projeto amazonas competitivo_relatório final

Relatrio Final Projeto AMAZONAS COMPETITIVO

Anlise da Competitividade do PIM relacionada manufatura de equipamentos demandados pelo

Sistema Brasileiro de TV Digital - ISDTV

Junho de 2007

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Amazonas Competitivo Anlise da competitividade do PIM relacionada manufatura de

equipamentos para o Sistema Brasileiro de TV Digital - ISDTV

Relatrio Final Amazonas Competitivo Instituto CERTI Amaznia 2

AMAZONAS COMPETITIVO Anlise da Competitividade do PIM relacionada ao

International System for Digital TV - ISDTV

CONTRATANTE:

SUPERINTENDNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS SUFRAMA

CONTRATADO:

INSTITUTO CERTI AMAZNIA - ICA

PERODO: Novembro de 2006 a maro de 2007

CDIGO ATIVIDADE: DA-001

COORDENAO:

PELO ICA PELA SUFRAMA

Larcio Aniceto Silva Jos Alberto da Costa Machado [email protected] [email protected] COORDENAO EXECUTIVA: Marco Antnio Gigio [email protected]


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Amazonas Competitivo Anlise da competitividade do PIM relacionada manufatura de

equipamentos para o Sistema Brasileiro de TV Digital - ISDTV


Equipe

Cleber Borba Nascimento

Daniel do Nascimento Melo

Fernando Luis dos Santos

Larcio Aniceto Silva

Marcelo Otte

Marco Antnio Gigio

Maria Anglica Jung Marques

Maria das Graas Cunha

Maria Gorete Hoffmann

Marcus Dias

Rafael Dagostin

Ricardo Teixeira

Equipe de Suporte

Olga Maria Roman da Rosa

Tamara Kristina Vieira Coelho

Consolidao e Reviso:

Marco Antnio Gigio

Maria Anglica Jung Marques

Maria das Graas Cunha

Os currculos da equipe encontram-se disponveis na base do Sistema Lattes do

CNPq (http://www.lattes.cnpq.br).


http://www.lattes.cnpq.brhttp://www.pdffactory.com

SUMRIO


SUMRIO

1 INTRODUO ....................................................................................7

2 METODOLOGIA E ETAPAS DO TRABALHO ..................................9 2.1 OBJETIVOS DO ESTUDO ........................................................................... 9

2.2 COLETA DE DADOS PRIMRIOS E SECUNDRIOS.............................. 10

2.3 ANLISE E MONTAGEM DE QUADRO COMPARATIVOS ...................... 11

2.3.1 O diamante de Porter.............................................................................. 11

2.3.2 Metodologia GLOINTECH ...................................................................... 14

2.3.3 Anlise das Foras Competitivas Regionais........................................... 19

2.3.4 Estruturao de Quadros Comparativos e Matrizes de Apoio Analise

Competitiva........................................................................................................ 20

2.3.5 Anlise de Cenrios................................................................................ 23

3 LEVANTAMENTO DE INFORMAES ..........................................25 3.1 TECNOLOGIA............................................................................................ 25

3.1.1 Dados do Mercado de TV no Brasil ........................................................ 25

3.1.1.1 O Mercado Brasileiro de Televisores ............................................... 27

3.1.1.2 A transmisso de TV terrestre ......................................................... 31

3.1.2 Tecnologias de Displays ......................................................................... 35

3.1.2.1 A Substituio de tecnologias de Televisores no Mundo................. 39

3.1.2.2 Transio de Tecnologias a Longo Prazo ....................................... 40

3.1.2.3 Comparativo entre os preos das TVs no mundo............................ 42

3.1.3 Comparativo entre Set-Top Box, TVs Analgicas e Digitais ................... 43

3.1.3.1 Custos de produo de um Set Top Box ......................................... 43

3.1.4 Projeo da Demanda de Televisores e Set-Top Boxes Digitais............ 45

3.1.5 Consideraes Finais ............................................................................. 48

3.2 CADEIA PRODUTIVA ................................................................................ 51

3.2.1 Cadeia Produtiva do Set-Top Box........................................................... 52

3.2.2 Cadeia Produtiva de Televisor de Plasma .............................................. 52

3.2.3 Cadeia Produtiva do Televisor LCD........................................................ 53

3.2.4 Cadeia Produtiva do Televisor CRT........................................................ 53



SUMRIO


3.3 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO S

DEMANDAS DO ISDTV ........................................................................................ 54

3.3.1 Instituies de Ensino Superior............................................................... 55

3.3.1.1 Oferta de Cursos de Graduao...................................................... 57

3.3.1.2 Oferta de Cursos de Ps-Graduao .............................................. 60

3.4 VOLUME DE EMPRESAS E EMPREGOS ................................................ 63

3.4.1 Volume de Empresas em Manaus.......................................................... 64

3.4.2 Volume de Empregos em Manaus.......................................................... 70

3.5 LOGSTICA ................................................................................................ 75

3.5.1 Infra-estrutura em Manaus...................................................................... 76

3.5.2 Infra-estrutura em Santa Rita do Sapuca............................................... 79

3.5.3 Infra-estrutura em Campinas .................................................................. 81

3.5.4 Infra-estrutura na Regio metropolitana de Porto Alegre (RMPOA) ....... 84

3.6 ANLISE DOS CUSTOS DE TRANSPORTE ............................................ 86

4 ANLISE DA CARGA TRIBUTRIA...............................................89 4.1 CONTEXTO ATUAL ................................................................................... 89

4.2 FATORES DE COMPETITIVIDADE........................................................... 90

4.2.1 Amazonas............................................................................................... 92

4.2.1.1 Incentivos Fiscais Federais.............................................................. 92

4.2.1.2 Incentivos Estaduais ........................................................................ 93

4.2.1.3 Lei de Informtica ............................................................................ 97

4.2.2 Incentivos Estaduais em Minas Gerais ................................................. 100

4.2.3 Incentivos Estaduais no Rio Grande do Sul.......................................... 118

4.2.4 Incentivos Estaduais em So Paulo...................................................... 122

4.3 CARGA TRIBUTRIA INCIDENTE SOBRE A PRODUO DE

EQUIPAMENTOS DEMANDADOS PELO ISDTV............................................... 131

4.3.1 Anlise tributria das quatro regies analisadas de acordo com

produtos elencados e cadeia de valor ............................................................. 139

5 CENRIOS PROSPECTIVOS........................................................147 5.1 CONSTRUO DOS CENRIOS............................................................ 149

5.1.1 Incertezas Crticas ................................................................................ 150

5.1.2 Tenses ................................................................................................ 151



SUMRIO


5.1.3 Estrangulamentos ................................................................................. 151

5.1.4 Invariantes ............................................................................................ 151

5.1.5 Tendncias de Peso ............................................................................. 152

5.1.6 Mudanas em Andamento .................................................................... 152

5.1.7 Fatos Portadores de Futuro .................................................................. 152

5.2 QUADRO COMPARATIVO DA COMPETITIVIDADE REGIONAL PARA

FABRICAO DE TV E SET-TOP BOX ............................................................. 153

5.3 OS CENRIOS ESTABELECIDOS.......................................................... 157

6 PROPOSIES E CONSIDERAES FINAIS ............................162

7 REFERNCIAS...............................................................................166



INTRODUO


1 INTRODUO A motivao deste trabalho se originou no contexto das novas oportunidades e desafios gerados no mbito da cadeia de valor do SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital), recentemente rebatizado como ISDTV (International System for Digital TV), que se caracteriza por envolver desde o produtor de contedo at o telespectador (passando pelo prestador do servio); e desde o fabricante de componentes eletrnicos at o consumidor final de televisores, passando pelos fabricantes de todos os equipamentos necessrios para a transmisso e recepo de sinal de TV. Neste cenrio, a cadeia produtiva brasileira hoje fortemente concentrada no PIM (Plo Industrial de Manaus), est sujeita a significativas transformaes estruturais e transferncia de plantas fabris de Manaus para outras regies do Brasil . Ao mesmo tempo, a implantao do ISDTV traz alguns riscos para a atrao e manuteno das indstrias de equipamentos de recepo de sinal de TV hoje instaladas no PIM, sendo que o primeiro impacto se dar sobre a cadeia de manufatura dos receptores/decodificadores (set-top box) e dos prprios aparelhos de TV de alta definio.

A produo de aparelhos de TV no PIM movimenta uma cadeia de dezenas de empresas e instituies, responsvel por mais de 50% do faturamento total deste plo, que se relacionam com os demais setores do PIM, principalmente o setor de Duas Rodas. Isto explica sua extrema relevncia para o futuro do PIM como um todo e, consequentemente, para a economia do estado do Amazonas. Por isso necessrio se ter um amplo e aprofundado conhecimento de diferentes cenrios e seus impactos na cadeia citada, visando inicialmente preservar, e posteriormente ampliar os investimentos e os empregos diretos nas empresas desta cadeia, hoje estimados em pelo menos 30.000 postos de trabalho.

A partir do contexto exposto acima de forma resumida, este trabalho denominado como Projeto Amazonas Competitivo, divide-se em 2 grandes etapas: 1. Em curto prazo, identificar e analisar as potencialidades do PIM para

atender a cadeia do ISDTV, propondo aes para tornar o PIM competitivo no atendimento s novas demandas a partir da sua implantao.

