 1,00898428 3,60% 1,011820393 966,336040 0,000000 0,000000
21/04/2017 82.764,197718 81.751,600000 0,00% 1,00940690 3,60% 1,012386274 1.012,597718 0,000000 0,000000
22/04/2017 82.764,197718 81.751,600000 0,00% 1,00940690 3,60% 1,012386274 1.012,597718 0,000000 0,000000
23/04/2017 82.764,197718 81.751,600000 0,00% 1,00940690 3,60% 1,012386274 1.012,597718 0,000000 0,000000
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02/05/2017 81.228,364465 81.001,600000 11,13% 1,00209606 3,60% 1,002799506 226,764465 0,000000 0,000000
03/05/2017 81.273,792755 81.001,600000 11,13% 1,00251579 3,60% 1,003360338 272,192755 0,000000 0,000000
04/05/2017 81.319,247693 81.001,600000 11,13% 1,00293571 3,60% 1,003921499 317,647693 0,000000 0,000000
05/05/2017 81.364,727500 81.001,600000 11,13% 1,00335580 3,60% 1,004482967 363,127500 0,000000 0,000000
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07/05/2017 81.410,232255 81.001,600000 0,00% 1,00377606 3,60% 1,005044743 408,632255 0,000000 0,000000
08/05/2017 81.410,232255 81.001,600000 11,13% 1,00377606 3,60% 1,005044743 408,632255 0,000000 0,000000
09/05/2017 81.455,762768 81.001,600000 11,13% 1,00419650 3,60% 1,005606837 454,162768 0,000000 0,000000
10/05/2017 81.501,319040 81.001,600000 11,13% 1,00461712 3,60% 1,006169249 499,719040 0,000000 0,000000
11/05/2017 81.546,901232 81.001,600000 11,13% 1,00503792 3,60% 1,006731981 545,301232 0,000000 0,000000
12/05/2017 81.592,508292 81.001,600000 11,13% 1,00545889 3,60% 1,007295020 590,908292 0,000000 0,000000
13/05/2017 81.638,140381 81.001,600000 0,00% 1,00588003 3,60% 1,007858368 636,540381 0,000000 0,000000
14/05/2017 81.638,140381 81.001,600000 0,00% 1,00588003 3,60% 1,007858368 636,540381 0,000000 0,000000
15/05/2017 81.638,140381 81.001,600000 11,13% 1,00588003 3,60% 1,007858368 636,540381 0,000000 0,000000
16/05/2017 81.683,799120 81.001,600000 11,13% 1,00630136 3,60% 1,008422045 682,199120 0,000000 0,000000
17/05/2017 81.729,481917 81.001,600000 11,13% 1,00672285 3,60% 1,008986019 727,881917 0,000000 0,000000
18/05/2017 81.775,191444 81.001,600000 11,13% 1,00714453 3,60% 1,009550323 773,591444 0,000000 0,000000
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20/05/2017 81.866,686477 81.001,600000 0,00% 1,00798841 3,60% 1,010679869 865,086477 0,000000 0,000000
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DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD
FNTE11 ACUMULADO AA ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 19/06/13 R$
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17/06/2017 81.077,005201 80.251,600000 0,00% 1,00759481 3,60% 1,010285218 825,405201 0,000000 0,000000
18/06/2017 81.077,005201 80.251,600000 0,00% 1,00759481 3,60% 1,010285218 825,405201 0,000000 0,000000
19/06/2017 81.077,005201 80.251,600000 10,14% 1,00759481 3,60% 1,010285218 825,405201 0,000000 0,000000
20/06/2017 81.119,469131 80.251,600000 10,14% 1,00798106 3,60% 1,010814353 867,869131 0,000000 0,000000
21/06/2017 81.161,955372 80.251,600000 10,14% 1,00836746 3,60% 1,011343766 910,355372 0,000000 0,000000
22/06/2017 81.204,463360 80.251,600000 10,14% 1,00875400 3,60% 1,011873450 952,863360 0,007500 750,000000
23/06/2017 79.543,238963 79.501,600000 10,14% 1,00038334 3,60% 1,000523750 41,638963 0,000000 0,000000
24/06/2017 79.573,731325 79.501,600000 0,00% 1,00076683 3,60% 1,000907294 72,131325 0,000000 0,000000
25/06/2017 79.573,731325 79.501,600000 0,00% 1,00076683 3,60% 1,000907294 72,131325 0,000000 0,000000
26/06/2017 79.584,899868 79.501,600000 10,14% 1,00076683 3,60% 1,001047776 83,299868 0,000000 0,000000
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DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO
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VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 19/06/13 R$
