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MICROSSEGUROS

SINCOR-SP 15/SET/2011

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FORUM TÉCNICO

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MICROSSEGURO x SEGURO POPULAR

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No Brasil, o termo Seguro Popular é usado para designar produtos massificados com importâncias seguradas e prêmios de pequeno valor. Mas, seguro popular não é o mesmo que Microsseguro, uma vez que este está direcionado para as necessidades específicas das famílias de baixa renda, enquanto que o seguro popular é para todos os tipos de consumidores e apenas significa seguro de pequenos valores.

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ACEITANDO E ADOTANDO O MICROSSEGURO

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As companias de seguros estão cada vez mais voltadas para a população de baixa renda

Microsseguros está crescendo na esteira da microfinanças e do microcrédito.

Maior variedade de canais de distribuição estão sendo usados.

Ferramentas e metodologias para a educação do consumidor estão sendo aperfeiçoadas.

Seguradores, reguladores e distribuidores estão mostrando maior interesse.

Inovações de produtos estão tomando lugar para prover maiores valores de coberturas.

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NECESSIDADES DE COBERTURAS - Coberturas para as necessidades

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1) Colômbia: multirrisco para microempreendedores – ênfase em terremoto – Munich Re + Suramericana + Fundación Mundial de la Mujer (MFI) – prêmio mensal entre US$ 0.30 e US$ 10.00

2) Índia: seguro para equipamentos de pesca – Federação das Sociedades de Pescadores do Sul da Índia

3) Perú: pacote Vida + “Credit Life” – Seguradora InVita + Pro Mujer Peru – Público de 43 mil mulheres empreendedoras (1/3 vivendo com menos de US$ 1/dia) – Prêmio US$ 0.37/mês – Coberturas US$ 880 (morte natural) e US$ 1,760 (acidental)

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NECESSIDADES DE COBERTURAS - Diferenças regionais

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1) Filipinas: pacote AP + funeral + residencial (capital inicial para reconstrução, em caso de sinistro, no valor de US$ 250.00)

2) Índia (VimoSEWA): - Pacote Vida (morte natural e ac.) + Hospitalização + Bens - Para prêmio (anual) de US$ 10.00 (membro, marido e filho): a) Morte natural: US$ 250.00 b) Morte Acidental: US$ 1,000.00 c) Perda de bens: US$ 250.00 d) Hospitalização: US$ 50.00

3) Brasil (ESTOU SEGURO - Bradesco Auto/RE): - Inc/Raio/Expl./Aluguel/Vendaval até fumaça/RC Familiar: a) I.S. básica: US$ 5,800.00 ............ Prêmio anual: US$ 5.80 b) I.S. básica: US$ 11,600.00........... Prêmio anual: US$ 13.40

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Brasil - Alguns dadosFontes: DATA POPULAR/Revista VEJA /2008

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• 25% da população urbana diretamente envolvida com o setor informal

• 5º maior faturamento mundial no segmento de vendas porta-a-porta

• Para cada adulto das classes A/B (+15 anos) há 4.2 das classes D/E

• Para cada criança das classes A/B (até 15 anos) há 10 das classes D/E

• BOLSA FAMÍLIA registra mais de 640.000 famílias empreendedoras

• Aumento da renda/Volume crédito: 50% (previsto) do PIB em 2010 (100% sobre 2003)

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Brasil - Alguns dadosFonte: CETELEM – Pesquisa O OBSERVADOR 2011

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• De 2005 a 2009: 26 milhões migraram das classes D/E para a C, e 4 milhões para as classes A/B

• Em 2010: 19 milhões de D/E para a C, e 12 milhões chegaram à A/B

• Portanto, hoje: - Classe C: 101, 6 milhões (53% da população); - D/E: 47,9 milhões (25% da população), e - A/B: 42,1 milhões (22% da população)

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Brasil - Alguns dadosFonte: CETELEM – Pesquisa O OBSERVADOR 2011

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RENDA MÉDIA FAMILIAR (RMF): CRITÉRIO BRASIL (ABEP/Assoc. Brasil. Empresas de Pesquisas):

a) Classe E: RMF de R$ 415

b) Classe A1: RMF de R$ 11.480 (27,7 vezes maior que Classe E)

c)Classes D/E (juntas): RMF de R$ 809 (aumento de 48,4% desde 2005)

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Nano e microempreendimentos informais no Brasil (Fonte: Estimativas IBGE 2008 RAIS 2008)

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- 8,3 milhões (conta própria)

- Locais de funcionamento:

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Nano e microempreendimentos formais no Brasil (Fonte: Estimativas IBGE 2008 RAIS 2008)

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- 1,9 milhão

- Faturamento:

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IMPORTÂNCIA DA BANCARIZAÇÃO

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• A bancarização é importante porque fornece ferramentas tecnológicas que tendem a baratear os custos para seguros (custos de aquisição, de cobrança, de indenização de sinistros, etc.)

• Hoje o mais simples (e talvez o mais eficiente) dentre tais ferramentas é o plástico, mais especificamente o cartão de débito

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Brasil – Sistemas de pagamento nos mercados bancário e de varejoFontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN–Diagnóstico

Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008 3)Ciab Febraban 20011 - O setor bancário em números

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• Transações bancárias por origem em 2010 (nº total 55,7 bilhões): (exclui c/créditos)- agências………………………9% (10.2% em 2008)- internet banking………….…23% (18.1% em 2008)- ATM………………………….32% (mesmo em 2008)- correspondentes……………..6% (5.3% em 2008)

• Uso do celular não era representativo em 2008. Em 2010 o “mobile banking” detinha 2,2 milhões de clientes, aumento de 72% sobre 2009.