2. Em mdio prazo, desenvolver e implantar um mecanismo permanente e sistemtico de monitoramento da competitividade do PIM na cadeia de valor do ISDTV, denominado Observatrio do ISDTV.

Este relatrio refere-se somente execuo e resultados da etapa 1 acima caracterizada.

Segundo as estimativas do Governo Federal, a produo do Set-Top Box deve movimentar cerca de R$ 9 Bilhes nos trs primeiros anos de implantao do ISDTV, podendo em uma dcada movimentar no pas um montante aproximado de R$ 100 Bilhes. A forte expresso destas cifras tem, por



INTRODUO


conseguinte, sinalizado para uma agressiva disputa entre as regies industriais brasileiras pela ampliao e/ou manuteno de incentivos fiscais para a produo dos decodificadores, de aparelhos de TV de alta definio, bem como outros meios de recepo do sinal digital, como os telefones celulares, por exemplo.

Considerando o atual cenrio altamente competitivo entre importantes regies produtivas como So Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, indispensvel que o Amazonas se preocupe em aprofundar seus conhecimentos sobre as potenciais oportunidades e ameaas decorrentes das demandas relacionadas ao ISDTV, visando melhor consolidar suas vantagens comparativas para evitar, no primeiro momento, a sada de fbricas hoje instaladas no PIM e/ou a instalao de novas fbricas fora de Manaus.

O PIM detm uma reconhecida competncia e domnio nacional na produo de aparelhos de TV, sendo responsvel pela movimentao de uma cadeia de dezenas de empresas e instituies, as quais se relacionam com uma srie de outros setores presentes em Manaus, que juntos criam escala e competitividade para a manufatura dos produtos que mais geram faturamento no setor industrial amazonense.

As vantagens comparativas hoje estabelecidas para o setor eletroeletrnico do PIM, baseadas em menores alquotas de alguns tributos federais, resultam em maior competitividade de Manaus perante as demais regies do pas para a produo nacional de eletroeletrnicos, com considervel relevncia para a produo de aparelhos de TV. Estas vantagens competitivas do PIM, a instalao e desenvolvimento de instituies locais de excelncia em C&T&I e a experincia em manufatura local adquirida ao longo dos ltimos anos, permite ao PIM usufruir das oportunidades da nova cadeia de valor do SBTVD, visando estabelecer um novo ciclo de desenvolvimento regional, com grande agregao de valor local.

A preocupao de que as atuais vantagens comparativas diminuam e, conseqentemente, acarretem diminuio da competitividade das indstrias amazonenses de Set-Top-Box e aparelhos de TV, sinaliza a necessidade de se identificar com urgncia os fatores que podem impactar a competitividade do PIM em relao cadeia do ISDTV.

Com a viso orientada no esforo de apoiar o PIM na consolidao de um plo de manufatura de equipamentos relacionados ao ISDTV, este trabalho baseou-se na anlise dos fatores de competitividade do PIM frente s futuras demandas do ISDTV. Nesta direo, este estudo teve como premissa o estabelecimento de cenrios onde a competitividade da cadeia produtiva de ISDTV do PIM e das outras 3 regies selecionas foram avaliadas e comparadas.

As observaes obtidas com base nos aspectos atuais e reveladas pelos cenrios futuros, subsidiaram a execuo de um conjunto de propostas de ao. Essas proposies buscam, de uma maneira geral, contribuir para a consolidao e ampliao da vantagem comparativa do PIM nas demandas futuras do ISDTV.



METODOLOGIA E ETAPAS DO TRABALHO

Relatrio Final Amazonas Competitivo - Instituto CERTI Amaznia

9

2 METODOLOGIA E ETAPAS DO TRABALHO A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente projeto foi

estruturada, conforme apresentado na figura 1, da seguinte forma:

Objetivos do estudo;

Coleta de dados Primrios e Secundrios;

Anlise e Montagem de Quadro Comparativos;

Anlise de Cenrios;

Concluses e Proposies.

Figura 1: Etapas de desenvolvimento do Projeto

2.1 OBJETIVOS DO ESTUDO

A partir dos objetivos do estudo foram definidos os indicadores e elementos de

anlise, de forma que se pudesse estruturar o foco das atividades do presente

projeto.

Para delimitar o esforo de anlise, definiram-se as regies a serem analisadas e

comparadas como sendo:

Manaus AM - concentrando esforos no Plo Industrial de Manaus

(PIM).

Objetivos do estudo

Anlises e Montagem de

Quadros Comparativos

Concluses e Proposies

Definir os indicadores e

elementos de anlise

Identificar fatores chave / elementos de

competitividade

Com base em trs diferentes contextos

Coleta de dados

primrios e secundrios

Identificar fontes de informao

Anlise Cenrios

Objetivos do estudo

Anlises e Montagem de

Quadros Comparativos

Concluses e Proposies

Definir os indicadores e

elementos de anlise

Identificar fatores chave / elementos de

competitividade

Com base em trs diferentes contextos

Coleta de dados

primrios e secundrios

Identificar fontes de informao

Anlise Cenrios





10

Regio Metropolitana de Campinas SP - compreendendo as cidades

de: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmpolis, Engenheiro

Coelho, Holambra, Hortolndia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguarina, Monte Mor,

Nova Odessa, Paulnea, Pedreira, Santa Brbara d Oeste, Santo Antnio

de Posse, Sumar, Valinhos e Vinhedo;

Regio Metropolitana de Porto Alegre RS - compreendendo as

cidades de: Alvorada, Araric, Arroio dos Ratos, Cachoeirinha, Campo

Bom, Canoas, Capela de Santana, Charqueadas, Dois Irmos, Eldorado do

sul, Estncia Velha, Esteio, Glorinha, Gravata, Guaba, Ivoti, Montenegro,

Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Parob, Porto, Porto

Alegre, Santo Antnio da Patrulha, So Jernimo, So Leopoldo,

Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Triunfo, Viamo.

Santa Rita do Sapuca MG concentrado exclusivamente na cidade de

Santa Rita do Sapuca

2.2 COLETA DE DADOS PRIMRIOS E SECUNDRIOS

Com a definio dos indicadores e elementos de anlise, desenvolveram-se duas

estratgias bsicas de coleta de dados primrios e secundrios. A primeira

estratgia baseou-se na estruturao de um roteiro para a realizao de

entrevistas, que permitiu entrevistar 29 profissionais e representantes do

segmento das empresas produtoras de televisores e Set-Top Box, nas regies da

Grande Porto Alegre (RS), Santa Rita do Sapuca (MG), Grande So Paulo (SP) e

Manaus (AM).

A segunda estratgia, apoiada no levantamento de dados secundrios, foi

realizada a partir da consulta a documentos e relatrios em fontes de informaes

secundrias.

A figura 2 relaciona os representantes entrevistados, assim como as instituies

que suportaram a anlise secundria.





11

Figura 2: Fonte das informaes e dos dados coletados para

o desenvolvimento do Projeto

2.3 ANLISE E MONTAGEM DE QUADROS COMPARATIVOS

Para anlise dos dados e informaes coletadas, utilizaram-se modelos j

testados e aceitos mundialmente, como o diamante de Porter e o modelo

GLOINTECH TEMBA, os quais foram adaptados s necessidades do projeto.

Ressalta-se o uso desta abordagem em face de seu amplo emprego nas anlises

de aglomerados produtivos e de sistemas de inovao.

2.3.1 O Diamante de Porter

Em sua abordagem, (Porter 1989) prope uma nova viso a cerca da vantagem

competitiva centrada na habilidade de uma regio, na utilizao produtiva de

insumos e recursos atravs da formao de clusters. Na viso do autor, a criao

de uma competncia focada no conhecimento colocada como uma vantagem

competitiva dinmica, que segundo Porter pode ser criada.

Desta forma, o procedimento metodolgico foi desenvolvido com base na anlise

dos vrios nveis e interao dos elementos propostos por Porter, os quais so

expostos de forma esquemtica na figura 3.

Levantamento de InformaesLevantamento de Informaes Entrevistas com Representantes do SetorEntrevistas com Representantes do Setor

Orig

em

do

s Da

do

sO

rige

m d

os D

ad

os

Banco Mundial; BNDES; CNI; CNPq; CPqD; Dirio Oficial da Unio; ELETROS; IBGE; IPEA; Ministrio da Educao; Ministrio do Desenvolvimento da Indstria

e Comrcio; Ministrio do Planejamento; Ministrio do Trabalho e Emprego.

ABINEE

UFAM

CEITEC

GRADIENTE

ORBISAT

SEMP TOSHIBA

SONDAI

STB

SVA

THOMSON

NOVUS

PROVIEW

PHILIPS

VISIONTEC

SONY

SAT BRAS

JABIL

CCE

DIGIBRAS

ENVISION

PANASONIC

GENIUS

FUCAPI

FUNTEC

SINAEES

RECEITA FEDERAL

Levantamento de InformaesLevantamento de Informaes Entrevistas com Representantes do SetorEntrevistas com Representantes do Setor

Orig

em

do

s Da

do

sO

rige

m d

os D

ad

os

Banco Mundial; BNDES; CNI; CNPq; CPqD; Dirio Oficial da Unio; ELETROS; IBGE; IPEA; Ministrio da Educao; Ministrio do Desenvolvimento da Indstria

e Comrcio; Ministrio do Planejamento; Ministrio do Trabalho e Emprego.