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28/06/2017 79.668,286473 79.501,600000 10,14% 1,00153424 3,60% 1,002096643 166,686473 0,000000 0,000000
29/06/2017 79.710,012808 79.501,600000 10,14% 1,00191817 3,60% 1,002621492 208,412808 0,000000 0,000000
30/06/2017 79.751,761166 79.501,600000 10,14% 1,00230225 3,60% 1,003146618 250,161166 0,000000 0,000000
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02/07/2017 79.793,530988 79.501,600000 0,00% 1,00268647 3,60% 1,003672014 291,930988 0,000000 0,000000
03/07/2017 79.793,530988 79.501,600000 10,14% 1,00268647 3,60% 1,003672014 291,930988 0,000000 0,000000
04/07/2017 79.835,322833 79.501,600000 10,14% 1,00307084 3,60% 1,004197687 333,722833 0,000000 0,000000
05/07/2017 79.877,135904 79.501,600000 10,14% 1,00345535 3,60% 1,004723627 375,535904 0,000000 0,000000
06/07/2017 79.918,971952 79.501,600000 10,14% 1,00384002 3,60% 1,005249856 417,371952 0,000000 0,000000
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09/07/2017 80.002,708840 79.501,600000 0,00% 1,00460979 3,60% 1,006303129 501,108841 0,000000 0,000000
10/07/2017 80.002,708840 79.501,600000 10,14% 1,00460979 3,60% 1,006303129 501,108841 0,000000 0,000000
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16/07/2017 80.212,435095 79.501,600000 0,00% 1,00653680 3,60% 1,008941142 710,835095 0,000000 0,000000
17/07/2017 80.212,435095 79.501,600000 10,14% 1,00653680 3,60% 1,008941142 710,835095 0,000000 0,000000
18/07/2017 80.254,446602 79.501,600000 10,14% 1,00692265 3,60% 1,009469578 752,846602 0,000000 0,000000
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23/07/2017 80.422,711421 79.501,600000 0,00% 1,00846751 3,60% 1,011586074 921,111421 0,000000 0,000000
24/07/2017 80.422,711421 79.501,600000 10,14% 1,00846751 3,60% 1,011586074 921,111421 0,007500 750,000000
25/07/2017 78.792,846150 78.751,600000 10,14% 1,00038334 3,60% 1,000523750 41,246150 0,000000 0,000000
26/07/2017 78.834,114036 78.751,600000 10,14% 1,00076683 3,60% 1,001047776 82,514036 0,000000 0,000000
27/07/2017 78.875,403028 78.751,600000 9,14% 1,00115046 3,60% 1,001572070 123,803028 0,000000 0,000000
28/07/2017 78.913,857592 78.751,600000 9,14% 1,00149799 3,60% 1,002060372 162,257592 0,000000 0,000000
29/07/2017 78.952,330819 78.751,600000 0,00% 1,00184564 3,60% 1,002548911 200,730820 0,000000 0,000000
30/07/2017 78.952,330819 78.751,600000 0,00% 1,00184564 3,60% 1,002548911 200,730820 0,000000 0,000000
31/07/2017 78.952,330819 78.751,600000 9,14% 1,00184564 3,60% 1,002548911 200,730820 0,000000 0,000000
01/08/2017 78.990,822712 78.751,600000 9,14% 1,00219341 3,60% 1,003037687 239,222712 0,000000 0,000000
02/08/2017 79.029,333346 78.751,600000 9,14% 1,00254130 3,60% 1,003526701 277,733346 0,000000 0,000000
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DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD
FNTE11 ACUMULADO AA ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 19/06/13 R$
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07/08/2017 79.144,978339 78.751,600000 9,14% 1,00358570 3,60% 1,004995179 393,378339 0,000000 0,000000
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13/08/2017 79.338,095847 78.751,600000 0,00% 1,00532878 3,60% 1,007447415 586,495847 0,000000 0,000000
14/08/2017 79.338,095847 78.751,600000 9,14% 1,00532878 3,60% 1,007447415 586,495847 0,000000 0,000000
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16/08/2017 79.415,475515 78.751,600000 9,14% 1,00602687 3,60% 1,008429994 663,875515 0,000000 0,000000
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20/08/2017 79.531,685472 78.751,600000 0,00% 1,00707490 3,60% 1,009905646 780,085472 0,000000 0,000000
21/08/2017 79.531,685472 78.751,600000 9,14% 1,00707490 3,60% 1,009905646 780,085472 0,000000 0,000000
22/08/2017 79.570,459373 78.751,600000 9,14% 1,00742448 3,60% 1,010398003 818,859373 0,007500 750,000000