• A ser resolvido: - Interoperabilidade entre as redes de ATM / Bradesco, BB e Santander;- Bancos e operadoras de telefonia celular

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Brasil – Familiaridade com a tecnologiaFontes: 1) CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2) BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008

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• ATMs – Número de terminais por milhão de habitantes (2007): - Brasil.................832 - Alemanha..........831 - EUA................1.375 - França...............821 - Portugal..........1.495 - Suíça..................778

• ATMs: Número total 158.414 (2008) POS: Número total 3.176.900 (2008) • Plásticos vigentes (2008): - Cartão crédito...............137,8 milhões de unidades - Cartão débito................207,9 milhões de unidades

- VEJA (Semana de 16/ago/2010): 628 milhões de cartões em circulação em 2010

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Brasil – Familiaridade com a tecnologiaFontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010);2)BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008

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• Tecnologia comunicação: celulares representam a forma mais abrangente

• Assinaturas de celulares:- Aumento de mais de 50% (2009/2007)- Dez/2009: 173.9 milhões (82.5% dos quais pré-pagos)- Abr/2011: 212,6 milhões de aparelhos ativos (Anatel)

• Municípios brasileiros cobertos por telefonia móvel:- Aumento de 50% (2009/2007)- Dez/2009: 90% (5.028 municípios)

• Acesso à Internet:- Subiu de 3% em 2003 para mais de 37% em 2008- Aumento maior é esperado: 88% dos municípios (jan/2010) já têm banda larga

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Brasil – Familiaridade com a tecnologiaFontes: 1) CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2) BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008

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• Uso cartão crédito (pagamento de contas): - Classes A/B: 65% - Classes C/D: 30% - Classe E: 6%

- CEF: 25 milhões de cartões vinculados a programas sociais (Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, FGTS)

- Maquininhas já podem processar transações de quaisquer bandeiras

- Aluguel das maquininhas: - R$ 60,00/mês (linha fixa), e - R$ 120,00/mês (sem fio)

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REVISÃO: O QUE VIMOS ATÉ AGORA?

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O TAMANHO DO MERCADO POTENCIAL

COMO ELE ESTÁ SE TORNANDO REAL (CONSUMINDO)

COMO ELE SABE USAR OS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS

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MICROSSEGURO – QUE POSTURA TOMAR?

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PRAGMATISMOParceriasAlianças

AGNOSTICISMOPercepção/PosturaDistribuição

PERSPECTIVA DE LONGO PRAZOInvestimento educaçãoMargens pequenas/Valores absolutos pequenos/Escala

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INOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO

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O FORMATO DA DISTRIBUIÇÃO

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• O mais variado possível, com a exploração extensiva de parcerias;

• Na distribuição de produtos de pequeno ticket não se prender a apenas um modelo;

• Hollard tem mais de 100 parcerias (explorar nichos, alcançar escala, inovação de produtos, distribuição, coleta e tecnologia)

• Uma delas é com a AMWAY, com mais de 80 mil distribuidores (negócios independentes) de 450 produtos desenvolvidos por ela, apenas na Austrália e Nova Zelândia.

Através da AFS (Amway Financial Services) ela acrescentou os produtos residenciais da Hollard.

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A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS – OUTROS EXEMPLOS

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Equidad Seguros e Instituições de Microfinanças e Cooperativas na Colômbia

Zurich Venezuela e Bangente

AIG e Instituições de Microfinanças em Uganda

Philam Life e Empresas de Telefonia Celular nas Filipinas

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Brasil – Alguns canais de distribuição de (micro) seguro

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Corretores (tradicionais)• Internet • Cooperativas e associações (IAIS já tem normas para formalizar esses tomadores)• Call Centers• Bancos• Sindicatos• Telefonia celular• ONGs e OSCIPs • Porta-a-porta (Avon, Natura, outros)• Redes de varejo • Serviços de utilidades

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MUITO OBRIGADO

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O P.L. 3266/2008 - HISTÓRICO

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Brasil – O correspondente

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Brasil – O correspondente Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN; 3)Brasil Econômico

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• Maioria são estabelecimentos comerciais (loterias, mercados, farmácias, correios, etc.)

• O sistema constitui-se em um modelo win.win.win.win: - cliente final; - comerciante (o correspondente); - banco, e - Governo.

• Jan/2011: 157.719 (acréscimo de 68% sobre dez/2007)

• 27 mil com o Bradesco (certificação iniciou a partir de Nov/2010)

• Regulação e supervisão a cargo do CMN/BACEN

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Cobertura de morte e de acidentes

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Brasil – O correspondente Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN; 3)Brasil Econômico4)IBGE-ECIN 2003 (Economia Informal Urbana)

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• Em 2000 cerca de 30% dos municípios brasileiros não tinham acesso a serviços financeiros

• 37% das empresas do setor informal (2003!!) com até 5 empregados efetuava os pagamentos por meio de correspondentes

• Entre 1999 e 2003 aconteceram as principais revisões da regulação bancária. Assim, por volta de 2004 todo município brasileiro já tinha acesso a serviços financeiros formais, sendo que 25% deles servidos apenas por correspondentes.

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Brasil – O correspondente Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN

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• Podem operar os serviços listados (nominalmente) nos instrumentos legais.SEGUROS NÃO FAZEM PARTE DA LISTA.

• BACEN 3.110, Art.1º, caput, inciso X: outras atividades, a critério do BACEN

• Venda de seguros: treinamento específico, investimentos expressivos

• Cód. Defesa Consumidor: Responsabilidade legal solidária (banco e correspondente)

• Obstáculos à expansão dos correspondentes: - sindicatos; - agências governamentais; - vigilância sanitária.

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MUITO OBRIGADO

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MUITO OBRIGADOrodolfo.ern@bradescoseguros.com.br

Fone: 21-25031821

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