ABINEE

UFAM

CEITEC

GRADIENTE

ORBISAT

SEMP TOSHIBA

SONDAI

STB

SVA

THOMSON

NOVUS

PROVIEW

PHILIPS

VISIONTEC

SONY

SAT BRAS

JABIL

CCE

DIGIBRAS

ENVISION

PANASONIC

GENIUS

FUCAPI

FUNTEC

SINAEES

RECEITA FEDERAL





12

Figura 3: Modelo do Diamante de Porter.

Fonte: (Porter 1989)

No sentido de melhor explicitar os parmetros utilizados para a anlise das

informaes coletadas, a seguir so expostos os elementos apontados por Porter,

como balizadores de um sistema competitivo.

a) Contexto para estratgia e rivalidade de empresas

Refere-se ao ambiente no qual as empresas nascem, a forma como so

organizadas e dirigidas e, tambm, ao modo pelo qual se d a rivalidade interna.

Um ambiente de concorrncia e rivalidade entre firmas profcuo para a

competitividade, pois gera incentivos para a construo de estratgias que

melhoram a eficincia das firmas e reduzem o custo de vida para a sociedade

como um todo.

A intensiva competio e cooperao entre o conjunto de empresas instaladas em

uma regio so fatores indutores ao desenvolvimento tecnolgico e inovador da

mesma.

b) Condies de demanda

Este aspecto refere-se qualidade do mercado comprador global. Se este

mercado, por exemplo, for exigente e sofisticado, ser mais fcil para as

empresas de um pas (ou regio) adquirirem vantagem competitiva em relao

Contexto para Estratgia e

Rivalidade dasEmpresas

SetoresCorrelatos e de

Apoio

Condies De

demanda

Condies de Insumos e outros

Fatores de produo




Apoio

Condies De

demanda


Fatores de produo





13

aos demais. Fato que, por conseguinte, estimula a melhoria dos produtos e

processos, como tambm a inovao. As condies da demanda atraem

empresas, bem como investimentos para determinadas regies.

De acordo com esta questo, foi possvel observar que alm de uma srie de

fatores determinantes para a competitividade empresarial, a demanda potencial

de uma regio, mesmo em tempos de uma economia globalizada, vem

mostrando-se como um importante critrio da deciso locacional das empresas.

c) Setores Correlatos e de Apoio

Indstrias correlatas e de apoio dizem respeito condio das indstrias

abastecedoras e relacionadas determinada indstria. A presena no pas (ou

regio) de fornecedores competitivos permite um acesso eficiente e rpido aos

insumos necessrios e tambm uma melhor coordenao e aperfeioamento do

sistema produtivo.

d) Condies de insumos e outros fatores de produo

Estes elementos relacionam-se aos aspectos ligados a oferta regional de capital

financeiro e humano qualificado e infra-estrutura de apoio. Destaca-se que a

presena destes elementos caracteriza valiosa vantagem locacional, uma vez que

no so de fcil e rpida criao.

Capital Financeiro: Caracteriza-se como um elemento dinamizador,

podendo ser considerado como uma grande alavanca para o

desenvolvimento.

Capital Humano: A existncia de recursos humanos qualificados e

competentes, juntamente com a presena de instituies de carter tcnico

cientfico, constituem fatores potencializadores determinantes para o

desenvolvimento cientfico, tecnolgico e empresarial de uma regio.

Infra-estrutura: Este aspecto inclui as questes ligadas a estradas,

transportes, telecomunicaes, incluindo tambm a infra-estrutura cientfica

e tecnolgica da regio.





14

2.3.2 Metodologia GLOINTECH

Ainda no sentido de melhor identificar os fatores crticos/relevantes para alcance

dos objetivos do presente estudo, tambm foi utilizado o modelo Glointech que

agrega ao modelo de Porter, oito novos aspectos determinantes para a dinmica

de ambientes de inovao. A utilizao deste modelo tornou mais clara e

adequada a identificao de fatores crticos.

Neste sentido, a figura 4 apresenta de forma consolidada os fatores apontados

por Porter, destacados em verde, e tambm as orientaes do modelo Glointech

assinaladas em cor azul.

Figura 4: Interao do Modelo Glointech com o Diamante de Porter

Fonte: Califrnia State University USA

No sentido de expor os elementos propostos pelo modelo, os quais foram

considerados como parmetros para analise dos dados coletados, tais elementos

so ento descritos a seguir, de forma resumida. Destaca-se que a adoo deste

modelo na etapa de anlise das informaes e dados coletados mostrou-se

bastante oportuna, em especial no que se refere a identificao de fatores chaves

para a competitividade regional e suportar o desenvolvimento das matrizes e

quadros comparativos.

Polticas PblicasConcentrao De Firmas

Inovao e Empreendedorismo

Efeito ncoraFatores Histricos

Ambiente de Negcios

Ambiente de Negcios

Redes de IndstriasRedes de Indstrias



Efeito ncora

Casualidades

Fatores Histricos




Apoio

Condies De

demanda


Fatores de produo



Efeito ncoraFatores Histricos

Ambiente de Negcios

Ambiente de Negcios

Redes de IndstriasRedes de Indstrias



Efeito ncora

CasualidadesCasualidades

Fatores HistricosFatores Histricos




Apoio

Condies De

demanda


Fatores de produo




Apoio

Condies De

demanda


Fatores de produo





15

a) Efeito ncora

Foram consideradas neste estudo, trs modalidades de empreendimentos

ncoras, a saber:

ncoras empresariais (empresas de classe mundial);

ncoras institucionais (governos, fundaes de amparo pesquisa,

grandes agncias de fomentos);

ncoras acadmicas (Universidades, centros de pesquisa).

Em geral, ncoras empresariais apresentam um forte potencial de formao de

cadeias produtivas, tendo como exemplo o caso de empresas que, com sua

transferncia para uma determinada regio, trazem consigo fornecedores e a

necessidade de uma srie de empresas para o apoio de suas atividades. So em

geral empreendimentos de classe mundial que so atradas para regies

detentoras de uma forte fonte de inovao, recursos humanos qualificados,

vantagens locacionais, benefcios, disponibilidade de servios especiais, e em

especial, a existncia de incentivos fiscais e para-fiscais. A capacidade de

gerao de empregos e do surgimento de empresas fornecedoras e parceiras

fazem com que estas ncoras acabem por estabelecer um forte efeito

multiplicador, a partir da unio das redes de cooperao que formam cada elo da

cadeia de valor.

As ncoras institucionais so relacionadas forte presena de agentes como o

governo, fundaes de amparo pesquisa, agentes de fomento, entre outros

organismos que, reunidos, tem um forte papel na definio de polticas e aes

que visem potencializar as estratgias regionais.

J as ncoras acadmicas referem-se s universidades e centros de pesquisa,

que na condio de centros geradores do saber, ocupam uma importante funo

dentro de um sistema de inovao. Estas instituies so responsveis pela

formao de recursos humanos qualificados, bem como podem apoiar o

desenvolvimento empresarial por meio de aes cooperadas no campo da

pesquisa.





16

b) Ambiente de Negcios

Este fator abrange os aspectos pertinentes ao clima de negcios e tambm s

variveis do clima scio-poltico. Quanto ao clima de negcios, devem ser

considerados fatores como o nvel de empreendedorismo local, a sustentabilidade

destes empreendimentos, a cultura empresarial, a inovao destes negcios,

aspectos culturais e o exame da componente inovao destes negcios. Alm

destes fatores, assinala-se a relevncia do nvel de colaborao governamental

para o fortalecimento do empreendedorismo, a competio, transparncia e o

crescimento e a formao de um sistema de negociao aberta, so fatores

importantes para a competitividade regional e setorial.

Quanto ao ambiente scio-poltico, consideram-se como relevantes aspectos

ligados estabilidade poltica, baixos nveis de corrupo, baixas taxas de

criminalidade, segurana, estabilidade social, as relaes trabalhistas, entre

outros fatores que desempenham importante papel para a competitividade

regional e setorial.

c) Redes de Indstrias

Esta questo traz tona a necessidade do estabelecimento do network

empresarial como fator diferencial para o estabelecimento de vantagens

competitivas. As redes de relacionamentos empresariais desenvolvem direta e

indiretamente uma relao de cooperao, capazes de facilitar o

compartilhamento do conhecimento. Estas redes, podem provocar competio e a

cooperao, ambos, ingredientes importantes para o crescimento das empresas

de uma mesma regio.

As redes de contatos (networking), apesar de intangveis em grande parte dos

casos, constituem-se como elementos vitais para a descoberta de oportunidades,

a validao de idias e para a obteno de recursos para as empresas. Estas

redes oportunizam informaes de um conjunto de recursos, tangveis ou no,

porm necessrios ao alcance dos objetivos empresariais.





17

d) Polticas Pblicas

A poltica pblica um dos pr-requisitos para a competitividade setorial e

regional. O desenvolvimento de polticas locais, estaduais e nacionais devem

estar alinhadas e integradas para a promoo e desenvolvimento das empresas e

segmentos especficos. Exemplos de polticas podem ser vistos atravs aes

focadas em incentivos fiscais, para-fiscais, programas especficos de

internacionalizao e tambm nos esforos de atrao de investimentos.