23/08/2017 78.039,628510 78.001,600000 9,14% 1,00034713 3,60% 1,000487535 38,028510 0,000000 0,000000
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26/08/2017 78.153,824880 78.001,600000 0,00% 1,00138924 3,60% 1,001951561 152,224880 0,000000 0,000000
27/08/2017 78.153,824880 78.001,600000 0,00% 1,00138924 3,60% 1,001951561 152,224880 0,000000 0,000000
28/08/2017 78.153,824880 78.001,600000 9,14% 1,00138924 3,60% 1,001951561 152,224880 0,000000 0,000000
29/08/2017 78.191,928116 78.001,600000 9,14% 1,00173686 3,60% 1,002440054 190,328116 0,000000 0,000000
30/08/2017 78.230,049136 78.001,600000 9,14% 1,00208459 3,60% 1,002928775 228,449136 0,000000 0,000000
31/08/2017 78.268,188720 78.001,600000 9,14% 1,00243244 3,60% 1,003417734 266,588720 0,000000 0,000000
01/09/2017 78.306,347649 78.001,600000 9,14% 1,00278042 3,60% 1,003906941 304,747649 0,000000 0,000000
02/09/2017 78.344,524206 78.001,600000 0,00% 1,00312851 3,60% 1,004396374 342,924206 0,000000 0,000000
03/09/2017 78.344,524206 78.001,600000 0,00% 1,00312851 3,60% 1,004396374 342,924206 0,000000 0,000000
04/09/2017 78.344,524206 78.001,600000 9,14% 1,00312851 3,60% 1,004396374 342,924206 0,000000 0,000000
05/09/2017 78.382,720186 78.001,600000 9,14% 1,00347673 3,60% 1,004886056 381,120186 0,000000 0,000000
06/09/2017 78.420,933950 78.001,600000 9,14% 1,00382506 3,60% 1,005375966 419,333950 0,000000 0,000000
07/09/2017 78.459,167058 78.001,600000 0,00% 1,00417352 3,60% 1,005866124 457,567058 0,000000 0,000000
08/09/2017 78.459,167058 78.001,600000 8,14% 1,00417352 3,60% 1,005866124 457,567058 0,000000 0,000000
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DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD
FNTE11 ACUMULADO AA ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 19/06/13 R$
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10/09/2017 78.494,551548 78.001,600000 0,00% 1,00448541 3,60% 1,006319762 492,951548 0,000000 0,000000
11/09/2017 78.494,551548 78.001,600000 8,14% 1,00448541 3,60% 1,006319762 492,951548 0,000000 0,000000
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15/09/2017 78.636,247850 78.001,600000 8,14% 1,00573392 3,60% 1,008136344 634,647850 0,000000 0,000000
16/09/2017 78.671,711902 78.001,600000 0,00% 1,00604629 3,60% 1,008591002 670,111902 0,000000 0,000000
17/09/2017 78.671,711902 78.001,600000 0,00% 1,00604629 3,60% 1,008591002 670,111902 0,000000 0,000000
18/09/2017 78.671,711902 78.001,600000 8,14% 1,00604629 3,60% 1,008591002 670,111902 0,000000 0,000000
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29/09/2017 77.425,955007 77.251,600000 8,14% 1,00155391 3,60% 1,002256976 174,355007 0,000000 0,000000
30/09/2017 77.460,873812 77.251,600000 0,00% 1,00186499 3,60% 1,002708990 209,273812 0,000000 0,000000
01/10/2017 77.460,873812 77.251,600000 0,00% 1,00186499 3,60% 1,002708990 209,273812 0,000000 0,000000
02/10/2017 77.460,873812 77.251,600000 8,14% 1,00186499 3,60% 1,002708990 209,273812 0,000000 0,000000
03/10/2017 77.495,807912 77.251,600000 8,14% 1,00217616 3,60% 1,003161202 244,207912 0,000000 0,000000
04/10/2017 77.530,757232 77.251,600000 8,14% 1,00248742 3,60% 1,003613611 279,157232 0,000000 0,000000
05/10/2017 77.565,723314 77.251,600000 8,14% 1,00279879 3,60% 1,004066237 314,123314 0,000000 0,000000
06/10/2017 77.600,703920 77.251,600000 8,14% 1,00311024 3,60% 1,004519051 349,103920 0,000000 0,000000
07/10/2017 77.635,701367 77.251,600000 0,00% 1,00342180 3,60% 1,004972083 384,101367 0,000000 0,000000
08/10/2017 77.635,701367 77.251,600000 0,00% 1,00342180 3,60% 1,004972083 384,101367 0,000000 0,000000
09/10/2017 77.635,701367 77.251,600000 8,14% 1,00342180 3,60% 1,004972083 384,101367 0,000000 0,000000
10/10/2017 77.670,714032 77.251,600000 8,14% 1,00373345 3,60% 1,005425312 419,114032 0,000000 0,000000