So destaques entre as polticas pblicas:

Desenvolvimento de fatores avanados de especializao (estes fatores

em geral so relacionados ao fortalecimento da qualificao tcnica e de

incentivos a pesquisa e desenvolvimento de inovaes tecnolgicas);

Desenvolvimento de aes focadas no desenvolvimento de estratgias de

transferncia de tecnologia e da inovao tecnolgica, apoiando a

integrao de empresas com os centros geradores do saber.

Regulamentao de incentivos;

Atrao de investimentos externos;

Promoo da exportao; e

Disseminao da cincia e tecnologia como base para o desenvolvimento

econmico.

e) Concentrao de Empresas

As economias de aglomerao tm sido objeto de estudos acadmicos, com foco

em propostas baseadas no desenvolvimento regional, alinhando competitividade

organizao de configuraes industriais locais. Neste contexto, os clusters e

arranjos produtivos locais podem ser definidos como aglomeraes territoriais de

agentes econmicos, polticos e sociais, com atividades focadas em um conjunto

de segmentos econmicos, e que apresentam vnculos mesmo que de forma

informal. Este tipo de organizao pode envolver a participao e interao de

empresas. Incluem tambm outras instituies pblicas e privadas, voltadas

principalmente para formao e capacitao de recursos humanos, pesquisa e

desenvolvimento e poltica de promoo e financiamento.





18

A presena deste tipo de Configurao econmica mostra-se como um elemento

dinamizador do processo de consolidao do desenvolvimento regional. Dentre os

vrios casos estudados, um bom exemplo de concentrao de empresas

atribudo ao Plo de Alta Tecnologia de Austin EUA. Este plo especializado

em semicondutores, equipamentos industriais, fabricao de computadores e

desenvolvimento de software, tendo l instaladas empresas de classe mundial

como Samsung, Motorola, IBM, 3M, Dell e outras centenas de empresas

nascentes atuantes na rea de software e alta tecnologia.

f) Inovao e Empreendedorismo

A questo do empreendedorismo apresenta-se como um dos fatores crticos ao

desenvolvimento econmico e para a gerao de empregos e riqueza de uma

sociedade. Com esta viso, este assunto vem sendo mundialmente explorado,

com o objetivo de que se possam cada vez mais conhecer e aplicar conceitos que

possam sistematizar mecanismos de apoio ao empreendedorismo.

g) Casualidades/ Externalidades

Refere-se aos elementos inseridos no ambiente externo, fora do controle, que

podem afetar a dinmica empresarial. Este fator pode ser decorrente de

externalidades advindas do mbito regional, estadual, nacional ou at

internacional. O importante que representam influncias no-controlveis e

dificilmente previsveis, tendo a possibilidade de comprometer ou, em alguns

casos, auxiliar no projeto de desenvolvimento de uma empresa ou interferir na

competitividade de determinados segmentos empresariais de uma regio ou pas.

Um bom exemplo de uma externalidade pode ser visto como eventos de guerra,

outros aspectos naturais, entre outros.

A sugesto de postura diante destes elementos desenvolver uma curva de

experincia, isto , um conhecimento resultante do histrico dos elementos

ambientais, os quais podem indicar tendncias que possivelmente sero

utilizadas para permitir um gerenciamento mais controlvel.





19

h) Fatores Histricos

Os fatores histricos relacionam-se com os aspectos sociais e culturais regionais

neste mbito, so considerados elementos ligados educao, mobilizaes de

segmentos especficos da sociedade, mudanas do perfil da populao em

termos de faixa etria e renda, perfil empreendedor regional e outros elementos

relacionados.

2.3.3 Anlise das Foras Competitivas Regionais

Para apoiar a anlise de competitividade das empresas e regio, utilizou as cinco

foras competitivas propostas por Porter.

Figura 5: As Cinco Foras Competitivas de Porter

Segundo este autor, a competitividade de uma indstria determinada por 5

foras:

Entrantes Potenciais: novas empresas que podero vir a concorrer com as

atuais;

Produtos substitutos: produtos alternativos que podero vir a concorrer

para a mesma necessidade;

Poder de Barganha dos Clientes: possveis oligoplios e tendncias de

verticalizao a montante dos mesmos;

Entrantes PotenciaisEntrantes Potenciais

SubstitutosSubstitutos

CompradoresCompradoresFornecedoresFornecedores

Concorrentes no setor

Rivalidade entre Empresas

Ameaas de novos entrantes

Poder de negociao dos compradores

Ameaas de Servios/Produtos Substitutos

Poder de negociao dos fornecedores





20

Poder de Barganha dos Fornecedores: possveis oligoplios e tendncias

de verticalizao a jusante dos mesmos;

Rivalidade entre os competidores.

A anlise detalhada de cada um dos quatro primeiros fatores e sua influncia

sobre os concorrentes, bem como a anlise detalhada do comportamento dos

concorrentes, seguramente a base para a determinao das estratgias da

empresa.

Para direcionar a busca de informaes da competitividade regional, foi

desenvolvido um modelo que complementasse o modelo de Porter, considerando

a influncia dos fatores includos nos estudos anteriores, pois, se constituem em

foras, fragilidades, ameaas ou oportunidades para as regies que atuam no

segmento foco desse estudo, como mostrado na figura 6.

Figura 6: Modelo de Apoio a Anlise das Foras Competitivas Regionais

Fonte: Modelo de Apoio a Analise Competitiva Regional Fundao.CERTI

2.3.4 Estruturao de Quadros Comparativos e Matrizes de Apoio Analise Competitiva

A utilizao do Diamante de Porter, com a metodologia GLOINTECH ,

juntamente com a Anlise das Foras Competitivas Regionais, possibilitou a

CONCORRENTESNA INDSTRIA

RIVALIDADE ENTREEMPRESAS EXISTENTES

SUBSTITUTOS

Ameaa de Servios ouProdutos Substitutos

COMPRADORES

Poder de Negociao dosCompradores

Poder de Negociao dosFornecedores

FORNECEDORES

ENTRANTESPOTENCIAIS

Ameaa de Novos Entrantes

As 5 foras competitivas de M. Porter

FATORESFATORESPOLPOLTICOSTICOS

FATORESFATORESECONMICOSECONMICOS

FATORESFATORESSOCIAISSOCIAIS FATORESFATORES

TECNOLTECNOLGICOSGICOS





SUBSTITUTOS


SUBSTITUTOSSUBSTITUTOS


COMPRADORESCOMPRADORES

Poder de Negociao dosCompradores


FORNECEDORES


FORNECEDORESFORNECEDORES

ENTRANTESPOTENCIAIS


ENTRANTESPOTENCIAISENTRANTESPOTENCIAIS


As 5 foras competitivas de M. Porter

FATORESFATORESPOLPOLTICOSTICOS

FATORESFATORESECONMICOSECONMICOS

FATORESFATORESSOCIAISSOCIAIS FATORESFATORES

TECNOLTECNOLGICOSGICOS





21

coleta de um volume informaes significativas para apoiar o desenvolvimento

dos objetivos do presente estudo.

Figura 7: Matrizes e Quadros Comparativos de tratamento das informaes

coletadas sobre a Competitividade Regional do Segmento de Empresas Produtoras de Televiso e Set-Top Box.

Em funo do volume de informaes, tornou-se necessrio, conforme

demonstrado pela figura 7, o desenvolvimento de ferramentas de apoio ao seu

tratamento e anlise. Essas ferramentas foram desenvolvidas com o objetivo de

organizar e comparar os principais indicadores de competitividade das regies

envolvidas com os do Plo Industrial de Manaus PIM.

O desenvolvimento desses quadros e matrizes foi de grande importncia para

detectar os fatores determinantes de competitividade das principais regies

brasileiras que tem potencial para competir com o PIM na fabricao de

televisores e Set-Top Box. Um dos quadros desenvolvidos, por exemplo, permitiu

detectar a composio de insumos dos produtos fabricados. Com base nesses

quadros, pode-se detectar a participao dos impostos e taxas dos principais

mdulos que compem o custo dos televisores e Set-Top Box. A partir desse

quadro, pode-se comparar o volume de taxas e impostos incidentes em cada

regio.





22

Desenvolveu-se de forma complementar a esse quadro, uma matriz que permitiu

avaliar o impacto dos impostos regionais nos produtos e, conseqentemente, o

impacto dos impostos no preo dos produtos fabricados em cada regio alvo

desse estudo.

Outro quadro desenvolvido permitiu, de forma mais qualitativa, comparar a

competitividade de cada regio, detectando em que aspecto cada regio mais

ou menos competitiva em relao ao PIM.

Desta forma, os quadros e matrizes, conforme apresentado na figura 8,

permitiram estabelecer uma viso clara, organizada e ampla do segmento de

fabricao de televisores e Set-Top Box.

Para o desenvolvimento dos cenrios, utilizou-se informaes das empresas

existentes nas diversas regies de interesse do estudo. Tambm foram

considerados os indicadores do segmento no Brasil e nas regies, assim como se

pesquisou as tendncias e ocorrncias nesse segmento em termos mundiais.

Figura 8: Dimenses utilizadas para estabelecimento dos Cenrios da Televiso

Digital e Set-Top Box no Brasil

CENRIOS MUNDIAIS

CENRIOS NACIONAIS E REGIONAIS

SEGMENTO TELEVISORES/STB

ANLISE EMPRESARIAL DO SETOR

DimensoDimensoEconmicaEconmica

DimensoDimensoSSciocio--culturalcultural

DimensoDimensoTecnolTecnolgicagica

DimensoDimensoPolPolticotico--

institucionalinstitucional

DimensoDimensoISDTVISDTV

DimensoDimensoEspacialEspacial CENRIOS MUNDIAISCENRIOS MUNDIAIS

CENRIOS NACIONAIS E REGIONAISCENRIOS NACIONAIS E REGIONAIS

SEGMENTO TELEVISORES/STBSEGMENTO TELEVISORES/STB



DimensoDimensoEconmicaEconmica

DimensoDimensoSSciocio--culturalcultural

DimensoDimensoTecnolTecnolgicagica

DimensoDimensoPolPolticotico--

institucionalinstitucional

DimensoDimensoISDTVISDTV

DimensoDimensoEspacialEspacial





23

O presente estudo focou as dimenses: espacial, econmica, poltico-institucional,

tecnolgica, scio-cultural, espacial e do ISDTV (International System for Digital

TV), ou seja, do Sistema Brasileiro de Televiso Digital.

2.3.5 Anlise de Cenrios

A estruturao dos cenrios considerou trs diferentes contextos. O primeiro diz

respeito a Manuteno da Situao Atual, ou seja, no considera nenhuma alterao na legislao e nos benefcios fiscais concedidos s empresas

instaladas no PIM, vigentes em dezembro de 2006.

J o segundo cenrio considera a possibilidade de se enquadrar Set-Top Box

como Bem de Informtica. Isto permitiria que outras regies do pas tivessem reduo de impostos federais para a produo desse equipamento. Porm, os

televisores continuariam sendo considerados eletro-eletrnicos (udio e vdeo),

mantendo-se a exclusividade do PIM na obteno de benefcios fiscais para a sua

fabricao.

Por fim, o terceiro cenrio simula uma situao onde Televisor e Set-top box tem legislao de benefcios especfica para o pas, permitindo que todas as regies do Brasil, inclusive Manaus, usufruam incentivos iguais para a manufatura

destes produtos, melhorando significativamente a sua competitividade perante o

Plo Industrial de Manaus.

Para o desenvolvimento dos cenrios foram utilizadas diversas metodologias,

com nfase para as ferramentas utilizadas por Michel Godet e uma adaptao da

metodologia utilizada pela Mascroplan.

A primeira grande preocupao foi definir o escopo do presente projeto,

estabelecendo claramente o foco do cenrio. Para tal estabeleceu-se a amplitude

e os limites dos cenrios.

Para a construo dos Cenrios foi realizado um estudo do ambiente de

negcios, buscando compreender a evoluo recente da realidade e dos

processos e movimentos que podem impactar o futuro. Com base nesse estudo

identificou-se um conjunto de condicionantes para o futuro, a partir dos quais se





24

classificou estes processos de acordo com a sua relevncia, e segundo o grau de incerteza que carregam. Existem vrias formas de classificao e agrupamento

das condicionantes, sendo que para este estudo considerou-se as mais

relevantes:

Incertezas crticas do futuro - So um sub-conjunto dos

condicionantes que rene aqueles mais relevantes e de futuro mais incerto,

permitindo que se concentre a anlise e a definio de hipteses sobre um

conjunto restrito de fatores e tendncias em curso mais fundamentais.

Tenses e estrangulamentos conjunto de desequilbrios estruturais

ou conflitos e disputas entre atores sociais que entravam os processos de

transformao e definem os impasses e limitaes do futuro.

Invariantes fenmenos ou caractersticas da realidade que tendem a

se manter e consolidar no futuro, portanto, com baixo nvel de incerteza.

Tendncias de peso processos e latncias relativamente

consolidados e com grande probabilidade de se aprofundar e desdobrar no

futuro, frente aos quais se tem moderado nvel de incerteza.

Mudanas em andamento conjunto de transformaes em curso que

ainda no produziram todos os seus efeitos na estrutura do objeto em

considerao, com moderado nvel de incerteza.

Fatos portadores de futuro latncias e tendncias visveis e em

maturao com probabilidade de consolidao e aprofundamento, com alto

grau de incerteza no futuro.

A anlise de consistncia desses fatores e seu tratamento permitiram a

elaborao dos trs cenrios. Paralelamente, as variveis encontradas e seus

indicadores permitiram o desenvolvimento de proposies para fortalecer a

competitividade do PIM.



LEVANTAMENTO DE INFORMAES

Relatrio Final Amazonas Competitivo - Instituto CERTI Amaznia 25

3 LEVANTAMENTO DE INFORMAES

3.1 TECNOLOGIA

3.1.1 Dados do Mercado de TV no Brasil

Segundo o IBGE, no PNAD 2005, cerca de 90% dos domiclios brasileiros

possuam aparelho de TV. Assim, de um total de 53 milhes de domiclios

existentes no pas em 2005, 48 milhes deles possuam ao menos um aparelho

televisor.

Segundo os dados fornecidos pela ANATEL, existem mais de 170 milhes de

telespectadores no pas. Em 2005, os telespectadores de TV paga constituam

somente uma parcela de cerca de 9% desse total, ou seja, 14,7 milhes. A

quantidade assinantes em 2005 ficou for volta de 4.1 milhes. Assim, 91% do

telespectadores correspondem audincia da TV aberta no Brasil conforme o

grfico da figura 9.

Segundo as estatsticas da ANATEL, o nmero de assinantes de TV paga variou

em 2006 para pouco mais de 4.5 milhes de telespectadores. Esse crescimento

lento da quantidade de assinantes traz a tendncia de que esse cenrio de

predominncia da TV aberta sobre a TV paga, no modelo brasileiro, deve

continuar por muitos anos.

Figura 9 - Mercado de TV no Brasil em 2005

Fonte: PNAD / 2005, ANATEL / 2005

TV Aberta91%

TV por Assinatura

9%





26

No Brasil, a distribuio de sinais de televiso por assinatura emprega

basicamente trs principais tecnologias: TV a cabo, DTH (Direct to Home) e

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) apresentadas na figura 10. A

tecnologia de TV a cabo predominante no pas, tendo 62% do mercado

nacional. A tecnologia de DTH distribui os sinais de TV via satlite, caracterizando

uma forma de transmisso digital de TV, porm detm 32% do mercado. O

MMDS responde somente por 6% do mercado brasileiro e tem encontrado

dificuldades de expanso conforme ilustra a figura 11. Na figura 12,

demonstrada a evoluo do nmero de usurios de TV por assinatura no Brasil no

perodo de 1999 a 2006.

Figura 10: Principais tecnologias empregadas em TV por Assinatura

Fonte: ANATEL, Teletime / 2006

Figura 11: Market Share no Brasil das tecnologias de TV por Assinatura

Fonte: ANATEL, Teletime / 2006

Os sinais de TV so distribudos aos assinantes atravs de um cabo fsico.

o sistema no qual o assinante recebe os canais diretamente de um satlite

geoestacionrio.

No MMDS, os sinais so distribudos aos assinantes por meio de microondas terrestres.

DTH Direct To HomeMMDS Multipoint MultichannelDistribution System

Cabo

Cabo 62%

DTH 32%

MMDS 6%





27

Figura 12: Evoluo do nmero de usurios de TV por assinatura

Fonte: ANATEL, 2007

3.1.1.1 O Mercado Brasileiro de Televisores

O mercado brasileiro tem crescido nos ltimos trs anos e estima-se que, em

2007, ele continue apresentado tendncia de crescimento anual de 11%, segundo

a Eletros (Associao Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrnicos). De

acordo com o grfico da figura 13, a quantidade de televisores vendidos em 2006

foi calculada em 12 milhes. Com esse crescimento, o valor projetado para 2007

de 13,5 milhes de televisores vendidos.

Figura 13: Mercado Brasileiro de Televisores entre 2005 e 2007

Fonte: Eletros, 2005/2007, CERTI/2007

2,8

3,4 3,6 3,53,6 3,8

4,24,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0M

ilhe

s de

Ass

inan

tes

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0,0

2,04,06,0

8,010,0

12,014,016,0

Milh

es

de U

nida

des

2005 2006 2007

Total das Vendas de Televisores no Brasil TVs de Tela Plana TVs de 29 Polegadas





28

Em 2005, foram vendidos 9 milhes de televisores. Os televisores de tela plana,

em geral, corresponderam a 23 % do total vendido em 2005, correspondendo a

2,07 milhes de unidades. Em 2006 essa participao no mercado subiu para

35%, correspondendo a aproximadamente 3,7 milhes de unidades vendidas. A

tendncia para 2007 aponta para uma participao de 53% de telas planas no

mercado de televisores vendidos, totalizando uma parcela de 6,2 milhes

unidades.

Ainda segundo a Eletros, em 2006 os televisores de 29 polegadas se

consolidaram nas vendas, atingindo a quantidade aproximada de 4,7 milhes,

cerca de 45% do total de vendas. No ano anterior, em 2005, esses televisores

corresponderam a 35% do total das vendas no pas. Para 2007, a tendncia

aponta para a quantidade de aproximadamente 6,7 milhes de televisores de 29

polegadas vendidos, ou seja, aproximadamente 58% do total previsto de

televisores a serem vendidos no pas.