11/10/2017 77.705,742689 77.251,600000 8,14% 1,00404520 3,60% 1,005878748 454,142689 0,000000 0,000000
12/10/2017 77.740,787414 77.251,600000 0,00% 1,00435705 3,60% 1,006332392 489,187414 0,000000 0,000000
13/10/2017 77.740,787414 77.251,600000 8,14% 1,00435705 3,60% 1,006332392 489,187414 0,000000 0,000000
14/10/2017 77.775,847434 77.251,600000 0,00% 1,00466899 3,60% 1,006786234 524,247434 0,000000 0,000000
15/10/2017 77.775,847434 77.251,600000 0,00% 1,00466899 3,60% 1,006786234 524,247434 0,000000 0,000000
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FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD
FNTE11 ACUMULADO AA ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 19/06/13 R$
16/10/2017 77.775,847434 77.251,600000 8,14% 1,00466899 3,60% 1,006786234 524,247434 0,000000 0,000000
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30/10/2017 76.670,027223 76.501,600000 7,39% 1,00149859 3,60% 1,002201617 168,427223 0,000000 0,000000
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01/11/2017 76.734,958415 76.501,600000 7,39% 1,00206544 3,60% 1,003050373 233,358415 0,000000 0,000000
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03/11/2017 76.767,444284 76.501,600000 7,39% 1,00234898 3,60% 1,003475016 265,844284 0,000000 0,000000
04/11/2017 76.799,943770 76.501,600000 0,00% 1,00263260 3,60% 1,003899837 298,343770 0,000000 0,000000
05/11/2017 76.799,943770 76.501,600000 0,00% 1,00263260 3,60% 1,003899837 298,343770 0,000000 0,000000
06/11/2017 76.799,943770 76.501,600000 7,39% 1,00263260 3,60% 1,003899837 298,343770 0,000000 0,000000
07/11/2017 76.832,457868 76.501,600000 7,39% 1,00291631 3,60% 1,004324849 330,857868 0,000000 0,000000
08/11/2017 76.864,984895 76.501,600000 7,39% 1,00320009 3,60% 1,004750030 363,384895 0,000000 0,000000
09/11/2017 76.897,526457 76.501,600000 7,39% 1,00348396 3,60% 1,005175401 395,926457 0,000000 0,000000
10/11/2017 76.930,081790 76.501,600000 7,39% 1,00376791 3,60% 1,005600952 428,481790 0,000000 0,000000
11/11/2017 76.962,650051 76.501,600000 0,00% 1,00405193 3,60% 1,006026672 461,050051 0,000000 0,000000
12/11/2017 76.962,650051 76.501,600000 0,00% 1,00405193 3,60% 1,006026672 461,050051 0,000000 0,000000
13/11/2017 76.962,650051 76.501,600000 7,39% 1,00405193 3,60% 1,006026672 461,050051 0,000000 0,000000
14/11/2017 76.995,232924 76.501,600000 7,39% 1,00433604 3,60% 1,006452583 493,632924 0,000000 0,000000
15/11/2017 77.027,829490 76.501,600000 0,00% 1,00462023 3,60% 1,006878673 526,229490 0,000000 0,000000
16/11/2017 77.027,829490 76.501,600000 7,39% 1,00462023 3,60% 1,006878673 526,229490 0,000000 0,000000
17/11/2017 77.060,438986 76.501,600000 7,39% 1,00490449 3,60% 1,007304932 558,838986 0,000000 0,000000
18/11/2017 77.093,063170 76.501,600000 0,00% 1,00518884 3,60% 1,007731383 591,463170 0,000000 0,000000
19/11/2017 77.093,063170 76.501,600000 0,00% 1,00518884 3,60% 1,007731383 591,463170 0,000000 0,000000
20/11/2017 77.093,063170 76.501,600000 7,39% 1,00518884 3,60% 1,007731383 591,463170 0,000000 0,000000
21/11/2017 77.125,701047 76.501,600000 7,39% 1,00547327 3,60% 1,008158013 624,101047 0,000000 0,000000
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FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD
FNTE11 ACUMULADO AA ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 19/06/13 R$
22/11/2017 77.158,352695 76.501,600000 7,39% 1,00575778 3,60% 1,008584823 656,752695 0,007500 750,000000
23/11/2017 75.783,669894 75.751,600000 7,39% 1,00028296 3,60% 1,000423356 32,069894 0,000000 0,000000
24/11/2017 75.815,753273 75.751,600000 7,39% 1,00056600 3,60% 1,000846890 64,153273 0,000000 0,000000
25/11/2017 75.847,850286 75.751,600000 0,00% 1,00084912 3,60% 1,001270604 96,250286 0,000000 0,000000
26/11/2017 75.847,850286 75.751,600000 0,00% 1,00084912 3,60% 1,001270604 96,250286 0,000000 0,000000
27/11/2017 75.847,850286 75.751,600000 7,39% 1,00084912 3,60% 1,001270604 96,250286 0,000000 0,000000
28/11/2017 75.879,960859 75.751,600000 7,39% 1,00113232 3,60% 1,001694497 128,360859 0,000000 0,000000
29/11/2017 75.912,084991 75.751,600000 7,39% 1,00141560 3,60% 1,002118569 160,484991 0,000000 0,000000
30/11/2017 75.944,222684 75.751,600000 7,39% 1,00169896 3,60% 1,002542820 192,622684 0,000000 0,000000
01/12/2017 75.976,374087 75.751,600000 7,39% 1,00198240 3,60% 1,002967252 224,774087 0,000000 0,000000
02/12/2017 76.008,539049 75.751,600000 0,00% 1,00226592 3,60% 1,003391863 256,939049 0,000000 0,000000
03/12/2017 76.008,539049 75.751,600000 0,00% 1,00226592 3,60% 1,003391863 256,939049 0,000000 0,000000
04/12/2017 76.008,539049 75.751,600000 7,39% 1,00226592 3,60% 1,003391863 256,939049 0,000000 0,000000
05/12/2017 76.040,717496 75.751,600000 7,39% 1,00254952 3,60% 1,003816652 289,117496 0,000000 0,000000
06/12/2017 76.072,910411 75.751,600000 7,39% 1,00283321 3,60% 1,004241632 321,310411 0,000000 0,000000
07/12/2017 76.105,116203 75.751,600000 6,89% 1,00311697 3,60% 1,004666782 353,516203 0,000000 0,000000
08/12/2017 76.135,925743 75.751,600000 6,89% 1,00338223 3,60% 1,005073500 384,325743 0,000000 0,000000
09/12/2017 76.166,748463 75.751,600000 0,00% 1,00364757 3,60% 1,005480392 415,148463 0,000000 0,000000
10/12/2017 76.166,748463 75.751,600000 0,00% 1,00364757 3,60% 1,005480392 415,148463 0,000000 0,000000
11/12/2017 76.166,748463 75.751,600000 6,89% 1,00364757 3,60% 1,005480392 415,148463 0,000000 0,000000
12/12/2017 76.197,582924 75.751,600000 6,89% 1,00391297 3,60% 1,005887439 445,982924 0,000000 0,000000
13/12/2017 76.228,430642 75.751,600000 6,89% 1,00417845 3,60% 1,006294661 476,830642 0,000000 0,000000
14/12/2017 76.259,289950 75.751,600000 6,89% 1,00444399 3,60% 1,006702036 507,689950 0,000000 0,000000
15/12/2017 76.290,162591 75.751,600000 6,89% 1,00470961 3,60% 1,007109587 538,562591 0,000000 0,000000
16/12/2017 76.321,046972 75.751,600000 0,00% 1,00497529 3,60% 1,007517293 569,446972 0,000000 0,000000
17/12/2017 76.321,046972 75.751,600000 0,00% 1,00497529 3,60% 1,007517293 569,446972 0,000000 0,000000
18/12/2017 76.321,046972 75.751,600000 6,89% 1,00497529 3,60% 1,007517293 569,446972 0,000000 0,000000
19/12/2017 76.351,944535 75.751,600000 6,89% 1,00524105 3,60% 1,007925173 600,344535 0,000000 0,000000
20/12/2017 76.382,853839 75.751,600000 6,89% 1,00550687 3,60% 1,008333208 631,253839 0,000000 0,000000
21/12/2017 76.413,776400 75.751,600000 6,89% 1,00577277 3,60% 1,008741418 662,176400 0,000000 0,000000
22/12/2017 76.444,711459 75.751,600000 6,89% 1,00603874 3,60% 1,009149793 693,111459 0,007500 750,000000
23/12/2017 75.031,963123 75.001,600000 0,00% 1,00026444 3,60% 1,000404833 30,363123 0,000000 0,000000
24/12/2017 75.031,963123 75.001,600000 0,00% 1,00026444 3,60% 1,000404833 30,363123 0,000000 0,000000
25/12/2017 75.031,963123 75.001,600000 0,00% 1,00026444 3,60% 1,000404833 30,363123 0,000000 0,000000
26/12/2017 75.031,963123 75.001,600000 6,89% 1,00026444 3,60% 1,000404833 30,363123 0,000000 0,000000
27/12/2017 75.062,338471 75.001,600000 6,89% 1,00052895 3,60% 1,000809829 60,738471 0,000000 0,000000
28/12/2017 75.092,726194 75.001,600000 6,89% 1,00079353 3,60% 1,001214990 91,126194 0,000000 0,000000
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FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11 FNTE11
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD
FNTE11 ACUMULADO AA ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J % VNU
R$ R$ R$ 19/06/13 R$
29/12/2017 75.123,126217 75.001,600000 6,89% 1,00105818 3,60% 1,001620315 121,526218 0,000000 0,000000
30/12/2017 75.153,538541 75.001,600000 0,00% 1,00132290 3,60% 1,002025804 151,938541 0,000000 0,000000