Figura 14: Venda de TV (CRT, Plasma e LCD)

Fonte: SUFRAMA; Teleco, 2006 e Telebrasil, 2006

Segundo os dados da Suframa mostrados na figura 14, est ocorrendo um

aumento crescente no consumo de televisores de plasma e LCD. Em 2004, as

vendas somaram um faturamento de 4,6 bilhes de reais com televisores em

2 25

4.61

6

26 224

5.47

2

532 84

6

5.60

0

R$ -

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00

Milhes

2004 2005 2006

TV LCD TV Plasma TV Cores (CRT)





29

cores convencionais, enquanto que foram faturados R$ 25 milhes com

televisores de plasma e outros R$ 2 milhes com televisores de LCD.

Em 2005, as vendas de televisores corresponderam a R$ 5,47 bilhes com

televisores CRT em cores, R$ 224 milhes para os televisores com tela de

plasma e R$ 26 milhes para televisores LCD.

Os dados mostram tambm que, em 2006, as vendas de televisores

convencionais totalizaram um faturamento de R$ 5,6 bilhes de reais, enquanto

que as vendas correspondentes para televisores de plasma e LCD subiram seu

faturamento respectivamente para 846 milhes e 532 milhes de reais. A reduo

de preo das telas de plasma e LCD tm ocasionado esse aumento no consumo

de televisores mais sofisticados em formato 16:9. Segundo alguns fabricantes,

existe uma forte tendncia de estabilizao dos preos em virtude da busca pela

reduo dos prejuzos causados pela queda preos ocorrida nos ltimos anos.

A figura 15 mostra a produo de televisores no Brasil de 2004 at 2006. No

grfico dessa figura possvel observar a evoluo da produo dos televisores

de CRT, plasma e LCD. Inicialmente, em 2004, foram produzidos cerca de 8,6

milhes de televisores CRT em cores, enquanto a produo de televisores mais

sofisticados de telas de plasma e LCD era extremamente baixa, sendo

respectivamente 1 mil e 1,3 mil unidades. No ano seguinte (2005),houve um

grande crescimento produtivo para as trs tecnologias, ainda com grande

distncia de valores dos televisores de plasma e LCD em relao aos televisores

convencionais. Em 2005, a quantidade de televisores de CRT em cores produzida

foi de aproximados 10,7 milhes de unidades. Nesse mesmo ano, a quantidade

de televisores de plasma produzidos chegou a quase 30 mil unidades e a de

televisores LCD correspondeu a 10 mil unidades. J em 2006, a produo de

televisores convencionais no pas que chegou quantidade de 12.626 milhes de

unidades. Nesse perodo os televisores de plasma tiveram um aumento superior a

540% em sua produo, chegando a pouco mais de 193 mil unidades. Os

televisores de LCD cresceram sua produo em 1.700%, chegando a 188 mil

unidades.





30

Figura 15: Quantidade de TVs Produzidas


Um histrico da produo de televisores de tubo de imagem (CRT) mostrado no

grfico da figura 16, segundo dados fornecidos pela Suframa. Nesse grfico

possvel observar picos de produo recorde em 1996, com 9,2 milhes de

unidades. Outro grande pico acontece uma dcada depois, em 2006, com 12,6

milhes de televisores produzidos.

Figura 16: Quantidade de TV em cores produzidas


1 1

8.67

5

10 30

10.6

92

188 386

12.6

26

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Milh

ares

de

Uni

dade

s

2004 2005 2006

TV LCD TV Plasma TV a Cores (CRT)

2.571 2.6411.984

3.325

5.035

6.310

9.2488.255

6.241

4.825

6.0455.561 5.930 5.876

8.729

10.692

12.626

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Milh

ares

.





31

O histrico de valores faturados com importao e exportao de televisores

convencionais em cores mostrado na figura 17. A importao de televisores se

manteve inibida de 1999 a 2003, retomando um crescimento significativo a partir

de 2004, com volume importado de 11 milhes de dlares, chegando em 2006 a

37 milhes. No entanto, a exportao de aparelhos televisores tem diminudo nos

ltimos anos, uma vez que o volume exportado caiu de 100 milhes de dlares

em 2004 para 60 milhes de dlares em outubro de 2006.

Figura 17: Exportao e Importao de TV em Cores

Fonte: MDIC 2006

3.1.1.2 A transmisso de TV terrestre

Na TV aberta, no atual modelo brasileiro de TV analgica, somente a produo,

ps-produo e servios de contedo evoluiu tecnologicamente de forma

significativa. Atualmente, as produtoras de grandes emissoras, como a Rede

Globo, j apresentam em sua grade programas filmados em formato digital

visando a exportao de contedo para o mercado externo. As principais

produtoras do pas j trabalham com contedo digital, reduzindo custos com

armazenamento, indexao e catalogao de programas, alm de melhor a

qualidade de imagem de seus filmes.

No entanto, a transmisso terrestre desse contedo feita de forma analgica

para os telespectadores brasileiros da maneira tradicional, conforme mostra a

figura 18. Isso traz perdas para as geradoras, uma vez que estas cada vez mais

$-

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jan-Out/2006

US

$ M

ilhe

s

Exportao Importao





32

enfrentam a concorrncia de mdias recentes e tecnologicamente mais

avanadas, como a internet e videogames, que contribuem para a reduo da

audincia. Os receptores dos televisores analgicos, so limitados, no sendo

compatveis com as novas tecnologias e padres de mdias digitais existentes.

Figura 18: Emissora de TV Aberta no Brasil

No sistema da TV Digital, os sinais de TV passam a ser codificados digitalmente

durante o processo de transmisso e enviados para os receptores digitais

conforme o cenrio da figura 18. Esses receptores podem ser simples Set Top

Box, que fazem o processo de recepo do sinal digital e adequao do mesmo

para o televisor analgico. No entanto, os receptores idealmente tambm podem

ser televisores digitais integrados com os circuitos de sintonia e decodificao

digitais. O emprego da tecnologia digital traz a possibilidade de oferta de servios

adicionais, alm do envio da programao da emissora. Os benefcios no ficam

restritos melhor qualidade de imagem recebida, mas tambm permitem que o

telespectador possa interagir de alguma forma com o contedo recebido.

As figuras 19 e 20 trazem a composio bsica dos sistemas receptores de TV

Digital. O receptor Set-Top Box, mais simples e barato, constitudo basicamente

por um circuito receptor e demodulador de radiofreqncia (RF) seguido por um

demultiplexador de pacotes MPEG, para separao da multiprogramao e

contedos de dados enviados pelas emissoras ao usurio. Os sinais recuperados

passam por dois circuitos decodificadores. Um deles decodifica o udio MPEG

Cenrio da TV Digital

Situao Atual

Digital

Analgico

Digital

Analgico

Digital

Digital

PRODUO e SERVIOS

TRANSMISSO RECEPO

PRODUO e SERVIOS

TRANSMISSO RECEPO

Set TopBox Cenrio da TV

Digital

Situao Atual

Digital

Analgico

Digital

Analgico

Digital

Digital

PRODUO e SERVIOS

TRANSMISSO RECEPO

PRODUO e SERVIOS

TRANSMISSO RECEPO

Set TopBox





33

digital e o outro decodifica as informaes de vdeo tambm contidas no formato

MPEG. Por fim, o Set-Top Box adapta o sinal de TV Digital para o formato 4:3 (no

padro analgico) e modula analogicamente em PAL-M (no Brasil), os sinais de

udio e vdeo recuperados para que possam ser mostrados em qualquer televisor

analgico convencional.

Figura 19: Recepo com unidade decodificadora "Set-Top"

Fonte: Relatrio Integrador CPqD/Anatel e CERTI

Figura 20: Recepo Integrada ao Aparelho de TV Digital

Fonte: Relatrio Integrador CPqD/Anatel e CERTI

No caso dos receptores integrados de TV Digital, o processo de recepo,

processamento do sinal e visualizao de imagens feito num mesmo aparelho.

Esses televisores digitais, de uma maneira geral mais sofisticados, dispem de

telas de CRT, Plasma, Projeo ou Cristal Lquido (LCD). Esses equipamentos j

esto aptos para a recepo e demodulao dos sinais digitais recebidos das

emissoras, demultiplexadores de pacotes MPEG, decodificadores MPEG de udio

e vdeo. No entanto, apresentam elementos adicionais como circuitos de controle

e de memria para gravao de imagens e de programas. O vdeo passa a ser

disponibilizado no formato de enquadramento de tela 16:9, tpico da TV digital.