31/12/2017 75.153,538541 75.001,600000 0,00% 1,00132290 3,60% 1,002025804 151,938541 0,000000 0,000000
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017
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Demonstrações Financeiras Resumidas (Fonte: DFP 31/12/17 – R$ mil)
Nota s 2 0 17 2 0 16 Nota s 2 0 17 2 0 16
Ativo Passivo e patrimônio líquido
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 13.179 7.012 Fornecedores 1.080 605
Contas a receber 6 19.804 16.667 Empréstimos e financiamentos 10 43.681 43.713
Ativo financeiro da concessão 7 162.170 158.533 Debêntures 11 12.210 8.622
Adiantamentos a fornecedores 183 1 Partes relacionadas 20 936 3.504
Tributos a recuperar 9 5.975 5.804 Obrigações tributárias 3.720 2.910
Outros ativos 530 402 Obrigações sociais e trabalhistas 2.841 2.427
Dividendos a pagar 14 c 10.433 6107
201.841 188.419 Receitas diferidas 6 2.453 2.433
Outros passivos 4.890 9.808
Não circulante
Contas a receber 6 11.529 15.287 82.244 80.129
Ativo financeiro da concessão 7 804.835 842.105
Títulos e valores mobiliários 8 19.076 11.810 Não circulante
Partes relacionadas 20 729 729 Empréstimos e financiamentos 10 461.470 497.721
Tributos a recuperar 9 42.603 47.190 Debêntures 11 57.837 69.933
Outros ativos 350 230 Partes relacionadas 20 25.412 28.114
Imobilizado 1.731 2.038 Tributos diferidos 13 74.447 63.189
Intangível 2.453 9.025 Tributos sobre contraprestação 13 139.550 144.432
Receitas diferidas 6 12.829 14.392
883.306 928.414 Outros passivos 830 2.283
772.375 820.064
Patrimônio líquido 14
Capital social 102.813 90.848
Reservas de lucros 127.715 125.792
230.528 216.640
Total do ativo 1.085.147 1.116.833 Total do passivo e do patrimônio líquido 1.085.147 1.116.833
As notas explicativas da adminstração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Nota s 2 0 17 2 0 16
Ope ra ç õe s c ontinua da s
Receita operacional líquida 15 123.589 156.672
Custo operacional 16 (8.044) (6.526)
Luc ro bruto 115.545 150.146
De spe sa s ope ra c iona is
Despesas gerais e administrativas 17 (24.637) (26.332)
Luc ro ope ra c iona l 90.908 123.814
Re sulta do fina nc e iro
Receitas financeiras 18 2.414 4.342
Despesas financeiras 18 (63.195) (76.729)
Luc ro a nte s do imposto de re nda e da c ontribuiç ã o soc ia l 30.127 51.427
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos 13
Imposto de renda corrente (475) (18.905)
Imposto de renda diferido (8.278)
Contribuição social corrente (180) (6.806)
Contribuição social diferido (2.980)
Luc ro líquido do e xe rc íc io 18.214 25.716
Lucro básico por ação de operações continuadas atribuível aos acionistas durante o
execício (expresso em R$) 19 0,18 0,28
As notas explicativas da adminstração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1ª Emissão de Debêntures Abril 2018
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2 0 17 2 0 16
Fluxo de c a ixa da s a tivida de s ope ra c iona is
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 30.127 51.427
Ajuste s pa ra re c onc ilia ç ã o do luc ro do e xe rc íc io
Depreciação e amortização 7.495 7.056
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 6) (912) (2.557)
Atualização do ativo financeiro (Nota 7) (102.591) (144.065)
Ajuste a valor presente (561) (655)
Juros e apropriação dos custos de captação de empréstimos, financiamentos, debêntures e mútuo 60.735 69.796
Ca ixa a plic a do a nte s da s va ria ç õe s de c a pita l c irc ula nte ope ra c iona l (5.707) (18.998)
Variação dos ativos e passivos:
Contas a receber 551 (7.688)
Ativo financeiro 136.224 138.346
Tributos a recuperar 4.416 3.961
Fornecedores 293 (323)
Impostos e contribuições (4.313) 423
Outros (6.619) (4.647)
130.552 130.072
Ca ixa ge ra do pe la s ope ra ç õe s
Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (Notas 10 e 11) (54.306) (61.848)