Por outro lado, os Set-tops tambm tendem a evoluir, agregando funcionalidades

computacionais e de redes TCP/IP, bem como de acesso banda larga, para o

canal de interatividade. A figura 21 mostra a tendncia dessa evoluo,

DemultiplexMPEG

Decodificador MPEG udio

Decodificador MPEG Vdeo

Converso p/ 480e

Modulador PAL-M

480e, 480p720p, 1080e

DemoduladorRF Televisor

analgico Televisor analgico

Unidade Receptora-Decodificadora

Demod. RF1

Demod.RF2

DemuxMPEG

Decodificador MPEG udio

DecodificadorMPEG Vdeo

Sistema de Alto Falantes

Memria de Vdeo Tela

Memria(RAM, Disco)

Unidade de Controle

Vdeo

udio

Unidade Receptora-Decodificadora





34

mostrando as funcionalidades possveis de serem agregadas ao equipamento em

funo do seu custo. Os Set-tops inicialmente ofertados no mercado brasileiro,

tendem a ser mais simples, na faixa de preo de 200 a 300 reais, conforme o

desejo do governo brasileiro; ou na faixa de R$ 500 a R$ 800, segundo

estimativas dos fabricantes. Estes aparelhos devem possuir somente funes de

recepo digital e adequao dos sinais aos televisores analgicos

convencionais, que devem durar bastante tempo no mercado. A interatividade

nesse modelo provavelmente dever ser limitada a ser local, ou seja, entre o

usurio e o Set-Top Box, na busca de informaes periodicamente armazenadas

nele atravs da programao enviada pelas emissoras e seus servios.

Figura 21: Evoluo do Set Top Box de TV Digital

Fonte: Xilinx e CERTI, 2007

A oferta de modelos mais sofisticados de Set-Top Box deve crescer com o tempo

e de acordo com a evoluo da cobertura das transmisses de TV Digital no pas.

Tais modelos devem oferecer a possibilidade de gravao e reprise de imagens,

interatividade via banda larga, recepo de sinais de alta definio, entre outros.

Custo

Func

iona

lidad

es

Receptor Bsico

Decodificador MPEG-2 simplesInteratividade limitadaRecepo de TVD

Decodificador MPEG-2 simplesConexo telefonicaInteratividade limitadaRecepo de TVDInternet/MailCompras/Bancos/JogosProcessamento avanado de videoServios e-gov

Receptor Interativo

Receptor PVR

Decodificador MPEG-2 avanadoConexo telefnicaInteratividade limitadaRecepo de TVD Internet/MailCompras/Bancos/JogosProcessamento avanado de videoServios e-govGravao em HD localFunes de pausa/avano de imagens ao vivoDecodificao de udio SurroundInterfaces para cartes de memria

Receptor Servidor de Mdia

Decodificador MPEG-2 avanadoConexo Banda LargaInteratividade limitadaRecepo de TVD Internet/MailCompras/Bancos/JogosProcessamento avanado de videoServios e-govGravao em HD localFunes de pausa/avano de imagens ao vivoDecodificao de udio SurroundInterfaces para cartes de memriaStreaming de videoRede localConsoles de Jogos e DVD-R integradosPropriedades de Servidores de Mdia





35

Figura 22: Panorama mundial dos padres de TV Digital em 2007

Fonte: MICROTUNE /2006

A figura 22 mostra o panorama atual dos padres de TV Digital Terrestre

existentes no mercado mundial. Alm dos padres ATSC (EUA), DVB-T (Europa)

e ISDB-T (Japo e Brasil), surge o novo padro Chins que vem sendo

especificado e testado desde 2006. Esse padro tem duas variantes, o DMB-T e o

ADTB-T, desenvolvidos por duas universidades chinesas.

3.1.2 Tecnologias de Displays

A figura 23 mostra as principais tecnologias de displays disponveis no mercado

de televisores hoje, sendo elas a tecnologia de Tubo de Raios Catdicos (CRT),

Display de Cristal Lquido (LCD), Plasma (PDP), Televisores de Projeo Traseira

(RPTV) e para um futuro prximo, provvel que seja utilizado os displays de

Diodos Orgnicos Emissores de Luz (OLED).

O Tubo de Raios Catdicos (CRT), composto de um recipiente de vidro que emite

dentro dele um feixe de eltrons que so projetados por um canho sobre uma

tela de vidro recoberta por um composto contendo fsforo. Este material torna-se

luminoso ao ser estimulado pelos eltrons e assim permite que a luz seja vista do

outro lado do vidro como imagens.





36

O Display de Cristal Lquido (LCD), contido entre dois vidros paralelos, tem sua

estrutura molecular alterada com a passagem de corrente eltrica. Com o

desenvolvimento da tecnologia Transistor de Pelcula Fina (Thin Film Transistor)

TFT, que permitiu que as telas de LCD tivessem tambm aplicao em telas

maiores, comumente citado como matriz ativa, pois cada pixel est associado um

transistor que possui maior brilho e resoluo.

A tecnologia de plasma, Plasma Display Panel (PDP), proporciona displays com

pequena espessura, amplo ngulo de viso e boa saturao de cores. No display

de plasma esto presentes duas placas de vidro e eletrodos, que so os

responsveis pela aplicao de tenso eltrica em diminutas clulas geradoras da

imagem. Essas clulas desempenham o mesmo papel de minsculas lmpadas

fluorescentes (verdes, azuis e vermelhas), sendo formadas por non, xennio,

hlio e fsforo. Ao receberem descargas eltricas, o non, o xennio e o hlio

liberam radiao ultravioleta. Essa radiao responsvel pela ativao do

fsforo e, por conseguinte, pela formao da imagem.

O primeiro Televisor de Projeo Traseira (RPTV) foi lanado em 1997. Existem

algumas tecnologias de TVs de Projeo ou TV de projeo traseira como, por

exemplo, os baseados em CRT, LCD, e Processamento Digital de Luz (DLP).

Essas tecnologias so usualmente designadas pela sigla genrica MD RPTV

(Micro Display RPTV). As tecnologias baseadas em CRT e painel LCD trabalham

com a ampliao/projeo da imagem gerada por um display primrio (CRT ou

LCD) na tela de um display secundrio, que visado pelo observador. J na

tecnologia conhecida por DLP, um microprocessador gera a imagem e controla

um conjunto de espelhos que estabelecem a sua projeo. Cabe destacar que a

utilizao dessa tecnologia no favorvel para exibies em ambientes com

muita luz e para viso de ngulos laterais.

O display de Diodos Orgnicos Emissores de Luz (OLED) opera por meio da

aplicao de tenso eltrica entre o catodo e o anodo do dispositivo. Entre esses

potenciais, existe um dieltrico formado por uma camada de material orgnico

emissor de luz que sensvel tenso aplicada. Quando submetido a uma

determinada diferena de potencial, o OLED emite brilho, o qual proporcional





37

corrente circulante atravs do dispositivo. Dependendo da composio qumica do

material orgnico utilizado, a freqncia da luz emitida sofre variao,

determinando a emisso de cores diferentes.

Figura 23: Principais tecnologias de displays de televisores do mercado

A figura 24 apresenta a evoluo e sua respectiva entrada no mercado das

principais tecnologias de displays de televisores difundidos associados a

produtos. De acordo com a figura, em 1939, os americanos assistem quela que

consideram a primeira transmisso televisiva, usando a televiso com display de

CRT Preto & Branco, somente 17 anos mais tarde em 1956 surgia primeira

televiso de CRT colorida.

J em 1997 foi lanada a primeira televiso de projeo traseira (RPTV), no

mesmo ano foi lanada a TV de plasma, a partir desse momento comeou o

surgimento de televisores de maiores dimenses. O televisor de LCD chegou ao

mercado em 2001, com uma maior autonomia de horas de uso perante a

tecnologia de plasma. A expectativa que a partir de 2009 os grandes fabricantes

de televisores comeam a comercializao dos televisores com tecnologia de

display OLED.

Figura 24: Evoluo das Tecnologias dos Displays de Televisores

Fonte: BNDES, 2006 e CERTI, 2007

1940 1950 ... 1990 2000 2010

CRT P&B(1939)

CRT Colorida(1956)

PROJEO(1997)

PLASMA(1997)

LCD(2001)

OLED(2009*)

...

1940 1950 ... 1990 2000 2010

CRT P&B(1939)

CRT Colorida(1956)

PROJEO(1997)

PLASMA(1997)

LCD(2001)

OLED(2009*)

...





38

Na figura 25 so apresentados os tamanhos mais comuns dos displays de

televisores disponveis no mercado, conforme a tecnologia utilizada. A tecnologia

do CRT no permite displays de grandes dimenses como o LCD, Plasma e de

Projeo.

Os displays de LCD possuem uma grande diversidade de tamanhos, superando

ate mesmo os televisores de plasma, que at pouco tempo tinham os maiores

displays do mercado. O maior display de plasma comercializado atualmente de

103 polegadas, enquanto o seu rival de LCD fez um lanamento em 2007 com um

televisor de 108 polegadas.

Os televisores de projeo s apresentam displays de grandes dimenses

variando de 42 a 72 polegadas os mais encontrados no mercado.

Figura 25: Tamanhos de telas mais comuns no mercado

Fonte: BNDES, 2006 e CERTI, 2007 O mercado de televisores gigantes foi um dos que mais cresceu em 2006, sendo

que a tecnologia de Plasma deteve um grande domnio desse segmento. Em

2006, a Panasonic lanou o televisor de Plasma de 103 polegadas, sendo o maior

display at 2007. Isso porque em janeiro de 2007 a Sharp lanou seu televisor de

108 polegadas de LCD, o maior televisor do mundo, ilustrado na figura 26.

O televisor da Panasonic de plasma de 103 polegadas possui resoluo HDTV

(TV de alta definio) ,mede 2,26 metros de largura e 1,27 metros de altura e foi

lanado nos EUA por 70.000 dlares. J o televisor da Sharp de 108 polegadas

possui um display LCD DHTV e mede 2,38 de largura por 1,34 metros de altura

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Projeo

Plasma

LCD

CRT

Tecn

olog

ias

Diagonal (Polegadas)

Disponvel no Mercado Brasileiro Lanamento Mundial





39

que segundo a Sharp, apresenta melhor resoluo e menor consumo de energia.

A inteno da Sharp comercializar esse televisor a partir de meados de 2007 e

por enquanto ainda no foi apresentado seu preo.

Figura 26: Maiores televisores do mercado.

3.1.2.1 A Substituio de Tecnologias de Televisores no Mundo

A tecnologia de CRT domina o mercado mundial de televisores, com 90% dos

183,4 milhes de unidades produzidas no mundo em 2004. Mas o CRT vem

perdendo mercado para os displays de plasma e LCD, que juntos, em 2008, se

igualaro em unidade produzidas aos de CRT. Estima-se que em 2010 os

televisores de CRT representem menos de 34% do mercado de televisores

fabricados no mundo, conforme mostrado na figura 27.

Segundo a DisplaySearch, em 2010 os displays de LCD devem possuir mais de

55% do mercado de televisores no mundo, que ter mais de 222 milhes de

unidades. A tecnologia de plasma vem crescendo de maneira moderada,

estimando-se que supere a marca de 15 milhes de unidades em 2008, enquanto

o LCD atingir a marca de 84 milhes de unidades no mesmo ano.

Os televisores de projeo esto perdendo mercado para outras telas. Em 2004

foram produzidos 5,9 milhes de unidades, enquanto a estimativa para 2011 de

apenas 3,9 milhes. Um dos grandes consumidores desse tipo de televisor o

mercado americano.

LCD Plasma

A) TH-103PF9UK Panasonic B) 108 inch LCD TV - Sharp





40

Como dito anteriormente, a tecnologia de display de OLED mostra que possui um

grande potencial e deve entrar no mercado de displays para televisores j em

2009, e considerada por alguns especialistas a tecnologia da prxima gerao

de telas.

Figura 27: Substituio das Tecnologias de Displays no Mundo

Fonte: Displaysearch, Q4 2006; iSuppli, 2007 e CERTI, 2007

3.1.2.2 Transio de Tecnologias a Longo Prazo

Segundo a empresa especializada Displaybank, como demonstrado na figura 28

existe a tendncia de transio das tecnologias de displays a longo prazo, sendo

considerados todos os modelos de telas como, por exemplo, televisores,

monitores e celulares. A tela de CRT apresentou o seu auge entre os anos de

1999 a 2003 e entrou em declnio com o forte crescimento das telas de LCD, que

apresentam segundo a estimativa, seu auge entre os anos de 2013 a 2018.

A tecnologia de display de Plasma apresenta o menor tempo de vida comparado

com as outras tecnologias apresentadas. Como futuras tecnologias, aparecem os

displays OLED e de Telas Flexveis.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Milh

es

de U

nida

des

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CRT LCD Plasma Projeo OLED





41

Figura 28: Transio de Tecnologias

Fonte: Displaybank, 2005

Entende-se que as tecnologias de CRT, Plasma e LCD j se encontram

dominadas e estabelecidas no mercado mundial. Apesar dos painis de plasma e

LCD estarem em fase de introduo e consolidao no mercado mundial de TVs

e com grande margem para crescimento, se verifica que tecnicamente e

economicamente h pouca possibilidade para atividades de pesquisa e

desenvolvimento de tais tecnologias no Brasil. Entende-se que estas tecnologias

j se encontram dominadas por seus fabricantes, que ano a ano investem

recursos no aprimoramento das mesmas e no desenvolvimento de novas

tecnologias.

O mercado mundial de painis de plasma e LCD est sendo atendido por pases

estrategicamente bem posicionados, como o Mxico, bem posicionado no

mercado de televisores HDTV americano. O Japo e a China esto bem

posicionados no atendimento ao mercado europeu e japons.

Os custos de implantao de fbricas montadoras de displays no Brasil exige

altos investimentos que, segundo alguns fabricantes, no so economicamente

viveis em funo da reduzido mercado brasileiro e sul americano para este tipo

de produto, caro e sofisticado para a maioria de sua populao.

A soluo para implantao de novas fbricas de painis de tais tecnologias, em

grande parte, somente sair atravs de negociao poltica e de incentivos.

Visando o longo prazo, sugere-se uma poltica atrativa de incentivo de pesquisa e

desenvolvimento de novas tecnologias de painis e displays equivalentes, a

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

CRT LCD TFT Plasma OLED Flexvel

CRT

LCD TFT

Plasma

OLED

Flexvel 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

CRT LCD TFT Plasma OLED Flexvel

CRT

LCD TFT

Plasma

OLED

Flexvel





42

exemplo de novas entrantes no mercado como displays orgnicos OLED, displays

flexveis, displays por efeito de campo eltrico (FED), entre outros ainda em fase

de pesquisa por parte dos grandes fabricantes mundiais.

3.1.2.3 Comparativo entre os preos das TVs no mundo

Na figura 29 foram comparados os preos de televisores de Plasma, LCD e

Projeo, considerando-se os televisores de alta definio (HDTV) e de 42

polegadas, segundo estudo da empresa especializada Displaysearch.

Os televisores de LCD esto ficando cada vez mais baratos com o passar dos

anos. Como exemplo, um televisor de LCD de 42 polegadas de HDTV, em 2004

custava mais de 8 mil dlares. J em 2006 o mesmo televisor custava menos de

2,5 mil dlares, tendo uma reduo em seu preo de mais de 5.500 dlares em 2

anos. Como apresentado, o preo do televisor de LCD est muito prximo ao

televisor de plasma, acirrando ainda mais a concorrncia entre eles. H tendncia

de que ano aps ano, os preos dos displays de algumas tecnologias como,

plasma e LCD estejam caindo a taxas anuais de 25% ou mais.

Figura 29: Comparativo entre os preos de televisores

Fonte: Displaysearch, 2005 e CERTI, 2007

$0$1.000

$2.000$3.000

$4.000$5.000

$6.000

$7.000

$8.000$9.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

LCD (42" HD) Plasma (42" HD) Projeo ( 42" HD)





43

3.1.3 Comparativo entre Set-Top Box, TVs Analgicas e Digitais

Segundo estudo da empresa especializada iSuppli, (figura 30), o mercado

mundial de televisores digitais apresentou um forte crescimento nos ltimos anos.

Em 2006 eles j representavam mais de 33% do mercado, sendo que a

participao em 2004 era de 24%. Segundo a estimativa da empresa, em 2008 os

televisores digitais sero mais de 56% do mercado mundial, superando assim os

analgicos.

Somando todos os modelos de Set-Top Box como, por exemplo, terrestre,

satlite e cabo produzidos no mundo, eles obtiveram um crescimento de 7% entre

os anos de 2004 e 2005. E segundo as estimativas de crescimento, em 2010

devero ser produzidos 100 milhes de unidades.

Figura 30: Venda de TV Analgico, TV Digital e Set-Top no Mundo

Fonte: iSuppli Q4/2005 e CERTI, 2007

3.1.3.1 Custos de Produo de um Set Top Box

As projees da figura 31 mostram a reduo dos custos de produo do Set

Top Box ao longo dos anos. Os custos estimados da memria usada em cada

equipamento devem cair significativamente de 4,25 dlares em 2007, para 1,32

estimados para 2011. A participao deste componente do Set-Top Box no custo

total do produto em 2007 foi estimada em 6%, caindo para 3% na projeo para

2011, conforme mostra a figura 32.

0

40

80

120

160

200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milh

es de

Unida

des

0

40

80

120

160

200

TV Analgico TV Digital Set Top Box





44

Figura 31: Projeo de custos de produo de um Set Top Box

Fonte: iSuppli / 2006 e CERTI /2007

A etapa de processamento digital de vdeo, correspondente aos circuitos de

sintonia, demodulao digital, decodificao e codificao, custar 17,40 dlares

em 2007 e passar a custar 10,50 em 2011. A participao destes componentes

no custo total do equipamento tem uma ligeira queda, de 25% em 2007 para 23%

na projeo para 2011.

O custo relacionado interface com o usurio est estimado em 15,28 dlares,

em 2007, e projetado a 12,50 dlares em 2011. A participao estimada desse

item no custo global do equipamento aumenta de 22%, em 2007, para 27%

refletindo a importncia crescente desse item na aceitao do equipamento pelo

usurio quanto a sua usabilidade e devido insero cada vez maior de novos

servios de TV digital, que exigem uma interface mais complexa e em constante

evoluo.

Os custos dos componentes de fontes de alimentao caem de 4,97 dlares,

nesse ano para 1,80 dlares estimados para 2011. O peso no custo global do Set-

Top Box de 7% em 2007, caindo significativamente para 4% em 2011.

Segundo a projeo, os custos de insero de componentes, montagem e testes

de cada equipamento praticamente no variam com o tempo, tendo uma queda

de 9,61 dlares em 2007 para aproximadamente 8,00 dlares previstos para

$-

$10,00

$20,00

$30,00

$40,00

$50,00

$60,00

$70,00

$80,00

$90,00

$100,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Processamento de Vdeo Eletromecnica Interface Insero, Montagem e Testes Fonte de alimentao Memria

PD

projeto amazonas competitivo_relatório final

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