Ca ixa líquido ge ra do pe la s a tivida de s ope ra c iona is 70.539 49.226
Fluxo de c a ixa da s a tivida de s de inve stime ntos
Títulos e valores mobiliários (7.266) (3.357)
Adições ao imobilizado (86) (105)
Adições ao intangível (530) (1.345)
Ca ixa líquido a plic a do na s a tivida de s de inve stime ntos (7.882) (4.807)
Fluxo de c a ixa da s a tivida de s de fina nc ia me ntos
Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures (Notas 10 e 11)
Amortização de principal (48.155) (41.669)
Partes relacionadas (Nota 20) (8.335) 1.507
Ca ixa líquido a plic a do na s a tivida de s de fina nc ia me nto (56.490) (40.162)
Aume nto/ (Re duç ã o) no c a ixa e e quiva le nte s de c a ixa 6.167 4.257
Caixas e equivalentes de caixa no iníc io do exercíc io 7.012 2.755
Caixas e equivalentes de caixa no final do exercíc io 13.179 7.012
6.167 4.257
As notas explicativas da adminstração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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EMPRESA
RUBRICAS SELECIONADAS 31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante 201.841 188.419
Ativo Não Circulante 883.306 928.414
Passivo Circulante 82.244 80.129
Empréstimos E Financiamentos 43.681 43.713
Debêntures 12.210 8.622
Passivo Não Circulante 772.375 820.064
Empréstimos E Financiamentos 461.470 497.721
Debêntures 57.837 69.933
Patrimônio Líquido 230.528 216.640
Lucro Bruto 115.545 150.146
Receita Financeira Líquida 90.908 123.814
Lucro/prejuízo Do Exercício 18.214 25.716
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2016 31/12/2015
LIQUIDEZ GERAL 1,27 1,24
LIQUIDEZ CORRENTE 2,45 2,35
ENDIVIDAMENTO TOTAL 3,71 4,16
ENDIVIDAMENTO ONEROSO 2,19 2,50
MARGEM BRUTA 1,27 1,21
MARGEM LÍQUIDA 15,84% 38,67%
(*) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços) Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)
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Relatório dos Auditores Independentes (Fonte: CVM-DFP 31/12/17 – R$ mil)
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Aos Acionistas e Administradores da Fonte Nova Negócios e Participações S.A. Salvador – BA Opinião Examinamos as demonstrações contábeis da Fonte Nova Negócios e Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fonte Nova Negócios e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase Contrato de Parceria Público-Privada com o Estado da Bahia Chamamos a atenção para a nota explicativa n° 01, item c, que menciona o envolvimento da Companhia como polo passivo no Processo TCE/000490/2010, movido pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), alegando a existência de irregularidades envolvendo a licitação que originou o contrato de concessão firmado entre a Companhia e o Governo do Estado da Bahia. Até a data deste relatório, as decisões emitidas pelo TCE-BA, não contemplaram a execução de quaisquer medidas cautelares que poderiam reduzir o valor da contraprestação pública recebida do Poder Concedente ou impedir a continuidade do Contrato de PPP. Por essa razão, não foram constituídas provisões para passivos ou impairment de ativos que reflitam eventuais impactos
do desfecho desse processo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. Investigações e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas Conforme descrito na nota explicativa n°01 às demonstrações contábeis e como é de conhecimento público, encontram-se em andamento, desde 2014, investigações e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas, no contexto da denominada Operação Lava Jato. As referidas investigações envolvem agentes públicos e executivos, dentre eles, os administradores do Grupo Odebrecht e do Grupo OAS, que, em conjunto, controlam a Companhia. Em 1° de dezembro de 2016, foi assinado acordo de Leniência pela Odebrecht S.A. e o referido acordo já foi homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Ressalta-se que apesar do acordo ter sido firmado pela Odebrecht S.A., o mesmo tem seus efeitos estendidos para todas as empresas do grupo econômico. A Administração neste momento entende que possíveis efeitos desse acordo de Leniência não deverão afetar significativamente a Companhia. Em virtude dessas investigações ainda estarem em curso e por existirem incertezas quanto ao possível envolvimento da Companhia nos atos ilícitos que abrangem suas Controladoras, não foram consideradas nas demonstrações contábeis, quaisquer impactos do desfecho desse processo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
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operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Salvador, 17 de abril de 2018.
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Notas Explicativas (Fonte: DFP 31/12/17 – R$ mil)
Informações gerais A Fonte Nova Negócios e Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado que foi constituída em 11 de janeiro de 2010, tendo como objetivo a exploração de concessão administrativa, em regime de Parceria Público Privada, pelo prazo de 35 anos, para a prestação do serviço de reconstrução, gestão da operação e manutenção da Arena Fonte Nova, podendo também desenvolver projetos associados e complementares à atividade principal, seja por meio da implementação e gestão de empreendimentos próprios, seja através de investimento e participação em outras sociedades de propósito especifico, cujos objetos sociais incluam a exploração de atividades pertinentes à operação da arena multiuso e seu entorno, em conformidade com as condições e especificações no Contrato de Parceria Público-Privada (“Contrato de PPP”) celebrado com o Governo do Estado da Bahia através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (“SETRE” ou “Poder Concedente”) nos termos do Edital n˚ 001/2009.
...
As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:
www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/NOTEX2017/FONTENOVANOTEX2017.pdf
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Declaração
A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que
(i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da
emissão a que se refere este relatório e que inexiste situação de conflito de interesses que
impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve atualizadas as
informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este
relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas
informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na
obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros
estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à
sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no
exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste
relatório; (v) foram mantidas a suficiência e a exequibilidade das garantias, nos termos da
Escritura de Emissão; e (vi) inexistem outras emissões de valores mobiliários, públicas ou
privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou
integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como
agente fiduciário.
As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na
documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,
incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário
efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações
apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para
verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos
da escritura de emissão.
As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de
investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora,
nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das
obrigações relativas aos títulos emitidos.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário